RECALCULANDO…

Las Oportunidades
del Post
Confinamiento
PRESENTADO POR:

Alexandra Stein – CCO Ipsos Alemania

Antonio Hernando – CCO Ipsos España
Rosario Mellado – Client Officer Ipsos Perú
Joao Rendon – Director de Marketing Strategy &
Understanding Ipsos Perú
CONTENIDO
1. Covid-19: contexto global y local

2. Las oportunidades del post confinamiento:

• El punto de vista de Alemania y España

3. Perú: leyendo las señales

4. Preguntas
CONTEXTO
GLOBAL Y LOCAL

Rosario Mellado
Client Officer Ipsos Perú

3 ‒ © Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO

 El Mundo Hoy

• Retorno gradual de actividades

• Grado de reapertura: salud vs. economía
• Segunda ola: ansiedad ante posible nuevo confinamiento

• Quedan algunas interrogantes:

• Velocidad de recuperación
• El siguiente normal, la adaptación

4 ‒ © Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO

LATAM: DOBLE IMPACTO
RECALCULANDO…

Latin America suffering both health and financial impact

Citizens in LATAM are by far the most concerned/impacted both financially and in terms of their health.

Financial / Health Impact of COVID-19 Pandemic

By region

16% 18% 16%

20%
Impactado/preocupado por ambos
12% 10% 40%
14% 16%

21% 25% Más impactado/preocupado por la salud

23% 23%
22%

17%
Más impactado/preocupado por lo financiero
43% 50% 43% 48%

21%
Estable en ambos
Total NA EMEA APAC LATAM

© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO

14,518 adults polled in 16 countries from July 17-20, 2020
PERÚ: UNA DE LAS MORTALIDADES MÁS ALTAS
RECALCULANDO…

Fuente: RPP y El Comercio, Agosto 2020

© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO

 PERÚ: CONOCIMIENTO DE FALLECIDOS POR COVID-19

Sí No que conozca

Ago '20 67 33

67% Conoce
Jun '20 44 56
personalmente a
alguien que haya
fallecido por
coronavirus
Abr '20 5 95

Base: Total de entrevistados

7 Perú, agosto del 2020

© 2020 Ipsos.
PERÚ: PERCEPCIÓN DE PRINCIPALES PROBLEMAS
RECALCULANDO…

¿Cuál es el problema que, personalmente, le afecta más? (Con tarjeta) (%)

Desempleo / Crisis económica Corrupción

Salud pública / COVID-19*** Delincuencia / falta de seguridad
Costo de vida / Precios altos

40
35 34 35
30 30
23
17 19
13 10 11 13 13
12 106 10 16
68 8
11
8
11 14
2 4 5 5 3 6 8 9 8
Abr '15 Abr '16 Abr '17 Abr '18 Abr '19 Abr ’20** Jul ’20**

Base: Total de entrevistados

Perú, julio del 2020
© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO (**) Encuesta Nacional Urbana
(***) Evaluado solo como salud pública hasta el 2019
 PERÚ: SITUACIÓN LABORAL

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su situación en estos momentos? (Con tarjeta) (%)

Estoy saliendo a trabajar porque lo necesito 25

Soy ama de casa, estudiante, jubilado, no trabajo

habitualmente 22

Soy trabajador independiente y no estoy trabajando por

27%
la situación de emergencia 18

Estoy en mi casa trabajando en mi propio negocio /

emprendimiento 14

Soy independiente, no
Me he quedado sin trabajo, fui despedido 9 estoy trabajando / Me he
quedado sin trabajo
Estoy en mi casa trabajando por teletrabajo (home
office) 8

Estoy en mi casa sin trabajar, pero sí tengo trabajo

habitualmente y estoy recibiendo mi sueldo 3

Base: Total de entrevistados

9 Perú, agosto del 2020

© 2020 Ipsos.
 PERÚ: INVERSIONES PERSONALES

Teniendo en cuenta que los contagios por el COVID-19 todavía van a continuar por un tiempo, ¿qué
inversiones piensa usted o su familia hacer en los próximos 6 meses? (Con tarjeta) (%)

