El estudio de caso como herramienta de conocimiento y aprendizaje… pp.

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El estudio de caso como herramienta de

conocimiento y aprendizaje para la
disciplina de la Administración
The case study as a knowledge and learning tool for the
discipline of Administration
Diana De Luna Martínez
Luis Enrique Manzano Peña
Universidad Intercontinental
(Fecha de recepción: 16 de noviembre de 2018, Fecha de aceptación: 6 de diciembre de 2018)

Resumen
Se presenta la importancia de la organización/empresa como objeto de estudio para la disciplina de
administración y la necesidad de su conocimiento desde una perspectiva compleja, que dé cuenta de
realidades actuales y en el contexto mexicano. Para ello se busca impulsar el tránsito de hacer inves-
tigaciones de carácter positivista a aquellas que, sustentadas en el paradigma cualitativo, reflejen una

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mirada de la particularidad que resalte el contexto mexicano a dar prioridad (por ejemplo) al estudio
de las organizaciones micro y pequeñas dado que son las que más hay en el país y, por tanto, donde la
mayoría de los estudiosos encontrarán su lugar de desempeño profesional.
Para lograr el análisis de la particularidad, se sugiere el uso de la metodología cualitativa, haciendo
referencia a sus características en la investigación y distinción en abordaje y visión del paradigma cuan-
titativo. De la metodología cualitativa se destaca el uso de estudio de casos como la herramienta que
puede cubrir dicha necesidad de particularidad y complejidad, además de desarrollar habilidades en
el estudiante al usarla como estrategia pedagógica en el aula, que brinde la posibilidad de desarrollar
competencias directamente vinculadas al ámbito laboral. Como corolario, se hace hincapié en la nece-
sidad de realizar investigaciones que desemboquen en estudio de casos y aporten a la literatura como
medio de preparación en los estudiosos de la materia.
Palabras clave: educación, metodología cualitativa, investigación y pedagogía.

Abstract
The importance of the organization/company as an object of study for the discipline of Management and the
need of its knowledge from a complex perspective, which accounts of the current realities and in the Mexican
context, is presented in this text. To do this, it seeks to promote the transit of positivist research to those that,
based on the qualitative paradigm, reflect a particularity that highlights the Mexican context, prioritizing (for
example) the study of micro and small organizations, because they are the most numerous in the country and
therefore where most scholars find their place of professional performance.
To achieve the analysis of the particularity, the use of the qualitative methodology is suggested, making
reference to its characteristics in the research and its distinction in approach and vision of the quantitative
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paradigm. The qualitative methodology highlights the use of case studies as the tool that can cover this need
of particularity and complexity, as well as developing skills in the student when using it as a pedagogical
strategy in the classroom that provides the possibility to develope several directly linked competences to the
D E PA R TA M E NTO

workplace. As a corollary, emphasis is placed on the need to conduct research that leads to a case study and
contributes to literature as a means of preparation for students of the subject.
Keywords: Education, qualitative methodology, research and pedagogy.

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 Diana De Luna Martínez y Luis Enrique Manzano Peña
Introducción
T
radicionalmente, las ciencias y/o disciplinas
de carácter económico-administrativo han
volcado sus esfuerzos hacia el develamiento
de saberes en torno al fenómeno organizacional/
empresarial. La economía, finanzas, mercadotec-
nia, contaduría y administración son algunos ejem-
plos de desarrollos cognitivos encaminados hacia el
análisis, entendimiento y, en algunos casos, pros-
pección de teorías (o al menos conceptos) que in-
tentan responder a la evolución social en materia
de desarrollo económico.
Bajo el preliminar precepto, las organizaciones/
empresas han fungido como campo de estudio en
sí mismas, pero también como entidades que in-
teractúan con otras en espacios de mayor enver-
gadura. Ante esta gran gama de posibilidades, los
frutos de las investigaciones han tomado cuerpo
en la literatura que intenta, bajo la pretensión de
generalidad, dar respuesta a las vicisitudes que en-
frentan las colectividades en su desarrollo y des-
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envolvimiento cotidiano.
