Estimado jefe de Agencia:

Por este medio se le informa que renovamos el check list de agencia, siendo nuestro objetivo primordial le sea una herramienta útil y
fácil de usar.

Para diseñarlo consideramos las necesidades primordiales de las agencias y su frecuencia, tomando como base nuestros estándares de
servicio, debido a que debemos garantizar servicio de excelencia a nuestros clientes en cualquiera de nuestros puntos de servicio.

Su elaboración se segmentó en diario, semanal y mensual, lo cual se especifica del lado izquierdo del formato, el cual debe imprimir
semanalmente y realizar el llenado de forma manual, al finalizar la semana deberá archivarlo, debido a que como validación del
cumplimiento será solicitado por los jefes regionales o demás áreas que evalúan su agencia.

Deben realizar la evaluación de las áreas con las que cuenta, de la siguiente manera: "SI" si están cumpliendo, "No" si no están
cumpliendo y "N/A" si no cuenta con el área a evaluar.

Su compromiso en la elaboración apoyará al cumplimiento de nuestra meta corporativa: 90% en la satisfacción al cliente,
por lo que contamos con su apoyo.
 CHECK-LIST AGENCIAS BI CÓDIGO: AGENCIA:
Subgerencia de Atención al Público
Servicio e Imagen

Semana: Del __________________ Al __________________ Año __________ Respónde el check-list con "SI" o "NO"
L M M J V S D
Orden y Limpieza
Verificar el Lobby, Áreas de Atención al Cliente, Oficinas y Áreas Internas.
Verificar Cajero Automático y/o Autocajero. Limpieza y orden ( Las áreas de trabajo deben estar libres de alimentos o detalles personales )
Verificar Islas del Autobanco y/o Parqueo.
Verificar Boletera o Top con un máximo de 2 lapiceros disponibles y en buen estado.
Eficiencia del Personal
Se encuentran capacitados los colaboradores para resolver las gestiones de los clientes y/o solicitan apoyo al jefe.
El jefe de agencia evalúa diario a cada colaborador, que se encuentre aplicando el Ciclo de Servicio de Excelencia.
Los colaboradores y el jefe de agencia, mantienen al día sus casos de CRM, BPM ú Otros Sistemas.
El personal está cumpliendo con notificarle a los clientes, el resultado final de sus gestiones.
Material Informativo al Público
El Reloj fechador y Tipo de Cambio se encuentra a la vista del cliente.
DIARIO

El Libro de la DIACO se encuentra en su acrílico y a la vista del cliente.

Los colaboradores colocan el Rótulo Fuera de Servicio "Le atendemos en la siguiente ventanilla" cuando no se encuentren.
Preparación del Personal para iniciar Jornada Laboral
Los colaboradores se encuentran con las herramientas necesarias a utilizar durante el día.
Se encuentran disponibles en el Buzón Por Ti Mejoramos las Encuestas de Servicio y lapicero en buen estado.
Los colaboradores se encuentran completos en sus puestos de trabajo para atender a los clientes.
Se encuentran disponibles para los clientes unifoliares, bifoliares o trifoliares de Información de Productos.
Imagen del personal (Pulcra y Completo)
El Uniforme límpio y completo, Higiene del colaborador, Gafete identificador y Pin Somos Bi visible.
Cortesía Especial
Se brinda la atención especial a embarazadas, discapacitadas o de la tercera edad.
El receptor en autobanco envía boleta DM si la transacción realizada fue DM.
Procedimientos Internos
La Circular Bi en original a color, actualizada y a la vista de los colaboradores.
Rendición de Cuentas diaria y semanal.
Actividades Somos Bi, la colocación del afiche realizado en la cartelera de actividades.
Indique la fecha en que realizó la
Capacitación al personal considerando reclamos o debilidades detectadas. Evaluación Semanal:
SEMANAL

Verificar el funcionamiento correcto del audio en las islas del Autobanco.

Cuarto Técnico liberado de cualquier material.
Procedimientos de Seguridad
________/___________/________
Los colaboradores cuentan con claves personales e intransferibles de los sistemas que utiliza.
Instruyó al guardia de seguridad, para no tener contacto físico con los clientes.
Indicó al guardia de seguridad la cantidad de personas que deben ingresar al lobby.

Tasas de Interes a la vista del cliente y actualizada. Indique el día de Evaluación

MENSUAL

Publicidad del Lobby vigente y sin sobrecarga de materiales en las áreas de trabajo.
Mobiliario, Equipo y Ordenadores de filas en buen estado. La evaluación la realiza la
primera semana del mes.
Si cuenta con servicio de Autobanco, tiene asignado un receptor por cada 2 islas.

Importante:
Los aspectos de disponibilidad deben de evaluarse 2 ó 3 veces al día, al igual que los casos en CRM Y BPM.
El check list debe monitorearse en todos los turnos según sea necesario.

Necesidades detectadas en la evaluación de agencia que debo reportar al área correspondiente:

Indique las capacitaciones que realizó con el personal (semanal):

Nombre Responsable:
Antigüedad:

Firma