UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL

NORTE CAMPUS MERIDA

LETICIA LEYVA LOPEZ

MATERIA: SEMINARIO DE SISTEMAS

PROYECTO FINAL

MICROSOF DYNAMICS 365

¿QUÉ ES DYNAMICS 365?

DYNAMICS 365 ES UNA CARTERA DE

APLICACIONES EMPRESARIALES
INTELIGENTES QUE OFRECE UNA EFICIENCIA
OPERATIVA SUPERIOR Y EXPERIENCIAS DE
CLIENTE INNOVADORAS QUE PERMITEN A LAS
EMPRESAS VOLVERSE MÁS ÁGILES Y REDUCIR
LA COMPLEJIDAD SIN AUMENTAR LOS COSTES.
ES POSIBLE QUE ESTÉ UTILIZANDO SERVICIOS LOCALES Y
BASADOS ​EN LA NUBE. PERO MICROSOFT DYNAMICS
365 PUEDE SER SU PAQUETE INTEGRAL DE SERVICIOS QUE
LE PERMITE CREAR SOLUCIONES TODO EN UNO EN LUGAR
DE ELEGIR ENTRE UNA VARIEDAD DE POSIBILIDADES.
LE PERMITE DARSE CUENTA DEL VERDADERO POTENCIAL
DE SU NEGOCIO CONECTANDO CLIENTES, PERSONAS Y
PROCESOS. FACILITA SU TRABAJO AL ROMPER LOS SILOS
DE DATOS ENTRE LOS EQUIPOS DE MARKETING, VENTAS Y
SERVICIO.
DINÁMICA 365 Y EL APLICACIÓN EMPRESARIAL BASADA EN
LA NUBE LA PLATAFORMA ES ADECUADA PARA VARIAS
ORGANIZACIONES, EN PARTICULAR AQUELLAS QUE
REQUIEREN LA CAPACIDAD DE ESCALAR HACIA ARRIBA Y
HACIA ABAJO SEGÚN SEA NECESARIO.
DYNAMICS 365 ES UNA COLECCIÓN DE INTEGRADO,
MODULAR SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) APLICACIONES
Y SERVICIOS DISEÑADOS PARA TRANSFORMAR Y MEJORAR SUS
PRINCIPALES CLIENTES, EMPLEADOS Y PROCESOS COMERCIALES.
INTEGRA SUS DATOS, PROCESOS Y LÓGICA COMERCIAL AL
COMBINAR FUNCIONES DE ERP Y CRM.
EN LUGAR DE TENER PROCESOS DE MARKETING Y VENTAS
DIFERENTES Y SEGMENTADOS, DINÁMICA 365 PROPORCIONA
HERRAMIENTAS DE MARKETING Y VENTAS AUTOMATIZADAS,
INTEGRADAS E INTELIGENTES. ESTAS HERRAMIENTAS AYUDAN A
CONECTAR, PRIORIZAR Y CONVERTIR CLIENTES POTENCIALES EN
CLIENTES QUE PAGAN.
ESTA APLICACIÓN SE BASA EN MICROSOFT AZURE, UNA
PLATAFORMA QUE PROPORCIONA UN ENTORNO SEGURO JUNTO CON
UNA VARIEDAD DE SERVICIOS DE SOFTWARE. TAMBIÉN ESTÁ
VINCULADO CON LAS APLICACIONES DE PRODUCTIVIDAD DE
MICROSOFT 365 QUE LE PERMITEN ADMINISTRAR USUARIOS Y
SERVICIOS EN UN SOLO LUGAR.
ESTA TECNOLOGÍA BRINDA MÁS CONTROL
SOBRE EL PROCESO DE VENTAS, MEJORA LA
FELICIDAD DEL CLIENTE Y AUMENTA LA
PRODUCTIVIDAD GRACIAS A SU EXPERIENCIA
EN LA CREACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y
SOPORTE DE SOLUCIONES INNOVADORAS.
LIMITACIONES DE MICROSOFT DYNAMICS 365

