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BUSINESS CASE
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Abril 2021
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Tabla de contenido
RESUMEN EJECUTIVO ...................................................................................................... 7
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 10
2. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL Y EL PROYECTO............................................. 13
3. ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD/PRE-VIABILIDAD ............................................ 39
4. PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO .................................................................... 56
5. CONCLUSIONES ............................................................................................................ 68
6. RECOMENDACIONES .................................................................................................. 69
7. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 70
8. ANEXOS .......................................................................................................................... 71
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Lista de Tablas.
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Lista de Ilustraciones
Ilustración 1. Timeline de la Evolución COOPRECAR S.A.S.. ____________________ 15
Ilustración 2. Modelo del proceso de la gestión estratégica COOPRECAR S.A.S ______ 20
Ilustración 3. Agricultor por un día __________________________________________ 32
Ilustración 4. Historias de mi pueblo _________________________________________ 33
Ilustración 5. Pisando Firme ________________________________________________ 34
Ilustración 6. Aventura sobre ruedas _________________________________________ 35
Ilustración 7. Flujograma – Ruta experiencial Arjobbies __________________________ 46
Ilustración 8. SIPOC Arjobbies _____________________________________________ 47
Ilustración 9. Distribución de planta Arjobbies _________________________________ 47
Ilustración 10. Identificación de Impactos en el Bienestar _________________________ 49
Ilustración 11. Identificación de Impactos en el Bienestar _________________________ 50
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INDICE DE ABREVIATURAS
Pág: Página.
KW: Kilowatt.
MB: Megabyte.
GAL: Galón/es.
KVA: Kilovoltiamperio.
vi
ETC: Etcétera.
WACC: Weighted Average Cost of Capital, también conocido como Coste Promedio
Ponderado del Capital (CPPC).
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RESUMEN EJECUTIVO
ARJOBBIES pretende ofrecer a los pobladores del municipio de Arjona y de otros cercanos
(Turbaco y Cartagena de indias), ofreciendo servicios de la mejor calidad, dentro de los
cuales se cuentan el desarrollo de actividades deportivas como el ciclo montañismo
(Aventura Sobre Ruedas), el senderismo (Pisando Firme), hacer una inmersión dentro de la
cultura del Municipio de Arjona (Historias de mi Pueblo) y como el más novedosos de los
servicios la inmersión de los visitantes en las actividades de siembra del mayor producto
agrícola del Municipio (Agricultor Por Un Día), sumado a esto los valores agregados
prestados en la sede en donde encontrarán un salón interactivo donde los visitante entrarán a
vivir una experiencia interactiva con el maíz para conocer como es procesado según la cultura
arjonera para obtener derivados consumibles por los visitantes, piscinas, grama sintética para
el desarrollo de deportes, restaurante con lo mejor de la gastronomía local y otras amenidades
para brindar las mejores atenciones a los visitantes.
ARJOBBIES busca ofrecer una nueva e innovadora oferta de turismo para los habitantes del
Municipio de Arjona, de Municipios cercanos como Turbaco y aprovechar su cercanía con
la ciudad de Cartagena de Indias para aprovechar el potencial turístico que ha desarrollado
esta y el cual crece de manera exponencial cada año. Servicios como Aventura sobre ruedas
y Pisando fuerte ofrecen una opción para salir de la rutina y la monotonía diaria de una
manera saludable, los servicios como Historias de mi Pueblo y Agricultor por Un Día,
deleitarán a propios y extranjeros con propuestas nuevas que permitirán interactuar con
actividades que ofrecerán experiencias poco comunes apropiadas para el desarrollo en
familia.
ARJOBBIES presenta una marcada diferencia frente a sus competidores directos e indirectos
pues los servicios descritos anteriormente pone el proyecto en una alta ventaja, pues la
propuesta innovadora permite que las competidores se enmarquen más en servicios
complementarios que en una competencia directa el turismo experiencial es un campo nuevo
que aún no se ha sido muy desarrollado, por lo cual no existe una competencia muy marcada
en este tipo de servicios lo que ofrece una clara ventaja para el proyecto, complementario a
esto un análisis del mercado muestra un alto porcentaje de demanda de mercado insatisfecha
del 65,69%, de la cual el proyecto estará en la capacidad de satisfacer aproximadamente el
12% de esta.
Las cuales en relación a los costos de inversión del proyecto que se encuentran en el orden
de $1.539’105.899, hacen que las cifras del proyecto sean viables financieramente,
concluyendo que el proyecto cuente con una TIR del 27,70%, una relación B/C de 1,09 y un
PRI ubicado entre el noveno y décimo año de operación, hacen muy atractivo el proyecto,
con una inversión segura y de alta rentabilidad, llamativa para cualquier tipo de inversor.
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El proyecto presenta como objetivos a corto y mediano plazo y agresivo plan de difusión que
permitan aumentar exponencialmente las ventas hasta llegar a los valores proyectados,
mediante la difusión en medios de comunicación masiva que permitan una alta difusión, así
mismo alianzas estratégicas con comercializadores de servicios turísticos que permitan al
proyecto llegar al segmento de turistas, al mismo tiempo mediante alianzas con empresas,
cooperativas y cajas de compensación que incluyan dentro de su oferta los servicios prestados
con el proyecto, diseñando paquetes que permitirán desarrollar alianzas estratégicas para que
estos desarrollen sus actividades crecimiento institucional e integración familiar en las
instalaciones del proyecto, las cuales permitirán en el primer año alcanzar las ventas
proyectadas y el aumento anual de estas cumpliendo con lo proyectada y alcanzando la
máxima rentabilidad del proyecto.
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1. INTRODUCCIÓN
El mundo se mueve a velocidades aceleradas; cada vez es más difícil priorizar por niveles de
importancia los diferentes aspectos de la vida. El trabajo, la familia, el desarrollo personal y
un sin número de labores diarias que se unen, las cuales son necesarias llevar a cabo al
tiempo. Un sin número de afanes, afloran una necesidad casi que inevitable de tener una
ventana que libere tanta presión.
