CADENA DE PALMA DE ACEITE

Indicadores e Instrumentos
Septiembre de 2019
 Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural índice

01. 02.
Composición y caracterización Indicadores de producción
03. 04.
Comercio Política y coyuntura
de la cadena y de mercado Exterior
Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Composición y caracterización
de la Cadena

Composición y caracterización
01. de la Cadena
 Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Composición y caracterización de la
Cadena

Composición de la Organización de Cadena

Producción Transformación Comercialización Consumo

• Federación Nacional de
Productores de Palma de • Grupos empresariales de la • Se realiza a través de
• 69 Plantas extractoras de industria de alimentos.
Aceite. productos procesaros y
Aceite de Palma y Palmiste • Grupos empresariales sector
• Empresas multinacionales. oleínas refinadas.
Crudo. biodiesel.
• Organizaciones de
Productores. • Empresarios exportadores.

Entidades de Apoyo organización de cadena del cultivo de palma de aceite y su agroindustria.

Insumos: Cámara Procultivos – ANDI, Investigación: AGROSAVIA, CENIPALMA – Públicas: ICA, ADR, Mincomercio, Colombia Productiva,
Procolombia, SENA.
 Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Caracterización de la Cadena .
▪ En el ranking mundial de producción de Aceite de Palma,
Colombia ocupa el cuarto puesto y el primero en
Latinoamérica.
▪ En el año 2019 se han venido presentando una
comportamiento de precios más bajos de la última década,
afectando particularmente a los productores de fruto de palma.
▪ Durante el 2019, se ha registrado una disminución cercana al
50% de las importaciones de aceite crudo de palma, situación
que se encuentra relacionada directamente, con la coyuntura
sanitaria que presente el país vecino de ecuador por la
presencia de la enfermedad Pudrición del Cogollo (PC).
▪ Se estima que el consumo per cápita en el país es de 40 Kg
anuales de aceites vegetales, representados en los diferentes
productos que utilizan el aceite vegetal como materia prima.
▪ El cultivo tiene presencia productiva en aproximadamente el
70% del territorio nacional correspondiente a 22
departamentos en 124 municipios.
Características de la Cadena
▪ La actividad productiva actualmente en Colombia reúne a más
de 6.000 productores, de los cuales cerca de 4.200 son
palmicultores a pequeña escala, convirtiendo al sector en uno de
los de mayor inclusión social y económica del agro colombiano.
▪ La actividad agroindustrial del Aceite de Palma, en el año 2018
generó cerca de 170.000 empleos entre directos e indirectos, en
una proporción de 1 empleo directo formal y 2,5 indirectos, por
cada 7,5 hectáreas de palma de aceite sembradas.
▪ A nivel productivo, el cultivo de palma de aceite, ha sido
calificado como uno de los más eficientes y versátiles, siendo
esta especie oleaginosa la de mayor rendimiento en producción
de aceite vegetal por hectárea, en comparación con otros
cultivos oleaginosos como soya y canola.
Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Indicadores de producción y de mercado

02. Indicadores de producción

y de mercado
 Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Indicadores de Producción y Mercado.

Área, Producción y Rendimiento Nacional. .

Cifras Nacionales de Aceite de Palma
Variable 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Área (Ha) 480.816 499.244 512.076 516.960 540.688 546.094
Producción (Ton) 1.111.429 1.274.833 1.146.211 1.627.552 1.630.413 1.659.641
Rendimiento (Ton/Ha) 3,14 3,38 2,87 3,78 3,77 3,40
Fuente: Fedepalma, (SIPSA) e Información FEP palmero 2019.

