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Estudio Técnico

Definición
Un estudio técnico permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas para
producir los bienes o servicios que se requieren, lo que además admite verificar la
factibilidad técnica de cada una de ellas. Este análisis identifica los equipos, la
maquinaria, las materias primas y las instalaciones necesarias para el proyecto y, por
tanto, los costos de inversión y de operación requeridos, así como el capital de trabajo
que se necesita.
El estudio técnico es aquel que presenta la determinación del tamaño óptimo de la planta,
determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto y análisis
organizativo, administrativo y legal.
Los aspectos que se relacionan con la ingeniería del proyecto son probablemente los que
tienen mayor incidencia sobre la magnitud de los costos y las inversiones que deberán
efectuarse a la hora de implementar un proyecto.
En el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio técnico cumple la
función de proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos
de operación pertinentes
Objetivos
Son parte fundamental del estudio técnico por lo cual deben ser claros y precisos, a
continuación, se muestran los siguientes:
• Verificar si el producto o servicio a ofrecer se puede llevar a cabo; si se cuenta con la
materia prima adecuada, los equipos y herramientas necesarias e instalaciones óptimas
para su producción.
Por lo que el estudio debe contener:
• Ingeniería básica: Descripción detallada del producto, incluyendo sus especificaciones,
así como la descripción del proceso de manufacturación
• Determinación del tamaño de la planta tomando en cuenta la demanda, la materia prima
requerida, la maquinaria y equipo de producción, la capacidad instalada, incluyendo
especificaciones de origen, cotizaciones, fechas de entrega y formas de pago.
• Localización de la planta, incluyendo un estudio de la macro y micro localización para
identificar las ventajas y desventajas del mismo.
• Diseño de la distribución de la planta.
• Estimación de los costos de construcción de los edificios y mejoras al terreno
• Estimación de los costos en los que se incurrirán para llevar a cabo la habilitación de la
producción o comercialización del producto
Interrogantes que responde
El estudio técnico busca responder a los interrogantes básicos: ¿cuánto, dónde, cómo y
con qué producirá mi empresa?, así como diseñar la función de producción óptima que
mejor utilice los recursos disponibles para obtener el producto o servicio deseado, sea
éste un bien o un servicio

Macrolocalización y microlocalización

Localización del proyecto: la localización óptima de un proyecto es la que contribuye en


mayor medida a que se logre la mayor tasa de Análisis y determinación de la localización
óptima del proyecto Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto Análisis de
la disponibilidad y el costo de los suministros e insumos Identificación y descripción del
proceso. Determinación de la organización humana y jurídica que se requiere para la
correcta operación del proyecto rentabilidad sobre capital o a obtener el costo unitario
mínimo. El objetivo general de este punto es, llegar a determinar el sitio donde se
instalará la planta. En la localización óptima del proyecto se encuentran dos aspectos: la
Macro localización (ubicación del mercado de consumo; las fuentes de materias primas y
la mano de obra disponible) y la Micro localización (cercanía con el mercado consumidor,
infraestructura y servicios).

Estudio legal y administrativo

En este rubro de la elaboración de proyectos de inversión se debe dejar muy claro el tipo
de personalidad jurídica que tiene la empresa, pudiendo ser Persona física o Persona
moral. En caso de ser persona moral será necesario fundamentar el tipo de sociedad a
partir de lo establecido en el código mercantil. Para cumplir con las leyes fiscales, es
necesario registrarse ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, mediante el
formato R1 para dar crédito de los impuestos correspondientes. Para efectos de la
presentación del proyecto de inversión es necesario identificar cada una de las
obligaciones fiscales a las que se hará acreedora el proyecto estas deben ser las
federales, estatales como las municipales y mostrar los procesos para la realización de
los pagos correspondientes.

Este proporciona las herramientas que sirven de guía para los que en su caso tendrán
que administrar dicho proyecto. Este estudio muestra los elementos administrativos tales
como la planeación estratégica que defina el rumbo y las acciones a realizar para
alcanzar los objetivos de la empresa, por otra parte se definen otras herramientas como el
organigrama y la planeación de los recursos humanos con la finalidad de proponer un
perfil adecuado y seguir en la alineación del logro de las metas empresariales. Finalmente
se muestra el aspecto legal, fiscal, laboral y ecológico que debe tomar en cuenta toda
organización para iniciar sus operaciones o bien para reorganizar las actividades ya
definidas.

Uno de los aspectos que poco se tiene en cuenta en el estudio de un proyecto es aquel
que se refiere a los factores propios de la actividad ejecutiva de su administración:
organización, procedimientos administrativos, aspectos legales y reglamentos
ambientales, por lo que el Estudio Administrativo consiste en determinar los aspectos
organizativos que deberá considerar una nueva empresa para su establecimiento tales
como su planeación estratégica, su estructura organizacional, sus aspectos legales,
fiscales, laborales, el establecimiento de las fuentes y métodos de reclutamiento, el
proceso de selección y la inducción que se dará a los nuevos empleados necesarios para
su habilitación.

