Aal-11-Igs Teoria

Carta de presentación
Especialista en mejoras de Controles Internos, Gestión de Riesgo, Gestión

Empresarial, Contraloría de gestión, Auditoría Financiera, Auditoría Operativa,
Auditoría Administrativas y Sistemas de Gestión (ISO), a nivel nacional e
internacional, con experiencia en varias empresas del sector industrial,
financiero, comercial y de servicios.
Mi objetivo es capacitar a estudiantes y profesionales que tienen mucho
potencial laboral y aún no lo saben. Así mismo; direccionar su creatividad de
informar a nivel Gerencial.
Mg. CPC Nilthon Miñano

Gerente General
Tabla de contenidos
INTRODUCCIÓN................................................................................... 4
Formato del Informe Gerencial Simplificado ...................................... 5
Formato del Resumen de Informes Gerenciales emitidos .................. 6
Modelo del Informe Gerencial Simplificado para el Gerente ............. 7
Modelo del Informe Gerencial Simplificado para el jefe .................. 10
Modelo del Informe Gerencial Simplificado para el Supervisor ....... 13
Modelo del Informe Gerencial Simplificado para el Asistente ......... 18
Modelo del Informe Gerencial Simplificado para el Auxiliar ............ 26
Modelo del Informe Gerencial Simplificado para el Practicante ...... 31
Resumen de informes emitidos ....................................................... 36
3
Introducción
¿Qué es el Informe Gerencial Simplificado?
La pandemia ha cambiado mucho el enfoque de la emisión de informes
gerenciales por parte de los colaboradores en las empresas a nivel mundial, solo
los trabajadores de mayor cargo tienen este privilegio de reportar a la Dirección
los resultados obtenidos de una operación, la situación actual de un problema,
el análisis de una información sistemática, la ejecución de un proyecto y su
avance, los reportes contables tributarios y otras actividades en general de las
distintas áreas.
En los últimos 2 años las empresas comenzaron a depender cada vez más de los
reportes simplificados a través de un Informe técnico claro, conciso y emitido
oportunamente dentro de las 24 horas, hoy en día los Directores y ejecutivos de
las pequeñas, mediana y grandes empresas, no pueden perder mucho tiempo
en leer grandes cantidades de información que contienen demasiadas hojas
físicas o virtuales, si no a leer en 2 o 3 hojas un reporte simplificado de una
información solicitada, su conclusión y recomendación.
En esta guía práctica te enseñaremos a Elaborar tu informe gerencial
SIMPLIFICADO en pocos minutos, además está dirigida a estudiantes y
profesionales y para todos aquellos colaboradores que tienen mucho potencial
en sus tareas cotidianas y que no saben expresarlo en papeles, es por lo que no
han logrado hasta ahora un crecimiento profesional o el ascenso deseado.
Los modelos que presentamos en esta guía de la Elaboración del informe
gerencial SIMPLIFICADO están direccionados para el ÁREA DE ALMACÉN, para
ayudar a esta especialidad a potenciar y desarrollar la creatividad de informar
los trabajos ejecutados y así transmitirlo a la Dirección o superiores inmediatos.
4
NG & MD CONSULTING SAC
INFORME GERENCIAL SIMPLIFICADO
ÁREA DE ALMACÉN
INFORME N°: IGS-001-ENE-2022

Fecha: lunes, 3 de enero de 2022
Para: Nombre y cargo del jefe inmediato

De: Nombre y cargo del que emite el informe
Asunto: TEMA PRINCIPAL A INFORMAR
Responsable: Responsable involucrado del tema principal a informar
Calificación y estado del asunto:
A.- Riesgo ☐ Bajo ☐ Medio ☐ Alto

B.- Estado ☐ Levantado ☐ En proceso ☐ Pendiente
C.- Reiterativo ☐ Primer ☐ Segundo ☐ Tercero
Detalle del asunto a informar:

1.- Detalle de informe.
2.- Grafico.
Observaciones:
1.- Primera observación.
2.- Segunda observación.
Recomendaciones:
1.- Primera recomendación.
2.- Segunda recomendación.
Firma: Nombre y Apellido
Cargo
5
INFORMES GERENCIALES EMITIDOS
ÁREA DE ALMACÉN
INFORME N°: IGE-001-OCT-2022

Fecha: lunes, 31 de octubre de 2022
Para: Nombre y cargo del jefe inmediato

De: Nombre y cargo del que emite el informe
Asunto: INFORMES EMITIDOS EN EL AÑO 2022
INFORME
ITEM ASUNTO INFORMADO ÁREA FECHA ESTADO
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
20
21
22
23
24
Conclusiones:
1.- Primera conclusión.
2.- Segunda conclusión.
Firma: Nombre y Apellido
Cargo
6
ÁREA DE ALMACÉN
GERENTE
DE
ALMACÉN
7
ÁREA DE ALMACÉN
INFORME N°: GER-001-FEB-2022

Fecha: lunes, 31 de enero de 2022
Para: José Diaz – Gerente de Logística

De: José Pérez – Gerente de Almacén
Asunto: PLAN DE TRABAJO MENSUAL – ENERO 2022
Responsable: Julio Perales – Jefe de Almacén

A.- Riesgo ☐ Bajo ☒ Medio ☐ Alto
B.- Estado ☐ Levantado ☒ En proceso ☐ Pendiente

Plan de trabajo mensual del mes de ENERO 2022
ENERO CUADRO CONTROL
ITEM ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES S1 S2 S3 S4 P R RP C

