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Módulo #3
ESTUDIO DE MERCADO
I. Datos Generales
Nombre de la Asignatura: FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
Código: EEE-917
Unidades valorativas: 4
Objetivos Específicos:
Competencias a alcanzar:
ESTUDIO DE MERCADO
Las Variables que se analizan son las siguientes: Producto, Precio, Plaza, Promoción
(mezcla de mercadeo); Demanda, Competencia, Proveedores y macro entorno en
general.
¿Qué es un Producto?
¿Qué es un servicio?
1. Los bienes no duraderos, son bienes tangibles que se consumen por lo general
en una o en varias veces de su uso. Ejemplos: el shampoo, el jabón, la sal y
otros.
2. Los bienes duraderos, son bienes tangibles que suelen sobrevivir al uso.
Ejemplos incluyen refrigeradores, maquinas, herramientas y ropa.
3. Los bienes de consumo, son los que compran los consumidores definitivos
para su propio consumo.
Por lo general, se clasifican estos bienes basándose en los hábitos de compra del
consumidor.
1. Los bienes de uso común, son bienes de consumo que el cliente suele
comprar con frecuencia, de manera inmediata y con el mínimo esfuerzo en la
comparación y la compra. Ejemplos el pan, el jabón y la prensa escrita.
2. Los bienes de comparación, son bienes de consumo que suelen pasar por
un proceso de selección durante el cual el cliente los compara en cuanto a su
idoneidad, calidad, precio y estilo. Ejemplos los muebles, la ropa, los autos de
primera y segunda mano y la mayor parte de los aparatos electrodomésticos.
a) Las materias primas, Son bienes industriales que entran de manera total en el
producto, ya sea por medio de procesamiento o como componentes.
b) Los materiales y partes manufacturadas: incluyen componentes materiales
(hierro, hilo, cemento o alambre). Estos se suelen procesar aquí mismo: por
ejemplo, el hierro en lingotes se transforma en acero y el hilo se teje para
formar telas.
c) Los bienes de capital: Son todos los bienes como maquinarias o equipos que
son utilizados para la producción de bienes o servicios, requeridos por otras
empresas en la industria.
a) Servicios de educación, salud y bienestar: tiene que ver con los prestados a
los usuarios directamente y donde quedan incluidas escuelas, universidades,
hospitales, entre otros.
b) Servicios de recreación: aquí se incluyen los prestados por centros de
recreación, así como hoteles, bares, restaurantes, cines, teatros, entre otros.
c) Servicios personales: se componen por estéticas, tintorerías, peluquerías,
lavanderías, entre otros.
d) Servicios de reparación: constituyen un sector más especializado en cuanto a
que no solo va dirigido a los consumidores, sino algunas veces también a las
empresas.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Características:
Beneficio:
Características Beneficios
Características Beneficios
Diferenciación competitiva
Los productos exclusivos, como los de especialidad se distinguen con facilidad de los
competidores. Los productos genéricos, son difíciles de presentar una diferenciación
por lo que en su mayoría no se manifiesta en algo diferente. Esto no quiere decir
que el nivel de exclusividad sea necesariamente mejor que cualquier otro, sin
embargo, requiera de distintas estrategias de mercadotecnia. Una estrategia
potencialmente importante para los productos exclusivos es la diferenciación, aquella
que en la mente del consumidor los aparta del resto de los competidores.
Prueba de concepto
Es el estudio de nuevas ideas de producto, el objetivo de la prueba es identificar qué
ideas o conceptos entre el gran número que se genera tiene mayor potencial para un
desarrollo exitoso.
Este tipo de pruebas suelen efectuarse en etapas tempranas del ciclo de desarrollo
del producto.
Las dimensiones más comunes en las que se evalúan los conceptos son intención de
compra y unicidad o diferenciación. Esta última es la base de todo el arte de la
construcción del producto o servicio.
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Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión
Las investigaciones en su mayoría deben tomar en cuenta que los datos directos
obtenidos de las respuestas de los entrevistados, contienen sesgos naturales en la
manifestación de una intención de compra.
Las pruebas de concepto son una herramienta útil y poderosa para determinar si un
producto tiene viabilidad en un mercado. A fin de utilizarlas adecuadamente, se
requiere de mucha experiencia en la interpretación de datos de estudios de mercado.
El aseguramiento de la calidad
Es la satisfacción permanente de las expectativas y necesidades de los clientes.
El ISO 9000: Es una serie de normas que detallan un sistema básico de gestión de la
calidad, que puede ser usado en cualquier tamaño de industria y cualquier parte del
mundo.
