10 Herramientas para hacer una consultoría empresarial

completa
La consultoría empresarial surgió como una forma de personas que ya pasaron por cierta
experiencia aconsejar a gestores o empresarios que estaban enfrentando esos mismos
problemas, dificultades o momento similar.
                
A pesar de que existen divertidos enfoques, creo que existen 5 pasos esenciales para
una consultoría empresarial completa:

 Paso 1 - Entendimiento del negocio

 Paso 2 - Elección del foco
 Paso 3 - Qué hacer en cada área (Planes de mejora)
 Paso 4 - Priorización
 Paso 5 - Colocar los planes en acción

Para cada uno de estos pasos puede existir una serie de herramientas que se pueden
aplicar para un mejor resultado y hablaré un poco más de ellas a lo largo de ese correo
electrónico.

Paso 1 - Entendimiento del negocio

El primer paso es entrar de cabeza en la organización y evaluar cada área de ella. Hay
algunas herramientas que hacen este trabajo:

Diagnóstico

Creo en el diagnóstico empresarial siempre como la primera etapa de cualquier

consultoría. No sirve de nada pensar que puede proponer cambios sin entender
completamente con lo que está tratando. Digo esto, principalmente por el hecho de que
cada negocio tiene sus características y, la mayoría de las veces, se encuentran en
momentos distintos, con necesidades distintas.

El resultado de un diagnóstico puede variar, pero esencialmente necesita mostrarle el

nivel de madurez de la empresa y cuáles son las áreas que necesitan más atención.

Análisis FODA

El análisis FODA se hará una evaluación de factores internos (fuerzas y debilidades) y

factores externos (oportunidades y amenazas), además de cruzar esos elementos.

Creo que laanálisis FODA tiene un papel fundamental de dirección y de entendimiento

para los próximos pasos. Como consultor empresarial, su objetivo es asegurarse de que
salió del primer paso bien alineado con sus clientes en relación a lo que más molesta en
el día a día de la gestión de la empresa.
 Paso 2 - Elección del foco
Con los resultados del diagnóstico y el análisis SWOT usted tendrá información suficiente
para saber exactamente dónde comenzar su consultoría. Normalmente, las áreas más
importantes son:
 Finanzas
 Recursos Humanos
 Ventas
 Estrategia

Paso 3 - Qué hacer en cada área (Planes de mejora)

Finanzas

Normalmente 8 entre 10 gestores o empresarios que buscan una consultoría empresarial

tienen problemas financieros, ya sea por falta de control del flujo de caja, poco control del
capital de trabajo (cuentas a pagar y recibir) o incluso por no tener informes específicos
importantes.

La mejor herramienta para tener todas estas respuestas es una planilla de control

financiero completo, ya que con ella se hace sencillo hacer análisis de centro de costos,
bancos, clientes y proveedores.

Como consultor, tener estas respuestas puede llevar a su consultoría empresarial a otro
nivel, ya que usted puede dar consejos como un cambio de enfoque en un centro de
costos poco lucrativo a otro, alertar sobre la dependencia de un cliente o incluso para
mostrar que hay necesidad de caja a corto plazo.

Além dessa planilha, considero o cálculo del punto de equilibrio la segunda herramienta
más importante para una buena consultoría en el área financiera. Es con ella que usted
conseguirá decir de forma objetiva cuál es la cantidad de productos o servicios que
necesitan ser vendidos para no tener perjuicio.

Ventas

Si el área de finanzas es la más importante para las empresas que están

desestructuradas o que están perjudicando, el área de ventas es responsable de la
mayoría de la demanda de consultoría empresarial para las empresas que tienen
resultados positivos, pero que quieren aumentar sus resultados financieros.

Com um el control de ventas es posible entender, mes a mes, el valor real vendido, la
meta que se había establecido y si el resultado se está alcanzando o no. Estos datos van
a decir si el problema está en la captación de nuevos clientes, en una posible
estacionalidad de un mes a otro o incluso en la tasa de éxito de negociaciones.