1 ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL R 1
2 EMISIÓN DE REPORTES DE LA D EVALUACIÓN, Y SUPERVISIÓN DEL PERSONAL. P R R R 1 3
3 EMISIÓN DE REPORTES RELACIONADAS CON LA RECEPCIÓN DE LA MERCADERÍA R R P R 1 3
4 EMISIÓN DE REPORTES RELACIONADA CON EL ALMACENAJE DE LA MERCADERÍA R R R R 4
5 EMISIÓN DE REPORTES RELACIONADAS A LA ZONIFICACIÓN DE LA MERCADERÍA . P R R P 2 2
6 EMISIÓN DE REPORTES RELACIONADAS A LA PREPARACIÓN DE PEDIDOS R P RP R 1 2 1
7 SUPERVISAR CONSTANTEMENTE EL MANTENIMIENTO DE TODO EL ALMACÉN C R R C 2 2
8 EMISIÓN DE REPORTES DE INVENTARIOS PERMANENTES (SOBRANTES Y FALTANTES) C R R R 3 1
9 EMISIÓN LOS REPORTES DE LA SUSTENTACIÓN DE LOS INVENTARIOS PERMANENTES. R R R R 4
10 CONTROL Y EMISIÓN DE REPORTES DE LOS PRODUCTOS POR VENCER. R R P RP 1 2 1
11 CONTROL Y EMISIÓN DE REPORTES DE LOS PRODUCTOS VENCIDOS. C R C C 1 3
12 CONTROL Y REPORTE DE LA MERCADERÍA DETERIORADA. P R R RP 1 2 1
13 CONTROL Y EMISIÓN DE REPORTES DE LOS PRODUCTOS DE BAJA ROTACIÓN. R RP R R 3 1
14 CONTROL Y EMISIÓN DE REPORTES DE LOS PRODUCTOS CON ALTA ROTACIÓN. P R P C 2 1 1
15 CONTROL Y REPORTE DE PRODUCTOS PARA DEVOLUCIÓN. R R R R 4
16 OTROS REPORTES SOLICITADOS POR LA GERENCIA.
15 14 14 14 9 37 4 7
LEYENDA * SEMANA LEYENDA * PROCESO

S1 SEMANA 1 P PENDIENTE
S2 SEMANA 2 R REALIZADO
S3 SEMANA 3 RP REPROGRAMADO
S4 SEMANA 4 C CANCELADO
8
ÁREA DE ALMACÉN
Plan de trabajo Mensual

Enero 2022
PLAN DE TRABAJO ENERO 2022

4.5 4 4 4
4
3.5 3 3 3 3 3
3
2.5 22 2 22 2 2 2
2
1.5 1 1 1 11 1 11 1 11 1 11 P
1
0.5 R
0 RP
C
Conclusión:
1. De las 57 actividades programadas según el Plan de trabajo mensual del área
administrativa, se resume que 09 actividades están PENDIENTES, 37 actividades,
están REALIZADAS, 4 actividades están REPROGRAMADAS y 7 actividades están
CANCELADAS.
Recomendaciones:
1.- Concluir en el mes de febrero las actividades que están PENDIENTES,
REPROGRAMADAS Y CANCELADAS.
Jesé Pérez
Gerente de Almacén
9
ÁREA DE ALMACÉN
JEFE
DE
ALMACÉN
10
ÁREA DE ALMACÉN
INFORME N°: JEF-002-FEB-2022

Fecha: martes, 1 de Marzo de 2022
Para: José Pérez – Gerente de Almacén

De: Julio Perales – Jefe de Almacén
Asunto: ACTUALIZACION DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Responsable: José Quiroz – Jefe de RRHH
A.- Riesgo ☐ Bajo ☐ Medio ☒ Alto


REPORTE DE RECEPCIÓN DE MERCADERÍA
AL 20/02/2022
DESCRIPCIÓN UNIDAD
FECHA DE CANTIDAD CANTIDAD
ITEM PROVEEDOR DE DE DIFERENCIA ENCARGADO
ENTREGA DE ENTREGA RECEPCIONADA
MERCADERÍA MEDIDA
1 PROVEEDOR 1 PRODUCTO 1 1/02/2022 UNI 10,000 10,000 0 VALENTINA DÍAZ
3 PROVEEDOR 3 PRODUCTO 3 3/02/2022 UNI 40,000 40,000 0 JOSÉ VALENCIA
5 PROVEEDOR 5 PRODUCTO 5 5/02/2022 UNI 20,000 19,000 -1,000 VALENTINA DÍAZ
6 PROVEEDOR 6 PRODUCTO 6 1/02/2022 UNI 2,000 2,000 0 CLAUDIO ROJAS
14 PROVEEDOR 14 PRODUCTO 14 4/02/2022 UNI 851 851 0 VALENTINA DÍAZ
15 PROVEEDOR 15 PRODUCTO 15 5/02/2022 UNI 2,658 2,000 -658 VALENTINA DÍAZ
18 PROVEEDOR 18 PRODUCTO 18 3/02/2022 UNI 9,652 9,000 -652 VALENTINA DÍAZ
11
ÁREA DE ALMACÉN
Gráfico de la recepción de mercadería.
RECEPCIÓN DE MERCADERIA FEBRERO 2022

