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Compendio Estadistico 2023 COMECARNE 2e
Compendio Estadistico 2023 COMECARNE 2e
VICEPRESIDENCIAS CONSEJEROS
5
Presentación
En su visión institucional el Consejo Mexicano de la Carne A. C.
(COMECARNE) tiene la premisa de ser el órgano de consulta por los
tomadores de decisiones participantes en los distintos eslabones de la
cadena cárnica. En ese contexto, cotidianamente el Consejo integra,
analiza y difunde diversos materiales informativos que coadyuven en la
promoción de la industria de la proteína cárnica del país y den sustento
a las decisiones. El Compendio Estadístico del COMECARNE forma parte
de ese universo y a través del conjunto de datos e indicadores que lo
integran, muestra un panorama sobre la situación, cambios y tendencias
del sector cárnico, y con ello, la posibilidad de prospección sobre los
retos futuros.
6
Eje promotor de la industria de la proteína cárnica
El Consejo Mexicano de la Carne (COMECARNE) es un organismo fundado en 1985
y conformado por las empresas más representativas de la cadena productiva de la carne,
con presencia en todo el territorio nacional.
Misión Visión
Fomentar el desarrollo de la competitividad Ser el organismo líder que represente los
del sector cárnico en nuestro país, e influir intereses de las empresas que integran
positivamente en la salud de los mexicanos, la cadena de la carne y el órgano de
promoviendo el consumo de la proteína consulta necesario a considerar por
cárnica en una dieta balanceada. los tomadores de decisiones.
Representación en México
Los socios
y asociados
90% 70% 85% 50%
del COMECARNE
emplean a 50 mil
De las carnes Productos elaborados De los cárnicos Carne fresca
personas
procesadas con cárnicos listos enlatados o en cortes
para su consumo en pounch
7
Servicios de apoyo a Socios y Asociados del COMECARNE
COMECARNE trabaja para que sus miembros cuenten con los elementos
y las condiciones de competitividad requeridos para satisfacer de manera
eficiente y oportuna, las cada vez más sofisticadas demandas de los
consumidores de productos cárnicos.
La ingesta cárnica por habitante más significativa la tiene Estados Unidos: 119
kilos. Por tipo de proteína, Estados Unidos lideró la de pollo (52 kilos), Argentina
la de bovino (50 kilos) y la Unión Europea la de cerdo (45 kilos).
3.7% 1.9%
13.0%
Japón
15.1%
30.5% Consumo 6,910
2.6%
+ Inventario inicial 551 3.5%
+ Producción 3,580 México
1.7% - Exportación 16 Consumo 9,292
+ Importación 3,415
+ Inventario inicial 0
+ Inventario final 620
+ Producción 7,650 7.6%
- Exportación 713
+ Importación 2,355
+ Inventario final 0
Brasil
China 1.9%
Vietnam Consumo 20,367
Consumo 81,918 Argentina
Consumo 4,636 + Inventario inicial 0
+ Inventario inicial 0 Consumo 5,223 + Producción 28,950
+ Producción 76,425 + Inventario inicial 0
+ Inventario inicial 0 - Exportación 8,662
- Exportación 652 + Producción 4,155
+ Producción 6,145 + Importación 79
+ Importación 6,145 - Exportación 14
- Exportación 1,015 + Inventario final 0
+ Inventario final 0 + Importación 495
+ Inventario final 0 + Importación 93
+ Inventario final 0
Brasil Rusia
Estados Unidos
7.6% 3.7%
15.1%
Argentina
México 1.9%
3.5%
Reino
China Unión Europea Japón Unido Vietnam
30.5% 13.0% 2.6% 1.9% 1.7%
5.0 -0.01
Pollo -0.3
90,163 98,080 98,648 100,348
94,656 2.2 1.7
96,760 1.4
0.6
12.6
5.2
111,036 106,982 112,538 113,170 Cerdo 0.6
99,826 95,027
-4.8
-10.1
2018 2019 2020 2021 2022 2023 e
2019 2020 2021 2022 2023 e
TCCA
119
114
s
ido na
sil
s Un e nti Bra pe
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ro nid xic
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Est
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45
40 40 8º
29 29
25
23 20
4º a 14 13
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38 36 U Co o Vie R Jap xic sil s