En consecuencia, la producción literaria ha sido
creada y reproducida para atender una necesidad
social: el conocimiento, y este es tradicionalmente
situado en las instituciones de educación, cuya fina-
lidad radica en la transmisión de saberes hacia las
nuevas generaciones de profesionistas que se su-
marán a las actividades productivas que las comu-
nidades demandan.
Particularmente, en el caso de la Administra-
ción, si bien existe una abundante bibliografía en
torno a sus andamiajes cognitivos y derroteros teó-
ricos, mismos que han sido objeto de una copiosa
divulgación por medios impresos y electrónicos, la
pretensión de universalidad en sus preceptos, prin-
cipios y supuestos es hoy en día tema de intensos
debates, discusiones y análisis entre defensores
y detractores de la disciplina.
No obstante lo anterior, la disciplina administra-
tiva mantiene latente su objeto de interés, el cual
puede situarse en un campo que tiene como deno-
D E A D M I N I ST R AC I Ó N
minativo lo organizado, lo organizacional, lo empre-
sarial. Siendo esta asunción verdadera, lo pertinente
versa, entonces, en reflexionar sobre aquellas aris-
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tas que permitan un mejor entendimiento, com-
prensión y análisis de conocimiento administrativo,
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y en cómo este puede ser interiorizado por quienes
se han propuesto como fin la formación profesio-
nal en Administración.
Aquí cobra relevancia el papel de los centros
educativos en la transmisión del conocimiento y,
particularmente, lo relativo al uso de herramien-
tas de aprendizaje que favorezcan una apropiación
precisa, particular y sustantiva de la disciplina. Pa-
ra ello, el estudio de caso puede ser una valiosa al-
ternativa que ofrezca la oportunidad de conocer,
aprender y estudiar la realidad del país, tomando
en cuenta que existe una bastedad de empresas de
carácter micro, pequeño y mediano que pueden ser
valiosas en dos vías: como origen de saberes pro-
pios del quehacer cotidiano y como destino para
la aplicación del bagaje cognitivo acumulado por la
Administración.
Es por lo expuesto anteriormente, que el ob-
jetivo del presente trabajo radica en proponer
investigaciones para la disciplina de la Adminis-
tración que den cuenta de la realidad que se vive
en la actualidad en las organizaciones mexicanas,
asumiendo que estas son el principal objeto de
estudio de dicha disciplina y que mucha de la lite-
ratura con que se trabaja no refleja la realidad que
enfrentan los involucrados en el tema administra-
tivo. Se propone, entonces, el incremento de es-
tudios cualitativos, y particularmente, el uso de
estudio de casos, ya que en éstos se puede reflejar
la perspectiva compleja de las organizaciones/em-
presas (para el caso de México, particularmente las
micro y pequeñas), dotando a los estudiantes de
herramientas reflexivas y de realidades particulares
para el desarrollo de habilidades y/o competencias
que influyan favorablemente en su formación.
La empresa/organización como objeto de
estudio de la Administración. Su abordaje
metodológico tradicional
La ciencia de la administración está orientada al
trabajo o gestión en y para las organizaciones/em-
presas (Luciani y Viloria, 2015; Koontz y Weihrich,
2007; Robbins y Coulter, 2005), de ahí que una apro-
ximación conceptual pueda basarse en la siguien-
te distinción: “en el aspecto formal [refiriéndose al
concepto de Administración] tiene como objeti-
vo incrementar la eficiencia de todas las organiza-
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ciones sociales;1 eso requiere de un conocimiento
“anatómico”2 profundo de las mismas, es decir, de
cómo se estructuran y funcionan, para que el ad-
ministrador sea capaz de dirigirlas, administrarlas,
desarrollarlas y controlarlas” (Hernández y Palafox,
2014: 6). Entendiendo con ello que la formación
que reciben los estudiantes, en buena medida está
acotada a las organizaciones/empresas: lo que pa-
sa en ellas y a su alrededor (Hernández, 2018). Di-
cho de otra manera, la empresa3 es, por tradición,
el objeto de estudio básico de la Administración en
donde convergen sus analistas y demás involucra-
dos. Ya sea por motivos de investigación, docencia
o ejercicio de la profesión,4 la organización/empre-
sa como espacio físico en acción, es donde (de ida
y vuelta) se gesta el conocimiento administrativo.
