2 Análisis de las fuerzas de Porter

Se realiza un análisis de las fuerzas de Porter en la industria cervecera en Bolivia afín de

conocer el atractivo de la industria y la competitividad.

Figure 1 Representación de las fuerzas de Porter Fuente: Elaboración Propia

Rivalidad de los competidores

Se tiene 5 fábricas importantes en el mercado nacional.

• CBN es la más grande a nivel nacional con una participación de mercado del 87% en la venta
de cervezas. Sus populares marcas son Paceña, Taquiña, Huari, Cruceña y Astral. La empresa
tiene más de 125 años de funcionamiento y es el referente Nacional en la elaboración de
cerveza. Forma parte de la multinacional InBev. • Cordillera S.A. perteneciente al grupo
SABMiller, la segunda cervecera más grande del mundo que opera en Bolivia a través de su
subsidiaria Serranías Nevadas en Perú, con su marca Cordillera. Aun no cuenta con planta en
Bolivia. La cerveza Cordillera se encuentra es ofertada a los consumidores de las ciudades de
La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra.21

20 (Vera, 2012) 21 (Wikipedia, 2012)

18

• Bebidas bolivianas (BBO) hizo su ingreso en el 2012 con su cerveza tipo Pilsener de marca
Real. BBO tiene una fábrica con más de 200 trabajadores. Su planta puede producir 25
millones de litros al año. • Corsa S.A. ofrece una cerveza que lleva seis semanas de
maduración. Su cerveza es de la categoría gourmet22. Su materia prima es importada: lúpulo
de Republica Checa y levadura alemana. Solo se comercializa en Santa Cruz. • Compañía
Cervecera Boliviana, es una empresa de capitales bolivianos ofrece 5 productos, de los cuales 4
son cervezas. Con una capacidad de 45 mil hectolitros anuales. Posee solo una planta ubicada
en la ciudad de La Paz.23

Se presenta una matriz con las características de la competencia:

CBN Corsa S.A. B.B.O Cordillera CCB Presencia Nacional SI NO NO SI SI Cantidad de marcas de
cerveza 10 2 1 1 4 Otros bebestibles: Agua SI NO NO NO NO Bebida carbonatada SI
NO NO NO NO Bebida Isotónica SI NO NO NO NO Bi-cervecina SI NO NO NO SI
Producción (hectolitros anuales) 3,000,000 25 250,000 120,000 45,000 Participación de
mercado % 87.85% 0.00073% 7.32% 3.51% 1.32% Canales de distribucion: Distribuidores
de cerveza SI NO SI SI SI Supermercados SI SI SI SI SI Tienda de conveniencia SI NO NO
SI SI Mercados SI NO SI SI NO Bares SI SI SI NO NO Restaurantes SI NO SI NO NO
Discotecas SI NO NO NO NO

Ventaja Competitiva

Liderazgo del mercado. Capacidad de Producción. Experiencia en el mercado. Distintos tipos de

marcas en cada región.
Producto diferenciado, de nicho. Primer tipo de cerveza gourmet en el país.

Compite contra la Paceña con su cerveza Real. Bajo el mismo formato y precio. Su segmento
objetivo incial es la región de Santa Cruz.

Compite contra la Paceña. Tiene la ventaja de pertecer al segundo grupo industrial cervecero
más importante. Su desventaja es que no cuenta con una planta en Bolivia, su producción se
hace en Perú.

Posee solo una planta en La Paz, y apunta al liderazgo de dicha región. Con una cerveza local y
aprovechar el sentimiento paceño.

Característica

Empresa

Figure 2 Características de los competidores Fuente: Elaboracion propia.

Dichas empresas son las que configuran la industria en el país. También se tiene cervezas
importadas como las marcas Corona, Heineken entre otras, pero no son actores relevantes ya
que la competencia se centra en las descritas líneas arriba.

