SERIE DE ESTUDIOS

SECTORIALES

Carne de cerdo
(Porcino)

UNIDAD DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

AGOSTO 2020
 CONTENIDO

01 02 03
Generalidades Descripción Descripción
de la oferta de la
demanda

04 05 06
Mercado Comportamiento Bibliografía
internacional del precio
 01
GENERALIDADES

3
La carne porcina ha incrementado su
mercado a través de los años, lo cual ha
sido fruto de los esfuerzos de los
actores del sector por impulsar el
consumo y mejorar la cadena de
producción. Sin embargo, por temas
sociales y religiosos hay países con
reducido o inexistente consumo de
carne de cerdo, como son los países de
mayorías musulmanas.
La carne de cerdo es considerada como
una muy buena fuente de proteína
biológica, por lo cual aporta a las
funciones naturales del organismo y es
fuente de minerales como el potasio y
el zinc, y vitamina B12 y B1, por lo que
incluir la carne de cerdo en la
alimentación diaria trae grandes
beneficios y contribuye a la mejora de
la alimentación. (Porkcolombia, s.f.)
Es importante resaltar que la carne de
cerdo fresca colombiana contiene bajo
contenido en grasas saturadas
teniendo alrededor del 90% de cortes
magros o semimagros que benefician
la salud de los consumidores, además
de contar con ácidos grasos mono
saturados que contribuye a mantener
niveles normales de colesterol,
fortalecimiento del sistema
inmunológico, reduce el riesgo de
enfermedades cardiovasculares entre
otros. (Porkcolombia, s.f.)
En el segundo trimestre del 2020, el PIB
de “procesamiento y conservación de
carne y productos cárnicos de bovinos,
bufalinos, porcinos y otras carnes n.c.p.;
procesamiento y conservación de carne
y productos cárnicos de aves de corral y
procesamiento y conservación de
pescados, crustáceos y moluscos” se
incrementó en 6% en términos reales
comparado con el mismo trimestre del
año anterior y alcanzó una
participación de 0,85% en el PIB
nacional. En 2019 se incrementó más
del 10% la producción debido a el apoyo
de toda la cadena de siete pilares:
“crecimiento ordenado de la
producción, internacionalización,
promoción al consumo, productividad e
inocuidad, sanidad, sostenibilidad y
formalización; y lucha contra la
ilegalidad”, con un consumo per cápita
récord 11,3 kg. (Agronegocios, 2019)
4
 En 2019 se alcanzaron 446.627
toneladas producidas de carne de
cerdo principalmente de las zonas de
Antioquia y Cundinamarca
(incluyendo Bogotá), sacrificios por
4,8 millones de cabezas y un
consumo de 11,2 Kg por habitante.
Con información a mayo de 2020, se
tiene un acumulado de 177.752
toneladas de carne, un 2,9% más en
comparación con al mismo periodo
del año anterior y un total de
beneficio de 1,9 millones de cabezas.
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, 2020)
El número de ocupados por el sector
agropecuario para el trimestre de
marzo a junio fue de 3.008.000,
representado el 17% del total de
ocupados a nivel nacional.
Adicionalmente, se estima que la
cadena cárnica porcina genera cerca
de 135.000 empleos directos e
indirectos. (Agronegocios, 2019)
La cadena productiva de la carne de
cerdo comienza con la producción
agropecuaria del cerdo, con los
procesos de preñez, gestación que
dura 114 días y lactancia entre 21 a 28
días. El lechón nace de 1,4 kg y
termina la lactancia con entre 6,5 a 8
kg. Se continúa con el proceso de
Ilustración 1. Cadena productiva carne de cerdo porcino
Germinación Siembra
Se germinan las
Se prepara el terreno
semillas y se pasan a
y se planta
almácigos.
precebo donde se mantiene y
alimenta al animal entre 6 y 7
semanas hasta que alcanzan un peso
de 30 kg. Luego de esto, inicia la
parte de cebo en la que se obtiene el
peso final del cerdo entre 110 y 130 kg
según la empresa en un periodo de
13 a 16 semanas. (Agronegocios, 2019)
Una vez el cerdo tenga el peso y edad
adecuados, se procede al sacrificio,
corte y congelado de las piezas del
animal. La transformación se lleva a
cabo en las plantas de beneficio,
mataderos, frigomataderos y plantas
procesadoras, en donde se puede
llevar a cabo el proceso de sacrificio,
corte, refrigeración y
comercialización en algunos casos.
Además de obtener las vísceras y la
carne, se tienen derivados como
grasas, sebos, huesos, sangre, piel
entre otros, destinados para otras
industrias. De los cortes se tiene las
carnes arregladas y la fabricación de
embutidos dependiendo el corte que
se use y la cantidad de carne y otros
ingredientes. Luego se empacan y se
inicia el proceso de transporte y
comercialización de los productos
terminados. (DNP, s.f.)
Recolección Fermentación Secado y trilla
Se fermenta la Se remueve la
Se toma la cereza a humedad y retira el
mano y se despulpa. almendra y se lava.
pergamino
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (DNP, s.f.)
5
El mercado de la carne porcina ha presentado evoluciones y crecimientos que
superan el 7,2% promedio en los últimos diez años en los últimos años siendo
Antioquia el principal departamento de sacrificio y producción de carne
superando el 44% de participación. Con la coyuntura actual, a pesar de que se
continúa la producción, la comercialización ha caído por cierre de algunos
establecimientos comerciales por lo que los inventarios en las granjas han
aumentado al igual que los costos asociados. (Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, 2020).

