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4. Conclusiones
Nota Aclaratoria
Con la finalidad de continuar generando información que La ponderación retroactiva que se utiliza en el presente análisis
permita tener un entendimiento de los internautas en obedece a la necesidad de crear un marco comparativo entre
México, Kantar ha realizado el estudio de internautas en características específicas de la población– medidas a través de
2021; sin embargo, reconociendo la rápida evolución y su actividad de compra en línea – cuando la misma población
digitalización que se dio durante el 2020, Kantar e IAB presenta dinamismos importantes año tras año. Un ejercicio
adaptaron su medición y replantearon la distribución de la estadístico estricto tiene la responsabilidad de reflejar estos
muestra. Con la finalidad de mantener comparabilidad con movimientos via una nivelación de las métricas relevantes del
mediciones anteriores se ha implementado una análisis acorde con los cambios en la población reflejados en
ponderación retroactiva en dichos estudios. datos públicos– en este caso, la Encuesta Nacional de sobre
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en
Hogares, ENDUTIH. De esta manera, por ejemplo, se permite
incluir el efecto de la creciente digitalización de los grupos de
edad de 45 o más años.
PERFIL DEMOGRÁFICO DEL
800 ESTUDIO
Entrevistas
Internautas, personas con acceso a internet
Realizaremos un comparativo versus olas previas, las cuales corresponden a los siguientes periodos:
XXX Diferencias significativas superiores al 95% de confianza demográficas contra Total Estudio:
7
Durante 2020, el gran catalizador de cambio en el
comportamiento de las personas fue la pandemia del COVID-
19; teniendo repercusiones que todavía en el 2021 son
tangibles.
Abril 2021
Diferencias significativas al 95% de confianza contra periodo anterior: P01. Por favor indica cuál de los siguientes artículos posees
P02. ¿Cuál o cuáles de las siguientes vías de conexión a
internet utilizas regularmente?
Si bien los dispositivos que dominaban la conexión a internet se mantienen como los más usados, el
acceso a internet cada vez se está diversificando más; y los dispositivos emergentes todavía tienen
potencial de crecimiento.
% %
Tienen Conversión
Se conectan Tienen Conversión
Se conectan
% %
Tienen Conversión
Se conectan Tienen Conversión
Se conectan
13 17 17 15 14 18 19
19 21 19 22 23 23
Internet 35 35
48 46 46 47 25 20 48
55 29 22 19
23 21 26 24 17 18 18
Ambos 35
Tradicional
42 29 28 33
45 45 34
41 36
Sin preferencia 33 37 34 35 53 43 41 38 33
26 49
40 14 12
No realiza 12
7 11
10
14 15 13 6 11 9 15 14
15 13 12 9 18 19 17
4 17 12 14
4 3 5 4 5 7 7 10 7 10 4
4
0 2 3 2 2 3 5 1 4
0 2
1
2019 2020 2021 2019 2020 20211 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Comunicarme con mis Escuchar música Ver televisión Leer libros Escuchar radio Leer periódicos Leer Revistas
contactos
Base: 800
43 29 HOMBRE
S Me da más valor por mi
50 47 46 VDM
42 dinero
Me permite hacerlo en el
lugar que prefiera
74 71
61 53
NORTE
53
36 A 45
57
51 ABC+
Comunicarme Escuchar música Ver televisión Leer libros Escuchar radio Leer periódicos Leer revistas
con mis contactos
Base: 667 Base: 655 Base: 412 Base: 353 Base: 334 Base: 315 Base: 304
Intención de
Estoy dispuesto a comprar productos por internet
Compra directo de la marca o fabricante en vez de 73% 35 a 45
ABC+
73%
adquirirlos por terceros
35 a 45
ABC+
Internauta HOMBRES
en 2020 Estoy dispuesto a comprar directo de la marca o
(66%)
fabricante si me permite personalizar el producto 79%
Base: 800
TOP 5 COMPRAS
Internet 13 16 10 14
22
Ambos
51 57 50 50
36 40
Tradicional 43 46
43
No consumen
este producto
25 28 33
26 46 48
31 35 38
12 15
12 13
12 5 7 4 5 5 6 3 2
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
Base: 800
RTL1. ¿Cuál de estas categorías prefieres comprar, ya sea de
forma tradicional, online o ambas?
