IND232-20211 - Capítulo 00 y 01 v20211

IND232-Elabor. y Eval.
Proyectos, 2021
VICTOR CISNEROS ARATA, Ingeniero Industrial 1
El CURSO: OBJETIVOS
En general: Brindar al alumno las técnicas
necesarias para elaborar y evaluar un proyecto
de inversión, y la minimización de sus riesgos.
Los (principales) objetivos para la acreditación
ABET /ICACIT:
✓ Identificar, formular y resolver problemas complejos.
✓ Aplicar diseños de ingeniería industrial para la producción de
soluciones.
✓ Comunicarse eficazmente.
✓ Diseñar y conducir una experimentación apropiada, analizar e
interpretar datos.
✓ Adquirir y aplicar nuevos conocimientos.
IND232-Elabor. y Eval. Proyectos, 2021
2
VICTOR CISNEROS ARATA, Ingeniero Industrial
El CURSO: INTEGRA CONOCIMIENTO PARA
PRODUCIR UN RESULTADO ÚNICO
Ingeniería Ingeniería
de Plantas Económica
Estudio del
Trabajo
PROYECTOS …¿Otros?
Tecnología,
Mercadotecnia
Finanzas Procesos,
Industriales Manufactura
3
El CURSO: EL PROGRAMA
1 Conceptos generales, x 1 sem (Elaboración)
2 Estudio de Mercado (EM), x 2 sem
3 Estudio Técnico (ET), x 4 sem
4 Estudio de la administración (EA), x 1 sem
5(a) Inversiones y financiamiento
5(b) Presupuestos: Ingresos y Egresos 2 sem
5(c) EEFF proyectados,
6(a) Evaluación de proyectos, x 3 sem
(Est. Econom.
6(b) Riesgo e incertidumbre, x 1 sem y Eval.)
4
BASICA:
1 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. McGraw Hill Interamericana
(7ª Edición, 2013, o posterior)
2 SAPAG, Nassir y SAPAG, Reinaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos.
McGraw Hill Interamericana (6ª Edición, 2014)
3 LIRA, Paul. Evaluación de proyectos de inversión. Editorial UPC (1ª Edición,
2013)
COMPLEMENTARIA:
1 IZAR, Juan Manuel. Gestión y Evaluación de Proyectos. (1ª Edición, 2016)
2 SAPAG, Nassir. Formulación y evaluación. McGraw Hill Latinoamericana.
(2ª Edición, 2011)
3 BELTRAN, Arlette y CUEVA, Hanny. Evaluación privada de proyectos. Pearson
Educación de Perú – UP (3ra. Edición, 2013)
4 BELTRAN, Arlette y CUEVA, Hanny. Ejercicios de evaluación privada de
proyectos. Universidad del Pacífico (4ta. Edición, 2014).
5
El CURSO: EVALUACIÓN
✓ Cinco Laboratorios: herramientas para los
temas del curso; peso: 20%. (Ver Guía del
Estudiante 2020-1).
✓ Dos exámenes (pesos: E1=20% y E2=30%).
✓ Tarea Académica (TA) (peso: 30%):
▪ TA1: Un trabajo integrador grupal (con 3 entregables),
que incluye una exposición final (60%).
▪ TA2: el trabajo en aula (controles de lectura y ejercicios)
y otros encargados por el profesor (40%),
✓ SE REQUIERE CONFORMACIÓN DE GRUPOS
6
El CURSO: EVALUACIÓN DE LA TA
✓ Tarea Académica (TA); peso 30%:
✓ TA1: Desarrollo de un trabajo integrador grupal, con
3 entregables y una exposición final (60%)
✓ TA2: Trabajo en aula y/o encargado por el profesor
(40%):
✓ Lecturas ➔ Controles
✓ Desarrollo de ejercicios
Bonificación máxima por participación destacada (hasta 3p)
✓ En la discusión de casos
✓ En la participación / aportes

7
Las lecturas se encargarán en algunas
semanas para la sesión siguiente; se harán
durante la misma clase
Deberán estar atentos a los temas y a las

comunicaciones del profesor, por vía email

8
VICTOR CISNEROS ARATA, Ingeniero Industrial 9
1. CONCEPTOS GENERALES
1.1 Proyectos: definiciones y conceptos.
1.2 El ciclo de un proyecto.
1.3 Estudios de la fase de pre-inversión.
1.4 Componentes de un estudio de pre-
factibilidad y de factibilidad.
➔ La perspectiva del proyecto.
1.5 Antecedente posible: Enfoque estratégico
del proyecto.
10
Definiciones de Proyecto:
Proyecto: “… la búsqueda de una solución
inteligente al planteamiento de problema, la
cual tiende a resolver una necesidad humana”
(BACA, 2013)
[Necesidades humanas: alimentación, salud, medio ambiente,
cultura, transporte, etc.]
Proyecto: “… es un esfuerzo temporal que se
lleva a cabo para crear un producto, servicio o
resultado único”. (Guía del PMBOK, Project Management
Body of Knowledge. PMI, Project Management Institute)

