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EQUIPO PLANEACIÓN E
TEXICOL SAS
AREA DE PLANEACION
2022
TABLA DE CONTENIDO.
1
I. RESUMEN EJECUTIVO
Texicol ha estado recibiendo solicitudes de sus productos desde México y Brasil, identificando que
podría tener una posible oportunidad negocio y de apertura hacia estos mercados con sus líneas de
medias deportivas y tobilleras para mujer. Sin embargo, Texicol no tiene experiencia en el mercado
exportador que le permita tomar la decisión de realizar una expansión internacional y requiere de
una asesoría para evaluar un proyecto exportador de estos productos hacia México y Brasil.
Palabras clave: Demanda potencial, Sector textil, Estudio de Mercado, Exportación, México,
Brasil, Texicol, TLCs, Market Share.
2
II. INTRODUCCIÓN
Texicol SA ha identificado una posible oportunidad negocio en los mercados de México y Brasil
con sus líneas de medias deportivas y tobilleras para mujer. La empresa considera que esta es una
oportunidad para incrementar las ventas y recuperar lo perdido durante la pandemia. Inicialmente
Texicol ha pensado tener la colaboración de un distribuidor que le permita conocer el mercado y
luego realizar ventas sobre pedido, sin embargo, Texicol no tiene experiencia en el mercado
exportador que le permita tomar la decisión de realizar una expansión internacional y requiere de
una asesoría para evaluar un proyecto exportador de estos productos hacia México y Brasil, y
estimar la demanda esperada.
Objetivo:
Identificar todas las condiciones requeridas para poder realizar un proyecto de internacionalización,
en cada uno de los mercados identificados de México y Brasil, las limitantes y las oportunidades
que estos países presentan; así como la demanda esperada en los mismos.
Contexto y Antecedentes:
Texicol SAS es una empresa colombiana del sector textil, fundada en 1985, creada para la
producción de prendas de vestir de línea tradicional -básica y de gran calidad, fundamentado en
prendas hiladas con tejidos de algodón y/o tejidos sintéticos, la cual abrió mercado inicialmente en
la ciudad de Bogotá. 1
Dado este éxito paulatino pero rotundo con el que cuenta Texicol actualmente; y sumado a los
constantes contactos de clientes potenciales para la adquisición de sus productos tanto de manera
física (México y Brasil) como digital, la compañía ha percibido una oportunidad de incursionar en
el proceso de exportación – aun cuando no tiene experticia en el tema- y así hacer más visible y
amplio su negocio, mejorar sus ventas y recuperar algo de las pérdidas percibidas a causa del
COVID-19. Es por ello, que la junta Directiva ha decidido que para iniciar con esta expansión
internacional se debe comenzar con algunas referencias de su familia de productos entre las que
eligieron las medias deportivas y tobilleras para mujer (con un margen de contribución unitario del
45%), además de sugerir la creación de un trabajo en conjunto con un distribuidor con el fin de
obtener información del mercado rápidamente y sostener un abastecimiento constante.
1
https://www.texicol.com/index.php/quienes-somos/nuestra-historia
3
La tasa compuesta de crecimiento anual (CAGR) muestra el incremento anual de una variable
durante un período de tiempo superior a un año. En el caso específico de Colombia, el sector textil y
de confecciones ha percibido una CAGR de 5% en los últimos 5 años, en donde las principales
compañías de este segmento del mercado para el 2021 son (Market Share%):
Internacional de distribuciones de Permoda con 2,4%
Vestuario con 2.9% Manufacturas Eliot SAS con 2,3%
Crystal SAS con 2,7%
Es así como, para ser competitivos es necesario tener presente parámetros internos de la compañía
como la capacidad de la empresa, los insumos implementados por producto y el precio final de
venta para responder a los nuevos mercados visualizados, por los cual la gerencia nos suministra
esta información:
De esta manera, podremos establecer bajo qué criterios es viable u oportuno desarrollar este
proyecto exportador y de expansión de mercado; y así darle herramientas y recomendaciones
optimas al cliente para la toma de decisiones.
