FACULTAD DE ING.

PETRÓLEO, GN Y PETROQUI

4 A. PLAN ESTRATÉGICO

Maritza Meza Carey

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Es una herramienta de gestión (de

análisis, reflexión) y toma de decisiones
sobre el quehacer actual y el camino que
debe recorrer en el futuro las
organizaciones (transformaciones).

Enuncia la Misión, la Visión, Valores,

Objetivos Estratégicos y un presupuesto.
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FACTORES
INTERNOS
VARIABLES
EXTERNAS FODA
Por Por
Aprovechar Resolver

VISION Ventaja Competitiva

sostenible en el tiempo

MISION ORGANI
VALORES
ZACIÓN

ANÁLISIS DE OBJETIVOS ESTRATEGIAS

SUEÑO LA SITUACIÓN
S
M
A IMPLEMENTACIÓN
R
T
SEGUIMIENTO
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VISIÓN
ETAPA
FILOSÓFICA MISIÓN
VALORES

ETAPA
ANÁLISIS ANÁLISIS
ANALÍTICA FODA
INTERNO EXTERNO

OBJETIVOS
ETAPA
OPERATIVA
ESTRATEGIAS

FORMULACIÓN (PROY/PP)
ACCIÓN Y
DESARROLLO ORGANIZACIÓN Y CONTROL
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ARCHIVOS
EXPECTATIVA BASE DE DATOS EXPECTATIVA
VARIABLE DESEMPEÑO SITUACION FACTORES
PROGNOSIS
PASADO ACTUAL INTERNOS
EXTERNOS
DIAGNÓSTICO PROGNÓSIS

ANÁLISIS
CRITERIO E FODA VALORES
INTUICIÓN DIRECTIVOS

MISIÓN/VISIÓN/VALORES

ESTRATEGIAS RETROALIMENTACIÓN
RETROALIMENTACIÓN
Y POLÍTICAS
INDICADORES DESEMPEÑO:
PROGRAMAS
- Utilidades
(PROYECTOS)
- Retorno de la Inversión
- Ventas
PLANES Y - Cultura
PRESUPUESTOS
(CORTO PLAZO)
- RR.HH
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• MISIÓN.
• VISIÓN.
• VALORES
• DIAGNÓSTICO (INTERNO Y
EXTERNO)
• ANÁLISIS FODA.
• OBJETIVOS
• ESTRATEGIAS
• PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS
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Formulación de los propósitos de una

organización que la distingue de otros
negocios en la definición de sus
operaciones, su producto, su mercado,
sus clientes y el talento humano que
da soporte al logro de estos
propósitos.
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Misión: “impulsor de la organización hacia la situación

futura deseada” y responde a la interrogante
“¿cuál es nuestro negocio?”
1. Clientes – consumidores ¿Quiénes son los clientes y/o consumidores de la organización?

2. Productos: bienes o servicios ¿Cuáles son los principales productos: bienes o servicios que la organización
produce?
3. Mercados ¿Dónde compite geográficamente la organización? ¿Cuáles son sus mercados?
4. Tecnologías ¿Se encuentra la organización tecnológicamente actualizada?
5. Objetivos de la organización: ¿Se encuentra la organización en una situación de supervivencia, crecimiento, o
supervivencia, crecimiento, y rentabilidad? O sea, ¿cuál es su solvencia financiera?
rentabilidad

6. Filosofía de la organización ¿Cuáles son las creencias, valores, aspiraciones básicas, y prioridades éticas de
la organización?

7. Autoconcepto de la ¿Cuál es la principal competencia distintiva o la mayor ventaja competitiva de la

organización organización?

8. Preocupación por la imagen ¿La organización es sensible a los problemas sociales, comunitarios, y
pública ambientales/ecológicos?

9. Preocupación por los ¿Constituyen los empleados un activo valioso para la organización?
empleados
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Es una percepción clara del

futuro de la organización
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• Visión: “definición deseada de su futuro,

responde a la pregunta
¿qué queremos llegar a ser?”
Dos 1. La ideología central: define el carácter duradero de una organización. Sirve de guía
partes e inspiración, perdura y motiva a no cesar en el cambio y progreso. La ideología
central está conformada por un propósito central y por los valores centrales (bases
fundamentales)
2. La visión de futuro: no se crea sino que se descubre mirando al interior de la
organización y sus posibilidades. Por lo tanto, debe ser redactada en futuro.