La investigación de mercado
Es la obtención, interpretación y comunicación orientada a la toma de decisiones, la
cual se empleara en toda la fase del estudio de mercado. El objetivo de esta
investigación es la de evaluar un problema u oportunidad del mercado. (Stanton,
Etzel, & Walker, 2000)
Existen dos técnicas a la hora de decidir qué tipo de metodología se va utilizar para
la investigación:
a) Investigación Cuantitativa:
Es la que permite cuantificar la información, a través de muestras representativas, a
fin de tener una proyección a un universo, esta investigación es estructurada y
determinante.
b) Investigación Cualitativa:
Utiliza las técnicas de entrevistas y grupos de enfoquen busca de atributos y
cualidades en la información necesaria para el estudio de mercado.
Prueba Piloto
Es poner a prueba el cuestionario redactado con una muestra reducida de la
población a estudiar, la cantidad de la muestra depende del tamaño de la población y
que puede oscilar entre 10 y 30 pruebas de esta manera se analiza el cuestionario
para averiguar si las preguntas son adecuadas, su orden, el tipo del lenguaje
utilizado y si es entendible al segmento donde se aplicara.
La muestra
Es tomar una porción de una población o universo como representativa de dicha
población o universo (Kerlinger -1988 P. 124)
Muestreo proporcional
Probabilística
Las poblaciones infinitas son las superiores a 30,000 unidades, que pueden ser
personas, productos e instituciones, y las poblaciones finitas son las que tienen una
población inferior a 30,000 unidades.
Dónde:
n = Tamaño de la Muestra
V = Valor de la Confianza
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n= N V2 p (1-p)
Dónde:
n = Tamaño de la Muestra
V = Valor de la Confianza
Fórmula infinita
V2 p q
n
e2
Dónde:
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n = Tamaño de la Muestra
V = Valor de la Confianza
V2 pq (N-n) _
e=
n (N-1)
Dónde:
v = Valor de la Confianza
p = Probabilidades a Favor
n = Tamaño de la Muestra
Con los datos del cálculo de la muestra y los resultados establecidos en ella se
utilizan para calcular el error muestral estadístico.
El muestreo:
El muestreo tiene una población objeto de estudio que puede ser: niños, adultos,
familias, instituciones, gerentes de empresas, segmentos socioeconómicos, clientes,
proveedores, consumidores, y los que compran el producto o servicio.
Género :
Masculino 51%
Femenino 49%
Total 100%
Estos datos solamente sirven como una referencia para un tiempo determinado, no
es que siempre tienen la misma distribución, porque pueden surgir otros factores
que lo pueden mantener en equilibrio, o lo pueden desequilibrar más.
En la investigación de los hogares de Honduras 2009 por el INE clasificó los hogares
en base al nivel socioeconómico tomando en cuenta un número de necesidades
básicas satisfechas construyendo la siguiente tabla.
Fuente: Diseño propio con datos de la encuesta permanente del INE, 2009
Cada uno de los niveles varía porque depende del sector donde se encuentra, como
ser: Rural y Urbano, y en el urbano depende también de lo grande que sea la ciudad
y el desarrollo económico y social. Estas variaciones pueden ser de corto, mediano y
largo plazo dependiendo del desarrollo del país o del sector industrial.
Alta 1%
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Media Alta 9%
Total: 100%
Aunque la estructura de las dos tablas son diferentes siempre se puede apreciar la
variación de los niveles socioeconómicos más bajos, se aprecia una diferencia de
aumento de un 10% de pobres en un término de siete años, esto significa que
siempre tenemos una invitación a investigar cómo están los niveles socioeconómicos
cada vez que se hace un estudio del proyecto de inversión, porque no son estáticos
ni constantes.
Tabulación de datos
Consiste en ordenar la información recopilada y detallar el número de aspectos que
corresponden a cada variable estudiada, utilizando el formato siguiente:
Sí 96 80%
No 24 20%
La variable corresponde a lo que se está investigando y los absolutos son los datos
reales de la investigación y los relativos son los porcentajes que representan esos
resultados y son los que se utilizaran para presentar los hallazgos.
Hallazgos relevantes
Detallar los hallazgos de mayor importancia en el estudio debe hacerse de una
manera organizada, los objetivos específicos del estudio deben de tener presentes
los hallazgos contenidos en ellos y se deben de expresar en porcentajes que se
utilizaran para determinar una demanda potencial del proyecto.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Definición de la demanda
Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la
satisfacción de una necesidad específica a un precio determinado. (Kotler -1996)
El análisis de la demanda persigue determinar y medir cuáles son las fuerzas que
afectan los requerimientos del mercado con respecto a un bien o servicio. Como: la
necesidad, el precio, y el canal de comercialización.
