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PIURA- PERU
2016
1
RESUMEN EJECUTIVO.....................................................................................................................6
INTRODUCCIÓN..................................................................................................................................9
OBJETIVOS........................................................................................................................................10
1. PRODUCTO:...............................................................................................................................10
1.1. ¿Qué son los chifles?......................................................................................................10
1.2. Historia del insumo más importante: Plátano...........................................................11
1.2.1. Propiedades del plátano............................................................................................11
1.2.2. Datos nutricionales:....................................................................................................11
1.3. Denominaciones regionales..........................................................................................12
1.4. Proceso de producción:..................................................................................................12
1.4.1. Selección:.....................................................................................................................12
1.4.2. Pelado:.........................................................................................................................12
1.4.3. Rebanado:...................................................................................................................13
1.4.4. Fritura:..........................................................................................................................13
1.4.5. Control de Calidad:.....................................................................................................13
1.4.6. Sabor:...........................................................................................................................13
1.4.7. Empaque:.....................................................................................................................13
2. EL SECTOR EN PIURA............................................................................................................13
2.1. Relaciones Internacionales............................................................................................13
2.2. Empresas que forman parte del sector:......................................................................17
2.2.1. Cricket´s:.....................................................................................................................17
2.2.1.1. Orígenes:..............................................................................................................17
2.2.1.2. Propietarios:.........................................................................................................17
2.2.1.3. Lugar de fabricación:..........................................................................................17
2.2.1.4. Características del producto:.............................................................................17
2.2.1.4.1. Empaque:........................................................................................................17
2.2.1.4.2. Marca:..............................................................................................................18
2.2.1.4.3. Etiqueta:...........................................................................................................18
2.2.1.5. Presentaciones del producto:............................................................................19
2.2.1.5.1. Amplitud:..........................................................................................................19
2.2.1.5.2. Profundidad:....................................................................................................19
2.2.1.7. Segmento al que se dirige:................................................................................20
2.2.1.8. Volumen de ventas:............................................................................................20
2
2.2.1.9. Participación en el mercado:.............................................................................20
2.2.1.10. Posicionamiento de la marca:...........................................................................20
2.2.1.11. Lealtad de los clientes a la marca:...................................................................20
2.2.1.12. ¿Están de acuerdo con su posicionamiento o al segmento que se dirige? 21
2.2.1.13. Ciclo de vida........................................................................................................21
2.2.2. Olaechea:....................................................................................................................21
2.2.2.1. Orígenes:..............................................................................................................21
2.2.2.2. Propietarios:.........................................................................................................21
2.2.2.3. Lugar de fabricación:..........................................................................................22
2.2.2.4. Características del producto:.............................................................................22
2.2.2.4.1. Empaque:........................................................................................................22
2.2.2.4.2. Marca:..............................................................................................................22
2.2.2.4.3. Etiqueta:...........................................................................................................22
2.2.2.5. Presentaciones del producto:............................................................................23
2.2.2.5.1. Amplitud:..........................................................................................................23
2.2.2.5.2. Profundidad:....................................................................................................23
2.2.2.5.3. Longitud:..........................................................................................................23
2.2.2.6. Lugares de compra:............................................................................................23
2.2.2.7. Segmento al que se dirige:................................................................................23
2.2.2.8. Volumen de ventas:............................................................................................23
2.2.2.9. Participación en el mercado:.............................................................................24
2.2.2.10. Posicionamiento de la marca:...........................................................................24
2.2.2.11. Lealtad de los clientes a la marca:...................................................................24
2.2.2.12. ¿Están de acuerdo con su posicionamiento o al segmento que se dirige? 24
2.2.2.13. Ciclo de vida........................................................................................................24
2.2.3. La Españolita:............................................................................................................25
2.2.3.1. Orígenes:..............................................................................................................25
2.2.3.2. Propietarios:.........................................................................................................25
2.2.3.3. Lugar de fabricación:..........................................................................................25
2.2.3.4. Características del producto:.............................................................................25
2.2.3.4.2. Marca:..............................................................................................................26
2.2.3.4.3. Etiqueta:...........................................................................................................26
2.2.3.5. Presentaciones del producto:............................................................................26
3
2.2.3.5.1. Amplitud:..........................................................................................................26
2.2.3.5.2. Profundidad:....................................................................................................27
2.2.3.5.3. Longitud:..........................................................................................................27
2.2.3.6. Lugares de compra:............................................................................................27
2.2.3.7. Segmento al que se dirige:................................................................................27
2.2.3.8. Volumen de ventas:............................................................................................28
2.2.3.9. Participación en el mercado:.............................................................................28
2.2.3.10. Posicionamiento de la marca:...........................................................................28
2.2.3.11. Lealtad de los clientes a la marca:...................................................................28
2.2.3.12. ¿Están de acuerdo con su posicionamiento o al segmento que se dirige? 28
2.2.3.13. Ciclo de vida........................................................................................................29
2.2.4. San Miguel:.................................................................................................................29
2.2.4.1. Orígenes:..............................................................................................................29
2.2.4.2. Propietarios:.........................................................................................................29
2.2.4.3. Lugar de fabricación:..........................................................................................29
2.2.4.4. Características del producto:.............................................................................29
2.2.4.4.1. Empaque:........................................................................................................29
2.2.4.4.2. Marca:..............................................................................................................30
2.2.4.4.3. Etiqueta:...........................................................................................................30
2.2.4.5. Presentaciones del producto:............................................................................30
2.2.4.5.1. Amplitud:..........................................................................................................30
2.2.4.5.2. Profundidad:....................................................................................................30
2.2.4.5.3. Longitud:..........................................................................................................31
2.2.4.6. Lugares de compra:............................................................................................31
2.2.4.7. Segmento al que se dirige:................................................................................31
2.2.4.8. Volumen de ventas:............................................................................................31
2.2.4.9. Participación en el mercado:.............................................................................31
2.2.4.10. Posicionamiento de la marca:...........................................................................31
2.2.4.11. Lealtad de los clientes a la marca:...................................................................32
2.2.4.12. ¿Están de acuerdo con su posicionamiento o al segmento que se dirige? 32
2.2.4.13. Ciclo de vida........................................................................................................32
2.2.5. Kassandra:.................................................................................................................33
2.2.5.1. Orígenes:..............................................................................................................33
4
2.2.5.2. Lugar de fabricación:..........................................................................................33
2.2.5.3. Características del producto:.............................................................................33
2.2.5.3.1. Empaque:........................................................................................................33
2.2.5.3.2. Marca:..............................................................................................................33
2.2.5.3.3. Etiqueta:...........................................................................................................33
2.2.5.4. Presentaciones del producto:............................................................................34
2.2.5.4.1. Amplitud:..........................................................................................................34
2.2.5.4.2. Profundidad:....................................................................................................34
2.2.5.4.3. Longitud:..........................................................................................................34
2.2.5.5. Lugares de compra:............................................................................................34
2.2.5.6. Segmento al que se dirige:................................................................................34
2.2.5.7. Volumen de ventas:............................................................................................35
2.2.5.8. Participación en el mercado:.............................................................................35
2.2.5.9. Posicionamiento de la marca:...........................................................................35
2.2.5.10. Lealtad de los clientes a la marca:...................................................................35
2.2.5.11. ¿Están de acuerdo con su posicionamiento o al segmento que se dirige? 35
2.2.5.12. Ciclo de vida........................................................................................................35
3. PRECIO.......................................................................................................................................36
3.1. Estrategias de Precios:...................................................................................................36
3.1.1. Cricket´s:......................................................................................................................36
3.1.1.1. Chifles de sabor tradicional:..............................................................................36
3.1.1.2. Chifles de sabores:.............................................................................................36
3.1.2. San Miguel:..................................................................................................................37
3.1.2.1. Chifles con sabor tradicional:............................................................................37
3.1.2.2. Chifles con sabores variados............................................................................37
3.1.3. Olaechea:.....................................................................................................................37
3.1.3.1. Chifles con sabor tradicional:............................................................................37
3.1.4. La españolita:..............................................................................................................37
3.1.4.1. Chifles con sabor tradicional:............................................................................37
3.1.5. Kassandra:...................................................................................................................37
3.1.5.1. Chifles con sabor tradicional:............................................................................37
3.2.
