PLANEACIÓN

VS
PLANEACIÓN
ESTRATEGICA
Planeación
Etapa de toma de
decisiones
fundamentales para
poder trazar el camino
deseado hacia los
recorrer las organizaciones
objetivos de la
organización tomando
en cuenta factores
internos y externos.
entorno. Es un ejercicio de
Planeación
Estratégica
Herramienta de gestión
que permite establecer el
camino que deben
para alcanzar las metas
previstas, teniendo en
cuenta los cambios y
demandas que impone su
establecimiento de
objetivos y planes de
acción que conducirán a
alcanzar estos objetivos.

VENTAJAS
1. Facilita las actividades
con orden y propósitos
2. Identifica los cambios
futuros
3. Proporciona la base para
el control
1. Organizaciones
proactivas y no reactivas
2. Establecer un sentido de
dirección
3. Aumento de la eficiencia
operativa
4. Aumentar la cuota de
mercado y la rentabilidad
5. Mayor durabilidad
empresarial

DESVENTAJAS 1. Dificultades de
1. Tiene un alto costo, aplicación.
puede sobrepasar el 2. Proceso que requiere
presupuesto mucho tiempo
2. Posee barreras 3. Alto costo para las
psicológicas pequeñas y medianas
empresas
3. Iniciativa en un
y exteriores.
segundo plano
4. Herramientas
4. La planeación demora
específicas, así como la
las acciones posible contratación de
personal competente.

OBJETIVOS
Se centra en
objetivos factibles e
investiga en qué negocio o
Proyectar una serie de área competir, en
acciones por cumplir en correspondencia con las
orden cronológico y en oportunidades y amenazas
avance. que ofrece el entorno.
 TIPOS DE
PLANEACIÓN
TIPOS DE
PLANEACIÓN
ESTRATEGICA TACTICA OPERATIVA

ES UN EJERCICIO DE PROCESO POR EL CUAL, CONSISTE EN ESTABLECER

FORMULACIÓN Y A PARTIR DE LOS LA APLICACIÓN DEL PLAN
ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS GENERALES, ESTRATÉGICO CONFORME A
CONCEPTO OBJETIVOS Y PLANES SE ESTABLECEN OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
DE ACCIÓN QUE OBJETIVOS ESPECÍFICOS FACILITA LA
CONDUCIRÁN A PARA EL COORDINACIÓN DE LOS
RECURSOS DE LA
ALCANZAR OBJETIVOS. DEPARTAMENTO DE UNA
ORGANIZACIÓN PARA
EMPRESA.
ALCANZAR METAS Y
OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y
TACTICOS.
- REDUCE LOS NIVELES DE - SE RELACIONA CON LAS
INCERTIDUMBRE ACCIONES TOMADAS DÍA
- PREPARA A LA EMPRESA A DÍA.
PARA HACER FRENTE A LAS - LA ESTRATEGIA ES EL - LIMITADO A DIVISIONES
CONTINGENCIAS QUÉ Y POR QUÉ; LA ESPECÍFICAS.
CARACTERISTICAS - CONDICIONA A LA TÁCTICA ES EL CÓMO. - PLAZOS CORTOS.
EMPRESA AL AMBIENTE QUE - REALIZADO POR EL
- TIENE ACCIONES
LO RODEA.
DETERMINADAS EN DEPARTAMENTO QUE LO
- REDUCE AL MÍNIMO LOS
CONCRETO, DESIGNADAS APLICARÁ.
RIESGOS Y APROVECHA AL
MÁXIMO LAS A EMPLEADOS
OPORTUNIDADES. ESPECÍFICOS CON
- LAS DECISIONES SE BASAN FECHAS LÍMITE BIEN
EN HECHOS Y NO EN DEFINIDO.
EMOCIONES. - SU OBJETIVO ES
TRATAR DE ALCANZAR
LAS METAS DE UN PLAN
ESTRATÉGICO
1. ORGANIZACIONES 1. ESTUDIA Y ANALIZA EL 1. CONTRIBUYE A
PROACTIVAS Y NO MERCADO ACTUAL. ACTIVIDADES ORDENADAS
REACTIVAS 2. ELABORA MODELOS DE Y CON UN PROPÓSITO.
2. ESTABLECER UN SENTIDO ORGANIZACIÓN PARA 2. SEÑALA LA NECESIDAD
VENTAJAS DE DIRECCIÓN UNA MEJOR GESTIÓN. DE CAMBIOS FUTUROS.
3. AUMENTO DE LA 3. EXAMINA LAS 3. PROPORCIONA UNA
EFICIENCIA OPERATIVA IMPLICACIONES BASE PARA EL CONTROL.
4. AUMENTAR LA CUOTA DE FINANCIERAS PARA 4. DIRIGE LA ATENCIÓN
MERCADO Y LA ESTAR MÁS CERCA DE HACÍA LOS OBJETIVOS.
RENTABILIDAD LA MISIÓN DEL
5. MAYOR DURABILIDAD NEGOCIO.
EMPRESARIAL 4. SOLICITA Y PARTICIPA
CON NUEVOS
PROYECTOS EN EL
MERCADO PARA
ELABORAR ESTRATEGIAS
DE MERCADEO.