- Alimentos básicos: pan, tortillas, leche y todos los bienes que satisfacen
una necesidad primaria. son Bienes de consumo final, Son consumidos por el
cliente quien hará uso de ellos directamente, tal como la entrega el productor
o el comercializador.
Cálculo de la demanda
Predecir el curso de la demanda es esencial para la planificación y control de todas
las operaciones del negocio.
1. Los Proveedores
2. La Competencia
3. Productos Sustitutos
4. El Distribuidor y Consumidor
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Fórmula
Q=n×q×p
En donde:
Q = Mercado Potencial
1
Segmento que no puede comprar porque no es el segmento al que está orientado el producto o
servicio
2
No compra por otras razones como: por restricciones médicas, dependiendo del tipo de producto,
esta información se determina con datos secundarios
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Demanda potencial
Es el volumen total que está comprando un grupo de clientes enmarcados en un
área geográfica, en un tiempo estipulado, en un ambiente de mercado y un
programa de mercadotecnia definido. La estimación se realiza con información
primaria obtenida a través de la investigación de mercados, a partir de la frecuencia
de compra por los compradores potenciales de toda la industria, como se ejemplifica
en la siguiente tabla:
Demanda insatisfecha
Cuando se estima la demanda buscando una oportunidad, se utilizan datos primarios
y secundarios para determinar la cantidad de demanda total potencial de un sector y
también se debe definir la cantidad de unidades ofertadas en el mismo sector,
contrastando la cantidad demandada con la cantidad ofertada basándose en el
principio que lo que produce no alcanza a cubrir los requerimientos del mercado., por
lo que resulta una diferencia a favor de la demanda y a este resultado se le
denomina demanda insatisfecha, como se representa en la siguiente tabla # 12
Año 1 60 unidades
Año 2 65 unidades
Aplicando la fórmula de los mínimos cuadrado para los siguientes años de igual
forma como desarrolló en las páginas anteriores
Y = A + B(x)
n X Y XY X2
1 1 60 60 1
2 2 65 130 4
3 125 190 5
Y3 = 55 + 5(3) = 55 + 15 = 70
Y4 = 55 + 5(4) = 55 + 20 = 75
Demanda 60 65 70 75
Análisis de la oferta
Definición
Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de productores están
dispuestos a poner a disposición del mercado a un precio determinado. Las personas
escogen los productos que le ofrecen la mayor cantidad de satisfacción posible a
cambio de lo que pagan. Cuando el poder adquisitivo respalda los deseos, entonces
pasan a ser demandados.
Determinar cuáles son los puntos fuertes y débiles que tienen los productos similares
o iguales al nuestro y cuál es nuestra oportunidad.
Tipos de precios
Los precios se fijan dependiendo del tipo de producto, Productos de conveniencia o
necesarios, productos superfluos o no necesarios, productos de especialidad. Por
cada uno de ellos la extensión del canal de distribución es diferente, en algunos
puede ser directamente del productor, como los productos de comparación y de
especialidad; en los productos necesarios o de conveniencia se utiliza la cadena de
productor hasta detallista, determinando un precio para cada uno de ellos.
E R D
Competidor 1 140.00
X
Competidor 2 X 110.00
Competidor 3 X 156.00
Competidor 4 125.00
X
Competidor 5 X 163.00
- Fijando el precio con una moneda estable de otro país, en el caso nuestro será
el dólar estadounidense.
P= precio anterior
1-% de incremento
Para proyectar el precio en base a una moneda extranjera, que en nuestro país es el
dólar estadounidense, se tiene como principio la cantidad de materia prima
importada que se utilizará en la fabricación del producto o los insumos importados
para la prestación de un servicio.
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Ejemplo:
$1.00 = L. 19.0274
$1.00 = L. 19...0274
La demanda Inelástica es aquella que en una reducción del precio hace disminuir los
ingresos totales, porque el incremento de la cantidad demandada no es suficiente
para compensar la disminución del precio. La demanda inelástica aun con cualquier
cambio en el precio, la cantidad vendida se mantiene en la misma dirección. Un
ejemplo de producto más típico es la sal, siempre se utiliza la misma cantidad suba o
baje el precio.
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La aceleración de las actividades por la tecnología y comunicaciones dinamizan los negocios por lo
que un rango de 4 años es adecuado para evaluar la aceptación o rechazo de un proyecto de
inversión, también se tiene que considerar la magnitud de la inversión
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Los canales 1 y 2, son de poca cobertura, ya que el productor debe realizar la mayor
parte de las funciones del canal y es para un mercado limitado, en este canal se
mantiene un control.