• El inventario de área sembrada en el país durante el año 2019 incrementó en un 1% respecto dato
consolidado del año inmediatamente anterior.
• En lo corrido de este año, la producción consolidada de aceite de palma ha venido disminuyendo desde
el mes de abril, en relación con los pronósticos iniciales del gremio, por lo tanto, se espera que en esta
vigencia se presente un cierre de producción, levemente, superior a la producción del año 2018.
• La caída en el promedio del rendimiento nacional, se encuentra asociado al hecho que a pesar qué para
el 2019 entró en fase productiva mas del 6% del área sembrada en palma de aceite (33.000 hectáreas),
el crecimiento de la producción estuvo por debajo de este porcentaje.
 Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Indicadores de Producción y Mercado.

Principales Zonas Productoras. .

ZONA CENTRAL:
ZONA NORTE:
Departamento: Antioquia (sur), Bolívar
Departamentos: Antioquia (norte), (sur), Caldas, Cesar, Cundinamarca, Norte
Atlántico, Bolívar (norte), Cesar, Chocó, de Santander y Santander.
Córdoba, La Guajira, Sucre y Magdalena Área: 169.876 Has.
Área: 128.874 Has. Producción: 500.083 Ton.
Producción: 421.368 Ton.

ZONA ORIENTAL:
ZONA SUR OCCIDENTAL:
Departamentos: Meta, Cundinamarca,
Departamentos: Nariño, Caquetá y Casanare, Vichada y Arauca.
Cauca. Área: 220.663 Has.
Área: 21.275 Has. Producción: 670.773 Ton.
Producción: 38.190 Ton.

FUENTE: SISPA FEDEPALMA, 2019

 Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Indicadores de Producción y Mercado.

Área, Producción y Rendimiento por Zonas

. Cifras por Zonas productivas en Colombia.
ZONAS Área (Ha) Producción (Ton) Rendimiento (Ton/Ha)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Zona Oriental 187.986 199.939 206.559 207.335 220.663 222.869 412.714 527.400 498.933 724.014 670.773 713.689 2,98 3,57 3,13 4,26 3,68 3,71
Zona Norte 119.390 123.081 124.948 126.100 128.874 130.163 358.067 370.285 304.859 393.539 421.368 386.456 3,99 3,86 3,12 3,81 3,68 3,22
Zona Central 156.161 158.240 161.623 163.412 169.876 171.574 322.382 354.203 317.651 476.252 500.083 508.522 2,86 2,97 2,53 3,39 3,39 3,30
Zona Suroccidental 17.279 17.984 18.946 20.113 21.275 21.488 18.266 23.334 24.760 33.747 38.190 50.975 1,44 1,56 1,51 1,96 2,21 2,81
Total 480.816 499.244 512.076 516.960 540.688 546.094 1.111.429 1.275.222 1.146.203 1.627.552 1.630.413 1.659.642 3,14 3,38 2,87 3,78 3,77 3,40
Fuente: Datos estadísticos Fedepalma (SISPA) 2019.

• De acuerdo 2019 la zona que registró mayor producción de aceite crudo

Producción Aceite de Palma (Ton). de palma se espera sea la Oriental con una participación del 41% frente al
1.659.642
800.000 1.627.552 1.630.413
1.800.000 total nacional, seguida de la zona centro con un 31%.
1.111.429 1.275.222 1.146.203 1.600.000
700.000 • La zona que han registrado mayores rendimientos en el 2019 es la oriental
600.000 1.400.000
1.200.000 con 3,71 Ton/Ha, seguida por la Central con 3,30 Ton/ Ha.
Toneladas.

Toneladas.
500.000
400.000
1.000.000 • En lo corrido del año 2019, las condiciones de producción se han
800.000
500.083

mantenidos estables relativamente, comparados con los registros de

508.522

300.000
421.368
354.203

476.252

386.456
393.539
370.285

317.651
322.382

600.000
358.067

304.859

50.975
38.190
33.747
412.714

527.400

498.933

724.014

670.773

713.689

producción del año 2018.