COMPRAS EN INTERNET
% internautas que
han comprado o pagado vía online FACILITADORES BARRERAS
últimos 6 meses
Internauta Internauta
en 2020 en 2020
(52%) 58% Rapidez y practicidad (42%) 41% No tengo tarjeta de crédito
83 80
C
OCCIDENTE
75 Prefiero ver el producto antes
67 (51%) 56% Tienen ofertas especiales (33%) 29% de comprarlo
ABC+
Por computadora
en internet
15
26 28 28 29 26
34
VDM
Por
smartphone/tablet
en internet
38
40 33 VDM
28 23 23 ABC+
23 OCCIDENTE
VDM
Indistinto
16 13
16 18 17
46+ 15 ABC+ 16
En tienda física 18 a 24
20 20 C-/D+D
13 18 a 24
8 18 a 24 9 18 a 24
C-/D+D
10 18 a 24 10 18 a 24
Transacciones Pago de Servicios Reservación de Compra de música Taxi Compra o renta de Compras de
Bancarias alojamiento videos/películas Videojuegos
Base: 640
53
Artículos electrónicos 56
36
Vehículos 46
Promedio de productos
consultados
25
Videojuegos ABC+, HOMBRES
46
Internauta en 2020
29
(5.43) Ropa 38
38
Viajes 32 VDM
2020 2021
Base: 800
Leaders/ 59_g. ¿Qué tipo de productos o servicios no adquieres sin antes
Connectors Observers Functionals
SuperLeaders consultar información en internet?
90 91 89 90 89 89 90 91
Internet
78 80
73
70 Televisión
60 62
55 55
50 52 50 50 Radio
48 46 44
38
34 35 Periódicos
30 31 23
28 26
24 23 18 18
20 21
17 18 16 17 18 16
Revistas
13 14 15 14
11 10 12 12 10
11
14 Impresos
14 12 9 10 11 10 7
7 9
Son más Mantienen Parte de la vida Más accesibles Tienen Para pasar el Tienen Estar más Estar informado Estar enterado Saber de
confiables actualizado cotidiana publicidad tiempo Contenidos conectados con sobre diversas de las cosas marcas que
atractiva relevantes para las marcas marcas más originales establecen
mí que están tendencias
haciendo las
marcas
Involucramiento Digital
19% Super Leaders 27%
(21%) (22%)
Importancia del internet para 2020 2020
tomar decisiones de compra Observers
Leaders
Consumo de noticias, video
y entretenimiento
- *18 a 24 años
*13 a 24 años
Involucramiento Social
Buscan información en redes para la elección de productos
FUNCTIONALS
Pasan menos tiempo online, ya sea por elección o por falta de
acceso. Por lo general usan online cuando hay una ventaja
tangible para ellos. Son lentos en adoptar nuevas tendencias.
Es el menos sociable de todos los grupos. High
SUPER LEADERS
OBSERVERS
Pasan mucho tiempo online, pero están menos abiertos a
involucrarse con las marcas en el mundo online.
INFLUENCE
DIGITAL
OBSERVERS LEADERS
CONNECTORS
Pasan más tiempo online que los Functionals y tienen un alto
uso de redes sociales.
LEADERS
Los más digitales, activos en redes sociales en todos los
segmentos. Pueden estar online tanto como los Observes
pero son usuarios heavy de redes sociales, crean y FUNCTIONALS CONNECTORS
comparten contenido y están involucrados con las marcas. Low
LowSOCIAL ENGANGEMENT High
SUPER LEADERS
En el segmento digital son los más activos y los más sociales
de todos los grupos. Alta posibilidad de que sean early
adopters, influenciadores y trend setters.