MARCO CONCEPTUAL
2
https://economipedia.com/definiciones/demanda-potencial.html
4
Para encontrar la demanda potencial se debe desarrollar un estudio de mercado, que permita obtener
el número de consumidores que querrían comprar el producto, en qué lugar se desarrollaría el
negocio, la caracterización de los posibles clientes, los posibles competidores que están ofreciendo
algo igual o parecido en ese mercado. 3
Para realizar un estudio de mercado se deben tener en cuenta varias etapas y factores, que bajo un
esquema sistemático permiten obtener un resultado más acertado de reconocimiento del mercado:
3
https://economipedia.com/definiciones/estudio-de-mercado.html
4
PHILIP Kotler y GARY Armstrong. Marketing, (PERSON. 2010).Cap.3: Entorno del Marketing, pág.71
5
Los estudios de mercado internacional investigan y analizan información para establecer estrategias
de marketing internacional con la finalidad de exportar un producto concreto a un país determinado,
los cuales suelen incluir información adicional como por ejemplo: 5
Toda esta información servirá para tener una idea sobre el mercado potencial, las condiciones
requeridas para acceder a este y finalmente la toma de decisiones sobre el proyecto a emprender.
5
https://sectorexport.com/consultoria-de-comercio-exterior/estudio-de-mercado-internacional#:~:text=El%20objetivo%20de%20un
%20estudio,con%20mayor%20dificultad%20de%20acceso.
6
https://procolombia.co/sites/default/files/guia_proceso_exportaciones_0.pdf
7
https://www.colombiatrade.com.co/herramientas/ruta-exportadora
6
Herramientas de Consulta
Existen diferentes bases de datos o recursos electrónicos que contienen importante información
sobre el comportamiento de los mercados a nivel global. Entre ellas podemos encontrar:
Emis8: “Es una herramienta financiera y de análisis de negocios que provee información sobre
empresas de mercados emergentes y sectores industriales. Contiene información de los últimos 5
años, sobre empresas públicas y privadas en más de 197 países.
Legiscomex9: “Es un Sistema de Inteligencia Comercial Modular que apoya la gestión, análisis de
los procesos comerciales y la toma de decisiones estratégicas de negocio. Comprende normativa al
instante, Estadísticas, Ranking, Análisis, Información Financiera de empresas, simuladores, entre
otros.”
Para la realización del análisis del caso presentado por Texicol, y poder dar una recomendación
acerca del proyecto de internacionalización a los mercados de México y Brasil, se procedió a
realizar un estudio de mercado internacional, acorde también a los pasos propuestos por
Procolombia en su ruta exportadora, mencionados anteriormente.
Partida Arancelaria: Con la información entregada por Texicol sobre el producto seleccionado, se
procedió a identificar las posibles partidas arancelarias para lo cual se utilizó la base de datos
LEGISCOMEX10, y se estableció que la partida arancelaria, que más se adapta a los calcetines de
algodón para mujer producidos por Texicol es:
6115950000 : calcetines y artículos similares de punto, de algodón.
8
https://uniandes-co.libguides.com/az.php?q=emis
9
https://uniandes-co.libguides.com/az.php?q=legiscomex
10
https://www-legiscomex-com.ezproxy.uniandes.edu.co/Home/MiMercado?id=72140536e8e34ac88c374ab606abfb6b
7
Con esta consulta también se pudo identificar las estadísticas de exportación de calcetines desde
Colombia, hacia el resto del mundo durante el año 2021.
Reporte de Estadísticas
Fuente de datos:: Dirección De Impuestos Y Aduana De Colombia DIAN.
