Curso

Formulacin y Evaluacin de
Proyectos de Inversin Pblica
Sesin N 3
FORMULACION
Dr. Edgar Pebe

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Escuela de Postgrado Facultad de Economa
Programa de Maestra en Ciencias Econmicas

ELEMENTOS DE TEORIA MICROECONOMICA

EL MERCADO DE LA CARNE DE RES EN AREQUIPA, MARZO 2004
P
S/. x Kg

EXCESO DE OFERTA

11
10
9
8
7
6
5
4
3

2
1
1

EXCESO DE DEMANDA
Edgar Pebe FEPIP (1.1)

9 10 11 12

Q
Kgx100/dia

ELEMENTOS DE TEORIA MICROECONOMICA

EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR Y DEL PRODUCTOR
P
S/. x Kg

O
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Excedente del
Consumidor
Excedente del
Productor

1
Edgar Pebe FEPIP (1.1)

9 10 11 12

Q
Kgx100/dia

ELEMENTOS DE TEORIA MICROECONOMICA

EFECTO DE UN IMPUESTO (IGV)
P
S/. x Kg

O1=O+IGV
O

11
10
9
8
7
6
5
4
3

2
1
1
Edgar Pebe FEPIP (1.1)

9 10 11 12

Q
Kgx100/dia

PAUTAS METODOLOGICAS PARA LA

ELABORACIN DE UN PERFIL

1. Identificacin del problema

IDENTIFICACION
2. Planteamiento de alternativas de solucin

3. Anlisis preliminar de la oferta y la demanda

FORMULACION
4. Estimacin de los costos totales a precios de mercado

5. Evaluacin privada y social

EVALUACION
6. Anlisis del riesgo

Edgar Pebe FEPIP (1.1)

PASO 3: ANLISIS PRELIMINAR DE LA DEMANDA Y

OFERTA
3.1. Defina el horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo
Horizonte de evaluacin = Duracin fase de inversin + Duracin fase
de postinversin
Es importante definir el horizonte de evaluacin para establecer el
periodo a lo largo del cual se harn las proyecciones de oferta y
demanda.
Vida til: est definida como el nmero de aos durante el cual un
proyecto es capaz de generar beneficios por encima de sus costos
esperados. Por lo general, se le asocia con la duracin de la fase de
postinversin.

Edgar Pebe FEPIP (1.1)

PASO 3: ANLISIS PRELIMINAR DE LA DEMANDA Y

OFERTA

3.2. Organice las fases y etapas de cada proyecto alternativo

Defina previamente la unidad de tiempo con la que se trabajar
la fase de inversin (mes, trimestre, ao) y de postinversin
(semestre, ao),
-

Elabore un grfico que relacione las etapas y fases entre s.

Edgar Pebe FEPIP (1.1)

PASO 3: ANLISIS PRELIMINAR DE LA DEMANDA Y

OFERTA
3.3. Efecte el anlisis de la demanda de cada proyecto alternativo
- El objetivo del anlisis de la demanda es caracterizar y cuantificar
la poblacin afectada o carente actual, delimitarla en el mbito
geogrfico de influencia, estimar su evolucin en los prximos aos y
definir, en trminos de cantidad y calidad, los bienes o servicios
necesarios para atenderla.
- Determine los servicios que el proyecto ofrecer en el mbito
geogrfico de influencia y la unidad en que tales servicios sern
medidos.
- Efecte un breve diagnstico de la situacin actual de la demanda
y sus principales determinantes (cobertura actual, tendencias
histricas, calidad de los servicios, aspectos regulatorios).
Edgar Pebe FEPIP (1.1)

PASO 3: ANLISIS PRELIMINAR DE LA DEMANDA Y

OFERTA

3.4. Estime la poblacin de referencia

La poblacin de referencia es una cifra de poblacin global, que
tomamos como marco de referencia para clculo, comparacin y
anlisis de la demanda.
La poblacin afectada o carente es la parte de la poblacin de
referencia que requiere de los servicios del proyecto para satisfacer
la necesidad identificada.
La poblacin objetivo es la parte de la poblacin afectada a la
que el proyecto, una vez examinados los criterios y restricciones,
est en condiciones reales de atender.

Edgar Pebe FEPIP (1.1)

Ejemplo: PROYECCIN DE POBLACION

Pn=Po*(1+r)t
Proyeccin de la poblacin del distrito de X
Pn = Poblacin en el ao n
Po = Poblacin en el ao base (1993): 227.000 habitantes
r = Tasa de crecimiento intercensal: 3,7% anual
t = Nmero de aos entre el ao base y el ao n
Poblacin en el ao 1 del proyecto? (2005)
Poblacin en el ao 10 del proyecto? (2014)
P2005 = 227.000 * (1 + 0,037)12 = 351.052 habitantes
P2014 = 227.000 * (1 + 0,037)21 = 486.833 habitantes
Edgar Pebe FEPIP (1.1)

PASO 3: ANLISIS PRELIMINAR DE LA DEMANDA Y

OFERTA

3.5. Efecte el anlisis de la oferta

Determine la oferta optimizada que se calcula bajo el supuesto
de que no se realiza el proyecto.
La oferta optimizada es la capacidad de oferta de la que se
puede disponer de manera ptima con los recursos disponibles y
efectivamente utilizables (que no incluyen aquellos provenientes del
proyecto que se evala).