Las generaciones de mayor edad junto con los NSE de menores ingresos son quienes
muestran un comportamiento menos involucrado con la digitalización, siendo un reto generar
una interacción con ellos.
SEGMENTACIÓN CONNECTED LIFE™
Hombres Mujeres
Adultos (35+) Segmento Joven 24-
NSE Medio
+
Involucramiento Digital
Importancia del internet para
27%
19% Super Leaders NSE Alto
tomar decisiones de compra
Observers
Consumo de noticias, video Leaders
y entretenimiento
Importancia del
27%
19% Super NSE Alto
internet para tomar
decisiones de compra Leaders
Consumo de Observers
Leaders
noticias, video y
entretenimiento
Conexión durante 40%
el día 14% Los Nuevos Internautas
NSE Bajo
Número de Se espera que el crecimiento en la penetración de
dispositivos Functionals Connectors Internet esté dada por NSE Bajos
- Perfil De Desconectados
Involucramiento Social
Buscan información en redes para la elección
de productos
Base: 800
Leaders/ P23. Hablando de lo que realizas REGULARMENTE, cuando te conectas a Internet, ¿Cuáles de los
Connectors Observers Functionals
SuperLeaders siguientes tipos de páginas y/o aplicaciones de internet visitas al menos una vez por semana?.
Internauta
2020
8.1
Internauta en 2020
48%
36%
56%
51%
38%
36 A 70, ABC+,
VDM
36 A 70, ABC+
25 a 35, ABC+,
VDM
Servicios bancarios
Mapas, Trafico o GPS
Servicios de entregas a domicilio
Promedio
1
3 VDM 2
4 2 2 18 a 24 3
5 6 3
Ocasional (8%) 12 13 11 9
(Cada 6 meses o más) 14 18 a 24
20
46 A 70
29 30 SUR
Moderado (16%)
(Al menos 1 vez cada 3 meses)
82 80 77
Frecuente (22%) NORTE 46 a 70
69 ABC+
(39%)
Diario
(Al menos 1 vez cada 24 hrs.)
Redes Sociales Correo electrónico Chats o mensajes Buscadores Llamadas Para escuchar
instantáneos (Google, MSN /Videollamadas en música
Prodigy) línea
Base: 800
Leaders/ P14d1. ¿Con qué frecuencia utilizas cada una de estas aplicaciones? *Ajuste
Connectors Observers Functionals
SuperLeaders en pregunta por lo que no es 100% comparable con años anteriores.
Diferencias significativas al 95% contra el promedio de
categoría
Las suscripciones a servicios son algo común entre los internautas, en donde las
principales se relacionan con servicios de streaming, compras en línea y música.
ABC+,
Promedio de servicios Servicios de compra en línea 56% VDM
de suscripción de los
internautas
Streaming de música 49%
3.4 gratuitos
62%
Internauta en 2020
TB
(Me interesa
bastante)
NORESTE
52 ABC+ HOMBRES
46 ABC+ SUR NORESTE
HOMBRES
42 HOMBRES
ABC+ ABC+
ABC+
2019 36 25 A 35
33 32 31
25 A 35
29 29 28 29 27
2020 24 26 28 24 25 24
23 21 23
20 20
17
2021
Capítulos completos Transmisión en vivo de Transmisión en vivo de Resúmenes, adelantos del Juegos/Partidos completos Noticias y resúmenes al Contenido complementario Sucesos de actualidad
series, telenovelas ó eventos deportivos próximo capítulo momento de los capítulos, detrás de sobre política, economía,
programas de TV cámaras, explicaciones, etc.
conexiones de trama, los
personajes
Base: 800
TB
(Me interesa bastante) Total Smartphone Computadora Smart TV Tablet
Capítulos completos 52 54 54 55 57
Juegos/partidos completos 31 32 32 30 40
Diferencias significativas al 95% de confianza contra Total Estudio P02. ¿Cuál o cuáles de las siguientes vías de conexión a internet utilizas
regularmente?