Contratar un seguro de salud 26

Comprar una bicicleta 10

Ampliar o remodelar la vivienda 10

Comprar equipos electrónicos (lap top, TV, etc) 7

Mudarnos a otra vivienda 5

Comprar un automóvil 4

Comprar algunos muebles para la vivienda 3

Comprar una motocicleta 3

Comprar equipos electrodomésticos 2

Ninguna 44

No precisa 2

Base: Total de entrevistados

10 Perú, agosto del 2020

© 2020 Ipsos.
 COVID-19
RECALCULANDO…

La reapertura trae retos, pero también muchas

oportunidades
11 ‒ © Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO
THE ESPAÑA,
CORONA LA
CRISIS IN TORMENTA
GERMANY PERFECTA

Alexandra Stein Antonio Hernando

CCO Ipsos Alemania CCO Ipsos en España

12 ‒ © Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO

THE CORONA
CRISIS IN
GERMANY

Alexandra Stein,
CCO Germany
THE SITUATION: #OF CASES – GERMANY VS. USA

Total Cases per 100,000 inhabitants New Daily Cases (7dØ) per 100,000 inhabitants
1400 25
US: 3,902,058
(total cases absolut) US: 67.212
1200 on July 22
20

1000

15
800

600
10

400 Germany: 202,799

(total cases absolut) 5
200 LOCKDOWN LOCKDOWN Germany: 439
Mar 22- May 6 Mar 22- May 6 on July 22
0 0
24-Mar
31-Mar
7-Apr

24-Mar
31-Mar
7-Apr
12-May
19-May
26-May

12-May
19-May
26-May
2-Jun
9-Jun

2-Jun
9-Jun
5-May
14-Apr
21-Apr
28-Apr

7-Jul

5-May
14-Apr
21-Apr
28-Apr

7-Jul
16-Jun
23-Jun
30-Jun

14-Jul
21-Jul

16-Jun
23-Jun
30-Jun

14-Jul
21-Jul
Germany USA Germany USA

14 ‒ © Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO

Source: RKI
SOME FACTS ABOUT THE CRISIS IN GERMANY

We kindly ask you to just buy what

15 ‒ © Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO
you need for your household
Source: https://www.deutschland.de/de/corona-virus-deutschland-ueberblick
SOME FACTS ABOUT THE CRISIS IN GERMANY
Protect yourself and others!

Distance Hygiene
Masks

© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO #modernthinking

Source: https://www.deutschland.de/de/corona-virus-deutschland-ueberblick
WHO HAS BEEN IMPACTED MOST

high

17 ‒ © Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO

DIGITAL WINNERS THE CRISIS
delivery service 79
online pharmacy 71
groceries 71
streaming 70
education/e-learning 49
books, magazines 33
computer/software 24
finance/ credits 24
dietary supplement 23
electronics 20
insurance 18
partnering/ dating services 17
mobile 17
sports/ fitness 14
retail 14
electricity/ gas 12
fashion 12
sustainability 8
furniture 6
travel 3
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

18 ‒ © Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO

Source: Xpose360
 COMING OUT OF THE CRISIS CAUTIOUSLY POSITIVELY

Insert title: % 1-2 years + 2 years or more

Empowered vs Frustrated
Empowered
Frustrated
60%

40%

20%

0%
Total Canada US Mexico Brazil Australia China India Japan South France Germany Italy Spain United Russia South
Korea Kingdom Africa
NA LATAM APAC EMEA

Q: 19
Which of these
© Ipsos words describe
| COVID-19 your state of mind right now? Please select at least 3 and up to a maximum of 8 responses (n=14,518)
RECALCULANDO
NOW, WHAT DOES IT
MEAN FOR
COMPANIES?
ACCELERATION OF DIGITALISATION.
IT REQUIRES COMPANIES…

 to consequently digitalize their business and products and to

implement lean internal processes
 to hire people with new skillsets with digital, data, process
backgrounds and to let go others
 to rethink their brand values and strategies to include more
aspects of sustainability, resilience, proximity, authenticity
 to think about the massive changes of the working
environment and what will remain. Define share of work from
home, mobile work, think about reduction of large office
spaces, think about other smarter solutions such as rentable
rooms for meetings.

