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REPORTE COMERCIO BILATERAL (RCB)

PERÚ- PANAMÁ
Anual 2018

 En 2018, el comercio entre Perú y Panamá descendió  En 2018, la exportación de productos agropecuarios se
de US$ 975 - valor récord - a US$ 263 millones, debido, mantuvo en niveles similares a los de 2017 (US$ 46
principalmente al menor comercio de hidrocarburos, millones), destacando la mayor exportación de fruta
comercio que en 2017 había alcanzado un récord (US$ (+96%) que alcanzó un valor récord (US$ 15 millones).
838 millones). Sin embargo, el comercio de frutas (uva, En 2018, Perú exportó a Panamá uva por US$ 6
banana, otras) y el de productos farmacéuticos, ha millones y banana por US$ 6 millones. Panamá importa
seguido creciendo en 2018, alcanzando en ambos anualmente fruta por más de US$ 60 millones, siendo
casos valores récord. Perú su tercer proveedor después de EE.UU. y Chile.

 En 2018, tras crecer dos años consecutivos, las  Adicionalmente, Perú ha aumentado su exportación
exportaciones peruanas a Panamá bajaron 74%, de granos jojoba, de US$ 2 millones en 2015 a US$ 6
debido a la menor exportación de petróleo residual (- millones en 2018, valor récord. Por su parte, la
44%), fueloil (-93%) y nafta (-88%), productos que exportación de químicos creció 1% en 2018, por la
explicaban más de la mitad de las exportaciones. Por mayor venta de plásticos (+5%). Perú ha elevado
su parte, las exportaciones no tradicionales cayeron también sus exportaciones de cerámica y mármol, y ha
4% debido a los menores envíos de barras de acero (- vuelto a exportar Clinker, a través de la empresa
75%) y alambrón de hierro (-63%). Cementos Lima (US$ 1 millón).

 Hasta el año 2017, el fueloil fue el principal producto  Perú importa de Panamá principalmente
exportado a Panamá (14,5% de participación). Sin medicamentos para uso terapéutico (28,4% de
embargo, en 2018, Refinería La Pampilla direccionó participación). En 2018, las importaciones desde
sus envíos a EE.UU., aumentando sus ventas a ese Panamá se redujeron 53% debido a las menores
destino de US$ 634 a US$ 931 millones. A fin de compras de aceite crudo de petróleo por parte de La
diversificar su comercio, Perú ha consolidado en los Refinería La Pampilla. Empresa que demandó más
últimos años una oferta exportable de productos desde Ecuador, su principal proveedor. La compra de
agropecuarios a Panamá. medicamentos aumentó 7,9%.

Indicadores Económicos 2018 Panamá Perú Comercio Perú-Panamá (US$ Millones)


PBI nominal (US$ Miles de Millones) 66 229 Comercio Récord de
Población (Millones de personas) 4 32
Exportación 931
PBI per cápita (US$)
PBI per cápita, ppp (US$)
15 877
26 794
7 118
14 252
263 887
US$ Millones
Crecimiento % PBI real anual (5 años) 5,4 3,2
Inflación % promedio anual (5 años) 1,3 2,9
Índice de competitividad mundial 64° 63° 345
47 242
Índice de Doing Business 2018 79° 68°
30 221
Índice de apertura comercial % (X+M)/PBI 49 40 17 55
Ranking Exportador (de 235 economías) 85° 51° 21
-12
-38
Exportación (US$ Miles de Millones)* 11 48
Importación (US$ Miles de Millones)* 22 43 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Saldo comercial (US$ Miles de Millones) -11 5 Saldo Comercial Exportación Importación
*/ Cifras al 2017 Fuente: SUNAT
Fuente: SUNAT, FMI, Trademap