Edgar Pebe FEPIP (1.1)

PASO 3: ANLISIS PRELIMINAR DE LA DEMANDA Y

OFERTA

3.6. Estime el dficit (balance oferta-demanda)

La necesidad insatisfecha (o problema identificado en la Sesin
2) asociada a la poblacin objetivo (estimada en esta Sesin) debe
ser cubierta por la entrega de bienes o servicios que generar el
proyecto.
La cuantificacin de esa necesidad corresponde a un DFICIT
que resulta de la diferencia entre la OFERTA existente y la DEMANDA
por el producto:

DFICIT = OFERTA DEMANDA

Edgar Pebe FEPIP (1.1)

PASO 3: ANLISIS PRELIMINAR DE LA DEMANDA Y

OFERTA

EJEMPLO:
El municipio urbano X tiene 338.526 habitantes en 2004. La
produccin per capita de residuos es de 0,8 kg/hab/da (coeficiente de
emisin de residuos slidos). La oferta de recoleccin es de cuatro
camiones de 20 TM/viaje que realizan dos turnos diarios. Asuma una
tasa de crecimiento intercensal de 3,7% anual. Asuma adems que la
capacidad de recoleccin no se ampla durante todo el periodo (160
TM/da). Estime la demanda insatisfecha para los prximos 20 aos y
efecte el balance oferta-demanda.

Edgar Pebe FEPIP (1.1)

EJEMPLO: BALANCE OFERTA-DEMANDA

AO
POBLACION DEMANDA (TM/DIA) OFERTA (TM RECOGIDAS/DIA) DEFICIT (TM/DIA)
2004
338,526
270.82
160.00
-110.82
2005
351,052
280.84
160.00
-120.84
2006
364,040
291.23
160.00
-131.23
2007
377,510
302.01
160.00
-142.01
2008
391,478
313.18
160.00
-153.18
2009
405,963
324.77
160.00
-164.77
2010
420,983
336.79
160.00
-176.79
2011
436,560
349.25
160.00
-189.25
2012
452,712
362.17
160.00
-202.17
2013
469,463
375.57
160.00
-215.57
2014
486,833
389.47
160.00
-229.47
2015
504,846
403.88
160.00
-243.88
2016
523,525
418.82
160.00
-258.82
2017
542,895
434.32
160.00
-274.32
2018
562,982
450.39
160.00
-290.39
2019
583,813
467.05
160.00
-307.05
2020
605,414
484.33
160.00
-324.33
2021
627,814
502.25
160.00
-342.25
2022
651,043
520.83
160.00
-360.83
2023
675,132
540.11
160.00
-380.11
2024
700,112
560.09
160.00
-400.09
2025
726,016
580.81
160.00
-420.81
(1) Poblacin crece al 3,7% anual durante todo el periodo.
(2) Poblacin * (0,8 kg/hab/da) / 1000 hasta el ao 2025
(3) Oferta: bajo el supuesto que no se ample la capacidad de recoleccin, se mantendr en 160 TM/da,
dos viajes de cuatro vehculos recolectores de 20 TM/viaje
(4) Deficit = Oferta - Demanda = (3) - (2)
Edgar Pebe FEPIP (1.1)

PASO 4: ESTIMACIN DE LOS COSTOS TOTALES A

PRECIOS DE MERCADO
4.1. Previa organizacin de las etapas y actividades de cada proyecto
alternativo (tome en cuenta la duracin promedio de cada actividad),
elabore la lista de requerimientos de cada proyecto alternativo
Precise los costos unitarios y por periodo, a precios de mercado
(que incluye impuestos) para cada requerimiento
Estime los gastos generales y gastos por imprevistos
Calcule el costo total (de todos y cada uno de los rubros) de cada
proyecto alternativo a precios de mercado
Nota: los costos de post-inversin (operacin y mantenimiento) no se toman en cuenta
al momento del clculo del costo total del proyecto.

Edgar Pebe FEPIP (1.1)

EJEMPLO: CONSTRUCCION DE UN PUENTE

CARROZABLE SOBRE RIO MAYO
COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO
(en miles de Nuevos Soles)
UNIDAD DE
META
COSTO
MEDIDA
FISICA
UNITARIO
1. TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA
Pilares
Estribos
Plataforma
Accesos
Total Costo Directo
Gastos Generales (15%)
Utilidad (10%)
Sub - total
IGV (19%)
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA

Unidad
Unidad
M2
Km

2. EXPEDIENTE TECNICO

20.00
50.00
1,000.00
15.00
1,085.00
162.75
108.50
1,356.25
257.69
1,613.94

129.12

TOTAL

Edgar Pebe FEPIP (1.1)

10.00
25.00
5.00
5.00

80.70

3. SUPERVISION TECNICA DE OBRA

Parmetros:
IGV
Utilidad (5-10%)
Gastos Generales (10-15%)
Expediente Tcnico (% costo final de obra)
Supervisin Tcnica de obra (% costo final de obra)

2
2
200
3

COSTO
TOTAL

1,823.75

0.19
0.10
0.15
0.05
0.08

RESUMEN DE LO AVANZADO

El resultado de esta etapa de FORMULACION es la caracterizacin

y precisin de la poblacin afectada as como la estimacin de la
evolucin de esta poblacin en los prximos aos. Asimismo,
hemos alcanzado la definicin en trminos de calidad y cantidad
los bienes o servicios necesarios para atender a dicha poblacin.
Finalmente hemos estimado cunto nos costara, de manera
preliminar, cada una de las alternativas de solucin.
Nota: El ejemplo utilizado en el anlisis preliminar de la demanda y la oferta ha sido
tomado, con algunas modificaciones, de Gua para la preparacin, evaluacin y
gestin de proyectos de residuos slidos domiciliarios. LC/IP/L. 153. Direccin de
Proyectos y Programacin de Inversiones. ILPES. Santiago, octubre 1988. pp.344.

Edgar Pebe FEPIP (1.1)