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ESCUELA DE POSTGRADO
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
Para optar el grado académico de Maestro en Administración de Empresas
AUTORES:
Galvez Raimondi, Humberto Martin (0000-0001-9029-0125)
Wong Motta, Alexandra (0000-0002-5414-8970)
ASESOR:
Roberto Bonelli Alzamora (0000-0001-8526-3309)
Dedicatoria
Agradecimientos
Nuestro eterno agradecimiento a nuestras familias por todo su valioso apoyo y amor, quienes
siguieron de cerca el desarrollo del presente trabajo.
Agradecemos al Profesor Roberto Bonelli, nuestro asesor de tesis, por su apoyo, exigencia y
motivación para elaborar este documento que nos permitió afianzar nuestras habilidades para
el análisis, crítica, interpretación e integración de la información.
De igual manera a los docentes de la UPC, que en calidad de expertos del sector, nos
ayudaron con el conocimiento del sector y del perfil del cliente.
Resumen Ejecutivo
El presente trabajo tiene como materia de investigación la importancia del diseño de un Plan
de Negocios de un hotel ejecutivo de tres estrellas enfocado en el confort, situado en el
distrito de Miraflores, el cual se encuentra en una céntrica y excelente ubicación, el cual
ofrece un servicio de alta calidad, con una insuperable relación de precio – beneficio.
La investigación se inició con un análisis de la situación del mercado donde a través del
análisis PESTEL1 se pudo identificar el entorno favorable para el desarrollo del plan de
negocio y con el análisis de las cinco fuerzas de Porter se pudo determinar el gran atractivo
de la industria hotelera en Lima, especialmente en el distrito de Miraflores.
1
PESTEL: Es un instrumento de planificación estratégica para definir el contexto de una campaña. Analiza
factores externos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y jurídicos que pueden influir en
la campaña.
2
PORTER: Es un modelo de gestión empresarial desarrollado por Michael Porter que analiza un sector en
función de cinco fuerzas existentes a través del análisis y la identificación
3
FODA: Herramienta estratégica de análisis de la situación de la empresa
4
CANVAS: Herramienta para Generar Modelos de Negocios.
5
Respecto al quinto capítulo trataremos sobre el plan de marketing donde abordaremos las
diversas técnicas y estrategias de marketing.
Abstract
The present work has as a research subject the importance of designing a business plan for a
three star executive hotel focused on comfort, located in the district of Miraflores, which is
located in a central and excellent location, which offers a high quality service, with an
unbeatable price - benefit ratio.
The investigation began with an analysis of the market situation, where through the PESTEL
analysis it was possible to identify the favorable environment for the development of the
business plan and with the analysis of the five forces of Porter it was possible to determine
the great attractiveness of the hotel industry in Lima, especially in the district of Miraflores.
Also, qualitative research was carried out where it was possible to determine that the district
of Miraflores is favorable for the development of the business plan, due to the large influx of
tourists and being close to business areas, which was corroborated with interviews with
experts of the hotel sector.
Regarding the first chapter, the theoretical and conceptual framework is presented, where the
theoretical bases that will be used in the analysis of the aforementioned document from a
theoretical framework are detailed.
In the second chapter, it is about the analysis of the environment, in which information of
each one of the factors that affect the environment has been compiled, uch as the PESTEL,
PORTER, SWOT and CANVAS analysis, which are necessary strategies for business
analysis.
In the third chapter the statistical data are justified in perception of the citizen identity and
image, it is argued the need to plan the development of the tourism sector at the regional
level, through the city marketing approach.
In the fourth chapter we will discuss the strategic planning of the company, such as the
mission, vision, values and organization of the business plan.
7
Regarding the fifth chapter on the marketing plan, where to address the various marketing
techniques and strategies.
Finally, in the sixth chapter, we focus on the financial evaluation and viability of the business.
