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INFORME I
CURSO:
TALLER DE INVESTIGACION DE MERCADOS
PROFESOR:
INTEGRANTES:
Stalin Omar Bardales Zuta
Surco -2011
1
Índice
1 .Introducción..............................................................................................................4
2 Presentación...............................................................................................................5
2.1 Nombre del tema de investigació n..................................................................5
2.2 Investigadores.....................................................................................................5
2.3 Aspectos de interés para la investigación...........................................................6
3 Análisis de datos secundarios...................................................................................13
4 Producto y Segmento...............................................................................................18
4.1 Descripción del Producto:.................................................................................18
4.2 Segmentación....................................................................................................21
4.3 Estimación y proyección del mercado objetivo................................................23
5 Análisis con quienes toman decisiones....................................................................23
5.1 Objetivos para la entrevista con quienes toma decisiones................................23
5.2 Diseño de temas o preguntas de investigación.................................................24
5.3 Identificación de potenciales entrevistados......................................................24
5.4 Administración de la entrevista........................................................................24
5.5 Proceso de la información de la entrevista.......................................................25
5.6 Conclusiones.....................................................................................................25
6 Análisis con expertos...............................................................................................26
6.1 Objetivos para la entrevista con quienes toma decisiones................................26
6.2 Diseño de temas o preguntas de investigación.................................................26
6.3 Identificación de potenciales entrevistados......................................................26
6.4 Administración de la entrevista........................................................................26
6.5 Proceso de la información de la entrevista.......................................................27
6.6 Conclusiones.....................................................................................................27
7 Entrevista en profundidad a usuarios o consumidores.............................................28
7.1 Objetivos para la entrevista con quienes toma decisiones................................28
7.2 Diseño de temas o preguntas de investigación.................................................28
7.3 Identificación de potenciales entrevistados......................................................28
7.4 Administración de la entrevista........................................................................28
7.5 Proceso de la información de la entrevista.......................................................28
7.6 Conclusiones.....................................................................................................29
8 Sesiones Grupales (FOCUS GROUP) a usuarios o consumidores..........................30
8.1 Objetivos para la sesión de grupo.....................................................................30
8.2 Diseño de preguntas o temas para el moderador..............................................31
FASE DE CALENTAMIENTO...............................................................................32
2
8.3 Identificación y convocatoria a participantes...................................................34
8.4 Administración de la sesión grupal...................................................................34
8.5 Proceso de la información de la sesión grupal..................................................34
8.6 Conclusiones.....................................................................................................37
9 Definición del Problema..........................................................................................39
9.1 Problema Gerencial...........................................................................................39
9.2 Problema de la Investigación de Mercados......................................................39
10 Planteamiento del Problema.................................................................................39
10.1 Objetivo General...........................................................................................39
10.2 Objetivos Específicos....................................................................................39
10.3 Hipótesis........................................................................................................40
11 Anexos..................................................................................................................41
3
1 .Introducción
Dicho producto es cual hemos elegido para nuestro plan de negocios ya que
representa una oportunidad de negocio para nosotros pues actualmente la
tendencia y el consumo de productos orgánicos y ecológicos hace que este
producto se este incrementado su demanda de manera significativa y siendo
nuestro país productor de café de primera calidad , es donde vemos esta
oportunidad para poder comercializar este café tipo orgánico a nivel local así
como hacia el exterior, países principalmente como estados unidos.
Para lograr implementar nuestro plan de negocios hemos realizado una serie
de investigación de mercados.
4
2 Presentación
2.1 Nombre del tema de investigación
2.2 Investigadores
5
experiencia en venta de productos de consumo y evaluación de
proyectos viables.
Johanna sheyla Rivero Bedia, estudiante del VII ciclo de administración
de Empresas, con amplio interés en el conocimiento de la conducta del
consumidor.
Jorge Antonio Idiáquez poma, estudiante del VII ciclo de Administración
de Empresas, con conocimiento del idioma Ingles, experiencia en el uso
de herramientas de marketing.
Miguel Ángel Prudencio Alor, estudiante del VIII ciclo de Administración
de Empresas, con amplio interés en el conocimiento de realización de
nuevos proyectos, apuntando a la tendencia del mercado.
Producto.