Es justo aquí, donde las personas visualizan esa ventana de escape y buscan satisfacer gustos
asociados a las vivencias de experiencias que les permita volver a lo básico; el contacto con
la naturaleza, las actividades que fortalezcan los lazos familiares y el conocer otras culturas,
son algunos de los mejores planes para salir de la rutina de una vida que va a toda máquina.
Precisamente éste análisis, sirve como fuente de inspiración a muchos empresarios, y en este
caso particular, la empresa COOPRECAR, no desconoce el ritmo en el que se mueve el
mundo, lo que le permite anticiparse y materializar un medio de satisfacción de una necesidad
manifiesta. Al contar con una visión articulada al bienestar social, propone trabajar en
función de un servicio que brinde una experiencia completa, incorporando aspectos
culturales, cognitivos y deportivos, dirigiendo sus esfuerzos a la población arjonera y al
sector turístico en general.
Una tendencia leída a tiempo constituye una oportunidad, mientras que el caso contrario la
convertiría en una amenaza. Conscientes de esto, el Centro Experiencial COOPRECAR, sería
la forma en la que se visualizará el aprovechamiento de esta oportunidad derivada de la
tendencia de comprador de experiencias que hoy tiene el consumidor, la cual tiene una
relación biunívoca con la potencialización de la cultura arjonera. El aprovechamiento del
maíz, la labor agrícola de la región, la visita a lugares representativos, el senderismo y el
mountain bike, son los componentes a incorporar en la entrega de rutas integrales a los
futuros visitantes, las cuales, aportaran a la creación de memorables recuerdos basados en la
materialización de vivencias únicas con las personas que más aman.
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Dirección de COOPRECAR S.A.S., utilizando el modelo de Canadá, de modo que permita
mostrar los beneficios del proyecto desde su viabilidad financiera, e implementando las
buenas prácticas del Project Management International que ayuden, a partir de la aplicación
e integración apropiada de los procesos de dirección de proyectos, a una ejecución eficaz,
controlada y exitosa del mismo.
Objetivos
Objetivo General
Formular el Business Case y Plan para la Dirección del Proyecto Diseño, Operación y
Comercialización del Turismo Experiencial en Arjona (Bolívar) Bajo la Dirección de
COOPRECAR S.A.S.
Objetivos Específicos
Evaluar las alternativas del proyecto Diseño, Operación y Comercialización del Turismo
Experiencial en Arjona (Bolívar) Bajo la Dirección de COOPRECAR S.A.S., a través de un
estudio de prefactibilidad, que permita demostrar su viabilidad.
Diseñar el Business Case del proyecto Diseño, Operación y Comercialización del Turismo
Experiencial en Arjona (Bolívar) Bajo la Dirección de COOPRECAR S.A.S., utilizando el
modelo de Canadá para hacer que sea atractivo y cumpla con las expectativas de los posibles
inversionistas.
Diseñar el Plan para la Dirección del Proyecto Diseño, Operación y Comercialización del
Turismo Experiencial en Arjona (Bolívar) Bajo la Dirección de COOPRECAR S.A.S.,
utilizando las buenas prácticas de la guía del PMI, que ayuden, a partir de la aplicación e
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integración apropiada de los procesos de dirección de proyectos, a una ejecución eficaz,
controlada y exitosa del proyecto.
Justificación
Conscientes de esta realidad, nace COOPRECAR SAS como una empresa visionaria que,
vio una oportunidad de aportar al desarrollo de una región y al crecimiento particular como
empresa, al observar de manera estructurada el entorno, incluyendo en su maleta de
herramientas para el logro de su objetivo el uso de sus fortalezas comunicativas y de manera
inteligente apalancando esfuerzos con su empresa madre, la Cooperativa COOPRECAR.
Lo anterior esboza, una probable necesidad insatisfecha, la cual será ratificada o desmeritada
más adelante mediante la realización de los estudios que soportarán la ejecución de este
proyecto que, entre otras cosas, fue considerado como la alternativa que creaba mayor valor
a la empresa, de acuerdo a criterios equitativos de selección.
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2. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL Y EL PROYECTO
La celeridad con la que las personas llevan su ritmo de vida en la actualidad está aumentada.
Ansiedad y estrés son palabras casi normales en la cotidianidad, que influyen directamente
en los diferentes aspectos de la vida, marcándolos con una insaciable necesidad de inmediatez
y facilidad, que da como resultado seres humanos llenos de ocupaciones con grandes deseos
de realización a cualquier costo.
Estos ritmos de vida desencadenan una clara oportunidad en la satisfacción de las necesidades
de las personas, y en este caso, también pueden verse como la causa principal del nacimiento
de la empresa COOPRECAR SAS, la cual, de acuerdo a lo expresado por su actual gerente
en entrevistas exploratorias, orienta sus esfuerzos a liberar la tensión que la cotidianidad
ejerce sobre la población.
Consientes que la observación sin acción se convierte en un lindo sueño, este grupo de
amigos conectaron todas las variables que les mostraba el entorno en ese momento y en 1994
lideran la llegada de la televisión por cable al municipio. Un desborde de innovación cubría
los hogares de Arjona, al tener la posibilidad de explorar más allá de lo que hasta el momento
habían hecho.
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Partiendo de la premisa que el tiempo cambia y con él la forma de satisfacer necesidades,
cuatro años después la Cooperativa lanza su canal propio, Teledique, el cual entregó mayor
identidad al municipio, actuando como plataforma para mostrar al mundo el municipio de
Arjona. Diez años más de arduo trabajo, fueron necesarios para fortalecer los servicios
entregados a través del canal municipal; personalidades de varias disciplinas contribuyeron
a posicionar sus contenidos de tal manera que fueron reconocidos con uno de los más
importantes galardones de la televisión colombiana, como lo es un premio India Catalina
merecido por su documental “Entre la siembra artesanal y la tecnología”.
Para lograr lo anterior, la actual gerente de COOPRECAR SAS, indica que la empresa ha
definido una estrategia que consiste en la toma de decisiones que parten de una lectura
iterativa de las tendencias del entorno (Interno y Externo), que posteriormente se gestionan
de forma oportuna activando procesos asociados a la gestión estratégica del negocio.