Estrategias de precios orientados a la competencia1:...................................................37
3.2.1. Equipararse con los precios de los competidores:.................................................37
5
3.2.2. Diferenciarse de los competidores con precios inferiores:....................................38
3.2.3. Estrategia de precios para cartera de productos1:.................................................38
3.2.4. Estrategia de precios para una línea de productos:...............................................38
3.2.5. Estrategia de precios para productos opcionales o complementarios:...............39
4. CANALES....................................................................................................................................39
4.1. Canales de distribución:.................................................................................................39
4.1.1. Metro:............................................................................................................................39
4.1.2. Plaza Vea:....................................................................................................................39
4.1.3. Tottus:...........................................................................................................................40
4.1.4. Mercado central de Piura:..........................................................................................41
4.1.4.1. Punto de venta Kassandra:...............................................................................41
4.2. Comparación de la participación de mercado:...............................................................41
5. PROMOCIÓN..............................................................................................................................48
5.1. Publicidad:.........................................................................................................................48
5.2 . Promoción de ventas.....................................................................................................49
5.2.1. Al consumidor:.............................................................................................................49
5.2.2 Al canal:........................................................................................................................50
5.3. fuerza de ventas:..............................................................................................................50
5.4. relaciones públicas..........................................................................................................50
5.4.1 Cricket´s:......................................................................................................................50
5.4.2 Olaechea:.....................................................................................................................50
5.4.3 La Españolita:..............................................................................................................51
5.4.4 San Miguel:..................................................................................................................51
5.4.5 Kassandra:...................................................................................................................51
6. ENCUESTA:................................................................................................................................51
7. OPORTUNIDADES:...................................................................................................................53
CONCLUSIONES...............................................................................................................................54
RECOMENDACIONES:.....................................................................................................................56
ANEXOS..............................................................................................................................................58
LINKOGRAFÍA....................................................................................................................................60
6
RESUMEN EJECUTIVO
Los chifles son lonjas o rodajas fritas de plátano verde o maduro, sazonadas con sal
al gusto y fritas con aceite de leña. Es un bocadillo propio de Perú y ecuador, en el
Perú son originarios de la región de Piura.
Su insumo principal, el plátano, se encuentra entre las frutas más consumidas y
saboreadas en todo el mundo, esto se debe, además de su delicioso y enigmático
sabor, a las propiedades nutricionales y valores energéticos que esta fruta aporta al
consumo diario en una dieta saludable. Estos solo crecen en climas templados y su
producción anual estimada es de doce millones de toneladas, diez de estas
provienen de América latina.
Ya entrando al mercado de los chifles en el Perú, podemos decir que estos
pertenecen al sector comidas-snacks, este sector es altamente turbulento debido a
que existe una proliferación de empresas dedicadas a la producción y venta de
productos regionales, sin contar a productores independientes, especialmente de
fabricación y venta de chifles. Por lo tanto, podemos afirmar que son cada vez más
empresas que están apareciendo en este giro de negocio.
Por otro lado, en el mercado internacional, debido a los tratados comerciales, el Perú
se ha convertido en una de las regiones más aptas para exportar a nivel de
Latinoamérica y norteamericano, esto conlleva a que día a día, los chifles peruanos,
se posicionen más en los mercados internacionales
En el mercado de la ciudad de Piura, se encuentran empresas como: Olaechea,
Cricket’s, San Miguel, La Españolita, Chiflazos, Kassandra, Crokante, Alea, Chifles
Piuranos, El Ayabaquino, Rasil, Gelse, Frito Lays, Keylita. Además de estas existen
unas 30 marcas aproximadamente que son poco conocidas y no sobresalen; también
hay una gran parte de empresas existentes en este sector que son informales y la
mayoría no cuenta con un registro sanitario para sus productos.
A continuación, tendremos un pequeño resumen de las marcas que hemos elegido:
Cricket’s: la empresa fue fundada en el año 1993, se dedica a la producción,
distribución y comercialización a nivel nacional de su línea de productos, siendo los
chifles el principal. Según lo que muestran los datos analizados en la recopilación de
información, podríamos decir que Cricket´s es una marca que su posicionamiento en
el mercado se define como una empresa productora de snacks más industrializada,
que se encarga de hacer llegar sus productos al cliente en un empaque llamativo y
que los mantenga en buenas condiciones hasta que este sea consumido. Y que,
como empresa, esta se encuentra en una etapa de madurez.
Olaechea: el negocio empezó por una necesidad económica, tras intentar con las
manualidades sin éxitos probo suerte con los chifles, convirtiendo su propia casa en
su fábrica. Hoy en día se preparan alrededor de 2 mil plátanos diarios. En la
7
actualidad es una marca que tiene gran prestigio en el mercado de los chifles
piuranos, por lo que su posicionamiento se basa en tradición, su historia, el gran
reconocimiento que tiene tanto en la provincia de Piura como en todo el Perú.
