CADENA DE PALMA DE ACEITE

Indicadores e Instrumentos
Junio 30 - 2021
 Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural índice

01 02 03. 04.
.
Composición y
.
Indicadores de producción Comerci Política y coyuntura
caracterización de la y de mercado o
cadena Exterior
Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Composición y
caracterización de la Cadena

Composición y caracterización
01 de la Cadena

.
 Palma de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Composición y caracterización de
Aceite Rural la

Cadena
Composición de Cadena
Productiva

Proveedores de
insumos
Producción Transformación Comercialización Consumo

• FederaciónNacional de Grupos empresariales de la

Se realiza a través de productos procesaros y oleínas refinadas.
Productores de Palma Aceite.
de industria
69 Plantas extractoras de Aceite de Palma de alimentos.
y Palmiste Crudo. Se realiza a través de productos procesados y ol
Empresas multinacionales. Organizaciones Productores. Grupos empresariales sector biodiesel.
• Empresarios exportadores.
• de

Entidades de Apoyo organización de cadena del cultivo de palma de aceite y su agroindustria.

Insumos: Cámara Procultivos – ANDI, Investigación: AGROSAVIA, CENIPALMA – Públicas: ICA, ADR, Mincomercio, Colombia Productiva,
 Palma de Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Caracterización de la Cadena
 En el ranking mundial de producción de Aceite de Palma, Colombia
ocupa el cuarto puesto y el primero en Latinoamérica.
 En el año 2020 se presentó un comportamiento de precios al alza
dadas las dinámicas de los inventarios a nivel mundial, favoreciendo
a los productores nacionales, ya que Colombia es tomador de precios
internacionales.
 En el 2020, las importaciones se mantuvieron volúmenes importados
en el mismo rango de 2019, cercano a las 215 mil toneladas.
 Durante el 2021, por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural adelantará una inversión en la zona norte y centro dada la
coyuntura sanitaria por la presencia de la enfermedad Pudrición del
Cogollo (PC).
 Se estima que el consumo per cápita en el país es de 40 Kg anuales de
aceites vegetales, representados en los diferentes productos que
utilizan el aceite vegetal como materia prima.
 El cultivo tiene presencia productiva en aproximadamente el 70% del
territorio nacional correspondiente a 21 departamentos en 161
municipios.
Características de la
 La actividad productiva actualmente en Colombia reúne a más de 6.250
productores, de los cuales cerca de 5.036 son palmicultores a pequeña
escala, convirtiendo al sector en uno de los de mayor inclusión social y
económica del agro colombiano.
 Durante lo corrido del año, por parte del Gobierno Nacional se tomó la
decisión de Aumentar el mandato de mezclas obligatorias de Biodiesel
2 puntos porcentuales adicionales a los vigentes desde el 2018, dando
una clara señal a la importancia del sector palmero, para consolidar la
política de sostenibilidad energética del país.
 La actividad agroindustrial del Aceite de Palma, en el año 2020 generó
cerca de 181.000 empleos entre directos e indirectos, en una proporción
de 1 empleo directo formal y 2,5 indirectos, por cada 7,5 hectáreas de
palma de aceite sembradas.
 A nivel productivo, el cultivo de palma de aceite, ha sido calificado
como uno de los más eficientes y versátiles, siendo esta especie
oleaginosa la de mayor rendimiento en producción de aceite vegetal por
hectárea, en comparación con otros cultivos oleaginosos como soya y
canola.
Palma de Aceite Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Indicadores de producción y de mercado

02 Indicadores de producción
y de mercado
Palma de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Indicadores de Producción y

Área, Producción y Rendimiento Nacional.

Cifras Nacionales de Aceite de Palma

Año 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Área Sembrada (Ha) 512.076 516.076 540.688 559.582 559.583 559.583
Producción (Ton) 1.146.211 1.627.552 1.630.413 1.530.000 1.571.300 1.640.224
Fuente: Fedepalma, (SIPSA) e Información * Proyección realizada a partir de las cifras gremiales
Redimiento (Ton/Ha) 2,87 3,78 3,77 2,91 2,93 3,1
• El comportamiento de la producción nacional en el 2020 estuvo marcado por el ciclo de estacionalidad de
la producción en el primer semestre del año, no obstante para el primer trimestre del 2021 se registró
una disminución en la producción de aceite del 4,8%, comparado con el mismo periodo del 2020.
• De conformidad con los pronósticos del sector palmero, se espera que la producción para el año 2020,
tenga un comportamiento similar al registrado en el año 2018, asociado entre aspectos, a los buenos
resultados del uso de ANA (ácido Naftalenacético) en las plantaciones de híbrido (OXG) como agente de
polinización artificial.
 Palma de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Indicadores de Producción y

Principales Zonas Productoras.