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32 32 Est Fil
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24 23
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38 35 6º
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U
15 Fuente: COMECARNE con información del FAS/USDA y las Perspectivas de la población mundial 2022 de la ONU.
1. Panorama Cárnico Internacional
Evolución en principales países por proteína
1.1 Consumo
2018 - 2022
Kilogramos por persona 1.1.4 Per Cápita
130
120
Argentina Japón
110
56 56
56
48 48 48
40 40 40
32 32 32
24 24 24
16 16 16
8 8 8
0 0 0
2018 2019 2020 2021 2022 p 2023 e 2018 2019 2020 2021 2022 p 2023 e 2018 2019 2020 2021 2022 p 2023 e
Fuente: COMECARNE con información del FAS/USDA y las Perspectivas de la población mundial 2022 de la ONU.
16
1. Panorama Cárnico Internacional
1.1 Consumo
1.1.4 Per cápita
Población Población
% %
1.2 1.2
Fuente: COMECARNE con información del FAS/USDA y las Perspectivas de la población mundial 2022 de la ONU.
17
1. Panorama Cárnico Internacional
1.1 Consumo
1.1.5 Autosuficiencia
Porcentaje
2022
Rusia 101%
China 93%
Vietnam 90%
México 80%
Japón 52%
Fuente: COMECARNE con información del FAS/USDA, de la producción pecuaria del SIAP y datos aduaneros de la ANAM.
18
1. Panorama Cárnico Internacional
1.1 Consumo
1.1.5 Autosuficiencia
Porcentaje
Res 2022
China 67%
Japón 40% Brasil 143%
Estados Unidos 123%
Pollo
Unión Europea 122%
Rusia 105%
Brasil 144%
China 96%
Tailandia 143%
Vietnam 94%
Estados Unidos 119%
Corea del Sur 68%
Unión Europea 110%
Reino Unido 67%
Argentina 108%
México 59%
Rusia 102%
Japón 47%
China 99%
México 81%
Reino Unido 74%
Japón 62%
Fuente: COMECARNE con información del FAS/USDA, de la producción pecuaria del SIAP y datos aduaneros de la ANAM.
19
1. Panorama Cárnico Internacional
Volumen en principales países* 2022 1.2 Producción
Porcentaje 1.2.1 Distribución
Brasil
Estados Unidos 10.6%
16.8%
Rusia México
3.6% 2.8%
India
1.6%
China Unión Europea Argentina Canadá
Vietnam
27.9% 14.7% 2.2% 1.8% 1.5%
5.0 -0.3
Pollo -1.5
102,942
101,086
92,660 100,510
97,309 99,257 2.0 1.3 1.8
0.6
12.4
111,921
5.7
101,030 95,759 107,607 113,775 114,086 Cerdo 0.3
-5.2
-9.7
2018 2019 2020 2021 2022 2023 e
2019 2020 2021 2022 2023 e
TCCA
Exportadores Importadores
Venta Balance comercial Compra Balance comercial
Posición País Posición País
Miles de Variación % Miles de Miles de Variación % Miles de
toneladas 2021-2022 toneladas toneladas 2021-2022 toneladas
3º
4º 5º
2º
10º
8º
1º 4º
2º
6º
5º 9º
9º 3º
7º 7º 1º
6º
8º
10º
En 2022 se exportaron 36 millones 626 mil toneladas de carne, Variación anual porcentual
las cuales resultaron 0.9% menores a las del año previo. De cada
100 toneladas exportadas 37 correspondieron a pollo, 33 a bovino 2019 2020 2021 2022 2023 e
y 30 a porcino.
