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Venta Online
Panorama del comercio electrónico y el
consumidor digital en México
2024
Medición realizada en colaboración con:
Versión Afiliados
● Más de 25 estudios
Somos la ● 2 estudios de mercado con más de 23.6 mil descargas
> Comportamiento de la categoría > Análisis de puntos de dolor > Valor de mercado
en el canal online
> Análisis de performance > Madurez emocional
> Detección de Wants & Needs
digitales > Análisis de flujos de navegación > Consultoría especializada
y conversión
> Benchmarks Internacionales
> Análisis de tráfico online > Análisis de competencia
> Experiencia del comprador online > Análisis de estrategia de precios
> Salud de marca en digital > Análisis de User Experience
Más información
de casos existentes del grupo solicitado
**Módulo tráfico desde $60,000 MXN + IVA
40,000 +IVA
estudios@amvo.org.mx
2
Entendimiento del customer journey del comprador de productos y
servicios a través de su interacción entre el canal físico y digital
Estudio
Estudio de Venta
de Venta Online
Online 20242024 *Sección exclusiva a Afiliados
A
Resumen Ejecutivo
Experiencia del comprador digital
El panorama del comercio electrónico en México durante el último año revela un aumento
Valor de mercado Online Retail significativo en la presencia de compradores digitales de nivel socioeconómico bajo, lo que refleja
una creciente inclusión financiera en el país. Además, cerca de 1 de cada 10 compradores digitales
pertenece a segmentos no bancarizados.
El comercio electrónico ha demostrado ser un impulsor crucial del crecimiento
empresarial en México, como lo reflejan los datos de este año. Durante 2023, el Las categorías más populares entre los compradores en línea incluyen Moda, Comida Preparada,
valor de mercado de las ventas online retail en México alcanzó la impresionante Belleza y Cuidado Personal, Electrónicos y Celulares. Utensilios de cocina y herramientas atrajeron a
un gran número de compradores primerizos en línea, pero requiere seguir posicionándose.
cifra de $648.3 mil millones de pesos, marcando un aumento del +22.5% con
respecto al año anterior. Este crecimiento se vio especialmente notable durante el Para los consumidores, la variedad, exclusividad y practicidad de las entregas son aspectos clave al
segundo trimestre, impulsado por eventos como el HOT SALE en junio, según cifras realizar compras en línea. Aunque ciertos beneficios en las entregas han perdido relevancia, persiste
de eCommerce NIQ. el interés por la variedad, exclusividad, personalización y facilidad de devolución de productos. La
combinación de canales físicos y digitales sigue siendo preferida por muchos compradores,
Las temporalidades clave, como el HOT SALE y El Buen Fin, contribuyeron especialmente aquellos de NSE alto. La confianza y la calidad garantizada son valoradas al comprar
significativamente al aumento del índice de ventas a lo largo del año, junto con en el sitio oficial de una marca, junto con la facilidad de navegación y autenticidad.
Semana Santa y las festividades de diciembre. Las regiones Sureste y Centro
destacaron con crecimientos superiores al 29%, mientras que la región Pacífico Las tarjetas de crédito y débito son los métodos de pago más populares en el comercio electrónico,
muestra una oportunidad considerable para expandirse en el canal digital. mientras que el efectivo sigue siendo relevante en las tiendas físicas. El envío a domicilio sigue siendo
el método de entrega favorito, pero la recolección en puntos físicos y el uso de casilleros inteligentes
Los principales estados impulsores del comercio electrónico incluyen Estado de están ganando interés. Las devoluciones siguen siendo importantes, especialmente en artículos de
moda, electrónicos y refacciones. Los productos internacionales atraen a 8 de cada 10 compradores,
México, CDMX, Jalisco, Veracruz y Nuevo León, que representan el 39% de las
impulsados por precios más bajos y una mayor variedad de opciones.
ventas totales. A nivel estatal, Tlaxcala, Chiapas e Hidalgo experimentaron los
mayores niveles de crecimiento. En cuanto a categorías, Moda, Electrodomésticos Los modelos de suscripción en línea y otras innovaciones, como experiencias de realidad aumentada
pequeños y productos de consumo masivo como bebidas no alcohólicas y y transmisiones en vivo, también están captando la atención de los compradores. Las reseñas de
belleza registraron un crecimiento destacado. otros compradores son una característica importante en las páginas en línea, y muchos
compradores están dispuestos a escribir reseñas ellos mismos.
A nivel mundial, el mercado del comercio electrónico muestra signos de
estabilidad y previsibilidad después de años de incertidumbre, con un aumento La personalización y la integración de funcionalidades en ambos canales ofrecen oportunidades
proyectado del 8.9% este año y un 9.4% el próximo, según eMarketer. México se para agregar más valor a la experiencia de compra. Además, los compradores están interesados en
destaca por su crecimiento similar al de economías asiáticas del este, mientras descuentos, beneficios económicos y la exclusividad de las ofertas en línea. La sustentabilidad
también es un tema relevante, con un alto porcentaje de compradores dispuestos a reciclar y elegir
que el Reino Unido y Chile serán los únicos países con crecimiento negativo en el
productos más amigables con el medio ambiente.
comercio electrónico en 2023.
En general, la satisfacción del cliente en el comercio electrónico es alta, lo que indica una recepción
positiva y una aceptación continua del canal digital en el mercado mexicano.
Resumen Ejecutivo
Indicadores de tráfico en sitios eCommerce
En 2023, el tráfico en los sitios de eCommerce se mantuvo estable, con la mayoría de Las descargas de apps de Servicios Financieros alcanzaron su punto máximo en mayo, con
las visitas dirigidas a comercios o marcas fabricantes, representando las fintechs emergentes ganando terreno. La lealtad de usuarios en el sector financiero está
aproximadamente el 50% del total. Los Servicios Online atrajeron al 48% de las visitas, en aumento.
mientras que Travel recibió el 6%.
En el sector Travel, las OTA's dominan el 44% del tráfico, mientras que el transporte terrestre
contribuye con el 14%. Las descargas de apps Shopping en este sector alcanzaron su punto
A lo largo del año, las visitas totales a sitios de eCommerce mostraron estabilidad en
máximo en julio.
comparación con 2022, con un enfoque creciente en las compras. La accesibilidad
móvil sigue siendo crucial, con casi el 70% de las visitas realizadas desde dispositivos En 2023, el género masculino experimentó un crecimiento en el tráfico, mientras que el
móviles. En cuanto a tendencias, 2021 fue el único año con un crecimiento continuo, grupo de edad de 25 a 34 años representó el 30% de las visitas. En el sector retail, la mayoría
siendo los comercios más afectados durante las campañas masivas. de las visitas se dirigen a comercios, con una fuerte presencia de jugadores multicategoría
en áreas como Electrónicos, Moda y Salud. Los Pure Players, liderados por Mercado Libre y
Los indicadores de tráfico se han mantenido estables, con usuarios que visitan un Amazon, continúan dominando el tráfico en eCommerce.
promedio de 5.3 páginas por sesión y una duración promedio de sesión de 4.4 minutos.
Las descargas de apps Shopping aumentaron desde abril y se mantuvieron constantes
hasta fin de año, con Mercado Libre y Amazon liderando en usuarios activos y lealtad.
En el sector B2C, el entretenimiento domina el 45% de las visitas a sitios de servicios. Los
servicios financieros atraen altos niveles de interacción, con las fintech representando
el 17% de las visitas.
• Barreras para las compras online para los compradores de solo canales físicos* Tendencias de tráfico Servicios Online 2023 (Por tipo de jugador)
• Intención de compra en los próximos 12 meses* • Ranking de sitios más visitados 2023 Por Categoría
• Descargas diarias & Usuarios activos Android - Financiero
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Estudio
Estudio de Venta
de Venta Online
Online 20242024
P
Metodología
La Estimación total de valor de mercado online retail contempla:
✔ Reportes generados a través de la solución eCommerce NIQ por empresas
colaboradoras
✔ Reportes directos y públicos sobre facturación de ventas netas durante el
año medido
✔ Estimaciones sobre transacciones de comercio electrónico a través de
reportes abiertos de BANXICO / CONDUSEF
✔ Estimaciones nacionales sobre el valor de ventas al menudeo a través de
reportes generados por ANTAD e INEGI
✔ Entrevistas a profundidad con directivos de empresas y proveedores del
ecosistema
✔ Estimaciones internacionales sobre el valor de ecommerce retail
Consideraciones:
• Las cifras representan al universo ecommerce retail B2C de 2023
• No incluye segunda mano, B2B, Servicios Online ni Travel
• Cifras históricas fueron actualizadas con nueva metodología para ser comparables.
• Ventas al menudeo considera tiendas de autoservicio, departamentales, tiendas de abarrotes, etc.
No considera comercio informal.
• Cifras a nivel supergrupos y a nivel regional consideran únicamente reportes generados por
eCommerce NIQ
Estudio
Estudio de Venta
de Venta Online
Online 20242024
P
$700
$658.3 El valor de mercado
$600
de las ventas online
Retail alcanzó
$528
$500
$658.3 millones de
$429
$400
$333
$184
$200
$0
Fuente Ventas Online en Retail TOTAL 2023 = Estimación AMVO incluye cifras de ETSR
NIQ, fuentes oficiales y fuentes secundarias. *No incluye IVA. No incluye Servicios, Travel
ni B2B. Tipo de cambio DOF.
Estudio de Venta Online 2024
P
un crecimiento del
+24.6% +35.0%
+27.0%
+23.0%
+24.6%
Crecimiento promedio por tipo de jugador
34% 20%
CAGR en 5 años
*Incluye efecto pandémico
37.5%
Estudio
Estudio de Venta
de Venta Online
Online 20242024
Fuente Ventas Online en Retail TOTAL 2023 = Estimación AMVO incluye cifras de eCommerce NIQ, fuentes oficiales y
fuentes secundarias. No incluye Servicios, Travel ni B2B.
Indicadores
eCommerce NIQ
ventas online retail
Estudio
Estudio de Venta
de Venta Online
Online 20242024
NIQ & GfK
Juntos, ofrecemos el “Full View" del
comportamiento de compra del consumidor
Alcance global
Ahora, como el proveedor de inteligencia de consumo más grande del
mundo, ofrecemos una cobertura global sin igual que nos permite
proporcionar niveles de conocimiento del cliente únicos por encima de
nuestros competidores.
NIQ y GfK juntos
ofrecen el Full View , Medición total de tienda
la visión más La combinación de la medición de productos de consumo rápido (FMCG,
por sus siglas en inglés) y tecnología y durables es una poderosa
completa y clara del asociación que proporciona una lectura integral y total de los datos de
comportamiento de la tienda.
compra del
Orientado hacia el futuro
consumidor en el
Somos líderes en medición omnicanal y somos pioneros en plataformas
mundo. tecnológicas basadas en la nube que desbloquean una mayor
innovación, una velocidad sin igual y una calidad de estándar oro en la
entrega de información sobre el consumidor orientada hacia el futuro.
Integración reflexiva
NIQ y GfK comparten culturas afines, unidas por una integridad
inquebrantable y un enfoque incansable en nuestros clientes. No
Por separado, pusimos el listón alto.
habrá interrupciones en los servicios como resultado de esta fusión.
Juntos, lo elevamos.
Estudio de Venta Online 2024
P
Metodología
Data de los
Mediante las herramientas Ebit & eTSR Información “Real Time” colaboradores API
de NIQ se genera un proceso / TAG
constante de colaboración de datos y
mejora de los principales minoristas Homogeniza
del mercado en sus sitios web. ción de
datos
Periodo: del 2 de enero al 31 de
diciembre 2023
Reporte del mercado &
Retailer Creación de
Grupos de
medición
Consideraciones:
Los informes pueden cambiar al revisar los datos históricos y los
nuevos colaboradores.
Estudio
Estudio de Venta
de Venta Online
Online 20242024
A
Estudio
Estudio de Venta
de Venta Online
Online 20242024Fuente: eTSR NIQ del 2 de enero al 31 de diciembre 2023 vs 3 de enero al 31 de diciembre 2022
A
Tendencia de crecimiento
Ventas Online Retail durante 2023
Durante 2023, el periodo con mayor crecimiento en ventas online retail fue el segundo trimestre, especialmente por el
empuje en crecimiento que la industria experimentó durante HOT SALE en el mes de junio.
80.0%
60.0%
60.0% +54.3%
40.0%
mayo
agosto
enero
junio
julio
octubre
abril
noviembre
diciembre
febrero
marzo
septiembre
Q1 Q2 Q3 Q4
Fuente: eTSR NIQ del 2 de enero al 31 de diciembre 2023 vs 3 de enero al 31 de diciembre 2022
Estudio de Venta Online 2024
A
Sem 26
Sem 27
Sem 8
Sem 11
Sem 20
Sem 25
Sem 10
Sem 14
Sem 17
Sem 18
Sem 21
Sem 22
Sem 23
Sem 28
Sem 29
Sem 41
Sem 51
Sem 52
Sem 19
Sem 24
Sem 12
Sem 13
Sem 15
Sem 16
Sem 40
Sem 42
Sem 43
Sem 45
Sem 47
Sem 46
Sem 48
Sem 44
Sem 49
Sem 50
Sem 1
Sem 2
Sem 3
Sem 4
Sem 5
Sem 6
Sem 7
Sem 9
Sem 31
Sem 32
Sem 38
Sem 39
Sem 30
Sem 33
Sem 34
Sem 35
Sem 36
Sem 37
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Fuente: eTSR NIQ del 2 de enero al 31 de diciembre 2023 vs 3 de enero al 31 de diciembre 2022
Estudio de Venta Online 2024
La región Sureste y Centro muestran los
mayores crecimientos de ventas online
retail durante 2023, especialmente en
Tlaxcala, Chiapas e Hidalgo.