ZONA NORTE:

Departamentos:Antioquia(norte), Atlántico, Bolívar (norte), Cesar, Chocó, ZONA CENTRAL:

Guajira,
Córdoba,La Magdalena
Área: 128.874 Has.
Producción: 421.368 Ton.
Sucrey Departamento: Antioquia (sur), Bolívar
(sur), Caldas, Cesar, Cundinamarca, Norte de
Santander y Santander.
Área: 169.876 Has.
Producción: 500.083 Ton.

ZONA ORIENTAL:
ZONA SISPA
FUENTE: SUR OCCIDENTAL:
FEDEPALMA, 2021
Departamentos: Meta, Cundinamarca,
Departamentos: Nariño, Caquetá y Casanare, Vichada y Arauca.
Cauca. Área: 220.663 Has.
Área: 21.275 Has. Producción: 670.773 Ton.
Producción: 38.190 Ton.
 Palma de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Indicadores de Producción y

Área, Producción y Rendimiento por Zonas

Cifras por Zonas productivas en Colombia.
ZONAS Área (Ha) Producción (Ton) Rendimiento (Ton/Ha)
2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Zona Oriental 199.939 206.559 207.335 220.663 222.869 225.097 527.400 498.933 724.014 670.773 649.444 692.438 3,57 3,13 4,26 3,68 2,9 2,9
Zona Norte 123.081 124.948 126.100 128.874 130.163 131.464 370.285 304.859 393.539 421.368 359.932 383.760 3,86 3,12 3,81 3,68 2,8 2,8
Zona Central 158.240 161.623 163.412 169.876 171.574 173.289 354.203 317.651 476.252 500.083 473.311 504.645 2,97 2,53 3,39 3,39 2,8 2,8
Zona Suroccidental 17.984 18.946 20.113 21.275 21.488 21.703 23.334 24.760 33.747 38.190 47.979 51.155 1,56 1,51 1,96 2,21 2,2 2,5
Total 499.244 512.076 516.960 540.688 546.094 551.554 1.275.222 1.146.203 1.627.552 1.630.413 1.530.66 1.632.000 3,38 2,87 3,78 3,77 2,91 2,93
7

Fuente: Datos estadísticos Fedepalma (SISPA) 22020* Pronostico de Cierre para la Vigencia 2020 FEP palmero.

200.000
160.2

183.2

171.9

164.4

200.000
144.3

180.000
130.8

180.000
122.7

160.000 • La zona que han registrado mayores rendimientos en el 2020 es la oriental con
117.5

160.000
104.5

100.1
140.000
101.0

2,9 Ton/Ha, seguida por las zonas Central y Norte con 2,8 Ton/ Ha.
96.4
140.000
97.6

89.7
120.000
120.000
100.000 • La producción de aceite de palma en función del ciclo estacional de la
100.000
80.000
80.000
producción nacional ha registrado el decrecimiento normal, no obstante
60.000
60.000 respecto al mismo periodo del 2019, es que anotar que durante los meses de
40.000
40.000 octubre y noviembre se registró una disminución del 1,5% de la producción en
20.000
20.000 relación con el 2019.
-
0

Oriental Centro Norte Sur-Occidental Colombia

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos Fedepalma (SISPA) 2020.
 Palma de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Indicadores de Producción y

Ingreso Medio al Productor Palma de Aceite.

