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Fase Demanda
2
¿Cómo es el escenario del
e-commerce argentino?
La compra online, una experiencia consolidada que suma nuevos shoppers
¿Podrías decirme si has realizado alguna compra online en los últimos 12 meses 4
¿Cuándo fue tu primera compra online?
… con una frecuencia de compra en aumento, cada vez más cercana a la del
mundo offline.
Datos en %
2019 66 34
El 66%
compró
2018 49 51 online al
menos 1
vez al mes
2017 46 54
Regular Ocasional
Compra (al menos) una Compra (al menos) una
vez por mes vez cada 6 meses
20. En general, ¿con qué frecuencia suele comprar productos o contratar servicios de manera online? Diferencia significativa vs 2018 5
Resultando en una experiencia sencilla y que permite ahorrar tiempo.
¿Qué tracciona a comprar Online?
Datos en %
42 34 27 38 28 28
2018: 43 2018: 36 2018: 26 2018: 36 2018: 33 2018: 31
2017 30 2017 45 2017 23 2017 38 2017 30 2017 34
Todo el proceso de Puedo comprar Puedo comprar Ahorro tiempo Encuentro productos Los descuentos
compra me resulta en cualquier y enviar a mi más rápidamente que son mejores
fácil y sencillo de momento domicilio en tiendas físicas que en la tienda
realizar física
P2 ¿Indique el principal motivo por el cual compra online? Diferencia significativa vs 2018
P3 ¿Indique por qué otros motivos compra online?
6
Pero que con su gran expansión, exige cada vez más envíos rápidos y mayor
variedad de medios de pago.
No poder ver
el producto Logística Confianza
64
49
35
32
28
24
22
22
21
16
13
12
10
9
5
4
4
No se puede ver el Demoras en la entrega Desconfianza en el sitio del Requiere uso de tarjeta de Poca seguridad en los Poca claridad en
producto antes de comprar vendedor crédito pagos/ manejo de los datos la transacción
3. ¿Cuáles dirías que son las principales desventajas de comprar online? Diferencia significativa vs 2018 7
¿Cómo son los e-shoppers argentinos?
¿Qué compran online?
Turismo, entradas a eventos y telefonía móvil son las categorías más
populares. Por primera vez trepa al TOP 5 contenidos audiovisuales.
Ranking de categorías más populares
1° 2° 3° 4° 5°
Entradas a Celulares y Indumentaria Contenidos
Pasajes y espectáculos y teléfonos deportiva 2018 audiovisuales y
2018
turismo 2018
1°
eventos
2018
5° 4° 3° Software 2018
20°
6° 7° 8° 9° 10°
Indumentaria (no Electrónica, audio, Computación Electrodomésticos y Alimentos y bebidas
deportiva) 2018 video y TV 2018 2018 Aires 2018 2018
2° acondicionados
9° 7° 6° 15°
BUSCADOR
DE
NOVEDADES
34% BUSCADOR
DE PRECIOS 19% REFLEXIVOS 16% PRÁCTICOS 12% DE OCASIÓN 9% TECHIE 9%
35-44 AÑOS 21-29 AÑOS 21-29 AÑOS 30-34 AÑOS 45-59 AÑOS 21-29 AÑOS
Hogar
Pasajes y Indumentaria no Cuidado Alimentos y Educación
muebles y
Turismo deportiva personal bebidas
jardín Consolas y
Electrónica, Joyería, Computación videojuegos
Audio, relojería y Bicicletas
Video Y TV bijouterie Entradas
Pasajes y
Turismo
Hogar Electrónica, Audio,
Entradas a Video Y TV
muebles y Computación
espectáculos y
jardín Artículos de limpieza
eventos
12
03.
El camino a la compra
Antes de la compra Durante la compra Post compra
01 02 03
Antes de la compra
01
Mobile se consolida como dispositivo de búsqueda, mientras crece en
exclusividad.
¿A través de qué dispositivos buscaron la última vez?