6
02
Descripción
de la oferta
La temperatura, alimento y densidad de los corrales afecta directamente la
calidad de la carne porcina, por esto cada empresa maneja unos rangos de
acuerdo con la raza, cantidad de cerdo y clima de la región de producción. De
acuerdo con los registros a 2019 se contaban con 232.776 precios porcícolas y
en 3.000 granjas se concentró la mayor producción. De 6,7 millones de cerdos
que se encontraban en granjas 922 mil fueron lechones y 308 hembras de
cría. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2020)

Con los datos se puede confirmar que la producción de carne porcina ha

tenido una tendencia creciente para los últimos años, con un crecimiento
promedio de 9,2% alcanzando en 2019 446.627 toneladas producidas. Con
datos a mayo 2020, se registran 177.752 toneladas producidas, lo que
representa el 39,8% de la producción del año anterior, en los cuatro primeros
meses.
Ilustración 2. Producción Nacional de carne porcina
(Toneladas)
500.000
446.627
450.000 410.274
400.000 371.347
356.611
350.000 320.305

300.000

250.000

200.000 177.752

150.000

100.000

50.000

0
2015 2016 2017 2018 2019 2020*

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (SIOC; Ministerio de agricultura y desarrollo rural, 2020)
2020* datos a mayo

Respecto a producción departamental en Colombia, el líder en la

producción de la carne porcina es Antioquia con 197.543 toneladas y un
44,2% de participación para el 2019. Cundinamarca continúa con 77.218
toneladas y 17,3% de la producción. En tercer lugar Valle del Cauca con
67.275 y 15,5%.

8
 Ilustración 3. Producción nacional de carne porcina por región 2019
(Toneladas)
Antioquia 197.543

Cundinamarca 77.218

Valle del Cauca 67.275

Eje Cafetero 39.224

Meta 31.130

Resto del país 34.237

0 50.000 100.000 150.000 200.000

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (Ministerio de agricultura y desarrollo rural, 2020)

El beneficio porcino nacional ha tenido también una tendencia

creciente con un promedio de 8,4% del 2015 al 2019, alcanzando para
este último año un total de 4,8 millones de cabezas de cerdo
beneficiadas. A mayo de 2020 se cuentan con 1,9 millones de cabezas,
un 39,3% de los beneficios de 2019.
Ilustración 4. Beneficio porcino nacional
(Cabezas)*
6.000.000
4.824.334
5.000.000 4.432.522
4.070.372 4.135.990
4.000.000
3.622.430
3.000.000
1.896.506
2.000.000

1.000.000

0
2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (Ministerio de agricultura y desarrollo rural, 2020)
*2020 datos a mayo

Al igual que en producción, el departamento que más beneficios de

cerdo realiza es Antioquia, con 2,1 millones de cabezas para 2019 con un
44,2%, seguido de Bogotá y Valle con participaciones de 16,8% y 15,1%,
respectivamente.

