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Procesos en torno al alcance en la
planificación y el control
Introducción
Como procesos específicos de dirección y gestión de proyectos surgidos del cruce entre el grupo
de materia relativos al alcance y los procesos generales de planificación y control se definen:
Definir el alcance
Dicho proceso específico tiene como misión definir el proyecto de la forma más precisa posible,
incluyendo sus objetivos, requisitos, límites y entregables para lograr la total claridad de su alcance.
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Elementos del proceso
Acta de constitución del proyecto: Es utilizada para proporcionar contexto al proyecto, aportando
una descripción de alto nivel del producto, resultado o servicio del mismo, de manera que se
puedan establecer, a partir del enunciado del trabajo del proyecto, requisitos detallados.
Enunciado del alcance del proyecto: Es la descripción del alcance, de los entregables
principales, de los supuestos y de las restricciones del proyecto. Documenta el alcance en su
totalidad, lo que incluye el alcance del proyecto y del producto.
Características
Requisitos: Describen cómo el proyecto cumple con las necesidades del negocio y se van
detallando gradualmente, a medida que se van conociendo más sus especificaciones. Tienen que
ser medibles y comprobables, trazables, completos, coherentes y aceptables para los stakeholders
clave.
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Inclusiones del enunciado del alcance del proyecto
El grado y nivel de detalle con que el enunciado del alcance del proyecto define el trabajo a
realizar y aquel que queda excluido, ayudan a determinar el grado de control que el equipo de
dirección del proyecto podrá ejercer sobre el alcance global del mismo.
Descripción del
Elabora de forma gradual las características del producto, resultado o servicio
alcance del
en el acta de constitución y en la documentación de requisitos.
proyecto
Criterios de Establecen las condiciones que deben cumplirse antes de que los entregables
aceptación sean aceptados.
Exclusiones del Identifican aquello que está excluido del proyecto para ayudar a gestionar las
proyecto expectativas de los interesados.
Documento
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Crear la EDT
Dicho proceso trata de crear lo que se denomina la EDT, que no es más que una estructura de
desglose o desagregación del trabajo cuyo fin es mostrar un mapa desagregado y jerárquico de
las actividades que necesitan ser completadas para lograr los objetivos y finalización del
proyecto.
Dentro de la estructura piramidal que representa la EDT, cuanto más bajo sea el nivel al que
se quiera llegar, más detallada será la descripción del trabajo a realizar.
Las EDT no son exclusivas para analizar los trabajos que requiera el proyecto, también pueden resultar
útiles estructuras de desglose relacionadas con otros componentes de los proyectos como pueden ser:
los entrobegables, la organización, los riesgos, los costes, etc.
Objetivo de la EDT
Dividir, subdividir y organizar el trabajo que es necesario realizar para acometer el proyecto en
partes cada vez más pequeñas y simples y por tanto más fácilmente gestionables.
Estructura
La estructura o división jerárquica de la EDT puede realizarse según diferentes aspectos, como por
ejemplo:
Planes de proyecto: Servirán como entrada para describir y especificar los datos que se deben
conocer para poder realizar la EDT.
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requisitos, que no es más que un cuadro que vincula y relaciona los requisitos del producto,
servicio o resultado desde su origen hasta los entregables que los satisfacen. Dicha matriz de
trazabilidad de requisitos busca reflejar y asegurar que cada requisito agrega valor al negocio, al
vincularlo con los objetivos del proyecto y del propio negocio.
EDT: Es una descomposición o desagregación jerárquica del alcance total del trabajo a realizar por
el equipo del proyecto, con el fin de cumplir con los objetivos del mismo creando los entregables
requeridos.
Esta matriz proporciona un medio para realizar el seguimiento de los requisitos a lo largo del
ciclo de vida del proyecto, asegurando que al final del mismo se entreguen efectivamente los
requisitos aprobados en la documentación de requisitos. Ofrece además una estructura para
gestionar los cambios relacionados con el alcance del resultado, producto o servicio.
En la matriz de trazabilidad de requisitos se pueden registrar los atributos asociados con cada
requisito, los cuales definen la información clave sobre cada uno de ellos.
Ejemplo
Un identificador único.