1. DIFICULTADES DE 1. EL PROCESO DE
APLICACIÓN DESARROLLO LLEVA
2. PROCESO QUE REQUIERE MUCHO TIEMPO. 1. ES CONDUCIDA Y
DESVENTAJAS MUCHO TIEMPO. 2. ·LOS PLANES DEBEN EJECUTADA POR LOS JEFES
3. 3ALTO COSTO PARA LAS ENFOCARSE EN LOS DE MENOR RANGO
PEQUEÑAS Y MEDIANAS OBJETIVOS CENTRALES JERÁRQUICO
EMPRESAS DE LA EMPRESA;
Primer EJEMPLO REAL
PLANEACION ESTRATEGICA – GRUPO HERDEZ
MISION

Poner al alcance de los consumidores alimentos, bebidas y productos de

calidad, con marcas de prestigio y valor crecientes.

VISION

Grupo Herdez quiere consolidarse, crecer y posicionarse como una organización líder en el
negocio de alimentos, bebidas y productos de bienestar, reconocida por la calidad de los mismos y
por la efectividad de sus esfuerzos orientados a asegurar la satisfacción de las necesidades y
expectativas de sus clientes y consumidores, en un marco de atención y servicio competitivos, bajo
estrictos criterios de rentabilidad, potencial estratégico y sustentabilidad

VALORES

Honestidad - Orientación a Resultados - Trabajo en Equipo - La Confianza

ESTRATEGIA
Nuestras cinco estrategias clave están orientadas a construir un crecimiento sostenible,
responsable y rentable para nuestros grupos de interés, al tiempo que invertimos constantemente
para mantener el fuerte posicionamiento de nuestras marcas apoyados en el conocimiento de
mercado que hemos desarrollado durante más de 100 años.

01 CRECIMIENTO ORGÁNICO Crecer orgánicamente a través de las líneas actuales de negocio,

congruentes con las capacidades presentes y futuras.

02 INNOVACIÓN Innovar velozmente, partiendo de un entendimiento claro de las necesidades del

mercado local y adaptando rápidamente las tendencias de vanguardia globales a los
requerimientos y gustos de los mercados locales.

03 INFRAESTRUCTURA Desarrollar la infraestructura para ofrecer la mejor propuesta de valor a

nuestros clientes.

04 EFICIENCIA OPERATIVA Generar ahorros por eficiencias operativas y administrativas a lo

largo de la cadena de valor.

05 CRECIMIENTO INTERNACIONAL Crecer los negocios internacionales para ser líder en comida
mexicana, principalmente en EUA.

DESEMPEÑO FINANCIERO
En 2014, Grupo Herdez vendió $14,319 millones de pesos creciendo 8.6% respecto con el año
2013. Tuvo una UAFIDA de $2,415 millones de pesos con un margen UAFIDA del 17.8% y una
utilidad neta mayoritaria de $771 millones de pesos lo que representó un margen del 26.9%.
2021- DATOS RELEVANTES DEL 1ER TRIMESTRE

▪ Las ventas netas crecieron 1.7% y, 7.7% en términos comparables con respecto al mismo
trimestre del año anterior, impulsadas principalmente por incrementos de precio en el segmento de
Conservas.

▪ La utilidad antes de otros ingresos y gastos cayó 4.2% a $638 millones, mientras que el margen
se situó en 10.9%, 0.7 puntos porcentuales por debajo de lo registrado en 2020 debido, en su
mayoría, a menores ventas en el segmento de Congelados.

▪ La utilidad neta consolidada ascendió a $542 millones, 18.7% menor al año anterior, debido a los
ingresos extraordinarios registrados en 2020 por la venta de tres buques atuneros.

Análisis: A nuestro parecer sentimos que Herdez tiene muy arraigado la parte del Trabajo en
Equipo y la parte de la ejecución de Planeación de Operación, pero un punto importante es
el crecimiento que ha tenido la marca obteniendo empresas como Holanda a su poder;
Mientras que el ahorro por la eficiencia de valor es muy presente de igual manera por la
parte operativa.