9
 Ilustración 5. Beneficio porcino nacional por departamento.
(Cabezas)

Antioquia

Bogotá, D.C

Valle

Meta

Risaralda

Resto del país

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

2019 2018
Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (Ministerio de agricultura y desarrollo rural, 2020)

Teniendo en cuenta las actividades de cría de ganado porcino y

procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos, además de una
relación con el objeto social, los siguientes son los principales productores.

Tabla 1. Principales productores de carne de ganado porcino en Colombia.

(Miles de pesos-2018)
.
Empresa Ingresos por ventas Ganancia neta

Alimentos Cárnicos S.A.S. 1.685.542.741 97.518,798

Agropecuaria Aliar S.A. 380.008.920 - 7.066,313
Red Cárnica S.A.S. 371.432.659 5.907,812
Cerdos Del Valle S.A. 257.740.346 1.508,213
Antioqueña De Porcinos S.A.S. 237.015.284 840.139
Camagüey S.A. 190.168.917 28.050.236
Carnes Casablanca S.A. 151.116.141 2.783.398
Comestibles Dan S.A. 149.425.251 1.605.336
Compañía Internacional De
Alimentos Agropecuarios Cialta 103.045.041 3.052.541
S.A.S.
Pic Colombia S.A. 93.839.444 9.530.484

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (Portal de Información Empresarial, 2019)

10
En 2019 fue un año en el que se
trabajó en acciones para fortalecer
el gremio nacional en diferentes
temas y se comenzó a consolidar
una estrategia de sustitución de
importaciones con el objetivo de
lograr el crecimiento del mercado
nacional de la carne de cerdo. La
carne importada ha ganado mayor
terreno en el mercado pasando de
un 8% hace 10 años a un 20% en la
actualidad, reflejando que el
crecimiento de las importaciones
se ha incrementado más que el de
la producción nacional. Sin
embargo, aunque se observó un
crecimiento en las importaciones
del último año, en el segundo
semestre la devaluación y el precio
internacional aportaron a la
Ilustración 6. Importaciones de carne de ganado porcino.
(Toneladas – Millones USD)
competitividad de la carne
nacional en el mercado.
(Agronegocios, 2020)
Para las cifras referentes al
comercio internacional, se toman
los datos correspondientes carne
porcina de las subpartidas
arancelarias: 02.03, 02.06, 02.09,
0210 y 16.02. Teniendo en cuenta lo
anterior, se observa una tendencia
creciente en cantidades en todos
los años de 2015 a 2019 y en cuanto
a valores decrece únicamente en
el 2016. En 2019 se alcanza una
cifra de 114.573 toneladas y US$ 254
millones importados en carne de
cerdo. En lo corrido de 2020 se
llevan 21.945 toneladas y US $52
millones.

140.000 300
254
120.000 242
250
100.000 195
200
80.000
137
125 150
60.000
100
40.000
52
20.000 50
56.231 57.532 81.368 105.772 114.573 21.945
0 0
2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Cantidades Valor (Eje derecho)

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de (UN Comtrade Database, 2020)

2020* Datos a marzo

11
El principal país origen de las importaciones colombianas de carne porcina
y sus subproductos es Estados Unidos quien tiene en lo corrido del 2020 una
participación del 88%.
Tabla 2. Países origen de importaciones de carne de ganado porcino
(2020)*
País Toneladas importadas
Estados Unidos 19.306
Chile 1.688
Canadá 676
España 272
Italia 3
Francia 0,4
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (UN Comtrade Database, 2020)
2020* Datos a marzo

Dando continuidad al estudio, un cárnicos” del código CIIU C1011.

análisis financiero del sector refleja Los ingresos y utilidad operacional
un panorama de la condición actual dan cuenta del estado y
de las empresas que lo conforman. comportamiento de las empresas
Para este informe se tienen en que conforman estas actividades.
cuenta las empresas que se Los dos grupos de empresas
encuentran enmarcadas en la incrementaron sus ingresos del 2016
actividad de “cría de ganado al 2018 en 23,4% para empresas de
porcino” del código CIIU A0144 y en cría de ganado porcino y 11,7% para
la actividad de “procesamiento y las de procesamiento y conservación
conservación de carne y productos de carne y productos cárnicos.