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La competitividad y la sostenibilidad en el tiempo, es uno de los objetivos bandera de la
empresa COOPRECAR SAS. Para eso, es necesario que todas las personas que integran la
organización tengan un norte claro y una forma definida y precisa de llegar a él.
Esta necesidad, es la responsable de todos los esfuerzos que hace COOPRECAR SAS para
lograr una participación activa dentro del segmento de empresas de la región, que se
encuentran en un estado organizacional saludable.
Tal como fue expuesto en la contextualización del negocio, la empresa madre es fuente de
inspiración frente a un claro sentido social y, haciendo honor del espíritu innovador, firme y
permanente de sus ancestros, COOPRECAR SAS, considera importante la definición de
procesos claros que habiliten una adecuada gestión estratégica[1] , que si bien hasta la fecha
se ha venido desarrollando de manera empírica e intuitiva por parte de su equipo directivo,
se tomó la decisión de capitalizar todas esa prácticas y de proponer de manera formal, por
parte del equipo que lidera el actual proyecto, el siguiente modelo de gestión estratégica del
negocio, que contempla los aspectos enunciados a continuación:
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● Análisis de factores comerciales, humanos y financieros, que den cuenta del estado actual
de la empresa en función de capacidades y oportunidades de mejora que pueden tener como
organización.
Todas las actividades incluidas en la vigilancia del entorno de la organización, se lleva a cabo
durante el desarrollo de las reuniones de revisión por la dirección, las cuales se realizan de
manera ordinaria cada 6 meses, donde de manera explícita, los diferentes líderes de proceso
presentan el estado y balance de sus áreas. Cabe resaltar, que estos líderes deben desglosar
los puntos anteriormente mencionados en su análisis y presentación. Esta reunión, es liderada
por el gerente general de la empresa, y cuando lo consideran pertinente, participa el STAFF
de Socios de la empresa
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Consolidación de Insumos Relevantes
Teniendo claros los frentes en que se enfocará la organización, el equipo directivo procede a
la consolidación conceptual la estrategia de la empresa y realiza, en una junta por medio de
una lluvia de ideas, un análisis de riesgos estratégicos con su respectivo plan de tratamiento.
Posterior a esto, se definen de puntos clave de éxito tendientes a potenciar el core del negocio
y, en consenso, se estructura la metodología para llevar a cabo la estrategia a través de la
definición de los objetivos corporativos.
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los orientados a la Innovación. Para lograrlo, se toman como base las actividades propuestas
en el inciso anterior, se agregan las relacionadas con los factores claves de éxito y se procede
a la ejecución de cada una. A diferencia de las actividades de la comunicación de la estrategia,
las actividades asociadas a la ejecución de la estrategia, son propuestas por los líderes de área
y aprobadas por el equipo directivo de la empresa, considerando que dependen de los factores
claves de éxito definidos.
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Ilustración 2. Modelo del proceso de la gestión estratégica COOPRECAR S.A.S
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una oportunidad de negocio al contar con un lugar grande que se prestaba para realizar
eventos de este tipo.
● Ruta Turismo Experiencial ARJOBBIES: La promoción de la cultura arjonera
por medio del turismo experiencial es una forma de materializar la visión de la empresa
a mediano y largo plazo, por tal motivo, haciendo alusión a un pensamiento disruptivo,
se propone la creación de la Ruta Turismo Experiencial ARJOBBIES, que consiste en el
diseño, operación y comercialización de una experiencia que articule, de manera
armónica, elementos culturales, familiares y de estilos de vida saludable, habilitando así
en la población objeto, un aprendizaje significativo basado en la vivencia de experiencias
cuidadosamente planeadas. La Ruta Turismo Experiencial ARJOBBIES, contará con un
epicentro de operaciones donde las personas llegarán y conocerán a detalle las
experiencias a desarrollar, de acuerdo a sus preferencias. En este lugar, también podrán
disfrutar de una cancha deportiva múltiple, salón interactivo para aprender acerca del
maíz (Desde la experiencia), área de recreación y esparcimiento para niños, piscina y una
zona de alimentación para todos los visitantes. De acuerdo a las rutas a tomar por los
usuarios, se procederá a realizar el traslado hacia lugares representativos del municipio
acompañados de guías que se encargarán, de una forma persuasiva y apasionante, de
relatar datos históricos significativos de la historia del pueblo y sus monumentos.
Considerando las características de las zonas rurales del pueblo, se ofrecerá la opción
para interesados de practicar ciclo montañismo y/o senderismo, estos también,
acompañados de un orientador que permita sacar el máximo provecho a la experiencia y
entregar técnica a quienes desean aprender. Además de lo anterior, este proyecto
permitirá ampliar la oferta turística de la zona norte del país, posicionando el municipio
de Arjona como un referente cultural para viajeros locales y/o extranjeros. Será un
espacio diferente para compartir en familia, teniendo en cuenta que no existe una
alternativa similar cerca al municipio de Arjona y sus alrededores. COOPRECAR SAS,
considera esta opción porque cuenta con el espacio para crear la sede principal que sirva
de punto inicial y final de la ruta de turismo experiencial.
● Salón de eventos: Este proyecto consiste en la construcción de un salón de
eventos que ofrezca un espacio adecuado para la realización de eventos sociales y
cualquier tipo de reuniones de carácter familiar o empresarial dotado de las mejores
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comodidades. El salón contará con aire acondicionado, sillas y mesas, amplificación y
otro tipo de herramientas que permitan realizar reuniones amenas y cómodas para los
clientes. Esta opción es considerada por la empresa, debido a que cuenta con el espacio
físico para construirlo y sería considerado una buena oportunidad de negocio, debido a
que sería el más grande del municipio.
Grupo Evaluador
Con el fin de analizar las diferentes alternativas de proyectos y definir cuál sería la
seleccionada, la empresa ha definido un grupo evaluador, considerando el conocimiento que
tienen de las necesidades reales de la población del municipio de Arjona, los factores clave
de éxito establecidos en la gestión estratégica de la empresa, las necesidades de los socios de
COOPRECAR S.A.S. de monetizar los servicios y su compromiso social. Bajo estas
definiciones, el grupo evaluador quedaría conformado de la siguiente manera:
Los criterios fueron definidos por los autores del proyecto tomando como base la
descripción realizada por los socios conocedores de la población y conocer el alcance del
objeto social de la empresa.
