CADENA DE PALMA DE ACEITE

Indicadores e Instrumentos
Junio 30 - 2021
 Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural índice

01. 02.
Composición y caracterización Indicadores de producción
03. 04. Comercio Política y coyuntura
de la cadena y de mercado Exterior
Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Composición y caracterización
de la Cadena

Composición y caracterización
01. de la Cadena
 Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Composición y caracterización de la
Cadena

Composición de Cadena Productiva

Proveedores de
insumos
Producción Transformación Comercialización Consumo

• Federación Nacional
• Se realiza a través de
Productores de Palma de
productos procesaros y Aceite.
oleínas refinadas.
• Empresas multinacionales.
• Organizaciones
Productores.
de
• Grupos empresariales de la • Se realiza a través de
• 69 Plantas extractoras de industria de alimentos.
productos procesados y
Aceite de Palma y • Grupos empresariales sector
oleínas refinadas.
Palmiste Crudo. biodiesel.
de
• Empresarios exportadores.

Entidades de Apoyo organización de cadena del cultivo de palma de aceite y su agroindustria.

Insumos: Cámara Procultivos – ANDI, Investigación: AGROSAVIA, CENIPALMA – Públicas: ICA, ADR, Mincomercio, Colombia Productiva, Procolombia, SENA.
 Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Caracterización de la Cadena .
▪ En el ranking mundial de producción de Aceite de Palma, Colombia
ocupa el cuarto puesto y el primero en Latinoamérica.
▪ En el año 2020 se presentó un comportamiento de precios al alza
dadas las dinámicas de los inventarios a nivel mundial, favoreciendo a
los productores nacionales, ya que Colombia es tomador de precios
internacionales.
▪ En el 2020, las importaciones se mantuvieron volúmenes importados
en el mismo rango de 2019, cercano a las 215 mil toneladas.
▪ Durante el 2021, por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural adelantará una inversión en la zona norte y centro dada la
coyuntura sanitaria por la presencia de la enfermedad Pudrición del
Cogollo (PC).
▪ Se estima que el consumo per cápita en el país es de 40 Kg anuales de
aceites vegetales, representados en los diferentes productos que
utilizan el aceite vegetal como materia prima.
▪ El cultivo tiene presencia productiva en aproximadamente el 70% del
territorio nacional correspondiente a 21 departamentos en 161
municipios.
Características de la Cadena
▪ La actividad productiva actualmente en Colombia reúne a más de 6.250
productores, de los cuales cerca de 5.036 son palmicultores a pequeña
escala, convirtiendo al sector en uno de los de mayor inclusión social y
económica del agro colombiano.
▪ Durante lo corrido del año, por parte del Gobierno Nacional se tomó la
decisión de Aumentar el mandato de mezclas obligatorias de Biodiesel
2 puntos porcentuales adicionales a los vigentes desde el 2018, dando
una clara señal a la importancia del sector palmero, para consolidar la
política de sostenibilidad energética del país.
▪ La actividad agroindustrial del Aceite de Palma, en el año 2020 generó
cerca de 181.000 empleos entre directos e indirectos, en una
proporción de 1 empleo directo formal y 2,5 indirectos, por cada 7,5
hectáreas de palma de aceite sembradas.
▪ A nivel productivo, el cultivo de palma de aceite, ha sido calificado
como uno de los más eficientes y versátiles, siendo esta especie
oleaginosa la de mayor rendimiento en producción de aceite vegetal
por hectárea, en comparación con otros cultivos oleaginosos como soya
y canola.
Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Indicadores de producción y de mercado

02. Indicadores de producción

y de mercado
Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Indicadores de Producción y Mercado.

Área, Producción y Rendimiento Nacional. .

