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Industria de los Laboratorios de Anlisis Clnicos del Sector Privado

Los laboratorios de anlisis clnicos contribuyen al diagnstico o al seguimiento de pacientes en
curso de tratamiento. Estos ejercen principalmente las siguientes seis actividades: bioqumica,
hematologa, microbiologa, inmunologa, parasitologa y virologa. Esencialmente su actividad se
realiza por orden mdica.
La variedad de anlisis y tcnicas empleadas permiten efectuar una segmentacin entre dos
categoras de laboratorios: los laboratorios de proximidad que ofrecen estudios de rutina y los
especializados que ofrecen anlisis ms complejos.




Ambos deben estar sujetos a la NOM-166-SSA1-1997 (requisitos en cuanto a organizacin y
funcionamiento) y a la NOM-071-SCFI-2001 (elementos de informacin comercial a fin de que el
consumidor cuente con una informacin clara y suficiente para que pueda tomar la decisin ms
adecuada).
En 2009, la Industria report ingresos totales por prestacin de servicios por $ 8,300 MDP en
10,074 unidades repartidas por todo el pas
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empleando a 39,830 personas. Estas cifras
representan un crecimiento de 27% en total de ingresos por prestacin de servicios y 44% en
nmero de unidades de laboratorios respecto al 2004.








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INEGI. Censos Econmicos 2009. Resultados definitivos
Laboratorios de Anlisis Clnicos
Laboratorios de Proximidad
Laboratorios Especializados


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En cuanto a los operadores en este sector, Mxico se distingue por un 90% de pequeos
laboratorios privados
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cuyo objetivo es satisfacer una demanda de anlisis de rutina alrededor de
una clientela de proximidad. Su nmero ha aumentado de 6972 unidades en 2004 a 10,074 en
2009 segn el Censo Econmico 2009 del INEGI.
En los ltimos aos, algunos operadores han iniciado un programa de expansin por medio de
redes de hasta decenas de unidades en regiones especficas, buscando aprovechar los beneficios
del efecto de economas de escala. Laboratorio Mdico Chopo y Laboratorio Mdico Polanco han
logrado posicionarse principalmente en las regiones del Distrito Federal, Zona Metropolitana,
Centro y Occidente del pas pero ahora ingresan en nuevas regiones con potencial de crecimiento
como la regin Sureste. Anlisis Clnicos del Dr. Simi ha buscado aprovechar la red de
infraestructura que posee a travs de sus farmacias para ofrecer los servicios de anlisis clnicos.
Principales operadores del sector Regin* Unidades
Anlisis Clnicos del Dr. Simi TR 174
Laboratorio Mdico Chopo ZM, Centro, Occidente 150
Laboratorio Mdico Polanco ZM, Sureste 43
Laboratorios Clnicos Azteca ZM 27
Asesores Especializados en Laboratorios Oriente-Centro, Sur 16
Vitalab Norte 14
Laboratorio Semin Siglo XXI Oriente-Centro, DF 14
Biomdica de Referencia ZM 11
Laboratorios Clnicos de Mrida Sureste 7
Olarte y Akle ZM 6
Centro Qumico Sureste 5
Laboratorios Clnicos de Len Noreste 5
Laboratorio Clnico Empresarial Noreste 3
Unilab Sureste 2
Clinica Lomas Altas DF 1
Bioanlisis y Servicios Hematolgicos Noreste 1
Tabla 1. Principales Operadores de Laboratorios de Anlisis Clnicos del Sector Privado
*TR: Toda la Repblica; ZM: Zona Metropolitana; DF: Distrito Federal
Bajo esta estrategia, los sistemas de franquicias han sido un factor importante en el crecimiento
de operaciones de los laboratorios. Laboratorio Mdico Polanco, Laboratorios Clnicos Azteca,
Vitalab y Laboratorio Semin Siglo XXI han abierto ms de una decena de unidades por medio de
este esquema, logrando consolidarse en regiones especficas del pas y buscando expandirse a
otras. Adicionalmente, la estandarizacin de procesos bajo este sistema ha permitido que estos
laboratorios se estn acreditando y logrando certificaciones y credenciales que les permite atraer
ms mercado. As mismo, dado las caractersticas de un negocio en cadena, como las franquicias,

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Entrevista a Mara del Carmen Villafaa Peralta, vicepresidenta de Salud del Grupo Por Un Pas Mejor. Franquicias Hoy.com. 2009


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es posible realizar los estudios de laboratorio y gabinete en un lugar que brinde respaldo, solidez y
confianza.
Durante el 2009, la zona del sureste -integrada por los Estados de Tabasco, Campeche, Yucatn y
Quintana Roo- cont con el 6.7% (674) del total nacional de unidades y represent 4.3% del total
de ingresos del sector ($ 354 MDP).