Entorno especifico:
Poder de negociación de los proveedores
El cultivo de café en el Perú se caracteriza por tener gran cantidad de
pequeños agricultores, según el ministerio de agricultura se cultivan
aproximadamente 313 mil hectáreas de café, de las cuales el 62.5% es
propiedad de agricultores que cultivan menos de 10 has, el 30% pertenece a
productores que cultivan entre 10 y 30 has, y el 7.5% pertenece a grandes
productores que cultivan más de 30 has. Todas estas condiciones hacen
posible que el proceso de adquisición de materia prima por parte de las
empresas comercializadoras y transformadoras sea negociado con gran
cantidad de pequeños agricultores, y en este sentido predomina la capacidad
de negociación de las grandes empresas. Algunas de las razones que
disminuyen el poder de negociación de los productores son:
- Facilidad en el cambio de proveedor por parte de las empresas
comercializadoras: dada la abundancia de pequeños productores. es
fácil para las empresas romper negociaciones con sus proveedores que
contribuyen con pequeñas cantidades de materia prima.
6
- Generalmente las empresas comercializadoras y transformadores
cuentan con suficiente capital como para asegurar la compra de materia
prima con anticipación a la cosecha, y los precios de compra del café
son negociados teniendo como ganador absoluto a las grandes
empresas.
- La informalidad presente en el mercado no permite tener contratos de
abastecimiento, por lo cual las negociaciones siempre están sujetas a
cambios y en estos casos prima el poder de negociación de las
empresas.
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Competidores potenciales
Central COICAFE
8
Central de Cafetaleros del Nor Oriente (CECANOR)
9
Productos sustitutos
Por sus características como producto, el café tiene muy pocos competidores
potenciales, el principal es el café instantáneo, seguido por el té.
- Café instantáneo: Según Ipsos Apoyo en su publicación Informe
Gerencial de Marketing (IGM), las marcas más consumidas en el
mercado son Nescafé, Kirma y Altomayo con una participación de
mercado de 43 %, 23% y 16% respectivamente. En este mismo informe
se hace referencia al lugar de compra más frecuente, la primera
ubicación la ocupa la bodega con el 52 % de veces, seguido por los
supermercados con un 28%, los mercados con un 16% y por último los
ambulantes con un 2% de veces. Asimismo, el estudio demuestra que
existe un 38% de lealtad a la marca.
- Té: como infusión el té representa el principal competidor del café
puesto que no solo está dentro del concepto de bebida alimentaria, sino
también dentro de bebida de acompañamiento. Según la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI), el té es principal infusión que
consume el Perú y aunque el dicho consumo era solo de 0.25 litros por
persona en el año 2005, la tasa de crecimiento se ha incrementado en
los últimos años. Las principales empresas comercializadoras del
mercado son: Unilever con Mc Collins, Andenes de comercio con Herbi y
Richard O. Custer con Horniman`s.
- Cebada tostada y molida: Nestle es la empresa que resalta en el
mercado de la cebada como bebida instantánea con su marca Ecco.
10
A nivel local, si bien es cierto que existen grandes empresas dedicadas a la
producción de café para consumo final, estas se dirigen al mercado de los
instantáneos, dejando de lado a los cafés para pasar. Generalmente, las
cooperativas cafetaleras ofertan café tostado molido teniendo un alto margen
de utilidad. Asimismo, la batalla por el mercado se da en supermercados y
tiendas especializadas en café.
Las principales cooperativas cafetaleras del mercado son:
Cooperativa Agraria Cafetalera “COCLA”
11
ALTOMAYO: respaldo de más de 40 años en el negocio cafetalero,
utiliza granos de café verde, seleccionados, tostados, molidos y
tamizados para homogenizar su tamaño, luego son envasados.
Presentación de 200 gr. y en bolsa de 50 gr.
Fortalezas
Materia Prima de alta Desarrollo de mercados Afianzar la cadena de
calidad Desarrollo de productos distribución
Flexibilidad Penetración de Diversificación de
Bajo costo de mercados producto
Alianzas con los Buscar opciones de
transformación de insumos
proveedores financiamiento
Publicidad
Debilidades
Empresa nueva en el rubro Realizar intensas Iniciar un
Poco conocimiento del campañas de publicidad reestructuración de la
mercado de NSE B Buscar nichos de empresa
Bajo nivel de contactos en mercado a nivel nacional Diversificación de
o internacional producto
la comercialización
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3 Análisis de datos secundarios
ANALISIS EXTERNO
ENTORNO GENERAL
COMPONENTE ECONÓMICO
Dentro del análisis general, el componente económico es importante ya que
puede incidir de manera sustancial en el plan de negocios.