22 La cerveza gourmet es elaborada con materias primas

seleccionadas (las mejores cebadas y el agua mineral de mayor pureza), lo que hace que el
producto tenga una alta calidad y permanezca estable en su sabor para el consumo. 23
(Cervecera Boliviana, 2011)

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Se observa la participación de mercado de la producción de cerveza:

CBN 88%

Corsa S.A. 0%

Bebidas Bolivianas 7%

Cordillera S.A. 4%

CCB 1%

Participación de mercado en la producción de cerveza en Bolivia

Figure 3 Participación de mercado Datos: http://www.paginasiete.bo

La tasa de crecimiento de la industria es positiva, directamente relacionada al PIB del país, de

ahí que dada la coyuntura económica del país se tiene un crecimiento del 5,2%, y el desarrollo
de la región hace que los consumidores de cerveza tengan mayor posibilidad de adquirir la
cerveza como bebida hidratante o como acompañamiento en comidas o festejos. Teniendo
espacios para el ingreso de nuevos competidores. Se tiene altas barreras de salida puesto que
los activos son especializados cuyo único uso es la elaboración de cerveza.
Actualmente, las dos compañías extranjeras más representativas del mundo, AB Inbev (grupo
belga-brasileño) y SabMiller (grupo inglés) compiten por liderar la venta de cervezas en el
mercado boliviano. CBN del grupo Inbev es el líder indiscutible en el mercado boliviano (con
una participación de mercado aprox. del 90%) y siempre se mostró muy agresivo frente a un
nuevo competidor nacional o internacional. Su estrategia es la dominación total del mercado
(territorio) y por tanto, derrotar lo más pronto posible a cualquier competidor. Por ello se basa
en dos armas: el presupuesto publicitario y la exclusividad de sus distribuidores, para ello es
que crea su propia cadena de distribución y contratos exclusivos con sus distribuidores, dando
su producto a precio con un margen muy bajo a cambio de la exclusividad. Cuando ingresó la
cerveza Cordillera por ejemplo, la CBN lanzó al mercado la cerveza Imperial cuyo único
objetivo era competir y desprestigiar a Cordillera, iniciando una guerra de guerrillas, cuidando
así su producto estrella “Paceña”. Finalmente la CBN líder del mercado, tiene la ventaja del
sentimiento boliviano, recordando al consumidor que es la “cerveza de los bolivianos”, y
patrocinando a la mayoría de los eventos: Mis Bolivia, Carnaval, fiestas regionales. Este
mercado es considerado un oligopolio, con una intensidad de fuerza media baja.24

24 (Palmentiere, 2012)

20

Amenaza de sustitutos

Las gaseosas, infusiones y la cerveza dominan en dicho orden el mercado de las bebidas.25 La
cerveza es una bebida refrescante con cierto grado de alcohol. En Bolivia la gente la consume
como una excusa para compartir con amigos y/o familiares, por lo que las bebidas con cierto
grado de alcohol son sustitutas de la cerveza. Entre los sustitutos tenemos al vino, ron, vodka,
whisky y fernet entre los más fuertes.

La ventaja de la cerveza es que al ser una bebida hidratante y refrescante, fuente de proteína
es consumida a cualquier hora del día y en cualquier lugar, mientras que los demás tragos son
consumidos mayoritariamente por las noches. Por lo que el costo de cambio es medio bajo
dada las características de la cerveza que son únicas en su categoría.

También es importante mencionar que alcohol medicinal también es consumido por una parte
de la población, en especial por gente de escasos recursos como alternativa más barata a las
bebidas tradicionales (cerveza, ron, vodka, etc.). Por último se tiene a la chicha, elaborada a
base de la fermentación de ciertos granos y producida en los lugares de consumo. De lo
anterior es que la amenaza de los productos sustitutos es media baja.

Poder de negociación de los compradores

La cerveza es un producto de consumo masivo, los canales de distribución son diversos y en
gran número (mayoristas, supermercados, bares, licorerías, restaurantes), para satisfacer un
número importante de clientes, contribuyen a empoderar a los consumidores respecto al
acceso de compra.

La existencia pocos sustitutos que cumplan con la misma funcionalidad de cerveza de saciar la
sed, ser fuente de proteína y con contenido alcohólico, hace que el costo de cambio de los
clientes sea medianamente alta.