Ilustración 7. Ingresos de empresas de cría de ganado porcino y procesamiento y conservación de carne

y productos cárnicos
(Millones COP)

$ 6.000.000
$ 5.244.792 $ 5.304.139
$ 5.000.000 $ 4.750.158

$ 4.000.000

$ 3.000.000

$ 2.000.000 $ 1.453.186
$ 1.408.668
$ 1.177.697
$ 1.000.000

$0
2016 2017 2018

Cría de ganado porcino Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Portal de Información Empresarial, 2019)

12
La utilidad operacional fue positiva para los dos grupos de empresas en
los años analizados. En el caso de las empresas dedicadas a la cría de
ganado porcino para el 2018 presentó un decrecimiento de la utilidad
llegando a los $110.677 millones de pesos, mientras que en el otro grupo
de empresas en 2017 se observa un decrecimiento y posterior
recuperación en 2018 alcanzando $276.682 millones de pesos.
Ilustración 8. Utilidad operacional de empresas de cría de ganado porcino y procesamiento y
conservación de carne y productos cárnicos.
(Millones COP)

$ 300.000 $ 282.848 $ 276.682

$ 250.000
$ 224.291

$ 200.000
$ 158.303
$ 150.000
$ 109.111 $ 110.677
$ 100.000

$ 50.000

$0
2016 2017 2018

Cría de ganado porcino Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Portal de Información Empresarial, 2019)

Los indicadores financieros nos muestran el comportamiento y calidad

financiera del sector. En el caso de cría de ganado porcino, a pesar de
incrementarse en el 2017 exhibieron una reducción para 2018 alcanzando
un valor de 0,62 en el primer grupo. En el caso del sector de
procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos el indicador
decrece para todos los años del periodo analizado, evidenciando
problemas de liquidez en las empresas que les ocasionan vencimiento de
deudas.
Para ninguno de los años los dos sectores contaron con la liquidez
suficiente para cubrir sus pasivos en el corto plazo y para el último año, las
empresas de cría de ganado y procesamiento de carnes cuentan con 62 y
73 centavos respectivamente para pagar cada peso de pasivos corrientes.

13
 Ilustración 9. Prueba ácida de empresas de cría de ganado porcino y procesamiento
y conservación de la carne y productos cárnicos.

0,90 0,83
0,80 0,77
0,74 0,73
0,70
0,62
0,57
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
-
2016 2017 2018

Cría de ganado porcino Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Portal de Información Empresarial, 2019)

El indicador de endeudamiento total refleja en términos

porcentuales la proporción del activo que les pertenece a los
acreedores. Este indicador presenta un decrecimiento en
empresas procesamiento de carne y productos cárnicos del 2016 al
2018, mientras que para el sector de cría de ganado porcino
decreció en 2017 para incrementarse en 2018. Entre mayor sea el
endeudamiento, más dinero se debe destinar a cubrir los pasivos.
Ilustración 10. Endeudamiento de empresas de cría de ganado porcino y
procesamiento y conservación de la carne y productos cárnicos.

69% 68%
70% 66%
61%
60% 56%
54%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2016 2017 2018

Cría de ganado porcino Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Portal de Información Empresarial, 2019)

14
El comportamiento del retorno de los activos para los dos sectores es
diferente; mientras para la cría de ganado porcino crece en 2017 pero
disminuye en 2018, en las empresas de procesamiento y conservación de
carne y productos cárnicos decrece en 2017 y se recupera en 2018. Sin
embargo, para los dos casos valores en todos los años son positivos indicando
rentabilidad de los activos de las empresas.
Ilustración 11. ROA de empresas de cría de ganado porcino y procesamiento y
conservación de carne y productos cárnicos.
5%
4,0% 3,9%
4,7%
4%
2,8%
3%

2% 2,6%
2,0%
1%

0%
2016 2017 2018
Cría de ganado porcino
Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Portal de Información Empresarial, 2019)

El retorno del patrimonio tiene un comportamiento similar al retorno de los

activos, generando rentabilidad para los accionistas en todos los años para los
dos grupos de empresas.