Estudio
Estudio de Venta
de Venta Online
Online 20242024Fuente: eBIT NIQ del 2 de enero al 31 de diciembre 2023 vs 3 de enero al 31 de diciembre 2022
P
Área 4 29.2%
1 Tlaxcala Centro
Estados
2 Chiapas
Área 5 19.3%
con mayor 3 Hidalgo CDMX & VDM
crecimiento en
ventas online retail 4 Campeche
Área 6 29.4%
5 Puebla Sureste
Fuente: eBIT NIQ del 2 de enero al 31 de diciembre 2023. Porcentajes ajustados. N/A representa 4.9% por región debido a homologación de información entre retailers.
Estudio de Venta Online 2024
A
Estudio
Estudio de Venta
de Venta Online
Online 20242024Fuente: eBIT NIQ del 2 de enero al 31 de diciembre 2023 vs 3 de enero al 31 de diciembre 2022
A
11.8%
Los TOP 5 estados que más contribuyeron a las ventas
9.9% online retail de 2023 se concentran en Estado de
México, CDMX, Jalisco, Veracruz y Nuevo León, quienes
contribuyen el 32% de las ventas online retail totales.
8.0%
5.6%
4.9%
4.4%
3.5% 3.4% 3.2%
2.8% 2.8% 2.7% 2.5%
2.4% 2.2% 2.1% 2.0% 2.0% 2.0% 1.8% 1.8% 1.8% 1.5% 1.4% 1.3% 1.2% 1.2% 1.1% 0.9% 0.8% 0.7% 0.7%
Jalisco
Coahuila
Sinaloa
Michoacán
Tamaulipas
Nayarit
Oaxaca
Baja California
Aguascalientes
Zacatecas
Campeche
Estado de México
Puebla
Chihuahua
Querétaro
Quintana Roo
Yucatán
Colima
Hidalgo
Sonora
Guerrero
Durango
Nuevo León
Guanajuato
Tabasco
Veracruz
Tlaxcala
Dif en pp de
contribución 0.3 -0.5 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 -0.5 0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 -0.2 -0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
vs 2022
Fuente: eBIT NIQ del 2 de enero al 31 de diciembre 2023. N/A representa 5.4% por estado debido a homologación de información entre retailers.
Estudio de Venta Online 2024
A
40.8%
34.7% 33.7%
30.8% 32.0%
30.2% 30.4% 29.9% 29.8%
28.5% 28.1% 27.8% 27.8% 28.9% 27.7% 27.5% 26.5%
27.6%
24.6% 25.4% 25.5%
23.7% 22.5%
21.6% 21.5% Promedio
19.2% 19.9% 20.2% 19.1%
17.6% Nacional
13.2%
0.2%
Nuevo León
Guerrero
Nayarit
Colima
Oaxaca
Jalisco
Guanajuato
Yucatán
Morelos
Sinaloa
Chihuahua
Coahuila
Tamaulipas
Chiapas
Hidalgo
CDMX
Estado de México
Puebla
Michoacán
Sonora
Durango
Baja California Sur
Aguascalientes
Veracruz
Querétaro
Baja California
Tabasco
Tlaxcala
Zacatecas
Quintana Roo
Campeche
Fuente: eBIT NIQ del 2 de enero al 31 de diciembre 2023 vs 3 de enero al 31 de diciembre 2022
Estudio de Venta Online 2024
A
La velocidad de crecimiento
2023 de las ventas online retail
por región a nivel mensual
La tendencia mensual de crecimiento en la región sureste se
acelera en la segunda mitad del año. Mientras que la región
centro aprovecha la primera mitad del año.
Área 1 | Pacífico Área 2 | Noroeste Área 3 | Occidente Área 4 | Centro Área 5 | VDM Área 6 | Sureste
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%
-10.00%
50.00%
0.00%10.00%
60.00%70.00% -10.00%
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00% 0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%
70.00% -10.00%
70.00%
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%
-10.00%
70.00%
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%
-10.00%
60.00%
0.00%10.00%
70.00% 20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%
Fuente: eTSR NIQ del 2 de enero al 31 de diciembre 2023 vs 3 de enero al 31 de diciembre 2022
Estudio de Venta Online 2024
A
Estudio
Estudio de Venta
de Venta Online
Online 20242024Fuente: eTSR NIQ del 2 de enero al 31 de diciembre 2023
A
5.0%
3.7% 3.7% 3.6% 3.5%
2.7% 2.6% 2.5%
1.8%
1.1% 1.1% 1.1% 0.8% 0.7% 0.5% 0.3% 0.3%
Cuidado del hogar
Fotografía
Alimentos no
Juguetes
Computadoras, Tablets
personal y accesorios
Alimentos congelados y
Bebé
Moda
Muebles y decoración
Audio, TV y video
Mascotas (alimentos y
Utensilios de cocina
Dulces y botanas
Bebidas alcohólicas
Bebidas no alcohólicas
perecederos
Accesorios para
Electrodomésticos
Belleza, Cuidado
pequeños
accesorios)
perecederos
y Celulares
Dif en pp de
contribución
0.8 1.8 -1.0 0.3 -0.2 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 -0.1 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0
Estudio
Estudio de Venta
de Venta Online
Online 20242024Fuente: eTSR NIQ del 2 de enero al 31 de diciembre 2023
A
0.0%
Bebé
Juguetes
Fotografía
Audio, TV y video
Belleza, Cuidado personal y
Dulces y botanas
Computadoras, Tablets y
Alimentos congelados y
Accesorios para cuidado del
Alimentos no perecederos
Muebles y decoración
Bebidas no alcohólicas
Mascotas (alimentos y
Bebidas alcohólicas
Utensilios de cocina
Electrodomésticos grandes y
Electrodomésticos pequeños
accesorios)
perecederos
Celulares
línea blanca
accesorios
hogar
Fuente: eTSR NIQ del 2 de enero al 31 de diciembre 2023 vs 3 de enero al 31 de diciembre 2022
Estudio de Venta Online 2024
A
Estudio
Estudio de Venta
de Venta Online
Online 20242024Fuente: eTSR NIQ del 2 de enero al 31 de diciembre 2023
A
El posicionamiento de las categorías
dentro de las ventas online retail
durante 2023 Moda y Computadoras,
Tablets y Celulares son las
Matriz de posicionamiento de las Ventas Online Retail categorías más maduras
por categoría en las ventas online retail.
45%
Moda
Crecimiento Online Retail
40%
Bebidas no
Electrodomésticos Resalta el desarrollo de Bebidas
alcohólicas alcohólicas, electrodomésticos
pequeños
pequeños y Belleza y cuidado
35% Belleza y cuidado Computadoras,
personal personal por su rápido crecimiento.
Tablets y Celulares
30%
A Audio, TV Muebles y Decoración
B y video del hogar
25%
C Juguetes
Promedio
D Alimentos no Nacional
20% perecederos
Electrodomésticos
Fotografía grandes y línea blanca
15% A Accesorios para
cuidado del hogar
Dulces y Alimentos congelados &
botanas perecederos B Bebé
10%
Bebidas
Se detecta oportunidad de seguir C Mascotas
5% alcohólicas posicionando bebidas
Cuidado del hogar alcohólicas y cuidado del hogar. D Utensilios de cocina
0%
0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 20.0%
Fuente: eTSR NIQ del 2 de enero al 31 de diciembre 2023 vs 3 de enero al 31 de diciembre 2022
Estudio de Venta Online 2024
A
La velocidad de crecimiento
2023 de las ventas online retail La región sureste experimenta los crecimientos más altos en las
categorías con mayor contribución a las ventas online retail. La región
por región a nivel categoría Occidente resalta en Moda, Belleza, Muebles y decoración del hogar,
Electrodomésticos y accesorios para cuidado del hogar.
Área 1 | Pacífico Área 2 | Noroeste Área 3 | Occidente Área 4 | Centro Área 5 | VDM Área 6 | Sureste
Computadoras,
Tablets y Celulares 13% 31% 31% 38% 31% 35%
Belleza, Cuidado
34% 40% 40% 40% 27% 43%
personal y accesorios
Electrodomésticos
7% 19% 24% 21% 17% 29%
grandes y línea blanca
-10% 50.00%
-10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 0% 10% 20%70.00%
60.00% 30% 40% -10% 60%
50% 0% 10%
70% 20% 30% 40% 50%
-10%60%0% 70%
10% 20% 30% 40% 50% -10%
60% 70%
0% 10% 20% 30% 40% -10%
50% 60%
0% 70%
10% 20% 30% 40% 50% 60%
Fuente: Ebit NIQ del 2 de enero al 31 de diciembre 2023 vs 3 de enero al 31 de diciembre 2022
Estudio de Venta Online 2024
A
+31%
Crecimiento en # de productos
2022 2023
vendidos vía online
# Productos a carrito
Ventas Online Retail
-1.4% vs 2022
1.39 1.37
+29.9%
Crecimiento en # de órdenes de compra
2022 2023
Estudio
Estudio de Venta
de Venta Online
Online 20242024Fuente: Ebit NIQ del 2 de enero al 31 de diciembre 2023 vs 3 de enero al 31 de diciembre 2022
Contexto Internacional
ventas online retail
Estudio
Estudio de Venta
de Venta Online
Online 20242024
P
Estudio
Estudio de Venta
de Venta Online
Online 20242024
Fuente: eMarketer. Crecimiento eCommerce Retail a nivel mundial.
Febrero 2024. China no incluye Hong Kong
P
Filipinas 24.1%
• México lidera la lista como el país con mayor
velocidad de crecimiento de las ventas online Malasia 18.0%
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Estudio
Estudio de Venta
de Venta Online
Online 20242024
P
Metodología
El levantamiento de información es realizado a través del panel online
Netquest, el cual consiste en una comunidad de consumidores online que
comparten información a través de encuestas y otras técnicas de
recolección de datos a cambio de incentivos.
Estudio de Venta
Estudio Online
de Venta 2024
Online 2024
P Analizada por:
A través de Panel
online:
Glosario de términos Juguetes > Ej. juegos de mesa, bicicletas, figuras de acción, muñecas, etc.
Mascotas > Ej. Alimento para mascota, productos de aseo, accesorios, etc.
Artículos y accesorios para cuidado del hogar > limpieza, lavado, higiénicos,
desechables, cubetas, etc.* Mejora del hogar >Ej. Pisos, cortineros, etc.
Artículos de Oficina > Ej. Papelería, escritorios, sillas, etc. Moda > Ej. ropa, calzado, accesorios, lentes, sombreros, artículos de lujo, etc.
Artículos para arte y manualidades > pinturas, colores, materiales, Muebles y Decoración del hogar > Ej. decoración, muebles, colchones,
pegamento, bisutería, etc.* jardinería, etc.
Bebidas alcohólicas > vino, tequila, cerveza, etc. Óptica > lentes con graduación, de sol, medicamentos, accesorios*
Comida preparada > pedido por app o directo en restaurante, consumo en Vehículos > autos, camionetas, motos, etc.
restaurante, etc.
Consolas y videojuegos > Ej. Consolas, videojuegos, controles, etc. Categorías con double click:
Cultura en formato digital > Ej. ebooks, Streaming de música, revistas Alimentos en la despensa > lácteos, pastas, enlatados, carnes, pescado,
digitales, obras de arte con NFTs, etc.* etc.*
Alimentos congelados > frutas, verduras, comida preparada, etc.
Cultura en formato físico > Ej. Libros, discos, revistas, obras de arte, etc.*
Alimentos no perecederos > enlatados, pastas, azúcar, sal, etc.
Deportes > Ej. ropa deportiva, equipo especial, etc. Alimentos perecederos > lácteos, huevo, carne fresca, pescado, etc.
Farmacia > Ej. Medicamentos de uso libre, multivitamínicos, pruebas de
sangre, etc. Electrodomésticos (Ej. refrigeradores, lavadores, hornos, licuadoras, etc.)*
Herramientas (Ej. Repuestos, ferretería, maquinaria, equipo especial,
Electrodomésticos grandes y línea blanca > estufas, parrillas, etc.
accesorios, etc.)
Electrodomésticos pequeños > cafeteras, tostadores, licuadoras,
Infantil (Ej. Artículos para bebé o niños(as), ropa para bebé, etc.) freidoras, etc.
Electrónicos (Ej. Pantallas de TV, cámaras, equipos de cómputo, bocinas,
Instrumentos musicales (Ej. Teclados, guitarras acústicas o eléctricas, etc.) sistemas de audio, etc.)*
Jardín (muebles de jardín, macetas, maquinaria, fertilizantes, etc.)* Fotografía > cámaras, equipo profesional, etc.
Audio, Televisión y Video > bocinas, pantallas, etc.
Computadoras, Tablets y Celulares
Estudio de Venta Online 2024 Ajustes en las siguientes categorías:
1. Cultura se divide en Cultura Digital y Cultura Físico
*Nueva categoría
P Analizada por:
A través de Panel
online:
Glosario de categorías:
Servicios Servicios Especializados*
(Ej. Freelancers, Software, etc.)
Contenido Cultural
(Ej. descarga de música, libros digitales, NFTs, etc.) Servicios Financieros
(Ej. contratación de seguros para autos/vida, fondos de inversión, tarjetas de
crédito o débito, etc.)
Cursos educativos
(Ej. Colegiaturas, cursos, diplomados, talleres, etc.)
Servicios Médicos*
(Ej. pago de estudios, consultas, etc.)
Espectáculos y Eventos
(Ej. boletos de cine, conciertos, etc.)
Telecomunicaciones
(Ej. plan de renta móvil, recargas, internet extra, servicio de roaming, etc.)
Hospedaje
(Ej. hoteles, hostales, hospedaje alternativo, etc.)
Viajes y transporte
(Ej. boletos avión, boletos autobús foráneo, paquetes turísticos, etc.)
Movilidad urbana
(Ej. taxi por aplicación, taxi de sitio, Bicicleta, Scooter, etc.)