En un principio se desea orientar el plan de negocios al comercio exterior, por
lo que se analizará primero el ámbito internacional y posteriormente daremos
paso al análisis del mercado local.
Según la Organización Internacional del Café (ICO), en los últimos cinco años
la producción mundial de los países exportadores de café han crecido año tras
año a una tasa promedio de 4.22%. Ello gracias a la continua demanda
mundial sobre este producto que según estimaciones del mismo organismo el
consumo mundial de café podría crecer este año a 134 millones de sacos de
60 kilos si la tendencia sigue en alza.
13
(0901119000) y; café tostado y molido (0901212000). Se puede observar en
forma general que las exportaciones de estas dos partidas están en
crecimiento, salvo una ligera caída en el 2009 causado por la crisis mundial.
Hay que destacar un importante aumento de las exportaciones de café molido
y tostado en el ultimo año creció en más del 600% y del café en grano verde el
cual tuvo una crecida de más del 50% respecto al año anterior.
1,000,000
886,957
900,000
800,000
700,000 637,636
573,140
600,000
500,000
400,000 363,124
300,000
200,000
100,000
0
2007 2008 2009 2010
Fuente: ADEX-DATATRADE
Elaboración: Propia
200
180 172
160
140
120
100
80
60 39
40 26 23
20
0
2007 2008 2009 2010
Fuente: ADEX-DATATRADE
Elaboración: Propia
BELGICA
ESTADOS UNIDOS
CHILE
DEMAS PAISES 14
Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Perú
Producto : 090121 cafe tostado sin descafeinar
Fuentes : Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE.
Unidad : miles Dólar EUA
Valor Valor Valor Valor Valor
Importadores exportada en exportada en exportada en exportada en exportada en
2006 2007 2008 2009 2010
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PROYECCION DE COMPRA PARA EL 2015 (ESTADOS UNIDOS)
EN TONELADAS
8= AÑO BASE
5 = PERIODOS HASTA EL 2015
2015 951.8908324 TM
16
Producto : 090121 cafe tostado sin descafeinar
Mundo 18 8 20 48 74
Bélgica 0 0 0 0 38
Chile 3 3 10 5 16
Colombia 0 0 0 0 12
Estados Unidos
de América 0 4 7 41 8
República de
Corea 0 0 0 1 0
Zona franca 0 0 1 0 0
Canadá 0 0 0 0 0
Costa Rica 7 1 0 0 0
Finlandia 0 0 0 0 0
Alemania 0 0 0 0 0
Italia 0 0 0 0 0
Japón 6 0 0 0 0
Taipei Chino 0 0 0 0 0
Panamá 0 0 0 0 0
España 2 0 0 0 0
Reino Unido 0 0 2 1 0
Otra variable a considerar son los tratados de libre comercio concretados con
EEUU, Singapur, China, Corea y otros tratados en negociación. Los cuales nos
están dando muchas posibilidades de crecimiento ya que, la disminución de
barreras de acceso ,como los aranceles, nos permiten ser más atractivos a
importadores extranjeros que buscan productos de calidad a precios
competitivos.
TLC
Productos EEUU SING KOREA CHINA
Café en grano verde 0% 0% 0% NB
Café tostado y molido 0% 0% 0% NB
Fuente: Mincetur
Elaboracion: Propia
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China en el cual la partida de los productos mencionados no ha sido negociada
(NB).
4 Producto y Segmento
Tipo de presentación:
18
Café tostado molido envasados en bolsa de polietileno de 250 gr.
Las propiedades del café orgánico, suman a los beneficios que el café
convencional aporta a la salud, sus características ecológicas. El café
orgánico está libre de pesticidas, herbicidas, fungicidas y fertilizantes, por lo
que no expone al organismo a los efectos adversos de estos.
Cuando todas las personas de la cadena del café realizan bien las labores
de producción y los procesos, se obtiene café de buena calidad; que al
mismo tiempo debe presentar inocuidad, buena calidad física, buena
calidad sensorial y una composición química natural.
Las características organolépticas o sensoriales del café se refieren a la
acidez, el amargo, el cuerpo, el aroma, el dulzor y el sabor del café,
percibidas por el consumidor.
EL TOSTADO. Las cualidades de sabor y olor solo aparecen cuando los
granos de café son tostados a 220 grados centígrados. La temperatura se
eleva gradualmente hasta que se liberan totalmente diversos gases.
