Para alcanzar el éxito financiero, ¿cómo nos deben ver los accionistas?

Margen de utilidad bruta o margen bruto

Utilidad bruta: 522.3

x 100 =
Ventas netas: 1911.6

Cuando obtienes el porcentaje del margen de utilidad bruta te da la posibilidad de conocer la eficacia operativa de tu e

Margen neto de utilidad

Utilidad Neta: 40
x100 =
Ventas netas: 20

El margen neto de utilidad te permite medir la capacidad de tu empresa para generar ganancias a partir de lo
operacionales (ventas totales).

Rotación de Cartera

Cuentas por cobrar * 360 432000000

=
Ventas 10000000

Indica el número de días en que las cuentas por cobrar a los clientes se convierten en efectivo; es decir, indica
promedio en que se reciben pagos de los clientes a los cuales se le ha vendido a crédito.

Rotación de Proveedores

Saldo deuda a proveedores * 360 432000000

=
Costo de Ventas 12000000
 Indica el tiempo promedio (o número de días) en que se requiere realizar el pago de obligaciones adquiridas
proveedores de la empresa. En otras palabras, mide los plazos promedio que los proveedores han ofrecido a la e
el pago de la adquisición de materias primas e insumos
ben ver los accionistas?

La utilidad bruta la obtenemos así: ingresos operacionales (ventas

bruto totales) – costo de venta.

27.32 % Los indicadores de rentabilidad mencionados son útiles para

medir si la empresa es rentable, es decir, si realmente está
obteniendo beneficios de las ventas que logra
e conocer la eficacia operativa de tu empresa.

En estos indicadores de rentabilidad, entre mayor sea el % mejor

es la situación de la empresa

200.00 %

ra generar ganancias a partir de los ingresos

43.20

ierten en efectivo; es decir, indica el tiempo

es se le ha vendido a crédito.

36
el pago de obligaciones adquiridas con los
os proveedores han ofrecido a la empresa para
s e insumos
os operacionales (ventas
nta.

nados son útiles para

cir, si realmente está
entas que logra

re mayor sea el % mejor

mpresa
 Para lograr nuestra visión, ¿cómo nos deben ver nuestros clientes?

Satisfacción del cliente por medio del Justo a Tiempo.

Numero de clientes satisfechos 4560

x 100 =
Total de clientes 5000

La intención es Mantener la satisfacción de los clientes con la calidad y oportunidad en la entrega del p
servicio

Extensión del mercado

Total clientes nuevos del periodo 5

x100 =
Total clientes potenciales 200

% nuevos clientes en nuevos mercados

Tasa de conversión

Total visitantes que compraron 50

x100 =
Total visitantes en el sitio web 80

Este indicador permite conocer cuántas de las visitas que se reciben en el sitio web se convierten en compr

Retención de clientes
 # de clientes al final del periodo 52

Número de clientes nuevos durante el 22

periodo
# de clientes al inicio del periodo 35
# de clientesque se fueron 5

Indica el el porcentaje de clientes que hemos logrado retener durante el periodo

ver nuestros clientes?

o a Tiempo.

91.20 %

oportunidad en la entrega del producto o

2.50 %

dos

62.50

l sitio web se convierten en compradores

 # de clientes
retenidos

30

86%

tener durante el periodo

Para satisfacer a nuestros clientes, ¿en qué procesos debemos alcanzar la excele

Desarrollo nuevos Mercados - Unidades de negocio en funcionamiento - sucursales

Numero de nuevas sucursales 8

x 100 =
Total Unidades de negocio 50

La intención es ampliar el mercado actual yu la cobertura

Diversidad de canales de venta - % de ventas a través del nuevo canal

% Ventas Online - Nuevo canal 12000000

x100 =
% Ventas canal directo 38000000
Total Ventas del periodo 50000000
Objetivo Ofrecer diversas opciones de canales de venta

Implementar un sistema integral de Gestión de Calidad-Cumplimiento de la ISO 9001

# No conformidades 4
x100 =
Total actividades 80

Este indicador permite realizar seguimiento al cumplimiento de la norma ISO 9000

bemos alcanzar la excelencia?

cionamiento - sucursales

16.00 %

la cobertura

és del nuevo canal

24.00
%
76.00

s de venta

mplimiento de la ISO 9001

5.00 %

o de la norma ISO 9000

Para lograr nuestra visión, ¿cómo vamos a mantener nuestra capacidad de cambiar y