11
Conceptos de Proyecto:
Elementos asociados:
Objetivo, período de tiempo; también recursos,
resultados.
Origen de los proyectos:
Se dan debido a: una necesidad, una oportunidad o
una problemática.
Ejemplos variados… ¿para qué sirven?

12
La empresa y los proyectos (1 de 2)
Toda empresa tiene – tal como lo enseñan en
finanzas – un objetivo financiero: aumentar su
valor en el tiempo. ¿Cómo se entiende?
Concepto de valor de una empresa => capacidad
de tener rendimientos futuros esperados para sus
accionistas, y si estos rendimientos son mayores,
mejor.
Para ello, se requiere no solo que una empresa
sea buena, sino que lidie bien en su mercado y
que crezca.
13
La empresa y los proyectos (2 de 2)
El crecimiento de la empresa (y de las
instituciones en general) se basa en proyectos.
Los proyectos pueden ser referidos a:
mejora tecnológica,
mejora de la productividad,
nuevos productos o servicios,
crecimiento o ampliación de su producción,
crecimiento o ampliación del mercado,
etc.

14
Tipos de Proyecto:
1. Criterio Geopolítico:
• Proyectos Locales
• Proyectos Regionales
• Proyectos Nacionales
• Proyectos Internacionales
2. Criterio Económico:
• Proyectos Productivos:
✓ Proyectos de Producción Primaria
✓ Proyectos de Producción Secundaria
• Proyectos de Servicios:
✓ Proyectos de Infraestructura Física
✓ Proyectos de Infraestructura Social
✓ Proyectos de Otros Servicios
15
Tipos de Proyecto:
3. Según las características de su funcionamiento:
• Proyectos Empresariales
• Proyectos No Empresariales
4. Según la Naturaleza de los Beneficios:
• Proyectos de Beneficios Cuantificables
• Proyectos de Beneficios No Cuantificables
5. Según el Origen de la Inversión:
• Proyectos Públicos Cuantificables
• Proyectos Privados No Cuantificables

16
Definición de Proyecto de Inversión:
➢ Proyecto de inversión: “… Plan que, si se le
asigna determinado monto de capital y se le
proporcionan insumos de varios tipos, podrá
producir un bien o un servicio, útil a la
sociedad”. (BACA, 2013)

17
Proyecto de Inversión en el sector privado:
En dos frentes:
1) Creación de nuevas empresas (o emprendimientos)
2) En las empresas existentes:
Ampliaciones
Nuevas líneas de productos
Iniciar la exportación
Remplazo de tecnología (modernización de
instalaciones).
También mejora de procesos (en cualquier área)

18
Fuente: Website
MEF Perú
(*) Requiere la declaración de la viabilidad

- A la fase de “Post Inversión” se le llama también “Operación”
- La Retroalimentación sirve para otros proyectos
19
IDEA: es lo previo, la identificación de una
necesidad o requerimiento que puede ser
satisfecho.
(1) LA PRE-INVERSION:
Se puede dividir en Perfil, Pre-factibilidad y
Factibilidad. No necesariamente se dan los tres.
Se distinguen en el nivel de profundidad
Implica conocer el mercado, la tecnología, los costos
y una exploración de la evaluación económica

20
(2) LA INVERSION:
Negociaciones y contratos
Estudios definitivos, e Ingeniería de detalle (adaptación al
lugar)
Construcción, implementación, equipamiento
Capacitación
Preparación para la puesta en marcha
(3) LA OPERACIÓN (Post Inversión)
Puesta en marcha
Seguimiento y control
Mantenimiento
Innovación / ampliación
Para administrar todo lo anterior: Son temas de la
Dirección (gestión) IND232-Elabor.
de Proyectos y Eval. Proyectos, 2021
21
Idea
Estudios de Resultado Revisión, ajustes

Preinversión de la del proyecto
(prefactibilidad) evaluación
Fase
Operación
Fase
Estudios
Inversión
definitivos Implementación,
(e ingeniería puesta en marcha
detalle)

