FORMULACION Y EVALUACION DE

PROYECTOS DE INVERSION

ESTUDIO TECNICO

CONTENIDO

Aspectos Generales del Estudio Técnico.

La Localización y Ubicación del Proyecto.

La Tecnología y el Proceso de Producción.

El Dimensionamiento (Tamaño) del Proyecto.

La Distribución de la Planta.

Los Costos del Proyecto.

Algunas Extensiones.

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 El Estudio Técnico en el Contexto de la
Formulación y Evaluación de Proyectos

Estudio de Viabilidad Económica

FORMULACION Y PREPARACION EVALUACION

Obtención y Creación de Construcción Rentabilidad

Información Flujo de Caja Análisis Cualitativo
Sensibilización

Estudio Estudio Estudio Estudio Estudio

Mercado Técnico Legal Gestión Económico - Financiero

Estudio de Impacto Ambiental

Resultado del Estudio Técnico

E. de Mercado Cuanto hacer ?

E. Técnico Como hacerlo !

Considera qué se necesita
y cuánto cuesta hacerlo.

E. Financiero

Determina la rentabilidad del proyecto

y la calidad de la inversión

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OBJETIVOS DEL ESTUDIO TÉCNICO
• Verificar la disponibilidad técnica para la producción de los bienes o la
prestación de los servicios que pretende el proyecto.
• Analizar y determinar el tamaño óptimo, localización óptima, equipos,
instalaciones (considerando aspectos legales) y aspectos organizativos
para realizar la producción de los bienes o la prestación de los
servicios.
• Diseñar la función de producción o la prestación del servicio que
optimice el uso de los recursos para obtener el bien o servicio
deseado.
• Justificar la alternativa técnica seleccionada.
• Demostrar la viabilidad y factibilidad técnica del proyecto.

BIENES Y SERVICIOS: DIFERENCIAS

• Producto Físico, Durable • Producto intangible, perecedero

• La producción se puede • La producción no se puede 
inventariar inventariar
• Tiempo de respuesta largo • Tiempos de respuesta cortos
• Calidad fácil de medir • No es fácil medir la calidad
• Puede ser revendido • No puede ser revendido
• Los productos son • No es fácil de automatizar
transportables
• Fácil de automatizar

Organización Manufactura                     Organización de Servicios   

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 CONTENIDO

Aspectos Generales del Estudio Técnico.

La Localización y Ubicación del Proyecto.

La Tecnología y el Proceso de Producción.

El Dimensionamiento (Tamaño) del Proyecto.

La Distribución de la Planta.

Los Costos del Proyecto.

Algunas Extensiones.

LOCALIZACIÓN DE
LA NUEVA PLANTA
PRODUCTIVA

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 LOCALIZACION
El estudio de localización (al igual que otros estudios), parte
de la premisa que existe más de una solución probable para
el proyecto. Existen dos etapas para su determinación

Localización

Macrolocalización Microlocalización

Muchas veces se considera que en nivel de prefactibilidad

sólo es preciso definir una macrozona, pero no hay una
regla al respecto

AREA GEOGRAFICA DEL

PROYECTO

Puente Ferrocarril Límite Distrital

PPolicia
BBomberos
SCentro de Salud
CColegio
P
S
B
L

Río

Ferrocarril

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 MACRO Y MICROLOCALIZACIÓN
Macrolocalización
Preselección de una
área, región o zona
geográfica de mayor
conveniencia.
Criterios: económico,
social o político
FACTORES DE LOCALIZACIÓN
VARIABLES QUE AFECTAN LA DECISIÓN DE LA
LOCALIZACION DE LA PLANTA
Factores relacionados al costo
 Costos del terreno, edificio y
equipos necesarios.
 Costos del transporte de materias
primas, y productos terminados.
 Costos de servicios.
 Impuestos y seguros.
 Costos laborales.
Microlocalización
Definición puntual
del sitio para el
proyecto
Criterios: factores
físicos, geográficos y
urbanísticos
Factores no relacionados al costo
 Calidad y cantidad de la mano de
obra.
 Comunidad amigable a los
negocios.
 Voluntad colectiva.
 Clima social.
 Reacción de la competencia.
 Reglamentos gubernamentales.
 Calidad de vida (clima, escuelas,
ambiente, recreación).
 Tipo de sindicalización (ideológica o
no).
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 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN
DE LA UBICACIÓN DE LA PLANTA

