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TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
MODELOS DE MERCADO
Código 20202890
Sección: 203
Profesor
Lima – Perú
Tabla de contenido
Caso: Heineken vs. Backus: ¿se viene una nueva guerra en el mercado de cervezas?.
Caso: Amazon apuesta al “Prime Day” en Latinoamérica para luchar contra rivales
locales.
Caso: Zara, la gigante de la ‘moda rápida’, gana terreno en América Latina con el
comercio electrónico.
Ensayo ………………………………………………………………………………
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Noticia N° 1: ¨Heineken vs. Backus: ¿se viene una nueva guerra en el
mercado de cervezas? ¨
https://elcomercio.pe/economia/dia-1/heineken-vs-backus-se-viene-una-nueva-
guerra-en-el-mercado-de-cervezas-infografia-ab-inbev-tres-cruces-noticia/
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Figura 1: Participación en el mercado
1%
0%
Grupo Backus
AJE
Otros
99%
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Luna se muestra optimista y mira con atención los cambios en las ocasiones de consumo
de la categoría. “Ahí, en la reconfiguración las ocasiones de consumo por la pandemia,
hay oportunidad para desarrollar formatos individuales, multiservicios, botellas
intermedias, innovar en latas, entre otras alternativas que también mirará Heineken”,
agrega Rolando Arellano, gerente general de la consultora que lleva su apellido.
“Esperemos que la competencia haga crecer la torta y no solo sea una guerra por precio,
como pasó con Brahma hace años”, comenta Arellano sobre la lucha que se avecina
entre ambas cerveceras en el mercado local. Por el momento, ni Heineken ni Aje
pretenden soltar prenda sobre su estrategia ante la líder, pero especialistas en consumo
nos ayudan a perfilar por dónde irá. Para Arellano, ambos grupos deberán volverse muy
creativos y adaptarse a los cambios en el consumo por la pandemia. En cuanto a
Heineken, el experto sostiene que debería ir por dos caminos. Primero, aprovechar que
tiene mucha fortaleza en lata para innovar, lo que podrá ser su caballito de batalla al ser
un formato que se ha acelerado en los últimos meses. Pero no deberá ignorar al envase
retornable, el de mayor consumo en el país, si busca crecer en volumen más adelante.
Sobre el portafolio, Arellano y Lumbreras coinciden en que Heineken es una marca
posicionada como una cerveza premium, al ser importada. Pero, ahora podría tener la
oportunidad de desarrollar producción local y ser un poco más masiva, apuntar al
segmento joven como en Europa.
En el nuevo mercado afectado por la pandemia, tanto Grupo Backus como Heineken
van a buscar reinventarse para aumentar el consumo que se ha reducido. Para ello, la
oferta se desplaza a la derecha debido a los objetivos de estas empresas para adaptarse
al mercado actual.
Figura 2
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Fuente: Elaboración propia con datos del artículo.
Por el lado de Tres Cruces, marca a la que Aje le otorgó valor desde su
relanzamiento en el 2017, consideran que se convertirá en la marca local del portafolio
que podría medirse con Cusqueña y no descartan que la cervecera apunte a crear una
nueva marca local. El ingreso de nuevas marcas no será raro en el mercado, comentan
desde Euromonitor, ya que la fortaleza de Heineken en América Latina es el desarrollo
de su portafolio internacional con marcas como Tecate, Sol o Dos equis. Aunque se
viene una competencia interesante,
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generar nuevos espacios de consumo, dando un foco especial a innovar en formatos
individuales (más pequeños). Además, Luna comenta que están impulsando el canal de
e-commerce Backusya, que se ha hecho más fuerte durante la pandemia y que el paso
natural será expandirla en todo el país. Todavía es pronto para conocer cuál será el
resultado de esta batalla cervecera, pero lo que sí es seguro es que no dejarán nada al
azar. El mercado cervecero, no solo en el Perú, está marcado por una sed de compras.
