Masificación del gas natural,

conceptos, experiencias
regionales y beneficios en el Perú
Preparada para:

7 de Setiembre , 2017
 GAS ENERGY LATIN AMERICA

Consultora independiente y
especializada en gas, petróleo,
Oficinas Principales y Técnicas
electricidad y energías renovables Oficinas Permanentes
con actuación en toda América Oficina Comercial
Oficina Asociada
Latina y El Caribe.

CLIENTES

2 LA EMPRESA
Contenido

 La industria del gas natural en Perú

 Aspectos conceptuales para el desarrollo de sistemas
de distribución de gas natural y masificación
 Experiencias de procesos de masificación de gas
natural
 Aspectos regulatorios de distribución y
comercialización de gas natural en Perú
 Avances y beneficios del gas natural en Perú
 Comentarios finales

3 GELA
El gas natural en el Perú

Gas seco vs gas húmedo

 Yacimientos de gas seco  Mas de 95% de metano. Sin líquidos asociados
 Yacimientos de gas rico  Líquidos de gas natural entre 10% y 15%.

• Yacimientos con gas rico en

líquidos facilitan el
desarrollo de los proyectos
de masificación.

• Ejemplo de Camisea

4 Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

Desarrollo de la industria del gas natural

¿El huevo o la gallina?

Los mercados abiertos hacen que funcione el circuito

exploratorio
5 Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú
 Situación de reservas y producción acumulada

236
18 236
16 195

16.09
186

15.38

15.05
14

14.63

14.09
12

12.70
12.50
131 12.00

12.00
11.80

11.80

136
11.70

10
TCF

Años
100 100
8
86
6

3.34
48

2.85
37 35

2.41
4 32 32 32 33 36

1.95
1.52
1.1
0.44

2
0.32

0.49
0.46
0.7

0.44
0.43
0.42
0.11
0.05

0.26
0.12

0.12
0.09
0.06
0.05

0.4
0.2

0 -14
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Reserva Producción Fiscalizada Producción Fiscalizada Acumulada R/P

Fuente: Libro Anual de Reservas MINEM al 31 de Diciembre del 2016

6 Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

 Reservas – infraestructura - mercado

Con las ampliaciones finalizadas, se puede transportar al centro del país:

• 1540 MMPCD totales.
• 920 MMPCD para el mercado interno.
Volumen real transportado promedio 2017: Campos
• 670 MMPCD – MI Productores
• 635 MMPCD - ME Planta
Malvinas
Planta
Compresora
City Gate Lurín de
Loop Costa I y II Ducto de Chiquintirca
-Ampliación- derivación a -Ampliada-
Ayacucho

Melchorita-
PLNG Planta
Compresora
Planta de Kamani
fraccionamiento -Nueva-
de Pisco
LEYENDA
Gasoducto-TGP
Gasoducto-PLNG
Poliducto-TGP
Loop Costa-II

7 Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

Las concesiones de distribución en el Perú

TUMBES Con solicitud de Concesión

CONCESIÓN SIERRA NORTE Y SELVA

Gasnorp Concesión con buena PRO Licitación en evaluación en el MINEM

OBJETIVO DEL PAIS: CONCESIÓN REGIÓN ALTOANDINA

Licitación a ser convocada por Proinversión
CONCESIONAR Y
MASIFICAR EL GAS

8 Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

Cadena de comercialización de gas natural

Lima – Ica

Distribución por ductos

Transporte de Hidrocarburos

Exploración y Producción Ciudades del Norte y Sur

LOTE 88
Distribución por ductos

Planta de
Licuefacción

Transporte Virtual
GNL

Todo la cadena comercial tiene regulación por parte del Estado y es gas del Lote 88

9 Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

Contenido

 La industria del gas natural en Perú

 Aspectos conceptuales para el desarrollo de sistemas
de distribución de gas natural y masificación
 Experiencias de procesos de masificación de gas
natural
 Aspectos regulatorios de distribución y
comercialización de gas natural en Perú
 Avances y beneficios del gas natural en Perú
 Comentarios finales

10 GELA
Aspectos conceptuales - Actores

Actores que participan en la masificación de gas

Encargado de la exploración y Estado Desarrolla infraestructura

producción de gas natural. de transporte.

Productor Transportador

Distribuidor

Construye la infraestructura
para llevar el gas a los
consumidores finales.

• Ciudadanía demanda masificación

• Estado debe establecer el marco legal para masificar el gas.
• Estado debe ser promotor, supervisor y fiscalizador.