Durante el proceso de tostado los granos aumentan su volumen hasta el
100 % y disminuyen su peso entre el 15 al 25%. Su textura es porosa y
aparece su exquisito aroma. Durante su torrefacción se realizan cambios en
19
su estructura química, se forman proteínas y aceites esenciales como el
cafeol, que son los responsables de su aroma y sabor.
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El dulzor es una cualidad propia del café arábiga debida a su
composición química y suavidad. Los cafés Robusta son poco dulces.
La impresión global se refiere a la calificación general y clasificación de
una bebida de café según su calidad. Debido a la impresión global, se
acepta o rechaza la calidad de un café. Está relacionada con todas las
propiedades percibidas con el sentido del olfato (aromas) y gusto
(acidez, dulzor, cuerpo, amargo) y que muchas veces los cafés dejados
en lugares donde a su alrededor haya productos con olores fuertes
como el cacao, abonos, el grano de café absorbe estos olores y esto
puede alterar las características organolépticas. Y en la cual también
disminuye el valor del café.
4.2 Segmentación
Segmentación geográfica:
País: Estados unidos
Es una república federal constitucional compuesta por cincuenta estados y un
distrito federal. Con 9,83 millones de km² y con más de 308 millones de
habitantes, es el tercer o cuarto país más grande por área total y el tercero más
grande tanto por la superficie terrestre como por población.
21
Clima: el clima de Miami es subtropical fresco, con veranos suaves y húmedos,
e inviernos fríos y secos.
Segmentación Demográfica:
Edad media: La media de edad es de 38 años. Por cada 100 mujeres existían
98,9 hombres. Por cada 100 mujeres mayores de 18 años, había 97,3
hombres.
Ingreso: Los ingresos medios por hogar en Miami 23.483$ anuales, y por
familia, 27.225$. Los hombres tenían un ingreso medio de 24.090$ frente a los
20.115$ de las mujeres.
Segmentación psicografica:
Personalidad: La ciudad es considerada como más que un mosaico
multicultural, un crisol de culturas, con los residentes manteniendo gran parte o
algunos de sus rasgos culturales. La cultura general de Miami está muy influida
por su gran población de personas de origen latinoamericano y caribeño, de las
culturas de islas como Jamaica, Trinidad y Tobago, las Bahamas y Cuba.
Muchos de ellos hablan español o criollo haitiano.
22
¿A CUÁNTOS INTERESA ATENDER?
Se espera atender en el corto plazo cerca de 1200 restaurantes y cafeterías.
Básicamente se quiere obtener puntos clave como cual es el sector mas fuerte
del mercado, cuales son las principales amenazas del mercado, quienes son la
competencia; la competencia es de preocupación para nuevas empresas, hay
mercado suficiente para seguir creciendo; es conveniente invertir o vender en
nuestro país o es mas rentable promover nuestro producto en el exterior.
23
¿En que se diferencian o cuales son las ventajas o desventajas del café
orgánico y del café clásico?
¿Ha pensado en alguna estrategia para extender su mercado en el país?
¿Considera que nuestro país es un mercado importante para el producto?
¿Qué amenazas tiene la empresa en el mercado?
¿Cómo realiza la evaluación de la competencia?
¿Hay suficiente mercado para nuevos productos?
¿Cuál cree que es su ventaja competitiva como empresa?
24
5.6 Conclusiones
25
6 Análisis con expertos
¿Qué condiciones tiene que tener un café para que se considere como
orgánico?
¿Qué tipos de certificados tiene que tener un café para que sea considerado
orgánico?
26
-Análisis y selección de preguntas relacionadas a nuestro interés de
investigación de mercado.
-Búsqueda de posibles entrevistas.
-Selección de entrevistados.
-Invitación formal y comunicación con el entrevistado.
-Recopilación de la información necesaria según nuestras preguntas y
procesamiento -para conclusiones.
-Describir cómo se organizó y desarrolló la entrevista.
6.6 Conclusiones
-Aroma del café orgánico es muy fuerte se puede percibir u sentir el olor
desde lejos.
27
7 Entrevista en profundidad a usuarios o consumidores
7.1 Objetivos para la entrevista con quienes toma decisiones
¿Que características tendría que tener un café para que usted lo considere un
café ideal?
¿Consume diariamente café?
¿Qué tipo de marca consume mas?
¿Consumiría un café orgánico?
Prueba del producto
Personas que tengan un cierto gusto por el café y que estén en su vida diaria,
en especial personas que encontramos en cafeterías o afines, con cierto gusto
por el producto.