Los criterios individualmente tendrán un valor del 10% o 20%, el grupo de autores
del proyecto les asignó estos dos valores con los socios teniendo en cuenta si son importantes
(10%) o muy importantes (20%) para el proyecto.
Impacto Social: Este criterio se divide en otros tres subcriterios que son; generación
de empleo, satisfacción de necesidades de ocio, solución a una necesidad social. Los cuáles
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serán calificadas de manera individual y se hará una ponderación entre los tres subcriterios,
debido a que los tres son considerados igual de importantes. A este criterio se le asignó un
20% considerando que es un aspecto importante para cualquier proyecto.
Impacto Ambiental: Este criterio está asociado al impacto positivo esperado del
producto/servicio sobre el medio ambiente. A este criterio se le asignó un 10% debido a que
es considerado importante para el proyecto.
Efecto Cultural: Este criterio se divide en otros dos subcriterios que son; Trasmisión
de conocimientos culturales y contacto con clientes externos al municipio de Arjona. Los
cuáles serán calificadas de manera individual y se hará una ponderación entre los dos
subcriterios, debido a que las dos son considerados igual de importantes. A este criterio se le
asignó un 20% considerando que es un aspecto muy importante para cualquier proyecto.
Cliente: Este criterio se divide en otros tres subcriterios que son; escalabilidad,
posicionamiento en el mercado, fidelización del cliente. Los cuáles serán calificadas de
manera individual y se hará una ponderación entre los tres subcriterios, debido a que las tres
son considerados igual de importantes. A este criterio se le asignó un 10% debido a que es
considerado importante para el proyecto.
Impacto Económico: Este criterio se divide en otros tres subcriterios que son; esfuerzo
de la inversión inicial, obtener una tasa interna de retorno favorable para los inversionistas y
tiempo de retorno de inversión. Los cuáles serán calificadas de manera individual y se hará
una ponderación entre los tres subcriterios, debido a que las tres son considerados igual de
importantes. A este criterio se le asignó un 20% debido a que es considerado muy importante
para el proyecto.
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Tabla 1. Dimensión de los criterios y sus valores.
20% 6. Impacto Económico 33,33% 6.2. Obtener una Tasa interna de retorno favorable para los inversionistas
Puntaje de criterios
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Fuente: Autores del Proyecto
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Tabla 5. Calificación de las dimensiones de los subcriterios de Comercialización
26
Tabla 7. Calificación de las dimensiones de los subcriterios de Impacto económico
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Tabla 8. Modelo Matriz de priorización
PROYECTOS
DE
INVERSION 3.Efect 5. Efecto
4. 6. Impacto
PRIORITARIA 1. Impacto 2.Impacto o Integral a Calificación
Comercializa Económic
PARA LA Social Ambiental Cultura largo total
ción o
EMPRESA l plazo
COOPRECAR
SAS
Relevancia del
20% 10% 20% 20% 10% 20% 100%
Criterio
1. Coliseo de
Construcción de un coliseo de ferias.
Ferias
Numeral de 1. 1. 3. 3. 5. 5. 6. 6.
1.1 2.1 4.1 5.1 6.1
subcriterio 2 3 1 2 2 3 2 3
2,67
Calificación de
2 2 2
los subcriterios 3 1 5 5 3 2 2 2 1 1
Promedio 2 2
2 5 3 1,3
28
Ponderado 0,20 1,0 0,20 0,27
0,40 0,60
1.
Creación de una ruta de turismo experiencial por Arjona Bolívar
ARJOBBIES
Numeral de 1. 1. 3. 3. 5. 5. 6. 6.
1.1 2.1 4.1 5.1 6.1
subcriterio 2 3 1 2 2 3 2 3
4,27
Calificación de
5 4 4 2
los subcriterios 5 5 5 5 5 4 3 4 4
Promedio 4 4
5 5 4 3
1. Salón de
Construcción de un salón de eventos
eventos
Numeral de 1. 1. 3. 3. 5. 5. 6. 6.
1.1 2.1 4.1 5.1 6.1
subcriterio 2 3 1 2 2 3 2 3
3,20
Calificación de
3 3 2
los subcriterios 3 4 3 2 4 3 4 3 4 3
Promedio 3 4
3 3 3 3
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● Visión General del Proyecto
Visión general del proyecto del diseño, operación y comercialización del turismo experiencial en
Arjona (Bolívar), bajo la dirección de COOPRECAR S.A.S.
Caminando por las calles de Arjona, es natural poder conversar con personas que dan
firmeza a la teoría introductoria de esta visión, Ana Lucia González, vecina del municipio,
afirmó que ama profundamente su pueblo, que hay tantas cosas lindas que mostrar, pero que
la ansiedad del día a día de sus habitantes sumada a la magia de Cartagena han sido las
culpables que los turistas queden ciegos y no vean las cautivadoras tierras aledañas (A.
Gonzalez, comunicación personal, 9 de enero de 2020).
Diego Tinoco por su lado, habitante del barrio Plaza Principal, muestra el brillo de
sus ojos cuando refiere las historias de su Pueblo, entre risas y entonaciones, parece tener
algo que contar de cada representación de Arjona, pero ese brillo se torna en sollozos, cuando
la realidad le confirma que ha sido poco lo que se ha podido mostrar al mundo de esta tierra
llena de encantos; también afirma que es casi que imperativo, que antes de mostrar al mundo
los atributos de estas tierras, el propio pueblo arjonero debe apropiarse de su cultura, para no
dejar morir las tradiciones y, hasta se atreve a afirmar que esta apropiación no debe ser
entendida de forma tradicional, sino de una manera tan distinta que impregne en la sangre el
orgullo por haber nacido en Arjona, Bolívar (D. Tinoco, comunicación personal, 9 de enero
de 2020).
30
este pueblo, generando así un aprendizaje significativo, a partir de la recreación, la cultura y
la experiencia.