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Exportaciones a Panamá caen por menor demanda de hidrocarburos. Exportación de frutas alcanza
valores récord
 Panamá es el 3° exportador centroamericano más importante después de Guatemala y Costa Rica. El país tiene
cuatro millones de habitantes con un ingreso per cápita de US$ 26 mil. En el último lustro, la economía panameña
creció a un ritmo de 5,4% con una inflación menor a 2%. Panamá importa el equivalente a dos veces lo que exporta.
 Perú exporta a Panamá principalmente hidrocarburos (53,8%), sin embargo, en los últimos años, ha elevado su
oferta de productos agrícolas (18,9% del total) y químicos (8,1%). En 2018, las exportaciones a Panamá cayeron
74% debido principalmente a la menor demanda de residual 6 (-44%), fueloils (-93%) y nafta (-88%).
 No obstante, las exportaciones agropecuarias y químicas aumentaron levemente, gracias al fuerte crecimiento de
la exportación de fruta (+96%), así como a la mayor demanda de plásticos (+5%). Asimismo, en 2018 se registró un
fuerte aumento de las exportaciones pesqueras (+16%), por la mayor venta de pota (+50%) y langostino (+25%).
 En el agro, la exportación de uvas y bananas alcanzaron récord de US$ 6,4 y US$ 6,3 millones, siendo Perú el 1°
proveedor de uvas a Panamá. También se exportó lima Tahití (US$ 762 mil), mango (US$ 220 mil), arándanos (US$
99 mil), naranjas (US$ 98 mil) y paltas (US$ 78 mil).
 Perú y Panamá mantienen un TLC que entró en vigencia en mayo de 2012. Mediante este acuerdo, el 94,9% de las
exportaciones peruanas a Panamá se encuentra en categoría de desgravación inmediata, beneficiando a productos
de agroexportación como la uva y el limón.

Perú: Exportación de Bienes a Panamá (US$ millones)


Part.% Var. % Perú- % Panamá/
Sector 2014 2015 2016 2017 2018
2018 18/17 Mundo Mundo
54,4% Tradicional 437 344 427 817 132 -84% 34 483 0,4%
45,6% No Tradicional 134 102 131 115 110 -4% 13 219 0,8%
100,0% Total 571 445 558 931 242 -74% 47 702 0,5%
53,8% Petróleo y gas natural 434 342 415 816 130 -84% 4 201 3%
30,3% Residual 6 104 85 163 131 73 -44% 442 17%
14,5% Demás fueloils (fuel) 233 183 164 481 35 -93% 560 6%
6,3% Nafta 30 24 55 130 15 -88% 1 183 1%
2,6% Carburorreactores tipo queroseno 12 8 3 0 6 2748% 521 1%
18,9% Agropecuario 34 37 49 46 46 0,2% 6 615 1%
6,3% Frutas 5 7 10 8 15 96% 3 073 0%
2,5% Uvas 4 6 6 6 6 7% 815 1%
2,5% Banana 0 0 0 - 6 1% 167 4%
2,4% Semillas y frutos oleaginosos (granos de jojoba) - 2 5 6 6 -8% 38 15%
1,2% Galletas 1 1 2 3 3 5% 85 4%
8,1% Químico 23 19 21 19 20 1% 1 549 1%
5,0% Plásticos y sus manufacturas 13 13 13 12 12 5% 525 2%
0,8% Medicamentos 2 2 2 3 2 -27% 43 5%
5,3% Metal mecánico 30 19 32 12 13 8% 596 2%
1,4% Grupos eléctrogenos 9 6 5 4 3 -23% 17 19%
0,7% Partes de maq. para triturar acero 0 0 0 0 2 2927% 29 6%
0,2% Maq. topadoras, niveladoras 2 3 0 2 1 -65% 24 2%
3,4% Pesquero 9 6 13 7 8 16% 3 306 0%
1,3% Conserva de pescado 4 4 3 4 3 -15% 110 3%
1,1% Potas 2 1 1 2 3 50% 624 0%
0,6% Langostino (Inc. colas) 0 - 2 1 2 25% 222 1%
2,4% Minería no metálica 2 4 4 6 6 5% 627 1%
0,9% Productos cerámicos 1 2 2 2 2 11% 126 2%
0,7% Mármol, travertinos y alabastos 0 0 1 2 2 -9% 11 15%
0,4% Cementos («clinker») - - - - 1 1% 31 3%
3,1% Maderas y papeles 9 6 8 8 8 1% 338 2%
0,8% Libros, folletos y similares 4 2 3 3 2 -31% 17 10%
0,7% Puertas y sus marcos 1 0 0 1 2 78% 2 77%
0,6% Cajas, bolsas y similares de papel 1 1 1 1 2 24% 13 12%
0,2% Pañales para bebes 1 1 1 1 1 -34% 39 2%
2,3% Textil 8 6 5 5 6 2% 1 400 0%
0,6% T-shirts 2 2 1 1 2 57% 395 0%
0,4% Camisas de punto 2 1 1 1 1 4% 175 1%
2,7% Sidero-metalúrgico 21 7 10 13 6 -50% 29 070 0%
Fuente: SUNAT/Elaboración: Mincetur

