t6 Herramientas de Inteligencia de Mercados Internacional

T6.
TALLER NEGOCIOS INTERNACIONALES
Lic.Mg. Zulay Salinas

Agenda
S3
T6
Herramientas de
Inteligencia de Mercados
Internacionales.
Temario
Introducción 11. Desventajas de ICI

12. Estrategia Comercial Internacional
1. Contextualización. 13. Herramientas de Inteligencia de Mercados
2.Inteligencia Comercial Internacional-ICI 14. Herramienta de EXPORTEMOS.PE , TRADE
3.¿Qué es Inteligencia de Mercados? MAP y MARKET ACCESS MAP.
4.Elementos de Inteligencia Comercial
Internacional-ICI
5.Investigación Vs Inteligencia
6.Información e Inteligencia de Mercados
7.Proceso de Inteligencia de Mercados
8.Beneficios de Inteligencia de Mercados
9. Errores en Inteligencia de Mercados
10.Ventajas de ICI
Conclusiones
Actividad de aprendizaje
Referencias bibliográficas
Propósito de la sesión de aprendizaje:
Explica los conceptos básicos de los procesos de
investigación e inteligencia comercial aplicados al ámbito
internacional.
Motivación
ó
Imagínate que una asociación de productores de
alcachofa , ubicada en la provincia de Junín y
dedicada siempre a proveer su producto a
acopiadores exportadores, decide, con una misión y
visión más clara, dar el gran salto a la
internacionalización de sus actividades y
exportar por su propia cuenta.
Francia
é ú á
INFORMACIÓN
¿Cómo sabrá la asociación a qué países
exportar su alcachofa y derivados? ¿Qué
países son los más complejos para exportar?
¿Qué países son los que pagan los precios más
altos por sus productos? ¿Cuál será el canal de
distribución comercial más adecuado e,
inclusive, cómo saber cuál es la tasa de arancel
que su producto pagaría al ingresar a algún
mercado en el exterior?
Precisamente, ó
— se podrá dar respuesta a las preguntas formuladas.

Motivación
Fuente: Diario Gestión ( 1 de abril del 2019). Los beneficios de la inteligencia comercial para las empresas
exportadoras[Archivo de video]. De: https://www.youtube.com/watch?v=9taWB13pZ0w
Motivación
Fuente: Codex Perú Trade(28 de julio del 2015). Herramientas básicas de inteligencia comercial
[Archivo de video]. De: https://www.youtube.com/watch?v=9Vd5VmGc5CI
Saberes previos / Conflicto cognitivo
A partir del caso y del vídeo, reflexiona sobre las siguientes preguntas:
¿Qué es lo primero que deben hacer los agricultores de Alcachofa de la

provincia de Junín para iniciarse en el proceso de internacionalización?
¿Qué se entiende por Inteligencia comercial internacional?
¿ Cuál es la entre diferencia inteligencia de mercados e

investigación de mercados?
¿Qué herramientas de inteligencia de mercados conoces?

Hagamos un
repaso de
conceptos
1.Contextualización
INTERNET
Ha revolucionado muchos ámbitos y
especialmente el de las comunicaciones de una
manera radical hasta el punto de llegar a
convertirse en un medio global de comunicación
cotidiano en nuestras vidas.
Lo utilizamos para todo

Búsqueda de
Comprar y Compartir fotos en
vender redes sociales
Estudiar Online información
Personas Tomar
Con un solo clic
Empresas Decisiones
Pero… INTERNET
Información de todo
tipo
Actualizada Páginas Webs
No confiable Desactualizada Redes Sociales

E-mail
Blogs
Confiable Errónea
Noticias, etc
Por ejemplo 2
(Vida Cotidiana)
Más Confiable
Lo mismo para las Productos
EMPRESAS Buscan información
Servicios Tomar
Decisiones
Empresa
POR
EJEMPLO
Mercados
1. Partida Arancelaria
2. Países de producción, exportadores e
Buscar importadores
exportar Información de
3. Empresas exportadoras e importadoras tanto
nacional como internacional
4. Producción en Perú (temporada,
alcachofa departamentos, clima, etc)
5. Precios en el mercado externo e interno, etc ¿Dónde
6. TLC
encuentro
toda está
1. Geográfica (clima,suelo,etc)
2. Demográfica (nivel de educación edad, sexo, información?
Francia ingreso, etc)
Buscar 3. Psicográfica (estilos de vida, actitudes,
intereses,etc)
Información de 4. Político
Francia 5. Económico
6. Cultural
Alcachofa 7. Social
8. Tecnológico
Páginas Webs Organizaciones Empresas
INTERNET Redes Sociales
Internacionales
Blogs,etc Instituciones Cámaras de

Públicas nacionales comercio
e internacionales
(Organismos,
Ministerios,etc)
Herramientas de inteligencia de mercados
- Investigaciones de mercado de países y productos, etc.
- Estadísticas de importación y exportación
Es importante recordar que a veces una misma información podemos encontrarla en diferentes páginas webs, pero siempre es
recomendable trabajar con aquella que sea de fuente confiable, data más actualizada y sea amigable con la navegación.
2.Inteligencia Comercial Internacional-ICI
Es el conjunto de mecanismos,
técnicas y procedimientos que
utiliza una empresa con la
finalidad de recopilar, analizar,
sistematizar y procesar
información que le permita tomar
decisiones estratégicas para
iniciar y/o consolidar su proceso
de internacionalización en otros
mercados.
3.¿Qué es Inteligencia de Mercados?
Realizar un estudio de Inteligencia de