PRODUCTO 1
PRODUCTO 20200 PRODUCTO 2
PRODUCTO 19 0 PRODUCTO 3
PRODUCTO 18 -200 PRODUCTO 4
-400
PRODUCTO 17 -600 PRODUCTO 5
-800
PRODUCTO 16 -1,000 PRODUCTO 6
PRODUCTO 11
Conclusión:
1. De la recepción de mercadería a 20 proveedores, llegaron con diferencias los
siguientes productos:
Producto 5 -1,000 unidades
Producto 15 - 658 unidades
Producto 18 -652 unidades
Producto 8 +200 unidades
Recomendaciones:
1.- Solicitar a los proveedores la reposición de la mercadería faltante y devolver la
mercadería sobrante
Julio Perales
Jefe de Almacén
12
ÁREA DE ALMACÉN
SUPERVISOR
DE
ALMACÉN
13
ÁREA DE ALMACÉN
INFORME N°: SUP-003-MAR-2022

Fecha: jueves, 31 de marzo de 2022
Para: Julio Perales – Jefe de Almacén

De: Alonso Martínez – Supervisor de Almacén
Asunto: ZONIFICACIÓN DE MERCADERÍA
Responsable: Alicia Milla – Asistente de Almacén


Reporte semanal de la zonificación sistemática y física de la mercadería.
ZONIFICACIÓN
STOCK
DESCRIPCIÓN DE ZONIFICACIÓN SEGÚN CANTIDAD DE
ITEM CÓDIGO SEGÚN ENCARGADO
MERCADERÍA SEGÚN SISTEMA UBICACIÓN ENTREGA
SISTEMA
FÍSICA
1 C0000001 PRODUCTO 1 10,000 A-A001 A-A001 CORRECTO MARIA VELA
2 C0000002 PRODUCTO 2 20 A-A002 B-B001 INCORRECTO MARIA VELA
3 C0000003 PRODUCTO 3 4,056 A-A003 B-B001 INCORRECTO MARIA VELA
5 C0000005 PRODUCTO 5 300 A-A005 A-A005 CORRECTO MARIA VELA
7 C0000007 PRODUCTO 7 32,658 A-A007 C-C001 INCORRECTO MARIA VELA
8 C0000008 PRODUCTO 8 7,845 A-A008 C-C001 INCORRECTO MARIA VELA
9 C0000009 PRODUCTO 9 365 A-A009 A-A009 CORRECTO MARIA VELA
11 C0000011 PRODUCTO 11 1,256 A-A011 A-A011 CORRECTO MARTIN ROJAS
12 C0000012 PRODUCTO 12 2,548 B-B001 B-B001 CORRECTO MARTIN ROJAS
13 C0000013 PRODUCTO 13 784 B-B002 B-B002 CORRECTO MARTIN ROJAS
16 C0000016 PRODUCTO 16 159 SIN UBICACIÓN MARTIN ROJAS
17 C0000017 PRODUCTO 17 8,521 SIN UBICACIÓN MARTIN ROJAS
21 C0000021 PRODUCTO 21 5,000 B-B010 B-B010 CORRECTO MARIA VELA
14
ÁREA DE ALMACÉN
ZONIFICACIÓN
STOCK
SISTEMA
FÍSICA
22 C0000022 PRODUCTO 22 5,000 C-C001 C-C001 CORRECTO MARIA VELA
24 C0000024 PRODUCTO 24 300 C-C003 C-C003 CORRECTO MARIA VELA
28 C0000028 PRODUCTO 28 365 C-C007 C-C007 CORRECTO MARIA VELA
31 C0000031 PRODUCTO 31 2,548 C-C010 C-C010 CORRECTO MARTIN ROJAS
32 C0000032 PRODUCTO 32 784 D-D001 D-D001 CORRECTO MARTIN ROJAS
36 C0000036 PRODUCTO 36 8,521 D-D005 D-D005 CORRECTO MARTIN ROJAS
38 C0000038 PRODUCTO 38 548 D-D007 D-D007 INCORRECTO MARTIN ROJAS
39 C0000039 PRODUCTO 39 4,000 D-D008 D-D008 CORRECTO MARTIN ROJAS
40 C0000040 PRODUCTO 40 784 D-D009 D-D009 CORRECTO MARIA VELA
41 C0000041 PRODUCTO 41 85 D-D010 D-D010 CORRECTO MARIA VELA
42 C0000042 PRODUCTO 42 3,000 E-E001 E-E001 CORRECTO MARIA VELA
43 C0000043 PRODUCTO 43 159 E-E002 E-E002 CORRECTO MARIA VELA
44 C0000044 PRODUCTO 44 8,521 E-E003 E-E003 CORRECTO MARIA VELA
47 C0000047 PRODUCTO 47 74 E-E006 E-E006 INCORRECTO MARIA VELA
48 C0000048 PRODUCTO 48 8,000 E-E007 E-E007 CORRECTO MARTIN ROJAS
49 C0000049 PRODUCTO 49 74 E-E008 E-E008 INCORRECTO MARTIN ROJAS
50 C0000050 PRODUCTO 50 3,065 E-E009 E-E009 CORRECTO MARTIN ROJAS
51 C0000051 PRODUCTO 51 300 E-E010 E-E010 CORRECTO MARTIN ROJAS
52 C0000052 PRODUCTO 52 4,056 F-F001 F-F001 CORRECTO MARTIN ROJAS
56 C0000056 PRODUCTO 56 5,000 F-F005 F-F005 CORRECTO MARIA VELA
59 C0000059 PRODUCTO 59 2,548 F-F008 C-C002 INCORRECTO MARIA VELA
60 C0000060 PRODUCTO 60 784 F-F009 F-F009 CORRECTO MARIA VELA
61 C0000061 PRODUCTO 61 8,000 SIN UBICACIÓN MARIA VELA
62 C0000062 PRODUCTO 62 962 G-G001 G-G001 CORRECTO MARIA VELA
63 C0000063 PRODUCTO 63 159 G-G002 B-B003 INCORRECTO MARTIN ROJAS
64 C0000064 PRODUCTO 64 8,521 G-G003 G-G003 CORRECTO MARTIN ROJAS
65 C0000065 PRODUCTO 65 236 G-G004 G-G004 CORRECTO MARTIN ROJAS
67 C0000067 PRODUCTO 67 3,065 G-G006 I-I001 INCORRECTO MARTIN ROJAS
15
ÁREA DE ALMACÉN
ZONIFICACIÓN
STOCK
SISTEMA
FÍSICA
72 C0000072 PRODUCTO 72 7,845 H-H001 H-H001 CORRECTO MARIA VELA
77 C0000077 PRODUCTO 77 5,000 SIN UBICACIÓN MARIA VELA
80 C0000080 PRODUCTO 80 5,000 H-H009 H-H009 CORRECTO MARTIN ROJAS
81 C0000081 PRODUCTO 81 8,521 H-H010 H-H010 CORRECTO MARTIN ROJAS
82 C0000082 PRODUCTO 82 236 I-I001 I-I001 CORRECTO MARTIN ROJAS
83 C0000083 PRODUCTO 83 548 SIN UBICACIÓN MARTIN ROJAS
84 C0000084 PRODUCTO 84 4,056 I-I003 I-I003 CORRECTO MARTIN ROJAS
87 C0000087 PRODUCTO 87 7,845 I-I006 I-I006 CORRECTO MARIA VELA
92 C0000092 PRODUCTO 92 784 M-M001 M-M001 CORRECTO MARIA VELA
93 C0000093 PRODUCTO 93 8,000 M-M002 M-M002 CORRECTO MARIA VELA
Leyenda
ESTADO CANTIDAD
CORRECTO 86
INCORRECTO 10
SIN UBICACIÓN 5
16
ÁREA DE ALMACÉN
Grafico de la zonificación de mercadería