A pesar de la importancia del objeto de estudio
para la Administración y la existencia de bastedad
de literatura de apoyo al estudiante, es menester
acotar que mucha de esta no se refiere a la realidad
mexicana que se vive hoy y, cuando existe, la biblio-
grafía está caracterizada, según De la Rosa (2000),
en el análisis del discurso referente a la Adminis-
tración, por textos que incluyen el proceso admi-
nistrativo y funciones básicas; aquellos que buscan
incorporar temas novedosos como: la dirección es-
tratégica, el capital intelectual, la administración
del conocimiento, el comercio electrónico, la admi-
nistración de las tecnologías de la comunicación y
la informática, entre otros; y finalmente, los que in-
cluyen herramientas que desembocan en la practi-
cidad con miras a la mejora empresarial, y además
orientados a grandes empresas, lo que deja sin evi-
Tabla 1.
Número de empresas por tamaño y personal ocupado
Tamaño
Número
Micro 3 952 422
Pequeña 79 367
Mediana 16 754
Total 4 048 543
Fuente: Boletín de prensa núm. 285/16.
denciar organizaciones como las micro y peque-
ñas, que son la mayoría que existen en nuestro país
y emplean a buena parte de los connacionales.
Según los datos del inegi (Tabla 1), “del total
de empresas consideradas en la Enaproces5 2015,
97.6% son microempresas y concentran 75.4% del
personal ocupado total. Le siguen las empresas
pequeñas, que son 2% y tienen 13.5% del perso-
nal ocupado. Las medianas representan 0.4% de las
unidades económicas y tienen poco más de 11% de
los ocupados” (Boletín de prensa núm. 285/16).
La manera en cómo es tratada la empresa en la
literatura predominante tiene que ver con el en-
tendimiento de su naturaleza (ontología) y con có-
mo es pensada y estudiada (epistemología), lo que
responde a una lógica particular que caracteriza
a la empresa como relativamente simple, espacio
pragmático, racional, centrado en la dirección, y en
búsqueda constante de la mejora bajo un ambien-
te cambiante, competitivo y turbulento. La Tabla 2
contiene algunas señalizaciones acordes a cómo
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De la Rosa et al. (2015) describen la perspectiva de
análisis de la Administración.
La forma como hasta hoy se ha concebido la
perspectiva analítica de la disciplina de la Admi-
nistración demanda el abordaje de estudio de las
empresas (metodología) desde el paradigma posi-
tivista, cualidad que se corresponde y sigue gene-
rando literatura, que si bien no da muestras de la
particularidad, sí responde a una práctica que refle-
ja las bases teóricas de la Administración. Tradicio-
nalmente, la ciencia administrativa y su acuño como
disciplina, generaron preceptos teóricos (encau-
Empresas Personal ocupado
Participación % Participación %
97.6 75.4
D E A D M I N I ST R AC I Ó N
2.0 13.5
0.4 11.1
D E PA R TA M E NTO
100 100
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 Diana De Luna Martínez y Luis Enrique Manzano Peña
Tabla 2.
Perspectiva administrativa para el estudio de las empresas
Tópicos
Objetivos.
Presencia de actores.
Conflicto intraorganizacional.
Concepción del individuo.
Tipo de estructura.
Énfasis en los procesos.
Ambiente de la empresa u organización.
Lógicas de acción que guían el actuar
de la empresa u organización.
Lógicas institucionales que guían el actuar
de la empresa u organización.
Concepción metafórica
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de la empresa u organización.
Noción de complejidad.
Fuente: abstracto de, De la Rosa et al., (2015: 13).
zados en la llamada Teoría General de la Adminis-
tración) que, si bien tienen la característica de ser
“teoría”, encuentran limitantes y al mismo tiempo
desafíos al reconocer la necesidad de indagar en la
particularidad y la diversidad analítica que escapa
al uso de la metodología científica tradicional.