Mercados es un paso necesario para
2 todos los empresarios que deseen
incursionar o mejorar su participación
en el comercio internacional.
Es un proceso de exploración de las variables

1
indicativas del comportamiento actual y tendencial
de la oferta, demanda, precios de un producto a
nivel global o en nichos específicos de mercado.
INFORMACIÓN
Exacta Objetiva Usable
Disponible Oportuna Relevante

4.Elementos de Inteligencia Comercial Internacional-ICI
Herramientas
Productos, de
Mercados de Inteligencia
servicios o destino Organización
capitales Comercial
Internacional
(ICI)
Es decir, la empresa
A través de los cuales la Constituidas por los distintos
nacional que ha decidido
empresa se sitios web que contienen enlaces
Hacia los cuales se orientarán dar el gran paso y
internacionaliza, y aplicativos que permiten la
los instrumentos de proyecta su
identificando obtención de información
Inteligencia Comercial internacionalización al
oportunidades en el secundaria, orientada hacia
Internacional. exterior gracias al uso de
exterior y maximizándolas. productos y mercados
las herramientas de ICI.
internacionales.
5.Investigación Vs Inteligencia
Investigación de mercado Inteligencia de mercados
Recoge información en un
Proceso continuo de búsqueda y análisis de
momento en particular. No hay análisis.
información
DIFERENCIAS
Alineado al proceso de toma de
Alineado al proceso de toma de decisiones del
decisiones de marketing.
cliente y a su planes estratégicos
Utiliza información de la demanda, oferta y

Utiliza información de la demanda entorno del mercado. (Las empresas no son
islas).
Generalmente se ocupa de resolver

Previene las amenazas (se
problemas que ya se han presentado.
proyecta al futuro)
Establece una fuerte diferencia

Muchos la hacen.
competitiva.
6.Información e Inteligencia de Mercados
La información sobre mercados tiende a La inteligencia sobre mercados tiende a ser:

ser:: 1
Más general Más específica;
2 Más difícil de adquirir

Menos costosa de adquirir
Más accesible desde fuentes públicas 3 Menos disponible en las fuentes públicas
Más útil para los actores más experimentados; de más alto valor
Más útil para los actores menos sofisticados 4
para la toma de decisiones empresariales
Menos perecible / Más formal ,“masticada” y 5 Menos formal

comprobada;
6 Menos sujeta a confirmación independiente
Vendida a un precio que solamente cubre el costo de

7 Vendible a un precio más alto.
reproducción.
7.Proceso de Inteligencia de Mercados
Analizar y
1 determinar
…Siendo este un esquema mercados
continuo de comercialización potenciales
-Precio
-Plaza (Canales de
distribución)
-Promoción (Cómo
- Asesoría relacionada con los 4 hacer llegar el mensaje
productos 2
al cliente)
- Línea telefónica gratuita Servicios
Post Venta -Producto -¿Qué
- Herramientas online (redes Definir estrategias
productos?
sociales, pagina web, de
WhatsApp etc) comercialización
- Formas de entrega
- Incoterm
3 - Condiciones y
Negociar
especificaciones del
introducción
producto
de Productos
- Precios
- Controversias
8.Beneficios de Inteligencia de
Mercados
• Reduce riesgos del mercado

• Identifica oportunidades de negocio antes o mejor
que la competencia
• Anticipa los cambios en el mercado • No validar la información
• Brinda alta calidad de información sobre el cliente o • No usar la información
competidor • Atender rumores u opiniones
• Disminuye costos de venta • Subestimar o sobre estimar en el
• Mejora el control y la administración de ventas análisis y conclusiones.
• Mejora el conocimiento de la competencia • No valorar adecuadamente al
• Optimiza la distribución de la información dentro de competidor
la organización y su seguridad • No preparar planes de contingencia
• Facilita un buen planeamiento y ejecución
• Permite priorizar la inversión en mercadeo
9.Errores en Inteligencia de
Mercados
Maximización del tiempo: la empresa busca, recopila, identifica y analiza
información puntual y concreta para la toma de decisiones. Con ello
optimiza y maximiza el tiempo, haciendo más eficiente y rentable su
actividad.
Visión globalizadora de la empresa: el uso de las herramientas de

Business Intelligence acerca a la empresa a las tendencias de los
consumidores, nuevos hábitos de consumo, rebaja de aranceles, barreras
de entrada en un mercado, etc.
Poder de la información: contar con información cualitativa y

cuantitativa (sobre un determinado mercado) permite a la empresa
adelantarse a la competencia y maximizar mucho más rápido las
oportunidades.
Falta de personalización en los negocios: el uso de las herramientas de

inteligencia comercial no personaliza la relación entre el proveedor de un
país y su cliente ubicado en el exterior.
El solo hecho de que las partes se encuentren ubicadas en países distintos
ya constituye una barrera para la comunicación
Requiere fuerte inversión: la implementación de bases de datos en los

ordenadores, software especializado para la obtención de información y el
pago de regalías por las licencias, resulta, a veces, sumamente costoso para
las organizaciones micro y pequeñas.
Resistencia al cambio: en algunas organizaciones, el uso de la inteligencia

comercial puede generar conflictos entre el personal antiguo y las nuevas
disposiciones de los gerentes, quienes llegan con nueva visión empresarial
para la puesta de negocios.
12. Estrategia Comercial Internacional
¿Qué es? ¿Cuál es el

precio más
indicado?
¿Cuál es el
mejor ¿ Qué debo
mercado para vender o
mi producto? comprar?
Es el conjunto de acciones y
actividades que la empresa
realiza para orientarse en la ¿Cuál es mi ¿A quien
búsqueda de un objetivo en el ventaja debo
competitiva? venderle?
mercado internacional
basándose en sus capacidades
y las oportunidades cambiantes
del mercado.
¿ Por qué es necesario contar con una

estrategia comercial internacional?
13. Herramientas de Inteligencia
de Mercados
¿Qué herramientas comerciales de
búsqueda de información utilizaremos?
13.Herramientas de Inteligencia de Mercados
ESTADÍSTICAS Access2 Market