24.760
23.334
18.266

200.000 400.000
100.000 200.000
• Durante el 2019, a pesar de la coyuntura vivida en la Zona Oriental por el
0 0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 cierre durante tres meses del principal eje vial que conecta esta zona con
Producción (Ton)
el centro del país, esta zona del país ha aportado un mayor volumen de
Aceite Crudo de Palma a los mercados nacionales que los reportes del
Zona Oriental Zona Norte Zona Central Zona Suroccidental Total
2018, ya que, se ha registrado un aumento del 7% en la producción.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos Fedepalma (SISPA) 2019.
 Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Indicadores de Producción y Mercado.

Dinámica de las Ventas de la Producción de Palma de Aceite.

Dinámica de la comercialziación del aceite de Palma Crudo
.
100% 500.000
90% 450.000
29%
80% 38% 38% 36% 400.000

411.531
469.423
52% 47% 46% 49% 50%
55% 55% 53% 50%
70% 350.000

464.100

411.207
60%

423.400

383.500

417.924

379.680
60% 300.000

414.000
356.552
50% 250.000
314.500

40% 200.000

261.700

264.910
301.890

71%
30% 62% 62% 64% 150.000
48% 53% 54% 51% 51%
45% 45% 47% 48%
20% 39% 100.000
10% 50.000
0% -
I II III IV I II III IV I II III IV I II
2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019
Mercado Local (%) Mercado Externo (%) Producción (Ton)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos del FEP PALMERO 2019.

• La dinámica de comercialización del Aceite Crudo de Palma en los últimos tres años ha registrado una dinámica marcada por
el aumento de la participación de la ventas en el mercado externo, situación que ha generado la necesidad de implementación
de medidas orientadas a retomar el comportamiento registrado en el 2016, donde la participación de las ventas en el mercado
local superaban el 60% de los volúmenes de producción nacional. No obstante, los registros del año 2019, evidencian una leve
recuperación de este comportamiento.
 Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Indicadores de Producción y Mercado.

Precios de Referencia
Comportamiento Histórico de Precios de Aceite crudo de
Palma • En los tres últimos años, el comportamiento de los precios
829 del Aceite Crudo de Palma en el mercado interno, ha

814
850
804

803
795
registrado una tendencia a la baja, ya que, Colombia tiene la
791

773

800 764 condición de ser tomador de precios internacionales, debido

757

757

756
754

753
743
741

738
733
733 a que la producción nacional de este bien agrícola, solo

726

726
723
719

750
representa el 4% de la producción mundial.
698

690
685

684

675
662

700
660

657
656
652
650
650

• Los niveles precio del último trimestre del 2018 y el primero

641
641
628

625

624
623

621
614
614

613
650
611 de 2019, han sido los más bajo de la última década, situación
602

601
581

581 que ha desencadenado dificultades respecto a la viabilidad

577

600

552
548 financiera de la actividad palmera en el país, ya que, los
543

539
535
529

527
523

521
550 costos de producción son altos, en comparación con los

499

489
487
principales productores de aceite a nivel mundial, los países

482
481
500
del sudeste asiático, Malasia e Indonesia.
450 • El mes de agosto registra un repunte en el referente de
jul-17
mar-17

sep-17
oct-17
nov-17
dic-17

jul-18

sep-18
oct-18
nov-18
dic-18

jul-19
mar-19
ene-17
feb-17

jun-17

ago-17

ene-18
feb-18
mar-18

jun-18

ago-18

ene-19
feb-19

jun-19

ago-19
abr-17

abr-18

abr-19
may-17

may-18

may-19
precio internacional y consecuentemente, en el indicador de
precio nacional, tendencia que se espera continúe para el
Precio Internacional Indice de Precio Venta Nacional último trimestre del año 2019.
(USD/TON) (USD/TON)
Lineal (Precio Internacional Lineal (Indice de Precio Venta Nacional
(USD/TON)) (USD/TON))
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos FEPPALMERO 2019.
 Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Indicadores de Producción y Mercado.