Siete 1. Simple, clara, y comprensible.

características 2. Ambiciosa, convincente, y realista.
3. Definida en un horizonte de tiempo que permita los cambios.
4. Proyectada a un alcance geográfico.
5. Conocida por todos.
6. Expresada de tal manera que permita crear un sentido de urgencia.
7. Una idea clara desarrollada de adónde desea ir la organización.
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Valores: “son criterios, estándares o principios

clave generales que las personas usan para
determinar qué tipos de comportamiento,
eventos, situaciones y resultados son
deseables o indeseables”

• ¿Cómo eres y en qué crees?

• ¿Cómo actúas frente a la crisis o
un problema?
• ¿Cómo deseas que te describan
tus clientes, tus proveedores, tus
trabajadores, …?

Es la personalidad de la Empresa
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¿Cuál es la situación de la empresa?

1. ANÁLISIS INTERNO
La cadena de valor de Porter, para analizar
cómo la EMPRESA GENERA VALOR en
cada fase de producción y departamento

CLIENTE

MARGEN = Valor diferenciador

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ANÁLISIS ESPECÍFICO
Nos permite conocer a la competencia en el Sector. Maximizar los recursos
y superar a la competencia

Análisis de la
competencia
actual, futura y
sustitutos

Poder de negociación sobre

los clientes y proveedores
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ANÁLISIS GENERICO Y ESPECÍFICO: PESTAL Y 5 FUERZAS

DE PORTER

Politico/Legal Económico

Análisis de la
competencia
actual, futura y
sustitutos

Sociocultural Poder de negociación sobre

Tecnológico Ambiental los clientes y proveedores
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PESTAL: POLITICA, ECONÓMICA, SOCIAL,TECNOLÓGICO, AMBIENTAL Y LEGAL

Herramienta para analiza el entorno macroeconómico que tienen impacto en la
organización y ayuda a identificar las oportunidades y amenazas.

POLÍTICA

LEGAL ECONOMÍA

PESTAL

AMBIENTAL SOCIAL

TECNOLÓGICO
Actualmente:
P E S T A L E: Político, Económico, Social, Tecnológico, Ambiental, Legal y Ético
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PESTAL: POLITICA, ECONÓMICA, SOCIAL,TECNOLÓGICO, AMBIENTAL Y LEGAL

POLíTICA ECONÓMICO
Cómo el gobierno interviene en la • Tasa de crecimiento económico (PIB)
economía. • Inflación (Evolución de los precios)
• Tipo de interés
• Situación Política • Tipo de cambio
• Nivel de corrupción • Tasa de desempleo
• Políticas de estabilidad • Déficit Fiscal
• Política Fiscal • Política económica ( Política monetaria
• Política Monetaria y fiscal)
• Política Comercio exterior, • Precio del petróleo (WTI, BRENT)
• Política Tributaria
• Política Ambiental
•Políticas sociales (educación, salud,
infraestructura)
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SOCIOCULTURAL
• Crecimiento de la población y
distribución por edades y distribución
geográfica
• Niveles de riqueza (incluso por zona)
• Esperanza de vida
• Composición étnica (evolución)
• Clases sociales
• Nivel educativo
• Número de mujeres en el mercado
laboral
• Número de trabajadores temporales
• Creencias y religión de la población
• Barreras culturales
• Actitudes hacia los extranjeros
• Poder de los grupos sociales
• Conflictividad social
TECNOLÓGICO
• Incentivos Tecnológicos
• Automatización
• Política de I+D+i (Investigación,
desarrollo e innovación)
• Nivel de conocimiento científico y
tecnológico
• Infraestructura científica y
tecnológica
• Disponibilidad de nuevas tecnologías
(facilidad de acceso)
• Nivel de uso de internet
• Comunicaciones inalámbricas
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AMBIENTAL
• Nivel de preocupación por el medio
ambiente, cambio climático
• Disminución del carbono
• Políticas ambientales
• Contaminación del aire, suelo y del agua
• Presiones de las ONG
• Apoyo a las energías renovables
LEGAL
• Normatividad y reformas
• Legislación Sectorial: LOH
• Legislación Ambiental
•Legislación Salud y Seguridad
• Legislación laboral
•Legislación Tributaria
•Legislación antimonopólica
• Derechos de propiedad intelectual

ÉTICO
• Principios éticos , Valores y
problemas morales
• Corrupción
• Comercio justo
• Responsabilidad Social Empresarial
• Donaciones
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POLÍTICO OPORTUNIDAD ¿En que AMENAZA ¿En que

consiste? consiste?