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/es/home
Ofrece:
http://www.trademap.org/Index.aspx • Condiciones de Acceso a la Unión Europea,

aranceles, regímenes preferenciales; Estadísticas
Ofrece: Comerciales Unión Europea, links de interés.
• Estadísticas mundiales de Comercio Exterior por

producto (de 2 a 6 dígitos)
• Agrupación de productos/países/socios según
criterio de usuario.
• Gráficos sobre las estadísticas, brinda
información fácil de entender.
• Documentos de referencia.
ESTADÍSTICAS
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=160.00000
Ofrece:
• Estadísticas de Comercio Exterior peruanas.
http://www.aladi.org/sitioAladi/index.html
Estadísticas por región.
• Estudios/Perfiles de mercado, Fichas de requisitos
Ofrece: técnicos. Normas técnicas peruanas.
• Guías de importación para países socios. • Directorio de Empresas exportadoras.
• Contactos empresariales. • Información de interés por sector.
• Estudios de Oportunidades Comerciales, Análisis • Acuerdos comerciales.
de Competitividad, entre otros. • Facilitación, calculador de fletes.
• Portal PYMES Latinas. • Eventos comerciales.
• Acuerdos Comerciales del bloque económico; • Links de interés.
regímenes de origen y salvaguardias.
• Aranceles y estadísticas de Comercio Exterior para
el bloque económico así como indicadores macro
y socioeconómicos..
ESTADÍSTICAS
https://exportemos.pe/
Estados Unidos:
ESTADÍSTICAS
• FAS-USDA: www.fas.usda.gov/gats/default.aspx
• Census Bureau: www.census.gov
• USITC: http://dataweb.usitc.gov
• FDA: https://www.fda.gov/default.htm
http://www.sunat.gob.pe/aduanas.html
Comunidad Europea:
Latinoamericana: • Export HelpDesk:http://exporthelp.europa.eu/index_es.html

• Euro Stat: http://ec.europa.eu/eurostat
•Procomer: www.procomer.com
•ProChile: www.prochile.cl
•Banco Central del Ecuador: www.bce.fin.ec ¿Dónde encuentro información sobre
•INGEI: https://www.inegi.org.mx/
mercados?
•DIAN: www.dian.gov.co
•CAN: http://www.comunidadandina.org/
China:
•SIECA: www.sieca.int
• MOFCOM: http://english.mofcom.gov.cn/statistic/statistic.html
•Procolombia: http://www.procolombia.co/
•CEPAL: www.eclac.cl Japón:
•APEC: www.apec.org • JETRO: www.jetro.go.jp/en/stats/
ESTADÍSTICAS ¿Dónde encuentro información sobre
productos de exportación? -PERÚ
https://www.cbi.eu/ Ministerio de Comercio Exterior y Turismo:

www.mincetur.gob.pe
Ofrece: -www.siicex.gob.pe -http://
• Estudios de mercado por sector, así como -infotrade.promperu.gob.pe/
requerimientos de acceso y guías de comercio. -https://www.promperu.gob.pe/
Biomercio:
• Información sobre cursos dictados de Comercio
-http://biocomercioperu.pe
Exterior. -http://biocomercioperu.promperu.gob.pe/
• Noticias y eventos relacionados al CBI y al
Comercio Exterior. Ministerio de Agricultura y Riego: www.minag.gob.pe
Ministerio de Producción: https://www.gob.pe/produce
Ministerio de Economía y Finanzas: www.mef.gob.pe
Banco Central de Reserva del Perú: www.bcrp.gob.pe
Instituto Nacional de Estadística e Informática: www.inei.gob.pe
ProInversión: www.proinversion.gob.pe
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria:
www.sunat.gob.pe
¿Dónde encuentro información sobre productos Organismos de promoción y facilitación de exportaciones en

de exportación? Perú:
Otras fuentes de perfiles:

