Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Paiche
Paiche
80
3500
70
3000
60
2500
50
2000
40
1500
30
1000
20
500
10
0
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
Amazonia
1998
1999
2000
2001
Mundo
150
25
22
120
19
90
16
60
30
14.1
22.2
12.2
9.7
18.7
14.3
6.2
13
23.3
33.7
10
7
4
-1.3
-30
1
-2
-60
-55.3
-5
-90
-8
1990
1991
1992
1993
1994
1995
Amazonia
Fuente: FAO
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Mundo
Elaboracin: MAXIMIXE
2. Cluster y Cadenas
Productivas
Ambientes
controlados
Ambientes
naturales
Alimentos
Extraccin al cuarto
de edad
Transformacin
Comercializacin
Recepcin
el alevn
Almacenado
Transporte
Corte y
desviscerado
Verificacin de
humedad
Fileteado
Empaquetado
Va area
Proceso de
salmuera
Secado
EEUU y
Europa
Escurrido
Salado en
seco
Mercado
externo
Mercado
interno
Terrestre
Brasil,
Colombia
Distribuidor
Brokers, Mayorista,
Distribuidores, minoristas
1. Dinmica Productiva
miles TM
25.0
20.0 20.0
20.0
15.0
10.0 10.0
10.0
5.0
0.5
0.4
0.5
0.3
0.2
0.3
0.3
0.2
0.2
0.0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
TM
600.0
500.0
495
394
458
400.0
338
334
273
300.0
210
204
155
200.0
100.0
0.0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Elaboracin: MAXIMIXE
Loreto
12
10
Boquichico
10133
Llambina
2830
Doncella
1492
Dorado
1421
4
2
0
Zungaro
1087
2001
2002
676
Gamitana
155
Paiche
25
9417
Resto
0
2000
Fuente: PRODUCE
4000
6000
8000
10000
Ucayali
20
12000
Elaboracin: MAXIMIXE
15
10
5
0
E
J
2001
Fuente: PRODUCE
2002
Elaboracin: MAXIMIXE
Resto
52.2%
Paiche
1.0%
Dorado
5.2%
Resto
34.6%
Paiche
0.6%
Zungaro
3.4%
Zungaro
4.0%
Doncella
5.0%
Doncella
5.5%
Gamitana
3.0%
Llambina
6.7%
2002
Boquichico
28.6%
Fuente: PRODUCE
Gamitana
2.5%
Boquichico
37.2%
Llambina
10.4%
Elaboracin: MAXIMIXE
N de Resoluciones
Autorizacin
Mayor Escala
Menor Escala
Investigacin
Produccin de Semilla
Subsistencia
Repoblamiento
Loreto
9
16
-
Ucayali
1
2
21
-
San Martn
3
-
Fuente: PRODUCE
Perfil de Mercado del Paiche
Elaboracin: MAXIMIXE
10
2. Dinmica Exportadora
11
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Arahuana
Doncella
Gamitana
Paiche
Zungaro
9.0
-
208.1
62.8
79.2
1.0
73.1
53.5
14.2
127.2
1349.7
9.7
52.0
405.5
1451.7
8.1
9.3
0.8
79.8
2.1
Total general
9.0
270.9
153.4
194.9
1816.8
1470.0
82.0
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: MAXIMIXE
Exportaciones de Paiche se
contrajeron drsticamente en el
2003...
En el 2003 las exportaciones de especies amaznicas se
ubicaron en US$ 82 mil, contrayndose en 94,4%
respecto al ao anterior. La principal especie exportada
fue la arahuana la cual fue enviada como pez
ornamental a EEUU (27,7%), Hong Kong (18,6%) y
Japn (15,2%).