Principalmente tiene un buen posicionamiento por su calidad y trayectoria en el
sector de los chifles. Su marcar, reconocida como una de las mejores en el rubro de
los chifles, se encuentra en una etapa de madurez.
La Españolita: fundada en el año 1935 comenzó primero con la industrialización de
natilla, manjar blanco y toffees de café: 30 años después incursionan en el negocio
de los chifles. La Españolita es una marca productora de chifles típica del norte,
específicamente de Piura, que no tiene un buen posicionamiento ya que solo es
reconocida por los consumidores por su tradición y no es consumida en grandes
cantidades. Con sus más de 80 años en el mercado en la actualidad se encuentra en
una etapa de declive
San Miguel: creada el 26 de octubre del año 2003, cuenta con más de 10 años de
experiencia en la venta y comercialización de productos regionales. Es una marca
muy conocida por el mercado de los chifles debido a la variedad de sabores que
produce, y por lo tanto su buen posicionamiento se basa principalmente en la
variedad de productos que ofrece de una misma línea. La marca, actualmente, se
encuentra en un proceso de desarrollo.
Kassandra: empezó como un puesto de venta de dulces en el mercado central de
Piura, después decidieron crear su propia marca de chifles. Esta marca no cuenta
con un buen posicionamiento en el mercado de los chifles y se encuentra en la etapa
de nacimiento.
Después de conocer más a fondo las marcas escogidas podremos aplicar el mix
comercial en cada una de ellas, con el fin de entender un poco más cómo funcionan
estas empresas y como es su estrategia comercial para poder sobrevivir en el
mercado de los chifles.
8
INTRODUCCIÓN
Así mismo para obtener la información se ha acudido a las fábricas de las distintas
marcas, a internet y para poder tener una idea de la lealtad a la marca, lugares de
compra y preferencia del público; se realizó una pequeña encuesta a 140 personas.
9
OBJETIVOS
Uno de los objetivos principales del presente trabajo es dar a conocer el actual
mercado de los snacks, analizando tanto la demanda nacional como la internacional
para determinar la aceptación que tiene dicho producto.
Analizar los diferentes canales y redes de distribución que tiene el producto en las
distintas marcas elegidas y como afecta la publicidad respecto a la venta de los
chifles
Realizar el respectivo análisis del entorno de la producción de los chifles en el
mercado Piurano; asimismo analizar y comparar la competencia existente en dicho
sector de snacks-chifles
10
1. PRODUCTO:
Los plátanos y los bananos son originarios de Asia. Cuenta la historia que cuando
Alejandro Magno llegó a la India, quedó sorprendido con su delicioso sabor y los
llevó a Grecia, aproximadamente en el año 327 AC; pero su difusión y expansión
por el mundo se debe realmente a los navegantes árabes, quienes sembraron la
semilla de plátano y banano en las costas de África Oriental, aunque fueron los
conquistadores portugueses quienes introdujeron su cultivo en el Nuevo Mundo
en 1516, los esclavos africanos fueron los responsables de naturalizar dicha fruta
en las cocinas del continente, principalmente en el Caribe, Centroamérica y las
costas del Pacífico y del Atlántico.
El plátano se encuentra entre las frutas más consumidas y saboreadas en todo el
mundo. Los plátanos sólo crecen en climas templados y su producción anual
estimada es de doce millones de toneladas, diez de éstas provienen de América
Latina.
11
1.2.2. Datos nutricionales:
1.4.1. Selección:
El proceso comienza con la selección de materias primas a utilizar, dichas
materias primas son:
1.4.2. Pelado:
Se procede a eliminar la cáscara. Existen dos métodos:
Manual: cuando se realiza con cuchillos, cortando primero los extremos
y luego efectuando un corte poco profundo a lo largo, procurando no
cortar la pulpa.
12
Calor: se somete el producto a un escaldado en agua caliente o vapor
(95ºC) por 2-3 minutos, para facilitar la remoción de la cáscara. Luego
se procede según lo descrito en el pelado manual.
1.4.3. Rebanado:
Consiste en realizar cortes de manera transversal (rebanar) en el producto ya
sea en rodajas o lonjas. El grosor de éstas variará según lo decida la empresa
1.4.4. Fritura:
Se cocina el interior de las tajadas obtenidas, por lo que son sumergidas en el
aceite hirviendo (de 150ºC a 160ºC) por aproximadamente unos 2-3 minutos,
hasta alcanzar el punto óptimo de color (tonalidad amarillo intenso). El tiempo y
la temperatura pueden variar dependiendo el tipo de freidor a utilizar.
1.4.6. Sabor:
Dependiendo del tipo de chifle elaborado, el producto pasa a que se le agregue
sal o algún saborizante que puede ser: queso, tocino, cebolla, ajo, etc.
1.4.7. Empaque:
Finalmente, el producto pasa a ser empaquetado en diferentes tamaños y
variedades, según la decisión de la empresa.
2. EL SECTOR EN PIURA
El mercado de los chifles pertenece al sector comidas-snacks, dicho sector es
altamente turbulento debido que existe una proliferación de empresas dedicadas
a la producción y venta de productos regionales, especialmente la venta de
chifles. Cada vez son más las empresas que están apareciendo con este giro de
negocio.
13
2.1. Relaciones Internacionales
Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX DATA TRADE, este
producto no solamente se envía en presentaciones de los tradicionales chifles
salados, sino también en dulces, picantes, alargados, entre otros.
Entre las empresas exportadoras se encuentran Industrias Agrícolas S.R.L de
Piura que envía sus productos (con la marca “Cricket´s”), a Estados Unidos,
Suiza y Francia, entre otros.
14
%Var %Part Total Imp.
