INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PRIVADO

SELVA SYSTEM

SÍLABO MARKETING FINANCIERO

I. DATOS INFORMATIVOS

PROGRAMA DE ESTUDIOS: Administración de Negocios Bancarios y Financieros

MÓDULO FORMATIVO: Gestión de Portafolio de Servicios
UNIDAD DIDÁCTICA: Marketing Financiero
DOCENTE RESPONSABLE: Flor Guadalupe Arias Cáceres
PERIODO N° DE FECHA INICIO FECHA N° N° HORAS N° DE HORAS TURNO
ACADÉMICO CRÉDITOS FINAL HORAS TEÓRICAS PRÁCTICAS
TOTAL
DE LA
U.D.
TERCERO 3 15/01/2024 12/04/2024 64 40 24 NOCTURNO

II. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL

VISIÓN
Queremos ser un referente local y nacional en
la formación de habilidades y competencias
basadas en la calidad. Con ese objetivo
creamos cursos y servicios para el desarrollo
avanzado del recurso humano.
MISIÓN
Ser parte de una institución educativa
referente en calidad, responsabilidad social
y desarrollo sustentable, que forme sujetos
con capacidad de contribuir en un mundo
complejo, global e intercultural, vinculando
escuela, familias y comunidad.

III. SUMILLA

La unidad didáctica de Marketing Financiero corresponde al programa de Administración

de Negocios Bancarios y Financieros y tiene como propósito presentar los principales
conceptos y aplicaciones relacionados al mismo y que ponen en práctica las entidades
financieras. Concretamente, los contenidos pueden dividirse en tres grandes partes, que
abordan, el concepto y naturaleza del marketing financiero, las fuerzas externas del
marketing financiero: el entorno y el cliente financiero, los elementos del marketing-mix
financiero: el producto financiero, el precio de los servicios financieros, el sistema de
distribución multicanal de las entidades financieras y la comunicación de la entidad
financiera (especial referencia a la publicidad y la venta personal), para su aplicación en
el campo laboral, buscando asegurar la máxima eficiencia y eficacia en el desarrollo
operacional de una institución pública o privada, mediante un control adecuado de sus
existencias, en el marco de los procedimientos organizacionales de la empresa.

IV. UNIDAD DE COMPETENCIA DEL MÓDULO FORMATIVO

Comercializar y gestionar el portafolio de servicios de acuerdo con la política de la

institución financiera, normativa nacional e internacional vigente.

V. CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Aplica estrategias de marketing, con la finalidad de vender productos, bienes de consumo

o servicios, aplicados a entidades financieras.
 VI. INDICADORES DE LOGRO

1. Utiliza diversas herramientas mercadológicas para atraer clientes potenciales y

retener a sus clientes actuales, con diversos productos o servicios. Define estrategias de
marketing, con la finalidad de vender productos, bienes de consumo o servicios, aplicados
a entidades financieras.
2. Mantiene una relación óptima en forma permanente entre la entidad y los clientes
potenciales a fin de satisfacer las necesidades de estos. Identifica, reconoce y analiza los
distintos entornos de las empresas y el mercado para aplicar planes estratégicos, tácticos
y operativos de Marketing en función del logro de los objetivos de las empresas.
3. Distingue los componentes del Marketing Mix aplicando de manera estratégica el
mejor proceso en la creación y desarrollo de productos y servicios. Analiza y aplica los
componentes del mix Comercial, aplicando estratégicamente el mejor proceso en la
creación y desarrollo de productos.

VII. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

1. Interpretar y comprender conceptos, ideas, sentimientos y hechos en forma oral y

escrita en la interacción con otras personas en diferentes contextos.

VIII. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Indicadores de logros Actividades de Aprendizaje / Sesiones Horas Teórica Práctica

SESIÓN 1 4 3 1
El marketing.
✓ Importancia del marketing en las entidades
financieras
✓ Concepto. Importancia en las entidades
financieras

SESIÓN 2 4 3 1
Marketing digital vs tradicional.
✓ Evolución y diferencia del marketing digital y
tradicional y su interrelación con los
mercados
Utiliza diversas herramientas
mercadológicas para atraer clientes SESIÓN 3 4 3 1
potenciales y retener a sus clientes Marketing en el sistema financiero.
actuales, con diversos productos o ✓ Características
servicios. Define estrategias de ✓ Categorías del mercado
marketing, con la finalidad de vender ✓ Tendencias
productos, bienes de consumo o
servicios, aplicados a entidades SESIÓN 4 4 3 1
financieras. Tendencias del marketing
✓ Marketing mix
✓ Aplicación práctica de las 4P´s

SESIONES 5 Y 6 8 6 2
Marketing digital
✓ Formas y campañas
✓ El valor de la información en el marketing
financiero
✓ La oferta financiera
✓ Calidad de los servicios financieros

Mantiene una relación óptima en
forma permanente entre la entidad y
los clientes potenciales a fin de
satisfacer las necesidades de estos.
Identifica, reconoce y analiza los
distintos entornos de las empresas y el
mercado para aplicar planes
estratégicos, tácticos y operativos de
Marketing en función del logro de los
objetivos de las empresas.
SESIONES 7 Y 8 8 6 2
El cliente en la institución financiera.
✓ La segmentación del mercado
✓ Criterios para la segmentación (geográfica,
psicográfica, conductual)
✓ Factores internos y externos de decisión de
compra
✓ Desarrollo de un producto
SESIONES 9 Y 10 8 6 2
El precio de los servicios financieros.
✓ Distribución de la oferta financiera
✓ Canales de distribución
SESIÓN 11 4 3 1
Venta personal de los servicios financieros.
✓ La comunicación de la entidad financiera
con el mercado
✓ La publicidad institucional
✓ Publicidad de productos y servicios

