Manual de Usuario

Registro de Ventas Traslado de Conexión hasta

19.9 Kw
(Versión1)
1. Objetivo

El presente documento tiene como objetivo detallar el adecuado registro de las solicitudes de traslado de
conexiones hasta 19.9 Kw en el sistema comercial para que se concrete exitosamente el otorgamiento del
requerimiento.

2. Registro de la atención comercial en el sistema S4j

Iniciar la AC con el registro en el SC desde el módulo de atención al cliente y seleccionar: Atención al cliente /
Operación / Registrar Atención

seleccionar el botón “Inicio”

Seguidamente completar el registro de la AC con los siguientes pasos:

(1) No Cliente: Consignar el número de cliente al que se va a realizar el requerimiento seguidamente dar click en
el botón leer y los datos personales se completarán automáticamente.

(2) Área responsable: seleccionar el área responsable de registrar la atención.

(3) Canal de Comunicación: elegir el medio por la cual está siendo registrada la atención.

(4) Tipificación: registrar de la siguiente forma:

 Tipo de Atención: Solicitud

 Motivo Cliente: Suministro
 Motivo Empresa: Traslado de Medidor a Solicitud del Cliente
Una vez completada la tipificación pulsar el botón “agregar”

Posteriormente proceder a confirmar o registrar los datos del cliente, en los siguientes campos:

(5) Persona: Se registra el tipo de persona, nombres, apellidos, tipo y N° de documento: tener en cuenta
registrarlos de manera correcta para una futura búsqueda de la atención.

(6) Dirección, distrito, referencias y teléfonos de contacto: ingresar de forma correcta los datos del predio donde
se instalará la conexión, considerar consignar la dirección completa, esto facilita la ubicación del predio. Es
importante consignar un teléfono de contacto.

(7) Contacto Solicitante: Solo difiere de los datos de persona cuando se trata de una persona jurídica, en este
campo consignamos el teléfono y datos de la persona de contacto.

(8) Petitorio: digitar la información proporcionada al cliente respecto a la solicitud “Verificar la factibilidad para
realizar el traslado de la conexión [desde..... hacia....]. Se informa requisitos a presentar en caso se apruebe la
factibilidad. La cajuela o murete deberá ubicarse en el límite de propiedad en un lugar accesible.…”

Una vez realizado todos los puntos precedentes se procede a culminar el registro de la AC, dando click en el
botón “Registrar”
El SC confirma la operación brindándonos el número de la atención, el cual se proporciona al cliente para sus
siguientes comunicaciones y registros.
3. Registro de ORM de Factibilidad

Luego de registrar la AC se activará el botón “Mantenimiento”, dar click en dicho botón:

En la ventana de “Mantenimiento” seleccionar el botón “Crear Orden”

Completar los datos para la generación de la ORM con los siguientes pasos:

(1) Tipificación: registrar de la siguiente forma:

 Motivo: Requerimiento Comercial

 Tema: Suministro
 Trabajo: Verificar factibilidad
(2) Responsable Orden Mantenimiento: Para este caso corresponde el buzón de “Mantenimiento” (seleccionarlo
en la lupa)

(3) N° Cuenta: Registrar el número de suministro para el que se está solicitando el traslado y pulsar el botón
“Buscar” (se mostrará los datos del servicio)

(4) Observaciones: Completar este campo con la siguiente información: Descripción del traslado, dirección,
referencias para la ubicación del predio, teléfono y nombre de la persona de contacto.

(5) Aceptar: Pulsar este botón para registrar la ORM

 Nota: En el petitorio de la ORM de factibilidad sólo se debe consignar la siguiente información: Descripción del
traslado, dirección, referencias para la ubicación del predio, teléfono y nombre de la persona de contacto.

