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Curso Taller:
EXECUTIUM PREMIUM:
Integrando la Estrategia con las
Operaciones a través del BSC
Docente:
Dr (c), MBA, Ing. William Oria Chavarría
© William Oria
woriach@uni.edu.pe
THE EXECUTIUM
SESION
02 PREMIUM
Curso - Taller: The Executium Premium Docente: Dr ( c) MBA William Oria Chavarría 2
Barreras para Implementar la Estrategia
Barrera de la Visión
Solo el 5% de la fuerza de
trabajo comprende la
estrategia
Curso - Taller: The Executium Premium Docente: Dr ( c) MBA William Oria Chavarría 3
Porqué es difícil implementar la estrategia?
Activos 38%
Intangibles 62%
85%
62%
62%
Activos
Tangibles 38%
15%
1982 1992 1998
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La Creación de Valor a partir de los Intangibles
+ LIDERAZGO
+
PROCESO
ORGANIZACIÓN
+
VALOR PARA
+ LA ORGANIZACIÓN
PERSONAS
CLIMA
HABILIDADES
+
+
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La Investigación de Kaplan y Norton
2008
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La Organización Centrada en la Implementación de la
Estrategia
Movilizar el cambio a través
5 del liderazgo directivo
1 • Movilización 4
• Proceso de gobernabilidad
• Sistema de gestión estratégica
Hacer que la
Traducir la estrategia sea un
estrategia a términos proceso contínuo :
Operativos :
• Vincular presupuestos y estrategias
• Sistemas analíticos y de información
• Mapas estratégicos
• Aprendizaje estratégico
• Cuadro de mando integral
2 3
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El BSC permite a la organización
2 1
3 6
4 5
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Sistema de Gestión: Integrando la Estrategia y las Operaciones
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Paso 1: Desarrollar la Estrategia
Objetivo:
Formular la Estrategia
PLAN ESTRATEGICO
Que contemple:
• Nichos donde competir.
• Propuesta de Valor al cliente.
• Procesos Claves.
• Capacidades del Capital
Humano.
• Facilitadores Tecnológicos.
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El VBM: Value Based Management
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El EVA
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Ejemplo: Cadena Hotelera
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Desarrollo de la Estrategia
DECLARACION DE LA MISION:
• Es un texto breve (generalmente de una o dos oraciones) que define la
razón de ser de la empresa.
• Debe describir el propósito fundamental de la empresa y, en especial, lo
que brinda a los clientes (propuesta de valor).
• Debe informar a los ejecutivos y empleados acerca del objetivo general
que deben perseguir juntos.
Ejemplo:
Organizar la información del mundo y lograr que sea universalmente
accesible y útil.
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Desarrollo de la Estrategia
DECLARACION DE VALORES:
• A menudo llamado valores centrales de una empresa.
• Describe su actitud, comportamiento y carácter.
Ejemplo:
Indigo el minorista de libros número uno de Canadá, declara los siguientes
valores:
• Existimos para darle más alegría a la vida de los clientes. Anticipamos sus
necesidades y superamos sus expectativas.
• La excelencia importa en todo lo que hacemos.
• Sólo es posible alcanzar el éxito con gente sobresaliente que trabaja
unida en un entorno abierto que promueve el conocimiento y el
crecimiento.
• La innovación es la clave del crecimiento y puede provenir de cualquier
persona y en cualquier momento.
• Tenemos la responsabilidad de dar algo a cambio a las comunidades
donde operamos.
Fuente: The Executium Premium
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Desarrollo de la Estrategia
DECLARACION DE LA VISION:
• Define los objetivos de mediano y largo plazo (de tres a diez años) de la
organización.
• Debería estar orientada al mercado y expresar, con frecuencia en
términos visionarios, como quiera que el mundo la perciba.
• Debe contener tres componentes esenciales: objetivo desafiante,
definición de nicho y horizonte de tiempo.
Ejemplo:
Una declaración como «Estaremos entre las 3 primeras empresas de
transporte de productos y personas para el año 2012 en América del Norte»
brinda una aspiración clara y específica.