Cifras Nacionales de Aceite de Palma

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Área Sembrada (Ha) 512.076 516.076 540.688 559.582 559.583 559.583
Producción (Ton) 1.146.211 1.627.552 1.630.413 1.530.000 1.571.300 1.640.224
Redimiento (Ton/Ha) 2,87 3,78 3,77 2,91 2,93 3,1
Fuente: Fedepalma, (SIPSA) e Información * Proyección realizada a partir de las cifras gremiales

• El comportamiento de la producción nacional en el 2020 estuvo marcado por el ciclo de estacionalidad de

la producción en el primer semestre del año, no obstante para el primer trimestre del 2021 se registró
una disminución en la producción de aceite del 4,8%, comparado con el mismo periodo del 2020.
• De conformidad con los pronósticos del sector palmero, se espera que la producción para el año 2020,
tenga un comportamiento similar al registrado en el año 2018, asociado entre aspectos, a los buenos
resultados del uso de ANA (ácido Naftalenacético) en las plantaciones de híbrido (OXG) como agente de
polinización artificial.
 Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Indicadores de Producción y Mercado.

Principales Zonas Productoras. .

ZONA NORTE:

Departamentos: Antioquia (norte), ZONA CENTRAL:

Atlántico, Bolívar (norte), Cesar, Chocó,
Córdoba, La Guajira, Sucre y Departamento: Antioquia (sur), Bolívar
Magdalena (sur), Caldas, Cesar, Cundinamarca, Norte
Área: 128.874 Has. de Santander y Santander.
Producción: 421.368 Ton. Área: 169.876 Has.
Producción: 500.083 Ton.

ZONA ORIENTAL:
ZONA SUR OCCIDENTAL:
Departamentos: Meta, Cundinamarca,
Departamentos: Nariño, Caquetá y Casanare, Vichada y Arauca.
Cauca. Área: 220.663 Has.
Área: 21.275 Has. Producción: 670.773 Ton.
Producción: 38.190 Ton.

FUENTE: SISPA FEDEPALMA, 2021

 Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Indicadores de Producción y Mercado.

Área, Producción y Rendimiento por Zonas

. Cifras por Zonas productivas en Colombia.
ZONAS Área (Ha) Producción (Ton) Rendimiento (Ton/Ha)
2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Zona Oriental 199.939 206.559 207.335 220.663 222.869 225.097 527.400 498.933 724.014 670.773 649.444 692.438 3,57 3,13 4,26 3,68 2,9 2,9
Zona Norte 123.081 124.948 126.100 128.874 130.163 131.464 370.285 304.859 393.539 421.368 359.932 383.760 3,86 3,12 3,81 3,68 2,8 2,8
Zona Central 158.240 161.623 163.412 169.876 171.574 173.289 354.203 317.651 476.252 500.083 473.311 504.645 2,97 2,53 3,39 3,39 2,8 2,8
Zona Suroccidental 17.984 18.946 20.113 21.275 21.488 21.703 23.334 24.760 33.747 38.190 47.979 51.155 1,56 1,51 1,96 2,21 2,2 2,5
Total 499.244 512.076 516.960 540.688 546.094 551.554 1.275.222 1.146.203 1.627.552 1.630.413 1.530.667 1.632.000 3,38 2,87 3,78 3,77 2,91 2,93

Fuente: Datos estadísticos Fedepalma (SISPA) 22020* Pronostico de Cierre para la Vigencia 2020 FEP palmero.
160.267

183.228

171.907

164.426

200.000 200.000
144.336

130.815

180.000 180.000
122.770

• La zona que han registrado mayores rendimientos en el 2020 es la oriental con

117.590

160.000 160.000
104.591

100.164
101.037

2,9 Ton/Ha, seguida por las zonas Central y Norte con 2,8 Ton/ Ha.
96.493
140.000 140.000
97.696

89.701
120.000 120.000
100.000 100.000
• La producción de aceite de palma en función del ciclo estacional de la
80.000 80.000 producción nacional ha registrado el decrecimiento normal, no obstante
60.000 60.000 respecto al mismo periodo del 2019, es que anotar que durante los meses de
40.000 40.000 octubre y noviembre se registró una disminución del 1,5% de la producción en
20.000 20.000
relación con el 2019.
- 0

Oriental Centro Norte Sur-Occidental Colombia

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos Fedepalma (SISPA) 2020.
 Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Indicadores de Producción y Mercado.

Ingreso Medio al Productor Palma de Aceite.