SESIONES 12 Y 13 8 6 2
La fuerza de ventas.
✓ Maqueta del producto, folletería, ficha del
producto
✓ Merchandising
✓ Marketing directo
Distingue los componentes del
Marketing Mix aplicando de manera SESIÓN 14 4 3 1
estratégica el mejor proceso en la Planeamiento de mejoras para la mezcla de
creación y desarrollo de productos y marketing.
servicios. Analiza y aplica los ✓ Necesidades de un segmento de mercado
componentes del mix Comercial, ✓ Marketing en las redes
aplicando estratégicamente el mejor
proceso en la creación y desarrollo de SESIONES 15 Y 16 8 6 2
productos. Definición e importancia de la gestión
comercial.
✓ Características de la gestión comercial
✓ Sistema de ventas de una empresa
✓ Demanda en los segmentos de mercado

SESIÓN 17
Recuperación

IX. RECURSOS DIDÁCTICOS

En cada clase presencial el docente utilizará pizarra, pc, proyector u otros elementos
tecnológicos. Los estudiantes utilizarán, según la clase, papelógrafos, plumones,
formularios (contratos) que el docente mostrará e indicará las rutas de acceso a ellos a
través de las páginas web de entidades financieras.
En cada clase de formación sincrónica (virtual), no presencial, el servicio educativo se
brindará a través del intercambio de información por internet en tiempo real entre docente
y estudiante a través de la plataforma Moodle y Google meet, en el mismo tiempo y
espacio virtual. En este tipo de información se usan herramientas como los chats, video
llamadas o pizarras electrónicas. Se deberá mantener la cámara de la pc o laptop
 conectadas durante la duración de la clase. El micrófono sólo deberá estar activado
durante la intervención del estudiante, manteniendo las debidas reglas de
comportamiento.

X. METODOLOGÍA

La metodología por emplear en cada clase es la participación de los estudiantes, juegos

de roles, experiencias de los estudiantes acerca del tema a tratar, análisis de casos y
conclusiones. El docente será siempre el moderador de las opiniones de los participantes.

XI. EVALUACIÓN

• El sistema de calificación es vigesimal y la nota mínima aprobatoria para la unidad

didáctica es 13.
• Se considera aprobado el módulo siempre que se haya aprobado todas las unidades
didácticas respectivas y la experiencia formativa en situaciones reales de trabajo, de
acuerdo con el plan vigente de estudios.
• El estudiante podrá rendir evaluaciones de recuperación a fin de lograr la aprobación
final de la unidad didáctica dentro del mismo periodo de estudios, de acuerdo con los
lineamientos establecidos en el reglamento institucional. La evaluación de recuperación
será registrada en un acta de evaluación de recuperación.
• La unidad didáctica correspondiente a un módulo que no haya sido aprobada al final
del período de estudios deberá volverse a llevar en el siguiente ciclo educativo.
• Si el estudiante de la carrera desaprueba tres (3) veces la misma unidad didáctica,
será separado del IESTP.
• La asistencia es obligatoria. El estudiante que acumule inasistencias injustificadas en
número mayor al 30% del total de horas programadas en la unidad didáctica, será
desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación. La justificación de la
inasistencia deberá ser corroborada con los documentos que solicite la Dirección del
IESTP para tal fin.
• La evaluación será permanente, debiéndose considerar los instrumentos de
evaluación correspondientes y de acuerdo con la naturaleza de la unidad didáctica.
• La nota final será considerada del promedio de los indicadores de logro que tenga
cada unidad didáctica. Cada indicador de logro estará compuesto por Examen Teórico,
Examen Práctico, Trabajos Encargados y Exposiciones. El promedio de cada indicador de
logro se calculará con los siguientes pesos ponderados: Examen Teórico 20%; Examen
Práctico 40%; Trabajos Encargados 20% y Exposiciones 20%.

XII. FUENTES DE INFORMACIÓN

BIBLIOGRAFÍA PÁGINAS WEB

Kotler, P. & Armstrong, G. (2012). Marketing.
Decimocuarta Edición. México: Pearson
Educación.
Malhotra, N. (2008). Investigación de mercados.
5ta edición. México: Pearson, Prentice Hall.
Schiffman, L (2005). Comportamiento del
consumidor. 8va Edición España: Pearson,
Prentice Hall.
Soto, G. (2012). Gerencia de ventas. 1a Edición.
Colombia: McGraw Hill.
Allan R. (1980). Las técnicas modernas de venta y
sus aplicaciones. 1a Edición México: Editorial
Diana.
https://www.youtube.com/watch?v=OB9FedWEmRE
https://www.cyberclick.es/marketing
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
https://rockcontent.com/es/blog/marketing-2/
https://www.marketing4food.com/glosario/marketing-
bancario/
http://www.marketingcmm.com/guia/marketing-
bancario/
http://mkbancario.blogspot.com/
http://blog.cobiscorp.com/marketing-insituciones-
financieras-bancos-2018
https://economipedia.com/definiciones/marketing-
financiero.html
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Jefe del Programa de Estudio Docente