Mercado Nacional de Palma de Aceite.

D I S T R I B U C I Ó N D E L AS V E N TAS D E AC E I T E D E PAL M A P O R I N D U S T R I A
PA R T I C I PA C I Ó N D E L A S V E N TA S E N L O S
E N C O L O M B I A E N T O N E L AD AS
. 4.796
8.339
2019* 2018 2017 2016 2015
Biodiesel
SEGMENTOS DEL MERCADO.
Empresas Tradicionales

Industria Cosmética y otros. 11.697 Industriales alimentos concentrados Industriales de aceites y grasas
11.906
11.653 Industriales jaboneros 1% Otros Industriales
15.859
0% 0%
4%
16.971
30.327
Industriales alimentos 38.739
concentrados 24.542
35.943
48.837 42%

181.943 53%
321.718
Biodiesel 335.791
326.673
369.535
362.983

223.804
404.267
Industria Alimenticia Tradicional 425.234 Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma (SISPA) Información con Corte agosto
389.288 de 2019.
428.437
445.926

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma (SISPA) Información con Agosto de 2019.

• Para la industria palmera el mercado nacional está representado en un 95% en dos segmentos, el primero es la industria alimenticia
con una participación a nivel de consumo de 53%, seguido por el aceite que es utilizado para la elaboración de biodiesel con el 42%.
Aguacate Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Comercio Exterior

03. Comercio Exterior

 Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Comercio Exterior.

Comercio Internacional (Exportaciones).

Aceite Crudo de Palma - ACP
. País destino 2014 2015 2016 2017 2018 2019*
Países Bajos - Holanda 94.634 151.585 143.384 209.373 272.244 170.760
México 37.471 60.021 56.773 82.902 117.015 63.417
Brasil 32.274 51.697 48.900 71.405 110.870 38.786
Chile 12.308 19.715 18.648 27.231 70.754 7.216
España 27.351 43.811 41.440 60.512 15.907 65.566
Otros 69.471 111.279 105.259 153.701 116.019 127.303
TOTAL (Ton.) 273.508 438.106 414.404 605.124 702.809 473.049
Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma y SICEX corte julio de 2019.

• Las exportaciones representan el 50% de la ventas de la producción nacional, de las cuales, el 50% son
absorbidas por la Unión Europea, toda vez que este continente es el tercer consumidor de aceite de palma
y sus fracciones a nivel mundial.

• El país destino de las exportaciones por excelencia es el continente europeo liderado por Holanda, con un
38% de total de las exportaciones asociadas a la industria palmera, seguido de España y México cada uno
de estos países registró una colocación de ACP correspondiente al 14%.
 Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Comercio Exterior.

Comercio Internacional (Importaciones).

BRASIL ECUADOR HONDURAS HOLANDA PANAMÁ PERÚ VENEZUELA
• El principal origen de importaciones de Aceite Crudo de
. 2014
2016
25.552
6.002
36.515
143.284
-
9.815 214
- -
-
33.945
25.742
297
-
Palma es Ecuador., representado el 63% del total.

2017 25.311 132.853 - - - 12.260 - • Durante los Transcurrido del año 2019, se ha registrado
una disminución cercada al 50% de los volúmenes
2018 30.113 175.658 - - - 45.169 -
importados, en comparación con los registro del año
Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma SIPSA, Fedepalma, (SIPSA). 2018.
Información FEP 2019. .

O R I G E N D E L A I M P O R TA C I O N E S
ECUADOR PERÚ
Importaciones de Aceite de Palma
2019

Producto. Ene Feb Mar Abr May Jun

Aceite de palma crudo (Ton) 23.819 32.696 14.410 12.458 3.409 11.313 37%

Aceite de palma refinado (Ton) 5.903 8.631 5.577 7.422 8.018 7.297 63%
Total Mes (Ton) 29.722 41.327 19.986 19.880 11.427 18.610
Total semestre (Ton) 140.953

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma SIPSA, Fedepalma, (SIPSA).
Información FEP 2019. .
 Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Comercio Exterior.