AL 30/03/2022
ESTADO DE LA ZONIFICACIÓN
5, 5%
10, 10%
CORRECTO
INCORRECTO
SIN UBICACIÓN
86, 85%
Conclusión:
1. De los 101 códigos que se encuentran en el almacén, se encontró 86 códigos que
estas debidamente zonificados, 10 que no tiene la zonificación correcta y 5 que están
sin zonificar.
Recomendaciones:
1.- Corregir los códigos reportados que están SIN ZONIFICACIÓN y con la zonificación
INCORRECTA.
Alonso Martínez
Supervisor de Almacén
17
ÁREA DE ALMACÉN
ASISTENTE
DE
ALMACÉN
18
ÁREA DE ALMACÉN
INFORME N°: ASI-001-SET-2022

Fecha: domingo, 31 de Julio de 2022
Para: Alonso Martínez – Supervisor de Almacén

De: Alicia Milla – Asistente de Almacén
Asunto: PRODUCTOS VENCIDOS
Responsable: Alicia Milla – Asistente de Almacén


Reporte de productos vencidos al 31/07/2022
STOCK STOCK
DESCRIPCIÓN DE FECHA FECHA DE DÍAS
ITEM CÓDIGO SEGÚN SEGÚN DIFERENCIAS ENCARGADO
MERCADERÍA ACTUAL VENCIMIENTO VENCIDOS
SISTEMA SISTEMA
1 C0000001 PRODUCTO 1 20 20 0 31/07/2022 1/01/2022 211 ALICIA MILLA
19
ÁREA DE ALMACÉN
STOCK STOCK
SISTEMA SISTEMA
20
ÁREA DE ALMACÉN
STOCK STOCK
SISTEMA SISTEMA
Resumen por cantidad de productos vencidos.
CANTIDAD DE DÍAS
ITEM
PRODUCTOS VENCIDOS
1 35 211
2 17 158
3 3 143
4 12 138
5 7 118
6 8 87
7 3 53
8 5 43
9 9 25
21
ÁREA DE ALMACÉN
Relación de productos con 211 días de vencimiento

STOCK STOCK
SISTEMA SISTEMA
22
ÁREA DE ALMACÉN

DESCRIPCIÓN STOCK STOCK
FECHA FECHA DE DÍAS
ITEM CÓDIGO DE SEGÚN SEGÚN DIFERENCIAS ENCARGADO
ACTUAL VENCIMIENTO VENCIDOS
MERCADERÍA SISTEMA SISTEMA


23
ÁREA DE ALMACÉN




24
ÁREA DE ALMACÉN
Productos vencidos por días

AL 15/03/2022
PRODUCTOS VENCIDOS POR CANTIDAD

9 25
8 43
7 53
6 87
5 118
4 138
3 143
2 158
1 211
0% 20% 40% 60% 80% 100%
CANTIDAD DE PRODUCTOS DÍAS VENCIDOS
Conclusión:
1.-Se reporto 100 productos en estado de vencidos, siendo el máximo de 211 y el mínimo
de productos vencidos es de 25.
Recomendaciones:
1.- Considerar estos productos para la próxima destrucción que de fin de año 2022.
Alicia Milla
Asistente de Almacén
25
ÁREA DE ALMACÉN
AUXILIAR
DE
ALMACÉN
26
ÁREA DE ALMACÉN
INFORME N°: AUX-001-ABR-2022