21 ‒ © Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO

MORE OPERATIONALLY, THESE
AREAS NEED ATTENTION NOW…
 Measure people's new behaviours, analyse what has changed
and what has not
 Assure the implementation of the distance and hygiene rules
across the retail landscape as this matters to your customers
 Understand how consumers are perceiving you as a brand and
as a company and how satisfied they are with the customer
experience across the multi channel experience
 Understand the ecosystem, be actionable and efficient by i.e.
integrating different data sources incl. CRM data
 Deliver fast, be more customer centric and launch more digital
services: Explore new product/ concept requirements, include UX
 Seek for help to implement leaner cost structures & processes
internally and externally by e.g. the reduction of the #of outlets
 Understand employee engagement and satisfaction

22 ‒ © Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO

THE CORONA
ESPAÑA,
CRISIS IN
LA TORMENTA
GERMANY
PERFECTA

Alexandra Stein,
Antonio Hernando,
CCO Germany
CCO España
July 2020
ESPAÑA RECALCULANDO…

Cronología del estado de alarma

Evolución del
coronavirus en
España

24 ‒ © Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO

 LA TORMENTA
PERFECTA EN LA QUE
NAVEGA EL SHOPPER
POST-COVID19
25 ‒ © Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO
 RECALCULANDO…
COVID-19 COMO UN CATALIZADOR DEL CAMBIO
Aunque aún no está 100% claro qué parte de los nuevos comportamientos
de compra se mantendrán, el impacto es innegable

IMPACTO EN LAS MARCAS/ EMPRESAS IMPACTO EN LAS PERSONAS

Se acelera la caída de los negocios pequeños, que ya EL 56% de los españoles declara ser más cuidadoso
estaban frente una posición débil antes del con los gastos
confinamiento Los cierres de negocios han afectado personalmente
Impulso al cambio de modelo de negocio, en todas al 59% de los españoles:
las industrias
Reducción del Salario 23%
Aceleración de la digitalización y del eCommerce Retraso o cancelación de… 23%
Cambio drástico en las formas de pago, migrando a Recorte horario de las horas de… 18%
nuevas formas de pago digitales Perdida del trabajo temporaria 13%
Aplicación para ayudas estatales 8%
Pérdida del trabajo permanente 5%
Elegir trabajar menos horas 4%
Retraso del retiro 3%

26 ‒ © Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO

 RECALCULANDO…
¿ESTA TU MARCA LISTA PARA ATRAVESAR
LA “TORMENTA PERFECTA”?
Existen 3 elementos que ayudan a gestar la tormenta perfecta en la que
se está confirmando el nuevo canal/ canal del futuro
Salud y seguridad Digitalización de todo Recesión como factor de presión
como valores clave

El confinamiento nos ha abierto la La cantidad de dinero disponible

El Covid-19 ha impactado de
puerta al mundo online de una afecta la forma en la que
forma real y los Retailers han
forma más intensiva. Nuevas hacemos las compras y en como
tenido que tomar medidas de
formas de hacer las compras y la pensamos las marcas. Épocas
seguridad e higiene para la
aparición y desarrollo de nuevas de crisis impulsan compradores
apertura. Y esta situación tiene
marcas nativas digitales abren un inteligentes que re-aprenden el
impacto en la vida de la gente.
mundo de nuevas oportunidades uso de categorías “de siempre”

¿PUEDEN LAS MARCAS
APROPIARSE DE ÉSTOS SIN POR
ELLO PERDER LA IDENTIDAD?
© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO
¿ESTÁN LAS MARCAS DESARROLLANDO ¿ESTA TU MARCA ENTREGANDO
LA ESTRATEGIA OMNICHANNEL CENTRADA UNA ECUACIÓN DE VALOR
EN EL NUEVO PATH TO PURCHASE DEL AJUSTADA A LA NUEVA REALIDAD?
SHOPPER?
 VISIÓN A
FUTURO

28 ‒ © Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO

 RACIONAL DE RECUPERACIÓN POR SECTORES RECALCULANDO…

Análisis sectorial (%Var. sobre Año Anterior)