Una descripción en texto.
El fundamento de su incorporación.
El responsable.
La fuente.
La prioridad.
La versión.
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El estado actual (vigente, cancelado, aplazado, agregado, aprobado, asignado,
completado).
La fecha del estado registrado.
Etc.
La EDT define y organiza el alcance total del proyecto y representa el trabajo especificado en el
enunciado del alcance del proyecto.
Los componentes del nivel más bajo de la EDT, llamados paquetes de trabajo, contienen el trabajo
planificado. Los paquetes de trabajo agrupan actividades donde el trabajo es, estimado, programado,
seguido y controlado.
Enfoques de la EDT:
A partir de las fases del Utilizando estas como segundo nivel de descomposición, con los
ciclo de vida del proyecto entregables del proyecto insertados en niveles posteriores.
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Mezclando en distintos niveles fases con resultados o entregables.
Como combinación de
Incluso incorporando componentes en niveles inferiores que pueden
las fases y los
ser desarrollados por organizaciones externas (como por ejemplo
entregables
como trabajo contratado).
Cada nivel descendente de la EDT representa una definición cada vez más detallada del
trabajo del proyecto.
La EDT se finaliza una vez que se asigna a cada uno de los paquetes de trabajo una cuenta
de control y un identificador único que permite una consolidación jerárquica del cronograma,
los costes, y la información sobre los recursos.
□ Una cuenta de control es un punto de control de gestión en el que se aglutinan el
alcance, el presupuesto, el coste real y el cronograma para medir el desempeño.
La EDT se puede estructurar como un esquema, un organigrama o cualquier otro método que
represente un desglose jerárquico.
La verificación de la exactitud de la descomposición requiere determinar que efectivamente los
componentes de nivel inferior de la EDT sean los necesarios y suficientes para completar los
entregables de alto nivel correspondientes.
El total del trabajo correspondiente a los niveles inferiores debería corresponder al acumulado
para los niveles superiores, de modo que no se omita nada y que no se efectúe ningún trabajo
extra. Esto se denomina en ocasiones la regla del 100%.
La EDT representa todo el trabajo necesario para realizar el producto y el proyecto, e incluye
el trabajo de dirección del proyecto.
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Definir las actividades
En este proceso específico se pretenden definir, identificar y documentar todas las actividades que
estarán incluidas en el cronograma o programación temporal del proyecto y que deben ejecutarse
para lograr los objetivos del mismo.
Se inicia en el nivel más bajo de la EDT y la definición se hace en base a las tareas o
componentes menores en que se pueda dividir cada actividad. Servirá como guía para la
planificación de cara a facilitar y clarificar la posterior ejecución y control del proyecto.
EDT: La descomposición es utilizada para dividir y subdividir el alcance del proyecto y los entregables
en partes más pequeñas y manejables. El nivel de detalle para los paquetes de trabajo varía en
función del tamaño y la complejidad del proyecto.
Diccionario de la EDT: La información estipulada dentro del diccionario de la EDT puede ser muy
variada.
Planes de proyecto: Entre los que se encuentra el plan de gestión del alcance y su línea base, que
incluyen la versión aprobada del enunciado del alcance, la EDT y su diccionario asociado.
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Controlar al alcance
El objetivo de este proceso específico, requerido en el proceso general de seguimiento y control, consiste
en mantener bajo control aquellos cambios en el proyecto generados por modificaciones en el
alcance. Es importante destacar que dicho control consistirá, atendiendo a estas posibles variaciones
en el alcance, en tratar de:
Consideraciones
Estará influenciado por los factores que generen los cambios y por el control de los impactos
que estas modificaciones impliquen en los objetivos del proyecto.
Otra de sus misiones es gestionar los cambios y que estas modificaciones relacionadas con el
alcance se integren en otros de los procesos de control. Los cambios no controlados en
relación al alcance se denominan a menudo “deriva del alcance del proyecto”.
Busca determinar lo más continuamente posible el estado del alcance del proyecto, a través
de la comparación de la situación actual con la línea base del alcance definida previamente en
la panificación. Del mismo modo, trata de pronosticar los impactos de estas variaciones para
adelantar lo máximo posible las solicitudes de cambio.