Lo cual ha beneficiado año tras año un crecimiento por arriba del 1.5% en cuanto a la
Utilidad, sin embargo, durante los últimos años, desde 2016 para adelante ha sido menos a
lo habían presentado desde 2013 a 2014 con crecimiento del 8.6% con ventas de $14,319
millones.

Y a pesar de que en 2020 no fue un año rentable, seguido de 2021, que, en contraste de lo
esperado, para el 1er trimestre del año crece entre 1.7% y 7.7% debido a las conservas y
ahorro previstos en la planeación Estratégica a largo plazo. Previendo contingencias. Sin
embargo, la utilidad bajo un 18.7% del año anterior, lo cual se espera recuperar en lo que
resta del mismo.
Segundo Ejemplo:
GRUPO LALA
MENSAJE DEL
DIRECTOR GENERAL

2015 fue un año de muchos retos, pero también grandes logros.

Fue un año en el que Lala logró prepararse para hacer frente al
futuro, manteniendo la consolidación de resultados sólidos en
el presente. También representó el inicio de una actualización
de nuestra visión, misión y valores, todo ello con el fin único
de ser la empresa preferida de lácteos en América.

D
urante el año, la implementación de diferentes estrategias comerciales
y de negocio fueron factores determinantes que nos permitieron cre-
cer las ventas y las utilidades.

Este año, las ventas netas presentaron un aumento del 7.1% en com-
paración a lo reportado en 2014, pasando de 44,993 millones de pesos a 48,183 mi-
llones de pesos. Este incremento fue resultado del aumento en el volumen de ven-
tas, del crecimiento acelerado en productos de valor agregado y del crecimiento en
Centroamérica.

La utilidad bruta presentó un aumento de 2,546 millones de pesos al llegar a 18,858

millones de pesos, con un margen bruto de 39.1% en comparación con el 36.3% regis-
trado en 2014. La mejora de 280 puntos base en el margen es principalmente atribui-
da a la mezcla de productos de mayor valor agregado, a la disminución en los costos
de conversión como consecuencia de las inversiones en productividad realizadas y
al control en los costos de materias primas.

El EBITDA presentó un crecimiento de 24.5% en 2015, para alcanzar los 6,810 millo-
nes de pesos, en comparación con los 5,471 millones del mismo periodo del año an-
terior, mientras que el margen EBITDA pasó de 12.2% en 2014 a 14.1%, mostrando un
crecimiento de 190 puntos base. El incremento en EBITDA se debe principalmente
al aumento observado en la utilidad operativa de 26.2% en 2015 con respecto a 2014.

En Lala, además de ofrecer productos saludables, nuestras finanzas también son

sanas. A finales de 2015 presentamos una deuda neta negativa, lo cual nos posicio-
na favorablemente para aprovechar las posibles oportunidades de inversión que
puedan surgir en el futuro. Nuestra posición de efectivo se sitúa en 9,300 millones
de pesos.
 CARTA DEL DIRECTOR

El flujo de caja neto operativo ascendió a más de 5,900 millones de pesos, observando
un fuerte incremento con respecto a 2014, como resultado de mayores ingresos de
operación principalmente, así como los cambios en nuestros gastos financieros y
menores requerimientos de capital de trabajo.

Para seguir creciendo en 2016, aumentaremos la capacidad de producción y eficien-

cia de nuestros procesos en México y Centroamérica a través de una inversión esti-
mada de 3,000 millones de pesos, orientada hacia productos innovadores y mejora
de las capacidades operativas. Esta estrategia refleja la confianza que tenemos en
nuestra capacidad de capitalizar la tendencia de los consumidores por los alimentos
saludables y naturales que ofrece Grupo Lala.

Nuestros ejes estratégicos para 2016 son los siguientes:

1. Acelerar el crecimiento orgánico en México, a través de la ampliación de nues-
tra capacidad instalada y el desarrollo de nuestro portafolio a través de la inno-
vación enfocada al cliente. Traeremos nuevos productos, nuevos empaques, una
ejecución mejorada en el punto de venta y algunas soluciones innovadoras para
nuestros clientes.

2. Desarrollo de las capacidades internas, centradas en el lanzamiento de productos,

suministro de materias primas, cadena de suministro, control administrativo y efi-
ciencia operativa.

3. Ampliar y consolidar nuestra operación en Centroamérica, en los últimos tres

años, Lala ha invertido cerca de 150 millones de dólares en la región; estamos creando
la infraestructura para llegar a consumidores de toda la región con productos de
calidad, al menor costo.

4. Buscar adquisiciones y oportunidades de alianzas, a través de la evaluación con-

tinua de alternativas que nos permitan potencializar y acelerar el crecimiento. Esta
estrategia está centrada en América, en empresas con negocios de productos
lácteos y productos sustitutos lácteos que puedan contribuir en escala y talento.