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La uva es la fruta más importada por Panamá, siendo Perú y EE.UU. sus principales proveedores

 En 2018, la exportación peruana de fruta a Panamá alcanzó un valor récord (US$ 15 millones), debido a la mayor
exportación de uva. Panamá ha incrementado en los últimos años su importación fruta, principalmente uva, fruta que
explica más de la cuarta parte de la importación frutícola de dicho país, ascendente a más de US$ 60 millones.
 Perú, EE.UU. y Chile, proveen casi la totalidad de la uva que Panamá importa. En 2017, Perú tuvo una cuota de 45%,
existiendo margen para expandir la participación. En 2018, las exportaciones peruanas de uva a Panamá registraron
récord de US$ 6,4 millones, un incremento de 7,4%.

Panamá-Mundo: Importación de uvas Importaciones de uva, de Panamá


120%
(US$ Millones) (Part. %)
16 100%
13 20% 23%
24% 21% 19% 22% 28% 23% 24% 21%
80%

26% 60% 34%


30% 25% 45% 41% 37% 35% 29% 28%
25% 17%
20% 16% 16%
12% 62% 56%
11% 10% 8% 40% 66%
15%
5 4% 5 6%
10% 3%
5% 42% 35% 44% 45%
33% 39%
20%
0% 32%
-5%
-10%
0% 7% 13% 19%
-5% -5% 0%
-15%
-20% 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
-25% -18%
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Perú EE.UU. Chile Resto
Fuente: Trademap/Elaboración: VMCE

Importaciones panameñas caen fuertemente, pero adquisición de medicamentos alcanza valor récord.

 La importación de Panamá explica menos del 1% del total. En 2018, la importación bajó 52,5% porque Refinería La
Pampilla dejó de comprar crudo de petróleo, redireccionando sus compras desde otros países como Ecuador.
 Por su parte, la importación de medicamentos de uso terapéutico ascendió a US$ 5,9 millones (valor récord), creciendo
7,9% respecto al año 2017. Los medicamentos fueron en 2018 los productos más importados desde Panamá. Asimismo,
la importación de chapas y tiras de aluminio aumentó 31%.

Perú: Importación desde Panamá (US$ millones)


Part.% Var.% Perú: Importaciones de Productos
Cuode/Producto 2014 2015 2016 2017 2018
2018 18/17 US$ Mi l l ones
46,2% Bienes de consumo 3,1 7,9 6,7 10,2 9,7 -5,5% 339
28,4% Medicamentos de uso terapéutico 1,3 5,4 4,4 5,5 5,9 7,9% 289
5,8% Pescado congelado 0,7 1,2 0,5 1,5 1,2 -19,2%
2,4% Extractos, esencias de café - - 0,3 0,8 0,5 -34,3%
1,5% Pota - - - 0,2 0,3 23,6% 45
44,0% Bienes intermedios 11,1 89,5 87,0 31,2 9,2 -70,5% 9
23,7% Chapas y tiras de aluminio 7,0 4,4 4,0 3,8 5,0 30,7% 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7,5% Alimento para animales - 0,0 1,0 1,7 1,6 -5,3% Intermedios
5,5% Plástico y sus manufacturas 1,5 3,0 1,8 2,8 1,2 -58,1%
10
0,0% Aceites crudos de petróleo - 81,6 79,5 21,9 - -100,0% 8
9,8% Bienes de capital 1,0 1,3 1,0 2,6 2,0 -22,7%
4
2,2% Remolcadores, barcos empujadores - 0,2 - 0,2 0,5 115,3%
1,0% Máquinas y aparatos de oficina - - - 0,7 0,2 -67,3% 2
1,1% Máquina con dos o más poleas 0,1 - - 0,2 0,2 4,1%
100% Total 15,2 98,7 94,7 44,1 20,9 -52,5% 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nº Subpartidas Importadas 176 212 254 280 409 46,1% Bienes de consumo Bienes de capital