Datos de progreso: Los datos de desempeño del trabajo pueden incluir el grado de cumplimiento con
los requisitos, el número de no conformidades y su gravedad, el número de ciclos de validación
realizados en un período de tiempo determinado, etc.
Definición del alcance: Para medir, examinar, validar y determinar si el trabajo y los entregables
cumplen con los requisitos y los criterios de aceptación del proyecto.
EDT: El nivel de desagregación de la EDT viene muchas veces marcado por el grado de control
necesario para dirigir el proyecto de forma efectiva.
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Salidas principal es del proceso
Solicitudes de cambio: Procesadas para poder corregir las desviaciones, siendo previamente
necesarias sus aprobaciones.
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Procesos relacionados con los recursos en el
inicio y la planificación
Introducción
En referencia a los procesos específicos de dirección y gestión de proyectos que tienen que ver con
el grupo de materia referente a los recursos y los procesos generales o fases de inicio y
planificación, ISO 21500 establece los siguientes:
Este proceso pretende conseguir los recursos humanos que serán imprescindibles y necesarios para
completar y finalizar con éxito el proyecto, dentro del grupo de procesos generales de inicio.
Dado el habitual entorno cambiante en el que se desarrollan los proyectos, este proceso de
establecer los integrantes del equipo suele ejecutarse de forma continua a lo largo de todo el
ciclo de vida del proyecto.
Aspectos a establecer:
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Es importante que el director se involucre en la selección de los miembros del
equipo aunque no tenga el control total sobre dicha selección o su proceso.
Tendrá en consideración las experiencias, conocimientos y aptitudes, actitudes y
personalidades, en definitiva, las competencias de los posibles integrantes a la
hora de conformar el equipo, estableciendo las dinámicas de grupo que se
consideren oportunas para un mejor acople.
Requisitos de los recursos: Donde se establecen las necesidades y características que los recursos
deberán tener.
Organigrama del proyecto: Representa gráficamente los miembros del equipo y sus relaciones de
comunicación.
Disponibilidad de los recursos: Muy relacionado con los calendarios de los mismos, donde se
documentan los períodos de tiempo en que cada miembro del equipo está disponible para trabajar en
el proyecto. Aspectos a tener en cuenta son: restricciones del cronograma de cada persona, zonas
horarias, horarios de trabajo, períodos de vacaciones, días festivos y compromisos con otros
proyectos.
Planes de proyecto: Se utilizan para desarrollar el plan de gestión de los RRHH. Informaciones
incluidas:
Descripción de los roles: Aspecto muy importante a considerar como entrada de este proceso para
remarcar algunos aspectos.
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Hace mención a la habilidad y la capacidad requeridas para completar las
Competencia
actividades asignadas dentro de las restricciones del proyecto.
Asignaciones del personal: Esta salida ofrece el aseguramiento de que el proyecto está dotado de
personal, asignando al equipo a las personas adecuadas.
Contratos del personal: tiene que ver con las negociaciones para las asignaciones de personal.
Este proceso, referenciado dentro del grupo de procesos generales de planificación, se centra en
determinar las necesidades para cada actividad de las definidas en la lista de actividades y que
conllevarán a la consecución con éxito del proyecto.
Personal
Instalaciones y equipamientos
Materiales
Infraestructuras
Herramientas
Su origen.
Las unidades requeridas.
Sus fechas comprometidas de inicio y fin de uso o utilización.
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Entradas principales al proceso Salidas principales del proceso
Planes de proyecto: Que sirven como guía a la hora de hacer las estimaciones pertinentes en dicha
etapa de planificación.
Recursos requeridos: Atendiendo a los disponibles y teniendo en cuenta las particularidades del
proyecto.
Planificación de los recursos: Como uno de los resultados definitivos tras el proceso de estimación
de los recursos que se consideran necesarios para afrontar el proyecto.
Este proceso específico, dentro igualmente de la planificación, tiene como fin definir las autoridades,
responsabilidades y roles relevantes para el proyecto según su tamaño, complejidad y naturaleza,
con el objetivo de asegurar los compromisos adquiridos por todos los stakeholders del mismo y
tomando en consideración las políticas ya existentes dentro de la organización que lo acomete.