Recursos Humanos

Si el mayor problema de la empresa en la que usted está prestando la consultoría en el

área de recursos humanos, será necesario algunos cuidados para que usted identifique
 exactamente lo que proponer. Analice los siguientes datos:

 Búsqueda de clima organizacional

 Cantidad de despidos y admisiones mensuales
 Evaluación de desempeño (preferentemente por competencias)
 Estructura organizativa (organigrama)
 Plan de cargos y salarios

Estos datos deben consolidados y analizados. Por ejemplo, si su tasa de cambio de

volumen es muy alta, puede que los costos laborales sean altos y el enfoque de su
consultoría empresarial debe ser el mismo. Por otro lado, pueden existir reclamaciones
relacionadas con horas extras o falta de foco en entrenamientos en una encuesta de
clima e incluso un indicador grave de desempeño malo por fallas en la gestión en la
evaluación de ese aspecto.

Estrategia

Para cerrar, la última área principal que es muy común demandar la experiencia de un
consultor es la estrategia empresarial. Esto ocurre porque incluso teniendo una estructura
bien organizada, a veces falta el foco en resultados, en los objetivos y metas más
importantes.

En estos casos, recomiendo hacer planificación estratégica, que le permite crear

estrategias junto con sus clientes, asignar cuáles son las más importantes, acompañar las
metas planificadas y el resultado realizado para cada una de ellas.

Paso 4 - Priorización

Independientemente del área elegida y de las estrategias delineadas, habrá una serie de
posibilidades que hacer. Es en esas horas que un consultor experimentado realiza un
trabajo de priorización con la matriz GUT (gravedad, urgencia y tendencia).

De esta forma, usted conseguirá ver un ranking de lo que necesita ser hecho primero de
acuerdo con los criterios establecidos.

Paso 5 - Colocar los planes en acción

Por último, el último paso es más orientado a la práctica y algunos consultores acaban no
realizándolo. Todo va a depender de lo que esté acordado en el contrato con su cliente.
Normalmente este trabajo de seguimiento y realización de las estrategias delineadas es
llamado de asesoría.

Me gusta mucho este momento, porque creo que es justamente aquí que muchos
gestores acaban no siguiendo lo que fue sugerido por la consultoría empresarial. En este
sentido, hay otras dos herramientas que me gusta indicar y que ayudan mucho en este
proceso.
 Ciclo PDCA

El ciclo PDCA es extremadamente conocido en todo el mundo como una herramienta de

calidad, pero la verdad es que es esencial para la ejecución de estrategias, justamente
por basarse en un ciclo de 4 pasos que te dirán al final si estás haciendo esa actividad
bien suficiente o si necesita volver a empezar.

Plan de Acción 5W2H

Aliado al ciclo PDCA, lo recomiendo control de planes de acción con la metodología

5W2H, que delimita exactamente para cada acción estos 7 elementos:

 lo que
 por qué
 Quién
 Cuando
 donde
 como
 cuanto

Recauchutado
De esta manera, usted tiene 10 herramientas esenciales para hacer una consultoría
empresarial completa y que le ayudará de hecho a su cliente, tanto por las ideas y
sugerencias llevadas a él, como por las herramientas que él podrá utilizar después de
que usted ya no esté más de su lado para ayudar en la toma de decisiones. Para
recordar:

 Planilla de diagnóstico empresarial

 Hoja de trabajo de análisis SWOT
 Planilla de Control Financiero completa
 Hoja de cálculo de punto de equilibrio
 Hoja de trabajo Control de ventas
 Hoja de trabajo Gestión de Personas Completas
 Planilla de Planificación Estratégica
 Hoja de trabajo de matriz GUT
 Plantilla de Ciclo PDCA
 Plantilla de Plan de Acción 5W2H

En este correo electrónico he separado las 10 mejores y más importantes herramientas

(en mi opinión), pero la verdad es que en el desafío del día a día de un consultor pueden
existir varias otras demandas. Pensando en ello, le sugiero que eche un vistazo a nuestro
paquete de herramientas para consultores.