4. Cierre de la AC de la ORM de Factibilidad

Ingresar al SC y desde la pestaña “Atención al cliente” seleccionar en el menú desplegable las opciones:
Atención al cliente - Operación - Consulta Ejecutiva

Digitar el N° de AC, dar click en el botón “Leer”

Se visualizará la AC en la parte inferior, seleccionar “visualizar”

Seleccionar “Consulta Órdenes”, marcar el botón de la tipificación (●) y dar clic en el botón “Mante.”
Hacer click en “Detalle

Se abre la ventana “Administrar Orden Mantenimiento”, copiar la respuesta del campo “Observación Acumulada”
en el campo “Observaciones” y dar click en el botón “Finalizar” con esta acción finalizamos la ORM
El SC confirma que la acción se realizó con éxito por medio de un mensaje ubicado en la parte superior de la
pantalla, presionar el botón “Volver”

Para cerrar la AC se debe posicionarse en la pestaña “Registrar Respuesta” y seleccionar la siguiente

información:

(1) Resultado: Atendido sin costo al Cliente

(2) Canal de Respuesta: Personal
(3) Observaciones Respuesta: pegar las observaciones del resultado de la factibilidad
(4) Dar click en el botón “Ejecutar”.
 Se confirma la acción realizada con un mensaje ubicado en la parte superior de la pantalla.

5. Registro de la Solicitud de Traslado de Conexión

Teniendo la factibilidad aprobada por rutina generar la solicitud de venta; en primer lugar, registrar una nueva
AC en el SC siguiendo los pasos detallados en el punto 2 del presente documento; se cambiará la tipificación y
el petitorio:

Tipificación: registrar de la siguiente forma:

 Tipo de Atención: Solicitud

 Motivo Cliente: Suministro
 Motivo Empresa: Venta Nuevos Suministros

Petitorio: “Se procede con el registro de la solicitud para traslado de conexión de acuerdo a la AC N°
XXXXXXXX con ORM XXXXXXXXX”

El registro de la AC inicial (etapa inicial de solicitud) se debe realizar con una auto finalización para realizar el
cambio de etapa (etapa entrega de presupuesto); una vez registrada la AC en esta etapa se activa el botón
seleccionar el botón “Sol. Venta” que se ubica en la parte inferior

Para auto finalizar la AC inicial dar click en el botón finalizar al momento de elegir la tipificación:

Una vez generada la AC inicial registrar el cambio de etapa desde el módulo registro de atenciones seleccionar
“Cambio de Etapa”:
Colocar la AC generada, seleccionar “Área Responsable” y “Canal de Comunicación” finalmente pulsar el botón
“leer”

Se desplaza la tipificación de la AC inicial; seleccionar tipo de etapa “ Etapa Entrega Presupuesto” colocar el
plazo de atención y pulsar el botón “Calcular”

Continuar con el registro de la AC y una vez generada marcar el botón de la tipificación (●)
Se activará el botón “Sol. Venta” para el registro de la SV, pulsar dicha opción:

Se apertura una nueva pantalla para seleccionar el botón “Crear Solicitud de Venta”

5.1. Ficha Datos de la Solicitud

(1) Tipo de obra: seleccionar “Sin reforma”.

(2) Centro de Servicio: Oficina desde donde se genera la solicitud de venta.

(3) Tipo de inspección de obra: se selecciona “Sin Inspección”.

(4) Motivo de venta: seleccionar “Ampliación de carga”.

(5) Sucursal: lugar geográfico donde se encuentra el predio (guiarse con el número de suministro).

* En ningún caso se debe marcar la opción “Tiene Factibilidad”

(6) Tipo: si corresponde a persona física (natural) o jurídica.

(7) Tipo de documento: DNI, RUC, C.E. etc., de acuerdo a lo validado.

(8) Número de documento: digitar el número del documento de identidad del propietario y/o solicitante.

(9) Buscar: al pulsar el botón “buscar” el sistema busca información en la base de datos y se completará la
información asociada al documento de identidad consignado y que está asociado al suministro.
(10) Editar: Permite editar los datos del cliente en caso éstos no se encuentren actualizados

Al pulsar el botón “Editar” se mostrarán los datos del cliente en cuestión, se debe actualizar o completar los
datos que faltan de darse el caso. Por ejemplo, Email y teléfono:

De igual forma si se requiere actualizar la dirección pulsar en dicho campo el botón “Modificar”
Se apertura una nueva ventana con los datos de la dirección para proceder con la actualización según se
requiera, igualmente se debe completar el campo de las referencias, luego d ar click en el botón “aceptar” (parte
inferior derecha de la pantalla)

Nota: Registrar la dirección de manera estructurada, se cuenta con la opción “Desnormalizar”, para ingresar el
nombre de la vía o la agrupación en caso no esté considerado en las opciones del SC.