Ilustración 12. ROE de empresas de cría de ganado porcino y procesamiento y

conservación de carne y productos cárnicos.
16%
14%
12% 13,9%
10,1%
10% 8,6%
08% 6,3%
8,4%
06%
6,3%
04%
02%
00%
2016 2017 2018
Cría de ganado porcino
Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Portal de Información Empresarial, 2019)

15
Para tener una idea del 2018 y el primer trimestre del 2020,
comportamiento del vencimiento de presenta un máximo de 1,6% en la
la cartera de los dos sectores, se participación de la cartera con
analizan las calificaciones CDE y DE vencimiento de hasta dos meses
que reflejan el promedio de la (CDE) y para cartera de más de tres
proporción de la cartera con hasta meses de mora (DE); los datos
dos meses de vencimiento y con tres anteriores se presentan en el último
o más meses de vencimiento, trimestre del 2019. Estos valores son
respectivamente. Entre mayores relativamente bajos, y únicamente
niveles alcancen estos porcentajes, superan el 0,2% en los dos últimos
más inconvenientes en flujo de caja trimestres por lo que se refleja un
presentan esas empresas. flujo de cartera saludable de las
El sector de procesamiento y empresas, al tener más del 98% de
conservación de carne y productos concentración de la cartera en
cárnicos entre el primer trimestre del vencimientos al día.
Ilustración 13. CDE y DE empresas de de procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos.

1,8%
1,6%
1,6%
1,6%

1,4%
1,5%
1,2%

1,0%

0,8%

0,6%

0,4%
0,2%
0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
0,2% 0,1%
0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
mar-18 jun-18 sep-18 dic-18 mar-19 jun-19 sep-19 dic-19 mar-20

CDE DE

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Superintendencia Financiera, 2020)

El sector de cría de ganado porcino no tiene cartera acumulada en CDE ni en DE,

ya que toda se encuentra con vencimientos al día o menor a 30 días mostrando
un muy buen flujo de caja.

16
Descripción
de la 03
demanda
A pesar de que la producción anual supera las 400 mil toneladas (2019), esta
no alcanza a cubrir la totalidad de la demanda del subyacente en el país. Para
el año en curso (2020), el consumo aparente ha alcanzado las 160 mil
toneladas de carne de cerdo donde el 83% está representada por la
producción nacional y el restante por las importaciones ya que el año en
curso no ha presentado exportaciones y en los últimos 10 años solo se exportó
carne de cerdo en los años 2012 (1.77 toneladas) y en el año 2018 (1,609
toneladas).
Ilustración 14. Consumo aparente de carne de ganado porcino.
600.000 561.200
514.436
500.000 452.715
414.143
376.536
400.000
321.160
279.424
300.000 254.038

200.000 161.888
93.342
100.000

-
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Producción Importaciones
Exportaciones Consumo aparente
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (UN contrade database, 2020
)2020* Datos a marzo

A diferencia del consumo aparente, el consumo per cápita ha presentado un

aumento generalizado pasando en la última década. Este pasó de 5.5
kilogramos por habitante en el 2010 a 11.2 para el año 2019 lo que representa
un crecimiento de 133% y un crecimiento de 0,7 Kilogramos en promedio por
año.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Portal de Información Empresarial, 2019)

18
 Ilustración 15. Consumo per cápita de carne de ganado porcino en Colombia.
(Kg/Hab)
12 11,2
10,3
10 9,2
8,5
7,8
8 7,2
6,7
6,0
6 5,5
4,8

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Ministerio de agricultura y desarrollo rural,, 2020)

Las exportaciones presentan una coyuntura particular ya que

solamente se han exportado 1,611 toneladas en los últimos 10 años
donde el principal destino ha sido Venezuela ya que en el año 2018
tuvo 1,609 toneladas exportadas, es decir, el 99,8% de las
exportaciones de carne cerdo de la última década. Esto asociado
principalmente a los problemas fitosanitarios y los tratados de libre
comercio establecidos para este producto.