7.3
5.9
Volumen anual de carne por tipo de proteína Total 0.8
Miles de toneladas 0.1
36,949
21.2 -0.9
36,913 36,626 36,925
34,843 10.7
32,479 Cerdo
7.6 10.8
Volumen anual por tipo de proteína Total
Miles de toneladas 1.4
1.1
31,966 32,314
31,103 31,527 25.6 -3.7
28,858 Cerdo 9.1
26,825 0.4
11,692 11,547 9,770 9,811
9,311 -1.2
8,538
9.1 -15.4
Res 6.6
5.0
Pollo
9,965 10,834 11,163 11,398
3.0
10,464 10,588 2.3 2.1
1.2
2.7% 2.0%
11.4%
Japón
22.3%
18.4% Consumo 1,247
2.2%
+ Inventario inicial 182 3.4%
+ Producción 495 México
5.0%
- Exportación 10 Consumo 1,945
+ Importación 785
+ Inventario inicial 0
+ Inventario final 205
+ Producción 2,180 13.1%
- Exportación 400
+ Importación 165
+ Inventario final 0
Brasil
India
China 4.0% Consumo 7,524
Consumo 2,875 Argentina
Consumo 10,555 + Inventario inicial 0
+ Inventario inicial 0 + Producción 10,350
+ Producción 4,350 + Inventario inicial 0 Consumo 2,298
- Exportación 2,898
- Exportación 1,475 + Producción 7,125 + Inventario inicial 0
+ Importación 72
+ Importación 0 - Exportación 20 + Producción 3,110
+ Inventario final 0
+ Inventario final 0 + Importación 3,450 - Exportación 820
+ Inventario final 0 + Importación 8
+ Inventario final 0
Nivel de consumo - + País Origen - Destino
Fuente: COMECARNE con información de los Datos de Mercado y Comercio del FAS/USDA y la Comtrade Database de la ONU.
26
1. Panorama Cárnico Internacional
2.1 Consumo de carne de res
2.1.2 Distribución
Fuente: COMECARNE con información de los Datos de Mercado y Comercio del FAS.
27
1. Panorama Cárnico Internacional
2.2 Producción de carne de res
2.2.1 Distribución
10,350
7,125
6,790
4,350 7º
3,110
2,180 1,895
Estados
1,395 1,380
Brasil China
Unidos Unión India Argentina
Europea México Australia Canadá Rusia
6.2%
Variación anual
2021-2022
3.7% 3.7%
2.4%
2.1%
1.3%
0.7%
0.4%
0.0%
0.0.%
-1.1%
Fuente: COMECARNE con información de los Datos de Mercado y Comercio del FAS.
28
1. Panorama Cárnico Internacional
2.3 Intercambio comercial de carne de res
Principales países exportadores e importadores
2.3.1 Exportaciones e importaciones de carne de res 2022
Exportadores Importadores
Venta Balance comercial Compra Balance comercial
Posición País Posición País
Miles de Variación % Miles de Miles de Variación % Miles de
toneladas 2021-2022 toneladas toneladas 2021-2022 toneladas
8º
1º
6º 7º
6º
4º 3º 2º 2º
3º 8º
9º
1º
10º
4º
10º
5º 9º
7º 5º
29 Fuente: COMECARNE con información de los Datos de Mercado y Comercio del FAS.
1. Panorama Cárnico Internacional
2.4 Precios de comercialización de carne de res
2.4.1 Mercado estadounidense
2021 2022
Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo
3.2%
16.6%
Japón
8.9%
50.6% Consumo 2,782
2.5%
1.9% + Inventario inicial 219 2.2%
+ Producción 1,295 México
2.5% - Exportación 2 Consumo 2,505
1.3% + Importación 1,525
+ Inventario inicial 0
+ Inventario final 255
+ Producción 1,530 2.7%
- Exportación 300
+ Importación 1,275
+ Inventario final 0
Brasil
Vietnam
Filipinas Consumo 3,033
Consumo 2,845 Corea del Sur
Consumo 1,509 + Inventario inicial 0
+ Inventario inicial 0 Consumo 2,082 + Producción 4,350
+ Producción 2,700 + Inventario inicial 0
+ Inventario inicial 171 - Exportación 1,319
- Exportación 5 + Producción 925
+ Producción 1,415 + Importación 2
+ Importación 150 - Exportación 1
- Exportación 9 + Inventario final 0
+ Inventario final 0 + Importación 585
+ Inventario final 0 + Importación 725
+ Inventario final 220
Fuente: COMECARNE con información de los Datos de Mercado y Comercio del FAS/USDA y la Comtrade Database de la ONU.