8
Tabla de contenido
Introducción .......................................................................................................................... 13
Capítulo I Marco Teórico y Conceptual ............................................................................... 14
1.1 Análisis PESTEL ........................................................................................................ 14
1.1.1 Políticos ............................................................................................................. 15
1.1.2 Económicos ...................................................................................................... 15
1.1.3 Socioculturales ................................................................................................. 15
1.1.4 Tecnológicos..................................................................................................... 16
1.1.5 Legales .............................................................................................................. 16
1.2 Las Fuerzas de PORTER ............................................................................................ 17
1.2.1 La rivalidad entre los competidores actuales ....................................................... 17
1.2.2 La amenaza de los competidores potenciales ...................................................... 18
1.2.3 La amenaza de productos sustitutos .................................................................... 18
1.2.4 El poder de negociación de los proveedores ....................................................... 19
1.2.5 El poder de negociación de los clientes ............................................................... 19
1.3 FODA ......................................................................................................................... 19
1.3.1 Fortalezas ............................................................................................................. 20
1.3.2 Debilidades .......................................................................................................... 20
1.3.3 Oportunidades ...................................................................................................... 20
1.3.4 Amenazas ............................................................................................................ 20
1.4 Análisis CANVAS...................................................................................................... 21
Capítulo II Análisis del Entorno ........................................................................................... 23
2.1 Análisis PESTEL ........................................................................................................ 23
2.1.1 Entorno Político ................................................................................................... 23
2.1.2 Entorno Económico ............................................................................................. 24
2.1.3 Entorno Socio Cultural ........................................................................................ 26
2.1.4 Entorno Legal ...................................................................................................... 27
2.1.5 Entorno Tecnológico y de Comunicaciones ........................................................ 29
2.2 Análisis PORTER ....................................................................................................... 31
2.2.1 Rivalidad entre competidores actuales ................................................................ 31
2.2.2 Amenaza de competidores potenciales ................................................................ 34
9
Índice de tablas
Cuadro N°1: Rivalidad entre competidores actuales ............................................................ 32
Cuadro N° 2: Rivalidad entre competidores actuales - Evaluación ..................................... 33
Cuadro N° 3: Amenaza de competidores potenciales .......................................................... 34
Cuadro N° 4: Amenaza de productos sustitutos ................................................................... 35
Cuadro N° 5: Poder de negociación de los proveedores ...................................................... 36
Cuadro N° 6: Poder de negociación de los clientes .............................................................. 37
Cuadro N° 7 : Análisis CANVAS ........................................................................................ 42
Cuadro N° 8 : Cadena de Valor ............................................................................................ 58
Cuadro Nº 9: Proyección inversión Hotelera 2017-2021 ..................................................... 61
Cuadro Nº 10: Estado de Resultados .................................................................................... 62
Cuadro Nº 11: Costo promedio de Capital ........................................................................... 63
Cuadro Nº 12: Cálculo de la cuota ....................................................................................... 63
Cuadro Nº 13: Financiamiento Bancario. ............................................................................. 64
Cuadro Nº 14: Flujo de caja ................................................................................................. 65
12
Índice de figuras
Figura 1: Fuerzas de PORTER ............................................................................................. 17
Figura 2: Crecimiento del PBI a nivel mundial .................................................................... 25
Figura 3: Arribo de turistas Internacionales al Perú ............................................................. 27
Figura 4: Análisis Sectorial .................................................................................................. 31
Figura 5: Análisis FODA ...................................................................................................... 40
Figura 6: Flujo de turistas internacionales e ingreso por turismo receptivo ......................... 44
Figura 7: Llegada anual de turistas internacionales, según país de residencia permanente . 45
Figura 8: Motivos de viaje .................................................................................................... 46
Figura 9: Motivo principal de viaje por región de residencia............................................... 46
Figura 10: Principales regiones que se visitan en el Perú..................................................... 48
Figura 11: Razones de visita al Perú .................................................................................... 49
Figura 12: Tipo de alojamiento por país de residencia ......................................................... 49
Figura 13 : Turistas por país de procedencia ........................................................................ 50
Figura N° 14: Organigrama .................................................................................................. 55
13
Introducción
Cabe precisar que el servicio brindado es para público en general; sin embargo, en esta
investigación se está tomando como público objetivo ejecutivos que desean su tranquilidad.
1.1.1 Políticos
Aquellos factores que determinan las reglas formales e informales en los que opera la
empresa:
Estabilidad política.
Política fiscal.
Seguridad jurídica.
Corrupción.
Informalidad.
1.1.2 Económicos
Consiste en analizar, las tendencias macroeconómicas, de financiamiento y de inversión. Hay
que pensar en cuestiones como las siguientes:
Tasas de interés.
Riesgo país.
Inflación y devaluación.
1.1.3 Socioculturales
En este caso, lo que nos interesa reflexionar es sobre las creencias, valores, opiniones y estilos
de vida de los clientes y de los grupos de interés. Hay que pensar en cuestiones como las
siguientes:
Estilos de vida.
Cultura e idiosincracia.
16
1.1.4 Tecnológicos
Este punto es más complejo, los cambios tecnológicos siempre han existido, pero la velocidad
con la que se producen hoy en día es realmente vertiginosa. Lo que interesa es evadir el
impacto de los cambios tecnológicos en la manera de competir. Hay que pensar en cuestiones
como las siguientes:
La inversión en I + D.
Velocidad de descarga.
1.1.5 Legales
Estos factores se refieren a la normativa legal relacionada con la empresa. Se debe estudiar
lo siguiente:
Licencias.
Para Porter, el nivel de competencia en una determinada industria viene determinado por la
acción de cinco fuerzas competitivas básicas que, en su conjunto, definen la posibilidad de
obtención de rentas superiores.
Para el análisis de esta fuerza, se toma la información que se realiza en la determinación del
entorno especifico, de esta manera se establece con precisión quienes son los competidores
actuales y así se puede conseguir una mayor información respecto a sus actividades, puntos
fuertes, puntos débiles, relaciones con grupo de poder económico, acceso a capital,
participación, productos, posicionamiento, etc.; con esta información se puede determinar la
estrategia por seguir para penetrar en el mercado y conseguir una posición en él.
Sobre la base del análisis de la rivalidad entre competidores actuales se pueden determinar
algunos elementos importantes: la ventaja competitiva que la empresa debe seguir, las
actividades de marketing por realizar, el gasto para desarrollar nuevos productos o servicios,
entre otros.