Gobierno: Servicios comunitarios:

• Actitud del gobierno frente a la industria
• Defensa civil, bomberos, etc.
• Cooperación oficial con respecto a
• Capacidad de los bomberos (equipo
brindar información
móvil, voluntarios) para atender la zona
• Información disponible
• Indicadores de criminalidad
• Régimen de control laboral
• Policía (tamaño del cuartel, rondas,
• Régimen legal
protección que brinda)
• Régimen impositivo

Población:
Clima:
• Estudio de salarios de la región • Es adecuado para las instalaciones
• Población, clase, tipo, sexo requeridas
• Nivel de capacitación e instrucción
• Efecto sobre la programación
• Atractivo del lugar para nuevos pobladores
• Crecimiento poblacional logística, de operaciones, y el
• Vivienda tipo de producto manipulado.
• Actividades lucrativas del lugar

ASPECTOS A TENERSE EN CUENTA:

1. Economías de escala

2. Variables de capacidad

 El nivel de la demanda (pronósticos)

 La gama de productos
 La tecnología del proceso
 El grado de integración vertical
 El tipo de maquinaria a utilizar
 El rendimiento del recurso humano
 La capacidad financiera para la inversión
 El probable comportamiento de la
competencia
 El costo de la distribución
 El costo de la falta de capacidad
 La ubicación de la planta

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 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DECISIÓN DE LA
LOCALIZACION DE LA PLANTA

PASOS PARA EL ANÁLISIS PARA LA

LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA

1. Determinación de las necesidades de

planta
2. Preparación de pronósticos de la demanda
futura
3. Desarrollo de una medida de la capacidad
de planta para las operaciones
4. Generación de opciones
5. Evaluación de opciones
6. Decisión acerca de la planta

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 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Métodos y Técnicas para establecer la Localización

Métodos de evaluación por factores no cuantificables

‐ Antecedentes Industriales: “Si en una zona se instala una planta de una
industria similar, ésta será adecuada para el proyecto”.

‐ Criterio del factor preferencial: Selección con base en la preferencia

personal de quien decide.

‐ Criterio del factor dominante: Viene dada por la naturaleza (Ej: Minería 
fuente de minerales condiciona la ubicación de la planta).

PONDERACIÓN CUALITATIVA DE LOS FACTORES

Método : Es una manera de asignar valores cuantitativos (ponderación) a todos los

factores relacionados con una localización alternativa

El procedimiento para hallarlo es el siguiente:

1. Desarrollar una lista de factores relevantes (usar gráficas y mapas).

2. Asignar un peso a cada factor para indicar su importancia relativa.
3. Asignar una escala común para cada factor (0-10) y determinar un valor
mínimo.
4. Multiplicar los pesos por la escala y sumar
5. Totalizar el puntaje de cada localización y escoger aquella que obtuvo el
máximo puntaje.

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 Ejemplo de Ponderación Cualitativa de los Factores QFR

ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Consiste en comparar las localizaciones probables con una estimación
de los costos fijos y variables para un volumen dado y luego graficarlos

El procedimiento para hallarlo es el siguiente:

1. Determinar todos los costos relevantes que varían con la localización.

2. Clasificar los costos en costos fijos anuales (CF) y costos variables por
unidad (CV).
3. Tabular los costos asociados a cada localización y obtener el costo total
(CT). Graficar.
4. Para un volumen determinado de producción escoger la de menor costo
total.

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EJEMPLO DEL MÉTODO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

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PROGRAMACIÓN LINEAL (MÉTODO DEL

TRANSPORTE)

Consiste en evaluar la mejor forma de trasladar los productos de la planta a los

lugares demandados al menor costo total posible. Se requiere conocer la
demanda, la oferta disponible y los costos unitarios de transporte.

El modelo de transporte parte de las siguientes premisas:

1. El objetivo es minimizar el costo total del transporte.

2. Los costos de transporte son una función lineal del número de unidades
transportadas.
3. La oferta y la demanda deben expresarse en unidades homogéneas.
4. Los costos unitarios de transporte no varían con la cantidad de unidades.
5. La oferta total debe ser igual a la demanda total.

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