Universidad de Leeds:
Objetivo desafiante: estar entre las principales 50 universidades del mundo.
Definición de nicho: integrar la investigación de clase mundial, becas y
educación.
Horizonte de tiempo: para el año 2015.
Fuente: The Executium Premium
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La Estrategia: Declaración OAS
Después de haber realizado el Análisis Estratégico y definir las estrategia
ahora hay que codificarla para trasmitirla a todos los miembros de la
organización, por ello la estrategia debería contener tres elementos
fundamentales:
Objetivo (O): el fin que debe alcanzar la estrategia diseñada.
Ventaja (A); por la palabra «Advantage» del ingles: el medio por el cuál la
empresa logrará su objetivo.
Alcance (S); por la palabra «Scope» del ingles: el campo o nicho, donde
la empresa se propone operar.
Ejemplo: La estrategia de Southerwest Airlines
Objetivo: ser la aerolínea más rentable de Estados Unidos.
Ventaja: ofreciendo la velocidad de los viajes aéreos al mismo precio,
frecuencia y confiabilidad del automóvil, ómnibus y tren.
Alcance: a los viajeros que son sensibles al precio y valoran los vuelos
convenientes.
Fuente: The Executium Premium
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Paso 2: Traducir la Estrategia (Planificación de la Estrategia)
Objetivo:
Cuadro de Mando Integral
Presupuesto Estratégico
Que comprende:
1) Como describimos nuestra
estrategia? crear el mapa
estratégico.
2) Cómo medimos nuestro plan?
Seleccione indicadores y metas.
3) Qué programas de acción
necesita nuestra estrategia?
Definir las iniciativas
estratégicas.
4) Cómo financiamos nuestras
iniciativas? Formular un
STRATEX (presupuesto
estratégico)
5) Quién liderará la ejecución de
la estrategia? Crear equipos de
trabajo con integrantes de toda
la organización.
Fuente: Elaborado por William Oria, The Executium Premium
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El BSC permite a la organizaciòn
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El BSC permite a la organizaciòn
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Modelo General del BSC
Diseño Estratégico
• Visión
• Temas Estratégicos
Mapa Estratégico
• Objetivos Financieros
• Propuesta de Valor a los Clientes
• Procesos Claves
• Perspectiva del Aprendizaje
Sistema de Control
• Indicadores
• Metas
Implantación de la Estrategia
• Iniciativas y Acciones
• Responsables
• Presupuesto Estratégico
Fuente: Elaborado por William Oria
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Elementos del BSC
• Perspectivas Estratégicas
• Objetivos Estratégicos.
• Indicadores y metas de objetivos estratégicos.
• Mapas estratégicos (relaciones causa-efecto).
• Iniciativas (planes de acción, proyectos, etc.)
• Responsables de los objetivos y las iniciativas
• Indicadores y metas de iniciativas.
• Recursos (relación con el presupuesto)
• Tablero de Comando.
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Parámetros Básicos del BSC
Finanzas
“Para tener éxito
financieramente”,
¿Cómo debemos
aparecer ante nuestros
accionistas?”
Clientes Procesos
Visión y “Para satisfacer a
“Para alcanzar nuestra
visión, ¿Cómo debemos Estrategia nuestros accionistas y
clientes, ¿En qué
aparecer ante nuestros
clientes?” procesos del negocio
debemos sobresalir?”
Aprendizaje
“Para alcanzar nuestra
visión, ¿Cómo mantener
nuestra capacidad de
cambios y mejoras?”
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Beneficios al usar efectivamente el BSC
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El Monitoreo incrementa el Alineamiento
Comunicación efectiva de la
estrategia 60% 8%
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Niveles de implementación del BSC
PLAN CORPORATIVO
Objetivo Estrategia Iniciativas Puntos
de
1 1 control
Meta
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Niveles de BSC en Cascada
NIVEL
UNIDAD ESTRATÉGICA
NIVELES FUNCIONALES
O DEPARTAMENTALES
PRODUCCIÓN
RR.HH.