P18Z1. ¿Qué tanto interés tienes sobre los siguientes contenidos de
34
televisión para buscarlos en Internet?
Entre los segmentos de internautas, los servicios de entretenimiento de paga destacan entre
los Leaders/ Super Leaders, así como los servicios de compra en línea para los Observers.
Servicios de alimentos on
demand de paga 39 47 39 42 33
Servicios fitness 6 10 5 5 4
Base: 800
Diferencias significativas al 95% de confianza contra Total Estudio P18C. ¿De cuáles de los siguientes tipos de
servicios tienes suscripción? 35
¿Cómo pueden las marcas afrontar el reto de mantenerse
en contacto con internautas más diversificados en su
forma de conectarse, y en las actividades que realizan?
Actualmente 7 de cada 10 internautas que tienen una red social, siguen a alguna marca y el
beneficio que le ven es poderse mantener actualizados, así como enterarse de algún beneficio
especial (promociones, descuentos).
69%
2020 2021
85 85
61
Siguen a una 56
50
marca 39 40
34
29 31
En 2020
57% Me mantiene actualizado Me entero de Contiene información Veo/Conozco opiniones Me puedo comunicar con
de las novedades de la promociones especiales, relevante (Videos, fotos, de otros usuarios la marca (Preguntas ,
marca descuentos, productos etc.) quejas, mi opinión, etc.)
gratis, regalos, etc.
Internauta
2020
(62%) 69% 25 a 35
Hablé bien de la marca/producto/ servicio.
Comentan o leen
Leí comentarios positivos de otros usuarios
45%
46 a 70
en redes sociales (50%)
sobre la marca/producto/servicio
Internauta
Promedio de actividades 2020
(5.84)
Subir fotos (40%) 47% 13 a 17, 36 a 45, NORESTE
Base: 800
Leaders/ P49a1 ¿Cuáles de las siguientes actividades realizas con mayor frecuencia al estar
Connectors Observers Functionals
SuperLeaders navegando en tu(s) red(es) social(es)?
Música 75%
Juegos en línea o
Promedio de videojuegos 54%
13 a 17 AÑOS HOMBRES
contenidos vistos por
los internautas Noticias 53%
8.3
46 a 70 AÑOS
Base: 800
Observers Functionals
% BIPS % BIPS
Noticias 74 14 Salud 59 9
Salud 73 10 Deportes 42 8
Información de tiendas/descuentos y compras online 66 9
Tips para el hogar 38 6
Causas sociales o de ayuda 30 6
Juegos en línea o videojuegos 53 -7 Mascotas 34 4
Bromas, chistes, memes 50 -8 Información, consejos financieros o de ahorro 22 -5
Mascotas 31 -11 Celebridades 17 -7
Belleza 33 -12 Promedio % 34
Promedio % 47
Base 177 177
Base 100 100
P501_f ¿Eres seguidor de alguna marca, producto o servicio en redes sociales? P49_e
¿Cuáles son los contenidos que prefieres ver en internet?
Preferencias No Preferencias
Además, el internauta sigue estando dispuesto a descargar nuevas aplicaciones, ya sean
gratuitas con publicidad o que permitan realizar compras; la compra de aplicaciones va en
aumento lo que representa una oportunidad para las marcas y desarrolladores.