MICROSOFT DYNAMICS CRM EN LÍNEA PUEDE SER

UNA OPCIÓN IDEAL PARA MUCHAS EMPRESAS.
DYNAMICS 365 PUEDE ESTAR LISTO Y FUNCIONANDO
EN CUESTIÓN DE MINUTOS. ¡SE PUEDE CONFIGURAR
UN PLAN BÁSICO SIN EXPANSIONES EN MENOS DE
CINCO MINUTOS! PERO LA MIGRACIÓN DE DATOS
DESDE UN ERP EXISTENTE, LA PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA, LAS PERSONALIZACIONES Y LA
CAPACITACIÓN LLEVARÁN TIEMPO.
SIN EMBARGO, ANTES DE CAMBIAR A 365 DINÁMICO,
DEBE TENER EN CUENTA VARIAS RESTRICCIONES O
LIMITACIONES QUE PUEDEN O NO SER IMPORTANTES
PARA SU ORGANIZACIÓN.
LIMITACIONES DE MICROSOFT
DYNAMICS 365
• NO HAY NINGUNA FUNCIÓN DE COPIA DE SEGURIDAD/RESTAURACIÓN DE LA BASE DE DATOS
DISPONIBLE (MICROSOFT CREA COPIAS DE SEGURIDAD CON SUS POLÍTICAS; SOLO PUEDE
SOLICITAR UNA RESTAURACIÓN SI ES NECESARIO).

• NO HAY UNA FUNCIÓN DE COPIA DE SEGURIDAD/RESTAURACIÓN DE LA BASE DE DATOS

(MICROSOFT CREA COPIAS DE SEGURIDAD CON SUS POLÍTICAS; SOLO PUEDE SOLICITAR UNA
RESTAURACIÓN SI ES NECESARIO).

• NO TIENES ACCESO A LA BASE DE DATOS.

• NO HAY POWERSHELL DISPONIBLE. (NO TENEMOS FUNCIONES DE IMPORTACIÓN Y
EXPORTACIÓN DE DATOS COMO EXPORTDATA, NAVDATA O IMPORTDATA YA QUE NO TENEMOS
CMDLETS DE POWERSHELL NI FUNCIONES DE BASE DE DATOS).

• LOS DATOS DE LAS PÁGINAS NO SE PUEDEN EXPORTAR NI IMPORTAR (ESTAS PÁGINAS NO

ESTÁN DISPONIBLES).

• CUANDO REALIZA CAMBIOS EN LOS DATOS DE LOS USUARIOS EN CRM, LOS CAMBIOS NO SE
REFLEJAN INMEDIATAMENTE. LOS CAMBIOS SE DEBEN REALIZAR MANUALMENTE, LUEGO SE
DEBE BORRAR EL CACHÉ ANTES DE QUE SE REFLEJEN LOS CAMBIOS.
BENEFICIOS DE DYNAMICS 365:

1) ADQUIRIR CLIENTES DE POR VIDA

CON LAS APLICACIONES PARA VENTAS, MARKETING Y ATENCIÓN AL CLIENTE, PUEDE
CONECTAR A TODOS CON UNA SOLA FUENTE DE INFORMACIÓN, DE MODO QUE
PUEDA BRINDAR UN SERVICIO UNIFORME EN TODOS LOS CANALES.
2) INTEGRACIÓN PERFECTA CON LAS APLICACIONES DE MICROSOFT
PARA UNA EXPERIENCIA CONECTADA SIN IGUAL, ACCEDA A LAS CAPACIDADES DE
CRM EN MS TEAMS, OUTLOOK Y OTRAS HERRAMIENTAS FAMILIARES.
3) FLUJOS DE TRABAJO MODERNOS
LOS PROCESOS CONECTADOS SE PUEDEN UTILIZAR PARA REEMPLAZAR LAS
OPERACIONES MANUALES MONÓTONAS. PARA LOGRAR BUENOS RESULTADOS
CONSISTENTEMENTE, APLIQUE ACTIVADORES PARA AUTOMATIZAR ACTIVIDADES Y
PROCEDIMIENTOS GUIADOS.
4) PROTEGER LOS DATOS
EN MICROSOFT CLOUD, SUS DATOS ESTÁN SEGUROS. D365 Y OTROS
PRODUCTOS EN LA NUBE ESTÁN DISEÑADOS Y ALOJADOS EN CENTROS DE
DATOS SEGUROS DE AZURE, QUE ESTÁN PROTEGIDOS POR MÚLTIPLES
CAPAS DE PROTECCIÓN. CONTROLE EL ACCESO DE LOS USUARIOS EN
DYNAMICS 365 MEDIANTE RESTRICCIONES DE SEGURIDAD BASADAS EN
ROLES, REGISTROS Y CAMPOS.