La amenaza de los competidores potenciales depende del grado de barreras de entrada que
tenga una industria específica. Las barreras de entrada son condiciones estructurales de la
industria o situaciones coyunturales que frenan el ingreso de nuevas empresas a un
determinado mercado. Se puede constituir barreras por el monto de capital requerido para el
ingreso, por el costo de desarrollo de tecnología, por el dinamismo del mercado, por efectos
de la legislación, etc. Lo importante es que representan un freno al ingreso de nuevos
competidores a la industria.
Así como existen barreras de entrada en una industria, también hay barreras de salida. Éstas
últimas son los obstáculos o dificultades que una empresa tiene por superar o quizás costos
que debe asumir para abandonar por completo la industria en la que opera.
La amenaza de los productos sustitutos es cada vez mayor, debido a que el avance
tecnológico genera nuevos descubrimientos que toman la forma de nuevos productos
sustitutos. Si a ello se suman los sustitutos ya existentes, resulta que muchas veces se tiene
mayor competencia proveniente de los sustitutos de los competidores directos.
1.3 FODA
En el libro titulado Planes de Negocio: Una metodología alternativa (Franco, 2017) indica
que el análisis FODA, es una herramienta analítica que permite organizar toda la información
de un negocio a través de cuatro categorías: fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas. Las amenazas y oportunidades se relacionan con el de la empresa, cuando se hable
de ellas, siempre se hará referencia a factores externos.
Por otro lado, las debilidades y fortalezas siempre se refieren a hechos originados en la
empresa, incluso inherentes a la misma. Empresa y ello permite la elaboración de un FODA,
20
que va a permitir realizar un rápido y preciso diagnóstico de la situación tanto de las fuerzas
internas (características propias de la organización) como de las externas (el entorno en el
cual la empresa desarrolla actividades).
A través del análisis del entorno interno, se puede llegar a conocer 2 categorías sobre las
cuales una organización posee un grado de control.
1.3.1 Fortalezas
Son las capacidades que pueden ayudar, o facilitan, a una empresa alcanzar los objetivos de
una organización. Algunos ejemplos de fortalezas pueden ser: el posicionamiento de la
empresa, la participación de mercado, la motivación y/o experiencia de los trabajadores, el
estilo gerencial, los procesos eficientes de producción, el adecuado capital de trabajo, entre
otros.
1.3.2 Debilidades
Son las propias limitaciones que le impiden a una empresa llegar a cumplir las metas de
manera eficiente.
Estas dos categorías son áreas sobre las cuales una organización tiene algún grado de control.
Las fortalezas pueden transformarse en debilidades cuando los trabajadores se encuentran
desmotivados, los procesos de producción quedan obsoletos, no se tiene acceso al capital,
entre otros.
Así, también, a través del análisis del entorno externo e industrial se pueden conocer dos
categorías sobre las cuales la empresa no posee ningún grado de control.
1.3.3 Oportunidades
Con las circunstancias o condiciones a favor que tiene el entorno y que benefician el
desarrollo de actividades de una empresa.
1.3.4 Amenazas
Son las tendencias que pueden considerarse perjudiciales para una empresa.
21
Estos nueve módulos cubren las cuatro áreas principales de un negocio: clientes, oferta,
infraestructura y viabilidad económica. El modelo de negocio es una especie de anteproyecto
de una estrategia que se aplicará en las estructuras, procesos y sistemas de una empresa.
Relaciones con clientes: Las relaciones con los clientes se establecen y mantienen de
forma independiente en los diferentes segmentos de mercado.
Fuentes de ingresos: Las fuentes de ingresos se generan cuando los clientes adquieren
las propuestas de valor ofrecidas.
22
Recursos clave: Los recursos clave son los activos necesarios para ofrecer y
proporcionar los elementos antes descritos.
Actividades clave: Son las actividades necesarias para que funcione el negocio.
economía. Además de ello, hay varios distractores políticos que el gobierno no puede
controlarlos eficientemente: en primer lugar se puede mencionar el descubrimiento de una
serie de acontecimientos de corrupción en la licitación de obras de infraestructura públicas
en los últimos años en el país, reactivación de los conflictos sociales rurales y con los gremios
en el sector educación y salud.
Frente a este panorama político, se considera que el entorno es de riesgo moderado para los
fines de este trabajo de investigación, pues la economía peruana sigue siendo una de las más
sólidas de la región, se mantiene la misma línea gestión de las políticas fiscales y económicas
con respeto a la democracia e inversión privada.
Si revisamos las proyecciones del BCRP para la economía peruana para el 2018, la sitúa
como la de mayor crecimiento del PBI en la región Latinoamericana (4.2%) y la que menor
indicador de inflación tendrá (2%). Con respecto al comercio internacional, el Perú seguirá
mostrando un crecimiento importante superando los US$45 mil millones en las exportaciones
y muy cerca de US$40 mil millones en importaciones; con lo cual se obtendrá una balanza
comercial positiva.
Sin embargo, si hay un indicador que preocupa en estos momentos: la inversión, tanto la
privada como pública se espera que muestren una disminución en el 2017 y que el siguiente
año mejoren ligeramente como consecuencia de una recuperación de la confianza empresarial
y por la reactivación de proyectos mineros, de energía, infraestructura y servicios.