2001
2002
2003
4500.0
37470.9
9984.0
9307.5
32.9
-
14.2
8.6
-
Total General
51954.9
9340.4
22.8
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: MAXIMIXE
12
2002
2003
Blgica
EEUU
Colombia
Alemania
Hong kong
Japn
37470.9
9984.0
4500.0
9307.5
32.9
-
14.2
8.57
-
Total General
51954.9
9340.4
22.8
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: MAXIMIXE
Descripcin
Partida
0301100000
Peces Ornamentales
Desde 01/01/1901
0304100000
Desde 01/01/1901
0304209000
Desde 04/02/2002
0305490000
Desde 01/01/1998
0305599000
Desde 01/01/1998
Fuente: ADUANAS
Vigencia
Elaboracin: MAXIMIXE
13
1998
1999
2000
2001
2002
2003
0.5
8.5
-
270.0
0.9
-
0.6
0
148.4
0.7
0.0
2.1
0.3
1.2
6.8
187.3
0
0
0.8
4.5
1655.4
37.5
1.2
8.5
79.3
2.3
18.1
10.1
0.8
1.8
0.0
1448.6
9.3
0.6
8.1
0.0
0.0
0.8
-
65.7
14.8
1.1
0.3
0.0
0.0
-
Total General
9.0
270.9
153.4
194.9
1816.8
1470.0
82.0
Fuente: ADUANAS
Elaboracin: MAXIMIXE
14
1. Oportunidades de
Mercado
15
700
495
500
448
190
117.5
Blgica
116.6
70.0
Pases Bajos
59.0
Alemania
58.3
Francia
312
300
200
423
368
400
EEUU
Brasil
563
600
233
54.5
52.9
Suiza
Italia
38.0
100
Reino Unido
27.3
Espaa
26.2
1987
1989
1991
Fuente: FAO
1993
1995
1997
1999
2001
Elaboracin: MAXIMIXE
15.7
Dinamarca
Austria
7.2
Grecia
6.5
Canad
6.4
31.7
Resto
0
Fuente: FAO
20
40
60
80
100
120
140
Elaboracin: MAXIMIXE
16
Cabe resaltar el gran dinamismo mostrado por Blgica en la demanda por peces de agua dulce especialmente especies amaznicos provenientes de
Brasil, a los cuales se les transforma en filetes de seco salado o en salmuera para luego reexportarlos. Cabe destacar el incremento de las importaciones
de Brasil desde 1997 dada la escasez de sus principales recursos pesqueros por su intensa captura aos atrs.
Evolucin de las Importaciones de Peces de Agua Dulce
Dinmica de los Principales Importadores de Peces de Agua
Dulce (US$)
140
30
Crecimiento 1994 - 1997: 8,3%
miles US$
120
25
Blgica
100
20
80
15
Alemania
10
5
Brasil
Pases Bajos
60
Francia
40
EEUU
20
0
0
10
15
20
25
-5
0
1994
Fuente: FAO
Elaboracin: MAXIMIXE
1995
EEUU
Fuente: FAO
1996
1997
Blgica
1998
Brasil
1999
2000
2001
Pases Bajos
Elaboracin: MAXIMIXE
17
2001
US$ mill.
687.8
117.5
116.6
70.0
59.0
58.3
54.5
52.9
38.0
27.3
26.2
15.7
7.2
6.5
6.4
4.0
3.4
2.7
21.6
Fuente: FAO
Part. %
1998-2001
Prom. Anual
Tipologa
100.0
11.3
Promedio
17.1
17.0
10.2
8.6
8.5
7.9
7.7
5.5
4.0
3.8
2.3
1.0
0.9
0.9
0.6
0.5
0.4
3.1
9.5
18.4
4.4
10.0
7.8
10.2
4.6
20.0
21.5
11.3
32.3
14.5
0.9
13.8
5.7
4.4
5.7
4.4
Dinmico
Muy dinmico
Dinmico
Muy dinmico
Dinmico
Muy dinmico
Dinmico
Muy dinmico
Muy dinmico
Muy dinmico
Muy dinmico
Muy dinmico
Estancado
Muy dinmico
Dinmico
Dinmico
Dinmico
Dinmico
Elaboracin: MAXIMIXE
18
Importador
2001
US$ mill.