En la regin sureste, el crecimiento ms notorio ha sido Quintana Roo registrando un aumento de
140% en unidades y 178% en ingresos por servicios.







Con respecto a los precios de anlisis clnicos en diferentes ciudades del pas, un estudio de la
Procuradura Federal del Consumidor en 2003
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, seala que las diferencias de precios no parecen
tener relacin directa con el hecho de que cierto tipo de anlisis est disponible en muchos
laboratorios sino a aspectos como:



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PROFECO. Sondeo de los servicios de Laboratorios de anlisis clnicos en 2003
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
Crecimiento regin Sureste respecto a 2004
UNIDADES ECONOMICAS TOTAL DE INGRESOS POR SUMINISTRO DE SERVICIOS
Ubicacin Competencia Tecnologa empleada


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En este sector existen riesgos que implican la falta de regulacin del mercado privado, lo cual
puede conducir a altos costos derivados de la incertidumbre y la inseguridad econmica y jurdica,
as como de la operacin de empresas irresponsables y faltas de seriedad. Los riesgos son para
individuos y empresas que voluntariamente contratan servicios de salud prepagados; para
hospitales, mdicos y otras sociedades que prestan servicios, as como para proveedores de
insumos y productores de bienes en materia de salud. Otros riesgos son la falta de transparencia
que puede resultar en poca inversin y pobre desarrollo del sector salud.
Como respuesta por parte de algunas empresas, se pretende ampliar el mercado y prestar
servicios aceptables a precios ms bajos. Adicionalmente, los consumidores buscan disponibilidad,
acceso y confiabilidad de los servicios.





















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El sector de la salud en Mxico y en todo el mundo- ha sido uno de los ms prominentes. De
hecho, especialistas del sector reportan un crecimiento anual de 30%. En Mxico slo el 15% de la
poblacin tiene acceso a servicios de salud gratuitos, lo cual obliga a las personas a voltear cada
vez ms hacia las empresas privadas.

De acuerdo con datos de INEGI, existen en el pas ms de 10 mil laboratorios de anlisis clnicos
particulares, siendo Jalisco, despus del Distrito Federal y el Estado de Mxico, la ciudad que
concentra mayor nmero de establecimientos.

Al ser un servicio de primera necesidad, donde los tiempos para programar los estudios clnicos
(tratndose de una institucin pblica, son muy largos, ser difcil creer que existen muy pocas
empresas en el mercado que operan bajo el esquema de franquicias. La realidad es que existen
dos o tres empresas nicamente en todo el pas que trabaja bajo este modelo. Del total de
laboratorios que hay en el pas seala Mara del Carmen Villafaa Peralta, vicepresidenta de
Salud del Grupo Por Un Pas Mejor- , el 90% son independientes, es decir; son pquelas compaas
sin sucursales que no pertenecen a grandes cadenas de laboratorios.

Ante este panorama, las franquicias de este giro tienen un largo camino por recorrer, pues gran
parte de la poblacin prefieren realizar sus estudios de laboratorio y gabinete en un lugar que les
brinde respaldo, solidez y confianza, caractersticas de un negocio en cadena, como las franquicias.

La frmula del xito

Una de las empresas que puede dar cuenta del impacto econmico que tiene este rubro, es
Laboratorio Medico Polanco (LMP), que en 2007 contaba con 10 unidades y 20 franquiciadas en
2008, tenia 15 propias y 22 franquicias y actualmente tiene 37 unidades, de las cuales 34 operan
en el DF y rea Metropolitana, dos en Quertaro y una en Cancn, Quintana Roo.

A pesar de que en 2008 realiz la reubicacin de tres unidades (una propia y dos franquiciadas),
sus ingresos mensuales en sucursales asciende a $13.76 millones de pesos (mdp), en franquicias a
$11.03 mdp y en empresas a $3 mdp. Diariamente atienden alrededor de tres mil pacientes entre
toda su red de sucursales.



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Las prominentes bondades que brinda el sector de diagnstico mdico nos han permitido fijar la
meta de consolidar las aperturas realizadas durante este ao a travs del desarrollo de un nuevo
modelo de negocio comenta Fabiola Mendoza Briones, directora de Franquicias de LMP-, mismo
que permitir alcanzar las metas para el 2010, expandiendo los servicios de Laboratorios Medico
Polanco al interior de la Republica.

Otro modelo que tambin ha visto repuntar su modelo de negocio, es Sistemas de Salud del Dr.
Simi, pues en lo que va del ao ha otorgado nueve franquicias, las cuales equivalen a 45% ms
respecto al ao anterior. Actualmente cuenta con 207 unidades a nivel nacional: 178 son propias y
29 franquicias. De ests una opera en el DF y el resto en el interior del pas. Su meta para este ao
es tener 300 unidades de las cuales 30 sern franquiciadas.