31
Ilustración 3. Agricultor por un día
32
es fruto de la academia, sino de las enseñanzas familiares que van de
generación en generación
33
asnos, no sin antes probar los sabores de comidas típicas cocinadas en brasas
y leña. Para garantizar la seguridad de los senderistas, los recorridos se
realizan con personal conocedor de la zona. Además, que el departamento de
seguridad física de la empresa, monitoreará constantemente con la fuerza
pública la zona a transitar.
IV. Aventura sobre ruedas: Para los amantes de las experiencias extremas, los
grupos de afinidad y la exploración de nuevos lugares, llega Aventura sobre
ruedas. El ciclismo de montaña será una excusa para compartir con amigos y
familiares de una manera extraordinaria y, aprender juntos técnicas de este
deporte de primera mano, bajo el liderazgo de personal experto en esta
disciplina. Los visitantes tendrán la posibilidad de practicar de acuerdo a su
estado físico y de conocimiento; para esto se establecen tres niveles de
intensidad, básico, intermedio y avanzado. El deseo de vivir esta experiencia
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no será limitado por la falta del equipo, ya que la empresa dispone de un stock
de bicicletas y accesorios apropiados para practicar ciclo-montañismo, los
cuales son sometidos a minuciosos mantenimientos periódicos que los
conserva en óptimas condiciones de uso para los visitantes. Cualquiera sea la
ruta elegida, en varios momentos del recorrido, los visitantes serán abordados
de forma desprevenida por brigadas de hidratación y alimentos enviadas por
la empresa, que los ayudarán a mantenerse activos, sanos y enérgicos.
35
los paquetes ofrecidos para personas locales y extranjeras. Otro canal a considerar, son las
alianzas con instituciones educativas y culturales, cajas de compensación, y sectores
empresariales y/o particulares, para ofrecer los servicios.
Desde lo social, se estima que más del 70% de los empleados sean de la región,
promoviendo así la generación de empleos en el municipio.
La cultura será otro aspecto a resaltar, ya que usará como medio para posicionarse al
turismo experiencia.
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Tabla 10. Alineación del proyecto con los pilares estratégicos
IMPACTO
PILARES OBJETIVOS
APORTES DEL PROYECTO DEL
ESTRATÉGICOS ESTRATÉGICOS
PROYECTO
Contribuir al
El proyecto busca contribuir al
posicionamiento de la
posicionamiento de la empresa mediante el
empresa como referente
desarrollo de un turismo experiencial
Sostenibilidad Turístico en el municipio DIRECTO
innovador de alta calidad, que ofrezca a
mediante el cumplimiento
sus visitantes satisfacción en cada uno de
de la propuesta de valor
los servicios ofertados.
entregada a sus clientes
37
Las experiencias desarrolladas en el
proyecto se realizaran pensando en mitigar
el impacto generado al medio ambiente y
INDIRECTO
encontrando una sostenibilidad, pensando
en la interacción amigable ambientalmente
con el entorno.
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Nota: La tabla anterior muestra la forma como el desarrollo del proyecto formulación del
Business Case y Plan para la Dirección del Proyecto Diseño, Operación y Comercialización
del Turismo Experiencial en Arjona (Bolívar) Bajo la Dirección de COOPRECAR S.A.S,
aporta a la consecución de los objetivos estratégicos de la empresa y al desarrollo del
Municipio de Arjona, partiendo de 3 pilares estratégicos principales, sostenibilidad, medio
ambiente y socio-cultural, la forma como estos impactaran de manera directa o indirecta a la
consecución de estos.
3. ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD/PRE-VIABILIDAD
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● Estudio de Mercado
1. Los datos estadísticos del ministerio de comercio, industria y turismo (MinCIT) hablan de
que la región atlántica tiene 814.120 viajeros, de los cuales el 1,1% visitan Arjona, es decir
unos 8955 visitantes, de esa cantidad el proyecto Arjobbies le apuesta a un 40%, es decir
3582 personas. Esto referente a las personas de fuera de Arjona, el dato es anual.
5. Por clientes de Arjona se quiere captar 11.184 y foráneos 3.582, es decir un total 14.766
anuales.
40
Tabla 11. Demanda proyectada para ARJOBBIES en los próximos 10 años
Demanda
anual en
18.947 19.199 19.458 19.725 19.999
unidades de
servicio
Crecimiento
1,33% 1,35% 1,37% 1,39% 1,41%
Poblacional
Precio ($) $64.513 $66.100 $68.269 $70.590 $73.131
Inflación (%) 2,46% 3,28% 3,40% 3,60% 2,92%
Demanda
$1.269.053.32 $1.328.390.32 $1.392.370.43 $1.462.541.65
Anual en $1.222.327.566
2 9 2 9
pesos ($)
Demanda
anual en
20.281 20.571 20.869 21.176 22.006
unidades de
servicio
Crecimiento
1,43% 1,45% 1,47% 3,92% 3,94%
Poblacional
Precio ($) $75.268 $77.395 $79.508 $81.602 $83.673
Inflación (%) 2,83% 2,73% 2,63% 2,54% 2,44%
Demanda
$1.592.087.18 $1.659.269.08 $1.728.002.85 $1.841.315.17
Anual en $1.526.503.809
3 6 7 2
pesos ($)
● Estudio de Tamaño
41
El tamaño y la capacidad de respuesta del proyecto, tiene en cuenta factores como la demanda
potencial que desea acaparar y la capacidad de respuesta a esa demanda de clientes
potenciales. Para este proyecto en específico se cuenta con una cantidad de 68.515 familias
conformadas en promedio por 4 integrantes, estos clientes potenciales se encuentran en la
ciudad de Cartagena, y en los municipios de Arjona y Turbaco, todos ubicados en el
departamento de Bolívar, los cuales están dispuestos a gastar en promedio $127.333, según
el estudio de mercado.
Sábado a domingo:
42
IVA 19% 10.816
Precio de Venta 63.667
Fuente: Autores del Proyecto
De acuerdo a nuestra capacidad diseñada y a los servicios ofrecidos referente solo a la ruta
experiencial de Arjobbies, estos son los costos determinados. Podemos concluir que es un
precio competente en el mercado y va acorde a los servicios ofrecidos, que serán de calidad
suficiente para que los clientes regresen y recomienden toda la ruta.