. Colombia. Evolución Precio Medio Aceite Palma Crudo

Junio 2016- Junio 2021
4.500.000 El comportamiento de las ventas en el mercado
local durante el mes de Marzo y la mejoría de los
4.000.000
precios internacionales ha desencadenado un
3.500.000 ingreso medio palmero alto, llegando al mes de
3.573.060
junio del 2021 a $3.573.060 por tonelada de Aceite
COP/T

3.000.000
de Palma (técnicamente se debe a la disminución de
2.500.000 la diferencia de los referentes de estabilización CIF
ROTERDAM P-1 y BURSA MALASIA P-3, asociada a la
2.000.000 recuperación que ha tenido este commodity en los
mercados internacionales).
1.500.000
dic-16

dic-17

dic-18

dic-19

dic-20
jun-16

jun-17

jun-18

jun-19

jun-20

jun-21
sep-16

sep-17

sep-18

sep-19

sep-20
mar-17

mar-18

mar-19

mar-20

mar-21
Fuente: Unidad de Comercialización Fedepalma y FEP palmero 2021.
 Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Indicadores de Producción y Mercado.

Comportamiento del Mercado

Fuente: Unidad de Comercialización Fedepalma y FEP palmero 2021. Fuente: Unidad de Comercialización Fedepalma y FEP palmero 2021.

• La colocación de aceite en el mercado local, durante el

primer trimestre del 2021, aumentó un 32% en • Las exportaciones durante el primer trimestre del 2021, decrecieron en
comparación con el mismo periodo del 2020, ha venido un 33% en relación con el comportamiento registrado en el 2020.
creciendo lo últimos meses jalonada por el aumento de la
demanda en la industria de alimentos y biodiesel, los dos
principales segmentos del mercado local del Aceite de
Palma Nacional .
 Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Indicadores de Producción y Mercado.

Mercado Nacional de Aceite de Palma .

PA R T I C I PA C I Ó N D E L A S V E N TA S E N L O S
SEGMENTOS DEL MERCADO.
Biodiesel Empresas Tradicionales
Industriales alimentos concentrados Industriales de aceites y grasas
Industriales jaboneros 1% Otros Industriales
0% 0%
4%

42%

53%

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma (SISPA).

Fuente: Unidad de Comercialización Fedepalma y FEP palmero 2021.

• Para la industria palmera el mercado nacional está representado en un 95% en dos segmentos, el primero es la industria alimenticia con una
participación a nivel de consumo de 53%, seguido por el aceite que es utilizado para la elaboración de biodiesel con el42%.
Aguacate Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Comercio Exterior

03. Comercio Exterior

 Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Comercio Exterior.

Comercio Internacional (Exportaciones).

• En lo corrido del 2021, las exportaciones representan
. Volumen de Aceite de Palma Exportado el 40% de la ventas de la producción nacional, de las
cuales, el 40% son absorbidas por la Unión Europea,
1.000.000
900.000 toda vez que este continente es el tercer consumidor
800.000 de aceite de palma y sus fracciones a nivel mundial.
700.000
Toneladas

600.000
500.000
• El país destino de las exportaciones por excelencia es el
400.000 continente europeo liderado por Holanda, con un
300.000 30,9% de total de las exportaciones asociadas a la
200.000
industria palmera, seguido de España y México cada
100.000
-
uno de estos países registró una colocación de ACP
2016 2017 2018 2019 2020 2021* correspondiente al 12%.

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma y SICEX.

 Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Comercio Exterior.

Comercio Internacional (Importaciones).

Título del gráfico
350.000
. 300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2017 2018 2019 2020 2021
Aceite de palma crudo Aceite de palmiste crudo Aceite de palmiste en Almendra 1/
Aceite de palma refinado Aceite de palmiste refinado Total Volumen Importado
Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma SIPSA, Fedepalma, (SIPSA).
Información FEP 2021. .

De acuerdo a los resultados de la operación del Fondo de Estabilización Palmero, existen Importaciones parciales
reportadas por el programa de observadores aduaneros del 2021, se espera que se nacionalice una importación superior a
las 13 mil toneladas de aceite refinado proveniente de Malasia.
 Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Comercio Exterior.