Balanza Comercial.
Balanza comercial de Aceite de Palma Crudo:
. 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

1.111.429 1.274.833 1.146.211 1.627.552 1.630.413 880.954

PRODUCCIÓN
912.164 923.437 817.622 988.963 771.200 494.171
• La dinámica de la comercialización del aceite de
MERCADO LOCAL palma crudo durante lo corrido del año 2019, registra
199.265 351.396 328.589 638.589 840.500 386.783
EXPORTACIONES cambios respecto a los registro del año 2018, el más
123.349 130.565 235.881 205.225 310.921 140.953
IMPORTACIONES TOTALES (CRUDO + REFINADO) notorio es el relacionado con la disminución de los
CONSUMO NACIONAL TOTAL 1.035.513 1.054.002 1.053.503 1.194.188 1.100.834 635.124
volúmenes de importación.
Fuente: SIPSA, Fedepalma, (SIPSA). - Información FEP 2019.

• La producción nacional y el consumo en el mercado

1.627.552

1.630.413
Balanza Comercial local, registraron en el primer semestre del 2019, un
1.274.833

1800000 comportamiento relativamente similar al del año 2018,

1.146.211
1.111.429

1600000 con una leve tendencia a aumentar la colocación

988.963
923.437
912.164

880.954
1400000 volúmenes de comercialización en el mercado local.

840.500
817.622

771.200
1200000
638.589

494.171
1000000

386.783
• Las exportaciones de ACP en lo corrido del 2019, han
351.396

328.589

310.921
800000
235.881

205.225
199.265

140.953
130.565
123.349

600000 disminuido levemente, con respecto a los registros del

400000
año 2019. .
200000
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019*
PRODUCCIÓN MERCADO LOCAL
EXPORTACIONES IMPORTACIONES TOTALES (CRUDO + REFINADO)
Lineal (PRODUCCIÓN ) Lineal (MERCADO LOCAL)
Lineal (EXPORTACIONES ) Lineal (IMPORTACIONES TOTALES (CRUDO + REFINADO) )
Aguacate Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Política y Coyuntura

04. Coyuntura y Política

 Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Política

Empleo.

.
GENERACIÓN DE EMPLEO SECTOR PALMERO ▪ La actividad agroindustrial del Aceite de Palma, en el año
Directo Indirecto
2018 generó cerca de 170.000 empleos entre directos e
indirectos, en una proporción de 1 empleo directo formal y
2,5 indirectos, por cada 7,5 hectáreas de palma de aceite
sembradas.
106.484 107.549
90.153 93.608 96.014 101.508 • En el año 2018 el 92,4% de la generación de empleo directo
corresponden a labores asociadas a la plantación y 7,6% a
plantas de beneficio.
60.102 62.406 64.010 67.672 70.989 71.699
• El 82,4% del empleo directo es catalogados como empleos
2014 2015 2016 2017 2018 2019* formales mientras que 17,6% restante es considerado como
informal (jornaleros), lo cual consolida la importancia del
Fuente: Resultado Primer Gran Encuesta de Empleo Directo del Sector Palmero 2018,
* Proyectado.
sector palmero para el desarrollo económico del país.
 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Crédito.