•PROMPERU
• UP Business: www.upbusiness.net •Ministerios (MINCETUR, MINAG, PRODUCE, entre otros)
• Centrum Católica: http://centrum.pucp.edu.pe •Entidades de control (SENASA, DIGESA, DIGEMID, INC, otros)
•Entidades de investigación (INIA, UNALM)
• Inform@cción: www.informaccion.com
•SUNAT
• Euromonitor International: www.euromonitor.com •Gremios empresariales, Cámaras de Comercio nacionales y
• International Trade Center: www.intracen.org binacionales
• UNCTAD: www.unctad.org
• Banco Mundial: www.bancomundial.org
• Fondo Monetario Internacional: www.imf.org
• Organización Mundial de Comercio: www.wto.org Entidades de promoción de otros países:
• TradePort: www.tradeport.org
• FAO: http://www.fao.org/home/es/ • ICEX en España : https://www.icex.es/icex/es/index.html
• OMC: https://www.wto.org/indexsp.htm • ProChile en Chile : https://www.prochile.gob.cl/
• SIECA: https://www.sieca.int/ • Bancomext en México: https://www.bancomext.com/
• CIA: https://www.cia.gov/library/publications/the-world- • Exporta simple en Argentina: https://www.argentina.gob.ar/exportasimple
• ProColombia: http://www.procolombia.co/
factbook/
• Procomer en Costa Rica : https://www.procomer.com/es/
MARCO SECTOR
MARCO PAÍS
Necesitamos comprender cómo funciona el sector económico de nuestra
Se trata de entender los factores que afectan a la actividad actividad en el país concreto elegido. Para ello es conveniente la realización
económica del país elegido, y su influencia sobre las condiciones de diferentes pasos:
de mercado.
Delimitación arancelaria o clasificación de la actividad
• TRADEMAP:http://www.trademap.net/peru/conexion.htm
Factores Políticos • TARIC: http://www.taric.es
• Political Resources on net: http://www.politicalresources.net/ • USITC:http://www.usitc.gov/tata/hts/bychapter/index.htm
• SUNAT: http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias
Factores Económicos Estadísticas de sector y/o del producto

•The Economist: http://www.economist.com/countries/ • FAOSTAT: http://faostat.fao.org/
•IMF: http://www.imf.org/external/country/index.htm • UNCTAD TRAINS: http://www.unctad.info/en/Trade-Analysis-Branch
•US Department of State: http://www.state.gov/countries/ Situación del sector. Estudios sector país
• ICEX: http://www.icex.es
Factores Sociales y Demográficos • CBI: http://www.cbi.nl/
• PROEXPORT: http://www.proexport.com.co
•Nationmaster: http://www.nationmaster.com/ • IBERGLOBAL: http://www.iberglobal.com/
•Naciones Unidas: http://www.un.org/esa/population/ • CORPEI: http://www.ecuadorexporta.org/
• ProChile: www.prochile.cl
Tamaño de mercado Público Objetivo

Descripción de los públicos objetivos, utilizando datos de segmentación que
pudieran obtenerse. Es preciso distinguir entre públicos finales y públicos
Tamaño de Mercado se entiende como producción nacional más intermediarios. Es muy importante poder establecer las características y las
importaciones menos exportaciones. razones de compra de los segmentos e incluso la percepción previa a los
productos peruanos en el sector de análisis.
•Trade Data Online: http://www.strategis.gc.ca
•Cámaras de Comercio: https://www.camaras.org Fuentes de información:
•FAOSTAT: http://faostat3.fao.org/home/index.html
•AC Nielsen: http: //www.nielsen.com/content/corporate/us/en.html
•Heritage Foundation: http://www.heritage.org •Euromonitor: http://www.euromonitor.com/
•Datamonitor: http://www.datamonitor.com
•Keynote: http://www.keynote.co.uk/
Principales demandantes del mercado
Barreras al comercio
•Kompass: http://www.kompass.es/
•Europages: http://www.europages.com/ Una comprensión general de las barreras que el país elegido pueda estar
utilizando al libre comercio del sector nos puede ayudar a comprender bien
•World Yellows Pages: http://www.worldyellowpages.com/
el mercado. No se trata aquí de las barreras técnicas o arancelarias sino de
•Unión Mundial de Mercados Mayoristas: http://www.wuwm.org/ aquellas que supongan barreras genéricas a nuestra actuación bien por las
relaciones estado a estado o bien por ser barreras especificas del país o del
sector.
•Trade Information Center: http://www.trade.gov/
•HS Codes (Canada): http://www.redbusqueda.com
•CAN: http://www.comunidadandina.org/ATRC/index.html
BASE DE DATOS
Para el análisis cuantitativo (Estadísticas) Para el análisis cualitativo (research, noticias,

proyecciones, etc)
Datamyne: Información de Importaciones /
Exportaciones de los países de Latino América y Business Monitor: Noticias diarias, publicaciones
Norte América desagregado por subpartidas mensuales y reportes detallados con pronósticos a
arancelarias y con datos del manifiesto de corto y a largo plazo de los principales indicadores
embarque para algunos países (USA, Chile) de economía, finanzas e industria. Cobertura
http://www.datamyne.com/ Geográfica para Asia, África, Europa, Norte América y
LATAM.
https://www.fitchsolutions.com/bmi-research
Global Trade Atlas: Base de Datos con información
de Estadística Internacional del Mundo (Export -
Import), a nivel de mercados y productos (6 - 8 ISI Emerging Markets: Base de datos con
Dígitos). información cualitativa principalmente:noticias,
https://ihsmarkit.com/products/maritime-global- tendencias, proyecciones macroeconómicas, informes
trade-atlas.html especiales de mercados,etc.
https://www.emis.com/es
Caso Aplicativo
Partida Arancelaria: 0804502000

