Proyecto Desarrollo de Créditos de Bajo

Monto en el Sector Rural de México

FIRA-PNUD
(2001 – 2011)

Lic. Luis Roberto Llanos Miranda

Director General Adjunto de Promoción de Negocios

14 de Febrero de 2012
Contenido

• Antecedentes y características del proyecto

• Instrumentación y retos

• Principales resultados

• Lecciones aprendidas

• Retos institucionales
A una década de la firma del convenio FIRA-PNUD

Proyecto para el Desarrollo créditos de bajo monto en

el Sector Rural de México PNUD-FIRA.
(Programa MicroStart)

Octubre de 2001
Se planteó la necesidad de crear las condiciones para el desarrollo de
un mercado de microfinanzas rurales en México

Problemática 2001 Planteamiento

Bajo nivel de desarrollo de los
mercados financieros rurales y la
necesidad de aprovechar las
mejores prácticas aplicadas en el
mundo, por lo que...
...Se concluye que se debe
trabajar bajo un acuerdo
que...

FIRA propone a PNUD un Aproveche la experiencia,

Proyecto para el desarrollo de los recursos humanos y
las microfinanzas en el sector
económicos de FIRA y PNUD.
rural de México.
Los resultados fueron favorables respecto a los objetivos planteados

Etapa 1: Transferir tecnología específica en

originación y administración de créditos
de bajo monto a una muestra de
intermediarios (Ejemplo).

Etapa 2: Generar capacidades en FIRA sobre

créditos de bajo monto.

Etapa 3:* Multiplicar los resultados con diversos

IFNBs.

* Sujeto a la evaluación de los resultados 1 y 2

Además se establecieron mecanismos de control y seguimiento del
proyecto

Se conformó un Comité Directivo del Proyecto (FIRA, PNUD y

BANXICO) como órgano rector, el cual dio seguimiento
permanente a cada etapa y sus resultados, para tomar
decisiones sobre acciones a considerar en las etapas
subsecuentes.

Se practicaron evaluaciones externas al proyecto después de

cada etapa y al final del proyecto. El PNUD fue responsable
de la licitación, contratación y valoración de resultados.
En la etapa 1 se estableció un plan piloto

Seleccionamos a tres Intermediarios Financieros (IF) interesados

en operan microfinanzas, con la transferencia de tecnología de
un Proveedor de Servicios Técnicos (PST-Bolivia), con productos
adecuados al contexto local, al perfil y necesidades del cliente.

Demostración en otras entidades

no participantes.

FIRA Formación. Elementos necesarios

para la formación de otras
instituciones de microfinanzas.
PST Cuantificación. Proveerá elementos
cuantitativos para diseñar productos
IF1 IF2 IF3 e incorporar buenas prácticas a las
restantes IF.
Los resultados de la implantación del modelo permitió desarrollar
capacidades en 3 Intermediarios Financieros No Bancarios…

 Se transfirió tecnología de  Se implantaron reportes

crédito de bajo monto a 3 periódicos adecuados a
Agentes Procrea. sistemas de microfinanzas.

 Se implantaron sistemas  Se desarrollaron mezclas de

de información productos, compatibles con
apropiados. el usuario.

 Se incorporaron  Se desarrollo la cultura de

tecnologías que reducirían atención al cliente.
costos.
En la segunda etapa se desarrollaron capacidades en el personal de
FIRA, de los intermediarios y prestadores de servicios

Formar capacidades para operar con una red de

IF que actúan en primer piso

• Sistemas de
• Formación de personal
información
• Procedimientos
• Políticas
• Normativa
• Definición de productos

• Desarrollo de estándares y de un sistema de evaluación y

acreditación de instituciones de microfinanzas para operación
regular con FIRA.

• Revisión y diseño de productos de FIRA (existentes y nuevos) y

adecuación de sus políticas para operar en microfinanzas.
El desarrollo de las capacidades en FIRA y diferentes actores fue
determinante para entender el concepto…

 En 2002 se obtuvo la
intervención de ACCION
Internacional como
capacitador y asesor.

 Se logro formar en la primera

etapa a 258 técnicos.

 Durante todo el proyecto se

ha logrado formar a 569
técnico de FIRA y más de
6,700 personas de diferentes
IF y asesores relacionados.
En la etapa de multiplicación se aprovechó lo aprendido para operar
con más intermediarios y basados en un marco normativo

Esquema de transferencia de
FIRA tecnología y fortalecimiento de
otros IF, con perspectiva de
autosostenibilidad.
Propagación de
la experiencia
piloto
 Diagnósticos profesionales para
determinar la brecha tecnológica.
 Diseño de planes de
IF1 IF2 IF3 IF4 IFn fortalecimiento y estrategias para
fomentar su sostenibilidad.
También se lograron fortalezas en FIRA para impulsar las Microfinanzas

 Se crea un área en FIRA especializada en Microfinanzas

 Se diseña y autoriza un marco normativo para operar Microcrédito

 Se conforman alianzas estratégicas con Instituciones especializadas

 Retroalimentación con Consultores Internacionales en la evaluación del

proyecto, lo que permite conocer experiencias exitosas en Microfinanzas

 20 Diagnósticos a Intermediarios Financieros que operan con FIRA

 Apoyo para Fortalecimiento a los IF que se comprometieron en la

atención de las recomendaciones

 Hemos operado cerca de 5,000 mdp al año a través de 17 intermediarios

financieros en forma directa y 31 en forma indirecta
Sin embargo el desafío sigue siendo atender a la población de la base
de la pirámide