Fecha: viernes, 15 de abril de 2022

De: Claudia Ramírez – Auxiliar de almacén
Asunto: ESTADO DE PEDIDOS PREPARADOS
Responsable: Julio perales – Jefe de Almacén


Reporte de control de PEDIDOS PREPARADOS
TIEMPO TIEMPO QUE
ESTADO DE DIFERENCIA
ITEM PEDIDO N° CLIENTE ESTIMADO DEL TERMINARON ESTADO ENCARGADO
PICKING DE TIEMPOS
PICKING EL PICKING
1 P00001 CLIENTE 1 COMPLETO 30 30 0 COMPLETO ALICIA MILLA
2 P00002 CLIENTE 2 COMPLETO 30 30 0 INCOMPLETO PIERO CASAS
4 P00004 CLIENTE 4 COMPLETO 30 30 0 COMPLETO RAUL PEÑA
7 P00007 CLIENTE 7 COMPLETO 30 20 10 INCOMPLETO ALICIA MILLA
8 P00008 CLIENTE 8 COMPLETO 30 30 0 COMPLETO PIERO CASAS
11 P00011 CLIENTE 11 COMPLETO 30 60 -30 COMPLETO ALICIA MILLA
27
ÁREA DE ALMACÉN
TIEMPO TIEMPO QUE

PICKING DE TIEMPOS
PICKING EL PICKING
23 P00023 CLIENTE 23 COMPLETO 30 30 0 INCOMPLETO RICARDO MORA
39 P00039 CLIENTE 39 COMPLETO 30 35 -5 INCOMPLETO PIERO CASAS
45 P00045 CLIENTE 45 COMPLETO 30 30 0 INCOMPLETO RAUL PEÑA
28
ÁREA DE ALMACÉN
TIEMPO TIEMPO QUE

PICKING DE TIEMPOS
PICKING EL PICKING
RESUMEN DE PEDIDOS PREPARADOS
PEDIDOS PREPARADOS
120
99
100
80
74
60
40 25
20
0
TOTAL PEDIDOS N° PEDIDOS REALIZADOS Y NO
REALIZADOS
Series1 Series2
29
ÁREA DE ALMACÉN
Relación de pedidos INCOMPLETOS

TIEMPO TIEMPO QUE
PICKING DE TIEMPOS
PICKING EL PICKING
Conclusión:
1.- De los 99 pedidos realizados, 25 de ellos están como INCOMPLETOS por falta de
personal.
Recomendaciones:
1.- Se solicita más personal temporal por esta época de campaña.
Claudia Ramírez
Auxiliar de Almacén
30
ÁREA DE ALMACÉN
PRACTICANTE
DE
ALMACÉN
31
ÁREA DE ALMACÉN
INFORME N°: PRA-001-OCT-2022


De: Micaela Valencia – Practicante de Almacén
Asunto: INVENTARIOS PERMANENTES SEMANA 4 DE OCTUBRE
Responsable: Micaela Valencia – Practicante de Almacén