5) INFORMACIÓN PROCESABLE
CON CAPACIDADES INTEGRADAS DE IA (INTELIGENCIA ARTIFICIAL), PANELES
NATIVOS Y VISUALIZACIONES, PUEDE HACER LA TRANSICIÓN A UNA CULTURA
BASADA EN DATOS Y DESCUBRIR INFORMACIÓN CON INFORMES EN TIEMPO
REAL SOBRE LAS MÉTRICAS NECESARIAS.

6) ADMINISTRAR CUALQUIER RELACIÓN

DYNAMICS 365 Y POWER PLATFORM LE BRINDAN LA FLEXIBILIDAD PARA
ADMINISTRAR CADA RELACIÓN Y PROCESO EN LAS APLICACIONES
CONECTADAS, TODO MIENTRAS ALMACENA DATOS EN UNA PLATAFORMA DE
NUBE ESCALABLE.
7) UNIFICA SUS DATOS
INTEGRE LOS MÓDULOS DE DYNAMICS 365 CON APLICACIONES DE
TERCEROS, SERVICIOS EN LA NUBE Y FUENTES DE DATOS
EXTERNAS, COMO SITIOS WEB, BASES DE DATOS CONTABLES Y
AUTOMATIZACIÓN DE MARKETING.

8) ACTUALIZACIONES PERIÓDICAS
MICROSOFT LANZA DOS IMPORTANTES ACTUALIZACIONES EN LA
NUBE CADA AÑO, ASÍ COMO ACTUALIZACIONES SEMANALES,
PARA MANTENER ACTUALIZADAS LAS APLICACIONES DE
DYNAMICS 365 Y POWER PLATFORM Y AMPLIAR SUS
CAPACIDADES.
 ¿CÓMO FUNCIONA DYNAMICS 365 CRM?