NIVEL
• 6% INTEGRADOS AL
TECNOLÓGICO
MERCADO
ALTO

MEDIANAMENTE • 18% PARCIALMENTE

TECNIFICADOS INTEGRADOS AL MERCADO

• 76%
PRODUCTORES DE
BAJO NIVEL TECNOLÓGICO
AUTOCONSUMO Y
DE SUBSISTENCIA
El Financiamiento no es la solución única, pero debe ser parte de la
estrategia para el desarrollo rural

• MAPEO DE REDES DE VALOR Y

DIVERSIFICACIÓN DE LA
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO DE LOS
ACTIVIDAD PRODUCTIVA
PRODUCTORES (Asistencia Técnica dirigida)

FOMENTO A LAS
• TECNIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS
ACTIVIDADES
RECURSOS NATURALES.
PRODUCTIVAS

ACCESO A UN MERCADO DE • ORGANIZACIÓN, AHORRO, SEGUROS, REMESAS,

PROVEEDORES DE INSUMOS EDUCACIÓN FINANCIERA Y OTRAS FORMAS DE
DE CALIDAD ADMINISTRAR LOS RIESGOS.
Crédito y Servicios financieros pueden reducir la pobreza cuando:

SE PLANEAN DESDE LA PERSPECTIVA TERRITORIAL Y

CADENA DE VALOR MULTISECTORIAL

ENFOQUE PRODUCTIVO
COMERCIALIZACIÓN

OTORGAMIENTO DE SERVICIOS FINANCIEROS

FINANCIAMIENTO COMPLETOS

FORTALECIMIENTO A LA DIVERSIFICACIÓN DE
LA ECONOMÍA RURAL
CAPACITACIÓN

USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS

ASISTENCIA
TÉCNICA

APROPIACIÓN DEL VALOR GENERADO

PEQUEÑOS
PRODUCTORES
RESPETO A LA TRADICIÓN Y CULTURA
También hemos aprendido que el desarrollo de mercados financieros
rurales requiere…

MERCADO RURAL EN EL SENTIDO MÁS AMPLIO SIN DISTINCIÓN

DE ACTIVIDADES Y TAMAÑO DE EMPRESAS
• RENTABILIDAD CON SENTIDO SOCIAL
• ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
• SOSTENIBILIDAD
Gradualidad

PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO

• INNOVACIÓN
• INCLUSIÓN SOCIAL

Intermediario
APROVECHAR SISTEMA FINANCIERO NACIONAL Financiero
INFRAESTRUCTURA
CAPITAL
REGLAMENTACIÓN
EXPERIENCIA
SERVICIOS COMPLETOS
Existen condiciones mínimas para aumentar la cobertura de crédito

DEMANDA OFERTA

Ejecutivos
Mercado
CRÉDITO Agronegocios

Ofertas Coberturas
Tecnológicas Sucursales

Estructurar Productos
Proyectos Apropiados

Intermediarios
Organización
Financieros

Financiamiento Sujetos de Crédito Financiamiento

Proyecto Viable
En la oferta de servicios financieros la estrategia de FIRA busca con los
Intermediarios Financieros

PROMOVER EL
MEJORAR Y AMPLIAR DESARROLLO Y
LA OFERTA DE BANCOS CREACIÓN DE
INTERMEDIARIOS
COBERTURA
FINANCIEROS NO
BANCARIOS SÓLIDOS

LOS BANCOS CON LA

NUEVAS PROFUN LOS IFNB ESTÁN
TECNOLOGÍAS DE DIDAD DISEÑADOS PARA DAR
CRÉDITO, PUEDEN PROFUNDIDAD A LOS
REDUCIR SUS COSTOS SERVICIOS
Y DAR ACCESO A MÁS FINANCIEROS
PRODUCTORES CRÉDITO DE BAJO MONTO A LA
POBLACIÓN RURAL RURALES
FIRA ofrece un modelo de operación para intermediarios con
perspectivas de rentabilidad económica y social de largo plazo

Modelo basado en sanas prácticas

• Capital mínimo • Consejeros independientes

• Calificación de Cartera • Manual control interno
• No créditos relacionados • Administración de riesgos
• Límites de concentración

• Proceso de Crédito
• Sistemas
• Manuales
Consideramos el acompañamiento en materia de fondeo y de
fortalecimiento que asegure el éxito y gradualidad

En la OPERACIÓN se busca:
Alcanzar el punto de equilibrio.
Lograr calificación de riesgo de crédito corporativo de “BB” al 4º año. Fortalecimiento
institucional para integrar un modelo auto sostenible.
El Proyecto logró crear condiciones para el Programa de
Microfinanzas en FIRA y alianzas con instituciones líderes:
 Lic. Luis Roberto Llanos Miranda
Director General Adjunto de Promoción de Negocios
lllanos@fira.gob.mx

www.fira.gob.mx