6.

DIAGRAMA DE GANTT
PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

CRONOGRAMA 2024 Indicador Avance

Objetivo General A nivel de: Objetivo especifico Estrategias Actividades Responsable
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Los ejecutivos de negocios,

Aumentar la tasa de comité y administrador
Incrementar la tasa de Administrador, y TPP menual de
interes de los productos deberan proponer tasas de
interes mensual y anual para ejecutivos de x x x x x x x x x x x x 2.2% al cierre del 0%
Mil Oficios, interes mensual entre un
el cierre del año 2024. Negocios año 2024
Crediemprendedor y otros. rango de de 3.5 y 5% ,
según el nivel de riesgos

Tener un
Cada ejecutivo de negocios
Presentar pipeline de promedio de
Incrementar el promedio de informara el avance de sus Administrador y
forma semanal con el numero de
número de operaciones 14 desembolsos, reduccion de ejecutivos de x x x x x x x x x x x x 0%
avance de prospecto y operaciones de
a nivel de la Oficina Cusco saldo vencido e incremento negocios
cierre. 14 al cierre de
de saldo de cartera
año 2024

Se programara promociones
grupales en el cuadro de
144 activaciones
Intersificar la promoción en activiadades, donde se Administrador y
Diversificar la cartera de en instituciones
instituciones privadas y indicara el lugar y la hora de ejecutivo de x x x x x x x x x x x x 0%
créditos. publicas y
públicas . la promocion tanto de negocios
Créditos

privadas
instituciones públicas y
privadas

Se realizara capacitaciones
sobre las politicas y
Mejorar la calidad de 12
Disminuir el tiempo en el reglamento general de Administrador y
atención y asesoría en el capacitaciones al
proceso de otorgamiento creditos, directiva de ejecutivo de x x x x x x x x x x x x 0%
proceso de otorgamiento de cierre del año
de crédito y desembolso productos crediticios y negocios
crédito. 2024
evaluacion de creditos no
minoristas.

apertura de 4
Se buscará nuevos nuevos
Apertura de nuevos nichos establecer nuevos
convenios con el sector Toda la Oficina x x x x convenios al 0%
de mercado convenios
privado y público cierre del año
2024
 Interposición de
Realizar búsqueda de bienes
Ejecutivos de 88 medidas
Recuperación de los créditos Interposición de medidas muebles y bienes inmuebles
Negocios y cauteles y 132
vencidos mayores a 60 días cautelares y demandas de para la interposición de x x x x x x x x x x x 0%
abogada de demandas de
de atraso ODSD. medidas cautelares y/o
recuperaciones ODSD al cierre
demandas de ODSD.
del año 2024

Administrador, 36 reportes de
Contención y recuperación Implementar una cultura Realizar llamadas diarias abogada de seguimiento de
de los créditos menores a los de control de los créditos todos los socios con -5 días recuperaciones y x x x x x x x x x x x x cartera vencida al 0%
60 días de atraso antes del vencimiento de atraso. ejecutivo de cierre del año
negocios 2024.
Tener una rentabilidad positiva para el cierre del año 2024

Interposición de
Realizar búsqueda de bienes
22 medidas
Interposición de medidas muebles y bienes inmuebles Administrador y
Recuperación de los créditos cauteles y 50
cautelares y demandas de para la interposición de Abogada de x x x x x x x x x x 0%
castigados demandas de
ODSD. medidas cautelares y/o recuperaciones
ODSD al cierre
demandas de ODSD.
del año 2024.
Recuperaciones

Levantar actas de comité

de mora con firma de cada
Coordinar con la abogada de
participante, así como las 44 actas de
recuperaciones y ejecutivos Administrador y
recomendaciones y/o comité de mora
Realizar comités de mora de negocios para exposición Abogada de x x x x x x x x x x x 0%
sanciones que se al cierre del año
de los casos en comité de recuperaciones
adoptaran en caso se 2024.
mora
encuentre deshonestidad
del personal

10 remates de
Visitas Inter diarias a los Administrador y bienes muebles e
Rematar bienes muebles e Impulsar los embargos de
juzgados para el seguimiento Abogada de x x x x x x x x x inmuebles al 0%
inmuebles bienes no inscritos
de los procesos. recuperaciones cierre del año
2024.
Tener
Levantar actas de comité
de mora con firma de cada
Búsqueda de los 20 diligencias de
participante, así como las
expedientes que cuenten con Administrador y embargo de
Embargar bienes no inscritos recomendaciones y/o
minuta y escritura publica Abogada de x x x x x x x x x x x x bienes no 0%
sanciones que se
para el inicio del embargo de recuperaciones inscritos al cierre
adoptaran en caso se
bienes no inscritos. del año 2024.
encuentre deshonestidad
del personal

Administrador y 96 salidas
Promocionar el ahorro, Programar activaciones
Incrementar las captaciones Asistente de promocionales al
plazos fijos enfatizando la para promocionar los tipos x x x x x x x x x x x x 0%
de DPF y Ahorros operaciones y cierre del año
TREA de ahorro
desembolsos 2024
Captaciones

Cada desembolso de credito Administrador,

estara sujeto a la nivelacion Asistente de Incremento de
Incentivar a todos nuestros
Fortalecer el patrimonio de la de aporte obligatorio, asi operaciones y aporte anual
sobre los aportes x x x x x x x x x x x x 0%
Cooperativa mismo se solicitara aportes desembolsos y superior a los
mensuales
extraordinarios para casos Ejecutivos de 50,000 soles.
que lo requieran. Negocios

Conjuntamente con la
Administrador y
Realizar capacitaciones asistente de operaciones y
Fortalacer la educacion del Asistente de 4 capacitaciones
sobre el ahorro mas, desembolsos se programara x x x x 0%
personal de captaciones operaciones y al cierre del año
ahorro joven, entre otros capacitaciones para todo el
desembolsos
personal de la Oficina

Administrador, tener un
Asistente de incremento anual
Realizar activaciones en Se realizar coordinaciones
operaciones y de 240 socios al
instituciones públicas y con todo el personal para las x x x x x x x x x x x x
desembolsos y cierre del año
privadas salidas semanales.
Ejecutivos de 2024
Membrasia

Negocios
Fortalecer el incremento
0%
constante de la membresia
Administrador,
tener un
Asistente de
Realizar promociones en Cada ejecutivo de negocios incremento anual
operaciones y
mercados, colegios entre debe tener como minimo 5 x x x x x x x x x x x x de 240 socios al
desembolsos y
otros. socios nuevos inscritos cierre del año
Ejecutivos de
2024
Negocios
Membrasia
Fortalecer el incremento
0%
constante de la membresia
Administrador,
tener un
Asistente de
Realizar promociones en Cada ejecutivo de negocios incremento anual
operaciones y
mercados, colegios entre debe tener como minimo 5 x x x x x x x x x x x x de 240 socios al
desembolsos y
otros. socios nuevos inscritos cierre del año
Ejecutivos de
2024
Negocios