CALIDAD
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Pasos para la formulación del BSC
PASOS DESCRIPCION PROCEDIMIENTO DURACION
PASO 1 Definir el sector, describir su desarrollo y el papel Entrevistas personales 1 – 2 Meses
de la empresa. Investigación sobre situación y tendencias
PASO 2 Establecer la nueva visión de la empresa Seminario conjunto con altos directivos y líderes 1 – 2 reuniones de un
de opinión día y medio
PASO 3 Definir las perspectivas estratégicas Seminario con asistencia de altos directivos, grupo 1 – 2 días
de proyecto y expertos
PASO 4 Desglosar la visión en cada perspectiva y Seminario conjunto con el mismo grupo del paso Ver más abajo
formular metas estratégicas generales 2.
PASO 5 Identificar los factores críticos de éxito. En el seminario anterior Incluyendo paso 4 : 2-3
días
PASO 6 Desarrollar indicadores, identificar causas y En el seminario anterior, si es posible. Puede ser Paso 5
efectos y establecer un equilibrio. beneficioso un intervalo. 1 - 2 días
PASO 7 Definir el BSC al más alto nivel. Determinación final de la alta dirección y el grupo 1 - 2 días
de proyecto con participación de expertos si fuera
necesario.
PASO 8 Desglosar el BSC y las iniciativas por unidad Seminarios con participación de todos los Total de 2 hasta x
organizativa. involucrados bajo el liderazgo del grupo de meses.
proyecto. Para cada seminario
Informe sobre avances y coordinación con la alta local, entre medio día y
dirección. Ayuda de expertos. un día y medio.
PASO 9 Formular metas, indicadores por cada iniciativa Propuesta de los líderes de cada unidad. 1 mes
Aprobación final de metas por la alta dirección.
PASO 10 Plan de implantación del BSC. Preparación a cargo de cada grupo. 1 mes
Aprobación por la dirección.
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Las Perspectivas Estratégicas del BSC
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La Creación de Valor con el BSC
Incrementar EVA
Finanzas
Clientes
Cliente
Capital humano
Aprendizaje
y crecimiento Capital informativo
Capital organizativo
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Los Objetivos Estratégicos
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Los Temas Estratégicos
Visión / Misión
cómo se
logrará crear
valor en el
corto y largo
Cliente
plazo
mediante
varios temas
Procesos
integrado
Aprendizaje
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Temas Estratégicos Comunes
Liderazgo en Gestión /
Excelencia
producto / intimidad con
operacional
innovación el cliente
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La Relación Causa Efecto
Y Conocer la Visión
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Mapa Estratégico Genérico
Valor a
Accionistas
Financiera Crecimiento Productividad
Procesos Excelencia
Administrac. Supply
Internos Innovación
Cliente Operaciones Chain
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Mapa Estratégico Minera
EVA
Optimización
Financiera
Retención
Nuevos/Actuales
Clientes Rentabilidad por
Cliente
Cliente
Tierras Industrial
Mantenimiento
Exploración
Ampliación del Negocio y Desarrollo Responsabilidad Social
Excelencia Operativa
Cultura de Motivación e
Resultados Incentivos
Competencias Competencias Sistema de
Técnicas Gerenciales Información
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Los Indicadores
Se pueden
Los
medir los
indicadores
resultados,
de desempeño
procesos
son medidas del Permiten
o los insumos
resultado e cuantificar
que permitan
impacto que el avance
evaluar el
tienen las De un
progreso que
estrategias Objetivo-Meta
se está
implantadas
alcanzando
en una
en el logro de
organización
los objetivos
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Tipos de Indicadores
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Indicadores Estratégicos Relevantes
Indicadores de Resultados Indicadores de tendencia
Propósito Propósito
Foco en el resultado del Mide procesos intermedios, actividades
desempeño al fin de un y comportamientos.
periodo de actividad
Ejemplos Ejemplos
“Venta a fin de año” “Horas pasadas con clientes”
“Market share” “Mezcla de ingresos”
“Beneficios”
Fortalezas Fortaleza
Generalmente objetivos y Naturaleza mas predictiva
fácilmente capturados Permite la organización ajustar su
comportamiento hacia el desempeño
Consideraciones Consideraciones
Los indicadores de resultado reflejan los Basadas en la hipótesis de
éxitos del pasado no las decisiones y “causa y efecto” estrategias
actividades. A menudo difíciles de obtener
y respaldar.