Se visualiza los cambios realizados, dar click en el botón “Asignar como Dirección Comercial” seguidamente el
botón “Aceptar”
Verificar que los datos ingresados en la ficha “Datos de la Solicitud” se encuentran grabados:
5.2. Ficha Servicios de la Venta

Dar click en el botón “Agregar Nuevo”

Seleccionar el producto según corresponda (considerar la respuesta de la ORM de factibilidad).

Para las solicitudes de traslado de conexión se debe seguir la siguiente selección ya establecida; el producto se
encuentra dentro de la conexión trifásica aérea:

Conexión Eléctrica - Tipo de conexión (siempre se elige conexión trifásica) – Tarifa (BT5B) - Tipo de red
(siempre se elige red aérea) - Tipo de acometida (Simple,) - Producto (elegir según las características que
corresponda al cliente)
Si se requiere incluir otros productos complementarios como rotura de vereda, realizar la selección en el
siguiente orden:

Conexión eléctrica – Complementarios - Baja Tensión (Se despliega una lista de productos a elegir con los
productos complementarios a la conexión, elegiremos el servicio requerido (por ejemplo, rotura y resane de
vereda)
Al terminar la selección se muestra los resultados de los productos elegidos.

Otra forma de seleccionar los servicios de la venta o productos complementarios es colocando los códigos de
cada producto en el filtro de búsqueda:
Automáticamente se mostrará el producto seleccionado:

Para poder modificar la cantidad de productos complementarios por ejemplo cantidad de rotura y resane de
vereda:

Marcar el botón del producto deseado (●) y en la parte inferior de la pantalla editar la cantidad, seguidamente
pulsar el botón “Cotizar Servicio”

Se actualiza el presupuesto

Finalmente se debe asociar el suministro que será trasladado; marcar el botón del servicio eléctrico (●)
En la parte inferior de la pantalla seleccionar el botón “Buscar Servicio eléctrico”

Ingresar el número de cuenta, pulsar el botón “Buscar” (se mostrarán los datos de la cuenta en cuestión)
seguidamente pulsar el botón “Aceptar”
Culminado todos los pasos confirmar la operación dando click en el botón “Aceptar”

Se mostrará la pantalla con todos los productos seleccionados; seguidamente desmarcar la opción “Nuevo
Presupuesto”, seleccionar el servicio eléctrico con un check y pulsar el botón “Ingresar Datos del Servicio

Eléctrico”

Se habilita una nueva pantalla en la que debemos elegir el Filtro “Todos”, presionar el botón “Filtrar” y pasar al
link “Seleccionar”
 5.2.1.Datos comerciales

Completar la información faltante según las características del servicio a trasladar

Los datos de “Conexión” y “Detalles de la Conexión” ya están completados por defecto:

Datos tarifarios: Zona de concesión - Modalidad de facturación - Tarifa regulada - Categoría tarifa – Tipo de
medición – Tipo de medida.

Potencias: En este campo se mantiene la información que sale por defecto. Potencia instalada – Potencia
contratada FP (fuera de punta) – Potencia contratada HP (hora punta)

Datos comerciales: Se mantiene la información que sale por defecto. Tipo de servicio eléctrico – Categoría –
Actividad económica – Giro
Actividad comercial: Completar los datos de: Clase servicio eléctrico - Modalidad Servicio Eléctrico

Consentimientos: El SC marca por defecto las opciones de consentimiento de datos personales, solo si el cliente
decide NO brindar su aprobación se deben retirar las marcaciones. No olvidar que para ambos casos se debe
actualizar las fechas.

Una vez seleccionados los campos antes mencionados, NO dar click en el botón aceptar, sino continuar con la
ficha “Datos Técnicos”.