Como la base de datos permite la descarga del reporte completo de exportaciones desde Colombia,
se filtraron las exportaciones realizadas hacia México y hacia Brasil, de la partida arancelaria
seleccionada, y obteniendo entre otra, información acerca de:
Suma de Precio
Peso en Suma de Valor Suma de Precio
Aduana De Razón social actual Cantidad Suma de Valor Suma de Valor Unitario FOB
Agente aduanero(s) Municipio Razón social del importador kilos Agregado Unitario FOB
Embarque Exportador (es) FOB (USD) FOB (COP) (USD) Peso
netos Nacional (VAN) (USD) Cantidad
Bruto
CARTAGENA ADUANAS ML S I A S A CRYSTAL S . A . S MEDELLÍN CALCET MX S DE RL DE CV 360 11,5 $ 456,75 $ 1.567.794,37 $ 294,37 $ 39,72 $ 1,27
CARTAGENA S I A ADUNIMEX S A CRYSTAL S . A . S MEDELLÍN DEVANLAY MEXICO SA DE CV 14 2,72 $ 100,80 $ 394.983,79 $ 94,49 $ 22,40 $ 7,20
CARTAGENA S I A ADUNIMEX S A CRYSTAL S . A . S MEDELLÍN DEVANLAY MEXICO SA DE CV 292 15,04 $ 613,20 $ 2.298.580,20 $ 169,95 $ 33,95 $ 2,10
CARTAGENA S I A ADUNIMEX S A CRYSTAL S . A . S MEDELLÍN DEVANLAY MEXICO SA DE CV 394 25,07 $ 891,10 $ 3.574.184,27 $ 293,02 $ 29,60 $ 2,26
MEDELLÍN ADUANAS ML S I A S A CRYSTAL S . A . S MEDELLÍN CALCET -MX S DE RL DE CV 96 3,21 $ 59,61 $ 228.197,80 $ 16,31 $ 18,57 $ 0,62
MEDELLÍN ADUANAS ML S I A S A CRYSTAL S . A . S MEDELLÍN CALCET -MX S DE RL DE CV 435 43,63 $ 401,75 $ 1.537.971,31 $ 205,54 $ 9,21 $ 0,92
MEDELLÍN S I A ADUNIMEX S A CRYSTAL S . A . S MEDELLÍN CALCET -MX S DE RL DE CV 1017 83,85 $ 869,94 $ 3.272.027,02 $ 411,21 $ 8,62 $ 0,86
MEDELLÍN S I A ADUNIMEX S A CRYSTAL S . A . S MEDELLÍN DEVANLAY MEXICO SA DE CV 296 17,18 $ 740,00 $ 2.809.262,00 $ 606,49 $ 43,07 $ 2,50
MEDELLÍN S I A ADUNIMEX S A CRYSTAL S . A . S MEDELLÍN ODEM INTERNACIONAL SA DE CV 4876 220,12 $ 9.752,00 $ 38.979.621,68 $ 2.350,41 $ 35,08 $ 2,00
MEDELLÍN S I A ADUNIMEX S A CRYSTAL S . A . S MEDELLÍN ODEM INTERNACIONAL SA DE CV 5586 250,72 $ 11.172,00 $ 44.062.368,00 $ 2.692,66 $ 35,69 $ 2,00
DESARROLLADORA INDUSTRIAL
MEDELLÍN S I A ADUNIMEX S A INTUITIVE S.A.S. MEDELLÍN 40 1,28 $ 464,02 $ 1.818.257,72 $ - $ 331,44 $ 11,60
BOSCA, S.A. DE C.V
Total general $ 25.521,17 $ 100.543.248,16 $ 7.134,45 $ 607,36 $ 33,33
8
También se consultó la base de datos EMIS, con el fin de obtener posible información adicional.
Esta consulta permitió identificar otros posibles actores o competidores, en el sector de Fabricación
de prendas de vestir.
Por las consultas realizadas a las bases de datos, mencionadas anteriormente, se determinó que los
mercados para tener en cuenta serían las dos grandes capitales de los países en estudio. Es decir, en
Brasil se analizará Sao Paulo y en México se analizará Ciudad de México, que son las ciudades
donde se encuentran ubicados los importadores.
MÉXICO
Entorno demográfico de Ciudad de México:
Ciudad de México tiene forma elíptica con una superficie total de 1495 km2, divididos en 16
delegaciones metropolitanas, a las cuales deben sumarse 37 municipios del Estado de México que la
circundan y forman parte de su masa urbana. A pesar de que CDMX se encuentra en el trópico, su
elevación hace que su clima sea "estable" durante todo el año, con una temperatura media anual es
de 18°C.
9
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda realizado por Inegi en el año 2020, M éxico
ocupa el lugar número 11 en población a nivel mundial con una población total de (126.014.024)
habitantes, de los cuales 51.2% corresponden a mujeres y 48.8% a hombres con una edad mediana
de 29 años.11
En Ciudad de México, la población femenina, entre 15 y 64 años, que son posibles compradores del
producto seleccionado, es de 3.392.940.12
11
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_Nal.pdf
12
https://gaia.inegi.org.mx/scince2020/
10
desde 2021. Según lo indicado en el “México Country Risk Report” de IHS Markit, México
presenta actualmente una alta inflación y una política monetaria restrictiva que pueden limitar el
crecimiento del consumo y la inversión, y presenta altos riesgos de interrupción de la cadena de
suministro debido al aumento del conflicto territorial por el control de las rutas del narcotráfico y
operaciones de extorsión.