Regiones medidas
Pago de servicios
(Ej. pago de agua, luz, predial, tenencia, teléfono fijo) Área 1 | Pacífico Área 2 | Noroeste Área 3 | Occidente
Características del
comprador digital
Estudio de Venta
Estudio Online
de Venta 2024
Online 2024
A
Fuente Compradores digitales a través de Estimación AMVO basado en internautas mexicanos mayores a 18 años según reporte ENDUTIH (INEGI
2023). *Fuente Penetración a Internet mayores a 6 años según reportes anuales ENDUTIH(INEGI) excepto 2023, se realizó Estimación AMVO.
Estudio de Venta Online 2024
P
los internautas 70
63.3
65.9 100%
mexicanos. 60
55.6
57.8
51.3 90%
Millones
digital, reflejando un crecimiento 80%*
79%
sostenido de la adopción digital. 30 76% 70%
72%
20
70%
66%
1.8x
60%
10
0 50%
Estudio de Venta Online 2024 Metodología: Comunidad de consumidores que comparten información a través de encuestas online
Base Comprador Digital = 969
P Analizada por:
A través de Panel
online:
45 a 64 años 19%
49% 51%
Área 5 CDMX & VDM 25%
56%
30% Desktop
28%
Bancarizado
20% Posee al menos 1
47%
Tablet
91% producto bancario
9%
7% 6% No bancarizado
76%
Utiliza únicamente
Laptop 98% 9% efectivo
Smartphone
AB C+ C C- D+ DE
Estudio de Venta Online 2024 Metodología: Comunidad de consumidores que comparten información a través de encuestas online Diferencias significativas vs 2022
Base Comprador Digital = 969
A Analizada por:
A través de Panel
online:
Perfil demográfico 2023 El comprador intensivo que utiliza el canal digital al menos 1 vez a la semana.
Por frecuencia de compra online > Comprador Retail Destaca en el segmento femenino, mientras que se detecta un perfil más
masculino en el comprador ocasional. El peso de NSE bajos se detecta en los
compradores más frecuentes.
35% 39%
27% 27% 29% 20% 24%
15% 17% 17% 20% 15%
6% 8% 5%
66%
54% 51%
32% 30%
24%
4% 5% 8% 6% 9% 10%
Estudio de Venta Online 2024 Metodología: Comunidad de consumidores que comparten información a través de encuestas online y Diferencias significativas vs 2022
otras técnicas de recolección de datos a cambio de incentivos. Base = 913.
A Analizada por:
A través de Panel
online:
53%
28% 31% 32% 25%
14% 19% 18% 19% 18% 13%
8% 7% 8% 8%
65%
55% 53%
31% 34%
24%
11% 14% 13%
Estudio de Venta Online 2024 Metodología: Comunidad de consumidores que comparten información a través de encuestas online y otras técnicas de
recolección de datos a cambio de incentivos. Nueva segmentación. *Base insuficiente para análisis Diferencias significativas vs 2022
A
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿Cuáles son las fuentes de información que consultas normalmente cuando decides comprar algún producto
y/o servicio en general? Base Comprador Digital = 1022. *Nuevo peso neto
A Analizada por:
A través de Panel
online:
Recomendaciones de
Radio
Twitter, Tik,Tok, Twitch, etc.)
amigos y familiares
Plataformas de video
Blogs y Reseñas
Publicidad impresa
Influencers
tienda o marca que me interesa
Destaca:
NSE ABC+, 18 a
24 años,
Destaca: Comprador
NSE AB, Redes Sociales,
Comprador Neto Cross
viajes, Neto Destaca:
NSE C+, 18 a 24 Border
Cross Border
años, Comprador
viajes, Neto Cross Destaca:
Border 65+ años
Destaca: Destaca:
Mujeres, NSE AB,
Hombres, 18
Comprador
viajes, Neto a 24 años,
Destaca:
Cross Border NSE AB 65+ años,
Destaca: NSE DE
NSE ABC+,
Bancarizado,
Comprador
viajes, Neto Destaca:
Cross Border NSE ABC+, Destaca:
Bancarizado, NSE ABC+, 18 a 24
Comprador años, Comprador
Destaca:
viajes, Neto Last Milers, Neto Destaca:
Mujeres, 25 a 34
tienda Cross Border Destaca: Hombres,
años, Jugador
Neto Cross departamental NSE DE, Comprador viajes
Border Comprador
Redes Sociales
en línea se encuentran aquellos atributos Encuentro productos que no están disponibles en una Tienda Física 37%
relacionados con la naturaleza del canal Destaca:
online, como la comodidad y practicidad; sin En Internet encuentro más promociones y descuentos que en una Tienda Física 36% Comprador viajes,
Neto Especializado
embargo, la exclusividad de productos que Puedo realizar mis compras desde donde me encuentre 36%
encuentran en el canal digital está dentro del
top 3 de motivadores de compra. Puedo conocer las reseñas de otros compradores 34%
Destaca:
Encuentro productos que no venden en México 32% NSE AB, Jugador Neto
Marca Fabricante
(cupones, descuentos en próximas compras, entregas gratis, etc.) 24% 18 a 24 años, Comprador Last
Beneficios de
Milers, Neto Cross Border
entrega y ahorro Porque en un mismo lugar encuentro todo lo que necesito 22%
de tiempo y
traslado Porque tiene mejores facilidades de pago (meses sin intereses, pagos diferidos, etc.) 22%
Peso Neto
59%
Destaca:
48% Porque garantizo encontrar los productos que busco 16% 18 a 24 años, Comprador
viajes, Neto Cross Border
14%
Destaca:
Peso Neto Me gusta abrir mis compras como si fueran regalos Mujeres, 18 a 24 años,
Comprador Redes Sociales
Frecuencia de la omnicanalidad
Durante 2023 se intensifica la búsqueda y compra exclusivamente en el canal online, demostrando la
cercanía que existe en el comprador actualmente. Por otro lado, se mantiene la frecuencia de otros
comportamientos omnicanales, aunque se detecta un decremento en la frecuencia de realizar
webrooming o requerir conocer el producto antes de comprarlo.
Prefiero tocar y sentir el producto antes de comprarlo 19% 41% 40% 95% 55%
Webrooming Destaca
Destaca
Comparo precios en internet estando en la tienda física 38% 32% 30% 82% NSE AB, Comprador
Viajes 4%
Destaca
Busco precios en internet y compro por internet únicamente 30% 40% 30% 88% 25 a 34 años, NSE AB,
Comprador Cross 6%
Border
Boomerooming Destaca
Primero busco el producto por internet, luego voy a la tienda a verlo y tocarlo 35% 35% 30% 84% NSE AB, Comprador
Redes Sociales 13%
para finalmente comprarlo por internet tras haber buscado el mejor precio
Showrooming 87%
Destaca
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿Qué tan frecuentemente realizas las siguientes acciones? Base Comprador Digital = 969 Diferencias significativas vs 2022
Base Comprador Offline= 53. *Datos direccionales
P Analizada por:
A través de Panel
online:
Destaca:
Mientras que los compradores
15%
NSE D+DE, +45 años
Destaca: No Bancarizado
exclusivos en línea destacan por
12%
Hombres, 18 a 24
años, NSE C-
ser hombres, edades menores a Compró solo en
24 años, de NSE medio. Compré productos Tienda Física
y/o servicios sólo por
Internet
La notoriedad espontánea de
marcas durante 2023 tiene una
alta presencia de jugadores
transfronterizos en la mente del
consumidor.
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿Qué tiendas conoces para comprar productos y/o servicios por Internet?
Especifica todas las tiendas que venden artículos por Internet, aunque no hayas comprado aún. Base Comprador Digital: 969
A Analizada por:
A través de Panel
online:
78% 77%
Temu
Zara
Liverpool
Soriana
Coppel
Otro
Shopee
Sears
Adidas
Chedraui
Nike
Sanborns
Walmart
Shein
EBay
Suburbia
Privalia
Linio
Bodega Aurrerá
Wish
Costco
Elektra
Alibaba Group
Claro-Shop
AliExpress
Mercado Libre
El Palacio de Hierro
Sam’s Club
en canales digitales durante producto desde sitios pure players y marcas fabricantes. Los
sitios de eCommerce de Supermercados y autoservicios, así
como tiendas departamentales entran en tercer y cuarto
Destaca:
Pure Player 92% NSE AB Pure Player Marca Fabricante
vende.
Autoservicios NSE AB
Supermercados &
Departamentales
Autoservicios
Tienda 65% Destaca:
Sitios de eCommerce Sitios de eCommerce
NSE AB
Departamental operados por los grandes operados por los grandes
supermercados y almacenes
autoservicios con departamentales con
presencia física. presencia física.
Destaca:
Especializado 62% NSE AB
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿En cuál de los siguientes sitios web has realizado compras de productos y/o servicios al menos en una ocasión. Base = 969 (RM) / en el último año. Base = 969
(RM) / con mayor frecuencia. Base = 969 (RU). Base Comprador Digital = 969. *Nuevas categorías. RM = Respuesta múltiple. RU = Respuesta única *No comprobable
A Analizada por:
A través de Panel
online:
Compra en
alguna 92% 69% 65% 62% 40% 30% 20%
ocasión
Tasa de
conversión 87% 65% 60% 58% 45% 36% 4%
Compra en
el último año
80% 45% 39% 36% 18% 11% 78%
Tasa de
conversión 65% 29% 17% 33% 17% 0.6% 0.51%
Mayor
frecuencia
52% 13% 6% 6% 3% 0.7% 0.4%
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿En cuál de los siguientes sitios web has realizado compras de productos y/o servicios al menos en una ocasión. Base = 969 (RM) / en el último año. Base = 969
(RM) / con mayor frecuencia. Base = 969 (RU). Base Comprador Digital = 969. *Nuevas categorías. RM = Respuesta múltiple. RU = Respuesta única *No comprobable
A Analizada por:
A través de Panel
online:
Tienda
departamental
Compra en alguna
ocasión 40% 39% 15% 15% 10% 10%
Tasa de conversión 58% 47% 40% 33% 40% 30%
Compra en el último
año 23% 18% 6% 5% 4% 3%
Tasa de conversión 71% 11% 3% 8% 5% 0%
Mayor frecuencia 3% 2% 0.2% 0.4% 0.2% 0%
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿En cuál de los siguientes sitios web has realizado compras de productos y/o servicios al menos en una ocasión. Base = 969 (RM) / en el último año. Base = 969 (RM) / con
mayor frecuencia. Base = 969 (RU). Base Comprador Digital = 969. *Nuevas categorías. RM = Respuesta múltiple. RU = Respuesta única *No comprobable
Tendencias vs 2022
A Analizada por:
A través de Panel
online:
Last milers
Compra en Mercado Libre y Amazon mantienen su
alguna 32% 29% 27% 8% posicionamiento dentro de los sitios más
ocasión frecuentemente utilizados. Este año se detecta una
Tasa de caída en la tasa de conversión a sitios utilizados con
conversión 63% 48% 41% 25% mayor frecuencia para Shopee y Linio.
Compra en el
último año 20% 14% 11% 2% Al analizar a los Last Milers, tanto Didi como Rappi han
incrementado la penetración de compra en el último
Tasa de
conversión 10% 7% 9% 5% año. Sin embargo, Cornershop se posiciona mejor
como un sitio de compra con mayor frecuencia.
Mayor
frecuencia 2% 1% 1% 0.1%
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿En cuál de los siguientes sitios web has realizado compras de productos y/o servicios al menos en una ocasión. Base = 969 (RM) / en el último año. Base = 969 (RM) / con
mayor frecuencia. Base = 969 (RU). Base Comprador Digital = 969. *Nuevas categorías. RM = Respuesta múltiple. RU = Respuesta única *No comprobable Tendencias vs 2022
A Analizada por:
A través de Panel
online:
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿En cuál de los siguientes sitios web has realizado compras de productos y/o servicios al menos en una ocasión. Base = 969 (RM) / en el último año. Base = 969
Tendencias vs 2022
(RM) / con mayor frecuencia. Base = 969 (RU). Base Comprador Digital = 969. *Nuevas categorías. RM = Respuesta múltiple. RU = Respuesta única *No comprobable
A
El incremento en la
notoriedad espontánea en
instituciones financieras ha
sido consistente en los
últimos 3 años.
Bancos Fintech
53%
Destaca:
Comprador
viajes, Marca
Fabricante Destaca:
25 a 34 años,
NSE AB,
Comprador
viajes, Cross Destaca:
Border 18 a 24 años, NSE
33% Destaca:
35 a 44 años, NSE
AB, Comprador
Viajes
AB Comprador Destaca:
28% Viajes, Marca
Fabricante
NSE DE,
Comprador
Destaca:
NSE AB
Redes Sociales
21%
18% 17% 17% Destaca:
NSE AB,
14% 12% Comprador
12% Viajes
4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Citibanamex
Banorte/IXE
BBVA
Cashi
Klar
Santander
PayPal
HSBC
BanCoppel
Banco Azteca
Mastercard
Nu bank
Kueski Pay
Afirme
Apple Pay
Inbursa
Scotiabank
Visa
Rappi Pay
Ualá
American Express
Hey Banco
Didi Card
Mercado Pago
Otro banco
Aplazo
Invex
Spin by Oxxo
Banregio
Stori (Neobanco)
Estudio de Venta Online 2024 P. Qué métodos de pago sueles utilizar para realizar tus compras online ya sea desde sitio web o app? *No comparable por cambio
de variable de pregunta Base Comprador solo Online=864 Base Comprador solo Offline=847
P Analizada por:
A través de Panel
online:
Métodos de pago utilizados al comprar La tarjeta de crédito y débito predomina como método de
Destaca:
Tarjetas de vales 7%
Destaca:
5% 25 a 34 años, NSE
ABC+
25 a 34 años
Estudio de Venta Online 2024 P. Qué métodos de pago sueles utilizar para realizar tus compras online ya sea desde sitio web o app? *No comparable por cambio
de variable de pregunta Base Comprador solo Online=864 Base Comprador solo Offline=847
A Analizada por:
A través de Panel
online:
Preferencia de uso online > Este año se detecta un incremento en uso de fintechs y una caída en bancos tradicionales.