% de satisfacción y motivación de los colaboradores con su trabajo y condiciones de

trabajo

%
Nivel satisfacción colaboradores año Muy de acuerdo 80%
actual - Scala de Likert
Nivel satisfacción colaboradores Algo de acuerdo 20%
Escala de Likert
# Total colaboradores 25
% de satisfacción y motivación de los colaboradores con su trabajo y condiciones de trabaj

% de empleados alineados con la cultura

# de empleados alineados con la cultura 25

x100 =
Total empleados 80

Objetivo Desarrollar cultura de trabajo en equipo y alto desempeño - Lograr cohesión y sinergia entre las per
empresa
a capacidad de cambiar y mejorar?

u trabajo y condiciones de

abajo y condiciones de trabajo

tura

31.25 %

cohesión y sinergia entre las personas de la

 Perspectiva Indicadores
de medición
Margen de utilidad bruta o margen bruto

Financiera Margen neto de utilidad

Rotación de cartera
Rotación de proveedores
Satisfacción del cliente por medio del Justo a Tiempo.
Extensión del mercado
Cliente
Tasa de conversión
Retención de clientes
Desarrollo nuevos Mercados - Unidades de negocio en
funcionamiento - sucursales
Procesos Internos Diversidad de canales de venta - % de ventas a través del nuevo
canal
Implementar un sistema integral de Gestión de Calidad-
Cumplimiento de la ISO 9001

Aprendizaje y % de satisfacción y motivación de los colaboradores con su trabajo y

crecimiento condiciones de trabajo
% de empleados alineados con la cultura
 Valor Valor real Desviación Acción correctiva
previsto
buscar clientes nuevos
50% 50% 50% para asi llegar al
margen de venta bruta
30% 25% 5% buscar la mejor margen de utilidad el producto para ganacias y u
30 dias $ 4,000,000 $ 3,000,000 enfocarnos la releccionnde cartera y buscar de pagos rapidos
60 dias $ 3,000,000 $ 700,000 gacer mas las compra a costo y no acredito para un año
90% 80% 10% ya que con la convinacion del gusta del cliente y su busqueda de
10% 6% 4% nuevos clientes en nuevos mercados
60% 40% 20%
70% 60% 10% Mantener la satisfacción de los clientes con la calidad y oportun

30% Identificar la comp estar mas competiti Estudiar en detalle la competencia en decoracion de inpresion 3

15% 12% 3%

40% 35% 5%

90% 88% 2%
85% 75% 10%
 producto para ganacias y utilidad
buscar de pagos rapidos
redito para un año
el cliente y su busqueda de su mejor prenda

es con la calidad y oportunidad en la entrega del producto

n decoracion de inpresion 3D
 CUADRO DE INDICADORES CUADRO DE INDICADORES
FÓRMULA
INDICADOR
PERSPECTIVA OBJETIVO DEFINICIÓN DE PERSPECTIVA OBJETIVO DEFINICIÓN
DE LOGRO
CÁLCULO
((Ingresos -
Costos) / Costos) Analizar
Estar atento a los
* comportamiento
cambios y
de la
tendencias del
competencia en
Buscar mejorar la Tener clara la mercado
Porcentaje total 100 el mercado
rentabilidad de la rentabilidad y los
de rentabilidad
compañía costos
Hacer parte de
redes sociales ser
Canales digitales
partícipe de la
era digital

PROCESOS
Ventas a crédito / INTERNOS
Recaudo de
Cuentas por Realizar
cartera
cobrar promedio controles
Control de
continuos en
calidad
Autosuficiencia mejora de la
para todas las Buscar y tener Cuentas por calidad
FINANCIERA áreas de claro el punto de pagar promedio
producción y equilibrio X
distribución
Pago
365 días Crecimientos
proveedores
Nuevos puntos
sucursales físicas
de venta/Socios
Compras a y alianza socios
distribuidores
crédito y contado estratégicos

Ventas actuales
APRENDIZAJE
(03/2022)
Búsqueda de Mejorar las Respeto y valor a
Crecimiento de
mejora de ventas de la la diversidad de
las ventas Ventas anteriores
ingresos compañía Y género raza
(03/2021)
política y religión
Costos totales de CRECIMIENT Respeto y sana
Optimizar elaboración O convivencia
Disminuir costos Valor total de
recursos de
de producción y elaboración Cantidad de
producción y
elaboración unidad unidades
servicio
fabricadas
100% Clientes Promover el Alimentación
satisfechos autocuidado sana no drogas
Evita ren un alto no alcohol más
Brindarles buen
porcentaje quejas deporte
Clientes nuevos / servicio atención
en servicio al Total de clientes
Posibles clientes y calidad
cliente maestra
potenciales