Aislamiento + restricciones Estabilización Recuperación

Acopio

HORECA,
oficinas, Navidad +
educación, austera
tiendas

0%

Sensación
higiénica progresiva

Uso
gubernamental

Turismo
HOME A domicilio Corporativo internacional
lifestyle y eventos
pospuestos

Turismo doméstico

Viajes de
primera necesidad

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct. Nov Dic Ene Feb

Retail Restaurantes y Viajes

Alimentación Hoteles
ocio

Escenarios COVID19
© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO
© 2020 Deloitte Consulting, S.L.U.
Entre los CONSUMIDORES/CLIENTES RECALCULANDO…

prevemos los siguientes ejes de comportamiento:

Tenemos ganas de volver a nuestro comportamiento anterior a la crisis sanitaria:
salir a consumir fuera de casa, ir de vacaciones priorizando este año el turismo
nacional. Volver a los establecimientos a los que solíamos acudir a hacer la compra
- Ej Sector Moda
Con la reapertura, el sector empieza a suavizar la caída
Total Moda*
%Evolución Facturación versus mismo periodo año 2019
Pre Covid Confinamiento Desescalada Apertura sin
Fin del estado de alarma restricciones

Febrero 20 Marzo 20 Abril 20 Mayo 20 Junio 20

+6% -58% -86% -67% -18%

© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO

 RECALCULANDO…
Tenemos algunos miedos Y, de aquí,
sobre qué pasará en los podemos deducir
siguientes meses varias cosas

• Miedo a un rebrote • Crecimiento del mercado

de la alimentación
• Miedo a una recuperación • Menos vistas al
económica larga supermercado, carritos
más grandes
• El teletrabajo • Comprar más barato
• Mayor enfoque en compra
de lo básico

© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO

Los sectores que pueden salir RECALCULANDO…

beneficiados por la crisis del Covid

SERVICIOS EXISTENTES: CREACIÓN DE NUEVOS

CAPTAR Y FIDELIZAR PRODUCTOS Y SERVICIOS

Servicios específicos
beneficiados de forma muy
rápida y a corto plazo con
la situación excepcional:
el e-commerce, la
alimentación o el
entretenimiento online,
entre otros.

© Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO

PERÚ: LEYENDO
LAS SEÑALES

Joao Rendon
Director de Marketing Strategy
& Understanding Ipsos Perú

33 ‒ © Ipsos | COVID-19 RECALCULANDO

Un breve vistazo del entorno macro, a Agosto

Mayor competencia
65%
a
90%
Operatividad Pre-Covid Camino largo (U)

Permisos y protocolos
SAE-AC, Gestión, Semana Económica
sanitarios
© Ipsos | 2020
© Ipsos | 2020

Fuente: Ipsos Global Trends

Observando

Solucionando

Identificando
 Trabajo Compra y consumo

Vida en
Aprendizaje
el hogar

Comunicación Entretenimiento
e información

Movilidad Salud y
y Viajes Bienestar
Trabajo

25% 14% 8% 3%
Estoy En casa, en En casa, En casa,
saliendo a mi propio teletrabajo expectante
trabajar negocio (No estoy trabajando;
pero sigo en planilla)

* Transporte seguro * Habilitación * Habilitación * Aprendizaje

* Consumo OOH * Servicios en torno al * Liderazgo y GH * Entretenimiento
modelo digital (5) * Gestión tiempo
* Aprendizaje

Fuente: Encuesta de Opinión, Ipsos, Abril y Agosto 2020

HyM,>=18-70,todos los NSE, Peru Urbano
Compras y Consumo

32% Comenzó
en marzo
64% Mercado 50% No trabaja

Centro Preocupado x
56% A Julio 27% Comercial
65% menos ingresos

90% Recomprará 23% Supermercado

Fuente: Ipsos, Informe de Opinión Mayo y Julio 2020

Reportes Sindicados Ipsos
CAPECE-CCL
(Entre los peruanos conectados)
Compras y Consumo

MUST Canales -

YALA
Comercios
Fabricantes
(D2C)

Fuente: Gestión, Semana Económica, E-Commerce News

Vida en el Hogar

Ahora más que nunca el

hogar es el “Refugio Seguro”