Las investigaciones realizadas hacia los años
sesenta en el ámbito académico, dan cuenta de
la necesidad de un cambio paradigmático (Barba,
2000); es decir, la inclusión de preceptos con inde-
pendencia de la generalidad y gestación de teo-
ría. Para Kuhn (1962) el cambio transcendental, al
que él llama cambio paradigmático epistemoló-
gico, asume en la forma de pensamiento científi-
co el agotamiento de lo actual por la incapacidad
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de explicar, para dar paso a la aceptación de otras
realidades o cosmovisiones que no necesaria-
mente versan en el positivismo, entendiendo éste
D E PA R TA M E NTO
como lo conocido y lo que da respuestas veraces
en el ámbito científico.
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Perspectiva administrativa
Pocos (mejoramiento del desempeño, aumento de
eficacia, maximización de beneficios).
Varios (con acento en la gerencia).
Presente (pero se trata de minimizar).
Racional limitado/recurso.
Física (primordialmente formal).
Administrativos, productivos, decisorios,
comunicativos.
Se hace referencia al mercado y a la competencia.
Económica, racionalidad, instrumental,
tecnológica, pragmática.
Mercado.
La empresa como máquina.
Mínima.
Un ejemplo representativo que ilustra las líneas
anteriores es la Escuela de la Administración Cientí-
fica representada por los trabajos de Taylor (Barba,
2010), de donde ésta toma su nombre aludiendo a
la necesidad de controlar los procesos realizados al
interior de la empresa (Mayol, 2013), entendiendo
con ello que debería existir una mejor y única for-
ma de hacer las cosas (Medina y Ávila, 2002), para lo
cual el uso del método científico como base de las
actividades realizadas en los procesos, debería ser
la norma, la regla, la ley. Un segundo ejemplo que
alude al positivismo es la Escuela de la Burocracia,
que buscaba, con la documentación, soportar las
actividades de los empleados con la finalidad o in-
tención de disminuir al máximo los errores; de esta
manera, la preocupación versa en generar docu-
mentación atinada, estandarizada y general que
sirva de guía para la acción (Medina y Ávila, 2002;
Martínez, 2016). Dicho de otra manera, en la medi-
da que la documentación esté bien elaborada, la
empresa funcionará de mejor manera.
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De acuerdo con los ejemplos anteriores, al día
de hoy sabemos que (a diferencia del postulado
principal de la Administración Científica) no existe
una forma ideal de realizar las cosas, los procesos
y procedimientos (Rivas, 2002). La mejor mane-
ra de gestión será particular; cada organización/
empresa debe diseñar, adecuar e implementar las
herramientas de gestión según las necesidades
percibidas, objetivos y recursos (por mencionar
algunos) que conlleven al cumplimiento de sus fi-
nes y metas. Aunque la Burocracia es una escuela
que continua en uso en algunas empresas y, prin-
cipalmente, en instituciones de carácter público, se
debe asumir que ha dejado de ser funcional tras la
excepción, es decir, aunque la documentación sea
elaborada de manera minuciosa y bajo estánda-
res que garanticen su efectividad (según métodos
cuantitativos), frente a la excepción de la regla en-
contrará su némesis.
Los ejemplos anteriores sitúan a la disciplina en
cuestión bajo un paradigma positivista, destacan-
do que hay formas de gestión que deben seguir-
se como una suerte de fórmulas que llevan a buen
puerto. Sin embargo, la misma linealidad histórica
gestada en torno a la teoría de la administración,
trasciende al positivismo para aceptar la particula-
ridad y, con ello, un necesario cambio paradigmáti-
co que hace de la teoría clásica de la administración
un sujeto de crítica.
Aceptar que la realidad que vive cada organi-
zación, director, estudiante o persona es diversa
y particular en la percepción y en la acción, invita
inherentemente a reflexionar respecto al estudio
y abordaje metodológico de la Administración
y su principal objeto de análisis (López y Salas,
2009). El común denominador, en la actualidad,
para generar conocimiento desde la disciplina de
la Administración es el reconocimiento de la par-
ticularidad en el pensamiento y la acción, en don-
de las personas son los actores principales de su
vida y roles en ella.
Para dar continuidad a la necesidad planteada
y retomando la idea de situarnos en un paradigma
de pensamiento y reflexión que no se corresponde
con el positivismo, se sugiere el uso de la metodo-
logía cualitativa como herramienta esencial para el
estudio, análisis, comprensión y reporte de la par-
ticularidad, y para dar a conocer a los interesados
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realidades diversas que forman parte del contexto
en donde se finca el uso de la disciplina adminis-
trativa.