El acuerdo TLC-G3 entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia se firmó el 13
de junio de 1994 junto con Venezuela, entrando en vigor el 1 de enero de 1995,estableciendo un
10% de reducción de tarifa arancelaria por el comercio de bienes y servicios entre los miembros 13.
De manera posterior Venezuela sale 19 de noviembre de 2006. El protocolo de modificación entre
Colombia y México se firmó en junio de 2010 y se ratifica en febrero de 2011 14. Esta
profundización del Acuerdo está vigente desde el 2 de agosto de 2011.
Actualmente, el 92% del universo arancelario se encuentra desgravado totalmente, quedando
algunas subpartidas por desgravar pertenecientes en su gran mayoría al sector agropecuario.
BRASIL
Entorno demográfico de Sao Paulo - Brasil:
Con una superficie Total de 1522 km² y una forma alargada SP está dividido en 31 subalcaldías
agrupadas en 9 regiones o "zonas" (teniendo en cuenta la posición geográfica e histórica de
ocupación) y cada una de ellas divididas a su vez en distritos. Su clima es subtropical húmedo -
debido a los vientos oceánicos- con una temperatura media anual de 18,3°C. Brasil está entre los
países con más población del mundo, con una población de 213.993.441 personas.
13
https://www.bancolombia.com/negocios/comercio-internacional/exportar/estudio-mercado/acuerdos-comerciales/tlc-mexico-
colombia
14
https://www.legiscomex.com/Documentos/ACTUALIZACION-TLC-ENTRE-COLOMBIA-MEXICO
11
En Sao Paulo, la población femenina, entre 15 y 64 años, que son posibles compradores del
producto seleccionado, es de 16.410.402.
La demanda potencial del producto corresponde a los datos demográficos de población femenina,
entre 15 y 64 años, que son posibles compradores del producto seleccionado en cada uno de los
países o mercados: en Ciudad de México es de 3.392.940 mujeres y en Sao Paulo es de 16.410.402
mujeres.
La capacidad instalada de Texicol permite producir, adicional a las ventas nacionales, los
volúmenes o unidades exportadas actualmente desde Colombia por dichos competidores.
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A continuación, se muestra el cálculo del dropsize optimo teniendo en cuenta las características del
producto seleccionado de cara a una eficiente relación costo-volumen:
Se descarta el transporte marítimo FOB (Free On Board / Libre a bordo) dado que, por el volumen a
despachar, este tipo de transporte se hace costoso, e incluye costos de pólizas y de desconsolidación
de carga adicionales que no se incluyen en el transporte aéreo. El precio de venta CPT fue calculado
teniendo en cuenta el precio de venta (EXW) Ex Works en fabrica para ambos países México y
Brasil:
Costo CPT (Carriage Paid To (Transporte pagado hasta, lugar de destino convenido)
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A continuación, se identifican los costos del six pack y unidad de producto, teniendo en cuenta el
precio CPT para México y Brasil:
Para el análisis del caso que contemplaron los siguientes supuestos y limitaciones
Supuestos
Limitaciones
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V. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
Se considera que es necesario la colaboración conjunta con un distribuidor que permita tener al
alcance la información de la demanda local (Mexico y Brasil), con el fin de conocer el verdadero
mercado potencial para el producto específico.
La población femenina, entre 15 y 64 años, que son posibles compradores del producto
seleccionado, en Ciudad de México, es de 3.392.940 y en Sao Paulo es de 16.410.402. Sin embargo,
la demanda esperada con la que Texicol puede iniciar su internacionalización, es con el volumen de
importado de calcetines de algodón de estos países.
Teniendo en cuenta la capacidad de producción de Texicol es posible cumplir con las expectativas
de ventas de acuerdo con la demanda identificada.
Algunos indicadores de desempeño que la empresa puede utilizar para medir los resultados del
proyecto de expansión internacional son:
En conclusión, se recomienda a Texicol hacer la inversión siempre y cuando se tenga en cuenta los
criterios mencionados.
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