Otro canal a utilizar son los medios electrónicos a través del Internet para hacer
llegar bienes y servicios a los consumidores o compradores, donde se combinan
intermediarios electrónicos y convencionales.
Intermediarios
Para la elección de un intermediario se puede aplicar las cuatro “C” del crédito
descritas en la siguiente tabla # 17
Personalidad Edad
Ingresos
Análisis de la competencia
Todo proyecto de inversión tiene competencia, directa o indirectamente y para que
una empresa tenga éxito debe satisfacer las necesidades y los deseos de los clientes
mejor que la competencia, la cual se debe conocer y clasificarla.
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Grado de la Publicidad
Podemos decir que es el grado de recordación que tienen los clientes con respecto a
la publicidad de la competencia. En ese sentido la compañía debe estar al tanto del
grito publicitario con el que cuenta en este caso la competencia directa, mencionar
qué tipo de medios utiliza ésta.
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Segmentación de Competidores
Determinar con qué tipo de segmentación cuentan los competidores, determinar los
sistemas con los que cuenta basándose en aspectos:
1. Demográficos
2. Geográficos
3. Del uso del producto
PLAN DE MERCADEO
Toda marca que pretende desarrollar o penetrar mercados debe en primera instancia
enfocar sus esfuerzos en un documento de trabajo que le sirva de guía para los
continuos esfuerzos a realizar normalmente en el período de un año (año comercial o
fiscal) de forma tal que le permita alcanzar sus objetivos propuestos
Mercado Meta
La primera parte del plan de mercadeo es definir el mercado meta que pueden ser
personas, hogares y empresas que necesitan el producto o servicio, Se debe definir
la forma en que se proyecta posicionar el producto, haciendo un estimado de las
ventas en cada uno de los años, Definiendo el porcentaje que tiene cada uno de los
niveles socioeconómicos a los cuales se orienta el proyecto.
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Mezcla de Mercadeo
Consiste en la serie de instrumentos tácticos y controlables de la mercadotecnia que
mezcla la empresa para obtener la respuesta que quiere el mercado al cual se dirige.
Según Kotler, se utiliza para una mezcla de mercadeo las cuatro “P”
1. Producto: Definir cuáles son las características que hacen atractivo el producto o
servicio.
2. Precio: Que estrategia de precio se utilizará:
a. Precio alto, deja buenos márgenes de ganancia, con la condición que los
clientes son fieles a la marca y los productos están bien posicionados.
b. Precio medio: la mayoría de ofertantes se encuentran ubicados en esta
estrategia, en donde el precio es muy competitivo con la calidad.
c. Precio bajo: en esta estrategia existe poca lealtad y lo que importa es el
precio.
3. Plaza: es determinar cómo se distribuye el producto entre los diferentes canales y
determinar el porcentaje por cada canal. Por ejemplo
a. Porcentaje de Las bodegas, b) las tiendas de conveniencia, c) las farmacias, d)
las pulperías, e) los supermercados.
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4. Promoción: Cuales son los incentivos a corto plazo sobre el nivel de comunicación
o publicidad indirecta que se utilizará. Que incentivos proporcionará el proyecto
para estimular al consumidor o usuario. Pueden ser premios, descuentos, bandeo
de productos y otros. (Kotler & amstromg, 1996)
Presupuestos De Mercadotecnia
El presupuesto de mercadotecnia, incluye todas las actividades de la mezcla de
mercadeo, principalmente la cuenta mayor que sería la publicidad, que es la que dice
que existe un nuevo negocio (no hacer publicidad es no hacer negocio) igualmente
se deben estimar los presupuestos de investigación de mercados, promociones. Se
debe Definir qué porcentaje representan estas cuentas en relación a los ingresos del
proyecto
Plan de Medios
La publicidad, son todas las actividades necesarias que se deben realizar para
presentar un nuevo producto en el mercado por medio de un plan de Medios que
especifica con exactitud dónde se colocarán los anuncios y que estrategia se
implementarán.
Prensa X X X X X X
Radio X X X X X X X
Televisión
Revistas
Páginas Web
Para cada uno de los medios, se define el procedimiento para pautar la compra de la
publicidad.
Promoción
La promoción son los medios que se utilizan para estimular la demanda y reforzar la
publicidad en un punto de ventas, como: exhibiciones y demostraciones,
degustaciones, muestras gratuitas, recordatorios y otros. Todo es parte de la misma
mezcla promocional y se incluye en el presupuesto de mercadotecnia.
PRESUPUESTO DE MEDIOS
El presupuesto es necesario para la realización del plan y el logro de los volúmenes
de venta proyectados.
promoción
L.
L.
Control de mercadotecnia
Bibliografía