11 Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

Aspectos conceptuales – CAPEX y OPEX

La distribución de gas natural requiere altas inversiones y

elevados costos de operación:
INVERSIONES COSTOS DE OPERACIÓN OTROS
 City gate  Mantenimiento  Seguridad
 Estaciones de compresión  Facturación - Medición  Ambiente
 Ductos de acero  Operación  Fiscalización
 Tubería de polietileno
 Equipos de medición

12 Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

Aspectos Conceptuales: Tarifa de transporte de gas natural

Es necesario anclar demanda para bajar la tarifa de transporte (Eléctricos,

GNL, industriales).
DEMANDA ANCLA

Generación Eléctrica

Exportación

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏+𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑶&𝑴
Tarifa (US$/m3) =
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏
13 Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú
Aspectos conceptuales: Tarifa de distribución

Es necesario anclar demanda para bajar la tarifa de distribución

(Eléctricos, industriales, vehicular).

Industrias

DEMANDA ANCLA
DEMANDA ANCLA
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏+𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑶&𝑴
Tarifa (US$/m3) =
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏
14 Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú
Aspectos conceptuales – Servicio público

Servicio público son monopolios naturales y requieren una

concesión exclusiva

El gas es un
servicio público

15 Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

Aspectos conceptuales – Subsidios cruzados

Los subsidios cruzados entre grandes consumidores y usuarios residenciales

apoyan la masificación.

Pocos usuarios

Altos volúmenes

Muchos usuarios

Bajos volúmenes

16 Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

Contenido

 La industria del gas natural en Perú

 Aspectos conceptuales para el desarrollo de sistemas
de distribución de gas natural y masificación
 Experiencias de procesos de masificación de gas
natural
 Aspectos regulatorios de distribución y
comercialización de gas natural en Perú
 Avances y beneficios del gas natural en Perú
 Comentarios finales

17 GELA
Experiencias internacionales de masificación: Colombia

 “Programa de Masificación del Consumo de Gas” -> DECISION DEL ESTADO

Sistema integrado de gasoductos

 Contratos BOMT con garantías de
ECOPETROL. Construcción de ductos
 Se otorgan concesiones de distribución
con áreas de exclusividad.
 Se garantizan volúmenes de grandes
clientes (Clientes ancla de transporte y
distribución)
 Se gravan impuestos a combustibles
líquidos para desarrollos de
infraestructura de gas natural.
 Se dan incentivos para conexiones
domiciliarias.

Aproximadamente 8 millones de usuarios

Fuente.- Industria del gas natural CEPAL (50 Millones habitantes)
18 Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú
Experiencias internacionales de masificación: México

SE DEJA EL DESARROLLO DEL GAS NATURAL A LA LIBRE COMPETENCIA

Reglamento Gas Natural 1995 - 2014

 Exclusividad a privados por licitación

 Sin metas de conexiones domiciliarias

 Sin regulación del Estado.

 Subsidios a combustibles alternativos

RESULTADO:
• Aproximadamente 2 millones de usuarios (130 Millones habitantes)
• Distribuidoras concentradas en grandes consumidores

19 Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

Experiencia nacional de masificación: Perú - Camisea

 Descubierto buscando líquidos.

 Reservas sin mercado -> Intervención del Estado a través de un sistema
de Garantía de Red Principal – GRP.
 Demanda ancla:
 Clientes iniciales industriales (6)
 Cliente inicial eléctrico (1).
PROYECTO INTEGRAL
 Mecanismos:
 Servicio público
DISTRIBUCION
 Área exclusiva : CALIDDA
CONSORCIO
CAMISEA
 Regulación en boca de pozo
 Tarifas reguladas.
 Ingresos garantizados
 Complemento con GNC donde no
existen redes.

20 Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

Contenido

 La industria del gas natural en Perú

 Aspectos conceptuales para el desarrollo de sistemas
de distribución de gas natural y masificación
 Experiencias de procesos de masificación de gas
natural
 Aspectos regulatorios de distribución y
comercialización de gas natural en Perú
 Avances y beneficios del gas natural en Perú
 Comentarios finales

21 GELA
Evolución de marco legal para distribución

1999 2005 2008

Normas para Reglamento de

Reglamento de
Promover el Comercialización de
distribución por
Consumo Masivo Gas Natural
red de ductos
de Gas Natural Comprimido (GNC) y
Gas Natural
DS. 042-99-EM
DS. 063-2005-EM Licuefactado (GNL)

DS. 057-2008-EM

22 Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

Evolución de marco legal para distribución

 Las empresas concesionarias de distribución de gas natural tienen exclusividad

respecto de sus áreas de concesión.

 Las actividades de comercialización de GNC y GNL tienen su foco de

desarrollo en las zonas donde aún no se han instalado las redes de ductos.