Inventario PERMANENTE de la semana de 4 mes de octubre
DIFERENCIAS
STOCK STOCK
DESCRIPCIÓN DE ENCARGADO DE
ITEM CÓDIGO ZONIFICACIÓN SEGÚN SEGÚN POSITIVAS NEGATIVAS
MERCADERÍA LA ZONA
SISTEMA FÍSICO
1 C0000001 PRODUCTO 1 A-A001 80 80 ALICIA MILLA
2 C0000002 PRODUCTO 2 A-A002 2,645 2,645 ALICIA MILLA
9 C0000009 PRODUCTO 9 A-A009 8,451 8,500 49 ALICIA MILLA
12 C0000012 PRODUCTO 12 B-B001 5,218 5,218 ALICIA MILLA
13 C0000013 PRODUCTO 13 B-B002 159 150 -9 ALICIA MILLA
15 C0000015 PRODUCTO 15 B-B004 357 357 ALICIA MILLA
17 C0000017 PRODUCTO 17 B-B006 2,800 2,750 -50 ALICIA MILLA
20 C0000020 PRODUCTO 20 B-B009 2,698 3,000 302 ALICIA MILLA
32
ÁREA DE ALMACÉN
DIFERENCIAS
STOCK STOCK
MERCADERÍA LA ZONA
SISTEMA FÍSICO
21 C0000021 PRODUCTO 21 B-B010 52 52 PEDRO RAFO
22 C0000022 PRODUCTO 22 C-C001 68 68 PEDRO RAFO
24 C0000024 PRODUCTO 24 C-C003 1,569 1,569 PEDRO RAFO
28 C0000028 PRODUCTO 28 C-C007 5,218 5,218 PEDRO RAFO
31 C0000031 PRODUCTO 31 C-C010 357 340 -17 PEDRO RAFO
32 C0000032 PRODUCTO 32 D-D001 40 40 PEDRO RAFO
37 C0000037 PRODUCTO 37 D-D006 2,800 2,700 -100 PEDRO RAFO
38 C0000038 PRODUCTO 38 D-D007 2,800 2,800 PEDRO RAFO
41 C0000041 PRODUCTO 41 D-D010 2,698 2,600 -98 ALEX QUIROZ
42 C0000042 PRODUCTO 42 E-E001 52 52 ALEX QUIROZ
45 C0000045 PRODUCTO 45 E-E004 1,569 1,569 ALEX QUIROZ
49 C0000049 PRODUCTO 49 E-E008 2,500 2,600 100 ALEX QUIROZ
52 C0000052 PRODUCTO 52 F-F001 357 357 ALEX QUIROZ
61 C0000061 PRODUCTO 61 F-F010 25 25 PETER MEZA
62 C0000062 PRODUCTO 62 G-G001 15 15 PETER MEZA
64 C0000064 PRODUCTO 64 G-G003 2,800 2,500 -300 PETER MEZA
65 C0000065 PRODUCTO 65 G-G004 2,800 2,800 PETER MEZA
33
ÁREA DE ALMACÉN
DIFERENCIAS
STOCK STOCK
MERCADERÍA LA ZONA
SISTEMA FÍSICO
72 C0000072 PRODUCTO 72 H-H001 1,569 1,600 31 PETER MEZA
73 C0000073 PRODUCTO 73 H-H002 100 100 PETER MEZA
76 C0000076 PRODUCTO 76 H-H005 2,500 2,500 PETER MEZA
79 C0000079 PRODUCTO 79 H-H008 357 340 -17 PETER MEZA
81 C0000081 PRODUCTO 81 H-H010 56 56 LILIANA SOO
82 C0000082 PRODUCTO 82 I-I001 18 18 LILIANA SOO
92 C0000092 PRODUCTO 92 M-M001 18 18 LILIANA SOO
94 C0000094 PRODUCTO 94 M-M003 6 5 -1 LILIANA SOO
Diferencias positivas
DIFERENCIAS
ENCARGADO
ITEM CÓDIGO DE ZONIFICACIÓN SEGÚN SEGÚN POSITIVAS NEGATIVAS
DE LA ZONA
MERCADERÍA SISTEMA FÍSICO
1 C0000009 PRODUCTO 9 A-A009 8,451 8,500 49 ALICIA MILLA
2 C0000020 PRODUCTO 20 B-B009 2,698 3,000 302 ALICIA MILLA
3 C0000049 PRODUCTO 49 E-E008 2,500 2,600 100 ALICIA MILLA
4 C0000072 PRODUCTO 72 H-H001 1,569 1,600 31 ALICIA MILLA
34
ÁREA DE ALMACÉN
Diferencias negativas
DIFERENCIAS
ENCARGADO
ITEM CÓDIGO DE ZONIFICACIÓN SEGÚN SEGÚN POSITIVAS NEGATIVAS
DE LA ZONA
MERCADERÍA SISTEMA FÍSICO
3 C0000017 PRODUCTO 17 B-B006 2,800 2,750 -50 ALICIA MILLA
4 C0000031 PRODUCTO 31 C-C010 357 340 -17 ALICIA MILLA
5 C0000037 PRODUCTO 37 D-D006 2,800 2,700 -100 ALICIA MILLA
6 C0000041 PRODUCTO 41 D-D010 2,698 2,600 -98 ALICIA MILLA
7 C0000064 PRODUCTO 64 G-G003 2,800 2,500 -300 ALICIA MILLA
8 C0000079 PRODUCTO 79 H-H008 357 340 -17 ALICIA MILLA
9 C0000094 PRODUCTO 94 M-M003 6 5 -1 ALICIA MILLA
Conclusión:
1.- Como resultado de los inventarios permanentes de la semana 4 del mes de octubre
del 2022 salieron con 4 códigos con diferencias positivas y 9 códigos con diferencias
negativas.
Recomendaciones:
1.- Ajustar temporalmente las diferencias positivas y negativas hasta que se confirme la
sustentación correspondiente.
Micaela Ramírez
Practicante de Almacén
35
ÁREA DE ALMACÉN
INFORMES
GERENCIALES
EMITIDOS
36
ÁREA DE ALMACÉN
INFORME N°: GAL-001-OCT-2022

Para: José Diaz – Gerente de Logística

De: Alondra Díaz – Gerente de Almacén
Asunto: INFORMES EMITIDOS AL 31/10/2022
RELACIÓN DE INFORMES EMITIDOS OCTUBRE 2022

ITEM INFORME N° ASUNTO A INFORMAR FECHA RESPONSABLE ESTADO
1 ALM-1-ENE-2022 RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 1/01/2022 PIERO CASAS LEVANTADO
2 ALM-2-ENE-2022 RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 2/01/2022 ALICIA MILLA LEVANTADO
5 ALM-5-ENE-2022 RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 5/01/2022 RICARDO MORA LEVANTADO
9 ALM-9-ENE-2022 RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 9/01/2022 RAUL PEÑA LEVANTADO
10 ALM-10-ENE-2022 RECEPCIÓN DE MERCADERÍA 10/01/2022 PIERO CASAS EN PROCESO
11 ALM-11-FEB-2022 ALMACENAMIENTO DE MERCADERÍA 1/02/2022 ALICIA MILLA LEVANTADO
12 ALM-12-FEB-2022 ALMACENAMIENTO DE MERCADERÍA 2/02/2022 RICARDO MORA EN PROCESO
14 ALM-14-FEB-2022 ALMACENAMIENTO DE MERCADERÍA 4/02/2022 RAUL PEÑA EN PROCESO
15 ALM-15-FEB-2022 ALMACENAMIENTO DE MERCADERÍA 5/02/2022 ALICIA MILLA EN PROCESO
17 ALM-17-FEB-2022 ALMACENAMIENTO DE MERCADERÍA 7/02/2022 RICARDO MORA EN PROCESO
21 ALM-21-MAR-2022 ZONIFICACIÓN DE MERCADERÍA 1/03/2022 RICARDO MORA EN PROCESO
22 ALM-22-MAR-2022 ZONIFICACIÓN DE MERCADERÍA 2/03/2022 ALICIA MILLA LEVANTADO
23 ALM-23-MAR-2022 ZONIFICACIÓN DE MERCADERÍA 3/03/2022 PIERO CASAS EN PROCESO
24 ALM-24-MAR-2022 ZONIFICACIÓN DE MERCADERÍA 4/03/2022 ALICIA MILLA EN PROCESO
26 ALM-26-MAR-2022 ZONIFICACIÓN DE MERCADERÍA 6/03/2022 PIERO CASAS LEVANTADO
29 ALM-29-MAR-2022 ZONIFICACIÓN DE MERCADERÍA 9/03/2022 PIERO CASAS LEVANTADO
30 ALM-30-MAR-2022 ZONIFICACIÓN DE MERCADERÍA 10/03/2022 RICARDO MORA LEVANTADO
37
ÁREA DE ALMACÉN
31 ALM-31-ABR-2022 PREPARACIÓN DE PEDIDOS 1/04/2022 ALICIA MILLA LEVANTADO