32
1. Panorama Cárnico Internacional
3.1 Consumo de carne de cerdo
3.1.2 Distribución
Fuente: COMECARNE con información de los Datos de Mercado y Comercio del FAS.
33
1. Panorama Cárnico Internacional
3.2 Producción de carne de cerdo
3.2.1 Distribución
12,252
4,350
3,800 8º
2,700
2,085
1,530 1,415
China Unión 1,295
Estados Brasil
Europea Unidos Rusia Vietnam Canadá México Corea del Sur Japón
15.8%
Variación anual
2021-2022
4.2%
3.1%
0.6%
-2.7%
0.0.%
-0.3% -0.8%
-1.7%
-2.5%
-4.0%
Fuente: COMECARNE con información de los Datos de Mercado y Comercio del FAS.
34
1. Panorama Cárnico Internacional
3.3 Intercambio comercial de carne de cerdo
Principales países exportadores e importadores
3.3.1 Exportaciones e importaciones de carne de cerdo 2022
Exportadores Importadores
Venta Balance comercial Compra Balance comercial
Posición País Posición País
Miles de Variación % Miles de Miles de Variación % Miles de
toneladas 2021-2022 toneladas toneladas 2021-2022 toneladas
1º
10º
3º
8º 1º 4º
2º 6º
2º
5º
6º
9º
8º
7º 5º 3º
4º
10º 9º
7º
35 Fuente: COMECARNE con información de los Datos de Mercado y Comercio del FAS
1. Panorama Cárnico Internacional
3.4 Precios de comercialización de carne de cerdo
3.4.1 Mercado estadounidense
2021 2022
Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo
Argentina, Brasil, Estados Unidos, Japón, México, Reino Unido y Rusia figuran
entre los diez países con mayor consumo de proteína cárnica durante 2022, pero
en estos la ingesta de pollo tiene mayor peso; con participaciones entre 43.7%
(la estadounidense) y 52.1% (la mexicana). Estados Unidos figura como el
máximo consumidor con 17.7 millones de toneladas, le prosiguió China con
14.4 millones.
El 60% del pollo producido en el orbe se generó en los cinco países con más
volumen, aunque Estados Unidos es el líder con una capacidad anual de 21
millones de toneladas. En segundo lugar, se ubicó China con 14.3 millones, seguido
de Brasil con 14.2 millones.
4.7% 2.5%
Japón 10.0%
17.9%
14.6% Consumo 2,881
2.9%
+ Inventario inicial 150 4.9%
+ Producción 1,790 México
2.3% - Exportación 4 Consumo 4,842
+ Importación 1,105
+ Inventario inicial 0 9.9%
+ Inventario final 160
+ Producción 3,940
- Exportación 13
+ Importación 915
+ Inventario final 0
Brasil
Tailandia 2.2%
China Consumo 9,810
Consumo 2,295 Argentina
Consumo 14,415 + Inventario inicial 0
+ Inventario inicial 78 Consumo 2,165 + Producción 14,250
+ Producción 3,300 + Inventario inicial 0
+ Inventario inicial 0 - Exportación 4,445
- Exportación 1,035 + Producción 14,300
+ Producción 2,335 + Importación 5
+ Importación 1 - Exportación 530
- Exportación 190 + Inventario final 0
+ Inventario final 49 + Importación 645
+ Inventario final 0 + Importación 20
+ Inventario final 0
Fuente: COMECARNE con información de los Datos de Mercado y Comercio del FAS/USDA y la Comtrade Database de la ONU.
38
1. Panorama Cárnico Internacional
4.1 Consumo de carne de pollo
4.1.2 Distribución
Fuente: COMECARNE con información de los Datos de Mercado y Comercio del FAS.