Internauta (66%)
2020
(65%) (80%) (34%) (48%) (34%) (26%)
Internauta (70%)
2019
(63%) (80%) (39%)
Realizar compras Descargar Descargar Comprar Permitir que una Permitir que una Permitir que una Permitir que una
desde las nuevas aplicaciones aplicaciones aplicación tenga aplicación tenga aplicación tenga aplicación tenga
aplicaciones aplicaciones gratuitas aunque acceso a mi acceso a mis acceso a mis acceso a mis
contengan ubicación redes sociales fotos o contenido datos bancarios
publicidad multimedia de mi
dispositivo
Base: 800
Diferencias significativas al 95% de confianza contra periodo anterior: P14d2. ¿Qué tan dispuesto/a estás a realizar las siguientes
actividades? T2B (Muy dispuesto + Dispuesto)
43
Para datos personales como género, edad y físico no hay tantas barreras entre los internautas,
mientras que el historial de navegación la disposición baja casi a la mitad. Incluso hay mayor
disposición en agregar un método de pago que reconocer la ubicación en GPS.
Base: 800
Promedio
36%
Ver en imágenes
26%
Leerlo
Escucharlo 12%
Base: 800
51 48 43 42 42
36%
Información De Moda Y Estilo Tecnología Información Para Viajes Sitios De Compra/venta/renta De
Tiendas/descuentos Y Compras Inmuebles
Ver en imágenes Online
25 a 35 años, Sur
42 39 35 33 32
26%
Información Financiera Salud Noticias Información De Marcas Información Para Viajes
Leerlo Hombres, 46 a 70 25 a 35
25 a 35 18 a 24
VDM años, años años, años
Occidente Occidente
20 18 17 15 15
12%
Noticias Educación/Cursos Deportes Salud Información Financiera
Escucharlo Online/Estudios Online
Noreste Base: 800
Estudiantes
Leaders/
Connectors Observers Functionals
SYC4. ¿Cuándo buscas información de los
siguientes temas, de qué forma te gusta hacerlo?
46
SuperLeaders
La información que se busca a través de video está relacionada con temas dinámicos que implican
la participación o desarrollo de habilidades de los internautas. Las imágenes son preferidas cuando
se requiere mayor atención al detalle de productos ó servicios.
47
Los Super Leaders son más cercanos a información de videojuegos, entretenimiento y
tecnología, incluso mascotas; mientras que elementos más de estilo de vida y belleza se
apegan a los Connectors
67% Tecnología
Información para
47%
viajes
47% Descuentos
49% Moda y estilo
16% Mascotas 49% Salud
Las inversiones de marca en los canales Las marcas están impulsando su valor a
de redes sociales continúan creciendo …. yet través de diferentes canales
+29% Inversión
en 2020 *
en formato de Stories
-16 Brecha de confianza para
las redes sociales como
fuente de noticias**
Felicidad
🡹 60%
75% Responsabilidad
🡹 5000%
Servicio al consumidor
🡹 1000%
• Categories: Food & Bev, Household, Retail, Travel, Personal care, financial services, technology, automobiles
50
La atención a la publicidad ha aumentado significativamente vs periodos anteriores. Si bien el reto
continua en evitar el rechazo de la mayoría de la población, el principal driver para llamar la atención
son las promociones, las cuales no deberían ser usadas en decremento del equity de las marcas.
IMPORTANCIA DE LA PUBLICIDAD EN INTERNET
Base: 800
(27%) 27% Por la calidad del anuncio (13%) 30% Porque es aburrida
Siempre le
pongo atención 31 31 27 31
a la publicidad 35 36 39 42
44 49
por Internet 55
A veces le
pongo atención
a la publicidad
por Internet 63 62 67 63
62 58 54 52
52 48
Nunca le pongo 41
atención a la
publicidad por
Internet 7 7 6 3 7 6 6 4 3 6 4
Total Computadora Smartphone Tablet Smart TV Dispositivos Consola de Consola de Dispositivos Bocinas Complementos
fijos videojuegos videojuegos inteligentes inteligentes de hogar
portátil inteligentes
Base 800 602 672 363 474 163 277 155 145 162 73
TB Total
Siempre le pongo atención a la A veces le pongo atención a la Nunca le pongo atención a la
(Me interesa bastante) publicidad por Internet publicidad por Internet publicidad por Internet
Capítulos completos 52 54 53 41
Juegos/partidos completos 31 42 27 15
P18Z1. ¿Qué tanto interés tienes sobre los siguientes contenidos de televisión
para buscarlos en Internet?