 Las actividades de comercialización de GNC y GNL por camiones y de

distribución por red de ductos son complementarias a las concesiones de
distribución.

 Como actividades complementarias que son, es importante que se rijan por

reglas claras que permitan su desarrollo conforme a sus objetivos.

 Todo escenario de controversia en el desarrollo de ambas actividades,

requiere de una solución integral por parte del Estado, que permita su
progreso de manera ordenada y haga económicamente sostenible la
masificación por parte de los concesionarios en beneficio de la población.

23 Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

Contenido

 La industria del gas natural en Perú

 Aspectos conceptuales para el desarrollo de sistemas
de distribución de gas natural y masificación
 Experiencias de procesos de masificación de gas
natural
 Aspectos regulatorios de distribución y
comercialización de gas natural en Perú
 Avances y beneficios del gas natural en Perú
 Comentarios finales

24 GELA
 Beneficio al usuario y al país: Tarifa eléctrica competitiva y estable

Fuente: OEE-Osinergmin

25 Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

 Beneficio al usuario y al país: Reemplazo por combustibles Líquidos

Ahorros por sustitución:

Millones US$ anuales GLP

Residencial 63
Gasolinas
Vehicular 300
Residuales,
Industrial 553 Carbón, Diésel

GG.EE 248 Diésel

0 100 200 300 400 500 600

Ahorro Total: 1164 MM US$ anuales

Fuente: Osinergmin / Cálculos estimados por GELA

26 Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

 Beneficio al usuario y al país: Evolución del parque vehicular a GNV

Evolución de Conversiones Vehiculares

250,000 236,693
219,659
199,398
200,000
173,318
153,868
150,000
128,167

104,861
100,000
81,831

57,624
34,457

26,080
25,701
24,207

23,306
50,000 23,030

20,261
19,450
17,729

17,034
5,376

62
62

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Coonversiones/año Conversiones Acumuladas

• Ahorro de divisa al país por menor importación de gasolina.

Fuente: Infogas

27 Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

Beneficios: Ahorros, confort y otros

• Residencias • Industrias
• Vehículos
y Comercios • MINAM:
• Industrias Compromisos COP
21
• Vehículos
Ahorro,
Menos
Confort y Contaminante
Seguridad

Beneficios Fácil
Económicos Supervisión
y Fiscalización

• MINEM
• Demanda de especialistas
• Generación de empleos
• OSINERGMIN
directos e indirectos • OEFA
• Ahorros por sustitución

28 Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

 Beneficio al país: Generación de empleos

Empleos estimados: Demanda de profesionales

especializados

Concesiones (según Osinergmin)

• Empresas Instaladoras: 144
Más de 10,000 empleos directos e • Especialistas IG1: 734
indirectos: • Especialistas IG2: 86
• Funcionarios • Especialistas IG3: 289
• Empleados
• Contratistas
• Subcontratistas Demanda de
Supervisores Otros derivados
• Alimentos
• Osinergmin
Movimiento económico • Transporte
• MINEM
por instalación de gas • Servicios
natural • OEFA
Fuente: Concesionarias de Gas Natural, Osinergmin

29 Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

 Beneficio ambiental: Reducción de emisiones

Resultados:

42.7 millones de toneladas de CO2 por generación

7 millones de toneladas de CO2 por consumo industrial
4 millones de toneladas de CO2 por consumo vehicular.
Se ha dejado de emitir 54 millones
de ton. De CO2 entre 2004-2013
Fuente: OEE-Osinergmin

30 Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú

Contenido

 La industria del gas natural en Perú

 Aspectos conceptuales para el desarrollo de sistemas
de distribución de gas natural y masificación
 Experiencias de procesos de masificación de gas
natural
 Aspectos regulatorios de distribución y
comercialización de gas natural en Perú
 Avances y beneficios del gas natural en Perú
 Comentarios finales

31 GELA
Comentarios finales

 La masificación siempre fue una política de Estado en Perú.

 La masificación sólo se logra a través de un mercado regulado por el Estado.

 Si el Estado peruano desea impulsar la masificación, bajo el modelo vigente de

inversiones privadas, puede utilizar el mecanismo de exclusividad de
comercialización en las áreas de concesión, con el fin de contar con clientes
ancla que permitan el subsidio cruzado y tarifas de distribución competitivas.

 La comercialización de gas natural por sistemas virtuales, son actividades

complementarias a las concesiones.

 El gobierno de turno, como promotor de la demanda social por masificar el gas

natural, puede ajustar la normatividad vigente, buscando una solución integral
que impulse la masificación en beneficio del Perú y sus ciudadanos.

32 Masificación del gas natural, conceptos, experiencias regionales y beneficios en Perú