Metodología cualitativa
La utilización de la metodología cualitativa y, en
particular, de herramientas como el estudio de ca-
so, arrojan como resultado textos detallados que,
sin lugar a duda, dan a conocer realidades particu-
lares (Strauss y Corbin, 2002); son semilleros de ge-
neración de conocimiento y sirven de instrumento
para el análisis de situaciones ejemplificativas que
ayudan a la toma de decisiones desde el análisis y,
en su caso, en el aula de clases (Taylor y Bogdan,
1984). Sin embargo, es de importancia destacar las
implicaciones de trabajar bajo dicho paradigma en
comparación con estudios cuantitativos.
En los estudios cualitativos, el investigador debe
fungir como un intérprete de la realidad que bus-
ca captar y dar a conocer —no sin antes compren-
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der— el significado social (Quecedo y Castaño,
2002), el que, según la misma naturaleza paradig-
mática, se consigue sólo a través de la investigación
cercana que dé cuenta de los cánones de compor-
tamiento que permean el objeto de estudio. Dicho
de otra manera, el investigador se compromete a
hacer inteligible la dinámica de actuación de un es-
pacio particular, la realidad que para sus actores es
subjetiva e imperceptible en muchos de los casos,
pues la asume como natural, dada e instituciona-
lizada, características que la hacen incuestionable
pero que devienen en una lógica particular de pen-
samiento y comportamiento.
Las investigaciones cuantitativas asumen que la
realidad existe per se a los individuos (Del Canto y
Silva, 2013), lo que hace que ella se rija por normas
o reglas preestablecidas que en muchos de los ca-
sos son reveladas con el uso del método científico
y acompañado de disciplinas duras (Salas, 2011). A
diferencia de la investigación cuantitativa, se en-
tiende en el paradigma cualitativo que la realidad
D E A D M I N I ST R AC I Ó N
está en movimiento, es resultado de una construc-
ción histórica y heredada de generación en gene-
ración.
Cabe mencionar que el investigador cualitati-
D E PA R TA M E NTO
vo asume que su interpretación es sustantiva para
dar a conocer la realidad, por lo que nunca podrá
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dar resultados objetivos —en términos de totali-
dad fiel según los investigados— sino que su mi-
rada, entendimiento, observación y reporte estarán
siempre mediados por su propio andamiaje cultu-
ral (Martínez, 2011). Dicha consideración, también
hace saber que el entrenamiento del investigador
en campo resulta en mejores reportes del espacio
investigado. Pese a que la práctica de campo utiliza
herramientas cualitativas como entrevistas abier-
tas, semiestructuras y estructuradas, y observación
participante, la expertisse del investigador ayuda a
que el intercambio de información se perciba co-
mo una plática entre iguales, facilitando la obten-
ción de datos requeridos para la investigación, y no
como un cuestionamiento en donde el entrevista-
do pueda sentirse invadido, lo cual puede provocar
respuestas poco fidedignas.
También se reconoce que el sentido común es
de importancia para el reporte, porque resulta de
las historias de vida que, por sí mismas, son enri-
quecedoras. “[…] el contraste entre ciencia y sen-
tido común, como otras estrategias usadas por los
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profesionales para resaltar su sabiduría frente a la
ignorancia del resto de los legos, oscurece la reali-
dad” (Hamme y Atkinson, 1994: 10).
Realizar investigaciones cuantitativas regular-
mente considera como principio la teoría, manifes-
tándose en muchas de las ocasiones la intención
de comprobarla basándose en el método científi-
co. Sin embargo, en las investigaciones cualitativas
puede no ser necesario el contar a priori con una
estructura: planteamiento del problema, teoría y
marco conceptual, o bien, se puede trabajar bajo
una estructura flexible que será reorientada según
el avance de la investigación (Martínez, 2006). En
ese mismo sentido, el aporte teórico versa en la
crítica, reformulación o generación de teoría y no
en la sola comprobación de ella. La Tabla 3 contie-
ne las diferencias que Bonilla-Castro y Rodríguez
(2013) encuentran al analizar las características de
ambos paradigmas.