1
Descripción : MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS
3 Análisis
2
El Perú se ha incorporado a las grandes ligas del comercio

mundial del mango fresco desde mediados de la década pasada,
en la que destacaban países como la India, México, Brasil,
Tailandia, Ecuador, en ese orden. En los últimos años se ha
observado algunos ajustes en dicha estructura, ahora México es el
líder indiscutible, le sigue la India y Tailandia, y partir del 2016
Perú ha superado en el ranking a Brasil. Como se puede observar
en el gráfico N° 1, las exportaciones peruanas están creciendo de
una manera sostenida y permanente, de tal forma que en el
período 2001-2016 dicho incremento ha sido a una tasa
promedio anual de 12,6%. Por lo tanto, si en el año 2001 se
exportaba 26,5 mil toneladas, al año 2016 las exportaciones han
alcanzado un volumen de 157 mil toneladas, más de cinco veces
lo registrado en los primeros años del siglo.
Rol de EXPORTEMOS.PE - Promperú como soporte
estadístico para los Negocios Internacionales.
Fuente PROMPERÚ Oficial(2021). Exportemos . [Archivo de video]. De:
https://www.youtube.com/watch?v=JH_LY5KADao&ab_channel=PROMPER%C3%9AOficial
3. EXPORTEMOS.PE - Promperú
EXPORTEMOS.PE
https://exportemos.pe/
Fuente Sierra y Selva Exportadora (2021). PRESENTACION EXPORTEMOS.PE PROMPERU 09/08/2021 .
[Archivo de video]. De:
https://www.youtube.com/watch?v=mGr1ABNhKg0&ab_channel=SierraySelvaExportadora
https://exportemos.pe
RUTA: Inicio/ Inteligencia para exportar
RUTA: Inicio/ Inteligencia para exportar /Productos

RUTA: Inicio/ Inteligencia para exportar / Productos

https://exportemos.pe/inteligencia-para-exportar/productos

/Lista de productos
RUTA: Inicio/ Inteligencia para exportar / Productos /Lista de productos /Búsqueda avanzada
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWM2NDM1N2MtZmVkZi00ZWMxLTk1MWUtYTY0OTg3MWY0YzIwIiwidCI6Ijk2YTM3OTA
5LTljOTktNDAyNS05NWE1LTlmMDgwNWY1M2QyOCIsImMiOjR9

/Lista de productos /Aceite de oliva
RUTA: Inicio/ Inteligencia para exportar / Productos /Lista de productos /Búsqueda avanzada
https://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=172.17100&_portletid_=sfichaproductoinit&scriptdo=cc_fp_init&pproduct
o=4&pnomproducto=Aceite
RUTA: Inicio/ Inteligencia para exportar /

Productos /Principales productos
https://exportemos.pe/inteligencia-para-
exportar/productos

Productos / Exportaciones peruanas
RUTA: Inicio/ Inteligencia para exportar /Mercados


https://exportemos.pe/inteligencia-para-exportar/mercados

/Exportaciones por mercado de destino
RUTA: Inicio/ Inteligencia para

exportar /Mercados / Planes de
desarrollo de mercado - PDM
https://exportemos.pe/inteligencia-
para-exportar/mercados
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/pages/7 https://www.gob.pe/institucion/mincetur/coleccione
https://www.gob.pe/institucion/mincetur/informes-
publicaciones/1420359-plan-de-desarrollo-de-mercado-de-ecuador
663-plan-de-desarrollo-de-mercado-pdm s/614-plan-de-desarrollo-de-mercados-de-america
RUTA: Inicio/ Inteligencia para exportar /Mercados /Informes de mercado /Ficha

de mercado / Prendas de bebé de algodón
https://recursos.exportemos.pe/boletin/prendas-bebe-algodon-
argentina-ficha-mercado-2021.pdf
RUTA: Inicio/ Inteligencia para exportar /Mercados / Perfil de productos por

mercado / Análisis del mercado de la Tuna 2015 - 2021
https://exportemos.pe/inteligencia-para-exportar/mercados https://recursos.exportemos.pe//analisis-de-mercado-tuna-2015-
2021.pdf
RUTA: Inicio/ Inteligencia para exportar / Publicaciones

RUTA: Inicio/ Inteligencia para exportar /Publicaciones
https://exportemos.pe/inteligencia-para-exportar/publicaciones-y-multimedia
RUTA: Inicio/ Inteligencia para exportar /Publicaciones /

Publicaciones destacadas / Informes mensuales de exportaciones
https://exportemos.pe/inteligencia-para-exportar/publicaciones-y-multimedia
https://recursos.exportemos.pe/informe-mensual-de-
exportaciones-diciembre-2021.pdf

Publicaciones destacadas / Estudios e informes especializados
exportar/publicaciones-y-multimedia

Publicaciones destacadas / últimas publicaciones
RUTA: Inicio/ Inteligencia para exportar /Boletín exportador https://exportemos.pe/servicios-digitales/boletin-

exportaciones
RUTA: Inicio/ Inteligencia para exportar /Boletín exportador
https://exportemos.pe/servicios-digitales/boletin-
exportaciones
https://boletines.exportemos.pe/1727
RUTA: Inicio/ Inteligencia para exportar / Vídeos y Podcast https://exportemos.pe/inteligencia-para-

exportar/videos-podcast
RUTA: Inicio/ Inteligencia para exportar / Vídeos y Podcast https://exportemos.pe/inteligencia-para-

exportar/videos-podcast
RUTA: Inicio/ Inteligencia para exportar / Infografías https://exportemos.pe/inteligencia-para-

exportar/infografias
https://recursos.exportemos.pe//03%20INFO%20
PRENDAS%20DE%20ALGODON%20PERUANO.pdf
RUTA: Inicio/ Inteligencia para exportar / Infografías

https://exportemos.pe/inteligencia-para-exportar/infografias
RUTA: Inicio/ Inteligencia para

exportar / Infografías /Portal de
infografías / Otras infografías de
Inteligencia de Mercado
https://infografias.exportemos.pe/
RUTA: Inicio/ Inteligencia para exportar / Infografías /Portal

de infografías / Otras infografías de Inteligencia de Mercado
RUTA: Inicio/ Inteligencia para exportar / Infografías /Portal /Perfil del consumidor / Perfil del consumidor de Nigeria
de infografías / Otras infografías de Inteligencia de Mercado
https://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/358679
https://infografias.exportemos.pe/otras-infografias 686rad24D59.pdf
Acceso de manera directa al portal de

infografías.
https://infografias.exportemos.pe/inf
ografias
RUTA: Inicio/ Inteligencia para exportar / Estadística https://exportemos.pe/inteligencia-para-

exportar/estadisticas-de-exportaciones-peruanas

Estadística / PROMPERÚ STAT
https://exportemos.pe/promperustat/
frmRanking_x_Pais.aspx