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Cuántos Indicadores son suficientes?
1,2
Rentabilidad 8 Indicadores
1) RSI: Retorno Sobre la Inversión.
3,4
2) EVA: Valor Económico Agregado.
Lealtad del Cliente
3) Número de compras repetidas.
Habilidades de 8
Empleados
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Número de Indicadores recomendados
Finanzas 5 Indicadores
6 Indicadores
Clientes
Aprendizaje y
6 Indicadores
Crecimiento
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El Indicador, la meta y la Iniciativa
SEMAFORO
MAS DE 21
OBJETIVO INDICADOR RECLAMOS
META
“MEJORAR “Nº DE DE 21 A 20
SATISFACCIÓN RECLAMOS “MENOS DE
RECLAMOS
DE LOS 20 RECLAMOS”
FUNDADOS
CLIENTES” AL MES”
MENOS DE 20
RECLAMOS
INICIATIVAS
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La Ficha del Indicador
Titulo: Cierres Acumulados de Ventas de Productos
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Los Indicadores y las Metas
Financiera Crear Valor en Crecer en Ingresos
Empresa ficticia (primas netas) 8% 4,9 %
Incremento % primas netas por región
Crecer en Ingresos Rentabilidad
(primas netas)
Incremento % primas netas respecto período anterior
Clientes Disminución de la
Tasa de anulaciones 5,7 % 4,2 %
Aumento de la
cuota de mercado
Decremento tasa de anulaciones por región y año en cliente fieles
Disminución de la
Tasa de anulaciones
Decremento tasa de anulaciones respecto semestre previo
contexto
ElTeniendo
Contribuyen
Debemos
El hecho de estener
en muy
recordar
al
cuenta importante.
seguimiento
indicadores,
que
quelas deRecordemos
la “medición
relaciones
los
me objetivos
permite
financiera”que estamos
entreelINDICADORES
propuestos
establecimientoenmanejando
es tradicionalelson
mapa
de
para información,
matemáticas,
METAS.
el
estratégico.
éxito de no no datos. De lo
la son
que se
Notrata
Dichas es
organización,
relaciones de de
debemos
metas facilitar
causalidad
cada vez
olvidar
van eselcomo
proceso
más
a condicionarme
que en sus de con
ocurre
relevantetoma
inicios
el ritmo de
laellos decisiones
medición
objetivos
BSCde lasestratégico,
deestratégicos.
constituía
evolución palancas
estratégica de
de tenerque
valor,
fundamentalmente
deseado información
un son con un
las de
ensistema
relación
grado
que desituación
van
medición,
con la valor (Conocimiento),
a basado
garantizaren precisamente
iniciallos para diseñar
y laindicadores
cadencia dicho
de iniciativas
éxito.
y orientado
cambio Alhacia
que ydeal
laactuación.
finpuedo cabo, la medición financiera es
Estrategia.
asumir.
consecuencia de nuestra Gestión.