AB InBev y Heineken son las que más destacan en estas transacciones. La última que
realizó AB InBev- por medio de ZX Ventures- en el Perú fue la compra de Barbarian,
una de las principales marcas de cerveza artesanal. Y, en estos momentos, se vocea en el
mercado que Heineken estaría detrás de otra artesanal: Candelaria. En un contexto como
el actual, en el que muchos negocios se han visto afectados por el COVID-19, son las
marcas artesanales las que se quedan sin oxígeno: la mitad de ellas están quebrando o a
punto de quebrar. Siendo así, ¿habrá oportunidades para los holding cerveceros?
http://www.depolitika.pe/2019/09/16/isc-monopolio-ii-cervecero-de-backus/
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sostiene Omar Palacios, gerente de operaciones de la marca. Y es que trascendió que,
después de la compra de Barbarian, Backus estaría interesada e iría tras la cervecería
Nuevo Mundo. Desde la subsidiaria de AB InBev comentan que al menos, hoy por hoy,
están centrados en reactivar sus operaciones. Según analiza Rojas, no habrá tanta
actividad de fusiones o compras en los próximos años. “Pero algunas cervecerías craft
(artesanal) deberán cambiar de manos para arrancar nuevamente, Este será como un
nuevo inicio para la categoría craft en el Perú”, sostiene. Por su parte, Palacios sostiene
que estos momentos de pandemia y pospandemia son una excelente oportunidad para
absorber empresas pequeñas en el rubro. En resumen: 1. El consumo fuera del hogar en
restaurantes, bares y eventos aportan el 15% del consumo de cerveza en el Perú. 2. La
proyección de acuerdo a Nielsen Perú, el mercado de cervezas tendrá una caida de doble
dígito hacia fin de año. 3. La presencia mundial de Heineken es global está presente en
70 países. En Latinoamérica, sus mercados más fuertes son Brasil y México. La
participación en los otros mercados de la región es mucho menor. 4. La fuerza de ventas
Aje es grande, va a salir a la calle a buscar clientes. Heineken con Aje podrían mirar a
los segmentos bajos, poco atendidos, avizora Ordóñez, director académico de la UPC. 5.
El talento cervecero, se sabe que al menos un par de directores de áreas de Heineken en
el Perú han sido parte de Backus hasta hace poco. 6. El equipo local de Heineken recién
se ha formado este mes.
https://gestion.pe/economia/empresas/amazon-apuesta-al-prime-day-en-
latinoamerica-para-luchar-contra-rivales-locales-noticia/
Las ventas totales de Amazon.com Inc. se han disparado durante la pandemia del
coronavirus pero en Latinoamérica el minorista en línea más grande del mundo está
enfrascado en una batalla con rivales locales mientras lanza su evento “Prime Day” en
México y, por primera vez en Brasil
Figura 3
Aun así, los analistas dicen que Amazon enfrenta una batalla cuesta arriba en las
dos principales economías latinoamericanas, donde el éxito o el fracaso son la vara para
saber si puede con el resto de la región. “Amazon en América Latina no es el monstruo
que es en Estados Unidos”, sostuvo Marcos Pueyrredon, presidente del e Commerce
Institute de Buenos Aires. Amazon no publica datos de ventas específicas del país; sin
embargo, las estadísticas de tráfico del sitio web sugieren que está luchando por
competir con MercadoLibre, de Argentina. En México, donde debutó formalmente en el
2015, Amazon quedó en segundo lugar detrás de MercadoLibre en cuanto a número de
visitantes únicos en agosto, según la firma de análisis de medios ComScore. En Brasil,
un mercado más fragmentado al que Amazon se unió en el 2017, ocupó el quinto lugar
después de MercadoLibre y las potencias del comercio electrónico local como B2W.
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Figura 4: Acciones Mercado Libre vs Amazon
https://laverdadnoticias.com/mundo/Mejor-compra-Mercado-Libre-vs.-Amazon-
20200926-0014.html
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En Brasil, donde Prime cuesta 9.90 reales (US$ 1.8) al mes u 89 reales (US$
16.1) al año, Amazon comenzó a ofrecer membresías hace apenas un año. Desde
entonces, ha experimentado el crecimiento de suscripción más rápido de cualquier
mercado Prime, con miembros en el 95% de los municipios, dijo Amazon en un
comunicado. Sin embargo, Prime por sí solo puede no ser suficiente para impulsar la
fortuna de Amazon, dijo Gene Munster, socio gerente de Loup Ventures, señalando que
el inventario y la distribución son dos áreas claves en las que Amazon necesita mejorar.
