GUÍA PARA LA PREPARACIÓN DE DIAGNÓSTICO Y ESTUDIOS DE CASO

Y SUS ESTRATEGIAS PARA LA MATERIA DE PLANEACIÓN Y

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

CRITERIOS GENERALES:

Este Diagnóstico se considera de carácter general como un estudio exploratorio

de terreno para determinar el grado en que las empresas aplican la proyección
estratégica como una herramienta y método de trabajo útil para moverse en la
situación actual de los negocios, caracterizada por la incertidumbre, la
globalización y la alta competencia que se generan a partir de estas nuevas
condiciones.

Otro de los objetivos del diagnóstico es identificar la situación prevaleciente en los

rasgos culturales de las empresas de la región, así como que enfoques de
Administración prevalecen en la conducción de esas empresas y en que medida
las mismas se preparan para enfrentar los retos de las nuevas reglas de
competitividad y cambios tecnológicos.

Por las características del diagnóstico exploratorio, deben combinarse en la

captación de la información las técnicas de encuestas, entrevistas, revisión de
documentos, observación, análisis y síntesis de:

• Objetivos • metas asociadas • estrategias o alternativas de cumplimiento

Organización del trabajo • programas particulares • procedimientos •
actividades • tareas Asignación de recursos • humano • material • financiero •
tiempo.

La empresa puede no tener sistemas desarrollados, pero que lo importante es

saber CÓMO tomarán las decisiones o llevarán a cabo las actividades necesarias
por diferentes vías. todo ello con la finalidad de que los ingenieros de proyectos
practiquen la planeación y organización en el trabajo.

Es importante también asegurarse de que la información es completa, suficiente

para que otras personas puedan conocer la empresa a través del documento. No
omitan detalles que puedes haber conocido y platicado con los compañeros del
proyecto.
Diagnostico Canvas (para la creación de nuevo proyecto) o FODA, ( para análisis
de una problemática dentro del caso seleccionado) según sea el caso.

ASPECTOS DEL CASO:

1.-PERFIL Y ANTECEDENTES:
 Giro de la empresa (puede incluir la clasificación pertinente del INEGI)
 Productos que genera y mercados atendidos.
 Breve descripción de su historia y del desarrollo que ha tenido.
 Volumen y valor de la producción (si es el caso).
 Estructura organizacional, Número de trabajadores.

2.-CULTURA EMPRESARIAL:
 Caracterización del tipo de Empresa:
2.1.-:(Antecedentes)
¿Se trata de una empresa de propiedad familiar?
¿Cómo se obtendrá o se obtuvo el capital de la empresa ?
2.2.-Grado de Formalización ( registro o razón social)
2.3.-Estilo de Dirección.
2.4.-Liderazgo:

2.5.-Rasgos fundamentales de esa cultura, seleccionar los que prevalecen:

Innovadores, Conservadores, Equidad en las decisiones, otros.
2.6.- ¿Cuáles son las razones que tiene el empresario para estar en el
negocio? o cuales son la razones de la creación de la Nueva empresa
según sea el caso.

3.- Estrategias Corporativas

3.1.-Plan Estratégico
Explícitamente estructurado.
3.2.-¿Cuándo se inició y con que tiempo de proyección?¿Está o no
actualizada? ¿Quiénes participaron en su realización?
3.3.-Misión y visión estratégicas bien definidas, Objetivos y metas
estratégicas corporativas.
3.4.- Diagnóstico Estratégico. Describir el diagnóstico del entorno.
3.5.- Comentar el nivel de conocimiento de:
Los Competidores, los clientes, los proveedores, los posibles sustitutos y de
posibles nuevas entradas de competidores.
3.6.- ¿Cómo definen sus estrategias generales?¿Cuál es medición de
resultados contra metas?¿Están las estrategias bien expresadas
3.7.- La implementación de las Estrategias se han llevado a cabo
considerando:
 La competencia
  La política de desarrollo humano
 Las Estructuras Organizativas y sus subsistemas
 Los sistemas de Estímulos y recompensas
 Las políticas de marca, líneas de producto y servicios
 Enfoque de Calidad en los procesos
 Sistemas de información de Mercado
 Orientación al cliente
 Otros

3.8.-¿Cuál es la posibilidad de crecimiento y diversificación?