● Estudio de Localización
La sede de Arjobbies se encuentra situada en un punto central del municipio de Arjona, desde
aquí, pretendemos que las personas de las cercanías del municipio (Turbaco y Cartagena)
como las del propio municipio, conozcan un poco más de la cultura Arjonera, sitios de
interés, lugares históricos y puntos estratégicos del municipio de Arjona mediante nuestro
servicio de turismo experiencial. Por ende, tenemos 3 sectores localizados, Cartagena,
Turbaco y Arjona.
ARJOBBIES al ser una sede que presta varios servicios, sus materias primas más elementales
son, en su mayoría, de uso ocasional en mantenimientos a equipos. Por ejemplo, las piezas
de repuesto para las bicicletas utilizadas para el mountain bike. También tenemos los
materiales para la experiencia de “agricultor por un día”. Toda esta materia prima se puede
encontrar fácilmente en Arjona y sus inmediaciones. Por ende, la empresa cuenta con una
buena cercanía con los puntos de ventas de los equipos que se necesitan en ARJOBBIES, la
mayoría ubicados en el mismo municipio de Arjona. El punto más lejano de venta es en la
ciudad de Cartagena, situada a 25 km de Arjona.
● Estudio de Ingeniería
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El proyecto Arjobbies nace como respuesta a esta expresión de comportamiento humano,
bajo la orientación de una entrega de servicios asociados al turismo experiencial. La
conjugación entre ambientes naturales, deportes, cultura y diversión, constituyen los
elementos esenciales para la construcción de servicios a entregar a sus clientes,
propiciando así la cohesión de equipos y el desarrollo cognitivo de sus visitantes, lo que
contribuye de manera directa a potenciar desde lo turístico el municipio de Arjona,
Bolívar, el cual, cuenta con escenarios apropiados para su aprovechamiento.
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● Parte 3. Esta parte la ruta consistirá en hacer un recorrido por aquellos lugares que
son representativos de la cultura arjonera. El recorrido iniciará en la sede centro
de Cooprecar de ahí se partirá a la plaza principal de Arjona donde se encuentran
un triángulo que tiene el templo nuestra señora de la candelaria con el monumento
a la inmaculada concepción, el monumento Reyes Vallenatos y la estatua de Don
Antonio de la Torre y Miranda, luego visita a la casa de Julio Gil Beltrán y
finalizando el recorrido con los escenarios deportivos estadio de beisbol Santiago
Torres, centro de alto rendimiento y el estadio de fútbol Benjamín Herrera, que
sirven para celebrar eventos deportivos importantes a nivel departamental y
nacional.
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Ilustración 7. Flujograma – Ruta experiencial Arjobbies
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Fuente: Autores del ProyectoIlustración 8. SIPOC Arjobbies
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● Estudio Organizacional/legal
Evaluación Económica-Social
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vista del país con un objetivo de determinar la rentabilidad social del proyecto en términos
de bienestar, eficiencia y equidad.
La Tabla presenta una comparación entre la situación con y sin proyecto teniendo en cuenta
algunas variables de interés.
Para este proyecto se identifican dos (2) insumos importantes que influyen en la
fabricación del producto para la Valoración Económica de los Impactos
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Teniendo en cuenta el criterio de Kaldor – Hicks, empleados en los datos analizados en el
proyecto, podemos afirmar que, comparando los beneficios del proyecto, para la sociedad,
estos superan los costos de los sacrificios de quienes pierden con el proyecto, por lo que se
podría compensar potencialmente los perdedores, por lo cual se considera que la sociedad
estaría mejor. De la misma manera como el VPN es mayor a 0, es decir, positivo, entonces
los beneficios generados por el proyecto superan los costos económicos generados por los
insumos. Debido a esto podemos determinar que desde el punto de vista económico el
proyecto es viable bajo las condiciones que fueron evaluadas.
• Los costos económicos respecto al flujo, muestran un crecimiento proyectado de 3.8% anual
aproximado, lo que hace notar crecimiento favorable para un mercado nuevo en un lugar con
buen proyecto en el sector turístico.
• Socialmente tendrá un impacto positivo, porque habrá generación de empleo formal que
mejorará la fuente de ingresos y permitirá que los trabajadores cuenten con todas sus
prestaciones de ley, mejorando la calidad de vida.
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3.Aumento en el costo del préstamo bancario en 4%, los indicadores cambian a:
Para lograr llegar al público que se encuentra fuera del municipio, planteamos una
estrategia agresiva de publicidad, la cual incluye redes sociales, flyers, anuncios televisivos
locales y puntos de venta fuera de la sede. Este tipo de publicidad se realizará antes de la
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inauguración de la sede, para dar a conocer de antemano los planes y destinos que se tienen
preparados para los visitantes, teniendo en cuenta que la publicidad no llega inmediatamente
al público objetivo.
Para eso es necesario que el equipo de trabajo de Arjobbies cuente con la experiencia
necesaria en cada área, además de que todas las personas que hagan parte de la organización
tengan un norte claro, y una forma definida de cómo llegar a dicho resultado.
Cada recorrido tendrá un tiempo específico de duración, lo cual permitirá que los tiempos se
ajusten para poder brindar la mejor experiencia posible y que al mismo tiempo sea rentable
para la organización.
Por otra parte, una vez analizadas las condiciones particulares del proyecto desde el
punto de vista ambiental se concluye que el proyecto es viable ambientalmente de acuerdo a
las siguientes premisas, una vez analizada la normatividad ambiental vigente(decreto 1076
de 2015), el proyecto no requiere de licenciamiento ambiental, por lo cual no se deberá llevar
a cabo un estudio de impacto ambiental, con respecto a permisos que deban ser expedidos
por la autoridad ambiental competente no son requeridos pues debido a la disponibilidad de
servicios públicos domiciliarios no se llevaran a cabo aprovechamientos o vertimientos que
53
requieren de estos, por otro lado referente a los desarrollo de actividades con el senderismo
y el ciclo montañismo estos se llevaran a cabo en rutas ya existentes, por lo cual no se
requerirá de afectaciones al medio biótico que puedan implicar la necesidad de obtener algún
permiso de este tipo, el proyecto está encaminado al aprovechamiento de los servicios eco
sistémicos de manera sostenible y sin afectar el medio biótico.