Nº País 12-Nov 12 2012
(millon US$)
1 Estados Unidos 16% 31% 759.8
La partida arancelaria a la cual pertenecen los chifles es: 2008.99.90.00, con la cual
se obtuvieron los datos de las exportaciones
1
Comtrade. (2012). Exportaciones a los países más importantes
http://comtrade.un.org/
2
Extraído de: http://www.sintad.com.pe/aranceles/sub_partidas.php?
txtarancel=&txtpartida=200899&txtidioma=&%20txttipbusqueda=&txtanchoP
15
En el 2015 de acuerdo a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria (SUNAT), podemos observar la relación de exportaciones
más actualizadas incluyendo los valores FOB en dólares y el peso neto,
representándose en el siguiente cuadro 3 donde se muestra los principales países a
los que el Perú exporta chifles(2015):
4
País destino
1° US - Estados Unidos
2° CL - Chile
3° CA - Canadá
4° AU - Australia
5° PR - Puerto Rico
6° DE - Alemania
7° IT - Italia
8° CO - Colombia
9° GB - Reino Unido
10° AR – Argentina
11° PA – Panamá
3
Anexo 1
4
Anexo 1 http://www.aduanet.gob.pe/
La información muestra los principales países a los que Perú exporto chifles en el 2015, dicha información se
obtuvo de una data de la página web de SUNAT
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2.2. Empresas que forman parte del sector:
2.2.1. Cricket´s:
2.2.1.1. Orígenes:
Industrias Agrícolas S.R.L. empezó como una empresa familiar, fundada en el
año 1993. Ubicada en la ciudad de Piura, al Norte del Perú, se dedica a la
producción, distribución y comercialización a nivel nacional de su línea de
productos, siendo los chifles su principal producto. Cricket’s es una empresa
líder en el mercado peruano de snacks y tiene un reconocido prestigio por los
consumidores.
2.2.1.2. Propietarios:
El directorio de la empresa está a cargo del Sr. Ricardo Augusto Quimper,
quien ha cedido el cargo de Gerente general de la empresa a su hijo.
RUC: 20167232745
17
Cricket´s es una marca de chifles industrializada cuyos empaques
tienen como principal objetivo mantener la calidad de los chifles,
mantenerlos frescos y evitar que estos se quiebren. Depende también
el sabor y chifle para el tipo de empaque que esta empresa decide
utilizar. A continuación, les daremos un ejemplo de sus diferentes
tipos de envase.
2.2.1.4.2. Marca:
La marca es una de las características más importantes de un
producto, ya que será la forma de que el público en general
reconozca el producto ya sea por el nombre de la marca o por un logo
que lo diferencie de los demás. Cricket´s es tanto el nombre como el
logo de la marca, y esta cubre un gran sector en el mercado de los
chifles, ya que siempre se ha preocupado por innovar en el empaque
y hoy en día en los productos variados que ofrece relacionados con
los snacks y con la región.
2.2.1.4.3. Etiqueta:
En el caso de Cricket´s podemos analizar que posee dos tipos de
etiquetado para su producto. Según lo mencionado anteriormente
tiene dos tipos de envasado: uno que es en una bolsa prácticamente
plástica y transparente, en la cual la etiqueta se encuentra adherida al
empaque y contiene tanto la marca de la empresa como
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características necesarias que el consumidor necesita saber al
comprar el producto como es el peso, que tipo de chifles son, le fecha
de vencimiento y más; y en el caso del envasado de aluminio la
etiqueta está incluida en el empaque de esta presentación, en la cual
se señala la marca, el peso, fecha de vencimiento y además a esta se
le añade el valor nutricional del producto y también el respaldo de
ciertas marcas que le dan una mayor valorización para sus clientes.
2.2.1.5. Presentaciones del producto:
2.2.1.5.1. Amplitud:
La empresa Cricket´s cuenta con una gran variedad de snacks
provenientes de la región norte del peru, cuyo fin es que estos se
elaboren sin preservantes ni colorantes y que ofrezcan la mejor
calidad para satisfacer la necesidad de sus clientes y ademas darles
una bonita experiencia.
Dentro de esta gama de productor encontramos los siguientes:
Chifles salados, dulces, picantes y de sabores; Maní salado, confitado
y con pasas; habas, camotes fritos, papas fritas, algarrobina, natilla y
miel de abeja.
2.2.1.5.2. Profundidad:
Al ser nuestro estudio de mercado sobre el producto de los chifles,
nos vamos a centrar en ese producto para analizar su profundidad:
2.2.1.5.3. Longitud:
Los chifles Cricket´s no cuentan con ninguna marca fuera de si
misma.
En Piura:
19
Calle Tacna 516 - Plaza de armas
Centro comercial Real Plaza - módulo 13
Aeropuerto de Piura, sala de embarque
En Chiclayo:
Aeropuerto de Chiclayo, Hall principal
En Trujillo:
Aeropuerto de Trujillo, Hall principal
En Iquitos:
Aeropuerto de Iquitos, Hall principal
20
Clientes fijos: la empresa cuenta con el ingreso que obtiene de diversos
clientes habituales que abarcan desde supermercados como Tottus, Plaza
Vea, Wong (Lima), Metro, etc.; grifos como Listo y hasta algunas bodegas.
2.2.2. Olaechea:
2.2.2.1. Orígenes:
El negocio de los chifles Olaechea empezó por necesidad económica luego
de que la dueña, doña Lidia, quedara viuda a los 35 años y con 3 hijas a
quien mantener. Tras intentar con las manualidades sin lograr éxito alguno,
probó suerte con los chifles. Al principio se elaboraban 25 plátanos diarios en
el segundo piso en la casa donde ella vivía, convirtiéndola así en su fábrica.
Hoy en día se preparan alrededor de 2 mil plátanos diarios. Los más de 50
años de esta empresa la han llevado a ser reconocida como una de las
mejores dentro del sector.
2.2.2.2. Propietarios:
La fundadora de la empresa es Lidia Vega de Olaechea, pero quien ahora se
encarga de administrar el negocio es su última hija Lita Olaechea Vega.
21
RUC: 20441118458
Razón Social: INDUSTRIAS ALIMENTARIAS OLAECHEA E.I.R.L
Tipo Empresa: Empresa Individual de Responsabilidad. Limitada
Condición: Activo
Fecha Inicio Actividades: 01 / Noviembre / 1999
2.2.2.4.2. Marca:
Olaechea es una marca reconocida y atractiva para el consumidor ya
que es considerada como la mejor en Piura y en todo el norte, la
marca Olaechea asegura una alta calidad en su producto. Olaechea
generalmente es consumida y preferida por los consumidores
pertenecientes a los NSE más altos.
2.2.2.4.3. Etiqueta:
Olaechea presenta dos modelos de etiquetas, solo se trata de un
cambio de diseño que no representa ninguna variacion en la calidad,
cantidad u otra característica del chifle en sí.