Tarjetas Débito y Crédito Especialmente en el segmento débito, donde refleja mayores movimientos, en comparación con
el segmento débito, quien resalta la presencial Fintech en el top 3 métodos de pago utilizado.
Tarjetas de Débito
50% Destaca:
Región Sureste,
Comprador viajes Destaca: Destaca:
Hombres, Comprador
Comprador viajes Cross Border
*BanRegio
BBVA
NU
BanCoppel
*Monex
*MoneyPolo
Klar
*Stori
Ualá
*Broxel
Albo
Santander
HSBC
Hey Banco
ToditoCash
MexPago
Cuenca
Mercado
Citibanamex
ClaroPay
*Volada
Tudi
Spin by Oxxo
Banco Azteca
Banorte/IXE
Fondeadora
Actinver
Fondeadora
Banco del
Scotiabank
Inbursa /
Financiero
DINN de
Pago
*Kubo
Bajío
Tarjetas de Crédito
Destaca:
NSE AB,
Comprador Viajes
35% Destaca: Destaca:
25% Comprador Cross
Border
18 a 24 años,
20%
Comprador Viajes, Destaca:
Cross Border NSE DE, Comprador
16% Redes Sociales
*Invex
HSBC
Santander
Rappi Card
Hey Banco
Klar
Inbursa
American
BanCoppel /
Citibanamex
Stori
Banorte/IXE
*Plata
*Úala
*Afirme
*Ebanx
*Compartam
*Mercado
Banco Azteca
*Didi Pay
Scotiabank
Banco del
CoppelPay
Express
Crédito
os Banco
Bajío
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿De qué bancos son las tarjetas de Débito/Crédito con las que sueles comprar por internet?. Base tarjeta de débito= 638.
Tendencias vs 2022
Base tarjeta de crédito= 496. *Nuevas variables
A Analizada por:
A través de Panel
online:
Destaca:
NSE AB,
72%
Destaca:
Región Pacífico,
Destaca:
18 a 24 años, NSE AB, Destaca: Destaca:
74% Comprador
Last Milers
Comprador Cross Comprador Viajes, NSE C+, Comprador NSE AB, Compradores
Border Cross Border Cross Border Viajes, Cross Border
Slight Pay
Aplazo
Nelo
*Flexipago
*Klarna
*Creze
Atrato
Kueski Pay
Mercado
*Uptonmart
*Pagamobil
Crédito
Sanborns
Coppel
Suburbia
Liverpool
Sears
El Palacio de
Walmart
Elektra
C&A
*Fábricas de
*Banco
Francia
Hierro
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿De qué bancos son las tarjetas departamentales con las que sueles comprar por internet?. Base tarjeta departamental=
Tendencias vs 2022
124. Base a plazo sin tarjeta= 80. **No comparable por ajuste en Instituciones bancarias vs año anterior *Nuevas Variables
A Analizada por:
A través de Panel
online:
Preferencia de uso online > El uso de wallets ya sea con saldo o sin saldo destaca en
eWallet con saldo & sin saldo compradores jóvenes, donde Mercado Pago muestra la
mayor penetración, mientras que PayPal lo logra en el
segmento de wallets sin saldo.
Cuenca
BAZ
Cashi
BBVA Wallet
Super Wallet
Albo
Afirme Movil
U alá
CoDi (desde
Mercado
las anteriores
Banorte Móvil
Spin by Oxxo
Citibanamex
Stori
Broxel
ScotiaMovil
Kubo Wallet
Fondeadora
Ninguna de
Santander
bancaria)
Pago
wallet
Móvil
eWallet Sin Saldo
83% Destaca:
18 a 24 años,
Destaca: Destaca:
Comprador Last Milers,
18 a 24 años, 18 a 24 años, NSE AB,
Cross Border
Comprador Last Milers, Comprador Redes
Cross Border Sociales
22%
8% 7% 5% 4% 3% 3% 2%
Apple Pay
MasterPass
Master Click
las anteriores
Samsung
Ebanx
PayPal
Google Pay
Visa Mobile
Ninguna de
Banking
to pay
Pay
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿De qué institución es el eWallet sin saldo con el que sueles comprar en Internet?. Base sin saldo = 190. / ¿De qué institución es el eWallet
con saldo con el que sueles comprar en Internet? Base eWallet con saldo= 223. **No comparable por ajuste en pregunta
Compra en el
último año:
Retail
41%
Durante 2023, se intensifica
la frecuencia de compra en
línea de servicios por
38% 34% Internet a través de una
frecuencia mensual.
9 de cada 10 internautas 4%
Adquirieron algún producto o servicio utilizando el 7% 3%
canal digital en los últimos 12 meses
2% 2%
Semanal Mensual Cada 2 a 5 meses Cada 6 meses Una vez al año
Productos Servicios
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿De qué forma compraste los siguientes productos durante los últimos 12 meses? Base Comprador Total = 1,022
Base Comprador Digital = 969**No comparable vs año anterior por ajustes en categorías y diseño de pregunta *Nuevas variables
P Analizada por:
A través de Panel
online:
66% 68%
62% 63% 63% 62%
60%
55% 57% 57%
52% 53% 51%
50% 48% 49% 48%
45% 45%
42% 40%
39% 39% 38% 38% 37%
35% 33% 33% 33% 32% 32% 31% 31% 31% 30% 29% 29% 28%
25% 25% 24% 23%
22% 20% 20% 20%
17% 15% 14%
10%
Infantil
Celulares
Deportes
Herramientas
Electrónicos
Juguetes
Muebles y
Vehículos
Electrodomésticos
Mascotas
manualidades
*Jardín
Instrumentos musicales
Moda
Consolas y videojuegos
Farmacia
Bebidas alcohólicas
*Óptica
Mejora del hogar
Alimentos en la despensa
Bebidas no alcohólicas
*Utensilios de cocina
Artículos de Oficina
Refacciones y autopartes
Artículos y accesorios para
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿De qué forma compraste los siguientes productos durante los últimos 12 meses? Base Comprador Total = 1,022
Tendencias vs 2022
Base Comprador Digital = 969 **No comparable vs año anterior por ajustes en categorías y diseño de pregunta *Nuevas variables
A Analizada por:
A través de Panel
online:
Total 86% 82% 81% 57% 90% 85% 60% 53% 84% 63% 63% 66% 49% 37% 53% 45% 49% 39% 80% 48% 63%
Online 62% 55% 50% 39% 30% 31% 42% 36% 29% 32% 31% 28% 31% 29% 32% 31% 26% 25% 21% 24% 39%
Infantil
personal
Deportes
Herramientas
Celulares
Juguetes
Electrónicos
despensa
Mascotas
Electrodomésticos
*Cultura en
manualidades
Alimentos en la
Artículos de Oficina
del hogar
formato físico
Belleza y cuidado
Artículos y accesorios
Farmacia
Bebidas no alcohólicas
Muebles y Decoración
*Utensilios de cocina
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿De qué forma compraste los siguientes productos durante los últimos 12 meses? Base Comprador Digital Productos = 969. Base Total por
Tendencias vs 2022
categoría. *Nueva categoría. **No comparable vs año anterior por cambio de diseño en la pregunta. Sólo categorías con más de 200 casos.
A Analizada por:
A través de Panel
online:
Total 90% 98% 99% 68% 80% 60% 37% 85% 83% 53% 80% 92%
Online 30% 30% 20% 20% 21% 42% 27% 55% 58% 32% 43% 59%
10%
18% 21%
30% 25% Ambos (Tienda
37% 33%
48% Física e Internet)
59%
60%
Sólo Tienda Física
68% 79%
Alimentos perecederos
Celulares
pequeños
Alimentos
Electrodomésticos
Electrodomésticos
Alimentos no perecederos
Computadoras, Tablets y
en la despensa
Bebidas alcohólicas
Bebidas no alcohólicas
Electrónicos
Fotografía
Audio, TV y video
Electrodomésticos
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿Con qué frecuencia compras productos por Internet? Base por categoría. *Nueva categoría. **No comparable vs año anterior por ajustes en diseño de pregunta.
Intensivo = Más de una vez al día + una vez al día / Frecuente = Cada semana + 2-3 veces por semana + 1 vez al mes / Ocasional = 1 vez cada 6 meses + 1 vez al año
A Analizada por:
A través de Panel
online:
Frecuencia de compra online En 2023, las categorías que más intensificaron su frecuencia de compra
Por categorías Retail online fueron Comida preparada, y artículos de consumo masivo, como los
alimentos para la despensa, cuidado del hogar, mascotas y farmacia. Las
categorías con menor recurrencia están relacionadas a la naturaleza del
producto, como en Celulares, electrónicos o electrodomésticos.
Base 377 410 313 291 310 378 315 216 279 245 339 298 230 315 297 598 239 488 278 265 300 293 534
5% 2% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 6% 4% 3% 6% 3% 4% 3% 4% 2% 4% 6% 5% 4% 5%
Destaca
11% 15% Destaca
18% 18 a 24 Mujeres, 25
24% 25% 26% 27%
años, NSE C a 34 años
30% 31% 30% 35%
Destaca
41% 39% 44%
18 a 24 años
45% 47% 47% Comprador
58% Destaca
Destaca
NSE C+
Destaca
45 a 64 64% NSE AB Intensivo
Destaca
35 a 44 años, años, NSE C
Destaca
NSE C-
67% 69%
NSE AB
Destaca
85% 84%
18 a 24
años, NSE C
85% 82% Comprador
79%
73% 71% 70% 69% frecuente
66% 66% 64%
Destaca Destaca
61% 45 a 64 65+ años
56% 55% 53% 51%
años
50% 49%
40%
32% 27% 26% Comprador
11% 11% Ocasional
Infantil
Celulares
Deportes
Juguetes
Herramientas
Mascotas
Electrónicos
hogar
Electrodomésticos
manualidades
Moda
Farmacia
Muebles y decoración del
Artículos y accesorios
Mejora del hogar
Alimentos en la despensa
*Utensilios de cocina
Refacciones y autopartes
Artículos de oficina
Comida preparada
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿Con qué frecuencia compras productos por Internet? Base por categoría. *Nueva categoría. **No comparable vs año anterior por ajustes en diseño de pregunta.
Intensivo = Más de una vez al día + una vez al día / Frecuente = Cada semana + 2-3 veces por semana + 1 vez al mes / Ocasional = 1 vez cada 6 meses + 1 vez al año Tendencias vs 2022
P Analizada por:
A través de Panel
online:
Base 534 378 598 315 293 300 488 239 339 298 265 310 297 216 377 410 278 245 313 291 230 279 315
55% 52%
62% 61% 59% 58% 57%
66% 64% 63% 62% 62%
69% 67% 67% 67%
72% 71% 71% 70% 70% 70% Recurrente
79% Destaca
Comprador
Marca
Fabricante
Primera vez
Destaca
Destaca
18-24 años, Destaca
Centro, Pure
18 a 24
Mujeres
Player, Brick años
Destaca & Click
Destaca
45% 48%
65+ años Hombres
38% 39% 39% 41% 42% 43%
33% 33% 34% 36% 37% 38%
28% 29% 30% 30% 30% 31% 31% 33%
21% Destaca
Destaca Destaca Destaca
NSE D+DE Hombres NSE C-
NSE D+
digital
Infantil
hogar
personal
Celulares
Deportes
Herramientas
Juguetes
Mascotas
Electrónicos
Moda
Electrodomésticos
manualidades
Alimentos en la despensa
Consolas y videojuegos
Artículos y accesorios
Belleza y cuidado
Farmacia
Artículos de Oficina
Refacciones y autopartes
*Utensilios de cocina
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿Cuáles de ellos te animaste a comprarlos por primera vez por Internet en los últimos 12 meses? Base por categoría.. *Nueva categoría. Base por categoría.
**No comparable vs año anterior por ajustes en diseño de pregunta Tendencias vs 2022
A
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿Cuál es el método de pago que más utilizaste cuando compraste estos productos por Internet en los últimos 12 meses? ? Base por categoría.