De lo expresado con anterioridad, se distingue
la necesidad de incursionar en el descubrimiento
D E A D M I N I ST R AC I Ó N
de saberes propios de la realidad mexicana, para
ello, y particularmente en el caso de las micro, pe-
queñas y medianas empresas, resulta de suma uti-
D E PA R TA M E NTO
lidad el empleo de una perspectiva metodológica
anclada en la investigación cualitativa que permita
68
develar los intersticios siempre presentes en el ac-
cionar de las organizaciones. Así, lo cualitativo se
presenta como una senda indagatoria propia para
generar conocimiento en relación con las dinámi-
cas organizacionales que afronta el empresariado
mexicano y, al mismo tiempo, los resultados pue-
den constituirse como fuente de saber para los ad-
ministradores en formación.
Es bajo esta tesitura que el estudio de caso con-
fluye en la pretensión de convertirse en una herra-
mienta privilegiada para el proceso de enseñanza y
aprendizaje de conocimientos particulares y repre-
sentativos, que es una realidad presente y futura
para quienes abrazan la disciplina de la Adminis-
tración como paradigma de formación y desarrollo
profesional.
Estudio de caso
Si como se ha señalado, existe un aumento en la
necesidad por conocer, comprender y aprender
de las particularidades que dan forma y sentido a
la evolución de las organizaciones mexicanas, es-
ta apremiante condición requiere, en consecuen-
cia, ahondar en dicho conocimiento mediante la
generación y divulgación de investigaciones que
den cuenta de las condiciones en las que opera y
se desenvuelve el sector económico del país.
Es por esto por lo que el estudio de caso tie-
ne una doble finalidad: por una parte, representar
las visiones, perspectivas y encrucijadas de las or-
ganizaciones/empresas mexicanas en su dinámi-
ca cotidiana y, por otra parte, servir de andamiaje
cognoscitivo para la formación de futuros adminis-
tradores (Peña, 2009). Bajo esta consideración, el
impulso a la generación de saberes con esta herra-
mienta metodológica (Martínez, 2006), representa
una oportunidad para abatir el rezago en conoci-
mientos administrativos que sean resultantes de la
observación, estudio y análisis del gran espectro
que representan las micro, pequeñas y medianas
empresas para el desarrollo local, regional y na-
cional.
Para Stake, “el estudio de caso es el estudio de la
particularidad y de la complejidad de un caso sin-
gular, para llegar a comprender su actividad en cir-
cunstancias importantes” (2007: 11); da cuenta de la
particularidad, en términos holísticos y totalitarios,

Algunas diferencias entre los métodos de investigación cuantitativa y cualitativa
Rol de la investigación cualitativa
Compromiso del investigador
Relación entre el investigador
y el sujeto
Relación entre teoría/concepto Deductiva, confirma
e investigación
Estrategia de investigación
Alcance de los resultados
Imagen de la realidad social
Naturaleza de los datos
Visión del mundo social
Relación con la teoría
Empleo de conceptos
Forma de los datos
Métodos del análisis
Tipo de hallazgos
Fuente: Bonilla-Castro y Rodríguez (2013: 55 y 70).
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Tabla 3.
Investigación
cuantitativa
Exploratorio-preparatorio.
Objetividad acrítica.
Neutra, sujeta a los cánones
de la medición.
o rechaza hipótesis.
Estructurada.
Nomotemáticos.
Externa al actor,
regida por las leyes.
Numéricos y confiables.
Comparación de las lógicas reconstruidas
Un orden dinámico creado por
la acción de los participantes
cuyas significaciones e inter-
pretaciones personales guían
sus acciones.
Formulación de las teorías.
Conceptos sensibles que bus-
can capturar y preservar los
significados y las prácticas de
los participantes.
Descripciones textuales de lo
observado.
Evidencia heurística orientada
a determinar el valor real de
las diferentes fuentes de datos.
Interpretaciones de la realidad
social estudiada en su forma
natural y según el dinamismo
de la vida social.
69
Investigación
cuantitativa
Exploratorio-Interpretativo.
El significado social.
Cercana, sujeta a los
cánones de la comprensión.
Inductiva, busca comprender
los ejes que orientan
el comportamiento.
No estructurada y estructurada.
Ideográficos.
Socialmente construida por los
miembros de la sociedad.