19
Mercado
internacional 04
 La producción mundial de carne de cerdo se ha mantenido
estable oscilando entre 109 y 113 millones de toneladas con la
excepción del año 2019 que se prevé que la producción mundial
descienda a 106 millones de toneladas. Es importante mencionar
que los años 2019 y 2020 son proyecciones de la organización de
las naciones unidas para la alimentación y la agricultura.

Ilustración 16. Producción mundial de carne de ganado porcino.

(Millones de toneladas)
115 112 112 113
111 111
110 109
106
105

100
94
95

90

85
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020*
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (US Department of Agriculture ,, 2020)
*2019-2020 proyecciones

Para el caso del consumo, la carne de cerdo fue la proteína animal

más consumida del mundo con 120 millones de toneladas después
de pollo o aves de corral en el año 2018.

Ilustración 17. Consumo mundial de carne por tipo-2018

(Millones de Toneladas)
Carne
Salmón
71 Aves de
3,2
22% corral
1%
123
39%

Cerdo
120
38% Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (FAO, 2020)

21
De acuerdo con las cifras de comercio internacional, las exportaciones
mundiales de las diferentes subpartidas, 12 en total, reflejan por el lado del
valor de las exportaciones, un comportamiento cíclico con su peor registro
en el año 2015 con 35 mil millones de dólares exportados a nivel global
mientras que para el caso de las exportaciones por volumen, las
exportaciones aumentaron desde el año 2013 a 2017 con una ligera caída en
el año 2018 y presentando una recuperación en el año 2019. Para el año 2020
a corte de junio, las exportaciones tanto por valor como por volumen no
alcanzan a llegar a la mitad de las exportaciones del año anterior por lo que
se deduce una caída de las exportaciones a final del año.

Ilustración 18. Exportaciones mundiales de carne de ganado porcino.

(Millones USD-Miles de toneladas)

45.000 43.121 43.675 42.812

40.648
44.048
39.074
40.000 35.662
35.000
30.000
25.000 23.254
17.298 16.487 16.890
20.000 15.350 15.555 15.701 16.896
15.000
10.000 7.884
5.000
0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Valor $ Volumen
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (UN contrade database, 2020)
2020* datos a junio

Teniendo en cuenta las cifras de exportaciones reportadas, Estados unidos,

Alemania y Canadá son los principales exportadores de carne de cerdo a
nivel mundial con 14%, 11% y 8% de participación total respectivamente si se
trata del volumen exportado. Es importante mencionar que el 60% de las
exportaciones a nivel mundial se concentran en 9 países mencionados a
continuación:

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (ICO, 2019)

22
 Ilustración 19. Principales exportadores mundiales de carne de ganado porcino 2020
(Millones USD- Miles de toneladas)

Alemania
Estados Unidos
Canadá
Dinamarca
España
Países Bajos
Polonia
Brasil
Reino Unido
Otros Países
0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (UN contrade database, 2020)
Volumen Valor $ *2020* datos a junio

Como el caso de las exportaciones a nivel global, las importaciones presentaron el

mismo comportamiento si se refiere a el valor importado; estas presentaron un
comportamiento cíclico donde el registro más bajo se presentó en el año 2015
con 35,149 millones de dólares importados. Para el caso de las importaciones por
volumen, también presento un comportamiento cíclico pero a diferencia de las
importaciones por Valor, estas presentaron el registro más bajo en el año 2019
con 13,235 miles de toneladas.
Ilustración 20. Importaciones Mundiales de carne de ganado porcino.
(Millones USD-Miles de toneladas)
45.000 42.173 42.753 41.709
38.885 39.827
40.000 35.149 35.834
35.000
30.000
25.000
20.000 12.415
14.770 14.268 13.762 15.129 15.063 14.774 13.235
15.000
10.000
3.777
5.000
-
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (UN contrade database, 2020)
*2020* datos a junio
Valor $ Volumen