22
El segundo modelo de etiqueta es de fondo blanco con un marco
mostaza y también un marco dentro de este de cuadrados blancos y
negros, en el centro tiene un triángulo negro que en su interior en el
lado izquierdo tiene escrito tradicionales y en el lado derecho chifles,
en el centro tiene una frase: “Una tradición hecha calidad” y en el
inferior del triángulo en letras grandes está el nombre de la marca
“Olaechea”; todas las letras se encuentran en amarillo.
2.2.2.5.2. Profundidad:
Olaechea solo vende chifles clásicos, salados y picantes, en ambos
sabores tienen presentaciones de:
1/8 Kg
1/4 Kg
1/2 Kg
1 Kg
2.2.2.5.3. Longitud:
Olaechea vende todos sus chifles bajo esta misma marca, no tiene
más marcas bajo ella, así que se puede concluir que no tiene longitud
23
son quienes generalmente están dispuestos a pagar un precio más elevado
por la calidad del producto, dándole así un mayor valor a la marca.
24
necesita de mucha publicidad para comercializar sus productos, ha sabido
mantener la calidad de su producto, el chifle, a lo largo de los años, por lo
cual se ha posicionado muy bien en el mercado, Olaechea paso de los 25
plátanos diarios a hoy en día producir más de 2000 para la elaboración de
sus productos, los cuales llegan de alguna u otra manera a todas partes, la
marca es muy recomendada y se está buscando actualmente cubrir nuevos
mercados, con sucursales fuera de Piura.
2.2.3. La Españolita:
2.2.3.1. Orígenes:
Fundada en el año 1935 cuando Santiago Casas y Juana García llegaron de
España a la ciudad de Piura y se empezaron a dedicar a la industrialización
de la natilla, manjar blanco y los toffees de café, comenzando, así como una
dulcería; sin embargo, 30 años después al tomar las riendas de la empresa
su hijo, Alberto Casas, fue quien empezó el negocio de los chifles.
2.2.3.2. Propietarios:
En un primer momento la empresa pertenecía a Santiago Casas Margaret y
Juana García López, cuando envejecieron su hijo, el Sr. Alberto Casas
García, les compró su negocio siendo actualmente el gerente junto a Martha
Quevedo de Casas, quien se encarga de administrar el negocio.
RUC: 20102458690
2.2.3.4.1. Empaque:
6
La información utilizada en las características del producto: empaque, marca, etiqueta y las diversas
presentaciones del producto fueron extraídas de internet y de una entrevista realizada al señor Alberto Casas
https://www.google.com.pe/search?tbm=isch&q=productos+la+espa%C3%B1olita&imgrc=X4fw1slXcxUUEM
%3A&cad
25
el consumidor pueda saber qué es lo que está comprando, además
es una forma estratégica de promocionar el producto, llamando la
atención de los clientes.
2.2.3.4.2. Marca:
La Españolita como marca tiene una antigüedad aproximada de 80
años , el valor de esta marca resalta por la tradición y el tiempo que
tiene en Piura , es frecuentada por costumbre de las familias , pero en
sí no está muy bien posicionada en el mercado ya que no es muy
conocida por la nueva población piurana.
2.2.3.4.3. Etiqueta:
Los chifles con presentación de 500 gr, 250 gr, 40 gr:
2.2.3.5.1. Amplitud:
La Españolita además de la venta de chifles, su principal negocio es
la venta de toffes, ya que con este producto ingreso al mercado, pero
también cuenta con mayor variedad de productos:
26
Miel
Algarrobina
Blanquillo
Tamarindo
Antecoco
Machado de membrillo
Garrofina
2.2.3.5.2. Profundidad:
500 gr.
250 gr.
200 gr.
40 gr.
2.2.3.5.3. Longitud:
Juanita la Españolita vende chifles bajo una sola marca, es decir no
cuenta con longitud.
28
sus ventas solo se basan en personas que pasan por la tienda y ven el
producto o por tradición. Este segmento no asegura un éxito a la Españolita.
2.2.4.1. Orígenes:
Es una empresa familiar, creada el día 26 de octubre del año 2003 por la
señora Adriana Moscol León. Cuenta con más de 10 años de experiencia en
la venta y comercialización de productos regionales, ofreciendo variedad,
innovación de sabores y alta calidad, logrando así superar las expectativas de
los clientes y cumplir sus exigencias.
2.2.4.2. Propietarios:
7
http://sanmigueldepiura01.blogspot.pe/2010_11_01_archive.html
29
2.2.4.4.1. Empaque:
Chifles San Miguel cuenta con un mismo empaque para toda la
variedad de sus chifles, su empaque es de plastico transparente
porque le preocupa que la gente vea el contenido que compran para
asi llamarles mas la atencion.
2.2.4.4.2. Marca:
2.2.4.4.3. Etiqueta:
Al ser chifles San Miguel una marca que podriamos llamar artesanal,
cuenta con un empaque sencillo que es el tipico empaque de chifles
el cual los conserva en perfectas condiciones, que es una bolsa
plastificada, sellada y transparente. Ya que esta marca no se
preocupa tanto por el diseño del empaque, si se preocupó al elegir la
etiqueta, la cual como ya se menciono anteriormente, cuenta con la
representación grafica de un chalan montando un caballo de paso,
queriendo reflejar la tradicion de que los chifles al igual que el chalan
pertenecen al norte del Peru, y su lema lo que mas resalta que es la
variedad de sabores que esta empresa le da a sus chifles. La etiqueta
se encuentra adherida al empaque y ademas trae caracteristicas
como el peso, sabor, fecha de vencimiento y la manera de contactar a
la empresa para pedidos y ubicación de la tienda pricipal.
2.2.4.5.1. Amplitud:
La empresa de chifles San Miguel es una microempresa que se
dedica a comercializar productos originarios del norte del pais, pero
su principal producto es los chifles de sabores. Ademas de los chifles
tradicionales y de sabores fabrica natilla, miel de abeja, chifles dulces,
camote frito y algarrobina.
30
2.2.4.5.2. Profundidad:
Debido a que estamos elaborando un estudio de mercado sobre los
chifles, vamos a elegir este producto para detallar su profundidad:
Chifles clásicos de 150, 250, 500 y 1000 gramos
Chifles picantes de 150, 250, 500 y 1000 gramos.
Chifles dulces de 150, 250 y 500 gramos.
Chifles de queso de 150, 250 y 500 gramos.
Chifles de cebolla de 150, 250 y 500 gramos.
Chifles de ajo picante 150, 250 y 500 gramos.
Chifles de ajo de 150, 250 y 500 gramos.