Fuente: SUNAT / Elaboración: VMCE

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Casi 600 empresas participaron en la exportación a Panamá, pero solo dos superan los US$ 20
millones: Petroperú (residual) y La Pampilla (fueloil)
 En 2018, 588 empresas exportaron productos a Panamá. La caída en las exportaciones se sustentó en las menores
ventas de Petroperú (residual) y Refinería La Pampilla (fueloils). No obstante, resaltan los aumentos de Mobil Oil Perú,
cuya exportación de carburorreactores aumentó de US$ 0 a US$ 5 millones.
 La empresa Agronegocios Los Angeles ha sido la principal exportadora de Banana (US$ 2,5 millones), siendo la principal
exportadora de fruta a Panamá. También es destacable el crecimiento de las exportaciones de Kraft (+5%) y Gloria
(+24%).
 En el ámbito de las importaciones, destaca las mayores compras de Glaxos Mithkline (medicamentos) y Security Signs
& System (chapas y tiras de aluminio), que incrementaron sus compras 7% y 31% respectivamente. Esta empresa
concentra más del 50% de las importaciones de bienes de Panamá.

Perú: Top de Principales Empresas que Comercian con Panamá (US$ millones)
Part.% Principales productos Var.
2018
Exportadores 2017 2018 N° de Empresas Exportadoras a Panamá
Exportados %
Nº Exportadoras Totales 561 588 5%
35% Petroperú Residual 6 99,1 84,9 -14% 168
15% Refinería La Pampilla Demás fueloils (fuel) 704,7 35,2 -95% 155
3% Vitapro Alimento para animales 12,0 8,2 -31% 138
2% Mobil Oil del Perú Carburorreactores tipo queroseno 0,0 5,0 19282%
2% San Miguel Industrias PET Preformas 3,2 4,5 42% 107
2% Fuel Logistics Residual 6 1,4 4,1 201% 98 91
2% Emusa Perú Plástico y sus manufacturas 4,3 3,7 -16%
1% Motores Diesel Andinos Grupos electrógenos 4,1 3,3 -19%
1% Kraft Foods Perú Galletas 2,5 2,6 5%
1% Aceros Arequipa Alambrón de hierro 8,0 2,5 -68%
1% Agronegocios Los Angeles Bananas - 2,5 1%
1% Gloria Leche evaporada 1,5 1,9 24%
1% Cerámica Lima Productos cerámicos 1,7 1,9 11%
Agropecuario Químico Metal Texti l Maderas y Varios
1% Metalúrgica Peruana Partes de máq. para triturar acero - 1,7 1% mecáni co papeles (incluye
1% Alida Puertas y sus marcos de mdera 0,5 1,7 245% joyería)

36% Subtotal 91,9 88,0 -4%


100% Total 931,3 242,0 -74%
Part.% Principales productos Var. N° de Empresas Importadoras desde Panamá
2018
Importadores 2017 2018
Importados %
Nº Importadoras Totales 148 159 7%
28% Glaxosmithkline Perú Medicamentos 5,6 5,9 7% 65
24% Security Signs & System Chapas y tiras de aluminio 3,8 5,0 31%
8% Inversiones Veterinarias Almento para animales 1,7 1,6 -5%
4% Synthesia Perú Poliéteres 2,4 0,8 -67%
3% Transmarina del Perú Pescados congelados - 0,6 1% 44
3% Gano Itouch Extractos, esencias de café 0,9 0,6 -40% 36
3% Big Fish Pescados congelados 0,9 0,6 -36% 30
2% Empresa Marítima del Perú Remolcadores y barcos empujadores 0,2 0,5 115% 25
2% Gloria Mezclas de sustancias odoríferas 0,0 0,4
1% Inversiones Pesqueras Kraken Potas 0,2 0,3 24% 16
1% Consorcio Ycek Desperdicios y recortes de plásticos 0,4 0,3 -23%
1% Movitecnica Máquina con dos o más poleas 0,3 0,3 -4%
1% Nestlé Marcas Perú Tomate en conserva - 0,2 1%
1% Smart Way América Máquinas y aparatos de oficina 0,7 0,2 -64% Metal Químico Varios Maderas Sidero Texti l
Mecánico y papeles Metalúrgico
1% Importaciones JCR Artículos y material para deportes 0,1 0,2 42%
23% Subtotal 28,3 4,8 -83%
100% Total 44,1 20,9 -53%
Fuente: SUNAT / Elaboración: VMCE