5
Banco Central de Reserva del Perú
25
Fuente: Crecimiento del PBI a nivel mundial, adaptado de The Economist Intelligence Unit
(2016).
En el 2017, según el Foro Económico Mundial, el Perú ocupa la posición 67 de 138 países
evaluados en el nivel de competitividad; detrás de Chile, Panamá, México, Costa Rica y
Colombia. Este indicador de competitividad toma en cuenta la institucionalidad,
infraestructura, ambiente macroeconómico, eficiencia del mercado laboral, tamaño del
mercado, entre otras variables que permiten evaluar la productividad de cada nación.
Como un dato adicional que refuerza la perspectiva positiva de la economía nacional es que
el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo estima que para el 2025 el Perú tendrá 27
TLC6s vigentes que implica 72 socios comerciales. Asimismo señala que al 2022 el país
requerirá cubrir una brecha hotelera de 16 mil habitaciones, equivalente a US$2,400
millones de inversión estrictamente privada.
Frente a este panorama económico, se considera que el entorno es de riesgo bajo y con una
perspectiva bastante favorable para los fines de este trabajo investigación, teniendo en cuenta
que la economía muestra indicadores macroeconómicos sólidos, existe una coherencia de las
políticas comerciales en los últimos 15 años, se cuenta con libertad garantizada para el flujo
de capital y de libre competencia y sobre todo el país garantiza la propiedad privada.
6
Tratado de Libre Comercio
26
Para el 2016, el país registró que el 20.7% de población se encontraba por debajo de la línea
de pobreza y 3.8% de la población en extrema pobreza; esta cifra va disminuyendo cada año
a un ritmo de 264 mil peruanos entre el 2015 y 2016 como consecuencia de las políticas de
apoyo social del gobierno y a un mayor dinamismo de la economía. Sin embargo, la
disminución de la pobreza es un camino complejo, que obliga desplegar mayores esfuerzos
públicos y privados especialmente en las zonas de la Sierra y Selva rural; así como en la
población juvenil urbana.
En los últimos años, ha sucedido un fenómeno social interesante en el país, los peruanos
están fortaleciendo su identidad nacional basada en su historia milenaria, tradiciones y su
gastronomía. Según el ranking de los 50 restaurantes más importantes del mundo aparecen
7
Instituto Nacional de Estadística e Informática
27
Frente a este panorama socio cultural, se considera que el entorno es de riesgo bajo o
favorable para fines de este trabajo de investigación.
El sector turismo tiene condiciones adecuadas para seguir creciendo soportado una población
joven que cuenta con una variada oferta donde capacitarse; y que además, considera a esta
actividad económica como ancla para superar la pobreza.
La información que brinda el MINCETUR8 acerca del mercado turístico peruano, nos
presenta un crecimiento de 9.6% anual, obteniendo un notorio crecimiento a nivel de sectores
de la economía peruana. Asimismo, las divisas generadas por esta actividad se calculan en
US$ 3.9 mil millones al 2014, con un crecimiento promedio del 12% anual.
Fuente: Arribo de turistas internacionales al Perú, por Hotel & Tourism Advisors
(2015).
8
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
28
promulgada inicialmente en 1984 y que tenía como finalidad ordenar y orientar al sector,
entre los principales cambios que señala la “Ley General del Turismo Nº 29408” se
encuentra la inclusión del turismo como prioridad del Estado para el desarrollo del país y de
esta manera declara al MINCETUR como ente rector a nivel nacional en materia turística.
Este Decreto Supremo sufrió una última actualización en julio 2017 bajo el Decreto Supremo
Nº009-2017-MINCETUR; con la finalidad de incorporar medidas de simplificación, eficacia,
eficiencia, celeridad y equidad en los procedimientos administrativos que fomenten la
formalización y mejora de la competitividad en la prestación de servicios turísticos en el país.
De otro lado, la Ley Nº 28868 faculta al MINCETUR a tipificar infracciones y establecer
sanciones para los prestadores de servicios turísticos, los cuales se tipifican en leves, graves
y muy graves, abarcando desde una amonestación hasta la cancelación del certificado de
categorización o cierre del establecimiento.
Como parte del fomento de la actividad turística se tiene la promulgación de la Ley Nº 27889
, mediante la cual se crea en el año 2003 el Fondo para la Promoción y Desarrollo Turístico
Nacional, el cual está bajo la administración del MINCETUR y tiene como finalidad
29
Asimismo existe actualmente en cartera proyectos de Ley que impulsarían el turismo como
por ejemplo, el proyecto para la construcción e implementación de teleféricos en el Callejón
de Huaylas en el departamento de Ancash.
A nivel de seguridad y salud ocupacional, la Ley Nº 29783 tiene como objetivo promover
una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, sobre la base de la observancia del
deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la
participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales.
Frente a este panorama legal, se considera que el entorno es de riesgo bajo o favorable para
fines de este trabajo de investigación. El sector turismo tiene una prioridad estratégica para
el crecimiento del país y en base a eso se ha definido un conjunto de leyes que promueven y
controla la dinámica de los diferentes actores en esta actividad económica.
aumento, tal es así que el mercado de las Agencias de viaje online-OTAs ha incrementado
en los últimos tiempos .