23
Teniendo en cuenta las cifras de importaciones reportadas, los principales
importadores de carne de cerdo son Alemania, Japón e Italia, Cabe resaltar
que el 65% de las importaciones mundiales se concentra en los 9 países
mencionados a continuación:
Ilustración 21. Principales importadores mundiales de carne de ganado porcino.
(Millones USD-Miles de toneladas)

Japón
Alemania
Polonia
Reino Unido
Italia
República Checa
Estados Unidos
Países Bajos
Rumania
Otros países
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

Volumen Valor $
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (UN Comtrade Database, 2020)
2020* Datos a junio

24
05
Comportamiento
del precio
El precio internacional de la canal de cerdo ha presentado una tendencia
decreciente desde mayo de 2019 cuando alcanzó US$ 1.904 por tonelada. En el
último mes el precio está en US $1.093 por tonelada.
Ilustración 22. Precio internacional de la canal de cerdo promedio mensual
(USD/Ton)
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200 $ 1.093
1.000
800
600
400
200
0
abr-19

abr-20
jun-19

oct-19

jun-20
ene-19

may-19

jul-19
feb-19

ago-19

dic-19
ene-20
feb-20

may-20

jul-20
mar-19

sep-19

nov-19

mar-20
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (CME group, 2020)

El precio de cerdo en pie tiene un comportamiento variable, con los mayores

valores en diciembre de 2016, enero de 2018, diciembre de 2018 y enero de
2020. Esto indica un comportamiento cíclico en donde el precio se incrementa
a finales de cada año (o principios del siguiente), como resultado de
temporadas de fiestas de fin de año, donde el consumo del producto se
incrementa.
Ilustración 23. Precio semanal de cerdo en pie
(COP/Kg)
$ 6.500

$ 6.000
$ 5.445
$ 5.500

$ 5.000

$ 4.500

$ 4.000

$ 3.500
3-feb-17

20-abr-18
15-abr-16

8-feb-19

24-abr-20
12-may-17

17-may-19
16-dic-16

24-nov-17

14-sep-18

21-dic-18

29-nov-19
22-jul-16

28-oct-16

11-oct-19

12-jun-20
26-feb-16

3-jun-16

9-sep-16

24-mar-17

30-jun-17
18-ago-17
6-oct-17

12-ene-18

27-jul-18
8-jun-18

2-nov-18

29-mar-19

5-jul-19
23-ago-19

17-ene-20

31-jul-20
8-ene-16

2-mar-18

6-mar-20

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Porkcolombia 2020)

26
Este comportamiento es similar en el caso del canal caliente y frío con
incrementos en precios en temporadas decembrinas y decrecimiento en los
meses de mitad de año. El precio del canal caliente, que hace referencia al
cerdo después del sacrifico y antes de ser refrigerado, es más bajo que el de
canal frío.
Ilustración 24. Precio semanal canal caliente y canal frio
(COP/Kg)

8.000 7.569
7.500
7.240
7.000
6.500
6.000
5.500
5.000

Canal caliente Canal frío

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Pork colombial, 2019)

El corte con mayor precio para la semana del 1 al 6 de agosto fue el lomo sin
hueso y el de menor precio el espinazo..
Ilustración 25. Precios semanales de cortes
(COP/Kg)
Corte Precio promedio Semana 1 a 6 de
agosto
Carne de cerdo en canal $ 7,854
Carne de cerdo, brazo con hueso $ 9,935
Carne de cerdo, brazo sin hueso $ 11,848
Carne de cerdo, cabeza de lomo $ 11,397
Carne de cerdo, costilla $ 12,488
Carne de cerdo, espinazo $ 7,174
Carne de cerdo, lomo con hueso $ 10,979
Carne de cerdo, lomo sin hueso $ 14,260
Carne de cerdo, pernil con hueso $ 10,604
Carne de cerdo, pernil sin hueso $ 12,560
Carne de cerdo, tocineta plancha $ 11,333
Carne de cerdo, tocino barriga $ 10,016
Carne de cerdo, tocino papada $ 8,603
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (DANE-SIPSA 2019)