Fuente: Elaborado por William Oria
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Diseño del Semaforo
Algunos valores:
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Las Iniciativas Estratégicas
Financiera
Crecer en Ingresos Crear Valor en Crecer en Ingresos
(primas netas) 8%
Empresa ficticia 4,9 % (primas netas) 8% 4,9 %
Incremento % primas netas por región Revisar ofertas
Incremento % competencia y mejorarlas
primas netas por región
Crecer en Ingresos Rentabilidad
(primas netas)
Incremento % primas netas respecto período anterior Incremento % primas netas respecto período anterior
Clientes
Disminución de la Disminución de la
Tasa de anulaciones 5,7 % 4,2 % Tasa de anulaciones 5,7 % 4,2 %
Aumento de la
cuota de mercado
Decremento tasa de anulaciones por región y año en cliente fieles Decremento tasa de anulaciones por región y año en cliente fieles
Disminución de la
Programas de publicidad y promoción para cliente antiguos
Tasa de anulaciones
Decremento tasa de anulaciones respecto semestre previo Decremento tasa de anulaciones respecto semestre previo
Procesos
MejorarInternos
el conocimiento
del mercado 12,1 % 2,5 % Mejorar el conocimiento
del mercado 12,1 % 2,5 %
Aumentar los
distribuidores
% de nuevos productos colocados con respecto a la competencia % de nuevos productos colocados con respecto a la competencia
(Análisis de la Mejorar el Segmentación de mercado por productos y regiones
línea de negocio) conocimiento
Ritmo de introducción de nuevos productos en relacióndelcon la Ritmo de introducción de nuevos productos en relación con la
planificación realizada mercado
planificación realizada
Aprendizaje
Motivar aly Crecimiento
Personal -
Motivar al
Alinearlo 55 horas 6,35 Personal -
Alinearlo 55 horas 6,35
Motivar al Personal orientado
Personal - hacia el cliente
Nª medio de horas
Alinearlo de formación por trabajador y año Nª medio de horas de formación por trabajador y año
Revisión de las políticas retributivas
Nivel de satisfacción Global Nivel de satisfacción Global
LaLasAcción estratégica
Iniciativas son las viene determinada
acciones por la definición
que nos planteamos llevardea Iniciativas
cabo para estratégicas.
la consecución de los
objetivos estratégicos.
Son lasdebemos
También que contribuyen a alcanzar
tener en cuenta las metas
que algunos quepueden
objetivos nos hemos planteado
alcanzarse y por
mediante ende a la de
la consecución
Creación
otro de“causa”.
objetivo Valor en la empresa.
Fuente: Elaborado por William Oria
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Las Iniciativas Estratégicas Relevantes
Donde más sentido tienen dichas iniciativas son fundamentalmente en las perspectivas “internas” (Aprendizaje y
Crecimiento y Procesos Internos)... es donde deben dejar una mayor huella... Al fin y al cabo las perspectivas externas en la
mayoría de las ocasiones son consecuencia de la buena preparación de mi personal y de cómo hacemos las cosas
internamente.
Fuente: Elaborado por William Oria
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Propósito de la Iniciativa Estratégica
Meta
Diferencia
Lo que la estrategia Como el éxito El nivel de
debe alcanzar y lo que para alcanzar la desempeño o tasa Real
es crítico para el éxito estrategia será de crecimiento
medido y necesita basarse en
rastreado un diferencial
identificado
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Integración de la Estrategia con las Iniciativas
Estrategia
Ajustes en la Pruebas de Hipótesis
Estrategia
Ciclo estratégico
Iniciativa/
Recursos Actividades Resultados
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El Tablero de Comando
• Operaciones de • Q Propuestas al • 10
M Exportación exterior
e • Servicio a • % Satisfacción
r • 80%
Canales/Clientes Canales/Clientes
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Paso 3: Alinear la Organización con la Estrategia
Objetivo:
Todos deben entender la
estrategia y estar motivados
para ayudar a la empresa a
triunfar con ella.
Que comprende:
1) Como podemos asegurarnos
de que todas las unidades
organizativas estén alineadas?
Alinee las unidades de negocio.
2) Cómo alineamos a las
unidades de soporte con las
estrategias de la unidad de
negocio y la estrategia
corporativas? Alinee las
unidades de soporte.
3) Cómo motivamos a los
empleados para que nos
ayuden a ejecutar la estrategia?
Alinee a los empleados.