Part. %
1998-2001
Prom. Anual
Tipologa
5000
Total
4500
4000
3500
3000
2500
1994
1995
EEUU
1996
1997
Blgica
Fuente: FAO
1998
1999
Brasil
2000
2001
Pases Bajos
Elaboracin: MAXIMIXE
687.8
287.8
201.8
76.2
71.4
44.4
3.1
2.9
0.2
-
100.0
11.3
Promedio
41.8
29.3
11.1
10.4
6.5
0.5
0.4
0.0
-
17.5
9.7
14.5
4.6
-1.8
0.5
-51.7
-
Muy dinmico
Dinmico
Muy dinmico
Dinmico
Retroceso
Estancado
Retroceso
-
Fuente: FAO
Elaboracin: MAXIMIXE
19
2001
US$ mill.
Part. %
1998-2001
Prom. Anual
Tipologa
Total
244.6
100.0
-5.5
Promedio
EEUU
Japn
Alemania
Reino Unido
Francia
Singapur
Blgica
Italia
Pases Bajos
Hong Kong
Canad
Espaa
Malasia
Mxico
Resto
61.8
28.4
22.6
21.1
20.6
9.9
9.4
9.1
8.2
7.6
6.7
5.0
3.8
3.0
27.6
25.2
11.6
9.2
8.6
8.4
4.1
3.9
3.7
3.3
3.1
2.7
2.0
1.5
1.2
11.3
-4.1
-14.4
-3.9
-0.3
-2.4
-9.1
-1.4
-3.7
-8.1
-0.7
5.3
-9.0
-4.4
6.5
-6.9
Retroceso
Retroceso
Retroceso
Retroceso
Retroceso
Retroceso
Retroceso
Retroceso
Retroceso
Retroceso
Dinmico
Retroceso
Retroceso
Dinmico
Retroceso
Fuente: FAO
Decrece demanda
ornamentales...
mundial
por
peces
Elaboracin: MAXIMIXE
20
EEUU: demanda por filetes de seco salado crece ms rpido que de peces ornamentales...
El paiche puede comercializarse preferentemente como peces ornamentales o filetes de pescado salado, por tal razn es que se estudia la
dinmica de este rubro en el mercado de EEUU, dado que es uno de los mercados ms importantes y el de mejor ventajas dado la
cercana al Per, y la existencia de los canales de comercializacin.
En el 2002 las importaciones de peces ornamentales alcanzaron los US$ 60,5 millones, mostrando un declive de 2,1% respecto al ao anterior, mientras
que en el periodo 1998 2002 se contrajo 3,7%. La mayora de pases proveedores redujeron sus envos a dicho pas a excepcin de Japn y Taiwn.
Cabe sealar que Per ocup el puesto 16 entre los principales abastecedores de peces vivios a EEUU con una reducida participacin (0,7%)
EEUU: Importaciones de Peces Ornamentales
mill. US$
2002
US$ mill.
Part. %
1998-2002
Prom. Anual
Tipologa
80
Total
70
60
50
40
30
20
1996
1997
1998
Peces Ornamentales
Fuente: USITC
1999
2000
2001
2002
2003
Elaboracin: MAXIMIXE
Tailandia
Singapur
Indonesia
Filipinas
Hong Kong
Japn
Malasia
Sri Lanka
Colombia
Taiwn
China
Kiribat
Australia
Per (16)
Brasil (17)
Resto
Fuente: USITC
60.5
100.0
13.2
11.3
9.5
6.1
5.0
2.3
1.9
1.6
1.3
1.2
0.7
0.8
0.5
0.4
0.4
21.9
18.7
15.7
10.1
8.3
3.8
3.2
2.6
2.1
1.9
1.1
1.3
0.8
0.7
0.7
4.2
7.0
-3.7
Promedio
0.0 Estancado
-1.2 Retroceso
-4.5 Retroceso
-5.9 Retroceso
-5.1 Retroceso
15.2 Muy dinmico
Dinmico
4.4
-2.9 Retroceso
-12.5 Retroceso
54.6 Muy dinmico
-5.1 Retroceso
-4.0 Retroceso
Dinmico
4.4
-28.7 Retroceso
-25.8 Retroceso
-10.2
Retroceso
Elaboracin: MAXIMIXE
21
2002
US$ mill. Part. %
Var. %
1998-2002
Prom. Anual
Tipologa
Total
60.5
100.0
-2.1
-3.7
California
New York
Florida
Illinois
Hawai
Minnesota
Washington
Resto
46.5
5.1
3.8
2.6
0.8
0.4
0.4
0.8
76.8
8.5
6.3
4.4
1.4
0.7
0.6
1.3
-1.8
-2.0
-5.9
-2.1
-15.6
31.3
-17.5
-5.2
-1.3
-6.8