“Sin duda está creciendo”, dijo sobre el programa Prime. “Pero no se trata de crecer, se
trata de seguir el ritmo de Mercado Libre”. Eso puede ser un desafío a pesar del hecho
de que MercadoLibre carece de un programa de beneficios de membresía similar a
Prime. Además de la ventaja de Mercado Libre de haberse fundado en 1999, la empresa
tiene una amplia base de vendedores y comprende el terreno local.
La lucha en México ha dado ventaja a Amazon con respecto de Mercado Libre. En 2017 fue
cuando se reconfiguró el mercado digital mexicano, pues se consolidó Amazon como la
plataforma preferida para hacer compras y por primera vez desplazó a Mercado Libre como el
líder en el país. Ese año Amazon contaba con una cuota de 8.8% y Mercado Libre con 8.5%.
Sin embargo, Amazon debe seguir adaptándose y innovando en el mercado Latinoamericano
para ser competitivo con Mercado Libre en las demás regiones. (Figura 5)
https://elceo.com/negocios/amazon-y-mercado-libre-se-discuten-la-corona-del-comercio-electronico-
en-mexico/
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Lyana Kahn, fundadora de la empresa mexicana de joyería LuckyLy, dijo que sus
ventas en Amazon se han beneficiado de los privilegios de envíos y descuentos de
Prime para sus clientes. “Es una gran plataforma que le da el impulso para llegar a más
clientes sin una gran inversión”, opinó Kahn. Aun así, LuckyLy también vende sus
pendientes y collares bañados en oro en varios otros sitios, incluido MercadoLibre.
“Cada plataforma tiene algo distinto qué ofrecer”, confesó Kahn. “Hay espacio para
todos”.
https://peru21.pe/economia/zara-la-gigante-de-la-moda-rapida-gana-terreno-en-
america-latina-con-el-comercio-electronico-zara-inditex-la-region-comercio-
electronico-fast-fashion-tienda-virtual-ncze-noticia/?ref=p21r
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En el primer semestre del año, Zara rozó los 3.000 millones de visitas a su tienda
on line y ha mantenido al alza sus ventas, logrando superar por primera vez el millón de
pedidos en un solo día a través de este canal.
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El grupo español Inditex, como muchas otras marcas de distribución de moda, se
ha propuesto subirse a través de Zara a la ola del comercio electrónico que experimenta
la región.
Entre febrero y agosto, el gigante del ‘fast fashion’ lanzó su canal de venta on
line en Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile y en el mercado peruano. En este último
con cierto retraso debido al confinamiento por el COVID-19, que dejó inicialmente es
stand by el lanzamiento de la tienda virtual. En tanto, para este mes la apuesta es llegar
también a Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua con su propuesta on line. De
esta manera, ampliará su presencia con este canal a nueve mercados de latinoamérica,
informó el portal Moda.es.
El grupo Inditex mediante la marca Zara va a expandir el comercio electrónico en
varios países de Latinoamérica.
Esto para seguir expandiendo sus resultados positivos en el medio virtual porque las
ventas online de Inditex aumentaron un 50% durante el período que comprende del 1
de febrero al 30 de abril, pero si nos enfocamos únicamente a las ventas durante el
mes de abril, el aumento de las ventas online de Inditex llega al 95% a comparación
del mes de abril del año anterior.
https://marketing4ecommerce.net/historia-inditex-online-ecommerce-moda/
En el primer semestre del año, la compañía rozó los 3,000 millones de visitas en
su tienda on line y ha mantenido al alza sus ventas, con un crecimiento del 74%. Incluso
logró superar por primera vez el millón de pedidos en un solo día a través de esta
plataforma. “Estoy especialmente satisfecho de la evolución de la venta on line, pues
demuestra la importancia de nuestra estrategia de integración de tienda y on line, como
parte esencial de nuestro modelo de negocio”, afirmó Pablo Isla, presidente de Inditex,
en un comunicado.