39
1. Panorama Cárnico Internacional
4.2 Producción de carne de pollo
4.2.1 Distribución
10,920
6º
4,750
3,940
3,300
2,335 2,315
Estados 1,880
China Brasil
Unidos Unión Rusia México
Europea Tailandia Argentina Turquía Colombia
6.0%
Variación anual
2021-2022
3.0%
3.3% 3.3% 3.1%
2.5%
2.0%
0.6%
0.0.%
-1.7%
-2.7%
Fuente: COMECARNE con información de los Datos de Mercado y Comercio del FAS.
40
1. Panorama Cárnico Internacional
4.3 Intercambio comercial de carne de pollo
Principales países exportadores e importadores
4.3.1 Exportaciones e importaciones de carne de pollo
2022
Exportadores Importadores
Venta Balance comercial Compra Balance comercial
Posición País Posición País
Miles de Variación % Miles de Miles de Variación % Miles de
toneladas 2021-2022 toneladas toneladas 2021-2022 toneladas
9º
3º 3º
2º
8º 4º 7º
1º
6º 5º 8º
5º
9º
7º 2º
1º 6º
4º
10º
10º
41 Fuente: COMECARNE con información de los Datos de Mercado y Comercio del FAS.
1. Panorama Cárnico Internacional
4.4 Precios de comercialización de carne de pollo
4.4.1 Mercado estadounidense
= - + TCCA
2.9% 3.1% 10.6% 3.8% 2017-2022
3.1%
9,841,453
9,548,125
2.6%
9,062,521
9,059,487
8,821,751
8,510,475
7,815,260
7,616,786
7,434,160
7,225,538
6,941,612
6,698,146
3.7%
0.4%
571,297
573,247
570,861
2,597,054
459,377
2,504,586
376,914
345,501
2,157,829
2,257,054
2,293,327
2,199,658
p
p
22
22
22
22
17
18
19
20
21
17
18
19
20
21
17
18
19
20
21
17
18
19
20
21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15.6% 16.7% 65.2% 20.4%
Importación
32.2% 32.5% 31.7% 29.6% 32.9% 33.2% 32.0%
Producción
2017 2018 2019 2020 2021 2022 Promedio
Variación anual Variación sexenal Importación
2021 - 2022 2017 - 2022 25.4% 25.6% 25.3% 24.3% 26.2% 26.4% 25.5%
Consumo
p Preliminar.
TCCA: Tasa de crecimiento compuesta anual.
Fuente: COMECARNE con información de la producción pecuaria del SIAP y datos aduaneros de la ANAM.
46
2. Panorama Cárnico Nacional
1. Consumo
1.2 Evolución Variación anual porcentual
TCCA
2017-2022
2018 2019 2020 2021 2022p
Total
Volumen anual por tipo de proteína 5.4
3.7 3.1
Miles de toneladas 2.9% 2.7
9,841 0.0
9,548 39
9,059 9,063 39 69
67 139 Cabra
8,822 39 40 1.0
8,510 40 71 67
180 0.2
40 72 169 164 -0.3%
73 173 2,006
178 1,988 -0.5 -0.9
1,949 1,946 Oveja -1.3
1,942 2.6
1,910 1.1%
-1.2 -0.02
-1.5
Pavo -5.1
2,914
2,715 9.7
2,503 2,440 -4.9%
2,456
2,314 -2.7 -2.7 -2.7
Res -23.0
2.2
1.7
1.0% 0.4 0.9
Pollo -2.5
4.6
3.6 3.5
2017 2018 2019 2020 2021 2022 p 3.2%
2.5
1.8
Participación
Pollo Cabra
48% 0.4% Pavo 2018 2019 2020 2021 2022p
1%
Cerdo Res Oveja En el consumo cárnico de México la de pollo tiene el mayor peso
30% 30% 1% con 4 millones 674 mil toneladas en 2022 y que representó
48% del total.
p Preliminar.
47 Fuente: COMECARNE con información de la producción pecuaria del SIAP y datos aduaneros de la ANAM.
2. Panorama Cárnico Nacional
1. Consumo
Volumen anual por tipo de proteína 1.3 Per Cápita
Kilos
76.9 76.4
75.2
72.1 71.7
70.8
1.4 0.5 0.4 1.3 0.5 0.4 1.3 0.5 0.3 1.4 0.5 0.3 1.1 0.5 0.3 1.2 0.5 0.3
Carnes frías
8.4 8.4 8.2 8.5 8.6 8.5
p Preliminar. e Estimado.