32 ALM-32-ABR-2022 PREPARACIÓN DE PEDIDOS 2/04/2022 PIERO CASAS EN PROCESO
33 ALM-33-ABR-2022 PREPARACIÓN DE PEDIDOS 3/04/2022 PIERO CASAS LEVANTADO
34 ALM-34-ABR-2022 PREPARACIÓN DE PEDIDOS 4/04/2022 RAUL PEÑA LEVANTADO
35 ALM-35-ABR-2022 PREPARACIÓN DE PEDIDOS 5/04/2022 PIERO CASAS EN PROCESO
37 ALM-37-ABR-2022 PREPARACIÓN DE PEDIDOS 7/04/2022 RICARDO MORA LEVANTADO
39 ALM-39-ABR-2022 PREPARACIÓN DE PEDIDOS 9/04/2022 RAUL PEÑA EN PROCESO
41 ALM-41-MAY-2022 INVENTARIOS PERMANENTES 1/05/2022 ALICIA MILLA LEVANTADO
42 ALM-42-MAY-2022 INVENTARIOS PERMANENTES 2/05/2022 RICARDO MORA EN PROCESO
46 ALM-46-MAY-2022 INVENTARIOS PERMANENTES 6/05/2022 RICARDO MORA EN PROCESO
47 ALM-47-MAY-2022 INVENTARIOS PERMANENTES 7/05/2022 ALICIA MILLA EN PROCESO
48 ALM-48-MAY-2022 INVENTARIOS PERMANENTES 8/05/2022 PIERO CASAS LEVANTADO
50 ALM-50-MAY-2022 PRODUCTOS VENCIDOS 10/05/2022 ALICIA MILLA LEVANTADO
51 ALM-51-JUN-2022 PRODUCTOS VENCIDOS 1/06/2022 ALICIA MILLA LEVANTADO
52 ALM-52-JUN-2022 PRODUCTOS VENCIDOS 2/06/2022 PIERO CASAS LEVANTADO
53 ALM-53-JUN-2022 PRODUCTOS VENCIDOS 3/06/2022 ALICIA MILLA EN PROCESO
56 ALM-56-JUN-2022 PRODUCTOS VENCIDOS 6/06/2022 RICARDO MORA LEVANTADO
58 ALM-58-JUN-2022 PRODUCTOS VENCIDOS 8/06/2022 PIERO CASAS EN PROCESO
60 ALM-60-JUN-2022 PRODUCTOS VENCIDOS 10/06/2022 RAUL PEÑA EN PROCESO
61 ALM-61-JUL-2022 PRODUCTOS SIN ROTACIÓN 1/07/2022 PIERO CASAS LEVANTADO
62 ALM-62-JUL-2022 PRODUCTOS SIN ROTACIÓN 2/07/2022 ALICIA MILLA EN PROCESO
63 ALM-63-JUL-2022 PRODUCTOS SIN ROTACIÓN 3/07/2022 RICARDO MORA EN PROCESO
64 ALM-64-JUL-2022 PRODUCTOS SIN ROTACIÓN 4/07/2022 ALICIA MILLA LEVANTADO
65 ALM-65-JUL-2022 PRODUCTOS SIN ROTACIÓN 5/07/2022 RAUL PEÑA LEVANTADO
68 ALM-68-JUL-2022 PRODUCTOS SIN ROTACIÓN 8/07/2022 RICARDO MORA EN PROCESO
71 ALM-71-AGO-2022 PRODUCTOS POR VENCER 1/08/2022 ALICIA MILLA LEVANTADO
72 ALM-72-AGO-2022 PRODUCTOS POR VENCER 2/08/2022 RICARDO MORA LEVANTADO
74 ALM-74-AGO-2022 PRODUCTOS POR VENCER 4/08/2022 PIERO CASAS EN PROCESO
76 ALM-76-AGO-2022 PRODUCTOS POR VENCER 6/08/2022 ALICIA MILLA EN PROCESO
77 ALM-77-AGO-2022 PRODUCTOS POR VENCER 7/08/2022 ALICIA MILLA EN PROCESO
78 ALM-78-AGO-2022 PRODUCTOS POR VENCER 8/08/2022 PIERO CASAS LEVANTADO
79 ALM-79-AGO-2022 PRODUCTOS POR VENCER 9/08/2022 PIERO CASAS LEVANTADO
80 ALM-80-AGO-2022 PRODUCTOS POR VENCER 10/08/2022 RAUL PEÑA EN PROCESO
38
ÁREA DE ALMACÉN
81 ALM-81-SET-2022 PRODUCTOS DE BAJA ROTACIÓN 1/09/2022 PIERO CASAS LEVANTADO