*Nueva categoría
A Analizada por:
A través de Panel
online:
Base 282 493 267 219 253 463 291 229 359 284 287 235 297 284 261 567 327 202 294 277 387 356 293
Destaca
18 a 24 años
33% 32%
42% 38% 38%
46% 45% 45% 43% 42%
50% 50% 49% 48% 48% 47% 46% 46%
Destaca
Destaca
NSE C-
Destaca
NSE AB
Tarjeta de crédito
Destaca
Destaca NSE AB,
35 a 44 Comprador
Destaca Destaca años, NSE AB Cross Border
35 a 44 años, NSE Destaca
NSE AB
47%
AB, Comprador Destaca 35 a 44
46%
Destaca Destaca
65+ años, 65+ años, Brick&Click, Cross NSE ABC+ Destaca años, NSE
29% 33%
28% 27% 31% 32% 35% 37% 38% 38% Efectivo
27% 31% 35% 33% 31% 35% Destaca
NSE AB,
Destaca
NSE ABC+
Destaca Destaca Destaca Destaca Comprador
Destaca Destaca Destaca Last Milers
35 a 44 NSE AB NSE C+ NSE ABC+
65+ años, Destaca NSE AB 35 a 44
años Destaca
NSE AB NSE ABC+ años, NSE
NSE ABC+
5%
ABC+
9% 6% 8% 6%
9% 6% 5% 7% 4% 6% 5%
9% 8% 11% 7% 6% 7% 4% Otros
6% 7% 7% 7%
13% 14% 17% 14% 16% 16% 13% 15% 16% 15% 13% 15%
10% 10% 10% 10% 9% 10% 8% 11% 8% 10% 12%
Infantil
digital
personal
Moda
Celulares
Herramientas
Deportes
Mascotas
Juguetes
autopartes
Electrónicos
Electrodomésticos
despensa
manualidades
del hogar
Alimentos en la
Refacciones y
Consolas y videojuegos
Farmacia
Belleza y cuidado
Utensilios de cocina
Artículos y accesorios
Cultura en formato
Cultura en formato físico
Muebles y decoración
Comida preparada
Base 229 567 359 293 387 327 284 356 277 284 297 294 291 267 282 253 202 261 219 287 493 235 463
Tarjeta de crédito
departamental
3% 1% 2% 4% 1% 2% 1% 1%
2%
1%
2% 2% 0%
2% 1% 0% Tarjetas de vales
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 0% 1% 1%
1% 1% 1%
1% 1% 1% 0%
1%
0%
0% 0% 1%
0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0%
0%
autopartes
Electrónicos
Infantil
Juguetes
digital
Celulares
personal
Deportes
Mascotas
Herramientas
despensa
físico
Moda
Electrodomésticos
del hogar
manualidades
Artículos de oficina
Consolas y videojuegos
Farmacia
Artículos y accesorios
*Cultura en formato
Alimentos en la
Refacciones y
*Cultura en formato
Belleza y cuidado
Mejora del hogar
Muebles y decoración
para cuidado del hogar
Utensilios de cocina
Comida preparada
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿Cuál es el método de pago que más utilizaste cuando compraste estos productos por Internet en los últimos 12 meses? ? Base por categoría. *Nueva categoría
**No comparable vs año anterior por ajustes en métodos de pago Tendencias vs 2022
A
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿Cuál(es) de las siguientes formas de pago electrónicas utilizaste en tus compras en tiendas físicas en los
últimos 12 meses? Base = 943. *Nueva variable
A Analizada por:
A través de Panel
online:
16%
Destaca
CoDi 32%
*Link de pago 5%
Destaca
Mujeres
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿Cuál(es) de las siguientes formas de pago electrónicas utilizaste en tus compras en tiendas físicas en los Diferencias significativas vs 2022
últimos 12 meses? Base = 943. *Nueva variable
P Analizada por:
A través de Panel
online:
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿Cuál fue el tiempo en promedio que esperaste por la entrega de tus compras realizadas en los últimos 12 meses?
*Nuevas variables. **No comparable vs año anterior por nuevas variables
A Analizada por:
A través de Panel
online:
Tiempo de entrega por categoría Durante 2023 algunas categorías muestran más tiempo de espera en
Por categorías Retail promedio, como comida preparada o belleza y cuidado personal. Por otro
lado, categorías que disminuyen su tiempo de espera como muebles y
electrodomésticos.
Mismo día Al día siguiente De 2 a 3 días De 4 a 5 días De 6 a 7 días Más de 7 días
Tiempo 1.7 2.3 2.8 2.3 3.2 3.8 3.2 3.5 3.3 3.9 3.7 3.9 3.7 3.8 4.0 3.8 4.3 3.9 4.5 4.0 4.4 4.2
promedio
3% 5% 7% 3% 7% 13%
4% 3% 9% 8% 11% 13%
6% 13% 16% 15% 15% 16% 15% 16%
3% 18% 19% 21% 20%
8% 8% 11% 12% 9% 11% 12% 26%
14% 18% 12% 14% 11%
5% 12% 11% 14% 13% 12%
13% 10% 12% 15%
21% 19% 20% 16% 18%
17%
12% 17% 19% 14%
20% 14% 17% 15% 21%
19% 18% 17%
21%
14% 26% 32% 19%
21% 20% 16%
28%
12% 37% 32%
25% 34%
31% 37% 34% 31% 34% 34%
32%
27% 32%
76% 27% 23% 27% 29%
47% 26%
40% 13%
35% 15% 20%
15% 18% 16% 17%
14% 18% 16% 18% 15% 17%
16% 15% 13% 13% 14%
12% 9% 9% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2%
Infantil
personal
formato digital
Celulares
Deportes
Herramientas
*Cultura en
Mascotas
Juguetes
Electrónicos
Electrodomésticos
despensa
*Cultura en
manualidades
Consolas y videojuegos
formato físico
del hogar
Farmacia
Alimentos en la
Artículos y accesorios
Moda
Belleza y cuidado
Muebles y decoración
Comida preparada
*Utensilios de cocina
*Artículos de oficina
Base 534 278 315 293 300 310 265 298 297 239 488 230 339 279 377 245 315 291 378 313 410 598
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿Cuál fue el tiempo en promedio que esperaste por la entrega de tus compras realizadas en los últimos 12 meses? Tendencias vs 2022
*Nuevas variables. **No comparable vs año anterior por nuevas variables
A Analizada por:
A través de Panel
online:
Gasto promedio por servicio de entrega Los envíos gratis son más presentes en categorías
de bienes durables, mientras que las categorías con
Por categorías Retail mayor proporción de envíos con costo se
concentran en productos de alta rotación.
Menos de $50 pesos Entre $51 y $100 pesos Entre $101 y $300 pesos Entre $301 y $500 pesos Más de $500 pesos Pago una membresía para tener envíos sin costo Envío gratis
% Envíos
con 34% 38% 34% 37% 35% 38% 41% 37% 42% 42% 45% 42% 43% 43% 46% 46% 48% 50% 44% 48% 47% 48% 70%
costo
24%
Infantil
cocina
formato digital
Moda
personal
decoración del
hogar
Farmacia
Comida preparada
Artículos de oficina
accesorios para
Alimentos en la
despensa
Celulares
Herramientas
autopartes
Belleza y cuidado
Deportes
y manualidades
Mascotas
formato físico
*Cultura en
videojuegos
Juguetes
*Cultura en
Muebles y
Electrónicos
Artículos y
Electrodomésticos
Consolas y
Refacciones y
Utensilios de
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿Cuánto gastaste en promedio por cada entrega de tus compras realizadas por Internet en los últimos 12 meses? Base por categoría. Tendencias vs 2022
*Nueva categoría **No comparable vs año anterior por nuevo diseño en pregunta.
P Analizada por:
A través de Panel
online:
3 de cada 10 compradores
digitales realizaron alguna
devolución, especialmente en
artículos de ropa, electrónicos o
refacciones.
Estudio de Venta Online 2024 P. Pensando en los productos que compraste por Internet en los últimos 12 meses, ¿Has realizado alguna devolución? Base Comprador Digital = 969 / ¿En qué categorías has hecho devoluciones en los últimos 12 meses?
/ ¿Cuáles fueron las razones por las que realizaste la devolución? / ¿Qué tan difícil consideras que fue el proceso de devolución de los artículos que adquiriste por Internet? Base Comprador Digital con devolución = 248.
P Analizada por:
A través de Panel
online:
Destaca
35 a 44 años,
NSE AB.
26%
Han realizado alguna
devolución de compra por 12% 9%
35%
Internet, 3 de cada 10 lo
Refacciones y
considera un proceso difícil. Moda Electrónicos
autopartes
Razones de devoluciones
Estudio de Venta Online 2024 P. Pensando en los productos que compraste por Internet en los últimos 12 meses, ¿Has realizado alguna devolución? Base Comprador Digital = 969 / ¿En qué categorías has hecho
devoluciones en los últimos 12 meses? / ¿Cuáles fueron las razones por las que realizaste la devolución? / ¿Qué tan difícil consideras que fue el proceso de devolución de los artículos que Diferencias significativas vs 2022
adquiriste por Internet? Base Comprador Digital con devolución = 248.
P Analizada por:
A través de Panel
online:
Estudio de Venta Online 2024 P. (…) ¿Cuáles son las categorías que has comprado en este tipo de sitios en los últimos 12 meses? / ¿Por qué compras productos en tiendas/sitios internacionales
que realizan envíos a México?¨Nueva pregunta / Base Comprador Digital = 954. / Base Comprador Sitios Internacionales = 729.
A Analizada por:
A través de Panel
online:
Destaca:
Mujeres, 35 a
Destaca:
Hombres, 18 a 24 Destaca:
Razones de compra
44 años, NSE AB años, Comprador 25 a 34 años, NSE
Pure Players AB, Comprador Destaca:
Last Milers Hombres, 18 a 24
años, Comprador
Brick&Click
Es más barato 49%
Destaca:
18% Hombres, 18 a 24 Destaca:
años, Comprador Mujeres, 25 a 34
Traen productos que no venden en
15% Redes Sociales años, Comprador
Redes Sociales
México
45%
10% 10%
8% 8% 8% 8% 8% Existe más variedad / opciones 41%
7% 7% 6% 6% 6%
Hay mayores descuentos / cupones
34%
de descuentos
físico
Infantil
videojuegos
Deportes
personal
Juguetes
Electrónicos
Belleza y cuidado
Celulares
Herramientas
Utensilios de cocina
Artículos de Oficina
Artículos y accesorios
manualidades
para cuidado del
Cultura en formato
hogar
Consolas y
Estudio de Venta Online 2024 P. (…) ¿Cuáles son las categorías que has comprado en este tipo de sitios en los últimos 12 meses? / ¿En cuál de los siguientes sitios internacionales que realizan envíos a México con mercancía de
otros países compraste en los últimos 12 meses? Nueva pregunta / ¿Por qué compras productos en tiendas/sitios internacionales que realizan envíos a México?¨Base Comprador Digital = 954. Diferencias significativas vs 2022
*Nueva categoría
Estudio de Venta Online 2023
Compra en el
último año:
Servicios
Estudio de Venta Online 2024
P Analizada por:
A través de Panel
online:
Estudio de Venta Online 2024 P. Pensando en los distintos servicios que adquirió a través de internet, de qué forma compró/adquirió los siguientes servicios durante los últimos 12 meses
Base Comprador Total=1022 Base Comprador Digital Servicios = 882 **No comparable vs año anterior por ajustes en categorías y diseño de pregunta.
P Analizada por:
A través de Panel
online:
Viajes y transporte
médicos online
Hospedaje
Servicios
*Servicios
Servicios
Servicios
Cursos educativos
Espectáculos y eventos
especializados
de bienestar personal
Pago de servicios
Telecomunicaciones
de suscripción
Servicios financieros
Movilidad urbana
Servicios de mensajería
Estudio de Venta Online 2024 P. Pensando en los distintos servicios que adquirió a través de internet, de qué forma compró/adquirió los siguientes servicios durante los últimos 12 meses
Base Comprador Total=1022 Base Comprador Digital Servicios = 882 **No comparable vs año anterior por ajustes en categorías y diseño de pregunta Tendencias vs 2022
A Analizada por:
A través de Panel
online:
Total 73% 86% 80% 72% 58% 54% 48% 45% 54% 37% 36% 23% 40% 31%
Online 68% 71% 71% 60% 49% 46% 40% 35% 42% 29% 27% 19% 21% 18%
41% 41%
Sólo Internet
56% 38%
31% 21%
29%
27%
22%
19% 17%
30% 30% 9% Ambos (Tienda
10% 8%
22% 18% 21%
12%
17% 13% 13% 10% 12% Física e Internet)
10% 9% 10%
5% 9% 8% 8% 10% 8% 9% 4%
15% 12% 9% 12% 13%
19%
Sólo Tienda Física
Hospedaje
personal
Viajes y transporte
Servicios especializados
Telecomunicaciones
Servicios bancarios
Servicios financieros
Servicios de suscripción
Servicios de bienestar
Movilidad urbana
Servicios de mensajería
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿De qué forma compraste/adquiriste los siguientes servicios durante los últimos 12 meses? Base Comprador Digital Servicios = 882. Base Total por
categoría. *Nueva categoría. **No comparable vs año anterior por cambio de diseño en la pregunta Tendencias vs 2022
A
Base
357 399 309 166 375 258 236 189 156 431 602 631 530 624
6% 13%
8% Intensivo
17% 30% 54%
15% 16% 14% 9%
83% 79% 73% 20% 15%
Destaca:
Destaca:
55%
NSE C-
48%
Hombres, 18 a
9%
41% 41% 40% 7%
24 años
39%
39% 27% 25% 22% 17% Frecuente
11% 9% 7%
19%
Destaca:
Destaca:
52% 65+ años, NSE D+
60%
NSE AB
65+ años
53% 69%
76% Ocasional
Destaca:
NSE C-
Pago de servicios
Movilidad urbana
online
Hospedaje
Servicios de
Servicios de
Servicios de
eventos
bienestar personal
Servicios
suscripción
Servicios médicos
mensajería
Cursos educativos
especializados
Viajes y transporte
Servicios bancarios
Servicios financieros
Telecomunicaciones
Espectáculos y
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿Con qué frecuencia adquiriste estos servicios por Internet durante los últimos 12 meses? Base por categoría. *Nueva
categoría. Intensivo = Más de una vez al día + Una vez al día + Cada semana / Frecuente = 2-3 veces al mes + 1 vez al Diferencias significativas vs 2022
mes / Ocasional = 1 vez cada 6 meses + 1 vez al año
P Analizada por:
A través de Panel
online:
Interacción con el canal digital Durante 2023, las categorías como Servicios Bancarios,
Por categorías de Servicios pago de servicios y movilidad urbana muestran la mayor
recurrencia de uso en línea. Los servicios de bienestar
personal, servicios médicos online y servicios
especializados siguen generando la mayor proporción de
compradores por primera vez en el canal digital.
Base 624 631 431 602 530 399 375 357 309 258 236 156 189 166
Viajes y transporte
Cursos educativos
Servicios médicos
Movilidad urbana
online
Hospedaje
personal
Pago de servicios
Espectáculos y eventos
Telecomunicaciones
Servicios bancarios
Servicios financieros
Servicios especializados
Servicios de suscripción
Servicios de bienestar
Servicios de mensajería
Estudio de Venta Online 2024
P. ¿Cuáles de ellos te animaste a adquirir por primera vez por Internet en los últimos 12 meses? Base por Tendencias vs 2022
categoría. *Nueva categoría no comparable
A
Se sigue concentrando el
pago de servicios en
tarjeta de crédito y débito,
impactando la presencia
de otros métodos de pago.