Estadística /Resumen de cifras de
exportación
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTU3ZDNkMGYtY2M3MS00YzQ2L
Tg4MDktZjVhMGE0Y2NjMDkyIiwidCI6Ijk2YTM3OTA5LTljOTktNDAyNS05NW
E1LTlmMDgwNWY1M2QyOCIsImMiOjR9
RUTA: Inicio/ Inteligencia para exportar / Estadística /

Exportaciones por mercado de destino
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNWMyNmM4YjMtNjkxMi00MDc3LTlhY
https://exportemos.pe/inteligencia-para- mItM2JiNTRmOGJmZWRjIiwidCI6Ijk2YTM3OTA5LTljOTktNDAyNS05NWE1LTlmM
exportar/estadisticas-de-exportaciones-peruanas DgwNWY1M2QyOCIsImMiOjR9

Exportaciones por partida arancelaria https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTZkZmE4ZjItNWFmOC00NmU3LTgxN
WMtMmQ1NjcyZjg2MTA2IiwidCI6Ijk2YTM3OTA5LTljOTktNDAyNS05NWE1LTlm
https://exportemos.pe/inteligencia-para- MDgwNWY1M2QyOCIsImMiOjR9

Boletín de estadísticas regionales
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzU3MjViOGMtMDk0MC00OGZmLWI5
NTItMGQ1Y2JjMzE3NmNiIiwidCI6Ijk2YTM3OTA5LTljOTktNDAyNS05NWE1LTlmM
DgwNWY1M2QyOCIsImMiOjR9
RUTA: Inicio/ Inteligencia para exportar / Resultado de https://exportemos.pe/inteligencia-para-

exportaciones exportar/resultados-de-exportaciones

Resultado de exportaciones
https://exportemos.pe/inteligencia-
para-exportar/resultados-de-
exportaciones
RUTA: Inicio/ Asesoría especializada / Regulaciones
https://exportemos.pe/asesoria-especializada/regulaciones-para-
exportar
/Regulaciones para exportar
https://exportemos.pe/asesoria-
especializada/regulaciones-para-exportar
http://plaguicidaslmr.pro http://ram.promperu.gob.
mperu.gob.pe/ pe/

/Regulaciones para exportar
RUTA: Inicio/ Asesoría especializada /

Regulaciones /Regulaciones para exportar
por mercado

Regulaciones / Certificación de origen
https://www.mincetur.gob.pe/comercio-exterior/certificacion-de-origen/

Regulaciones / Reglamentos Técnicos Peruanos
https://www.mincetur.gob.pe/reglamentostecnicos/
RUTA: Inicio/Servicios / Herramientas digitales
https://exportemos.pe/servicios-digitales/herramientas-digitales
https://www.late.gob.pe/FrmLogin.aspx
RUTA: Inicio/Servicios /
Herramientas digitales
https://exportemos.pe/servicios-
digitales/herramientas-digitales
https://exportemos.pe/servicios-digitales/herramientas-digitales
RUTA: Inicio/Servicios /
Herramientas digitales
https://exportemos.pe/servicios-
digitales/herramientas-digitales
Rol del Trade Map /Mapa de comercio como soporte
estadístico para los Negocios Internacionales.
3. Trade Map
3. Trade Map
TRADEMAP:
https://www.trademap.org/
3. Trade Map
Trade Map proporciona - en forma de tablas, gráficos y mapas -

indicadores de desempeño exportador, de demanda internacional,
de mercados alternativos y de mercados competitivos, así como
un directorio de empresas importadoras y exportadoras.
Trade Map cubre 220 países y territorios y 5300 productos del
Sistema Armonizado. Los flujos comerciales mensuales,
trimestrales y anuales están disponibles desde el nivel más
agregado hasta el nivel de línea arancelaria.
3. Trade Map
Es importante que antes de realizar toda búsqueda, se debe INICIAR

RUTA: Inicio Trademap
SESIÓN, en la web de Trade Map, dado que permitirá la mejor búsqueda y
1 opciones únicas para registrados. Si no se encuentra registrado en la web,
https://www.trademap.org/Index.aspx
es primordial que se registre con su correo electrónico y una contraseña.
3. Trade Map
Sino, tendrás que registrarte

llenando el formulario.
2
Si ya tienes una cuenta, inicias

sesión .
3. Trade Map
Trade Map, muestra

opciones variadas, sobre
datos referenciales y otras
webs que ofrece INTRACEN
.
3. Trade Map
Régimen de importación
Producto o servicio del cual se desee o exportación
buscar información.
Se puede buscar información por

producto de manera independiente o
por grupo de productos. Se puede
buscar información de un país de
manera independiente o por región.
Trade map nos puede brindar información en indicadores comerciales, series de tiempos anuales,
series temporales, series trimestrales, mensuales e información por empresas.
3. Trade Map
Exportaciones o Importaciones
Selección del producto
Selección del país o región
Selección del socio