-17.5
-7.0
-5.3
121.8
20.4
-13.2
Fuente: USITC
Promedio
Tailandia (21,9%)
Singapur (18,7%)
Indonesia (15,7%)
Moderada
Retroceso
Retroceso
Retroceso
Retroceso
Retroceso
Muy dinmico
Muy dinmico
Retroceso
Tailandia (21,1%)
Tailandia (37,5%)
Tailandia (22,4%)
Singapur (37,9%)
kiribat (93,9%)
Singapur (59,5%)
Japn (87,2%)
Singapur (36,6%)
Singapur (18,2%)
Singapur (19,6%)
Hong kong (21,7%)
Indonesia (21,4%)
Tailandia (5,7%)
Tailandia (29,8%)
Zambia (9,3%)
Filipinas (31,1%)
Indonesia (18,1%)
Hong Kong (13,4%)
Colombia (13,1.%)
Tailandia (18,1%)
Hong Kong (0,4%)
Taiwn (5,8%)
Israel (2,6%)
Japn (11,4%)
Moderada
Alta
Moderada
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Elaboracin: MAXIMIXE
22
2001
US$ mill.
Part. %
Total
152.7
100.0
EEUU
Suecia
Italia
Dinamarca
Alemania
Espaa
Canad
Pases Bajos
Japn
Lituania
Mxico
Francia
Per (57)
Resto
32.6
21.3
18.8
18.8
9.7
9.4
7.3
7.2
4.7
3.7
2.6
2.5
1.9
12.0
21.4
14.0
12.3
12.3
6.4
6.2
4.8
4.7
3.1
2.4
1.7
1.6
1.3
7.8
Fuente: FAO
1998-2001
Prom. Anual
Tipologa
7.5
5.1
7.6
8.0
30.3
-12.9
12.3
1.3
2.0
-1.2
137.0
52.2
22.1
128.6
9.8
Promedio
Dinmico
Dinmico
Dinmico
Muy dinmico
Retroceso
Muy dinmico
Dinmico
Dinmico
Retroceso
Muy dinmico
Muy dinmico
Muy dinmico
Muy dinmico
Muy dinmico
Elaboracin: MAXIMIXE
23
2002
US$ mill.
38.1
13.7
12.2
5.8
4.0
1.7
0.2
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
Fuente: USITC
Part. %
100.0
36.0
31.9
15.3
10.5
4.5
0.6
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.0
0.3
1998-2002
Prom. Anual
Tipologa
7.5
-5.2
131.9
232.3
-6.5
12.9
134.3
-18.8
-29.2
-38.6
35.0
-27.3
58.6
-31.8
Promedio
Retroceso
Muy dinmico
Muy dinmico
Retroceso
Muy dinmico
Muy dinmico
Retroceso
Retroceso
Retroceso
Muy dinmico
Retroceso
Muy dinmico
Retroceso
Elaboracin: MAXIMIXE
24
2002
US$ mill. Part. %
Var. %
1998-2002
Prom. Anual
Tipologa
Total
38.1
100.0
19.0
7.5
Washington
New York
Massachusetts
Virgina
Minnesota
California
Resto
13.5
13.3
7.4
2.5
0.7
0.3
0.3
35.4
33.0
19.3
6.7
2.0
1.8
1.8
35.4
34.8
19.3
6.7
2.0
0.9
47.9
7.1
-2.0
45.2
80.9
13.2
0.1
6.6
Fuente: USITC
Promedio
Dinmico
Retroceso
Muy dinmico
Muy dinmico
Muy dinmico
Estancado
Dinmico
Canad (36%)
China (31,9%)
Chile (15,3%)
Alta
China (58,5%)
Chile (79%)
China (98,6%)
Noruega (90,4%)
Canad (91,9%)
Vietnm (74,6%)
China (75,1%)
Islandia (29,4%)
China (15,2%)
Islandia (1,1%)
Pases Bajos (9,6%)
Noruega (5,3%)
Corea del Sur (11,7%)
Canad (8,4%)
Canad (11,1%)
Noruega (4,4%)
Noruega (0,3%)
China (2,7%)
Mxico (7,6%)
Japn (8%)
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Elaboracin: MAXIMIXE
25
A pesar de la contraccin de las importaciones provenientes de Canad (-5,2% entre 1998 y 2002) an se mantiene como el primer abastecedor de
filetes de pecado seco salado, participando con el 36% del total adquirido por EEUU en el 2002. Canad aprovecha su ubicacin geogrfica colindante
con EEUU y hace ingresar sus productos por Washington, la cual tambin se ve favorecida por los beneficios arancelarios como socio del Nafta.