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿Cuál es el método de pago que más utilizaste cuando adquiriste estos servicios por Internet en los últimos 12 meses? ? Base por categoría. *Nueva categoría.
**No comparable vs año anterior por ajustes en métodos de pago
A Analizada por:
A través de Panel
online:
Base 581 580 489 569 402 180 242 223 357 150 293 374 154 341
33%
46% 45% 45% 43% 41% 40% 40%
50% 50% 46%
58% 54% 53% Otros
Efectivo
Servicios financieros
Telecomunicaciones
online
suscripción
bienestar personal
Pago de servicios
Servicios de
Cursos educativos
eventos
Servicios de
Servicios de
Viajes y transporte
Hospedaje
Servicios
Servicios bancarios
Servicios médicos
Movilidad urbana
mensajería
especializados
Espectáculos y
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿Cuál es el método de pago que más utilizaste cuando adquiriste estos servicios por Internet en los últimos 12 meses? ? Base por categoría. *Nueva categoría.
**No comparable vs año anterior por ajustes en métodos de pago Tendencias vs 2022
A Analizada por:
A través de Panel
online:
Base Depósito /
242 581 150 223 154 293 580 489 402 569 341 357 180 374
Pago por transferencia
online
Servicios
Servicios de
Servicios de
Servicios de
suscripción
Hospedaje
eventos
Viajes y transporte
Cursos educativos
bienestar personal
especializados
Espectáculos y
Pago de servicios
Telecomunicaciones
Servicios médicos
Servicios bancarios
mensajería
Servicios financieros
Movilidad urbana
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿Cuál es el método de pago que más utilizaste más cuando adquiriste estos servicios por Internet en los últimos 12 meses? Base por categoría. *Nueva categoría. Tendencias vs 2022
**No comparable vs año anterior por ajustes en métodos de pago. *No se encontraron tendencias significantes.
Oportunidades
para el comercio
electrónico
Estudio de Venta
Estudio Online
de Venta 2024
Online 2024
P Analizada por:
A través de Panel
online:
deseo recibir mi producto (puntos específicos o públicos) 32% NSE AB; Comprador
Redes Sociales,
Marca Fabricante
19%
NSE ABC+,
Comprador Viajes,
Pure Players
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿Qué tipo de modalidad de compra consideras que genera más valor para tu forma de Tendencias vs 2022
comprar? Base Comprador Digital = 969. *Nuevas variables
P Analizada por:
A través de Panel
online:
Exclusividad
Peso Neto 37% 37% 33% 32% 23% 16% 13%
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿¿Cuáles de los siguientes atributos son de mayor importancia al momento de decidir comprar en el sitio oficial de las marcas fabricantes en
lugar de comprarlos en un comercio o tienda en línea que vende diferentes marcas Base = 969 (RM)
A Analizada por:
A través de Panel
online:
Factores Clave en la elección del El factor distintivo que atrae al comprador y refuerza su
Destaca:
El sitio oficial es muy fácil de navegar 46% Mujeres, Comprador
Pure Players
y mi proceso de compra es muy sencillo
71%
Destaca:
Comprador Pure Destaca:
Players El sitio oficial me da confianza de que los productos son 46% Comprador
auténticos y cumplen los estándares de calidad Viajes
Experiencia
de compra Ofrece promociones exclusivas a los productos que me 40% Destaca:
interesan que no ofrecen otras tiendas NSE ABC+,
Comprador Viajes
61%
Comprador Marca
Fabricante
El sitio oficial me permite personalizar mi compra y me
da recomendaciones basadas en 22%
mi historial y preferencias
Exclusividad y
Me dan puntos de lealtad o recompensas 22%
personalización cada vez que compro en la tienda oficial
Destaca:
Destaca:
Comprador Cross Me entero de lanzamientos exclusivos o ediciones 13% 18 a 24 años, NSE AB,
Comprador Redes
Border limitadas de mis marcas favoritas Sociales
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿¿Cuáles de los siguientes atributos son de mayor importancia al momento de decidir comprar en el sitio oficial de las marcas fabricantes en lugar de
comprarlos en un comercio o tienda en línea que vende diferentes marcas Base = 969 (RM) *Pregunta Nueva no comparable
P
Interés en
nuevos modelos 43%
y opciones de de los compradores digitales está interesado en modelos
de suscripción online para recibir productos Destaca:
compra online periódicamente (semanal, mensual, etc.) NSE AB, Región Noroeste,
Comprador Viajes
37%
de los compradores digitales está
interesado en las experiencias de realidad
aumentada o simulación de productos
29%
de los compradores digitales está interesado en
las compras en línea a través de transmisiones en
vivo por medio de redes sociales Destaca:
35 a 44 años, NSE C,
No Bancarizado
A través de Panel
Analizada por: online:
Estudio
Estudio de Venta
de Venta Online
Online 20242024
P. Selecciona la opción que mejor refleje tu opinión sobre los diferentes
modelos/opciones de compra online de productos. Le interesa y lo utiliza + Le
interesa, pero aún no lo utiliza. Base Comprador Digital = 969
A Analizada por:
A través de Panel
online:
Interés en nuevos modelos y Este año se mantiene el interés por los nuevos modelos y opciones de
opciones de compra online compra online, especialmente los relacionados a temas ambientales,
modelos de suscripción y de compra por mensajería instantánea.
6% 9% 9%
18% 17% 15% 19% Es una opción que me
interesa y actualmente utilizo
28% 20%
28%
Es una opción que me
25% 28% interesa, pero aún no lo
28%
37% utilizo
5% 27% 28%
5% 16% 28% Es una opción que no me
8% interesa, pero que utilicé en
6% 9% el pasado
10%
41% 10%
34% Es una opción que no
27% 23% 23% conocía
19% 15%
Estudio de Venta Online 2024 P. Selecciona la opción que mejor refleje tu opinión sobre los diferentes modelos/opciones de compra online Diferencias significativas vs 2022
de productos. Base Comprador Digital = 969
P Analizada por:
A través de Panel
online:
Reciclar o utilizar el empaque 75% 67% Comprar por internet a empresas pequeñas
(a través de su sitio web, desde redes sociales, etc.)
de los productos que
Destaca
Destaca
Comprador
adquiero Comprador
Redes Sociales
Pure Players
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿Qué tan dispuesto estás a realizar las siguientes acciones? Base Comprador Digital = 969. Muy dispuesto + Algo dispuesto. Nueva pregunta
P. Selecciona la opción que mejor refleje tu opinión sobre los diferentes modelos/opciones de compra online de productos. Base Comprador Digital = 969
P Analizada por:
A través de Panel
online:
5 de cada 10 compradores
digitales declara escribir reseñas
sobre sus compras; así como
guardar sus datos personales y
bancarios.
A través de Panel
Analizada por: online:
Estudio
Estudio de Venta
de Venta Online
Online 20242024
P. ¿Cuál(es) de las siguientes acciones has realizado durante tus
compras en línea? Base Comprador Digital = 969.
A Analizada por:
A través de Panel
online:
He escrito reseñas sobre mi experiencia con los productos o servicios que adquirí en línea 46%
Destaca
He guardado mis datos personales al momento de comprar en línea 41% NSE ABC+, Comprador
Redes Sociales
He seguido a las marcas que me gustan a través de mis redes sociales 30%
Destaca
Mujeres, 25 a 34 años,
Comprador Redes Sociales
18%
Región Sureste,
Comprador Redes
Sociales
13%
18 a 24 años,
Comprador Cross
Border
63% 59%
Proceso de
1 Reseñas de otros compradores compra y pago
Proceso de Experiencia
Peso Neto de
compra y pago navegación y
2 La descripción de los productos Peso Neto búsqueda
Peso Neto
Top 5
Destaca
Estudio de Venta Online 2024 P ¿Cuál de los siguientes aspectos son importantes para ti en una página en línea?
Base Comprador Digital = 969. **Pesos Netos nuevos.
A Analizada por:
A través de Panel
online:
29%
25% 24% Destaca
NSE AB,
Comprador
20% 19%
Last Milers
18% 18%
16% 15% 14% 14%
12%
Visualización/simulación del
(pocos clics)
(inventario)
(realidad aumentada)
Filtros para facilitar la búsqueda
la navegación y compra
Información sobre la
disponibles
*Información sobre el
Facilidad al momento de pagar
Comparador de productos
La descripción de los productos
*Contenido educativo o
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿Cuál de los siguientes aspectos son importantes para ti en una página en línea? Base Comprador Digital = 969. Tendencias vs 2022
*Variables nuevas
P Analizada por:
A través de Panel
online:
Estudio de Venta Online 2024 P. Cuando estás comprando por Internet, ¿cuáles son las principales razones por las que abandona una página sin haber concretado la compra?
Base Comprador Digital = 969.
P Analizada por:
A través de Panel
online:
47%
mis necesidades / no se especifique la NSE AB, Región Sureste,
Comprador Viajes
atención al cliente fecha
Peso Neto
Destaca
65+ años, Comprador
Pure Player
Estudio de Venta Online 2024 P. Cuando estás comprando por Internet, ¿cuáles son las principales razones por las que abandona una página sin haber concretado la compra?
Base Comprador Digital = 969.
A Analizada por:
A través de Panel
online:
Razones de abandono de
una página en línea Falta de información y Problemas con la página
81% transparencia 55% web y navegación
Peso Neto
Que el envío sea muy caro es la razón principal y que va Peso Neto
en aumento respecto el 2022, mientras que factores
como que no acepten método de pago, la navegación por
Problemas con el proceso Seguridad y
el sitio web de manera adecuada y la confidencialidad
juegan un papel importante este 2023. 74% de compra y pago 47% atención al cliente
Peso Neto Peso Neto
54% 38% 34% 32% 31% 28% 27% 25% 25% 24% 23% 22% 21% 21%
El costo del No me sienta No encuentre No acepten el Tiempos de No haya La página en No poder El proceso de Solo quiero Me pidan Se caiga la Falta de El banco
envío sea seguro al el método de entrega no se políticas la que iba a navegar pago sea conocer el dejar mis página web opciones rechace mi
muy caro comprar en la producto/ser pago que acomoden a claras sobre comprar no correctamente muy tardado precio final de datos claras de compra
desde mi compra / Destaca
página / no vicio que quiero utilizar mis cambios y/o realice envíos / difícil personales en 18 a 24 años atención al
Destaca
smartphone o comparaciones Destaca
65+ años, NSE AB, se vea busco Destaca necesidades / devoluciones a mi Destaca de precio
la página cliente (chats, NSE ABC+,
Comprador Redes
Comprador Viajes
confiable NSE AB,
no se Destaca dirección navegador NSE AB, Región email, Sociales
Comprador Cross
Border especifique la 65+ años (errores de Sureste,
Comprador
Destaca Destaca
65+ años, NSE C+, teléfono, etc.)
Destaca Destaca 65+ años, NSE C+,
NSE AB, Región Sureste navegación) Viajes Comprador Redes Comprador Redes
Comprador Viajes fecha Sociales Sociales
Destaca Destaca
NSE AB, Región 18 a 24 años,
Sureste, NSE AB,
Comprador Viajes Comprador
Cross Border
Multiplicidad 2021: 3.4
Multiplicidad 2022: 4.3
Multiplicidad 2023: 4.46
Estudio de Venta Online 2024 P. Cuando estás comprando por Internet, ¿cuáles son las principales razones por las que abandona una Diferencias significativas vs 2022
página sin haber concretado la compra? Base Comprador Digital = 969.
P Analizada por:
A través de Panel
online:
44%
Problemas con
36%
Entrega y
los tiempos de condición del
entrega y
producto
seguimiento Peso Neto
Peso Neto
Se mantiene la tendencia de
satisfacción, donde casi 9 de
cada 10 está muy satisfecho o
algo satisfecho con las
compras digitales.
Incrementa particularmente
en el comprador ocasional.
Estudio de Venta Online 2024 P. En general, ¿qué tan satisfecho te encuentras con las compras que realizaste a través de internet en los últimos 12 meses? Base Comprador
Digital = 969 / Base Comprador Digital Intensivo = 422 / Base Comprador Digital Frecuente = 422 / Base Comprador Digital Ocasional = 38
P Analizada por:
A través de Panel
online:
Nivel de satisfacción del comprador digital Nivel de satisfacción por tipo de comprador digital
Estudio de Venta Online 2024 P. En general, ¿qué tan satisfecho te encuentras con las compras que realizaste a través de internet en los últimos 12 meses? Base Comprador Digital = 969 /
Diferencias significativas vs 2022
Base Comprador Digital Intensivo = 422 / Base Comprador Digital Frecuente = 422 / Base Comprador Digital Ocasional = 38
A
Incrementó
Disminuyó
fraude durante compras Decidí no comprar al haber rechazado mi
forma de pago
43%
Disminuyó mucho Disminuyó algo No ha cambiado Incrementó algo Incrementó mucho No se autorizó mi compra hasta que me
comuniqué con mi banco 29%
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿Cuál es tu percepción de sufrir un riesgo de fraude durante tus en Internet? / ¿Qué tan frecuentemente te Diferencias significativas vs 2022
ha sucedido lo siguiente mientras compras por Internet? Base Comprador Digital =969
A Analizada por:
A través de Panel
online:
42% Destaca
34%
Activé alertas de seguridad para prevenir cargo no
autorizados a mi nombre
32%
Cambié mis contraseñas y códigos de seguridad de la
tarjeta afectada
30%
Monitoreé mis estados de cuenta regularmente para Destaca
confirmar la incidencia
65+ años
17%
Reporté el incidente a CONDUSEF Destaca
45 a 64 años,
NSE D+DE,
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿Cuáles fueron las acciones que tomaste después de las incidencias de fraude o clonación de tarjeta? Diferencias significativas vs 2022
Base con incidencias de fraude o clonación = 394.