Implementación Mejora continua Aumento de

de actividades de en ejecución y clientes y Clientes totales
marketing y plan dinamismo con la compradores en en BBDD
de mercadeo marca base de datos Promover la
Cuidado del cultura del
CLIENTES
medio ambiente cuidado de los
recursos

Número total de
nuevos clientes
Desarrollo y
búsqueda de Promover el
nuevos territorios crecimiento
Atraer nuevos personal y
consumidores profesional en los
Motivación equipos de
crecimiento y trabajo.
desarrollo
 Motivación
crecimiento y
desarrollo
Capacitación
continua

CUADRO DE INDICADORES

INDICADOR FÓRMULA DE
PERSPECTIVA OBJETIVO DEFINICIÓN
DE LOGRO CÁLCULO

Desarrollo de
Analizar
Estar atento a los nuevos productos
comportamiento Generar
cambios y
de la tendencia y
tendencias del
competencia en reconocimiento Vs nuevos
mercado
el mercado productos
competencia

Hacer parte de
redes sociales ser Captación de Marca en redes
Canales digitales
partícipe de la nuevos clientes sociales
era digital
PROCESOS
INTERNOS #
Realizar
Lograr sello de Quejas/Reclamos
controles
Control de calidad según * 100
continuos en
calidad normatividad
mejora de la
colombiana Actividades de
calidad
control
Nuevos puntos
Mayor
Crecimientos de venta
Nuevos puntos participación de
sucursales físicas
de venta/Socios la línea y de la Total, de nuevos
y alianza socios
distribuidores marca en la socios
estratégicos
categoría estratégicos
Normas de
APRENDIZAJE
Respeto y valor a convivencia
Valor y respeto
la diversidad de
Y por el compañero Trabajo en
género raza
y con los equipos equipo
política y religión
de trabajo
CRECIMIENT Respeto y sana
Unidad
O convivencia
Comer en
horarios fijos
Promover el Alimentación
Mejorar la salud Pausas activas
autocuidado sana no drogas
y el bienestar de
no alcohol más
los colaboradores
deporte
Respetar tiempos
de descanso

# total de
Promover la colaboradores
Promover la cultura de cero alineados con
Cuidado del cultura del papeles cuidados
medio ambiente cuidado de los del agua y el uso la cultura x 100
recursos innecesario de
energía eléctrica Todos los
colaboradores

Promover el
crecimiento
personal y
Capacitaciones
profesional en los Lograr tener
equipos de colaboradores
Motivación
trabajo. competitivos y
crecimiento y
profesionales en
desarrollo
todas las áreas de Cursos
Capacitación la compañía seminarios
continua
carreras afines
 colaboradores
Motivación
competitivos y
crecimiento y
profesionales en
desarrollo
todas las áreas de
la compañía

Todas las áreas

O DE INDICADORES

INDICADOR FÓRMULA DE
DE LOGRO CÁLCULO

Desarrollo de
nuevos productos
Generar
tendencia y
reconocimiento Vs nuevos
productos
competencia

Captación de Marca en redes

nuevos clientes sociales

#
Lograr sello de Quejas/Reclamos
* 100
calidad según
normatividad
colombiana
Actividades de
control

Mayor Nuevos puntos

de venta
participación de
la línea y de la Total, de nuevos
marca en la socios
categoría estratégicos
Normas de
convivencia
Valor y respeto
por el compañero Trabajo en
y con los equipos equipo
de trabajo
Unidad

Comer en
horarios fijos

Mejorar la salud Pausas activas

y el bienestar de
los colaboradores
Respetar tiempos
de descanso

# total de
Promover la colaboradores
cultura de cero alineados con
papeles cuidados
del agua y el uso
innecesario de la cultura x 100
energía eléctrica
Todos los
colaboradores

Lograr tener Capacitaciones

colaboradores
competitivos y
profesionales en
todas las áreas de
la compañía
Lograr tener
colaboradores
competitivos y
profesionales en
todas las áreas de
Cursos
la compañía
seminarios
carreras afines

Todas las áreas