Su objetivo es realizar un análisis que permita obtener la información pertinente para la


determinación de los aspectos organizacionales de un proyecto, los procedimientos
administrativos, aspectos legales, laborales, fiscales y ecológicos.

Estudio demográfico

Son información sobre grupos de personas según ciertos atributos como la edad, el sexo,
el lugar de residencia, y pueden incluir factores socioeconómicos como la ocupación, la
situación familiar o los ingresos.

Componentes del estudio técnico

Diferentes autores proponen de distinta manera los componentes esenciales que


conforman el estudio técnico de un proyecto de inversión. A continuación se detalla la
estructura básica de la que está compuesto un estudio técnico según Baca
Ubicación:
la localización óptima de un proyecto es la que contribuye en mayor medida a que se
logre la mayor tasa de Análisis y determinación de la localización óptima del proyecto
Análisis y determinación del tamaño óptimo del proyecto Análisis de la disponibilidad y el
costo de los suministros e insumos Identificación y descripción del proceso Determinación
de la organización humana y jurídica que se requiere para la correcta operación del
proyecto rentabilidad sobre capital o a obtener el costo unitario mínimo. El objetivo
general de este punto es, llegar a determinar el sitio donde se instalará la planta. En la
localización óptima del proyecto se encuentran dos aspectos: la Macro localización
(ubicación del mercado de consumo; las fuentes de materias primas y la mano de obra
disponible) y la Micro localización (cercanía con el mercado consumidor, infraestructura y
servicios).

Tamaño:
Se refiere a la capacidad instalada del proyecto, y se expresa en unidades de producción
por año. Existen otros indicadores indirectos, como el monto de la inversión, el monto de
ocupación efectiva de mano de obra o algún otro de sus efectos sobre la economía. Se
considera óptimo cuando opera con los menores costos totales o la máxima rentabilidad
económica.

Equipo y/o maquinaria:


Su objetivo es resolver todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la
planta, desde la descripción del proceso, adquisición del equipo y la maquinaria, se
determina la distribución óptima de la planta, hasta definir la estructura jurídica y de
organización que habrá de tener la planta productiva. En síntesis, resuelve todo lo
concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta.

Materia prima:
Es todo bien que es transformado durante un proceso de producción hasta convertirse en
un bien de consumo. Las materias primas son el primer eslabón de una cadena de
fabricación, y en las distintas fases del proceso se irán transformando hasta convertirse
en un producto apto para el consumo. En el mundo de la inversión se conoce también
como commodity.

La principal característica de las materias primas es justamente la falta de tratamiento a la


que se han visto sometidas por parte de la actividad humana, es decir, su cercanía al
estado natural en el que se encontraban antes de ser explotadas.

Proceso productivo:
El proceso de producción se define como la forma en que una serie de insumos se
transforman en productos mediante la participación de una determinada tecnología
(combinación óptima de mano de obra, maquinaria, métodos y procedimientos de
operación, entre otros.) Se define también como un conjunto secuencial de operaciones
unitarias aplicadas a la transformación de materias primas en productos aptos para el
consumo, es decir, es el conjunto de equipos que realizan todas las operaciones unitarias
necesarias para conseguir dicha transformación.

Flujograma
Una de las herramientas más útiles y valiosas para manejar proyectos es el uso de
Diagramas de Flujo o Flujogramas.
Los Diagramas de Flujo son una representación gráfica de las tareas, movimientos y
recursos, siguiendo una secuencia lógica, que permite viasualiar rápidamente los
requisitos o actividades que preceden y suceden a  las demás durante el proceso y la
relación lógica entre las mismas.

Aplicar Diagramas de Flujo en la Gestión de los proyectos que manejamos nos ofrece los
siguientes beneficios:
 Mayor eficiencia para la comprensión de las tareas a realizar para los
empleados o las personas involucradas en el proyecto
 Obtener la documentación adecuada y necesaria para la correcta
ejecución de las actividades
  Identificar responsables de fallas en el flujo de trabajo o «set people
accountable»
 Crear sentido de compromiso en el equipo, identificando rápidamente las
tareas que se pueden ver afectadas con retrasos (al ver las actividades
sucesoras).
 El equipo trabaja mejor cuando puede ver claramente en qué consiste el
proyecto
 Expresar rápidamente y de manera eficaz el tiempo necesario en cada
tarea y del proyecto completo.

Distribución en planta:
La producción es el resultado de hombres, materiales y maquinaria, que deben constituir
un sistema ordenado que permita la maximización de beneficios, pero dicha interacción
debe tener un soporte físico donde poder realizarse. La distribución en planta es el
fundamento de la industria, determina la eficiencia, y en algunos casos, la supervivencia
de una empresa. Así, un equipo costoso, un máximo de ventas y un producto bien
diseñado, pueden ser sacrificados por una deficiente distribución de planta. La distribución
en planta implica la ordenación física de los elementos industriales. Esta ordenación, ya
practicada o en proyecto, incluye tanto los espacios necesarios para el movimiento del
material, almacenamiento, trabajadores, como todas las otras actividades o servicios,
incluido mantenimiento

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