Chifles de tocino 150, 250 y 500 gramos.
Chifles de tocino de 150, 250 y 500 gramos.
2.2.4.5.3. Longitud:
San Miguel no cuenta con otras marcas dentro de su misma empresa.
31
2.2.4.10. Posicionamiento de la marca:
San Miguel es una marca muy conocida por el mercado de los chifles
debido a la variedad de sabores que produce, y por lo tanto su buen
posicionamiento se basa principalmente en la variedad de productos que
ofrece de una misma línea.
Clientes Fijos: la empresa cuenta con unos clientes fijos a los cuales se
les atiende semanalmente. En este tipo de clientes se encuentran
algunas bodegas, colegios, restaurantes, entre otros lugares ubicados
dentro de la ciudad de Piura, como, por ejemplo: el café La Huerta, la
pastelería Don Segundo, Dana pastelería, 2 en 1 y cuatro tiendas del
aeropuerto.
32
2.2.5. Kassandra:
2.2.5.1. Orígenes:
El negocio inicia siendo un puesto en el Mercado Central de Piura como
una dulcería, en la cual vendían manjar blanco, natilla, miel, toffes y más.
El pequeño negocio le pertenecía a una señora que con los años decidió
dejar de producir esos dulces y darle el puesto a su hija. Su hija se casó
con un señor que había trabajado por años en una empresa de chifles
que también tenía lugar en el mercado; entonces con la experiencia del
esposo y el puesto de la hija decidió crear su propia marca de chifles.
2.2.5.3.1. Empaque:
Kassandra es una empresa que tiene como principal giro de negocio
los chifles, sin embargo, su envase es comun al de la mayoria de
marcas de chifles. Es un empaque plastico transparente en forma de
bolsa que permite percibir el contenido del producto.
2.2.5.3.2. Marca:
Es una empresa que no es muy reconocida en el mercado de los
chifles, ya que solo cuenta con una tienda en el mercado central y
nunca ha sido de su interes agrandar un mercado según lo
conversado con la dueña, debido a que ya tiene una clientela fija que
le produce los ingresos necesarios para sobrellevar su negocio. Por lo
tanto, la marca y el logo es simplemente el nombre Kassandra, y
representa el nombre de un familiar de los dueños del negocio.
2.2.5.3.3. Etiqueta:
33
Tiene una presentacion basica, esta adherida al envase y es un
sticker en el cual tiene el nombre de la marca. Ademas contiene
caracteristicas basicas como el peso, el tipo de chifle y otras.
2.2.5.4.1. Amplitud:
Kassandra es una microempresa que tiene como principal producto
los chifles, sin embargo tambien cuenta con otros productos, no tan
variados, pero a pesar de ser muchos tienen reconocimiento por sus
años en el mercado de productos regionales. Entre ellos estan los los
camotes fritos, el chifle dulce, los toffies de manjarblanco, el
manjarblanco, la algarrobina, miel y natilla. Y cabe resaltar que vende
productos industrializados como agua, gaseosas, jugos, pero estos
no son producidos por la empresa, sino que los comercializan
adquiriendolos de otras empresas distribuidoras.
2.2.5.4.2. Profundidad:
A razon de que estamos analizando el mercado de los chifles, vamos
a centrarnos unicamente en este producto de la empresa. No cuenta
con una gran variedad de chifles, entre ellos estan los chifles salados
y dulces, ya que sus principales consumidores son empresas como
restaurantes y bodegas, y estas solo requieren de los chifles basicos
que son los salados.
2.2.5.4.3. Longitud:
Esta empresa vende productos producidos por ellos mismo con una
sola marca, y ademas vende productos de otras marcas pero no son
parte de su producción.
34
La empresa de chifles Kassandra ofrece sabor, calidad y sobretodo
precios cómodos, se orientan principalmente a trabajar con restaurantes y
bodegas, debido a que sus chifles suelen ser servidos como cortesías y
acompañamiento de comidas; por lo que no busca un NSE específico
2.2.5.7. Volumen de ventas:
Normalmente los días de semana sus ventas varían entre los 800 y 1,000
soles diarios, mientras que en los fines de semana van desde los 1,500 a
los 2,000 soles. Siendo más del 90% de sus ventas producto de sus
chifles salados, ya que también producen chifles dulces y camote frito,
entre otros productos.
35
2.2.5.12. Ciclo de vida
La marca Kassandra nace en el departamento de Piura, en un puesto en
el mercado de la ciudad, se encuentra en la etapa de Nacimiento porque
no cuenta con mucho tiempo en el mercado, el esposo de la dueña
contaba con experiencia en la elaboración de chifles, gracias a esto la
marca pudo surgir, se busca ser una marca que ofrezca un buen
producto, a un precio accesible, y de esta manera aumentar su volumen
de ventas poco a poco, Kassandra ofrece su producto a grupos de
comerciantes, los cuales a su vez los distribuyen en sus negocios,
restaurantes, entre otros, uno de los métodos de llegar a su público es
ofrecer degustación de su producto antes de que se concretice alguna
compra.
3. PRECIO
3.1.1. Cricket´s:
8 Ivan Thompson. (2007). Estrategia de Precios. Consultada el 27 de mayo del 2016, en http://www.promonegocios.net/precio/estrategias-precios.html
36
7 soles la bolsa de 250 gr.
3.1.3. Olaechea:
3.1.3.1. Chifles con sabor tradicional:
6.5 soles le bolsa de 250 gr.
12 soles la bolsa de 500 gr.
3.1.4. La españolita:
3.1.4.1. Chifles con sabor tradicional:
1.5 soles la bolsa de 40 gr.
5 soles la bolsa de 200 gr.
6 soles la bolsa de 250 gr.
12 soles la bolsa de 500 gr.
3.1.5. Kassandra:
3.1.5.1. Chifles con sabor tradicional:
2.5 soles la bolsa de 200 gr.
3 soles la bolsa de 250 gr.
6 soles la bolsa de 500 gr.
12 soles la bolsa de 1 kg..
37
Esta estrategia se aplica ya que todas las marcas de chifles estudiadas tienen
poca diferenciación entre sus productos ofrecidos, quitándoles el control sobre
sus precios.
Podemos observar una gran similitud de precios en la presentación sabor
tradicional de 500 gr. en las distintas marcas presentadas.
Marc La
Cricket’s San Miguel Olaechea
a Españolita
Preci
S/ 11.5 S/ 11 S/ 12 S/ 12
o
Todas las empresas estudiadas, según la línea del producto (chifle), fijan
su precio diferenciándolos entre los diferentes escalones de cada línea
(peso y tamaño de la bolsa).