. Colombia. Evolución Precio Medio Aceite Palma Crudo

Junio 2016- Junio 2021
4.500.000 El comportamiento de las ventas en el mercado
local durante el mes de Marzo y la mejoría de los
4.000.000
precios internacionales ha desencadenado un
3.500.000 ingreso medio palmero alto, llegando al mes de
3.573.060 junio del 2021 a $3.573.060 por tonelada de Aceite
de Palma (técnicamente se debe a la disminución de
COP

3.000.000
la diferencia de los referentes de estabilización CIF
2.500.000
ROTERDAM P-1 y BURSA MALASIA P-3,
2.000.000
asociada a la recuperación que ha tenido este
commodity en los mercados internacionales).
1.500.000
jun-

sep-

mar-

mar-
sep-

sep-
jun-

jun-
dic-

dic-

dic-
16

16

17

17

17

18

18

18
16

17

18

Fuente: Unidad de Comercialización Fedepalma y FEP palmero 2021.

 Palma de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Indicadores de Producción y

Comportamiento del Mercado

Fuente: Unidad de Comercialización Fedepalma y FEP palmero 2021. Fuente: Unidad de Comercialización Fedepalma y FEP palmero 2021.

• La colocación de aceite en el mercado local, durante el

primer trimestre del 2021, aumentó un 32% en
• Las exportaciones durante el primer trimestre del 2021, decrecieron en
comparación con el mismo periodo del 2020, ha venido
un 33% en relación con el comportamiento registrado en el 2020.
creciendo lo últimos meses jalonada por el aumento de la
demanda en la industria de alimentos y biodiesel, los dos
principales segmentos del mercado local del Aceite de
Palma Nacional .
 Palma de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Indicadores de Producción y

Mercado Nacional de Aceite de Palma .

PA RT I CI PAC IÓN D E L A S V E N TA S E N
LO S S EG M E NTOS D E L M E RC A D O.
Biodiesel Empresas Tradicionales
Industriales alimentos concentrados Industriales de aceites y grasas
Industriales jaboneros
1% Otros Industriales
0% 0%
4%

42%

53%

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma (SISPA).

Fuente: Unidad de Comercialización Fedepalma y FEP palmero 2021.

• Para la industria palmera el mercado nacional está representado en un 95% en dos segmentos, el primero es la industria alimenticia con una
participación a nivel de consumo de 53%, seguido por el aceite que es utilizado para la elaboración de biodiesel con el42%.
Aguacate Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Comercio Exterior

03. Comercio Exterior

 Palma de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Comercio

Comercio Internacional (Exportaciones).

• En lo corrido del 2021, las exportaciones representan
Volumen de Aceite de Palma Exportado el 40% de la ventas de la producción nacional, de las
1.000.000 cuales, el 40% son absorbidas por la Unión Europea,
900.000 toda vez que este continente es el tercer consumidor de
800.000 aceite de palma y sus fracciones a nivel mundial.
700.000
600.000
• El país destino de las exportaciones por excelencia es
Tonelad

500.000
400.000
el continente europeo liderado por Holanda, con un
300.000 30,9% de total de las exportaciones asociadas a la
200.000 industria palmera, seguido de España y México cada
100.000 uno de estos países registró una colocación de ACP
-
2016 2017 2018 2019 2020 2021*
correspondiente al 12%.

Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma y SICEX.

 Palma de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Comercio

Comercio Internacional (Importaciones).

Título del gráfico
350.000
300.000

250.000

200.000
150.000

100.000

50.000
0
2017 2018 2019 2020 2021
Aceite de palma crudo Aceite de palmiste crudo Aceite de palmiste en Almendra 1/
Aceite de palma refinado Aceite de palmiste refinado Total Volumen Importado
Fuente: Elaboración Propia a partir de los Datos estadísticos Fedepalma SIPSA, Fedepalma, (SIPSA).
Información FEP 2021. .

De acuerdo a los resultados de la operación del Fondo de Estabilización Palmero, existen Importaciones parciales
reportadas por el programa de observadores aduaneros del 2021, se espera que se nacionalice una importación superior a
las 13 mil toneladas de aceite refinado proveniente de Malasia.
 Palma de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Comercio

Balanza Comercial.
1.800.000

1.600.000

1.400.000

1.200.000

840.5
1.000.000
Tonelad

712.2
• La dinámica de la comercialización del aceite de palma

670.6
638.5
800.000 crudo durante el año 2020, registra cambio, el más notorio
es el relacionado con la caída leve del 3% en la producción
351.3

600.000

329.9
328.5

y el incremento del 6% de las exportaciones con crecimiento

239.4
96

89

223.7
208.6
1.274.833

1.146.211

400.000 del 7% de las importaciones entre el 2019 y 2020.