Datos en %
44% desktop exclusivo (53% en 2018) 41% Mobile exclusivo (27% en 2018)
64 72 45 39
52
Pasajes y turismo 41 41 Alimentos y bebidas
Computación 33 36 Hogar
Entradas a 29 30 30 27 Cuidado personal
espectáculos Cuidado del hogar
Contenidos y software Indumentaria deportiva
Educación 8 5 5 6 Indumentaria no deportiva
3 3 Accesorio para motos
Infantiles
Pc de escritorio Laptop/notebook Netbook Smartphone Tablet Colchones y sommiers
55 32 20 15 15
2018: 48 37 19 16 14
2017: 49 28 21 18 15
Base 2019: 1102 casos
10. ¿A que fuentes recurriste para buscar información la última vez que compraste? Diferencia significativa vs 2018 16
Perfilando un e-shopper “entrenado”, que comienza a evaluar dónde compra.
Datos en %
66 60 42 35 37
Precio y Información Disponibilidad Opiniones Información
promociones del producto de producto de la tienda
Categorías que destacan sobre la media: + Exclusive Mobile (Fotos) + Exclusive Mobile
(Teléfono del comercio)
Espectáculos
Indumentaria no Alimentos y Herramientas y Electrodomés Computación Indumentaria Computación Contenidos
y eventos
deportiva bebidas construcción ticos deportiva audiovisuales
11. Ahora, ¿qué tipo de información buscaste? Base 2019: 2242 casos Diferencia significativa vs 2018 17
Durante la compra
Durante la compra
01
Antes de la compra
02
Con un mercado más sofisticado, comienzan a destacarse las marcas de las
tiendas como drivers de compra.
NEW!
37 30
2018: 35
29
2018: 31
26
2018: 26 21
2018: 42 2017: 35 2017: 33
2017: 29
2017: 42 +TECHIE
Es una
Ofrece los Es un tienda de
Variedad de
precios más sitio/app que Precio visible marca
productos
competitivos ya utilicé reconocida
+Sitio /App de
+ Marketplace y + Sitio/App de la tienda
Tienda
Apps de delivery minorista o marca
departamental
17. Cuál fue el motivo principal por el cual decidiste comprar en ese sitio/app? Diferencia significativa vs 2018 19
18. ¿Qué otros motivos te ayudaron a tomar la decisión de comprar en ese sitio/app?
Y en el “Momento de Verdad”, el uso de mobile se consolida, destacando
diferentes categorías para cada dispositivo:
Datos en %
Desktop Mobile
2019 2019
+TECHIE
56 65 43 35
2018 2017 2018 2017
73 27 +PRÁCTICOS
7 5 4 2 2 1
Pc de escritorio Laptop/notebook Netbook Smartphone Tablet
Distribución de las
categorías más
Pasajes y turismo Computación Contenidos Electrónica
populares: audiovisuales Alimentos y
Telefonía
bebidas
9. Pensando en la última vez que compraste ¿Desde qué dispositivo realizaste la compra ? Diferencia significativa vs 2018 20
En este escenario, las Apps siguen ganando protagonismo.
Datos en %
2019 2019
22 APP SITIOS
78
2018 2017 2018 2017
17 15 83 85
Datos en %
2018 2017
De los compradores
eligen el envío a
domicilio 65 62 61
Opta por el retiro en
sucursal del operador 34 34 38
logístico
Retira en punto
de venta 22 28 27
52% opta por
retirar el
Retira en producto
12 6 -
redes Pick up 2018: 54%
2017: 54%
Retira en 8 7
3
terminal
26. En general ¿cómo preferís recibir el producto? Seleccioná todas las opciones que correspondan Diferencia significativa vs 2018 23
Logrando un experiencia de compra con mayor satisfacción total, apalancada
por las apps de marketplace
Datos en %
están 2019
extremadamente
25
2017 2018
33% en Apps de
satisfechos con 18 18 marketplace
su experiencia de
compra 2017 2018 2019
Muy satisfecho 54 53 51
Satisfecho 26 27 23
2019
2017 2018
están satisfechos
98 98 99
Base 2019: 1102 casos
21. ¿Qué tan satisfecho estás con tus compras online en general? Diferencia significativa vs 2018 24
Ahora, las compras que se cierran offline…
…se perfila un escenario omnicanal, con un promedio de 4 fuentes de
información online consultadas antes de la compra offline.