Balanza Comercial.
1.800.000

.
1.600.000

1.400.000

1.200.000

840.500
Toneladas

712.200
670.641
1.000.000
• La dinámica de la comercialización del aceite de palma

638.589
800.000 crudo durante el año 2020, registra cambio, el más notorio
351.396

es el relacionado con la caída leve del 3% en la producción y

329.983
328.589

600.000

239.438
239.127

223.711
208.659
el incremento del 6% de las exportaciones con crecimiento
123.349

400.000
1.274.833

1.146.211

1.627.552

1.630.413

1.530.000

1.571.300
del 7% de las importaciones entre el 2019 y 2020.
923.437

817.622

988.963

771.200

860.026

859.100
200.000

-
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Producción Nacional Mercado Local
Exportaciones Importaciones Totales (Crudo + Refinado)
Balanza Lineal (Balanza )

Fuente: SIPSA, Fedepalma, (SIPSA). - Información FEP 2021.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos Fedepalma (SISPA) 2020.
Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Política

Costos de Producción.
PALMA DE ACEITE E. Gineensis AÑO 2020 PALMA DE ACEITE AÑO Hibrido OXG 2020
Actividad ($/ha/año) Participación
Actividad ($/ha/año) Participación
. Establecimiento Cultivo 8.492.153
Establecimiento Cultivo
Sostenimiento
9.419.328

Sostenimiento
Cosecha y Trasnporte 1.912.705 27%
Ferlitilización 1.504.300 29% Ferlitilización 1.515.585 21%
Cosecha y Transporte 1.412.487 17% Polinización 1.091.326 15%
Sistema de Riego 328.888 6% Control Sanitario 188.072 5%
Control Sanitario 261.510 5% Control de Malezas 199.878 3%
Control de Malezas 169.335 3% Asistencia Técnica 153.118 2%
Asistencia Técnica 114.896 2% Poda 106.134 1%
Poda 87.837 1% Sistema de Riego 70.795 1%
Otros 1.279.057 37% Otros 1.540.021 26%
COSTO TON. ACEITE DE PALMA CRUDO 1.399.524
COSTO TON. ACEITE DE PALMA CRUDO 1.517.665

Fuente: FEDEPALMA – Cenipalma

• Los rubros de mayor impacto en los costos de producción para la variedad E. guinensis son Fertilizantes, Cosecha, Transporte (46%) mientras que para Hibrido
OxG son Cosecha, Transporte, fertilización y polinización con una participación total en la estructura de costos del 63%.

• Los diferencia entre el costo promedio por tonelada de aceite crudo de palma entre las dos variedades cultivadas de palma de aceite se relaciona con una
producción mayor de fruto por hectárea.
Aguacate Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Política y Coyuntura

04. Coyuntura y Política

 Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Coyuntura

Coyuntura.

.1. Política de reactivación del sector agropecuario – LEC SECTORES

ESTRATÉGICOS, LEC SOSTENBILIDAD Y LEC FITOSANITARIA: .

El sector palmicultor colombiano, en búsqueda de la articulación de acciones y agentes que permitan reactivar y
garantizar el desarrollo del sector, en lo que respecta a los aspectos fitosanitarios de las plantaciones,
permitiendo el acceso a recursos tanto para la erradicación y eliminación, así como para la implementación de
medidas de manejo al interior de las plantaciones; entre otros elementos como la disponibilidad de recursos para
mantener el desarrollo productivo, renovación y ampliación de la capacidad productiva de extracción y refinación,
capacidad de almacenamiento, entre otras inversiones estratégicas para garantizar la competitividad del sector
 Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Coyuntura

Coyuntura.

2. Conformación de dos Organización de la Cadena Palma – Biodiesel y

Palma Industria de Alimentos y otros usos.

desde el Viceministerio de Asuntos Agropecuarios se vienen liderando mesas itinerantes para lograr la
construcción de los documentos que permitan dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley
811/2003, labor adelantada en el marco del Pacto por el Crecimiento del Sector Palmero colombiano.
Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Coyuntura

Coyuntura.

3. Sostenibilidad del sector palmicultor como factor diferenciador en los

mercados internacionales.

bajo el liderazgo del Viceministro Juan Gonzalo Botero, se ha venido adelantado el desarrollo de la
mesa de sostenibilidad en el marco del Pacto por el Crecimiento con la concurrencia de los Ministerios
de Comercio, Ambiente, Relaciones Exteriores, así como de Procolombia e IDEAM.
Gracias.