Además de lo anterior, teniendo en cuenta las ventas proyectadas para los primeros
10 años que suman aproximadamente $15.021.861.514 y los gastos de inversión del proyecto
calculados en $1.539.105.899 y los gastos operacionales para el mismo periodo de tiempo,
obtenemos como resultado, una Relación beneficio/costo (B/C) superior a 1, una Tasa de
Retorno de Interes (TIR) del 27,70%, siendo superior al WACC que de acuerdo a una
inversión del 50% por intermedio de un préstamo bancario y el otro 50% por parte de
inversionistas se calculó en aproximadamente el 23,92% y por último Periodo de
Recuperación de la Inversión ubicada entre el 9 y 10 año de operación se considera que el
proyecto el financieramente viable, toda vez que análisis demuestra que se cumple con todas
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las premisas a tener en cuenta en esta evaluación como son una B/C mayor 0, una TIR
superior a la WACC y un PRI inferior al periodo en el cual se proyecta la operación del
proyecto.
Teniendo en cuenta toda la información de Inversión del proyecto, Ingresos, costos, gastos,
amortización, depreciación etc. Se calcula los flujos de caja del inversionista, el cual se
muestra en la Tabla.
Evaluación de Riesgos
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• Tasa Interna de Retorno (TIR): 32,03%
● Acta de Constitución
El proyecto Ruta de turismo experiencial ARJOBBIES, nace de la identificación, de
una probable necesidad insatisfecha en Arjona Bolívar, la cual fue ratificada mediante
la realización de estudios previos que soportan la ejecución de este proyecto que,
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entre otras cosas, fue considerado como la alternativa que creaba mayor valor a la
empresa, de acuerdo a criterios equitativos de selección.
Por otro lado, los estudios realizados proyectan un comportamiento financiero
rentable mostrando una tasa interna de retorno del 27,7%, un valor presente neto de
$69.807.970 y un periodo de recuperación de 9,28 años.
La propuesta Ruta de turismo experiencial ARJOBBIES, consiste en ejecutar un
proyecto de inversión, con un presupuesto de $1.539.105.899, que permita el diseño
y construcción de la sede del centro experiencial ARJOBBIES, con el fin de entregar
a la operación un insumo que permita la comercialización del turismo experiencial en
Arjona (Bolívar), bajo la dirección de COOPRECAR SAS, a través de la integración
de los elementos necesarios en infraestructura, atención de clientes y ecoturismo. Con
el patrocinio de COOPRECAR SAS, Dio inicio el 30 de octubre de 2020, y proyecta
fecha de terminación el 21 de enero de 2022, alineando estos plazos a los supuestos,
riesgos y restricciones identificados previamente.
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tratará de mostrar cómo se siembra un grano de maíz, como crece la planta
durante su ciclo de vida y también que cuidados hay que tener para que el
cultivo sobreviva en las diferentes estaciones del año; la tercera etapa
constará en mostrar cómo se recogen las cosechas del maíz, como se saca
el fruto de la mata, como se empaca y como es transportado y distribuido
hasta los lugares va a ser procesado; la cuarta etapa consistirá en espacio
dotado de molinos donde las personas que quieran, puedan moler el maíz
manualmente, pueda hacer su propio bollo y armarlo.
En todo proyecto hay muchos factores que deben incluirse por regulación del estado, es por
eso que es bueno hacer una buena gestión de ellos, para cumplir con la ley y mantenerse en
la línea del buen actuar. Es por eso que el proyecto Arjobbies hemos desarrollado la Matriz
de Requisitos, donde plasmado ordenadamente un numero de requisitos que están
establecidos por la ley y la gerencia de la empresa. Estos requisitos son:
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Req-01. Tramitar licencias de construcción para obra nueva
Req-02. Construir las instalaciones físicas cumpliendo con toda la normatividad vigente
Los requisitos los clasificamos según su complejidad, pueden ser de complejidad alta, media
o baja; para estos tenemos otros aspectos que nos ayudan a entenderlos y analizarlos mejor,
estos aspectos son como Criterio de Aceptación, Metas y Objeto del negocio, Objetivos del
Proyecto, Alcance del Proyecto (EDT), Diseño del producto o servicio, Desarrollo del
Proyecto, Estrategia de Prueba, Escenario de Alto Nivel, de esta manera buscar hacer una
buena gestión ellos.
La planificación de la gestión del cronograma del proyecto inicia con el Project Charter,
el plan para la dirección del proyecto, este cronograma se fundamenta en los factores
ambientales de la empresa COOPRECAR S.A.S., los activos de los procesos de la
organización, las herramientas que utilizaremos serán, reuniones. análisis de datos y el
juicio de expertos.
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1. Proceso a seguir para definir las actividades
Para definir las actividades, identificaremos las acciones específicas a ser realizadas para
elaborar los entregables del proyecto, partirá de los elementos descritos en la EDT,
complementados al nivel que se requiera con subactividades y paquetes de trabajo, que
faciliten el seguimiento de la obra.
Para secuenciar las actividades, es necesario identificar y documentar las interrelaciones que
hay entre ellas, atendiendo su secuencia lógica de ejecución. El director y el equipo de
proyectos se basaren en el plan para la dirección del proyecto, así como la línea base del
alcance, los activos de los procesos de la organización. Se tomarán como base la
diagramación por precedencia y se considerarán como herramientas la experiencia de los
expertos en proyectos similares, al final de este proceso obtendremos el diagrama de red del
cronograma el cual se desarrollará a través de la herramienta Microsoft Project.
En este proceso ya se han definido por parte del director y el equipo del proyecto los
siguientes elementos para el cronograma:
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• Recursos de las actividades
Estos elementos se introducen en el software especializado, el cual entrega la línea base del
cronograma al igual que la ruta critica el cual será autorizada por el director del proyecto.