1
Presentación de los datos
A modo de ejemplo trabajaremos con la partida 071040 “Maíz RUTA: Inicio Trademap
Dulce”. Exportaciones desde Perú hacia Estados Unidos y
visualizaremos los datos en series anuales. https://www.trademap.org/Index.aspx
3. Trade Map
Aquí se puede visualizar las exportaciones de “Maíz

Dulces” de Perú hacia Estados Unidos desde el
2017 hasta el 2019.
3. Trade Map
En las opción de búsqueda de otros criterios de información, se puede modificar los criterios de
búsqueda. Por ejemplo, cambiar el régimen, pasar de series a indicadores, búsqueda por producto o 3
servicio, el arancel y el tipo de moneda en el que deseamos visualizar la información.
3. Trade Map
Indicadores de exportación de Perú a

Estados Unidos del Maíz dulce
Lista de los mercados proveedores de la partida 071040 Lista de los mercados importadores de la partida
1 “Maíz dulce” para Estados unidos. 2 071040 “Maíz dulce” desde Perú.
3. Trade Map
1 Lista de los mercados proveedores de la partida 071040 “Maíz

dulce” para Estados unidos.
3. Trade Map
Principales mercados de destino de las exportaciones peruanas
2 de la partida 071040 “Maíz dulce”.
RUTA: Inicio Trademap /búsqueda de productos /Perú exportaciones de maíz

dulce / tabla
2
de la partida 071040 “Maíz dulce”.
En esta parte se puede

e elegir otros tipos de
gráficos, se recomienda
En esta parte podemos elegir el número
e
trabajar con el gráfico de
de países a mostrarse en el gráfico, se
barras.
e
recomienda para una mejor visualización
En esta parte se puede
seleccionar entre 5 a 10 países.
adicionar al gráfico
indicadores estadísticos
Cada vez que se cambia de

el tipo de gráfico, el número
de países o se adiciona un
indicador estadístico, es
importante hacer clic en
actualizar para ver las
B
modificaciones en gráfico.
RUTA: Inicio Trademap /búsqueda de productos /Perú exportaciones de maíz dulce / gráfico
3. Trade Map
2
de la partida 071040 “Maíz dulce”.
En esta parte se puede agregar indicadores estadísticos,

ilustrar con flechas, cambiarlas de color las flechas y
seleccionar el número de países
RUTA: Inicio Trademap /búsqueda de productos /Perú exportaciones de maíz dulce / mapa
3. Trade Map
2 Principales empresas exportadoras peruanas
de Maíz dulce (P.A 071040)
RUTA: Inicio Trademap /búsqueda de productos /Perú exportaciones de maíz dulce / empresas
3. Trade Map
1. Recuerden que para seleccionar un

producto específico, primero identifican
la partida arancelaria. Luego, buscan el
producto por los primeros 2 dígitos
(Capítulo), hacen clic en el producto de
su preferencia y esperan a que cargue la
página.
Ejemplo: 07
3. Trade Map
2. Una vez cargado, ahora la página les

mostrará la partida con 4 dígitos,
vuelven a seleccionar y esperan a que
cargue nuevamente la página.
Ejemplo: 0710
3. Trade Map
3. Por último les aparecerá los 6

dígitos del producto (Sub-Partida del
sistema armonizado) y una vez
seleccionada tendrás datos ya más
específicos. Recuerden que a nivel
mundial se trabaja con los 6 primeros
dígitos, correspondientes a la
Subpartida del Sistema Armonizado.
Ejemplo: 071040
Rol del Market Acces Map(MAM)/ Mapa de acceso al
mercado como soporte estadístico para los Negocios
Internacionales.
4. Market Acces Map
https://www.macmap.org/es/
4. Market Acces Map
4. Market Acces Map
MARKET ACCES MAP
https://www.macmap.o
rg/es/
4. Market Acces Map
RUTA: Inicio/ Búsqueda/ Importaciones / empresas

4. Market Acces Map
RUTA: Inicio
https://www.macmap.org/es//query/results?reporter=842&partner=604&product=070920&level=6
4. Market Acces Map
Clic para conocer información a detalle
RUTA: Inicio /Aranceles aduaneros
https://www.macmap.org/es//query/results?reporter=842&partner=604&prod
uct=070920&level=6
RUTA: Inicio/ Detalle de acuerdo comercial /Certificado de origen
https://findrulesoforigin.org/documents/pdf/itc00518_roo.pdf
4. Market Acces Map
Click para conocer información a detalle
RUTA: Inicio / Remedios comerciales
https://www.macmap.org/en//query/results?reporter=842&partner=604&produ
ct=070920&level=6
4. Market Acces Map
Número de medidas
solicitado por
Estados Unidos para
el ingreso de la
partida 07092010
“Espárragos frescos”
desde Perú.
4
Click para conocer
información a detalle
RUTA: Inicio / Los requisitos reglamentarios
https://www.macmap.org/en//query/results?reporter=842&
partner=604&product=070920&level=6
4. Market Acces Map
RUTA: Inicio / Los requisitos

reglamentarios
https://www.macmap.org/en//query/results?report
er=842&partner=604&product=070920&level=6
4. Market Acces Map
1
RUTA: Inicio / Comparar/ Mercados
https://www.macmap.org/en/query/compare market?reporter=All&partner=604&product=071040
4. Market Acces Map
2
RUTA: Inicio / Comparar/

Mercados
https://www.macmap.org/en/
query/compare-
market?reporter=All&partner=
604&product=071040
4. Market Acces Map
3

Mercados
https://www.macmap.org/en/query/
compare-
market?reporter=All&partner=604&p
roduct=071040
4. Market Acces Map
4
Se puede
encontrar
información a nivel
mundial y por
continentes.