Textuales, detallados.
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Un orden mecánico y estable
en el cual los factores causa-
les afectan los resultado pre-
decibles, independiente de las
acciones de los miembros.
Verificación de las teorías.
Conceptos operacionales plan-
teados lógicamente en dimen-
siones medibles ligadas a la
teoría.
Numéricos expresados según
las propiedades cuantificables
de los datos.
Prueba de hipótesis.
Relaciones entre las variables
(con frecuencia causales), las
cuales son establecidas a par-
tir de la teoría formal y no ne-
D E A D M I N I ST R AC I Ó N
cesariamente por la realidad
empírica referida.
D E PA R TA M E NTO
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entendiendo que el espacio de investigación es un
sistema, o sea, un conjunto de partes en interrela-
ción. Con ello se logra que el lector se involucre en
escenarios reales que implican asumir la compleji-
dad para reflexionar y analizar, con base en el ejer-
cicio de descomponer las partes (temas, tópicos,
variables, elementos, personas, etcétera) interrela-
cionadas.
Si bien, el estudio de caso ha estado permanen-
temente en debate sobre su validez y confiabilidad
(López, 2013), es también menester reconocer su
importancia y valía para dar cuenta de la comple-
jidad presente en el surgimiento, sobrevivencia,
desarrollo, evolución y, en muchos casos, desapa-
rición de organizaciones/empresas. Esta simple
condición de develar la realidad es razón impres-
cindible para su utilización en los procesos de en-
señanza y aprendizaje, particularmente para el
caso de la formación en Administración. Como se-
ñala Durán (2012), “en Escuelas de Negocios o en
clínicas médicas, en Derecho, Psicología, Antropo-
logía o Educación, el Estudio de Caso se utiliza de
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manera intensiva especialmente desde los años 70,
de dos formas: como herramienta pedagógica o
como forma de investigar”.
Stake (2007) diferencia los estudios de caso en
intrínseco e instrumental. El primero, como el que
es atractivo para aprender de él, en estos casos
idealmente se buscan los que sean interesantes
por su propia naturaleza; el instrumental se refiere
a que se busca aprender otra cosa, y el caso es el
instrumento para dicho aprendizaje, dicho de otra
manera, el estudio de caso sirve como un ejemplo
de tema particular. Este argumento reviste impor-
tancia para sustentar que una visión holística re-
presenta una perspectiva integradora que, en el
mediano y largo plazos, configure el conocimiento
de la realidad nacional mexicana.
La Universidad Politécnica de Madrid (2008) cla-
sifica los estudios de caso, en los descriptivos —los
que Stake define como intrínsecos— y en casos de
solución de problemas, los que a su vez divide en:
análisis crítico de toma de decisiones, y generar
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propuestas de toma de decisiones. En el primero
de los casos, intrínseco, para Stake, y descriptivo
para la Universidad Politécnica de Madrid (2008),
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la generación de estudios de casos da a conocer la
particularidad de —para el ámbito en cuestión—
70
la organización/empresa; son funcionales porque
además de, en sí mismos, ser ricos en informa-
ción verídica, contribuyen al razonamiento de los
estudiantes, y en su caso, a la toma de decisiones
cualitativa de una realidad compleja. Los estudios
instrumentales son una clara herramienta para
ejemplificar la teoría, es decir, observar lo abstracto
en la vida real.
Sin duda que es necesario conocer la realidad
mexicana en sus particularidades y sus singulari-
dades, esta doble condición favorece trascender la
simple aplicación de recetas o fórmulas como una
suerte de apropiación de modelos de gestión que
poco corresponden a las condiciones imperantes
en el entorno, a la cultura empresarial y a la ideolo-
gía propia de los mexicanos.
Según la Universidad Politécnica de Madrid
(2008: 5), el uso de dicha herramienta en el au-
la contribuye a la adquisición de las siguientes
competencias y capacidades: gestión de la infor-
mación; anticipar y evaluar el impacto de las de-
cisiones adoptadas; disponer de conocimientos
generales para el aprendizaje, vinculados a la mate-
ria y al mundo profesional; habilidades intelectua-
les, comunicativas e interpersonales; habilidades
de organización y de gestión personal; actitudes y
valores del desarrollo profesional (autonomía, fle-
xibilidad, etcétera) y valores de compromiso per-
sonal (responsabilidad, iniciativa, etcétera); trabajo
autónomo y en grupo. Por otro lado, resulta tam-
bién una herramienta que facilita la comprensión y
el aprendizaje al ser percibida como —en palabras
de los estudiantes— algo “dinámico”.