. Comportamiento histórico de la Colocación de crédito de Palma

• La colocación de crédito en el sector palmero ha cambiado de Aceite.
su dinámica respecto al comportamiento registrado en el 120.000 313 350
año 2018, aumentado su colocación, en un 19% respecto 100.000 241 300
al número de créditos, mientras que en el valor otorgado 201 168 182 217 250
80.000
creció en un 66% para la línea de siembra. 200
60.000 139
40 64 98 109 147 150

75.103
104.596
• En lo corrido del año 2019, se han otorgado 356 créditos 40.000

55.076
100
para la cadena productiva de los cuales 61% corresponde

11.763

14.489

15.976

59.014

97.855
50.225
44.165

35.287
49.868
20.000 50
a créditos para siembra y el 31% restantes a créditos para - -
sostenimiento por un valor total de más de 97.000 millones 2014 2015 2016 2017 2018 2019
de pesos. Siembra $ Valor Millones de pesos Sostenimiento $ Valor Millones de pesos
Siembra # Creditos Sostenimiento # Creditos

Fuente: Finagro.
Datos consolidados a Junio de 2019.
 Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Política

Costos de Producción.
Palma de Aceite 2013 2014 2015 2016 2017 2018
E. guinensis $76.436.435 $ 79.621.286 $ 82.938.840 $ 86.394.625 $ 89.850.410 $ 93.444.426
. Hibrido OxG
Fuente: FEDEPALMA – Fondo de fomento palmero
$97.890.095 $101.968.849 $106.217.551 $110.643.282 $115.069.013 $119.671.774
Nota: Los valores representan un calculo aproximado del total del ciclo productivo del cultivo

PALMA DE ACEITE E. Gineensis AÑO 2018 PALMA DE ACEITE AÑO Hibrido OXG 2018
Actividad ($/ha/año) Participación Actividad ($/ha/año) Participación
Establecimiento Cultivo 8.492.153 Establecimiento Cultivo 9.419.328
Sostenimiento Sostenimiento
Cosecha y Trasnporte 1.912.705 27%
Ferlitilización 1.504.300 29%
Ferlitilización 1.515.585 21%
Cosecha y Trasnporte 1.412.487 17%
Polinización 1.091.326 15%
Sistema de Riego 328.888 6%
Control Sanitario 188.072 5%
Control Sanitario 261.510 5% Control de Malezas 199.878 3%
Control de Malezas 169.335 3% Asistencia Técnica 153.118 2%
Asistencia Técnica 114.896 2% Poda 106.134 1%
Poda 87.837 1% Sistema de Riego 70.795 1%
Otros 1.279.057 37% Otros 1.540.021 26%
COSTO TON. ACEITE DE PALMA CRUDO 1.517.665 COSTO TON. ACEITE DE PALMA CRUDO 1.399.524
Fuente: FEDEPALMA – Fondo de Fomento Palmero

• Los rubros de mayor impacto en los costos de producción para la variedad E. guinensis son Fertilizantes, Cosecha, Transporte (46%) mientras
que para Hibrido OxG son Cosecha, Transporte, fertilización y polinización con una participación total en la estructura de costos del 63%.

• Los diferencia entre el costo promedio por tonelada de aceite crudo de palma entre las dos variedades cultivadas de palma de aceite se relaciona
con una producción mayor de fruto por hectárea.
 Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Coyuntura

Coyuntura y Retos.
Actualmente, el mercado nacional de Aceite Crudo de Palma - ACP presenta desabastecimiento tanto para el
. segmento del mercado de la industria de alimentos como para la fabricación de biodiesel, dada la baja en la
producción.

Bajos precios internacionales del ACP, aspecto que ha golpeado el sector en los últimos 36 meses, ya que
Colombia es tomador de precio internacional.

Disminución de las importaciones de ACP desde orígenes tradicionales como Ecuador, por la el aumento en la
afectación por la presencia de la enfermedad Pudrición del Cogollo.

El Gobierno nacional el Cabeza de la Señora Viceministra como presidenta del Fondo de Estabilización de
Precios del Aceite de Palma el Palmiste ha logrado adoptar medidas en la metodología del cálculo de los
referentes de precio, con el fin que se haga una eficaz lectura de las señales de los mercados, mejorando las
condiciones del ingreso medio palmero.

Aumento de los estándares ambientales y de calidad, exigidos en el mercado Europeo para la adquisición de ACP.
Gracias.