$403.278 $229.760
47%
millones de crecimiento de
2017 a 2018
2017
P1- ¿Cuál fue el monto total transaccionado en pesos en este Año (IVA incluido)? 28
¿Cuántas órdenes de compra hubo?
Estos más de
55%
403 MIL 12%
2018 vs
2019 vs
2018
MILLONES 2017
$4.500
corresponden a
$2.900
89 MILLONES $2.600
12%
2019 vs
2018
de órdenes TICKET
TICKET
2019
TICKET 2018
de compra 2017
P1- ¿Cuál fue el monto total transaccionado en pesos en este Año (IVA incluido)? / P2- ¿Qué cantidad de órdenes de compra recibiste? Por órdenes de compra nos
referimos a transacciones con pago real aprobado o autorizado.
29
En términos de tráfico y conversión…
EN EL 2019 AUMENTÓ UN
1.07%*
1.00%* en 2018
0.87%* en 2017
P2- ¿Qué cantidad de órdenes de compra recibiste? Por órdenes de compra nos referimos a transacciones con pago real aprobado o autorizado
P9 -¿Cuál fue el tráfico en sesiones que tuvo tu sitio durante todo el Año?
30
* Para el cálculo de tasa de conversión no se incluyeron las empresas cuyos datos no eran consistentes.
** La tasa de conversión promedio es el promedio de la tasa de conversión individual de cada empresa.
En cantidad de productos…
22%
Más que ¿qué rubros impulsan
en 2018 este crecimiento en
146
MILLONES
unidades?
ALIMENTOS Y
BEBIDAS
de productos
ARTICULOS PARA EL
vendidos HOGAR Y HERRAMIENTAS
96 MILLONES
2017 (28% mas que en 2016)
Facturación 2019
Categoría - Rubro
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Participación Crecimiento
Pasajes y Turismo 9,990 17,310 25,580 43,640 60,660 87,069 22% 44%
Electrónica (TV, audio, consolas, TI y telefonía) 4,525 8,012 11,390 18,360 27,175 46,200 11% 70%
Alimentos. bebidas y artículos de limpieza 2,520 3,591 6,858 12,090 19,709 41,591 10% 111%
Artículos para el hogar (muebles. decoración) - 4,251 9,552 14,430 20,348 38,921 10% 91%
Electrodomésticos (línea blanca) 3,100 5,453 8,196 9,115 13,492 26,506 7% 96%
Deportes 1,900 3,361 4,264 5,630 8,560 16,931 4% 98%
Cosmética y Perfumería 744 1,116 2,273 3,577 6,154 13,436 3% 118%
Accesorios para autos. motos y otros vehículos 780 1,348 2,669 4,090 5,973 12,641 3% 112%
Indumentaria (no deportiva) 953 1,778 2,490 4,126 5,572 11,019 3% 98%
Entradas espectáculos y eventos 1,090 2,001 2,557 4,397 6,150 10,640 3% 73%
Infantiles 1,040 2,000 2,165 2,999 5,460 10,465 3% 92%
Materiales y herramientas de construcción - 325 1,135 1,995 3,354 7,012 2% 109%
Artículos de oficina 840 1,444 2,055 2,099 3,088 5,672 1% 84%
Otros 5,689 9,663 12,560 18,460 27,339 45,737 11% 67%
Total B2C 36,310 61,860 93,760 145,000 213,034 373,840 93% 76%
P10 Siguiendo con los rubros que comercializas online, por favor indicanos para cada
rubro a) Facturación por Rubro (IVA incluido) Fuente: estudio anual e información complementaria 32
Se mantiene estable la venta desde los Marketplace
En promedio,
esas ventas
representaron
5 de cada 10 31%
2019
2018 | 5 DE CADA 10
en la facturación
de esas
2017 | 5 DE CADA 10
empresas
P48 - En tus ventas on-line, ¿utilizaste marketplaces de terceros (MercadoLibre, Alamaula, OLX, Linio, etc) para vender
tus productos? / P49 - ¿Qué porcentaje del total de ventas online de este año representan estas ventas mediante 33
Diferencia significativa vs 2017
marketplaces de terceros (en términos de facturación)?