A pesar de que el proceso de elaboración de cerveza es sencillo, y un cliente es capaz de

integrarse hacia atrás y producir su cerveza en su casa, se requiere de una inversión
considerable para producir en cantidades comerciales, además de contar con un control de
calidad para su inocuidad. Además se requiere de conocimientos de mercados y

25 (Revista Nueva Economia, 2011)

21

estrategias solidas de comercialización para su distribución masiva. Por lo que se concluye que
se tiene un poder medio por parte de los clientes.

Amenaza de nuevos participantes

El posicionamiento de marca por parte de la CBN y el costo de cambio por la alta

especialización de los activos contribuyen a desalentar la entrada de nuevos participantes. De
igual forma, la curva de experiencia adquirida por la CBN por los más de 100 años en el
mercado, bajan las expectativas de nuevos participantes.

El acceso a canales de distribución está hoy algo limitado, en especial los espacios en los
anaqueles de los supermercados. Pero existen otros canales de fácil acceso para los nuevos
participantes como las agencias de distribución de cerveza, bares y restaurantes. Se concluye
que la amenaza de los nuevos participantes es media alta.

Finalmente el entorno económico favorable que se tiene en el país, los inversionistas se

encuentran buscando oportunidades de negocio. Y en la industria cervecera han ingresado al
país dos empresas nuevas en tan solo un año, ya que la industria está en crecimiento y la
elaboración de cerveza no requiere de un conocimiento especializado. Se concluye que la
amenaza de los nuevos participantes es media alta.

Poder de negociación de los proveedores

Consideramos que el número de proveedores es medio, ya que hay proveedores de insumos
críticos como es el lúpulo que podría tener mayor poder de negociación. Respecto a la
disponibilidad de sustitutos de insumos: los componentes de la cerveza están regidos por
fórmulas que garantizan el sabor original y la diferenciación de las mismas, por lo que las
materias primas utilizadas son ingredientes críticos en la producción; por ello la utilización de
materias primas son de muy difícil sustitución.

La diferenciación o costos de cambio a los productos de los proveedores no se consideran

relevantes en los insumos de envasado como botellas, tapas o etiqueta dada la cantidad que
hay hoy en el mercado boliviano. Lo importante aquí son los proveedores de lúpulos, ya que es
complicado encontrar un proveedor que suministre la misma característica con se produce
cada cerveza.

22

La contribución de los proveedores a la calidad final de la cerveza es relevante, puesto la

materia prima es relevante para ciertos atributos finales de la cerveza como el amargor, color
o aroma. De lo anterior que la fuerza de los proveedores en media.

Conclusión del análisis de Porter

Se tiene el siguiente cuadro resumen sobre la intensidad de las fuerzas de Porter:

Baja Media Baja Media Media alta Alta

Amenaza de nuestros participantes Rivalidad entres las empresas existentes Amenaza de

productos sustitutos Poder de negociación de los compradores Poder de negociación de los
proveedores

Intensidad

Atractivo

Fuerza

Figure 4 Porter de la Industria cervecera Fuente: Elaboración propia

Lo importante para resaltar corresponde a las altas barreras de salida que existe en la
industria, puesto que los activos son altamente especializados y su uso se limita a fabricar
cerveza. Lo que se considera un factor importante al momento de decidir si se invierte o no.

Respecto a los clientes, se destaca el elevado costo de cambio, al ser una bebida única en sus
características funcionales, y el maridaje arraigado en el boliviano para acompañar ciertas
comidas. El sustituto más similar es la chicha, cuyo consumo se centra en la población del
occidente del país y su consumo se acentúa en algunas fiestas tradicionales, como la virgen de
urkupiña en Cochabamba.

Lo que alienta para el ingreso en la industria es el crecimiento del mercado, y la estabilidad

macroeconómica del país. Además de las pocas empresas que se pelean el mercado lo que se
traduce en baja rivalidad entre las empresas.

Habiendo realizado el análisis de la industria boliviana, y según la figura resumen de las fuerzas
de Porter se concluye que la industria cervecera es medianamente atractiva. Se espera buenos
niveles en el ROE de las empresas y un mercado poco fragmentado.