Fuente: Ipsos, Gestión

Vida en el Hogar

Hogar típico 62%

peruano Hogares 57%
numerosos
3.6 miembros (Nuclear +
extendido)
Tienen
menores de 27%
edad Tienen
menores de 5
años

10%
Ampliar o
remodelar la
5%
casa Mudarnos a Fuente: Ipsos, Hogar Peruano 2020
Ipsos, Encuesta de Opinión, Agosto 2020
otra vivienda Gestión
Nikkei Asian Review
Entretenimiento

47% 46% 27% 16%

Mira TV, Hace Juega Hace ejercicio
videos, videollamadas
películas

Contratará / mejorará
Internet: 54%
Telefonía móvil: 45%
Cable: 37%

Comprará
Electrodomésticos 22%
PC ó laptop: 21%
Fuente: Ipsos, El Día Después de Mañana, 2020
TV: 17% Informe de Opinión, Julio 2020
How Covid Changed the Way We Eat
Gestión
Semana Económica
Salud y Bienestar

74%
Aspiración a la Salud (Top4 Value)
* Deseo mejorar mi fisico
* Necesito hacer más por el cuidado de mi cuerpo
* Necesito hacer más por el cuidado de mi mente
* A medida que pasan los años, me preocupa más por mi salud
* Estoy dispuesto a probar tratamientos experimentales – alternativos para la salud

82%
Fuente: Ipsos Global Trends
Salud y Bienestar

90%
75%
68%
Seguirá ejecutando
una limpieza
escrupulosa del
Se vacunaría
contra el C19; si
26%
hogar la misma
estuviera Se hará chequeos
disponible ahora médicos
Contratará seguro
de salud

Fuente: Ipsos, El Día Después de Mañana

Ipsos, Informe de Opinión Agosto 2020
Salud y Bienestar
Temor, angustia y stress derivados del
miedo al contagio, la presión económica;
así como el cambio en el estilo de vida

Trastorno del
sueño - insomnio

Búsqueda del bienestar

en general

Búsqueda de fortalecer el
sistema inmune Fuente: Web search
Salud y Bienestar
Temor, angustia y stress derivados del
miedo al contagio, la presión económica;
así como el cambio en el estilo de vida

Trastorno del sueño - insomnio Búsqueda del bienestar en general

Búsqueda de fortalecer el
sistema inmune
Fuente: Web search
Movilidad y Viajes

Considera al transporte
67% público como un lugar con
alto riesgo de contagio
(Principal ubicación)

Comprará
Bicicleta: 10%
Auto: 4%
Moto: 3%
Fuente: Informe de Opinión, Julio y Agosto 2020
Gestión
Semana Económica
Movilidad y Viajes
Tenía Tenía
planeado planeado
viajar viajar fuera
dentro país país

34% 21%
Lo haré este Lo haré No se si lo Lo haré este Lo haré No se si lo
año aún 2021-2022 haré año aún 2021-2022 haré

24% 62% 14% 5% 69% 21%

Fuente: Informe El Día Después, 2020

Tracking Essentials
Gestión
Semana Económica
Comunicación e Información
94% 73%
!

86% 87%
62% 61%
60% 24% 46% 68%
Hace
60%
49%
videollamadas

19%
29%
18% 18%

Fuente: Informe El Día Después, 2020

Ipsos, Usuarios de RRSS 2020
Ipsos, El Fin De Las Marcas Cobardes (Ipsos Talk#10)
RPP, citando a Kantar Ibope Media
Aprendizaje

Está llevando clases por

53% internet

Fuente: Informe El Día Después, 2020

Gestión
Semana Económica
EL CONSUMIDOR LUEGO
DEL CONFINAMIENTO
¿Cuáles son losretos oportunidades
y
para las empresas en medio de estos cambios?
53 ‒ © Ipsos | 2020
54 ‒ © Ipsos | 2020
PARA ENCONTRAR
O-S-I
COVID-19
RECALCULANDO…

OPORTUNIDADES =

1 Observen
2 Solucionen
3 Identifiquen
© Ipsos
55 ‒
THANK

¿PREGUNTAS?