Estoy convencido de que, con estos ejes estratégicos, aunado al trabajo profesional
de todos los colaboradores de Lala, lograremos buenos resultados en 2016.

Quiero agradecer de manera especial al Equipo Directivo de Lala por su capacidad de

colaborar con su talento y compromiso en el éxito del equipo, también a los líderes y
colaboradores de Lala por su gran orgullo y pasión por esta Compañía, así como su
entrega en cada tarea que les confiamos.

Atentamente,

Scot Rank
Director General
PERFIL CORPORATIVO

MISIÓN

“ALIMENTAR
TU VIDA
ES NUESTRA
PASIÓN”
• Con productos frescos, • Con innovación dis- • Con un equipo capaz,
naturales y de la más ruptiva para cuidarte y comprometido con tu
alta calidad. facilitarte el día a día. salud y crecimiento.

VALORES
VISIÓN AGILIDAD
“SER LA EMPRESA Capacidad de responder con rapidez,
flexibilidad, innovación y destreza,
PREFERIDA DE LÁCTEOS manteniendo siempre una actitud positiva.

EN AMÉRICA” CALIDAD
Crear con excelencia. Cuidando todos los
detalles y la preferencia de nuestros clientes.

INTEGRIDAD
Congruencia entre pensar, decir y hacer.
Actuando con respeto en cualquier circunstancia.

AUSTERIDAD
Ser humildes, actuando con sencillez
y con facilidad de trato.

TRABAJO EN EQUIPO
Reconocer que juntos somos mejores,
construyendo una relación de largo plazo
con reciprocidad.

RESULTADOS
Capacidad de obtener los mejores logros,
siempre.
CIFRAS SOBRESALIENTES
Crecimiento 2015 % 2014 %

ESTADO DE RESULTADOS(1)
Ventas Netas 7.1% $ 48,183 100.0 $ 44,993 100.0
Utilidad Bruta 15.6% 18,858 39.1 16,312 36.3
Utilidad de Operación 26.2% 5,640 11.7 4,470 9.9
EBITDA (2) 24.5% 6,810 14.1 5,471 12.2
Utilidad Neta Consolidada 26.8% 3,950 8.2 3,116 6.9

POSICIÓN FINANCIERA(1)
Activo Total 15.4% $ 34,474 100.0 $ 29,887 100.0
Efectivo 28.9% 9,277 26.9 7,196 24.0
Pasivo con Costo ( 38.4 )% 50 0.1 81 0.3
Capital Contable Mayoritario 12.0% 25,354 73.5 22,641 75.8

DATOS BURSÁTILES(3)
Precio de la Acción 40.9% 40.07 28.43
Utilidad por Acción 26.4% 1.58 1.25
Dividendo por Acción 5.9% 0.54 0.51
Valor en Libros por Acción 10.2% 9.87 8.96
Acciones en Circulación (millones) 0.0% 2,474.43 2,474.43

OPERACIÓN
Colaboradores(3) 1.4% 33,084 32,638
Beneficiados Programas Sociales 9.88% 568,059 517,000
Valor Económico Generado(1)(4) 6.9% 48,600 45,474
Valor Económico Distribuido(1)(5) 6.1% 38,021 35,837

(1) Resultados y Posición Financiera en millones de pesos nominales y bajo las normas IFRS. (5) Costo de Ventas+salarios+prestaciones de los trabajadores+capacitación+otros gastos
(2) EBITDA se define como utilidad de operación antes de la depreciación y amortización. +impuestos+dividendos+pago de intereses+inversiones en la comunidad.
(3) Al cierre de cada año. (6) El rendimiento de la acción incluye el pago de dividendo por $0.51 pesos por acción.
(4) Ingresos Netos+ingresos por productos financieros+venta de activos+otros productos.

$60.4mdp 42.7%
DESEMPEÑO DE LA ACCIÓN LALA B
(01-ENERO AL 31-DICIEMBRE 2015)
(6)

$45.00 $40.07
$42.00 Volumen de operación promedio Rendimiento de la
$39.00
diaria de LALA B Emisora en 2015
$36.00
$33.00 · Crecimiento de 7.1% en las Ventas Netas para alcanzar
$30.00 los 48,183 millones de pesos
$27.00 · Expansión de 190 puntos base en margen EBITDA(2)
para cerrar en 14.1%
01 / 2015

02 / 2015

03 / 2015

04 / 2015

05 / 2015

06 / 2015

07 / 2015

08 / 2015

09 / 2015

10 / 2015

11 / 2015

12 / 2015

· Incremento de 26.8% en la Utilidad Neta Consolidada

para cerrar en 3,950 millones de pesos