22
(1.a) PRE-INVERSION: El Perfil
Estudio inicial que, a partir de una idea basada en el juicio
común y en términos monetarios, sólo presenta cálculos
globales (BACA, 2013).
Objetivo: identificar el problema y sus causas, lo que se
quiere, las alternativas de solución, y la evaluación
(muy) preliminar de dichas alternativas
Es un estudio preliminar: ideas básicas, utiliza
principalmente información secundaria (de personas o
instituciones; y opinión de expertos).
Cuantificación preliminar: el mercado y tamaño del
proyecto, alternativas técnicas, y se estimados gruesos
de componentes de inversión, costos y beneficios.
23
(1.b) PRE-INVERSION: La Pre-factibilidad
Estudio que profundiza en la investigación de mercado,
detalla la tecnología a emplear, determina los costos
totales, la rentabilidad económica, y es la base para que
los inversionistas tomen una decisión (BACA, 2013).
Objetivo: precisar detalles (que no muestra un perfil).
Es (aún) un estudio preliminar: utiliza también
información secundaria más precisa, y, según el caso,
información primaria (del mercado)
El análisis técnico es más preciso en cuanto a tamaño,
tecnología y localización
Estimado más preciso de los componentes de inversión,
costos y beneficios o ingresos
24
(1.c) PRE-INVERSION: La Factibilidad
Estudio final que contiene la información más precisa
del anteproyecto, y los canales de comercialización para
el producto, contratos de venta, actualización de las
cotizaciones de la inversión, y presenta planos
arquitectónicos (BACA, 2013).
Objetivo: definir completamente el proyecto, con los
detalles necesarios
Presenta un estudio más detallado del mercado, y su
estrategia de mercadotecnia
Se especifican los aspectos técnicos que sostienen al
proyecto. Y un detallado plan de implementación
Mayor precisión en inversión, los costos e ingresos.
25
Idea
Estudio Estudio de
Estratégico Mercado
Estudio Técnico Estudio

+ Estudio Admin. Económico y
(Organiz/Legal) Evaluación
Fase
Inversión
26
Estudio estratégico: Necesario en algunos casos. Define
estrategias después de una mirada del macro y micro entorno.
Estudio de mercado: Estudia y cuantifica (en lo posible) la
demanda y la oferta, para determinar la demanda del
proyecto; analiza los precios y define la estrategia de
mercadotecnia.
Estudio técnico: Determina el tamaño del proyecto y define su
localización. Define la ingeniería del proyecto.
También: análisis administrativo (organizacional y legal).
Estudio económico: Ordena y sistematiza (cuadros, tablas) la
información monetaria que proporcionan las etapas
anteriores; base para la evaluación económica, que mediante
indicadores, considera el valor del dinero en el tiempo). Luego,
se precisa de un análisis del riesgo.
Fuente: (BACA, 2013)
27
✓Este análisis no es necesario en todos los
proyectos: por ejemplo, cuando el
ingeniero requiere elaborar un proyecto
acerca de un producto (o servicio)
específico dentro de una empresa.
✓Sí es útil cuando el ingeniero tiene el
encargo de elaborar el proyecto desde la
idea (del negocio o empresa)
➔ Para ello se utilizan las herramientas estándares
de análisis estratégico

28
✓En los casos que este análisis es necesario
1) Análisis del macroentorno (PESTEL)
2) Análisis del microentorno (PORTER)
3) El planeamiento estratégico (FODA)
4) Definición de los objetivos
organizacionales

29
✓En los casos que este análisis es necesario
1) El macro-entorno (análisis PESTEL)
✓ Se requiere analizar cómo impacta cada uno
en el proyecto
✓ Resultan útiles los números
2) El micro-entorno (y el análisis de PORTER)
✓ Clientes (poder), Competidores (rivalidad,
amenazas), Sustitutos (amenazas),
Proveedores (poder)
✓ Su influencia en el proyecto
30
El esquema de estrategia competitiva de Porter
M. Porter (1982), “Estrategia Competitiva”

31
El esquema de estrategia competitiva de Porter

32
Diamante de competitividad de Porter
Michael Porter (1990), "La ventaja competitiva de las naciones".

33
3) El planeamiento estratégico
✓Importancia del análisis FODA (OJO:
hay enfoques de distintos autores)
✓Definición de estrategia
4) Objetivos organizacionales
✓Asuntos concretos que se deben lograr
✓Resultan útiles los números
34

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(*) Requiere la declaración de la viabilidad

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Estudios de Resultado Revisión, ajustes

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Estudio Técnico Estudio

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M. Porter (1982), “Estrategia Competitiva”

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Michael Porter (1990), "La ventaja competitiva de las naciones".

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