¿Cómo se distribuyen las ventas por zona?
Datos en %
Catamarca
Jujuy
NOA | 6
La Rioja
(6 en 2018)
Salta
(6 en 2017) Santiago del Estero
Tucumán
CUYO | 5 Mendoza
(5 en 2018) San Juan
(5 en 2017) San Luis
Chubut Chaco
PATAGONIA | 9 Neuquén
Corrientes 11 | LITORAL
Entre Ríos (11 en 2018)
(7 en 2018) Río Negro
Formosa (11 en 2017)
(6 en 2017) Santa Cruz
Santa Fé
Tierra del Fuego
AMBA 37 | AMBA
Buenos Aires (37 en 2018) (39 en 2017)
Córdoba
La Pampa 32 | CENTRO
(35 en 2018) (32 en 2017)
P. 20 - Dijiste que tu facturación total fue de …. *Los datos de 2017 han sido modificados en función de la
Por favor distribuí este monto por zona según tus ventas revisión de la clasificación regional en las respuestas de 34
empresas de gran facturación
El principal medio de pago continua siendo la tarjeta de crédito. El pago en
efectivo y la tarjeta de débito conservan los niveles alcanzados en 2018.
Datos en %
56
53
(1 en 2017)
21
18
11
11
6 4
7
7
1 1
4
1
1
0
Tarjeta de crédito a Tarjeta de crédito a Pago en efectivo al Tarjeta de débito en el Billetera Electrónica* Tarjeta de credito en el Transferencia bancaria
traves de una traves de un Gateway de retirar o recibir el lugar de compra o a lugar de compra
plataforma de pago pago producto o en Pago Fácil traves de internet
/ Rapipago
P13 - Del total de ventas realizadas en este Año, ¿cuál fue la * No se preguntó por Billetera electrónica 35
Diferencia significativa vs 2018
participación (en %) que tuvieron los siguientes medios de pago?. en mediciones anteriores a 2018
Aumenta la cantidad de cuotas, impulsadas por la reaparición de opciones de
financiamiento en más de 12 pagos.
Datos en %
53
51
44
28
23
23
22
21
15 10
2
4
2
1
1
Hasta 2 cuotas 3 a 6 cuotas 7 a 12 cuotas 13 a 18 cuotas Más de 18
cuotas
2017 2018 2019
1°
50 Retiro en
punto de
venta
2° 54 en 2018
50 en 2017
Envío a
39domicilio
39 en 2018 3°
44 en 2017 Retiro en
9 sucursal de
operador Retiro en redes de pick-up (Kioscos,
1%
logístico puestos de diarios, cafés,etc)
4 en 2018 Envío por sistema exprés (en bus o en
6 en 2017 avión) terminal a terminal
1%
Datos en %
9 13 27 44 6 1
2018 2018 2018 2018 2018 2018
10 9 27 44 9 1
2017 2017 2017 2017 2017 2017
5 9 24 51 10 1
Alimentos envasados/ 63 10 19 4 4
no perecederos
Bebidas alcohólicas 45 15 22 8 9
8% 28%
de las órdenes
de la facturación
de compra
P1.1 ¿Podrías decirnos cuál fue el monto vendido por los distintos canales?
P2.1 ¿Podrías decirnos que cantidad de órdenes de compra recibiste por estos canales? 41
Respondiendo a demandas principalmente relacionadas con ENERGÍA y
TIEMPO
Alimentos no
Bebidas alcohólicas
perecederos
Tiempo Dinero Energía Tiempo Dinero Energía
81 73
68 70
64
55 59 52
48 50
29 28
75 79
72
49 50
25
44
Se vislumbra una experiencia de compra cada vez más omnicanal,
redefiniéndose dinámicamente el ecosistema del “nuevo comprador”.
45