27
 El precio de la carne de cerdo fresca o refrigerada en canal que se
registra en la Bolsa Mercantil de Colombia presentó variaciones
principalmente en 2016 y 2017. El precio más bajo registrado fue de
$3.917 en mayo de 2016 y el más alto en $7.861 en noviembre de 2017.
Ilustración 26. Precio carne de cerdo fresca o refrigerada en canal- Promedio semanal
(COP/Kg)

$8.500
$8.000
$7.500
$7.000 $7.141
$6.500
$6.000
$5.500
$5.000
$4.500
$4.000
$3.500

Septiembre

Septiembre
Marzo

Octubre

Febrero

Octubre

Febrero

Julio

Marzo

Julio

Marzo
Junio

Junio

Noviembre

Noviembre

Junio
Enero

Enero

Enero
Diciembre

Diciembre
Abril

Abril

Abril
Agosto

Agosto
Mayo

Mayo

Mayo
2016 2017 2018 2019 2020
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Federación Nacional de Cafeteros, 2020)

El índice de precios al consumidor (IPC) presenta la evolución de los

precios de una canasta con los bienes y servicios más representativos
en el consumo de los hogares, mientras que el índice de precios al
productor (IPP) tiene la misma definición con la diferencia que mide el
cambio en los precios registrados en las transacciones entre
productores y comercializadores (consumo intermedio). Durante el
2019 y lo corrido del 2020, el IPC de carne de cerdo y derivados ha
tenido un comportamiento estable en un rango de 100,4 y 100,4
mientras que el IPP de carne de ganado porcino ha presentado mayor
volatilidad en su comportamiento con un rango de 93,6 y 107,7, con el
menor índice en mayo de 2020.

28
 Ilustración 27. Índice de precios al productor y consumidor de carne de cerdo.

120

102,0

100

101,6

80
Febrero

Julio

Julio
Marzo

Marzo
Noviembre

Febrero
Junio

Junio
Enero

Septiembre

Diciembre
Enero
Octubre
Agosto
Abril
Mayo

Abril
Mayo
2019 2020
IPC IPP
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (DANE, 2020)

En el caso de la variación mensual, no presentan una correlación visual

significativa; no obstante, la variación de los precios al productor indica
una caída de 8,2% para mayo de 2020, reflejando una disminución de los
precios relativos de consumo intermedio, pero en julio de este mismo
año alcanza una variación positiva de 7,3%.
Ilustración 28. Variación de IPC y IPP de carne de cerdo
Mensual %
9%
7,28%
6%
3%
1,62%
0%
-3%
-6%
-9%
Septiembre
Marzo

Marzo
Febrero

Julio

Febrero

Julio
Junio

Noviembre

Junio
Enero

Diciembre
Enero
Agosto

Octubre
Abril
Mayo

Abril
Mayo

2019 2020
IPC IPP
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (DANE, 2020)

29
El margen de comercialización se define como el cociente entre el IPC y el IPP,
dando cuenta de si la comercialización del producto distribuido refleja un
margen frente a su precio minorista. Valores inferiores al 100% evidencian un
crecimiento más acelerado en los precios al productor que en los precios al
consumidor, por lo que el comercializador minorista estaría obteniendo un
margen negativo. Por el contrario, valores superiores al 100% evidencian un
margen positivo para el comercializador del producto.

Ilustración 29. Margen de comercialización de carne de cerdo

120 110%
108%
106%
104%
102%
100 100%
98%
96%
94%
92%
80 90%
Febrero
Marzo

Marzo
Agosto
Septiembre
Julio

Febrero

Julio
Enero

Junio

Noviembre

Enero

Junio
Diciembre
Octubre
Abril
Mayo

Abril
Mayo
2019 2020
IPC IPP Margen de comercialización (Eje derecho)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (DANE, 2020)

30
06
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33
 Informe realizado por la Vicepresidencia de Desarrollo de
Nuevos Negocios y Estudios Económicos

Vicepresidente
Juan Esteban Estrada
juan.estrada@bolsamercantil.com.co

Director de Estudios Económicos y Sistemas

de Información
Nelson Fabián Villarreal
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Estudios Económicos Sistemas de Información

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Juan Camilo Millán Peña

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