A
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿Qué tendría que suceder para que te animes a comprar productos y/o servicios por Internet en los próximos 12 meses? / Aunque no hayas comprado
por ese canal, ¿qué tan seguro crees que sea comprar productos y/o servicios por Internet durante los últimos 12 meses? Base Comprador Offline = 53.
A Analizada por:
A través de Panel
online:
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿Qué tendría que suceder para que te animes a comprar productos y/o servicios por Internet en los próximos 12 meses? / Aunque no hayas comprado por ese canal,
¿qué tan seguro crees que sea comprar productos y/o servicios por Internet durante los últimos 12 meses? Base Comprador Offline = 53. ¿Qué tan seguro te sentiste Tendencias vs 2022
comprando por Internet durante los últimos 12 meses? Base Comprador Digital = 969
A
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿Qué tan seguro te sentiste comprando los siguientes productos por Internet durante los últimos 12 meses?
Base por categoría.. %T2B = %Muy seguro + Algo seguro.
A Analizada por:
A través de Panel
online:
Base: 534 378 315 279 265 298 339 598 239 488 310 291 230 300 293 216 377 297 410 315 313 278 245
T2B 78% 76% 76% 74% 74% 74% 74% 73% 72% 72% 72% 72% 71% 71% 71% 70% 70% 70% 70% 68% 68% 67% 64%
31% 26%
31% 32% 30% 27% 28% 23%
30% 27% 30% 29% 26%
29% 28% 24% 22% 21% 19%
28% 27% 22%
27%
Alimentos en la
Infantil
formato digital
personal
Herramientas
Celulares
Deportes
Juguetes
autopartes
Electrónicos
*Cultura en
Mascotas
*Cultura en
manualidades
formato físico
del hogar
despensa
Refacciones y
Electrodomésticos
Moda
Consolas y videojuegos
Farmacia
Belleza y cuidado
*Artículos y accesorios
Artículos de oficina
*Utensilios de cocina
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿Qué tan seguro te sentiste comprando los siguientes productos por Internet durante los últimos 12 meses?
Tendencias vs 2022
Base por categoría.. %T2B = %Muy seguro + Algo seguro. *Datos no comparables por aumento de variables
A
La percepción de seguridad es
alta para los servicios con más
incidencia de uso online, sin
embargo, se detectan
decrementos en los servicios
más nuevos en el mundo online
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿Qué tan seguro te sentiste adquiriendo los siguientes servicios por Internet durante los últimos 12 meses?
Base por categoría. %T2B = %Muy seguro + Algo seguro. *Nueva categoría
A Analizada por:
A través de Panel
online:
T2B 82% 82% 81% 80% 73% 78% 75% 76% 75% 72% 66% 72% 57% 65%
29% 29%
43% 41% 40% 38%
50% 47% 46% 45%
58% 55% 54%
61%
28%
37%
27% 34%
31%
23% 29% 31% 32%
31%
24% 26% 27%
22% 31%
25% 26%
21% 18% 22% 22%
17% 18% 20%
16% 15% 16% 18%
2% 3% 3% 2% 5% 5% 6% 5% 4% 5% 7% 6% 10% 7%
online
Servicios de
Servicios de
Servicios de
eventos
Hospedaje
Viajes y transporte
Servicios
suscripción
Espectáculos y
Cursos educativos
especializados
bienestar personal
Telecomunicaciones
Pago de servicios
Servicios médicos
mensajería
Servicios bancarios
Servicios financieros
Movilidad urbana
Base: 602 624 530 631 309 399 375 357 431 258 189 236 166 156
Barreras para las compras online para los Analizada por: online:
Me gusta recibir orientación personalizada No tenían meses sin intereses Los tiempos de entrega eran muy tardíos
Existen promociones más atractivas en
del vendedor(a)
tienda física
No tengo una tarjeta de débito o crédito
No encontrar los productos y marcas que Para ahorrarme los costos de envío
para poder comprar por Internet
estoy buscando
Las devoluciones por Internet son La tienda no tenía la capacidad de
Las principales razones por las que los Tengo incertidumbre de mis ingresos
complicadas enviarme el producto hasta mi casa
consumidores no utilizan el canal
digital se centran en Desconfianza La situación económica actual y la
Por la falta de inventario del comercio inflación me impidieron poder comprar Fue difícil localizar mi ubicación de entrega
para dar datos bancarios en línea, lo
que conlleva a no querer arriesgarse
a sufrir un fraude electrónico. Por otro Logística Desconocimiento y falta de habilidad
lado, también con alta relevancia, Los costos de envío eran excesivos
está la barrera al comprar online Los tiempos de entrega eran muy tardíos
No sé cómo se puede pagar en efectivo
debido a la experiencia dentro del
punto físico para ver y tocar los
15% Fue difícil localizar mi ubicación de entrega
13% No entiendo cómo comprar por Internet
El nivel de servicio durante la entrega es malo
productos antes de comprarlos. (órdenes incompletas, producto dañado, etc.) El sitio de compra es difícil para realizar una compra
La tienda no tenía la capacidad de enviarme el
producto hasta mi casa
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿Cuáles son las razones por las que no compraste productos y/o servicios por Internet en los últimos 12 meses? Base Comprador
Offline = 53* (Base insuficiente, solo tomar como datos direccionales). *Nuevos atributos. **Nuevos totales/pesos netos
A
Estudio de Venta Online 2024 P. Si te animaras a comprar por Internet, ¿qué productos y/o servicios del siguiente listado estarías dispuesto a adquirir por este canal en
los próximos 12 meses? Base Comprador Offline = 53. *Variables nuevas. **No comparable vs año anterior debido a nuevas variables
A Analizada por:
A través de Panel
online:
en Internet
39% 13% Electrónicos
42% 11% Alimentos de la despensa
38% 29%
11% Belleza y Cuidado personal
26%
25%
21% 21% 21% 21%
20% 20% 21% 21% 20%
26% 18% 18%
25% 17%
16% 16%
24% 24% 24% 15% 15%
21% 14%
19% 19% 11% 12%
19% 17% 10% 11% 10% 10% 9%
15% 15% 13% 14% 15% 15%
14% 14% 13% 13% 13% 7%
12% 12% 13% 12%
10% 10% 11% 10% 12% 12%
9% 9% 13% 10% 9% 9%
8% 8% 8%
7% 8%
8% 9% 7% 8%
6% 6% 6% 6% 6%
5% 5% 6%
5%
Belleza y cuidado personal
Infantil
Moda
Alimentos en la despensa
Farmacia
Óptica
para cuidado del hogar
hogar
Utensilios de cocina
manualidades
Celulares
Mascotas
Herramientas
Artículos de Oficina
Bebidas alcohólicas
Electrodomésticos
Juguetes
Bebidas no alcohólicas
Instrumentos musicales
Jardín
Vehículos
Artículos para arte y
Electrónicos
Refacciones y autopartes
Multiplicidad Comprador Offline 3.6
Estudio de Venta Online 2024 P. ¿Productos dispuestos a comprar en los próximos 12 meses? Base Comprador Digital = 969 / Base Comprador Digital Intensivo = 422 / Base Comprador Digital
Frecuente = 422 / Base Comprador Digital Ocasional = 38 / P. Si te animaras a comprar por Internet, ¿qué productos y/o servicios del siguiente listado estarías Diferencias significativas vs 2022
dispuesto a adquirir por este canal en los próximos 12 meses? Base Comprador Offline = 53.
3.
Tráfico
sitios web y apps
con venta online
Indicadores de comportamiento
digital de sitios web y apps que
ofrecen eCommerce en México.
Volver a Índice
de
aplicaciones móviles, mercados e industrias, ofreciendo una visibilidad
360° del mundo digital.
Similarweb te entrega los insights que necesitas para tomar las mejores
decisiones, midiendo más de 80 M de sitios web, más de 4.7 M de apps,
cobertura en más de 190 países, con información de 210 industrias y más
de 1B de términos de búsqueda.
Estudio
Estudio de Venta
de Venta Online
Online 20242024
A
Metodología
Cambio de metodología: A nivel categorías Retail se consideraron únicamente sitios
especializados. Sitios Multicategoría no están
Se hizo una nueva clasificación de
considerados en el peso del tráfico por categoría.
más de 800 sitios de eCommerce en 3
Se midieron los KPIs de engagement más populares como
universos calibrados por AMVO
visitas, tiempo de navegación, páginas consumidos y tasa
llamados Retail(comercios y marcas de rebote, así como canales de captación de tráfico y
fabricantes), Servicios Online Y Travel fidelización.
durante 2023 para hacer industrias Se utilizó App Analysis para identificar el tráfico y uso de
customizadas y tener una mayor las principales aplicaciones de shopping y viajes del
profundidad indicadores históricos del mercado durante 2022 y 2023.
desempeño de los sitios.
Estudio
Estudio de Venta
de Venta Online Online
2023 2024
P
Glosario de términos
• Fuentes de tráfico: Es el tipo de acción que genera la visita a un sitio. Los tipos de fuente de tráfico son:
✔ Directo: Cuando el usuario teclea directamente la URL de la marca, usa marcador, autocompletar.
✔ Orgánico: Proviene de un enlace originado por una palabra clave dentro de los buscadores.
✔ Pago: Se origina al generar campañas de pago (Adworks) en buscadores como Google o Bing.
✔ Display: Se genera al hacer clic en anuncios de banners surtidos en Ad-Servers (DSP, Google Display Network,etc.)
✔ Mail: Es el tráfico proveniente de un enlace generado dentro de un correo electrónico.
✔ Referencia: Tráfico generado por un link desde otro sitio Web.
✔ Social: Proveniente de cualquier red social no importa si es tráfico orgánico o de pago dentro de la misma.
Glosario de Electrodomésticos > Dispositivos y máquinas eléctricas utilizados en el hogar, como lavadoras,
Muebles, decoración y mejora del hogar > Artículos y productos para amueblar, decorar y
Bisutería y manualidades > Artículos decorativos, joyas de imitación y suministros mejorar la casa.
para actividades creativas y manuales.
Consolas y videojuegos > Equipos de juego electrónicos y los juegos asociados para Multicategoría > Sitios web que ofrecen una variedad de productos de diferentes categorías.
su uso en consolas de videojuegos.
Cultura > Actividades, productos y eventos relacionados con la expresión artística, Oferta y descuentos > Plataformas que proporcionan promociones, descuentos y ofertas
literaria, musical y cultural en general. especiales en productos y servicios.
Deportes > Artículos y equipos relacionados con actividades deportivas y recreativas. Salud > Productos y servicios relacionados con el bienestar y cuidado de la salud.
Estudio
Estudio de Venta
de Venta Online
Online 20242024
A
Indicadores de tráfico totales Durante 2023, el tráfico a los sitios de eCommerce se
mantuvo con una tendencia estable, donde casi 5 de
cada 10 visitas es generada a comercios o marcas
Las visitas totales a Visitas Totales
fabricantes. Por otro lado, Servicios Online genera el 48%
Mil Millones
sitios de eCommerce de las visitias, en contraste con Travel que recibe el 6%.
han logrado encontrar -5%
-2%
una estabilidad en 19.2 18.3 17.9 Share de visitas por
comparación de 2022, naturaleza de sitio
evidenciando la
capitalización de la
5% 5% 6%
visita en compra. 7% 46%
Travel 7% 8%
Estudio de Venta Online 2024 Fuente: Similarweb. Sitios calibrados por AMVO. Históricos refieren a sitios comparables vs 2023. Variaciones vs 2022
No incluye tráfico en Apps.
A
Evolución de las Visitas Totales En términos de tendencia de visitas, 2021 fue el único año donde a
partir del primer semestre se construyó una tendencia positiva que
Por tipo de sitio cerró el año. El incremento más pronunciado se vive en el último
trimestre. Por otro lado, los comercios muestran las variaciones más
pronunciadas durante las campañas masivas.
2,000
Q4 Q4 -1%
1,800
Q4 -6%
1,600
1,400
1,200
1,000
-9% -7%
800
600
-4% 2%
400
200 1% 14%
1% 2%
0
Agosto
Agosto
Agosto
Marzo
Octubre
Marzo
Octubre
Marzo
Octubre
Julio
Julio
Julio
Enero
Febrero
Mayo
Junio
Enero
Febrero
Mayo
Junio
Septiembre
Enero
Febrero
Mayo
Junio
Septiembre
Noviembre
Septiembre
Abril
Noviembre
Abril
Abril
Noviembre
Diciembre
Diciembre
Diciembre
2021 2022 2023
Estudio de Venta Online 2024 Fuente: Similarweb. Sitios calibrados por AMVO. Históricos refieren a sitios comparables vs 2023. Variaciones vs 2022
No incluye tráfico en Apps.
A
Indicadores de navegación Visitas Totales
Los indicadores de tráfico se han mantenido estables desde 2021 donde se ha construido una base constante
de usuarios que visitan en promedio 5.3 páginas por sesión, teniendo 4.4min en promedio de sesión.
6.0
7.0
-7% -2% 6.0
5.8 +2%
6.0 5.4 5.3 5.0 4.5 4.5 4.4
5.0
4.0
-12%
5.0
4.0
-5% Los visitantes únicos
2.6
4.0
3.0
3.0
2.3 2.2 también reflejan una
3.0 2.0 tendencia a la baja.
2.0
2.0
1.0
1.0 1.0
0.0
0.0 0.0
2021 2022 2023
2021 2022 2023 2021 2022 2023
Páginas Consumidas/vistas
Tasa de Rebote
(Millones)
Se visitaron 95 millones de
La tasa de rebote 50% 46% 46% 46% 120
106
-7% -4%
páginas durante 2023, aunque
se ha mantenido 99 95
100 se observa una tendencia a la
en 46% desde 40%
baja que viene desde 2022.
hace 3 años. 30%
80
60
20%
40
10%
20
0% 0
Estudio de Venta Online 2024 Fuente: Similarweb. Sitios calibrados por AMVO. Históricos refieren a sitios comparables vs 2023.