Según AFIN, la brecha de infraestructura de largo plazo entre 2016 y 2025 asciende a
US$159 mil millones; los retos más importantes se encuentran en Agua y Saneamiento,
Telecomunicaciones, Transporte y en Energía. Reducir la brecha permitirá mayor
competitividad, se incrementa la oportunidad de hacer nuevos negocios entre ellos el turismo.
9
Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional
31
procesos de tal manera que permita cubrir las necesidades de los clientes que se encuentran
en continua evolución.
Se recopiló la información el día 19 de octubre de 2017 y el rango de fecha del hospedaje fue
del 26 de noviembre al 1 de diciembre de 2017. De domingo a viernes, cinco noches, estadía
habitual de un ejecutivo.
32
Clasificación Cantidad
Bien 6
Muy bien 19
Fabuloso 3
Fantástico 2
Excepcional 1
Total 31
Fuente: Elaboración propia
33
No existe un
Diferenciación
alto grado de
del servicio
diferenciación 1
ofrecido en el
en el servicio
mercado actual
hotelero
El acceso a los
Acceso a canales de
canales de distribución no 1
distribución sería mayor
AMENAZA DE problema
COMPETIDORES Costos de El costo del ALTO
POTENCIALES cambio de los cambio no es 1
clientes significativo
Requerimiento
Requerimiento
de capital para
de capital es 0
el ingreso a la
importante
industria
La experiencia
Efecto de la
en el sector es
experiencia en 0
de vital
el sector
importancia
Fuente: Elaboración propia
35
2.3.1 Competidores
Encontramos que su fuerza es moderada-fuerte; ya que el crecimiento de la demanda es
moderado-alto, los rivales son heterogéneos en cuanto a calidad y tipo de servicios y las
barreras de entrada y de salida al negocio son altas.
2.3.2 Proveedores
Se analizaron los proveedores de distintos productos y servicios y se encontró que la amenaza
es débil. Ninguno podría integrase hacia delante ni es proveedor exclusivo del
producto/servicio.
2.3.3 Clientes
Encontramos que la fuerza sería moderada-fuerte ya que el costo de cambiar de
producto/servicio es bajo. Algunos de los clientes son importantes y compran en cantidades;
a su vez, la posibilidad de integrarse hacia atrás es baja. La demanda está en crecimiento y la
colaboración cliente/proveedor es muy beneficiosa para ambos.
2.3.5 Sustitutos
Entre los sustitutos al servicio hotelero se encuentra el alquiler de departamentos a través de
la aplicación AIRBNB. Según el análisis efectuado todavía el mercado está en desarrollo y
se cuenta con pocas ofertas para el distrito de Miraflores. Airbnb es una plataforma de
software dedidcada a contactar a personas que necesitan alojamiento con personas que desean
brindar alojamiento por un tiempo determinado.
En lo que respecta a las debilidades, cabe precisar que hay servicios que no están disponibles
las 24 horas, como el restaurante, pero siempre están los servicios básicos (snacks,
sándwiches, bebidas, entre otros),
Y por último, las amenazas que se pueden presentar en todo negocio hotelero, siempre va a
consistir en la competencia del mercado, en este sentido, siempre debemos hacer frente a
constantes cambios tecnológicos, especialmente desde la llegada de la distribución online.
Ahora, el crecimiento del entorno móvil implica la llegada de nuevos competidores que tratan
de apoderarse de una parte de los márgenes de la industria hotelera. Es un desafío inminente
e implica nuevos retos para nuestro negocio.
Otra amenaza que enfrenta nuestro negocio es la inseguridad ciudadana que es uno de los
principales problemas que enfrenta la población en la ciudad de Lima ya que se concentra la
mayor parte de delitos contra la propiedad que se registran en el país.
40
2.4.1 Fortalezas
1. Calidad de los recursos humanos: conocimientos, habilidades, actitud, capacitación.
2. Know how: contratación de personal con amplia experiencia en la dirección de
establecimientos hoteleros y conocimiento de turismo y negocios.
3. Alianzas: convenio con cadena hotelera internacional.
4. Ubicación: el distrito donde está ubicado el Hotel es buscado como lugar de residencia
temporal tanto por turistas de ocio y de negocio.
2.4.2 Debilidades
1. No se ha logrado un compromiso de pertenencia con los recursos humanos.
2. Moderada-alta rotación del personal.
3. Falta de alineamiento entre los departamentos del hotel.
41
2.4.3 Oportunidades
1. Mercado de alta potencialidad.
2. Escasez de oferta de calidad.
3. Crecimiento del mercado del turismo nacional e internacional.
4. Devaluación de la moneda nacional.
2.4.4 Amenazas
1. Inseguridad jurídica.
2. Falta de claridad en cuestiones impositivas-recaudatorias.
3. Manifestaciones sociales y cortes de calles que dificultan el acceso desde y hacia el Hotel.
4. Elevadas tasas de interés que restringen el acceso al crédito.
5. Incertidumbre macroeconómica.
42
EC FI
(Estructura de costes) (Fuentes de ingresos)
Mantenimiento y depreciación de las infraestructura del Hospedaje
Hotel
Pago del derecho de uso de marca
Pago de comisión para las agencias de viajes y operadores
turísticos
Pago de los intereses por préstamos.