5.2.2.Datos Técnicos

En esta ficha solo ingresar los servicios aledaños, seleccionar el botón “Servicios aledaños” y completar la
información:
(1) En el campo “Número de Cuenta” ingresar el número de cuenta del servicio a trasladar
(2) Dar click en el botón buscar y automáticamente aparecen los datos del servicio en cuestión
(3) Seleccionar la 2da posición para el respectivo ingreso (Izquierdo o Derecho)
(4) Dar click en el botón limpiar para ingresar el 2do. suministro aledaño y repetir los pasos 1 y 2
(5) Dar click en el botón cerrar

5.2.3.Calificación Dinámica

En este campo se selecciona si la conexión a trasladar se encuentra instalada en tableros bunker, en la lista
desplegable elegir la opción respectiva.

Con esta ficha se culmina el ingreso de datos comerciales, confirmar al dar click en el botón “Aceptar”.
5.3. Ficha Presupuesto de Venta

Ingresar a la pestaña “Presupuesto de Venta”, se muestra el detalle del presupuesto de venta, dar check al
botón ubicado en la parte izquierda del detalle del presupuesto y dar clic en el botón “Seleccionar” ubicado en la
parte derecha del detalle del presupuesto.

Dar click en “Cuenta Pago”

Continuar con la pestaña “Cuentas de la Venta” y marcar la cuenta generada

Dar click en el botón “Seleccionar” y seguidamente en el botón “Aceptar”

5.3.1.Forma de Pago

5.3.1.1. Pago al Contado

Si la venta es al contado, registrar las fechas en los casilleros “fecha entrega de presupuesto” y “fecha
aceptación de cotización” (registrar la fecha en que se genera la solicitud para ambos casos)
 5.3.1.2. Pago al Crédito

Si la forma de pago es al crédito seleccionar la opción “Crédito” y dar un click en “Simulación Convenio”

En la pantalla “Simulador de Convenios” seleccionar el “Tipo de convenio” y “Opción de convenio”.

Considerar la siguiente información:

Tipo de Convenio: Convenio Ventas Otras Deudas

Opción de Convenio: Ventas Otras Deudas

Se habilitan los espacios para el valor de cuota inicial y el número de cuotas a financiar, presionar el botón
“Calcular” y luego “Aceptar”.

Seguidamente se retorna a la ficha “presupuesto de Venta” donde se visualizará el detalle del convenio.
Una vez elegido la forma de pago; dar click en el botón “Generar Solicitud”, que se encuentra en la parte inferior
de la pantalla.

Se genera la solicitud y a la vez se crea la ficha “Ordenes de Venta”.

5.4. Ficha Ordenes de Venta

Al Seleccionar la Ficha “Órdenes de Venta” se observa la información del servicio de la venta, fecha de creación
de la solicitud, número de solicitud, nombre del usuario que genero la solicitud, etc. Una vez generada la
solicitud, la OV queda en estado “Contratación de Servicio”

Una vez realizado el pago la OV debe estar en estado “En Ejecución” quedando a cargo de la Unidad CO para
atender el requerimiento.
6. Registro de Observaciones

Cuando tenemos creada la OV, ingresar al botón “Observaciones” ubicado en la parte inferior de la pantalla,

Seguidamente pulsar el botón agregar:

Se apertura el campo para las observaciones, debemos consignar mínimo la siguiente información:

Persona, teléfono de contacto y referencias.

Nº de ORM con la cual se dio factibilidad.
Una vez ingresada las observaciones dar click en el botón “Aceptar”
 Regresaremos al campo de observaciones donde debemos dar click al botón “Aceptar” para que de esta forma
queden grabadas las observaciones registradas.

