CRM

• MARÍA JOSÉ ESCOLAR

ÁLVAREZ.

• MARCO MIGUEL
MADIEDO OSORIO.
BRITIX 24

Bitrix24 ofrece soluciones
empresariales basadas en la nube
de forma gratuita para hasta 12
usuarios. Una herramienta que puede
integrarse con el dominio de la
empresa, con servicio de correo
electrónico, y que es compatible con
los dispositivos móviles.
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 Bitrix24 se organiza a través de una intranet con un ambiente de red social muy útil y atractiva
para las tareas colaborativas, que permite compartir tareas y documentos y comunicaciones en
tiempo real (mensajería, llamadas de voz y vídeo).
 El CRM de Bitrix24 permite segmentar el público objetivo, gestionar facturas y presupuestos,
enviar e-mails individuales o en grupo o hacer llamadas a clientes. Además, se puede integrar
con aplicaciones externas como Mailchimp, Xero, servicios de almacenamiento en la nube (Dropbox,
Box, Google Drive, OneDrive), etc.
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 Grupos de Trabajo:
 Bitrix24 también soporta la creación de grupos de trabajo (grupos de gestión de proyecto) para el intercambio
de ideas sobre un tema común, como base para trabajo colaborativo de los empleados, como una
herramienta de gestión de proyectos o para soportar un grupo con intereses comunes.
 Estos grupos de trabajo se unen con éxito a pequeños equipos o departamentos en una zona segura y
conveniente, y puede ser público o privado, e incluso totalmente oculto a empleados que no son miembros.
 Cada grupo viene con su propio flujo de actividad, calendario, tareas, administrador de archivos, listas de
gestión (registros), wikis y otras herramientas, por lo que es posible el uso de grupos de trabajo como
intranets privadas para diferentes departamentos o grupos de empleados.
 Para la mayoría de las empresas y organizaciones (sobre todo para soluciones con integración de Active
Directory), grupos de usuarios, grupos de trabajo o ambas se usan para representar un departamento en la
intranet.
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 Estructura y organigrama de la empresa en Bitrix24

 La estructura de la compañía y las herramientas de Organigrama de Bitrix24 incluyen un constructor
visual (arrastrar y soltar) que hace fácil de crear un diagrama interactivo que represente la jerarquía de
su organización incluyendo departamentos, sub-departamentos, jefes de departamento y empleados
subordinados. Este cuadro puede ser utilizado para determinar qué empleado es el más relevante a un
problema determinado. Es importante destacar que la información contenida en el organigrama de
Bitrix24 se incorpora en muchas otras funciones de su portal corporativo de Bitrix24: reportes,
asignación de tareas, workflows y más. Por ejemplo, a los jefes de un departamento determinado se le
puede permitir ver todas todas las tareas de sus subordinados.
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 Generador de gráficos interactivos

 La estructura de la Compañía en Bitrix24 también se utiliza para conceder y configurar flexiblemente y
de forma visual la permisología en la solución. Esto es útil durante el proceso de inclusión de nuevas
contrataciones a un departamento específico ya que proporcionaremos automáticamente el acceso
relevante a dichos usuarios para ciertas zonas de la intranet.
 Del mismo modo, un departamento puede ser seguido desde el flujo de actividades, el acceso a
archivos y la configuración de las horas laborales pueden ser establecidas directamente al nivel del
departamento. Usuarios individuales, grupos de usuarios y grupos de trabajo también pueden obtener
permisos de manera flexible y conveniente en Bitrix24.
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 Usuarios externos
 Bitrix24 soporta la creación de Grupos de Trabajo de extranet para incluir a terceros (clientes, socios,
profesionales independientes y proveedores de servicios).
 Las funciones de los grupos de trabajo o proyectos de la intranet y los de extranet son idénticos, sin
embargo, con este último, los terceros son capaces sólo de ver los grupos de trabajo o proyectos de los
que forman parte y no grupos de trabajo de otros miembros ni los grupos de trabajo de la intranet.
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 Múltiples divisiones
 La función de Divisiones Múltiples de la Intranet, disponible en el Bitrix24 BizPace edición Enterprise permite
la creación de versiones separadas del portal corporativo de tal manera que cada una represente cada
sucursal, división o departamento. Esta funcionalidad está hecha especialmente para empresas con
múltiples oficinas y ubicaciones de sucursales que necesitan un alto grado de autonomía.
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 CRM Flujo de Actividad
 Bitrix24 CRM forma una base de contactos, desde donde se almacenan y gestionan la interacción y el
historial de los contactos de la compañía. Todos los nuevos eventos como llamadas telefónicas, mensajes,
correos electrónicos y reuniones relacionadas con un contacto o una empresa son fácilmente (o incluso
automáticamente) registrados y se mostrarán en el registro correspondiente.
 Además la interacción se puede planificar mediante tareas integradas o flujo de trabajo.
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 Permisos de Acceso Personalizable
 La configuración de permisos flexibles permiten a los administradores crear diferentes roles de empleados
con derechos de acceso específicos, asignar automáticamente prospectos y determinar la cantidad de datos
ocultos o visibles de diversos usuarios del CRM.
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 Prospectos
 Se pueden introducir nuevos prospectos al CRM de forma manual, importados desde Excel o CSV (hoja de
cálculo para CRM) o creados a partir de fuentes externas, como formularios web o mensajes de correo
electrónico entrantes. Se pueden añadir campos personalizados, si es necesario.
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 Bitrix24 CRM ofrece la gestión completa del ciclo de ventas, que incluye una opción para crear fases de
ventas personalizadas exclusivas de su empresa. Construido con herramientas de análisis, como el embudo
de ventas, que permite controlar y mejorar las tasas de conversión para cada etapa de ventas, y darse
cuenta inmediatamente de todas las transacciones en curso y sus respectivas etapas, de modo que usted
puede hacer proyecciones de ventas precisas para el futuro.
 También existen herramientas que realizan una segmentación del público objetivo con mayor precisión, lo
cual le permite analizar la efectividad de sus campañas, evaluar diferentes fuentes de prospectos y crear
informes personalizados.
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 Presupuestos y facturas
 Las facturas y propuestas pueden ser creadas directamente desde Bitrix24 con la ventaja de contar con
múltiples opciones de personalización para las factura como agregar el logotipo de la compañía o
comentarios. Estas características están disponible están disponibles incluso en la edición gratuita del CRM.
 Los impuestos de ventas o impuesto al valor agregado local, son compatibles con el CRM de Bitrix24,
además puede trabajar con múltiples monedas y en diferentes idiomas, como el ruso, alemán, español o
portugués.
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 Otras sorprendentes características de Bitrix24, que podemos nombrar son, CRM Móvil gratis, gestión total
de correo electrónico, gestión de flujo de trabajo integrado, CRM Activity Stream y herramientas de
capacitación para su equipo de ventas.