1.
2.
ECONÓMICO OPORTUNIDAD ¿En que AMENAZA ¿En que
consiste? consiste?
1.
2.
SOCIOCULTURAL OPORTUNIDAD ¿En que AMENAZA ¿En que
consiste? consiste?
1.
2.
TECONOLÓGICO OPORTUNIDAD ¿En que AMENAZA ¿En que
consiste? consiste?
1.
2.

AMBIENTAL OPORTUNIDAD ¿En que AMENAZA ¿En que

consiste? consiste?

LEGAL OPORTUNIDAD ¿En que AMENAZA ¿En que

consiste? consiste?
 http://www.youtube.com/watch?v=haLr63GA3r4

https://www.youtube.com/watch?v=PnKJFEaksuA
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Es el registro sistemático de
manera resumida de las fuerzas y
debilidades internas, y de las
oportunidades y amenazas externas
más relevantes, lo cual constituirá
una invalorable fuente de
información para la generación de
objetivos estratégicos y planes.
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MATRIZ FODA Ó DAFO

INTERNO EXTERNO

ANÁLISIS AMENAZAS
DEBILIDADES
DE LA
CADENA • PESTAL
DE
VALOR FORTALEZAS OPORTUNIDADES
5 FUERZAS
DE PORTER
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Son las capacidades con

Son situaciones y/o los que cuenta la
factores externos, organización para
no controlables por adaptarse y aprovechar al
la organización, que máximo las ventajas que
ofrece el entorno y
podrían perjudicar
enfrentar con mayores
y/o limitar el posibilidades las
desarrollo de la SUPERARLAS OPTIMIZARLAS
amenazas que este
misma presenta

Son las limitaciones o Son situaciones y/o

carencias que padece la factores externos, no
organización que no le controlables por la
permiten el organización, que son
aprovechamiento de las MINIMIZARLAS APROVECHARLAS factibles de ser
oportunidades que se aprovechados si se
consideran ventajosas cumplen determinadas
en el entorno, condiciones a nivel de la
impidiéndole organización.
defenderse de las
amenazas
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MATRIZ FODA
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Son los objetivos planteados

por una organización para
lograrlos a largo plazo; la
realización de su visión.

Los objetivos (metas) deben ser: claros,

coherentes, medibles, alcanzables y
motivadores (SMART)
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Acciones para la
determinación de los
objetivos a largo plazo.
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Analizar el Identificar
ambiente oportunidades
y amenazas

Identificar: Formular Implementar Evaluar los

Visión Análisis estrategias estrategias resultados
Misión
Objetivos FODA
Estrategias

Analizar los Identificar las

recursos de la fortalezas y
organización debilidades
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PESTAL

Revisión
Visión Analizar el Identificar
ambiente oportunidades
Misión y amenazas
Objetivos

Identificar: ANALISIS Formular Implementar Evaluar los

Visión FODA estrategias estrategias resultados
Misión
Objetivos
Estrategias

Analizar los Identificar las

recursos de la fortalezas y
organización debilidades

- Capacidades y atributos.
- Cadena de Valor.
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Nivel Corporativo
Empresa
Nivel de Negocios

Operaciones Servicios

Nivel Funcional

Producción Ingeniería Adm. y Finan.

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Son enunciados o criterios

generales que orientan en la
toma de decisiones.
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Son un conjunto de objetivos

(metas), políticas, reglas, pasos
a seguir, asignación de tareas,
recursos u otros para llevar a
cabo un curso de acción.
Ejm: Programa de Inversiones,
Proyectos y actividades .
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Formulación de resultados
esperados expresados en
términos numéricos y
monetarios.
Ejm: PP: ingresos y egresos
(Inversiones y Costos - gastos)
Es un instrumento de control
 ANALISIS FODA (SWOT)

Entorno Oportunidades Amenazas

Aprovechar Defender
Atacar Conservar
Fortalezas Extender Proteger
Crecer Mantener
Visión
Misión Estrategias
Explorar Reforzar
Debilidades Construir Movilizar
Desarrollar Retirar
Invertir Desinvertir

Presupuestos Programas
Organización Control
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¡ Muchas Gracias!