Checklist para Conocer la Operación General de la Organización - I

El siguiente Check List muestra las preguntas que deben ser consideradas para conocer la operación general de una organ
pretende abarcar todas las situaciones, por lo cual se debe ajustar a la realidad de cada organización, según s

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Estrategia
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Talento Humano
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IT
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Clientes
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 Checklist para Conocer la Operación General de la Organización - I

El siguiente Check List muestra las preguntas que deben ser consideradas para conocer la operación general de una organización,
pretende abarcar todas las situaciones, por lo cual se debe ajustar a la realidad de cada organización, según su activid

Preguntas

Estrategia
¿El plan estratégico establece los objetivos a largo plazo alineados con lo que la empresa espera lograr?

¿Los objetivos definidos son claros, precisos y alcanzables?

¿Los objetivos definidos se centran en los procesos clave de la organización?

¿Los objetivos se miden y supervisan?

¿Se han establecido métricas financieras?

¿Se han asignado las capacidades y recursos necesarios para alcanzar los objetivos establecidos?

¿Los cargos clave han participado en la planificación estratégica?

¿El plan estratégico cuenta con métricas financieras?

¿El presupuesto definido se encuentra alineado con los objetivos estratégicos?

¿El presupuesto considera variables internas y externas para su diseño?

¿El presupuesto asignado es a corto y a largo plazo?

¿El presupuesto se compara con los resultados financieros reales?

¿Si los resultados del presupuesto tiene desviaciones, las mismas se pueden ajustar rápidamente?

Talento Humano
¿Cada cargo tiene la descripción del puesto de trabajo?

¿Para cada cargo se han establecido las métricas de su desempeño y los niveles de responsabilidad?
¿Se revisan periódicamente las descripciones de los cargos, con las funciones realmente ejecutadas y la estrategia
definida?
¿Se monitorean las actividades desarrolladas por el personal?

¿Se valida si las funciones asignadas al personal parten de la segregación de funciones?

¿Los permisos en los sistemas de información parten del rol y la segregación de funciones de cada colaborador?

IT
 Las plataformas tecnológicas de la organización permiten cumplir con los objetivos estratégicos definidos?

¿Los cambios tecnológicos se revisan antes en ambiente de pruebas y son avalados por el usuario final?

¿Se desarrolla un plan de formación para todos los colaboradores con los cambios en tecnología?

¿Todo el personal conoce los riesgos que trae el uso no autorizado de la tecnología?

¿La organización promueve los controles automáticos frente a los manuales?

¿Se realizan revisiones periódicas a la operación?

¿Se implementan acciones de mejora de acuerdo con los resultados de las revisiones periódicas?

¿Se trabaja en la ciberseguridad y protección de datos?

Innovación
¿La organización promueve y estimula las nuevas ideas de sus colaboradores?

¿La organización tiene reuniones y/o espacios especializados para revisar oportunidades de mejora?

¿Se han designado responsables de estar actualizados en las tendencias de la industria?

¿Se han actualizado las herramientas tecnológicas y los procesos para optimizar la operación?

¿Todos los procesos clave tienen indicadores de rendimiento para ser supervisados?

¿Las actividades comerciales se supervisan de forma recurrente?

Clientes
¿La organización cuenta con herramientas que permiten identificar las necesidades de los clientes?

¿La organización mide el nivel de satisfacción del cliente?

¿Se cuentan con planes de compensación a los clientes leales?

¿Se hace seguimiento a las solicitudes de los clientes y se evalúa cómo dar respuesta a las mismas?
¿Se han definido los mecanismos de contacto con el cliente, tales como comunicaciones electrónicas, recordatorios
y ofertas especiales?
ción - I

de una organización, sin embargo, dicha lista no

ción, según su actividad y objetivos.

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