P52 ¿Le pones atención a la publicidad que aparece en las páginas de Internet?
Interactuar con
Ver los anuncios de Buscar más información Comprar la marca, anuncios de publicidad
Hacer click a los Comprar en línea lo que Participar en alguna
publicidad en las sobre la marca, producto o servicio a través de redes Visitar el sitio de una Escanear códigos con
anuncios de publicidad me ofrece el anuncio de promoción, concurso o
páginas que navego producto o servicio anunciado pero no en sociales (dar "me marca que me interesa mi celular
pero no interactuar publicidad dinámica en internet
pero no hacer click anunciado internet gusta", reaccionar,
compartir O comentar)
69%
65%
2020
59% 60%
2021
28%
P53D. Hablando de la publicidad de internet ¿Con qué frecuencia realizas
las siguientes actividades en Internet?
Base: 800
*Datos T2B (Siempre, Algunas veces)
Los Observadores, son quienes más están dispuestos en ver anuncios, pero el reto está
en buscar que interactúen con ella.
Interactuar con
Ver los anuncios de Buscar más información Comprar la marca, anuncios de publicidad
Hacer click a los Comprar en línea lo que Participar en alguna
publicidad en las sobre la marca, producto o servicio a través de redes Visitar el sitio de una Escanear códigos con
anuncios de publicidad me ofrece el anuncio de promoción, concurso o
páginas que navego producto o servicio anunciado pero no en sociales (dar "me marca que me interesa mi celular
pero no interactuar publicidad dinámica en internet
pero no hacer click anunciado internet gusta", reaccionar,
compartir O comentar)
36 35
46 a 70 13 a 17 30
25 a 35
25 a 35
ABC+
ABC+ 23
13 a 35
19
ABC+ 25 a 35 14
13 a 17
No sigo a ningún influencer He investigado más de la He considerado comprar un Sigo a influencers que He usado He comprado un
marca que promociona un producto/servicio promocionan marcas de descuentos/promociones de producto/servicio
influencer promocionado por un manera activa influencers para comprar promocionado por un
influencer productos/servicios que influencer
promocionan
Base: 800
57
Las dinámicas de comportamiento entre internautas que permanecerán depende de la
audiencia el tipo de internauta, el medio y la categoría.
Hacer frente a la "nueva normalidad"
Source BrandZ
*500 empresas líderes: S&P 500/ MSCi World Index
Tendencia
Las marcas utilizarán los datos para Las marcas más pequeñas crecerán y Las marcas más grandes deben
activar a los consumidores a través de ganarán una mayor participación de repensar su estrategia para brindar la
su funnel por medio de las redes mercado mejor experiencia al cliente.
sociales.
Las marcas deben ir más allá de las Las oportunidades para que las Los jugadores más establecidos deben
actividades del upper-funnel y marcas utilicen los datos de las redes ser más ágiles y utilizar plataformas
considerar la importancia de los puntos sociales para activar a los comunitarias, como el comercio
de contacto emergentes para consumidores a través de todo su electrónico social de Facebook Shop y
aumentar la awareness y la funnel son reales y oportunas. Instagram.
consideración.
La búsqueda de la diferenciación en un contexto donde lo digital es cada vez lo normal.
Muchas campañas se verán estimuladas Se requiere invertir más tiempo y Realización de campañas más
por la incorporación de influencers esfuerzo en adaptar el contenido en orientadas a un propósito, el "medio
relevantes y por la interactividad y el diferentes contextos, especialmente como mensaje "
compromiso de formatos, como los desafíos anuncios digitales y formatos de
de hashtag. historias.
El formato deberá ser explotado de acuerdo al tipo de contenido.