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Entradas principales al proceso Salidas principales del proceso
EDT: Entrada clave para la asignación eficaz de los recursos a las actividades y paquetes de trabajo
definidas en la estructura de desglose o desagregación.
Requisitos de los recursos: Con el fin de ser consciente de las posibles restricciones que les
confieren.
Registro de las partes interesadas: Para conocer todos los stakeholders de cara a futuras
actuaciones.
Organigrama del Proyecto: A un nivel ya más concreto para comenzar con la fase de desarrollo,
implementación o ejecución.
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Procesos referidos a los recursos en la
implementación y el cierr e
Introducción
Este proceso nace con la idea de mejorar continuamente la interacción y el desempeño de los
miembros del equipo de proyecto. También estaría entre sus finalidades, lógicamente, el fomento de la
motivación de los integrantes de dicho equipo.
Las competencias de los miembros del proyecto, sin lugar a dudas, serán parte a considerar
en este proceso. Así, deberían establecerse inicialmente unas reglas básicas de
comportamiento con el fin de evitar y/o minimizar malentendidos y conflictos.
Asignaciones de los miembros del equipo: Comienzan con una lista de los miembros del equipo del
proyecto y los documentos de asignación identifican a las personas que pertenecen al equipo.
Disponibilidad de recursos: Donde los calendarios de recursos señalan los momentos en que los
miembros del equipo pueden y deben participar en las actividades.
Plan de recursos: Proporciona una guía sobre el modo en que se deben definir, adquirir, dirigir,
controlar e incluso liberar los recursos humanos del proyecto.
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Salidas principal es del proceso
Evaluaciones del equipo: Servirán como salida en función del desempeño de los miembros.
La finalidad de este proceso es, con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto y cumplir sus requisitos,
asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para afrontarlo.
Pueden acontecer circunstancias que influyan en la disposición de los recursos, lo que obliga a tener
siempre presente la posibilidad de tener que replanificar actividades para poder cambiar requisitos
de los recursos restantes de cara a acometer actividades presentes o futuras.
Por todo ello, se hace necesario establecer procedimientos eficaces que identifiquen la posible escasez
de algunos recursos de forma proactiva, y así facilitar sus posibles reasignaciones.
Documento
Ejemplos de circunstancias que pueden derivar en conflictos por la disponibilidad de los recursos:
Planes de proyecto: Así, dentro del plan de recursos, se identifican las estrategias y planes de
capacitación para desarrollar el equipo del proyecto, tratando asuntos como: recompensas,
retroalimentación, capacitación adicional, acciones disciplinarias,…).
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Asignaciones de los miembros del equipo: Con el fin de mantener controladas dichas asignaciones.
Disponibilidad de los recursos: Para mantener un seguimiento sobre la disposición de los mismos.
Datos de progreso: Cuyo fin es informar del desarrollo y avance en función de los recursos utilizados.
Requisitos de los recursos: Entradas que resaltarán las especificaciones y requerimientos relativos a
los recursos para su seguimiento y control.
Como recomendaciones para una correcta realización de este proceso se pueden citar:
Organigrama del proyecto: Puede ser formal o informal, muy detallado o más general según las
características y necesidades del proyecto.
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Salidas principal es del proceso
Rendimiento del personal: Deberían medir los resultados obtenidos por el mismo.
Evaluaciones del personal: Se establecerán y documentarán las mismas en función del despeño
observado. Esto debería incluir también recomendaciones para la mejora del equipo.
Solicitudes de cambio: Salidas típicas de todo proceso de control, en este caso referentes a los
recursos por alguna necesidad o modificación surgida.
Acciones correctivas: Para corregir las deficiencias encontradas y que tengan relación con el
desempeño de los recursos del proyecto.
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Bibliografía
Referencias bibliográficas
1. ISO 21500:2012.
Bibliografía recomendada
1. ICB (Individual Competence Baseline for Project, Programme & Portfolio Management) Version 4.0.
2. PMBoK (Project Management Body of Knowledge) 5ª y 6ª Editions.
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Enlaces
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