7. Adjuntar Documentos a la Venta

Desde la pestaña “Datos de Solicitud” dar click en el botón “Documentos Asociados” ubicado en la parte inferior
de la pantalla:
Posicionarse en el nombre del documento a adjuntar y presionar “Seleccionar”

Se habilitará el botón “Adjuntar Archivo” dar click en dicho botón:

Seguidamente elegir la opción examinar:

Seleccionar el archivo (debe ser en formato PDF)

Presionar la opción “Adjuntar” se apertura el campo “Descripción” colocar en dicho campo la descripción del
documento y dar click en el botón aceptar:

Se visualizará el detalle del documento adjunto; para culminar la operación elegir los botones “Grabar”
 Y finalmente “Cerrar”

8. Impresión de documentos

Hacer click en el botón impresiones ubicado en la parte inferior de la pantalla

8.1. Impresión del Servicio de Venta

Ingresar a la ficha “Servicio de Venta” seleccionar el recuadro del servicio eléctrico que se ubica al lado
izquierdo, dar clic en el botón “Imprime Servicios” ubicado en la parte inferior de la pantalla, se activará la opción
“Guardar” (seleccionar dicha opción).

Se activa la opción abrir, dar click en esta opción:

Se despliega la pantalla para abrir el archivo del servicio eléctrico, elegir el formato PDF y dar click en el botón
“Aceptar” y se presenta la “Solicitud del Servicio Eléctrico” para la impresión:
8.2. Impresión del Presupuesto

Posicionarse en la ficha “Presupuesto de Venta” seleccionar el recuadro del servicio eléctrico que se ubica al
lado izquierdo, dar clic en el botón “Imprime Presupuestos” ubicado en la parte inferior de la pantalla,
seguidamente se activará la opción “Abrir” seleccionar dicha opción y se presentará el contrato para la impresión

8.3. Impresión Boleta o Factura para pago al contado

Desde la ficha “Presupuesto de Venta”, seleccionar el recuadro del servicio eléctrico que se encuentra al lado
izquierdo, dar clic en el link boleta/factura para generar el documento contable: boleta o factura (el presupuesto
se encuentra en estado cotizado)

Se habilita una nueva pantalla donde debemos seguir los siguientes pasos:
(1) Seleccionar el documento comercial (boleta o factura según sea el caso)
(2) Seleccionar el libro asociado a la Oficina comercial, desde donde se emite el documento contable.
(3) Seleccionar el botón “Generar Solicitud DTE”

En el caso de facturas mayores a S/. 700.00, se desplegará opciones para seleccionar la detracción: elegir:
Contratos de construcción.

Se crea el documento contable y se visualiza el estado del presupuesto, tipo de documento, N° de comprobante
y estado del documento contable. Imprimir el documento dando clic en el botón “Imprimir Factura/Boleta” que se
ubica en la parte inferior de la pantalla.
8.4. Impresión Recibo de Pago por Venta al Crédito

Para la venta a crédito se debe generar el “recibo de caja por la cuota inicial”, en la pestaña dar clic en el link
“Crear recibo de pago”.

Se muestra una nueva pantalla. Dar click en el botón “Crear Recibo de Pago”

Automáticamente regresa a la pantalla anterior y ya no se visualiza el link “Crear Recibo de Pago”, dar clic en el
botón “Imprimir Recibo de Pago”, seguidamente se activa la opción “Guardar” en la parte inferior de la pantalla
(seleccionar dicha opción).
Se activa la opción “Abrir”, dar clic en dicha opción: Se despliega la pantalla para visualizar el recibo de pago,
elegir el formato PDF y dar clic en el botón “Aceptar” para presentar el recibo para la impresión.

Se obtiene el recibo por la cuota inicial indicada en la pantalla, este comprobante tiene el N° de cuenta, importe,
fecha, etc., este es el documento para que el cliente realice el pago respectivo.

8.5. Impresión de la transacción por crédito (Convenio)

Para imprimir el Convenio al Crédito dar clic en el link “Imprime Simulación de Convenio” seguidamente se
activará la opción “Guardar” en la parte inferior de la pantalla (seleccionar dicha opción
 Se activa la opción “Abrir”, dar clic en dicha opción: Se despliega la pantalla para visualizar el documento de la
transacción, elegir el formato PDF y dar clic en el botón “Aceptar” para presentar la transacción para la
impresión.

Se obtiene el documento de la transacción que forma parte del expediente del cliente (Nota: no se debe imprimir
el resumen plan de pagos)