Podemos observar una diferencia de precios en función al peso y tamaño
de la bolsa de cada marca en la presentación de sabor tradicional.
Cricket San La
Gr. Olaechea Kassandra
´s Miguel Españolita
40 S/ 1 - - S/ 1.5 -
150 S/ 3.5 - - - -
200 S/ 4.5 - - S/ 5 -
38
250 S/ 6 S/ 6 S/ 6.5 S/ 6 S/ 3
400 - - - - -
500 S/ 12.5 S/ 11 S/ 12 S/ 12 S/ 6
100
S/ 12
0
Los chifles tienen como producto opcional carne seca o cancha. Los precios de
estos buscan un beneficio global en el chifle. Esta estrategia se puede visualizar
en el siguiente cuadro:
San La
Cricket’ Olaeche Kassandra
Gr. Miguel Españolit
s* a* **
* a*
40**
S/ 1 S/ 1.5
*
150 S/ 3.5
200 S/ 4.5 S/ 5
250 S/ 6 S/ 6 S/ 6.5 S/ 6 S/ 3
400
500 S/ 12.5 S/ 11 S/ 12 S/ 12 S/ 6
100
S/ 12
0
4. CANALES
Toda la información presentada a continuación ha sido recogida mediante una
sola visita a los supermercados Metro, Plaza Vea y Tottus el 26 de mayo del
2016.
4.1.1. Metro:
Está principalmente enfocado al sector socioeconómico (b, c y d)* donde
solamente hay una de las marcas estudiadas, que es Cricket’s.
39
Chifles Salados:
- 150 gr. a S/ 5, con un participación de 9 unidades.
Chifles Picantes:
- 150 gr. a S/ 4.19 con una participación de 22 unidades.
Chifles Salados:
- 150 gr. a S/ 5.45, con una participación de 42 unidades.
- 200 gr. a S/ 6.1, con una participación de 15 unidades.
Chifles Picantes:
- 150 gr. a S/4.59, con una participación de 32 unidades.
- 200 gr. a S/6.1, con una participación de 16 unidades.
- 250 gr. a S/ 7.15, con una participación de 29 unidades.
- 500 gr. a S/12.25, con una participación de 44 unidades.
4.1.3. Tottus:
Está principalmente enfocado al sector socioeconómico (a y b)* donde
solamente hay una de las marcas estudiadas, que es Crickets.
Chifles salados:
- 500 gr. a S/ 11.99, con una participación de 15 unidades.
Chifles picantes:
- 250 gr. a S/ 6.9, con una participación de 9 unidades
(*) La diferenciación del nivel socioeconómico al que se enfoca cada
supermercado estudiado está dada por la ubicación de cada uno dentro
de la ciudad de Piura.
En los siguientes cuadros se puede observar la diferencia de precios del
mismo producto de la marca Crickets, en sus diferentes presentaciones
en los tres supermercados estudiados.
Presentación: Chifles Salados
Gr. Metro Plaza Vea Tottus
150 S/ 5 S/ 5.45
200 S/ 6.1
250
40
500 S/ 11.99
Chifles salados:
- 200 gr. a S/ 2.5, con una participación de 25 unidades.
- 250 gr. a S/ 3, con una participación de 32 unidades.
- 500 gr. a S/ 6, con una participación de 24 unidades.
- 1 kg. a S/ 12, con una participación de 20 unidades.
(*) La diferenciación del nivel socioeconómico al que se enfoca cada supermercado
estudiado está dada por la ubicación de cada uno dentro de la ciudad de Piura.
4.2. Comparación de la participación de mercado:
De acuerdo al NSE al que pertenece cada supermercado/mercado estudiados en
Piura y Castilla:
Para la estimación, mostrada en los siguientes cuadros, se ha tomado como
base a la proyección de la población de Piura y Castilla para el 2015 sacados del
INEI9.
9 INEI. (2013). Mapa de pobreza provincial y distrital 2013. (pág. 44). Consultada el 28 de mayo del 2016. en
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1261/Libro.pdf
41
Estimación Porcentual del NSE de Piura y Castilla
55%
50%
33%
29%
17%
7%
5% 4%
A B C D
Piura Castilla
84449
71602
50670
41529
24345
10748
7677 5728
A B C D
Piura Castilla
42
Participación Porcentual de Mercado en Base al NSE al que
pertenece cada Supermercado/Mercado en Piura
73%
60%
55%
44%
35% 36%
20% 20%
15% 16%
10%
5% 7%
4%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
A B C D
37158
30401
27869
13512
10134
7601 7846
4606 5066
2687 3378 2150
0 0 384 0 0 0 0 752
A B C D
43
Participación Porcentual de Mercado en Base al NSE al que
pertenece cada Supermercado/Mercado en Castilla
77%
65%
60%
48%
30% 28%
17%
10% 13% 11% 13%
5% 8% 7%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
A B C D
34369
24917
20040
18746
9308
7060 7876
5399
3723 4153
1718 1947 752
0 0 287 0 0 0 0
A B C D
44
Estimación Porcentual del Consumo del Chifle en Base al
NSE de Piura y Castilla
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
A B C D
Piura Castilla
59114
50121
35469
29070
24345
A B C D
Piura Castilla
45
Participación Porcentual de Mercado del Consumo de
Chifle de los Supermercados/Mercados en Base al NSE al
que pertenece cada uno en Piura
73%
60%
55%
44%
35% 36%
20% 20%
15% 16%
10%
5% 7%
4%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
A B C D
26010
21281
19508
9458
7094
5320 5547
3224 4033
1881 2365
1105 386
0 0 269 0 0 0 0
A B C D
46
Se muestras las cifras numéricas tomando como referencia las mismas cifras
porcentuales estimadas de la participación de mercado de Piura de los
diferentes NSE al que pertenece cada supermercado/mercado estudiado en
función del 70% estimado al consumo del chifle.
77%
65%
60%
48%
38%
28%
17%
13% 11% 13%
10% 8%
5% 7%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
A B C D
47
Participación Numérica de Mercado del Consumo de
Chifle de los Supermercados/Mercados en Base al NSE al
que pertenece cada uno en Castilla
24058
17442
14034 13122
5513 6516
4942
2908 3778
2607 2557
1203 1363
0 0 200 0 0 0 0
A B C D
Se muestras las cifras numéricas tomando como referencia las mismas cifras
porcentuales estimadas de la participación de mercado de Castilla de los
diferentes NSE al que pertenece cada supermercado/mercado estudiado en
función del 70% estimado al consumo del chifle.