Fuente: The Executium Premium
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Paso 3: Alinear la Organización con la Estrategia
La estrategia corporativa es descrita por un mapa estratégico que identifica los objetivos
corporativos. Luego los directivos pueden DESPLEGAR el mapa verticalmente a las
unidades de negocios (core de negocio), cuyas estrategias pueden entonces reflejar (1)
los objetivos locales relacionados con sus estrategias locales y (2) los objetivos que se
integran a la estrategia corporativa (objetivos estratégicos corporativos) y las
estrategias de otras unidades de negocios (objetivos estratégicos de unidades de
negocio).
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Ejemplo: Despliegue Corporativo Grupo Santillana
Fuente: Santillana
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Paso 3: Alinear la Organización con la Estrategia
Las estrategias y las operaciones de las unidades de soporte no se alinean bien con las
de la empresa (no se toman en cuenta) y las unidades de negocio (core de negocio) a
las que se supone respaldan. La ejecución exitosa de la estrategia requiere que las
unidades de soporte logren alinear sus estrategias con las estrategias creadoras de
valor de la empresa y de las unidades de negocio. Las unidades de soporte deben
negociar acuerdos de nivel de servicio con las unidades de negocio para definir el
conjunto de servicios que brindarán.
La creación de mapas estratégicos y BSC de las unidades de soporte, basados en
estos acuerdos, permitirá a cada unidad definir y ejecutar su estrategia que mejore las
estrategias que están implantando las unidades de negocio.
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Alineamiento de las Unidades de Soporte
Fuente: WEB
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Paso 3: Alinear la Organización con la Estrategia
Los empleados son los que mejoran los procesos y ejecutan los proyectos, programas e
iniciativas requeridos por la estrategia, estos deben entender que deben realizar con
éxito sus operaciones diarias relacionadas con la estrategia. Los empleados no pueden
ayudar a implantar una estrategia si no la conocen o no la entienden. Usar programas
de comunicación formal (comunicar siete veces de siete maneras diferentes) para
ayudar a los empleados a entender la estrategia y motivarlos para que la alcancen.
Fortalecer programas de comunicación alineando los objetivos personales y los
incentivos de los empleados con los objetivos estratégicos corporativos y de las
unidades de negocio. Además se puede desarrollar programas de capacitación y
desarrollo profesional para ayudar a conseguir las competencias que necesitan para
la ejecución exitosa de la estrategia.
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Ejemplo
Fuente: WEB
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Paso 4: Planear las Operaciones
Objetivo:
Formular el Plan de Operaciones
Tablero de Control Operativo
Presupuesto Operativo
Que comprende:
1) Qué mejoras a los procesos de
negocios son más críticas para
ejecutar la estrategia? Mejore los
procesos claves (críticos).
2) Cómo relacionamos la estrategia
con los planes y presupuestos
operativos? Desarrolle el Plan de
Capacidad de Recursos.
Ejecutar las Iniciativas en las Operaciones del Negocio
Costeo ABC: reducción de costos, costos que no agregan valor innecesarios del proceso
crítico. DESIGN THINKING.
Six Sigma, Gestión de Calidad Total, Formulación de Presupuestos, Plan de Capacidad
de Recursos (Modelo de Costeo Basado en las Actividades e impulsados por el tiempo).
Presupuestos Operativos (OPEX), Presupuestos de Capital (CAPEX).
Fuente: Elaborado por William Oria, The Executium Premium
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Paso 5: Monitorear y Aprender (Control y Aprendizaje)
Objetivo:
Proceso Gestión Continua
Reuniones Estratégicas
Reuniones Operativas
Que comprende:
1) Están las operaciones bajo
control? Realice reuniones de
revisión de las operaciones.
2) Estamos ejecutando bien la
estrategia? Realice reuniones de
revisión de la estrategia.
Objetivo:
Realizar reuniones de
validación y de toma de
decisiones estratégicas.
Que comprende:
1) Esta funcionando nuestra
estrategia? Realice reuniones de
prueba y adaptación de la
estrategia.
CREAR LA OFICINA DE
GESTION ESTRATEGICA
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La Oficina de Gestión Estratégica
Fuente: TANTUM
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GRACIAS
woriach@uni.edu.pe
9-880-31960