Ensayo:
Modelos de mercado
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entre Mercado Libre y Amazon por las ventas on line. Todo esto comenzó con la
introducción de Amazon en el mercado mexicano en el 2015 y en el brasilero en 2017,
con una estrategia de dominio a la competencia ofreciendo descuentos en sus productos
y envíos gratuitos a sus clientes. Ello resultó positivo cuando Amazon superó en 0.2%
por preferencia a Mercado Libre en México (2017). A pesar de ello, todavía hay
aspectos que hacen de Mercado Libre una compañía sólida en el mercado
latinoamericano. En consecuencia, la compañía norteamericana se esfuerza por seguir
mejorando la diversidad de sus productos y mejorar las tarifas de envío frente a su rival;
sin embargo, todavía tiene aspectos en los que posee una desventaja por ejemplo, la
empresa no se adaptó totalmente al modelo latinoamericano, porque cuando entró al
mercado no diversificó los métodos de pago (como el efectivo) como si lo hizo Mercado
Libre, por lo cual le lleva ventaja dado que en el mercado latino el manejo del pago
virtualizado no es aún una característica masificada, y de otro lado, el mayor consumo
es de orden minorista y no mayorista en el cual Amazon se desenvuelve mejor. No
obstante, eso no quita que las dos marcas, son las plataformas de venta on line más
solicitados por los clientes latinos para realizar sus compras.
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Finalmente, los casos del Grupo Backus, Amazon y Inditex (Zara) previamente
descritos, nos permite concluir que los modelos de mercados estudiados teóricamente
son posibles de reconocer en la vida práctica y en el entorno económico que nos rodea.
Cada modelo es distinguible por las diferencias que presentan y es a partir de allí que se
podrán tomar de mejor manera las decisiones económicas así como analizar las
estrategias que permiten penetrar o mantenerse en el mercado, lo cual es un aprendizaje
significativo a la hora de emprender un negocio.
REFERENCIAS
Amazon apuesta al “Prime Day” en Latinoamérica para luchar contra rivales
locales. (14 de Setiembre 2020). Gestión. Recuperado de
https://gestion.pe/economia/empresas/amazon-apuesta-al-prime-day-en-
latinoamerica-para-luchar-contra-rivales-locales-noticia/
Heineken vs. Backus: ¿se viene una nueva guerra en el mercado de cervezas?.
(10 de Setiembre del 2020). El Comercio. Recuperado de
https://elcomercio.pe/economia/dia-1/heineken-vs-backus-se-viene-una-nueva-
guerra-en-el-mercado-de-cervezas-infografia-ab-inbev-tres-cruces-noticia/
https://peru21.pe/economia/zara-la-gigante-de-la-moda-rapida-gana-terreno-en-
america-latina-con-el-comercio-electronico-zara-inditex-la-region-comercio-
electronico-fast-fashion-tienda-virtual-ncze-noticia/?ref=p21r
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BIBLIOGRAFIA
Backus, AB Inbev y el monopolio del que nadie habla (y que está destruyendo a la
industria cervecera nacional) – Parte I. Depolitika. (14 de setiembre del 2019).
Elaborado por
http://www.depolitika.pe/2019/09/14/backus-ab-inbev-y-el-monopolio-del-que-nadie-
habla/
Coronavirus y los riesgos de contagio a la economía. Dir&ge. (21 octubre del 2020).
Elaborado por
https://directivosygerentes.es/digital/digital-talent/actualidad/coronavirus-economia-esic
https://gestion.pe/blog/economiaparatodos/2020/04/externalidades-y-covid-19.html/?
ref=gesr
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Industria cervecera (Backus) navegó viento en popa en 2019. Expresa. (miércoles 21 de
octubre). Recuperado de https://www.expreso.com.pe/opinion/industria-cervecera-
backus-navego-viento-en-popa-en-2019/#:~:text=En%20el%20Per%C3%BA%2C
%20el%20monopolio,A%C3%B1a%C3%B1os)%20con%20las%20cervezas
%20artesanales
https://marketing4ecommerce.net/historia-inditex-online-ecommerce-moda/
Inditex acelera su digitalización con 2.700 millones tras entrar en pérdidas. Expansión.
(11 Junio del 2020). Elaborado por
https://www.expansion.com/empresas/distribucion/2020/06/11/5ee1675d468aeb3e068b
45c4.html
http://www.depolitika.pe/2019/09/16/isc-monopolio-ii-cervecero-de-backus/
https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/10629509/06/20/La-venta-
online-de-Zara-devolvera-la-rentabilidad-preCovid-a-Inditex-en-2022.html
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