Washington
Massachusetts
China
Canad
Chile
New York
Peces Ornamentales
Peces Ornamentales
Tailandia
Singapur
California
Hong Kong
Tailandia
Singapur
Indonesia
Florida
Peces Ornamentales
Tailandia
Hong Kong
Colombia
Elaboracin: MAXIMIXE
26
2. Anlisis de la
Competencia
27
China
837.1
India
680.0
Bangladesh
559.0
Vietnam
Camboya
360.8
Indonesia
353.4
279.8
EEUU
Tailandia
235.5
Myanmar
235.4
Brasil
233.9
Tanzana
229.5
Congo
204.5
Pakistn
180.1
35.3
Per (25)
1534.0
Resto
0
500
Fuente: FAO
1000
1500
2000
2500
3000
Elaboracin: MAXIMIXE
28
En tanto, Per ocupa el puesto 25 en la produccin mundial de peces de agua dulce, participando con el 0,4%, del total, de los cuales el boquichico es la
principal especie capturada (0,1% del total mundial), mientras que el paiche solo represent el 0,002%. del total producido en el todo el mundo.
Mundo
China
India
Bangladesh
Vietnm
Camboya
Indonesia
EEUU
Tailandia
Myanmar
Brasil
Tanzana
Congo
Pakistn
Per (25)
Resto
2001
miles TM
8693.0
2,734.7
837.1
680.0
559.0
360.8
353.4
279.8
235.5
235.4
233.9
229.5
204.5
180.1
35.3
1,534.0
Fuente: FAO
Participacin
%
100.0
31.5
9.6
7.8
6.4
4.2
4.1
3.2
2.7
2.7
2.7
2.6
2.4
2.1
0.4
17.6
1998-2001
Prom. Anual
Tipologia
6.0
8.4
9.3
8.1
3.4
48.7
4.4
3.2
(0.2)
12.1
6.15
(4.1)
6.6
1.8
3.16
0.37
20.0
Vietnam
Promedio
Dinmico
Dinmico
Dinmico
Dinmico
Muy dinmico
Dinmico
Dinmico
Retroceso
Muy dinmico
Dinmico
Retroceso
Dinmico
Dinmico
Dinmico
Estancado
Elaboracin: MAXIMIXE
China
15.0
Crec. Prom. 1994-1997: 4,7%
Productor
10.0
Tailandia
5.0
EEUU
Camboya
Indonesia
India
0.0
-10.0
0.0
10.0
-5.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
Banglasesh
Per
-10.0
Crec. Prom. 2001-1998: 6,0%
Fuente: FAO
Elaboracin: MAXIMIXE
29
320
9000
311.1
310
301.2
300
290
278.1
6500
267.2
270
260
1994
1995
1996
1997
Amazonas
Fuente: FAO
1998
1999
300.0
Per
7500
7000
280
Resto
Amazonas
250.0
287.4
284.5
350.0
8000
296.3
294.3
8500
2000
Venezuela
200.0
150.0
6000
100.0
5500
50.0
Brasil
2001
Resto mundo
Elaboracin: MAXIMIXE
0.0
1994
Fuente: FAO
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Elaboracin: MAXIMIXE
30
117.8
Pases Bajos
93.5
Tanzania
91.3
Blgica
82.6
Canad
47.5
Uganda
23.6
Espaa
18.8
Indonesia
17.3
Dinamarca
Alemania
11.8
Polonia
11.0
9.6
Kazajastn
Turqua
7.8