5. PROMOCIÓN
5.1. Publicidad:
El concepto de publicidad hace referencia a cualquier forma pagada de
comunicación no personal para la promoción de ideas, bienes o servicios
realizada por un anunciante o patrocinador identificado, a partir de esto
podemos decir:
48
Los principales objetivos de la publicidad son informar, persuadir y recordar.
Para el caso del producto que estamos analizando “CHIFLES” podemos ver que:
5.2.1. Al consumidor:
Las promociones de ventas al consumidor lo que buscan es obtener nuevo
clientes, aumentar las compras de los clientes que ya se tienen, etc. En el
análisis de los chifles variados hemos obtenido lo siguiente con respecto a esto:
49
5.2.2 Al canal:
Buscan lograr un incremento a corto plazo del volumen de ventas y de la
participación de mercado.
Olaechea distribuye sus chifles a autoservicios y supermercados como
Metro y Wong.
Los chifles de La Españolita se venden además de en su tienda en
cafeterías o restaurante, al igual que los de San Miguel.
En el caso de San Miguel, las variedades surgieron más que todo por
sugerencia de los clientes las cuales fueron transmitidas a través de la
fuerza de ventas, es decir los vendedores.
Para Olaechea sucede lo mismo, si bien es cierto ellos no cuentan con una
presentación en bolsa platinada, ellos buscan crear una bolsa platinada
que permita que los chifles se vean pues de igual manera que en La
Españolita se enteraron de la opinión de los clientes a través de los
vendedores.
5.4.1 Cricket´s:
• Las relaciones públicas se dan de manera escrita, a través de noticias y
artículos dentro de blogs.
• Orales: De boca a oreja, es decir a través de los comentarios de las personas.
5.4.2 Olaechea:
• Escrita: Noticias, artículos y revistas.
50
• Orales: Entrevistas y de boca a oreja. Cabe resaltar que es considerada por la
mayoría de personas como la mejor marca de chifles piuranos y es muy
recomendada por los mismo clientes.
5.4.3 La Españolita:
• Escritas: Noticias, artículos y revistas.
• Orales: Entrevistas y de boca a oreja. Esta marca es otra muy reconocida
debido a las recomendaciones de los clientes durante todos los años. Se habla
más de “tradición”.
• Multimedia: Reportajes.
5.4.5 Kassandra:
• Orales: De boca a oreja.
6. ENCUESTA:
Se realizó una pequeña encuesta a 140 personas para saber sus preferencias en
las marcas de chifles en diferentes partes de la ciudad de Piura como: el
aeropuerto “Guillermo Concha Ibérico”, la Plaza de Armas, el Mercado Central, la
Universidad de Piura y el parque Santa Isabel.
10
10
Anexo 2
51
En la encuesta realizada obtuvimos que del 100% de los encuestados el 55.32%
tiene como favorito los chifles “Oleachea” siendo la calidad de sus productos
factor que más influye en su favoritismo, posicionando dicha marca como una de
las más queridas y reconocidas de la ciudad, le siguen los chifles “El
Ayabaquino” con un 14.89% y teniendo un mismo porcentaje de favoritos los
chifles “San Miguel” y “La Españolita” con un 8.51%. Por lo que, analizando con el
gráfico continuo, podemos afirmar que tiene una gran relación que la marca sea
conocida por los clientes y ciudadanos en general con el favoritismo hacia la
marca. Teniendo como principal ejemplo de esta conclusión a los chifles
Kassandra, ya que si observamos y comparamos ambos gráficos podemos
fijarnos que el mayor porcentaje de desconocido coincide con el menor porcentaje
de favoritos.
11
Anexo 2
52
las que más rápido reconoce el público, debido a la gran variedad de sabores de
chifles que ofrecen.
7. OPORTUNIDADES:
53
CONCLUSIONES
Existe una gran diferencia entre los precios ofrecidos por las marcas
Olaechea, San Miguel, Cricket’s en comparación con la de Kassandra.
54
Grandes empresas peruanas han optado por la rentable opción de
exportación de este producto.
Hoy en dia las empresas que se dedican a producir chifles estan apostando
mas por la profundidad, creando asi nuevos sabores de chifles que
convierten mas atractivo este snack que es muy tipico de la region.
55
RECOMENDACIONES:
Aprovechar igualdad de precios que hay entre las distintas marcas de chifle
para utilizar una estrategia distinta enfocada al precio.
56
Debería haber una mayor preocupación en el empaque del producto, ya que
es un valor agregado que permite una mejor conservación del mismo y atraer
más a los clientes.
57
ANEXOS
Anexo 1
El reporte de exportaciones de chifles en el año 2015, obtenido de una data de la
SUNAT
Anexo 2
58
1. Sexo
( ) Femenino
( ) Masculino
________________________________
( ) Si ( ) No
( ) Precio
( ) Ubicación
( ) Otro: ______________
59
LINKOGRAFÍA
http://sanmigueldepiura01.blogspot.pe/2010_11_01_archive.html
http://www.aduanet.gob.pe/
http://www.adexperu.org.pe/
http://elcomercio.pe/economia/1260975/noticia-chifles-exportacion-ventas-
suman-us13-millones-primer-semestre
http://comtrade.un.org/
http://exportacionesdelperu.blogspot.pe/
http://es.wikipedia.org/wiki/Chifle
http://www.sintad.com.pe/aranceles/sub_partidas.php?
txtarancel=&txtpartida=200899&txtidioma=&%20txttipbusqueda=&txtanchoP
https://www.datosperu.org/empresa-casas-garcia-alberto-la-espanolita-eirl-
20102458690.php
http://www.snackscrickets.com/
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/
Lib1261/Libro.pdf
http://www.promonegocios.net/precio/estrategias-precios.html
https://www.google.com.pe/search?
tbm=isch&q=etiquetas+olaechea+chifles&imgrc=qVxpCY-c1liYkM
%3A&cad=h#imgrc=_
https://www.google.com.pe/search?tbm=isch&q=productos+la+espa
%C3%B1olita+chifles&imgrc=woNGG5a7SIZbpM%3A&cad=h
https://www.google.com.pe/search?tbm=isch&q=productos+la+espa
%C3%B1olita&imgrc=X4fw1slXcxUUEM%3A&cad=h
60
61