El plan de gestión de costos del proyecto está enlazado con el cronograma, se desglosa dentro
de este, cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los
entregables realizados y el porcentaje de avance. El gerente del proyecto se encarga de
compactar la información del equipo de proyecto en el cronograma, actualizando el proyecto
según los reportes del equipo, y procede a replanificar el proyecto en el escenario del software
utilizado. De esta manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal
del Performance del Proyecto.
La duración del proyecto puede tener una variación de +/- 10% del total planeado, si como
resultado de la replanificación del proyecto estos márgenes son superados se necesitará emitir
una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por el gerente del proyecto y
el inversionista.
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Ver Anexo 2. Plan para la dirección de ARJOBBIES
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proceso organizacional como en el plan del proyecto. Estas normas serán
comunicadas a todos los interesados del proyecto.
Es por eso que de acuerdo a las necesidades hemos seleccionado estos recursos, tales
como Ingenieros civiles, Industriales, arquitectos y eléctricos, así como técnicos en
construcción y electricidad, con experiencia en la labor a realizar.
Recurso humano
Descripción Und
Ingenieros industriales 2
Ingenieros civiles 3
Arquitectos 1
Delineantes de arquitectura e ingeniería 1
Interventor especializado en suelos 2
Interventor especializado en diseño 1
Interventoría especializada en hidráulica 1
Interventor especializado en redes 1
Ingenieros eléctricos 1
Técnicos electricistas 5
Técnicos en construcción 15
Fuente: Autores del Proyecto
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como son los AutoCAD, REVIT, SAP2000 , Y programas de diseño de redes hidráulicas
y eléctricas como RainCAD y profiCAD.
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teniendo en cuenta el carácter confidencial de alguna de las informaciones, el director
del proyecto podrá habilitar el acceso a dicha información.
Por otro lado, el equipo de proyecto deberá diseñar e implementar una matriz de
comunicaciones en la cual se especifique como mínimo el tipo de información, el
emisor, destinatario, frecuencia y formato.
El director de proyectos liderara la programación de reuniones internas y externas
para garantizar el involucramiento de los interesados.
Estas reuniones deberán ser notificadas con al menos 48 horas de anticipación para
el personal interno del proyecto con su respectivo orden del día, mientras que para las
reuniones con interesados externos y el patrocinador del proyecto se deberá conciliar
la fecha y el horario. En ambos casos, se deberá levantar un acta de reunión, la cual
será enviada vía correo electrónico a los asistentes y almacenada en la carpeta del
proyecto.
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● Plan de Gestión de las Adquisiciones
El proceso de contratación para el proyecto ARJOBBIES será para los siguientes productos
o servicios:
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El equipo del proyecto ARJOBBIES llevará a cabo una sesión de lluvia de ideas para
identificar a los interesados en el proyecto. La sesión de lluvia de ideas incluirá al equipo
principal del proyecto y al patrocinador del proyecto. La sesión se dividirá en dos partes. La
primera parte se centrará en las partes interesadas internas dentro de COOPRECAR y
ARJOBBIES. Estas partes interesadas pueden incluir gerentes funcionales, personal de
operaciones, personal de finanzas, almacenes y manipuladores de materiales, y cualquier otro
empleado que se verá afectado por el proyecto ARJOBBIES. La segunda parte de la sesión
se centrará en las partes interesadas externas. Estos pueden incluir proveedores, clientes de
prueba, organizaciones asociadas, comunidades o cualquier otra persona que resida fuera de
COOPRECAR y ARJOBBIES.
Los siguientes criterios se utilizarán para determinar si un individuo será incluido como parte
interesada:
1) ¿La persona o su organización se verán afectadas directa o indirectamente por este
proyecto?
2) ¿La persona o su organización tienen una posición desde la cual pueden influir en el
proyecto?
3) ¿La persona tiene un impacto en los recursos del proyecto (material, personal,
financiación)?
4) ¿La persona o su organización tienen habilidades o capacidades especiales que requerirá
el proyecto?
5) ¿Se beneficia potencialmente la persona del proyecto o está en condiciones de resistir este
cambio?
Cualquier persona que cumpla con uno o más de los criterios anteriores será identificada
como parte interesada. Las partes interesadas de la misma organización se agruparán para
simplificar la comunicación y la gestión de las partes interesadas.
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5. CONCLUSIONES
El proyecto ARJOBBIES nace con el propósito de dar respuesta a una necesidad identificada,
relacionada con la afiliación de los seres humanos. Es claro que el ritmo de vida de las
personas está acelerado y es necesario encontrar opciones que devuelvan el equilibrio.
ARJOBBIES, propone una solución a quienes buscan una ventana de escape al estrés y/o la
rutina, impulsando en el municipio, el sector turístico, con una oferta de servicios que permita
que los turistas que visiten Arjona y los residentes locales, disfrutar de una experiencia que
los desconecte del día a día, promoviendo de forma paralela la economía circular alrededor
de este.
Estas cualidades, sumadas a los resultados financieros proyectados, que calculan una TIR del
27,70%, y un VPN de $ 69.807.970, que parten de una inversión de $15.021.861.514,
muestran claramente la rentabilidad de ARJOBBIES.
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6. RECOMENDACIONES
· Los estudios previos al proyecto, deberán tener un alto nivel de objetividad para
obtener mayor cercanía en las proyecciones.
· La gestión de los riesgos del proyecto debe considerar los supuestos como insumo
para definir los principales riesgos.
· El alcance del proyecto debe ser monitoreado con alta frecuencia para evitar
desviaciones del proyecto.
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7. BIBLIOGRAFÍA
PMBOK, Project Management institute (2016). Guía de los fundamentos para la dirección
de proyectos.
Ley 1076 de 2015 compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen el
sector Ambiente
Grupobancolombia.com. 2020. Tabla Macroeconomicos Proyectados. [online] Available at:
<https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-
inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-
proyectados/> [Accessed 5 September 2020].
Citur.gov.co. 2015. Estudio de oferta y demanda de servicios de turismo, para las personas
con recursos económicos limitados. [online] Available at:
<http://www.citur.gov.co/upload/publications/documentos/210.Estudio_de_la_oferta_y_de
manada_para_las_personas_con_recursos_economicos_limitados_Demanda.pdf>
[Accessed 17 December 2020].
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8. ANEXOS
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