82 ALM-82-SET-2022 PRODUCTOS DE BAJA ROTACIÓN 2/09/2022 ALICIA MILLA LEVANTADO
83 ALM-83-SET-2022 PRODUCTOS DE BAJA ROTACIÓN 3/09/2022 RICARDO MORA LEVANTADO
85 ALM-85-SET-2022 PRODUCTOS DE BAJA ROTACIÓN 5/09/2022 RAUL PEÑA LEVANTADO
86 ALM-86-SET-2022 PRODUCTOS DE BAJA ROTACIÓN 6/09/2022 ALICIA MILLA EN PROCESO
88 ALM-88-SET-2022 PRODUCTOS DE BAJA ROTACIÓN 8/09/2022 RICARDO MORA LEVANTADO
91 ALM-91-OCT-2022 PRODUCTOS DE ALTA ROTACIÓN 1/10/2022 ALICIA MILLA EN PROCESO
92 ALM-92-OCT-2022 PRODUCTOS DE ALTA ROTACIÓN 2/10/2022 RICARDO MORA EN PROCESO
93 ALM-93-OCT-2022 PRODUCTOS DE ALTA ROTACIÓN 3/10/2022 ALICIA MILLA LEVANTADO
94 ALM-94-OCT-2022 PRODUCTOS DE ALTA ROTACIÓN 4/10/2022 PIERO CASAS EN PROCESO
95 ALM-95-OCT-2022 PRODUCTOS DE ALTA ROTACIÓN 5/10/2022 PIERO CASAS LEVANTADO
96 ALM-96-OCT-2022 PRODUCTOS DE ALTA ROTACIÓN 6/10/2022 ALICIA MILLA LEVANTADO
97 ALM-97-OCT-2022 PRODUCTOS DE ALTA ROTACIÓN 7/10/2022 RICARDO MORA EN PROCESO
Conclusiones:
1.- De los 100 informes emitidos al 31/10/2022 por el área de administración, se resume
lo siguiente: 65 están levantados y 35 en proceso por regularizar.
José Pérez
Gerente de Almacén
39

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Especialista en mejoras de Controles Internos, Gestión de Riesgo, Gestión

Mg. CPC Nilthon Miñano

Formato del Informe Gerencial Simplificado ...................................... 5

Formato del Resumen de Informes Gerenciales emitidos .................. 6

Modelo del Informe Gerencial Simplificado para el Gerente ............. 7

Modelo del Informe Gerencial Simplificado para el jefe .................. 10

Modelo del Informe Gerencial Simplificado para el Supervisor ....... 13

Modelo del Informe Gerencial Simplificado para el Asistente ......... 18

Modelo del Informe Gerencial Simplificado para el Auxiliar ............ 26

Modelo del Informe Gerencial Simplificado para el Practicante ...... 31

Resumen de informes emitidos ....................................................... 36

INFORME N°: IGS-001-ENE-2022

Para: Nombre y cargo del jefe inmediato

Calificación y estado del asunto:

A.- Riesgo ☐ Bajo ☐ Medio ☐ Alto

Detalle del asunto a informar:

Firma: Nombre y Apellido

INFORME N°: IGE-001-OCT-2022

Para: Nombre y cargo del jefe inmediato

Firma: Nombre y Apellido

INFORME N°: GER-001-FEB-2022

Para: José Diaz – Gerente de Logística

Calificación y estado del asunto:

Detalle del asunto a informar:

ENERO CUADRO CONTROL

ITEM ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES S1 S2 S3 S4 P R RP C

LEYENDA * SEMANA LEYENDA * PROCESO

Plan de trabajo Mensual

PLAN DE TRABAJO ENERO 2022

INFORME N°: JEF-002-FEB-2022

Para: José Pérez – Gerente de Almacén

Calificación y estado del asunto:

A.- Riesgo ☐ Bajo ☐ Medio ☒ Alto

Detalle del asunto a informar:

Gráfico de la recepción de mercadería.

RECEPCIÓN DE MERCADERIA FEBRERO 2022

INFORME N°: SUP-003-MAR-2022

Para: Julio Perales – Jefe de Almacén

Calificación y estado del asunto:

A.- Riesgo ☐ Bajo ☐ Medio ☒ Alto

Detalle del asunto a informar:

Grafico de la zonificación de mercadería

INFORME N°: ASI-001-SET-2022

Para: Alonso Martínez – Supervisor de Almacén

Calificación y estado del asunto:

A.- Riesgo ☐ Bajo ☐ Medio ☒ Alto

Detalle del asunto a informar:

Resumen por cantidad de productos vencidos.

Relación de productos con 211 días de vencimiento

Relación de productos con 158 días de vencimiento

Relación de productos con 143 días de vencimiento

Relación de productos con 138 días de vencimiento

Relación de productos con 118 días de vencimiento

Relación de productos con 87 días de vencimiento

Relación de productos con 87 días de vencimiento

Relación de productos con 87 días de vencimiento

Productos vencidos por días

PRODUCTOS VENCIDOS POR CANTIDAD

0% 20% 40% 60% 80% 100%

CANTIDAD DE PRODUCTOS DÍAS VENCIDOS

INFORME N°: AUX-001-ABR-2022

Para: Alonso Martínez – Supervisor de Almacén