INVOLUCRAR Y RETENER A LOS CLIENTES ES CRUCIAL PARA CUALQUIER NEGOCIO

EXITOSO. SIN EMBARGO, NO ES UN MILAGRO QUE SE PUEDA LOGRAR EN CUESTIÓN
DE MINUTOS. DEBE GANARSE MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE VARIAS
TÉCNICAS.
DESDE ELEGIR LA PLATAFORMA DE CRM ADECUADA HASTA ENCONTRAR LA
SERVICIOS DE CONSULTORÍA CRM Y PERSONALIZÁNDOLOS SEGÚN LOS
REQUISITOS ESPECÍFICOS DE SU EMPRESA. TENIENDO EN CUENTA TODOS ESTOS
FACTORES, MICROSOFT DYNAMICS CRM SURGE COMO LA MEJOR OPCIÓN. OFRECE
UNA AMPLIA GAMA DE PERSONALIZACIÓN, MOVILIDAD, FLEXIBILIDAD Y OTRAS
CARACTERÍSTICAS PARA AYUDAR A SU NEGOCIO Y BRINDAR UNA EXCELENTE
EXPERIENCIA AL CLIENTE.
MICROSOFT DYNAMICS 365 CRM ES UNA PODEROSA SOLUCIÓN PARA ADMINISTRAR
LAS CONEXIONES COMERCIALES Y TRANSFORMAR LAS ACTIVIDADES DE VENTAS,
MARKETING Y SERVICIO AL CLIENTE PARA ORGANIZACIONES MEDIANAS Y EN
CRECIMIENTO.
¿CÓMO FUNCIONA DYNAMICS 365 CRM?
• La funcionalidad práctica de Dinámica 365 CRM permite que el equipo sea más
productivo y tenga más conocimientos, al tiempo que brinda a los ejecutivos una
mayor visibilidad de las oportunidades, el rendimiento y las relaciones con los clientes.
• Las funciones de ventas y marketing permiten que las organizaciones se comuniquen
con clientes, prospectos y miembros del equipo de una manera más eficiente.
• Actualizado MS Dynamics CRM características han ayudado a las empresas a ser
significativamente más eficientes y conocedoras en los últimos años. La funcionalidad
básica de CRM se ha mejorado para proporcionar capacidades mejoradas para
modernizar las iniciativas comerciales.
• Estas ventajas ayudarán a que su negocio sea más eficiente y esté alineado con los
socios, clientes y empleados.
LOS FUNDAMENTOS DE DYNAMICS 365:
MÓDULOS DE DYNAMICS 365

• Dynamics 365 es una solución que combina CRM y

Sistemas ERP en un servicio en la nube, lo que permite un
enfoque más flexible para comprar y usar aplicaciones
comerciales. Dynamics 365 ayuda a las empresas en el logro de
cuatro resultados de transformación digital. Los resultados
son la optimización de las operaciones, la transformación de
los productos, el empoderamiento de los empleados y la
participación de los clientes.
LOS FUNDAMENTOS DE DYNAMICS 365: MÓDULOS DE DYNAMICS 365

•
Microsoft Dynamics 365 incluye siete componentes principales para
ayudar a las empresas a lograr estos resultados de transformación. Las
organizaciones pueden usar los módulos de Dynamics 365 para mejorar
cualquier resultado específico que deseen lograr. Cuando se aplican
correctamente, los módulos pueden tener un efecto casi mágico en el
resultado deseado.
• Puede elegir estos módulos para adaptar el software a sus requisitos
específicos. Otras aplicaciones comerciales más conocidas no siempre
permiten que los consumidores paguen simplemente por las
características que necesitan.
PARA COMENZAR, PRIMERO DEBE COMPRENDER LO QUE ESTÁ
DISPONIBLE Y LO QUE REALIZA CADA MÓDULO. ESTO LE PERMITIRÁ
COMPRENDER QUÉ MÓDULOS REQUIERE SU NEGOCIO. A CONTINUACIÓN
SE MENCIONAN LOS SIGUIENTES SIETE MÓDULOS:

1. SERVICIO CENTRAL DE NEGOCIOS

2. VENTAS
3. MARKETING
4. TALENTO
5. SERVICIO DE CAMPO
6. SERVICIO DE AUTOMATIZACIÓN DE PROYECTOS
7. SOPORTE TÉCNICO

ESTAS SIETE MÓDULOS PROPORCIONAR A LAS EMPRESAS UN CONJUNTO

DE APLICACIONES DE EXTREMO A EXTREMO, ELIMINANDO LA NECESIDAD
DE CAMBIAR ENTRE APLICACIONES SEPARADAS. ANTERIORMENTE, ESTO
SE PODÍA LOGRAR VIAJANDO DENTRO Y FUERA DE CRM.
¿QUIÉN NECESITA DYNAMICS 365?
LAS EMPRESAS DE HOY NECESITAN USAR
TECNOLOGÍA ESCALABLE, QUE ESTÉ INTEGRADA EN
TODAS LAS DISCIPLINAS Y CONECTADA A OTROS
SERVICIOS. MICROSOFT DYNAMICS 365 PUEDE HACER
LO MISMO, HA GANADO POPULARIDAD ENTRE LAS
EMPRESAS DEBIDO A SU CAPACIDAD PARA
AYUDARLAS A MEJORAR SUS OPERACIONES. NO SOLO
ESO, SINO QUE EL EQUIPO PUEDE CONFIGURAR Y
EJECUTAR RÁPIDAMENTE EL SISTEMA PARA OBTENER
TODOS LOS BENEFICIOS QUE OFRECE.
 FACTURAS
CREAR UNA FACTURA A PARTIR DE UN PEDIDO DE VENTAS
1. VAYA A PANEL DE NAVEGACIÓN > MÓDULOS > CLIENTES > PEDIDOS > PEDIDOS DE VENTAS ENVIADOS PERO
NO FACTURADOS.
2. SELECCIONE UN PEDIDO DE VENTAS EN LA LISTA.
3. EN EL PANEL DE ACCIONES, HAGA CLIC EN FACTURA > GENERAR > FACTURA. TENGA EN CUENTA QUE ESTE
PEDIDO DE VENTAS TIENE VARIOS ALBARANES ASOCIADOS CON ÉL. SOLO MOSTRARÁ LA
PALABRA MÚLTIPLE EN LUGAR DEL NÚMERO DE ALBARÁN.
4. EXPANDA LA SECCIÓN PARÁMETROS.
El registro se debe establecer en Sí para registrar la factura. También puede desactivar el registro y solo imprimir la factura.
Sin embargo, puede lograr el mismo resultado creando una factura de proforma en lugar de una factura.
Esta opción es la que se usa para trabajos por lotes. El trabajo por lotes se ejecuta al registrar pedidos de ventas.
5. EN EL CAMPO IMPRIMIR, SELECCIONE DESPUÉS DE.
6. SELECCIONE SÍ PARA IMPRIMIR FACTURA. LA GESTIÓN DE IMPRESIÓN PUEDE IMPRIMIR VARIAS COPIAS DE
LA FACTURA Y TAMBIÉN ENVIAR LA FACTURA POR CORREO ELECTRÓNICO COMO ARCHIVO PDF.
7. EN EL CAMPO IMPRIMIR COSTES, SELECCIONE RESUMIR.
8. EN EL CAMPO COMPROBAR LÍMITE DE CRÉDITO, SELECCIONE SALDO.
9. HAGA CLIC EN CANCELAR.
 FACTURAS
• Combinar pedidos en una única factura
• Vaya a panel de navegación > Módulos > Clientes > Pedidos > Todos los pedidos de vents.
• Localice a un cliente que tenga varias facturas abiertas.
• Seleccione varios pedidos de ventas abiertos del mismo cliente.
• En el panel de acciones, haga clic en Factura > Generar > Factura.
• Expanda la sección Parámetros.
• En el campo Cantidad, seleccione Todo. Tenga en cuenta que hay dos facturas que aparecen en la
sección de descripción. Ahora vamos a combinarlas en una única factura.
• En el campo Actualización conjunta para, seleccione Cuenta de facturación.
• Haga clic en Organizar para combinar los pedidos de ventas en una única factura. Los dos pedidos de
ventas se combinan ahora en una única factura.
• Haga clic en Cancelar.
• Haga clic en Sí.
 FACTURAS
1. Registrar facturas en un lote
2. Vaya a Panel de exploración >Módulos > Clientes > Facturas > Facturación por lotes >
Factura de clientes abiertas.
3. Haga clic en Seleccionar.
4. Haga clic en Aceptar.
5. Haga clic en Lote.
6. Seleccione Sí para el procesamiento por lotes.
7. Haga clic en Periodicidad.
8. Seleccione Días.
9. Haga clic en Aceptar.
10. Haga clic en Aceptar.
11. Haga clic en Cancelar.
12. Haga clic en Sí.
TODO LO QUE INCLUYE MICROSOFT
DINAMICS 365
COSTO DE MICROSOFT 365
COSTO DE MICROSOFT 365