Pago de personal
Fuente: Elaboración propia
43
Canales: Comunicación con los clientes a través de la página web del hotel, de las
agencias de viajes, de los operadores turísticos internacionales, de las páginas
especializadas en hotelería y turismo.
Relaciones con clientes: Los clientes se atiende de manera personal las 24 horas del día.
Asimismo, a través del Whatsapp se brinda el servicio de conserjería.
Fuentes de ingreso: Los clientes actualmente están pagando por un servicio 3 estrellas
con poco confort y baja conectividad. Los clientes estarían dispuestos a adquirir el
servicio de un Hotel que les brinde un mejor servicio (alto confort y conectividad) a un
precio similar o ligeramente superior.
Recursos clave: El hotel para poder brindar el servicio necesita un personal altamente
calificado y con una profunda vocación de servicio. Asimismo, las instalaciones del hotel
deben proporcionar un ambiente adecuado para que el cliente esté a gusto con el servicio.
Asociaciones clave: las asociaciones claves del hotel son la marca internacional, las
agencias de viaje y los operadores turísticos internacionales los cuales garantizan un flujo
constante de clientes. Asimismo, los demás proveedores que garantizan el cumplimiento
del servicio.
Fuente: Flujo de turistas internacionales e ingreso por turismo receptivo, por Mincetur (2017a).
Fuente: Llegada anual de turistas internacionales, según país de residencia permanente, por Mincetur
(2017b).
Teniendo como los 6 países que ocupan los primeros puestos a Chile, EE.UU., Ecuador,
Argentina, Colombia y Brasil, presentando un porcentaje de variación desde enero a junio
del 2016 vs el acumulado de enero a junio del 2017 en incremento de turistas de Chile en
4.8%, Argentina en 18%, Colombia de 12,6% y Brasil en 13%. Además, en este último año
se presentó decremento de visitantes de EEUU en 2% y de Ecuador de 1,2%
Se aprecia que el mayor porcentaje se encuentra entre las edades de 34 a 54 años con
40% y de 25 a 34 años con 30%.
Con respecto al estado civil el 48% es casado o conviviente que representa el mayor
porcentaje siguiendo con 39% solteros.
Según el cuadro la llegada de turistas se representó en el 2015 se puede resaltar que el 64%
llegan por vacaciones y el 15% por negocios.
Fuente: Motivo principal de viaje por región de residencia, por PromPerú (2015).
47
Aquí también se clasifica el motivo principal de viaje por la región de residencia y con ello
tenemos de:
El 79% de turistas que visitaron el Perú por negocio usaron paquete turístico y el 35%
que vino de vacaciones.
Grupos de viaje:
El 42 % de turistas vino solo, mientras el 24% con amigos y parientes (sin niños) y el
23% en pareja.
En cuanto al porcentaje de visitantes según las regiones Lima se lleva el 1er lugar con un
72% siguiendo con Cusco con un 38% y Tacna con un 30%
Los gastos diarios promedios de los turistas bordean los US$105, cuando vienen por
vacaciones el mayor gasto total es de US$1108, seguidos por los turistas de negocios
(US$870)
Turismo vacacionista
Los turistas extranjeros que viajan al Perú por motivo de vacaciones, recreación u ocio
sumaron 2,10 millones de llegadas durante el año 2015, representando un incremento de 11%
con respecto al 2014.
49
El 79% decidió viajar al Perú para visitar Machu Picchu, el 57% para visitar Cusco y el 46%
para visitar Lima.
El Turista de negocios
Representan el 15% del total de arribos al Perú, motivo por el cual conforman el segundo
segmento de importancia para el turismo receptivo. En el año 2015 sus llegadas se
incrementaron en 7,4% con respecto al 2014.
De cada 10 turistas de negocios, 9 son hombres y 7 son casados o parte de una pareja.
En el 71% los servicios a contratar son decididos por la empresa, es decir por su jefatura
inmediata.
Los tipos de alojamiento que eligen están en un 65% hoteles de 4 o 5 estrellas y 26%
hotel de 3 estrellas.
Las actividades que realizaron estos turistas fueron: 57% pasear por la ciudad, 50%
comprar artesanías y 44% visitar parques y plazuelas.
El gasto total promedio por turista esta alrededor de US$870 y el 47% gasto hasta
US$500.
3.2 Segmentación
El segmento de mercado deseado es:
Por lo mismo que el viajero de negocios llega a la capital exclusivamente para trabajar, asistir
a diferentes charlas, convenciones o reuniones, espera que el hotel ofrezca no solo buenas
habitaciones, sino espacios de relax como un spa, una piscina o un centro deportivo.
Las habitaciones, así como otros espacios del hotel, como restaurantes y salsas de reuniones,
deben tener de preferencia señal Wi-Fi con Internet de alta velocidad, las 24 horas del día,
con servicios para hacer impresiones, fotocopias o utilizar un escáner de ser necesario.