Fuente: COMECARNE con información de la producción pecuaria del SIAP, de la EMIM del INEGI, datos aduaneros de la ANAM y perspectivas de la población de la ONU.
48
2. Panorama Cárnico Nacional
1. Consumo Variación anual por tipo de proteína
1.3 Per Cápita Porcentaje
20 2019 2020 2021 2022
Total 4.8
2.7 1.8 2.3
-0.6
Pollo 3.7
2.7 2.9
1.8
1.2
Cerdo
10.7
5.2 6.5
1.1
Res
-3.1
1.7
0.8
0.2
-0.5 -0.8
Pavo 9.1
Oveja
-23.0
1.8
-2.4 -2.0 -0.5
-5.7
Cabra
0.4
-0.3
-1.6
2018 2019 2020 2021 2022
p Preliminar.
49 Fuente: COMECARNE con información de la producción pecuaria del SIAP, de la EMIM del INEGI, datos aduaneros de la ANAM y perspectivas de la población de la ONU.
2. Panorama Cárnico Nacional
1. Consumo
Especie 1.4 Autosuficiencia cárnica
Res
Total 108%
80% Cerdo Pollo
59% 81%
Leche* Huevo
77% 98%
* De vaca.
51 Fuente: COMECARNE con información de los Números del campo del SIAP.
2. Panorama Cárnico Nacional
2. Producción
2.1 Evolución del volumen
TCCA
2017-2022
Volumen anual por tipo de proteína Variación anual porcentual
Total 2018 2019 2020 2021 2022p
Miles de toneladas
7,617 7,815 3.6 4.1
19 3.1% 2.9 2.5 2.6
7,434 18
7,226 41
17 40 67
6,942 17 40
6,698 66 Pavo
17 40 65
16 40 64 4.6 7.2
40 63 1,730 1.3 1.8
62 1,693 2.7%
1,600 1,652
1,503 -1.3 1.2
1,442 Cabra 0.8
0.2 0.2 0.2
0.5%
2,177
2,131
Oveja
2,028 2,081 2.2 1.7 1.7
2.1
1,981 1.1
1,927 1.8%
Cerdo 6.5
4.2
3.2
3.7% 2.5 2.2
Pollo
2017 2018 2019 2020 2021 2022 p 3.9 4.1
Participación 3.3% 2.9 2.5
3.1
Cabra
Pollo 1%
48%
Pavo
0.2% 2018 2019 2020 2021 2022p
Cerdo
Res
22% Oveja En la producción de proteína cárnica de México la de pollo tiene el mayor
28%
1% aporte con 3 millones 782 mil toneladas durante 2022 y que representó
48% del total.
p Preliminar.
Fuente: COMECARNE con información de la producción pecuaria del SIAP. 52
2. Panorama Cárnico Nacional
2. Producción Variación anual porcentual
2.2 Evolución del valor
2018 2019 2020 2021 2022e
Total 7.0
6.9 5.8 5.2
4.5
Valor anual por tipo de proteína
Millones de pesos
394,476 Pavo 7.6
1,153 6.1
368,762 2,864 2.6 3.9
350,371 1,109 5,325 0.5
335,343 2,801
1,031
2,703
5,091
316,923 1,004 82,454 Cabra
2,696 4,935 5.6
296,577 999 2.6 3.6
2,627 4,804 2.2
941 4,582
0.3
2,488 79,150
4,257 73,032 75,343
67,100 Oveja 7.6
62,191 4.8
2.7 3.2 4.6
139,542
128,847
114,195 121,333
107,162
99,324 Cerdo 7.9 8.8
5.1 4.2
3.2
Res
7.5
5.6 4.6
3.8 3.9
2017 2018 2019 2020 2021 2022e
Participación Cabra
1% 2018 2019 2020 2021 2022e
Pollo Pavo
Cerdo 36% 0.3%
21% La producción de carne en canal alcanzó un valor comercial de 394 mil 476
Res Oveja millones de pesos en 2022, el mayor monto le corresponde a la de bovino
41% 1% que representó 41%, le preceden la de pollo y porcino con 36% y 21%,
respectivamente, el resto lo integran la de ovino, caprino y pavo.
e Estimado.