Mercados
https://www.macmap.org/en
/query/compare-
market?reporter=All&partner
=604&product=071040
4. Market Acces Map
RUTA: Inicio /Analizar / Acuerdos

comerciales https://www.macmap.org/en/query/trade-agreement
4. Market Acces Map
Click para conocer

información a detalle
RUTA: Inicio /Analizar / Acuerdos

comerciales
https://www.macmap.org/en/query/trade-
agreement?reporter=604&relation=E&partn
er=all
4. Market Acces Map
C
4. Market Acces Map
D
4. Market Acces Map
Video tutorial del

MAM
Fuente: ITC Trade and Market Intelligence (16 de septiembre del 2019). Market Access Map: home page [Archivo
de video]. De: https://www.youtube.com/watch?v=3fxShmArNe8&list=PLTZPF2lAdflOiJxNvc6ubm9nND4L8nWXA
é
https://wordwall.net/es
Conclusiones
La Inteligencia Comercial Internacional es el conjunto de

1 mecanismos, técnicas y procedimientos que utiliza una
empresa con la finalidad de recopilar, analizar, sistematizar y
procesar información que le permita tomar decisiones
estratégicas para iniciar y/o consolidar su proceso de
internacionalización en otros mercados.
Las exportaciones atraen las inversiones extranjeras y genera

2 un efecto multiplicador incrementando el empleo, la
producción, línea de créditos empresariales, etc.
3 Para exportar sostenidamente la empresas deben de contar

con una oferta exportable.
Referencias Bibliográficas
Asociación Latinoamericana de Integración-ALADI

(2019).Recuperado de : http://www.aladi.org/sitioAladi/index.html
Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas- TRADE MAP
(2019).Recuperado de: https://www.trademap.org/Index.aspx
Diario Gestión (1 de abril del 2019). Los beneficios de la inteligencia comercial para las empresas
exportadoras [Archivo de video]. De: https://www.youtube.com/watch?v=9taWB13pZ0w
Organización Mundial del Comercio (OMC) (2019). Recuperado de :

https://www.wto.org/indexsp.htm
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria-SUNAT: Recuperado de:

http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias
Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior-SIICEX (2019).Recuperado de:

http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=160.00000
United States Department of Agricultor(2019). Recuperado de: https://www.fas.usda.gov/

ucontinental.edu.pe

t6 Herramientas de Inteligencia de Mercados Internacional

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T6.

TALLER NEGOCIOS INTERNACIONALES

Lic.Mg. Zulay Salinas

Introducción 11. Desventajas de ICI

— se podrá dar respuesta a las preguntas formuladas.

¿Qué es lo primero que deben hacer los agricultores de Alcachofa de la

¿Qué se entiende por Inteligencia comercial internacional?

¿ Cuál es la entre diferencia inteligencia de mercados e

¿Qué herramientas de inteligencia de mercados conoces?

Lo utilizamos para todo

Actualizada Páginas Webs

No confiable Desactualizada Redes Sociales

Blogs,etc Instituciones Cámaras de

Herramientas de inteligencia de mercados

- Investigaciones de mercado de países y productos, etc.

- Estadísticas de importación y exportación

Realizar un estudio de Inteligencia de

Es un proceso de exploración de las variables

Exacta Objetiva Usable

Disponible Oportuna Relevante

Investigación de mercado Inteligencia de mercados

Utiliza información de la demanda, oferta y

Generalmente se ocupa de resolver

Establece una fuerte diferencia

La información sobre mercados tiende a La inteligencia sobre mercados tiende a ser:

2 Más difícil de adquirir

Menos perecible / Más formal ,“masticada” y 5 Menos formal

Vendida a un precio que solamente cubre el costo de

• Reduce riesgos del mercado

Visión globalizadora de la empresa: el uso de las herramientas de

Poder de la información: contar con información cualitativa y

Falta de personalización en los negocios: el uso de las herramientas de

Requiere fuerte inversión: la implementación de bases de datos en los

Resistencia al cambio: en algunas organizaciones, el uso de la inteligencia

¿Qué es? ¿Cuál es el

¿ Por qué es necesario contar con una

ESTADÍSTICAS Access2 Market

http://www.trademap.org/Index.aspx • Condiciones de Acceso a la Unión Europea,

• Estadísticas mundiales de Comercio Exterior por

Latinoamericana: • Export HelpDesk:http://exporthelp.europa.eu/index_es.html

https://www.cbi.eu/ Ministerio de Comercio Exterior y Turismo:

¿Dónde encuentro información sobre productos Organismos de promoción y facilitación de exportaciones en

Otras fuentes de perfiles:

Factores Económicos Estadísticas de sector y/o del producto

Tamaño de mercado Público Objetivo

Para el análisis cuantitativo (Estadísticas) Para el análisis cualitativo (research, noticias,

Partida Arancelaria: 0804502000

El Perú se ha incorporado a las grandes ligas del comercio

RUTA: Inicio/ Inteligencia para exportar /Productos

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