No incluye tráfico en Apps.
A
18-24 años 25-34 años 35-44 años 45-54 años 55-64 años 65+ años
2021 2022 2023
2021 2022 2023
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Estudio de Venta Online 2024 Fuente: Similarweb. Sitios calibrados por AMVO. Históricos refieren a sitios comparables vs 2023. Diferencias significativas vs 2022
No incluye tráfico en Apps.
Indicadores de tráfico
por tipo de sitio
Retail
Estudio
Estudio de Venta
de Venta Online
Online 20242024
A
Distribución del tráfico 2023 > Retail Los sitios Pure Player representan el 34% de las visitas
8 de cada 10 visitas del sector relacionadas a retail, aunque los sitios brick & click
retail se realizan a sitios de representan el 58.5% del tráfico a retail.
Comercios. En términos de
desempeño, los comercios Retail Marcas Distribución del tráfico
Comercios
Total fabricantes
generan mayor número de Retail por tipo de sitio
páginas por sesión, un mayor
tiempo de navegación y
Visitantes 1.4%
generan una relevante cantidad Otros
de páginas vistas.
únicos 1,219.9 823.1 396.8 5.6%
(millones)
Brick & 9.7%
Comercios Clicks
Cross Border
Páginas 58.5% 9.9%
Promedio 5.28 6.11 4.45
82% por Sesión Tienda departamental
17.9%
Share de Tiempo de
Supermercados &
visitas de navegación
04:02 04:46 03:18 Autoservicios
promedio
Retail (min)
21.0%
Marca Fabricante
18% Tasa
promedio de 50% 48% 51% Especializado
rebote
Marcas
34.4%
Fabricantes
Páginas Pure player
Consumidas/
47.6 41.1 6.5
Vistas
(Mil millones)
2023
Estudio de Venta Online 2024 Fuente: Similarweb. Sitios calibrados por AMVO. Históricos refieren a sitios comparables vs 2023.
No incluye tráfico en Apps.
A
Tendencias de tráfico Retail 2023 Los sitios Retail mantienen una tendencia estable a lo
largo del año. Mayo genera incrementos en visitas para
Por tipo de jugador Tiendas especializadas y tiendas departamentales, así
como un repunte de éstas últimas junto a
supermercados durante los últimos meses del año.
Pure Player Especializado Marca Fabricante Supermercados & Autoservicios Tienda departamental Cross Border
300
Millones
250
200
150
100
50
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Estudio de Venta Online 2024 Fuente: Similarweb. Sitios calibrados por AMVO. No incluye tráfico en Apps.
A
Industrial/Herramientas
Alimentos y Bebidas
Cultura
Automotriz
Juguetes
Deportes
Mascotas
Moda
Multicategoría
Salud
Electrónicos
Consolas y Videojuegos
Teconología
Ofertas, cupones y descuentos
Motocicletas
Artículos de oficina/Papelería
Bisutería y manualidades
Muebles, Decoración y Mejora del
Electrodomésticos
hogar
Estudio de Venta Online 2024 Fuente: Similarweb. Sitios calibrados por AMVO. Sólo se consideran sitios especializados en la categoría.
No incluye peso de sitios Multicategoría en cada categoría. No incluye tráfico en Apps.
A
Distribución del tráfico 2023 > Retail
Por naturaleza del sitio Debido a su naturaleza, 9 de cada diez sitios pertenecientes a
Multicategoría son comercios. Destaca la presencia de comercios en la
contribución al tráfico de sitios especializados en alimentos y bebidas,
muebles y decoración, y mascotas. En contraste, las categorías de
Electrodomésticos, motocicletas, belleza y cuidado personal y
herramientas tienen una alta presencia de marcas fabricantes.
3%
7%
13%
33%
42%
51%
61% 64% 65% 66%
77% 80%
90% 92%
97% Marcas
93%
87%
Fabricantes
67%
58%
49% Comercios
39% 36% 35% 34%
23% 20%
10% 8%
Automotriz
Deportes
Muebles, Decoración
Mascotas
Moda
Multicategoría
Electrónicos
Consolas y Videojuegos
Alimentos y Bebidas
Motocicletas
Industrial/Herramientas
Electrodomésticos
y Mejora del hogar
Estudio de Venta Online 2024 Fuente: Similarweb. Sitios calibrados por AMVO. No incluye tráfico en Apps. Categorías mostradas únicamente si son existentes en ambos segmentos.
A
Distribución del tráfico 2023 > Retail Los sitios pure players contribuyen al 55% de las visitas a sitios
multicategoría, y la presencia de jugadores transfronterizos
Por naturaleza del sitio aporta el 9%. Mientras que Belleza y cuidado personal, así
como Electrodomésticos tienen la mayor presencia de marcas
fabricantes. La presencia de comercios es más fuerte en
categorías como Salud, muebles y decoración y mascotas.
8% 3% 8% 3% Venta Directa/Cátalogo
9% 10% 1%
13%
33%
Automotriz
Juguetes
Deportes
Mascotas
Moda
Muebles, Decoración y
Salud
Multicategoría
Electrónicos
Consolas y Videojuegos
Belleza y cuidado personal
Industrial/Herramientas
Motocicletas
Electrodomésticos Tienda departamental
Especializado
Estudio de Venta Online 2024 Fuente: Similarweb. Sitios calibrados por AMVO. No incluye peso de sitios Multicategoría en cada
categoría. No incluye tráfico en Apps.
A
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
3 3 3
Autos
3 3
4 4 4 4 4
5 5 5 5 5
6 6 6 6 6
7 7 7 7 7
8 8 8 8 8
9 9 9 9 9
10 10 10 10 10
Estudio de Venta Online 2024 Fuente: Similarweb. Sitios calibrados por AMVO. Variaciones refieren a cambios de posición en ranking. Históricos a sitios comparables vs 2023. Cambio de posición vs 2022
No incluye tráfico en Apps. Sitios especializados en categorías. Sitios Multicategoría no están considerados en Categorías.
A
Análisis competitivo
Top 10 de sitios en 2023 | Retail
40
Los Pure players mantienen su liderazgo
35 con el mayor volumen de visitas; por un
lado, Mercado Libre obtiene el mayor
alcance, y por otro Amazon obtiene
30 mayor fidelidad al superar al resto de
Visitantes únicos (Millones)
20
15
Los jugadores brick&clicks y
transfronterizos generan un
10 similar volumen de visitas,
donde resalta Walmart por
5 genera mayor fidelidad a los
usuarios que visitan su sitio.
0
0 20 40 60 80 100 120
Visitas Mensuales (Millones)
Estudio de Venta Online 2024 Fuente: Similarweb. Sitios calibrados por AMVO. No incluye tráfico en Apps.
Indicadores de
Apps Shopping
4%
18.00 25% generando el 25% de
4%
16.00 las apps descargadas
4% durante el año.
Distribución
14.00
12.00
6% Descargas
10.00
Apps
8.00 2023
10% 15%
6.00
4.00
2.00 11%
-3pp 13%
- Noviembre
Octubre
Abril
Agosto
Febrero
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Diciembre
Septiembre
Enero
-3pp
2021 2022 2023
-4pp
Estudio de Venta Online 2024 Fuente: Similarweb. Top 15 Apps de eCommerce con mayor volumen de descargas en dispositivos Android durante 2023. Variaciones vs 2022
A
900.00 3%
800.00
5%
700.00
8% 36%
600.00
Por
500.00 Usuarios
400.00 10% 2023
300.00
200.00
60% de los
100.00
30%
- usuarios activos
Diciembre pertenecen a
Agosto
Febrero
Marzo
Abril
Junio
Julio
Septiembre
Enero
Noviembre
Octubre
Mayo
Pure Players.
Estudio de Venta Online 2024 Fuente: Similarweb. Top 15 Apps de eCommerce con mayor volumen de descargas en Variaciones vs 2022
dispositivos Android durante 2023.
Indicadores de tráfico
por tipo de sitio
Servicios Online
Estudio
Estudio de Venta
de Venta Online
Online 20242024
A
Distribución del tráfico 2023 > 45% de las visitas a sitios de servicios B2C pertenecen a la
22%
Servicios Servicios
Financiero
Online B2C
IT &
Share de
Servicios visitas
Plataformas
B2C 45% Servicios 20% Visitantes únicos
B2C 802.7 519 229
89% (millones)
13%
Share de Paquetería
Páginas Promedio
visitas de *Otros
Internet y telefonía
Educativo por Sesión
4.82 4.6 5.4
Servicios Salud
Tecnología
Online Last Miler/Movilidad urbana
Juegos & Videojuegos Tiempo de
Telecomunicaciones
Mensajería
navegación 05:51 05:12 05:29
11% Bancos
promedio (min)
83%
Financiero
Tasa promedio de
Share de
rebote
41% 43.9% 40.3%
visitas de
Financiero
Páginas
Consumidas/
17%
Vistas
4.82 13.40 5.07
Fintech
(Mil millones)
Estudio de Venta Online 2024 Fuente: Similarweb. Sitios calibrados por AMVO. No incluye tráfico en Apps. Share de visitas a Servicios B2C ajustados sin tráfico a Financiero.
A
Mobile
53%
40% de las visitas a sitios de Servicios Online se
40.1%
concentran en servicios de Entretenimiento,
seguido de Apuestas y Plataformas IT.
47%
Desktop
Fintech
Bancos
Paquetería
Entretenimiento
Apuestas
IT y plataformas
Juegos
Otros
Salud
Educativo
Tecnología
Internet y telefonía
Estudio de Venta Online 2024 Fuente: Similarweb. Sitios calibrados por AMVO. No incluye tráfico en Apps. Sólo se consideran sitios especializados en la categoría.
A
Servicios Online TOTAL Entretenimiento IT & Plataformas Apuestas Bancos & Fintech
800
Millones
700
600
500
400
300
200
100
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Estudio de Venta Online 2024 Fuente: Similarweb. Sitios calibrados por AMVO. No incluye tráfico en Apps.
A
1
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
10 10 10
Estudio de Venta Online 2024 Fuente: Similarweb. Sitios de eCommerce más visitados durante 2023. Sitios calibrados por AMVO.
Únicamente categorías con mayor contribución a las visitas. Sitios especializados en categorías.
Indicadores de
Apps Financiero
7
5%
6
5%
Distribución 14%
5
6%
Descargas
4
Apps
6% 2023
3
Agosto
Febrero
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Diciembre
Septiembre
Enero
posicionadas.
Estudio de Venta Online 2024 Fuente: Similarweb. Top 15 Apps de eCommerce con mayor volumen de descargas en dispositivos Android durante 2023. Variaciones vs 2022
A
2%
3%
800
4% generando lealtad en
700
6% sus usuarios.
600
100 10%
0 12%
Diciembre
Agosto
Febrero
Marzo
Abril
Junio
Julio
Septiembre
Enero
Noviembre
Octubre
Mayo
Estudio de Venta Online 2024 Fuente: Similarweb. Top 15 Apps de eCommerce con mayor volumen de descargas en dispositivos Variación vs
Android durante 2023. año anterior
Indicadores de tráfico
por tipo de sitio
Travel
Estudio
Estudio de Venta
de Venta Online
Online 20242024
A
Distribución del tráfico 2023 > Desktop
Share de
Visitantes
visitas de
únicos 251.9 84.89 151 48.69 54.66 9.1
Travel
14% (millones)
Páginas
5.85 4.6 5.03 5.30 10.76 5.86
44% Promedio
por Sesión
2%
1% Tiempo de
navegación
promedio
05:20 06:11 04:52 04:48 06:13 04:26
Agencia Online Travel (OTA) (min)
Aerolínea
Tasa promedio
de rebote
43% 39% 44% 38% 44% 58%
Transporte terrestre
Hospedaje
Páginas
Renta de autos Consumidas/
Vistas
95.02 1.2 2.24 0.76 1.54 0.13
Experiencias turísticas (Mil millones)
Estudio de Venta Online 2024 Fuente: Similarweb. Sitios calibrados por AMVO. No incluye tráfico en Apps.
A
Travel TOTAL Aerolíneas Agencias Online Travel Transporte terrestre Renta de autos
100
Millones
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Estudio de Venta Online 2024 Fuente: Similarweb. Sitios calibrados por AMVO. No incluye tráfico en Apps.
A
1
1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
10 10 10 10
Estudio de Venta Online 2024 Fuente: Similarweb. Sitios calibrados por AMVO. No incluye tráfico en Apps.
Indicadores de
Apps Travel
4
6%
19% descargas.
3.5
3 7% Distribución
2.5 Descargas
14%
2 7% Apps
2023
1.5
1
7%
9%
0.5
9%
9%
0 Noviembre
Octubre
Abril
Agosto
Febrero
Marzo
Mayo
Junio
Julio
Diciembre
Septiembre
Enero
Em segundo lugar,
las aerolíneas
mantienen similar
proporción en el
2021 2022 2023
share.
Estudio de Venta Online 2024 Fuente: Similarweb. Top 15 Apps de eCommerce con mayor volumen de descargas en dispositivos Android durante 2023.
A
70
5%
6%
Millones
60 35%
7% Por La lealtad a
50
Usuarios aplicaciones de
40 7% 2023 hospedaje
alternativo es
30 notoria,
9% complementan
20
do la presencia
9% 15% de OTA’s.
10
Diciembre
Agosto
Febrero
Marzo
Abril
Junio
Julio
Septiembre
Enero
Noviembre
Octubre
Mayo
A diferencia de las
2021 2022 2023 descargas, los usuarios
más activos se
concentraron en dos
jugadores.
Estudio de Venta Online 2024 Fuente: Similarweb. Top 15 Apps de eCommerce con mayor volumen de descargas en dispositivos
Android durante 2023.
¡Gracias!