28
7.6 Conclusiones
29
8 Sesiones Grupales (FOCUS GROUP) a usuarios o consumidores
30
8.2 Diseño de preguntas o temas para el moderador
Metodología
a. Técnica Empleada
Focus Groups
b. Ámbito Geográfico
Lima Metropolitana
c. Universo Investigado
Hombres y mujeres, de 20 a 65 años de edad, en cuyos hogares
se consuma regularmente café para pasar y que residan en
hogares de los Niveles Socioeconómicos (NSE) A y B, donde “A”
es el NSE alto y “B” es el NSE medio-alto, ubicados en el área de
Lima Metropolitana.
d. Estructura de la muestra
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e. Características de los participantes
En esta reunión participaron mujeres y hombres de edades entre
20 y 65 años, ya sean estudiantes, trabajadores o amas de casa
que comparten características en común y son representativas
del grupo objetivo al que dirige la empresa, del sector
socioeconómico A y B que consuman con regularidad café en
algún momento de su rutina diaria; y que realicen compras de
hogares en supermercados, bodegas.
f. Reclutamiento
Para el proceso de reclutamos usamos la técnica no probabilista
por conveniencia.
g. Guía de Pautas
GUIA DE PAUTAS
Dirigido a:
Hombres y mujeres, de 20 a 65 años de edad, en cuyos hogares se
consuma regularmente café para pasar y que residan en hogares de los
Niveles Socioeconómicos (NSE) A y B, donde “A” es el NSE alto y “B” es el
NSE medio-alto, ubicados en el área de Lima Metropolitana.
FASE DE CALENTAMIENTO
32
ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO DE LOS CAFES PARA PASAR
Primero quisiera que mencionaran todas las características que Uds. quisieran
que les ofrezca una nueva marca de Café para que satisfaga todas sus
necesidades y expectativas.
33
REALIZACIÓN DEL CONCEPT TEST DE LA NUEVA MARCA DE CAFÉ
PARA PASAR
Ahora les voy a presentar una marca de café que no está identificada, quiero
pedirles que la prueben y me contesten las algunas preguntas con respecto a
ella. Ahora les voy a mencionar los principales atributos de este producto
Nombres de invitados:
Lugar de realización del evento:
Calle Robinson 144. Urbanización la calera de la merced –Surquillo
Fecha y hora:
34
8.5 Proceso de la información de la sesión grupal
Resultados
La actividad se baso en motivar la interacción de las participantes
para conocer sus opiniones, percepciones, preferencias y aptitudes
que pueden tener sobre el café. En la investigación se pudo evaluar
el comportamiento de compra; los factores que influyen o motivan la
compra, y el posicionamiento y valoración que pueden dar a la
competencia.
b. Hábitos de consumo
Para esta etapa se realizaron preguntas de hábitos de consumo a
los participantes, resultando finalmente:
35
En otros casos el café también se consume en la mañana,
pero en este caso es con el tipo instantáneo, Los gustos y
preferencias por el consumo de café tiende a ser por el tipo
para pasar, porque sienten que es de sabor y olor natural,
pero lo consumen muy poco ya sea por el tiempo o por la
accesibilidad que tienen con este producto.
36
también se menciono fue el empaque, que debe ser
práctico, atractivo, y que proyecte la imagen del producto.
37
8.6 Conclusiones
38
9 Definición del Problema
39
OBJETIVO PREGUNTAS DE VARIABLES HIPOTESIS METODO DE
ESPECIFICO INVESTIGACION RECOLECCION
DE DATOS
10.3 Hipótesis
40
Los puntos de venta están cada vez mas accesibles para el consumidor.
Nuestra presentación es de fácil reconocimiento
11 Anexos
Adjuntar:
41
1. ¿Qué cargo desempeña en la empresa?
42
6. ¿Qué condiciones tiene que tener un café para que se considere
como orgánico?
Aroma del café orgánico es muy fuerte se puede percibir u sentir el olor
desde lejos.
8. ¿Qué tipos de certificados tiene que tener un café para que sea
considerado orgánico?
43
10. ¿Qué producto que comercializa es el más vendido?
si en las mañanas
3. ¿qué tipo de marca consume más?
44
ENTREVISTA A USUARIO Nº 2
Prueba del producto:
Participante: Marvin Luis coronel acuña.
Ocupación: estudiante y vendedor de abarrotes en general.
No
4. ¿Qué tipo de marca consume más?
Mayormente los instantáneos, como altomayo.
5. ¿Consumiría un café orgánico?
45
46