Como el viajero de negocios muchas veces no posee una oficina en la capital, necesita recibir
a sus visitas en espacios adecuados, por lo que se espera que el hotel cuente con salas de
reuniones privadas en las que pueda atender a sus visitas, con todos los servicios.
De acuerdo con lo expresado por los directivos del hotel, se puede decir que la misión y
visión establecidas por la empresa muestran el compromiso de crear un producto de alta
calidad que acerque soluciones en servicios de ocio y negocios, a través del alto desarrollo
de los empleados y de actuar siempre en forma proactiva ante el cambio y las necesidades de
los clientes, además de la responsabilidad social corporativa a la que está comprometida la
cadena hotelera a la cual pertenece.
4.1 Misión
“Satisfacer las necesidades de nuestros huéspedes y clientes, anticipándonos a sus deseos y
reconociéndolos en su importancia.”
4.2 Visión
“Convertirnos en una empresa que pueda establecer un nuevo concepto en servicios
hoteleros, satisfaciendo a nuestros huéspedes y clientes mejor que nuestros competidores,
entendiendo y adaptándonos a sus necesidades cambiantes, en un entorno altamente
competitivo, siendo distinguidos por la alta calidad de nuestros empleados y procesos de
servicios.”
4.4 Estrategia
La estrategia seleccionada es la de diferenciación en la calidad de los servicios y el precio de
los servicios. Para esto hacen hincapié en la capacitación y desarrollo de los recursos
54
Liderazgo Ecológico
Respeto
Innovación
Excelencia
Empatía
Responsabilidad
Honestidad
Gerencia General
1. Agencias de viaje
2. Operadores turísticos internacionales
3. Página propia.
Se negociarán los porcentajes de comisión con las agencias de viaje y los operadores
turísticos.
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
Habitaciones
100%
operativas.
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Entrenamie
ACTIVIDADES SECUNDARIAS
nto y
capacitació
n de
MARGEN
personal
DESARROLLO TECNOLÓGICO
Programación Programación Programación
Encuestas,
punto de de de entradas y
Página WEB fidelidad de
quiebre de preferencias salidas de
clientes
inventarios del cliente huéspedes
ABASTECIMIENTO
Realizar el
aprovisionami
ento de forma
eficiente
MARKETIN
LOGÍSTICA OPERACIO LOGÍSTICA
GY SERVICIO
INTERNA NES EXTERNA
ACTIVIDADES PRIMARIAS
VENTAS
Almacenar Servicio de Check in Promoción Brindar una
adecuadament las atención de
MARGEN
Operaciones: Servicios de las habitaciones, las habitaciones deben estar 100% operativas,
extremadamente limpias y con todo el equipo funcionando perfectamente.
Servicio de desayuno, los productos a servirse deben ser frescos y variados al gusto del
cliente y en la cantidad respectiva.
Logística externa: Check In, esta actividad debe servir para activar al hotel y debe iniciar
antes del arribo del cliente. En esta actividad el huésped debe de indicar la fecha y hora
de llegada al aeropuerto, sus preferencias de alimentos para el desayuno y la hora
probable del consumo. Asimismo, indicar el horario disponible para asear la habitación.
Por otro lado debe de especificar qué actividades desea realizar en su estancia.
Check Out, en esta actividad el cliente debe de indicar la hora de su retiro del hotel y el
destino al cual se dirige. Si retornará o no al hotel.
Servicio: El servicio que se brinde al cliente está garantizado por el alto grado de
preparación del personal del hotel.
60
Infraestructura de la empresa debe garantizar un alto servicio al cliente, debe ser cuidado
y mantenido con esmero con la finalidad que brinde un espacio de descanso, relax al
cliente.
61
Los beneficios que se generan al realizar el plan de negocios son los siguientes:
El mercado hotelero está en constante cambio, en julio del año 2016 se anunció la fusión
de Starwood y Marriott International que dará lugar a la mayor corporación hotelera del
mundo con 30 marcas.
El mes pasado, Inversiones Nacionales de Turismo (Intursa) –el brazo hotelero del grupo
Breca– cerró el proceso de compra de Inversiones La Rioja, socia inmobiliaria de la
cadena hotelera Marriott en el Perú. En una de las movidas más importantes del sector,
Intursa tendrá el reto de administrar y desarrollar las marcas del primer grupo hotelero
del mundo con la fusión global de Marriott y Starwood en el país.
1. Sobre oferta.
2. Guerra de precios.
A continuación, la proyección de inversión hotelera entre los años 2017 a 2021 en Lima.
Las ventajas de contar con una marca son las sinergias que se pueden realizar en conjunto
(ventas, negocios, intermediarios, proveedores, entre otros). Asimismo, el market share, lo
que se busca es incrementar la participación de mercado y el porcentaje de ocupabilidad.