923.437

817.622

1.627.5

1.630.4

1.530.0

1.571.3
200.000
52

13

00

00
-
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Producción Nacional Mercado Local
Exportaciones Importaciones Totales (Crudo + Refinado)
Balanza Lineal (Balanza )

Fuente: SIPSA, Fedepalma, (SIPSA). - Información FEP 2021.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos Fedepalma (SISPA)

2020.
Palma de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Políti

Costos de Producción.
PALMA
Fuente: FEDEPALMA DE
– Cenipalma ACEITE E. Gineensis AÑO 2020 PALMA DE ACEITE AÑO Hibrido OXG 2020
Actividad ($/ha/año) Participación
Actividad ($/ha/año) Participación
Establecimiento Cultivo 9.419.328
Establecimiento Cultivo 8.492.153
Sostenimiento
• Los rubros de mayor impacto en los costos de producción para la variedad E. guinensis
Sostenimiento son yFertilizantes,
Cosecha Trasnporte Cosecha, Transporte (46%) mientras
1.912.705 27%que para
Hibrido
Ferlitilización OxG son Cosecha, Transporte, fertilización
1.504.300 y polinización
29% con una participación total en
Ferlitilización la estructura de costos del 63%.
1.515.585 21%
Cosecha y Transporte 1.412.487 17% Polinización 1.091.326 15%
• Los
Sistema diferencia entre el costo promedio
de Riego 328.888por tonelada de6%aceite crudo de palma entre las dos
Control variedades cultivadas de palma
Sanitario de aceite se relaciona
188.072 5% con una
Control producción
Sanitario mayor de fruto por hectárea.
261.510 5% Control de Malezas 199.878 3%
Control de Malezas 169.335 3% Asistencia Técnica 153.118 2%
Asistencia Técnica 114.896 2% Poda 106.134 1%
Poda 87.837 1% Sistema de Riego 70.795 1%
Otros 1.279.057 37% Otros 1.540.021 26%
COSTO TON. ACEITE DE PALMA CRUDO 1.399.524
COSTO TON. ACEITE DE PALMA CRUDO 1.517.665
Aguacate Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Política y Coyuntura

04. Coyuntura y Política

 Palma de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Coyuntu

Coyuntura.

1. Política de reactivación del sector agropecuario – LEC SECTORES

ESTRATÉGICOS, LEC SOSTENBILIDAD Y LEC FITOSANITARIA: .

El sector palmicultor colombiano, en búsqueda de la articulación de acciones y agentes que permitan reactivar y
garantizar el desarrollo del sector, en lo que respecta a los aspectos fitosanitarios de las plantaciones,
permitiendo el acceso a recursos tanto para la erradicación y eliminación, así como para la implementación de
medidas de manejo al interior de las plantaciones; entre otros elementos como la disponibilidad de recursos para
mantener el desarrollo productivo, renovación y ampliación de la capacidad productiva de extracción y
refinación, capacidad de almacenamiento, entre otras inversiones estratégicas para garantizar la competitividad
del sector
 Palma de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Coyuntu

Coyuntura.

2. Conformación de dos Organización de la Cadena Palma – Biodiesel y

Palma Industria de Alimentos y otros usos.

desde el Viceministerio de Asuntos Agropecuarios se vienen liderando mesas itinerantes para lograr
la construcción de los documentos que permitan dar cumplimiento a las disposiciones de la Ley
811/2003, labor adelantada en el marco del Pacto por el Crecimiento del Sector Palmero colombiano.
Palma de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Coyuntu

Coyuntura.

3. Sostenibilidad del sector palmicultor como factor diferenciador en los

mercados internacionales.

bajo el liderazgo del Viceministro Juan Gonzalo Botero, se ha venido adelantado el desarrollo de la
mesa de sostenibilidad en el marco del Pacto por el Crecimiento con la concurrencia de los
Ministerios de Comercio, Ambiente, Relaciones Exteriores, así como de Procolombia e IDEAM.
Gracias.