4.-MARKETING:
4.1.¿Qué características tiene su clientela? ¿Cómo se ha posicionado? ¿Qué
cosas hace para tratar de incrementar el posicionamiento?
4.2.¿Está enfocada la empresa a algún mercado o producto o los cambia
indistintamente? ¿Cómo ha decidido dedicarse a productos o mercados
específicos? ¿Cuales son los estudios de mercados realizados? Si los hubo,
¿cuáles fueron los resultados? ¿Cuenta con un sistema de inteligencia de
mercado? ¿Cómo se retroalimenta?
4.3.-¿Tiene algún interés en abrir nuevos mercados? ¿Por qué? ¿Cómo
piensa hacer para entrar en esos mercados?
4.4.-¿Qué datos conoce de su competencia? ¿Quiénes son sus
competidores? ¿Cómo se mantiene informado acerca de lo que hace su
competencia?
4.5..-¿Qué cosas sabe acerca de su mercado (edad, nivel educativo, clase
socioeconómica, si son consumidores o perfil de su empresa)? ¿De qué
manera se mantiene informado respecto al mercado?
4.6.-¿Qué tanto sabe de lo que el cliente aprecia en sus productos? ¿Ha
hecho algún esfuerzo para mejorar las características de sus productos?
¿En qué han consistido esos esfuerzos?
4.7.- ¿Cómo ha realizado su estrategia de marca? ¿Tiene registrado nombre,
logotipo, imagen? ¿Cómo ha desarrollado su estrategia de enlace producto-
marca-servicio?
4.8.- ¿Cómo ha realizado su promoción de negocio ¿Cuentan con un
proceso estratégico integral para imagen corporativa? ¿Qué elementos
intervienen y como se interrelacionan?
6.4.-¿Cómo se compara la tecnología de que dispone la empresa con aquella
de la que disponen sus competidores en los mercados que quiere atacar?
¿Considera tener alguna ventaja concreta sobre ellos?

5.- PERSONAL
5.1.-Describir la forma en la que seleccionan y reclutan al personal. Explica
los criterios que siguen al contratarlo.
5.2.-Describir las formas de capacitación a ese personal (aunque no sea
capacitación formal).
5.3.-Describir el clima organizacional establecido (¿es tenso o afable? ¿hay
buena comunicación entre los diferentes puestos, departamentos y
niveles?).
5.4.-¿Cómo fomentan nuevos líderes?
5.5.-¿Cómo motivan la participación y generación de propuestas de mejora
por parte del personal?

6.-INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO:

6.1.- ¿Cuáles son las características del producto que más aprecia el
cliente?

6.2.- ¿Hay algo que la empresa sepa hacer, mejor que las demás? ¿Qué
es? ¿Qué ventajas le proporciona esto?
6,3.- ¿Tiene la empresa alguna ventaja tecnológica sobre la
competencia? ¿Cuál es?
6.4 Como generar la transición del Océano Rojo al Océano Azul

7.- Resultado del Análisis y presentación de Estrategias:

Diagnostico FODA
Interpretación de los resultados del análisis FODA
Propuestas de mejora.
estrategias: Financieras(presupuesto, obtención de recurso y planeación de
retorno de inversión), indicadores (datos específicos de medición para la
obtención de resultados de desempeño, tiempos de cumplimiento (diagrama
de gantt o planner project) Elaboración de tablero de control de
cumplimiento de indicadores que contiene:
 1. metas cuantitativas (indicadores)
 2. fechas especificas de cumplimiento
 3. nombres de los responsables
 4. análisis de las causas de las desviaciones en el cumplimiento de las metas
con enfoque sistémico (cualitativo) a través del análisis best case & worst
case.
 5.Balance Score Card
 Estrategias o alternativas de aplicación.
 Costo beneficio de su proyecto (plan financiero)

7.1.- ¿Cuáles son las limitaciones que tiene la empresa para implementar sus
estrategias?

9.- Presentación de proyecto presencial opcional (realizar un video de

apoyo en donde aparezcan los miembros del equipo).