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ingreso por ventas 307,200 380,928 456,192 532,736 611,072 690,944 772,352 855,296 940,032 1,026,304
Costo y gasto variable 100,080 124,099 148,619 173,555 199,076 225,097 251,618 278,639 306,245 334,351
Margen de contribución 207,120 256,829 307,573 359,181 411,996 465,847 520,734 576,657 633,787 691,953
Costo y gasto fijo 69,706 69,706 69,706 69,706 69,706 69,706 69,706 69,706 69,706 69,706
Depreciación 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
EBIT 57,414 107,123 157,868 209,475 262,291 316,142 371,029 426,951 484,082 542,248
Gastos financieros 0 47,936 43,934 39,652 35,070 30,167 24,921 19,308 13,303 6,876
Resultado antes de impuestos 57,414 59,187 113,934 169,823 227,221 285,974 346,107 407,643 470,779 535,372
Impuesto a la renta 29.50% 16,937 17,460 33,610 50,098 67,030 84,362 102,102 120,255 138,880 157,935
Resultado neto 40,477 41,727 80,323 119,725 160,191 201,612 244,006 287,388 331,899 377,437
63
EVALUACIÓN A 10 AÑOS
VARIABLE FUENTE VALOR
Riesgo País (Perú) MEF 1.88%
Bono del Tesoro EE.UU (10 años) FED 2.00%
Rendimiento Promedio del Mercado (NYSE) BLOOMBERG 7.55%
Beta Asignado DAMODARAN 1.74
Estructura
Deuda -
Patrimonio
(modelo CAPM) K (1 - T ) W Costo (K x W)
Deuda 7.00% 0.71 40.00% 1.97%
Patrimonio 13.54% 60.00% 8.12%
Total Deuda y Patrimonio 100.00% 10.10%
0 (640,000)
1 2012 640,000 0
2 2013 684,800 57,172 47,936 105,108
3 2014 627,628 61,174 43,934 105,108
4 2015 566,455 65,456 39,652 105,108
5 2016 500,999 70,038 35,070 105,108
6 2017 430,962 74,940 30,167 105,108
7 2018 356,021 80,186 24,921 105,108
8 2019 275,835 85,799 19,308 105,108
9 2020 190,036 91,805 13,303 105,108
10 2023 98,231 98,231 6,876 105,108
65
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Ingreso por ventas 307,200 380,928 456,192 532,736 611,072 690,944 772,352 855,296 940,032 1,026,304
Costo y gasto variable 100,080 124,099 148,619 173,555 199,076 225,097 251,618 278,639 306,245 334,351
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Margen de contribución 207,120 256,829 307,573 359,181 411,996 465,847 520,734 576,657 633,787 691,953
Costo y gasto fijo 69,706 69,706 69,706 69,706 69,706 69,706 69,706 69,706 69,706 69,706
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Depreciación 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
EBIT 57,414 107,123 157,868 209,475 262,291 316,142 371,029 426,951 484,082 542,248
Impuesto a la renta 16,937 17,460 33,610 50,098 67,030 84,362 102,102 120,255 138,880 157,935
EBIT - impuesto = NOPAT 40,477 41,727 80,323 119,725 160,191 201,612 244,006 287,388 331,899 377,437
Depreciación 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
Inversiones -1,600,000
Flujo de caja libre (proyectado) -1,600,000 120,477 121,727 160,323 199,725 240,191 281,612 324,006 367,388 411,899 1,257,437
WACC 10.10%
VAN 161,891
TIR 11.71%
Supuestos:
Conclusiones
Se puede concluir que el hotel de tres (3) estrellas se encuentra ubicado en una zona
estratégica, donde albergan turistas y cerca a zonas empresariales e industrias cercanas al
hotel.
En base al estudio realizado, un hotel de tres (3) estrellas representa una gran oportunidad
de negocio en la ciudad de Lima, debido a la rentabilidad que se genera con la afluencia
de turistas.
El buen funcionamiento del hotel depende del personal a cargo, por tal motivo se ha
determinado las respectivas funciones de acuerdo al sistema de rotación del personal.
68
Recomendaciones
Realizar encuestas y entrevistas a los clientes con la finalidad de conocer los gustos y
preferencias de los huéspedes y de esta forma mejorar los servicios brindados.
Buscar fortalecer la imagen del hotel, actualizando constantemente la página web del
hotel, colocando promociones de temporada y días festivos.
Siempre tener una constante mejora en los estándares de calidad, en la mejora del
mobiliario, con la finalidad de mejorar siempre la reputación y la fidelidad de los
huéspedes y de las agencias.
69
BIBLIOGRAFÍA
Cerra, J. (2001). Gestión de producción de alojamientos y restauración. Madrid: Editorial
sintesis.
Hotel & Tourism Advisors. (2015). Desarrollo del sector turismo. Lima: Sociedad de
Hoteles del Perú. Recuperado de http://sociedadhotelesdelperu.org.pe/wp-
content/uploads/2016/08/desarrollo-sector-turismo-shp.pdf [Consultado: 07 de marzo de
2018]
Mincetur. (2017b). Perú: Llegada anual de turistas internacionales, según país de residencia
permanente. Recuperado de
http://datosturismo.mincetur.gob.pe/appdatosTurismo/Content1.html [Consulta: 07 de
marzo de 2018]
70
ANEXOS
ANEXO 1
B. ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE
POBLACIÓN
Tasa de crecimiento
media de la
Población
población total (por
Años
cien)
Periodo Periodo
Total Hombres Mujeres
Quinquenal Anual