Los reportes de estudio de caso como vía de in-
clusión y herramientas para trabajo en el aula son
de utilidad para que los estudiantes de administra-
ción conozcan casos de empresas mexicanas; ade-
más de tener diversas bondades que transforman
la percepción de los estudiantes en clases mayor-
mente atractivas. Sin embargo, el trabajo no pue-
de ser sólo limitado al aula, es necesario abonar
a la literatura con estudios de caso que reporten
la particularidad mexicana, y son los especialistas
en temas de administración, quienes deben estar
ocupados en realizarlos. En tal sentido, el círculo de
aprendizaje y aplicación tiene cabida en la genera-
ción de conocimiento.
 El estudio de caso como herramienta de conocimiento y aprendizaje… pp. 63-74
Conclusión
Considerando que el principal objeto de estudio
de los administradores es la organización/empre-
sa, se vuelve prioritario incrementar el estudio de
su complejidad a través de un abordaje metodo-
lógico reflexivo y analítico; además, reconocer la
realidad que se vive en ellas y la que enfrentarán
los practicantes de la disciplina. Por ello, y debido a
que la mayoría de las organizaciones/empresas en
México son micro o pequeñas, es pertinente el uso
del estudio de casos para reportar la particularidad,
pero también para generar conocimiento en la ma-
teria al criticar la teoría, rediseñarla o generarla.
Sin embargo, como es reconocido por muchos
especialistas, el trabajo en el aula con estudios de
casos está aún esbozándose como herramienta pe-
dagógica, en este sentido, es necesaria la prepara-
ción de los profesores para dicho trabajo, además
—no menos importante— la preparación para el
uso de ella como herramienta de investigación.
Dicho de otra manera, se percibe como indispen-
sable el incremento del uso de la metodología cua-
litativa y particularmente del estudio de caso en la
investigación que se realiza desde la disciplina de
la Administración; ello generaría conocimiento y
también herramientas pedagógicas para su uso en
el aula.
Para el administrador en ciernes, el estudio de
caso representa una doble ventaja: en primer lugar,
la posibilidad de aprender a través de la escenifi-
cación de realidades concretas, vigentes y repre-
sentativas de un entorno que le resulte familiar; y
en segunda instancia, la posibilidad de comprobar,
contrastar y reformular principios, conceptos y pa-
radigmas propios de la disciplina administrativa
para adaptarlos a la realidad que enfrentará al in-
cursionar en la actividad laboral.
La apuesta radica, entonces, en la generación
de estudio de casos que sean identitarios de la rea-
lidad mexicana y en donde el administrador en
formación pueda volcar sus conocimientos, habili-
dades, competencias y experiencias para dar res-
puesta a las condicionantes que restringen y, en
muchas ocasiones, dan forma a las organizaciones/
empresas mexicanas. Sin duda alguna, este derrote-
ro cognitivo favorecerá la formación de profesio-
nales de la administración más competentes y con
71
una visión más integral de una realidad de la cual
forman parte directa o indirectamente.
Notas
1
Los mismos autores definen organismos so-
ciales como: “entidades constituidas deliberada-
mente por los seres humanos para lograr objetivos
específicos internos y cumplir con propósitos so-
ciales externos en el entorno en que operan” (Her-
nández y Palafox de Anda, 2014: 9).
2
Entrecomillado por los autores.
3
Pese a que la Administración puede y se ejer-
ce en otras organizaciones sociales (como las no
lucrativas, iglesias, universidades etcétera), su tra-
dición está en la empresa. Además, el tratamiento
analítico es gestado y responde al ámbito empre-
sarial.
4 Concepto tomado de Barba (2009), quien dis-
tingue entre: Administración como práctica social;
Administración como disciplina; Administración
Núm. 55, Enero / Junio, 2019, ISSN 1606-8459, versión digital
como ejercicio de la profesión.
5
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