Camboya
7.5
40.9
Resto
0
20
Fuente: FAO
40
60
80
100
120
140
Elaboracin: MAXIMIXE
31
3.5
600
3.0
2.5
500
Pases Bajos
117.8
20.3
32.8
Muy dinmico
450
Tanzana
93.5
16.1
14.5
Muy dinmico
Blgica
91.3
15.7
15.7
Muy dinmico
Canad
82.6
14.2
7.5
Dinmico
Uganda
47.5
8.2
13.3
Muy dinmico
300
1.0
0.5
0.0
1994
1995
1996
1997
Amazonas
1998
1999
2000
580.8
16.0
Promedio
Espaa
23.6
4.1
158.2
Muy dinmico
Indonesia
18.8
3.2
11.0
Muy dinmico
200
Dinamarca
17.3
3.0
2.3
Dinmico
150
Alemania
11.8
2.0
12.7
Muy dinmico
100
Polonia
11.0
1.9
-6.21
Retroceso
Kazajstn
9.6
1.6
(3.8)
Retroceso
Turqua
7.8
1.3
11.8
Muy dinmico
7.5
40.9
1.3
7.0
(4.6)
35.14
Retroceso
Muy dinmico
2001
Resto Mundo
Elaboracin: MAXIMIXE
Fuente: FAO
100.0
250
Camboya
Resto
Fuente: FAO
1998-2001
Prom. Anual
Tipologia
Mundo
350
1.5
Participacin
%
550
400
2.0
2001
mill. US$
Elaboracin: MAXIMIXE
32
IV. Estrategias
1. Anlisis Estratgico
33
o Adquisicin de
o Adquisicin de
alevines
alevines
o Infraestructura
o Infraestructura
Preparacin
de estanques
o Siembra de Alevines
o Siembra de
Alevines
o Alimento
o Alimento
(peces forraje)
(peces forraje)
o Transporte interno
o Transporte interno
o Redes y anzuelos
o Redes y anzuelos
Cultivo
o Control de materia
o Control de
materia
prima
prima
o Maquinaria
o Maquinaria
o Sal y vinagre
o Sal y vinagre
o Empaques y envases
o Empaques y envases
o Mano de obra
o Mano de obra
Industria
lizacin
Seco salado
Peces
ornamentales
Comercia
lizacin
o Brokers
o Minoristas especializados
o Cadenas de
supermercados
o IIAP
o FONDEPES
o DICAPI
o ONG`s
o Gobiernos regionales
o INRENA
o PROMPEX
o RR.EE.
o DIGESA
34
Diamante de competitividad
o
Factores Bsicos:
o
o
o
o
o
o
Estrategia de
Empresa,
Estructura y
Rivalidad
o
o
o
Especie en estado de
repoblamiento luego de sobre
explotacin
Poco conocimiento en el manejo
de su reproduccin
Produccin en tipo seco salado
Vedas y restriccin de captura por
talla mnima para el control del
recurso
Bajo costo en su alimentacin por
alimentarse de otros peces
Demanda
Mercado Externo:
o
Industrias
Relacionadas y de
Apoyo
o
o
o
o
o
o
o
o
Factores Especializados:
o
Mercado Interno
o
o
35
FODA
FORTALEZAS
DEBILIDADES
36
OPOTUNIDADES
RIESGOS
o Recrudecimiento de violencia
social en la regin selvtica
37
V. Bibliografa
38
39