53 Fuente: COMECARNE con información de la producción pecuaria del SIAP.
2. Panorama Cárnico Nacional
3. Comercio internacional
3.1 Exportaciones e importaciones
13.8
2,651
5.7 4.9
2,560 Importaciones 3.8% 1.6 3.5
2,312 2,348 2,250
2,205
-4.2
21.7 23.3
475 585 594 598 Exportaciones 10.7% 16.9
359 390
8.7
2017 2018 2019 2020 2021 2022 1.6 0.6
18.1
-1,846 -1,922 -1,874 -1,665 4.4
-1,966 -2,053 3.8 4.1
Balance 2.2%
Comercial
-2.5
-11.2
2017 2018 2019 2020 2021 2022
En 2022 el comercio transfronterizo de En el referido año las importaciones El volumen importado de carne en 2022
carne de México cifró 3 millones 248 mil alcanzaron 2 millones 651 mil toneladas aumentó 3.5% respecto al año previo y
toneladas, el cual resultó 3% mayor y las exportaciones 598 mil. el exportado 0.6 por ciento.
al de año previo.
Nota: Los flujos integran a la carne refrigerada y congelada en canal, en trozos, los despojos comestibles y las carnes frías.
Fuente: COMECARNE a partir de datos aduaneros de la ANAM. 54
2. Panorama Cárnico Nacional
3. Comercio internacional
Volumen anual del flujo comercial de carne 2022
3.1 Exportaciones e importaciones
243 239
238
230 219
221
224 214 198
230 203 Promedio
Importaciones 216 199
50
Promedio
46 45
49 45
51 51
58 51
Exportaciones 58 48 -171
47 50
Promedio
Nota: Los flujos integran a la carne refrigerada y congelada en canal, en trozos, los despojos comestibles y las carnes frías.
57 Fuente: COMECARNE a partir de datos aduaneros de la ANAM.
2. Panorama Cárnico Nacional
Productos
4. Comercio interno
2022
Pesos por kilo 4.1 Márgenes de comercialización cárnica
Bistec
$175.42
Res Cerdo Pollo
Chuleta Pechuga
$109.04 $108.97
$91.69
$83.86
$75.33
$60.71
$47.81
$37.93 $37.11
$29.46 $26.22
Márgenes 99% 22% 91% Márgenes 62% 75% 30% Márgenes 42% 64% 79%
2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
= - + TCCA
1.0% 2.5% 9.9% -2.7% 2017-2022
2.2%
2,176,520
2,130,591
2,081,262
2,027,634
1,980,846
1,926,900
0.9%
2,006,287
1,909,583
1,942,001
1,949,405
1,945,693
1,988,036
1.4%
8.0%
172,882
170,450
193,585
165,170
195,038
196,711
340,684
300,739
315,437
271,814
235,556
212,355
p
p
22
22
22
22
17
18
19
20
21
17
18
19
20
21
17
18
19
20
21
17
18
19
20
21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
5.1% 13.0% 60.4% 12.6%
Importación
10.1% 9.9% 9.5% 7.9% 8.1% 7.8% 8.9%
Producción
2017 2018 2019 2020 2021 2022 Promedio
Variación anual Variación sexenal Importación
2021 - 2022 2017 - 2022 10.2% 10.1% 9.9% 8.5% 8.7% 8.5% 9.3%
Consumo
p Preliminar.
TCCA: Tasa de crecimiento compuesta anual.
Fuente: COMECARNE con información de la producción pecuaria del SIAP y datos aduaneros de la ANAM.
62
3. Panorama Cárnico Nacional de Res
2. Consumo y producción
2.1 Evolución
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1.351 1.397 1.404 1.495
1.292 1.333 1.343
Consumo 1.223 1.237 1.203 1.218 1.239
per cápita
Kilos
Se producen 181 mil toneladas Se consumen 167 mil toneladas Un mexicano consume 1.311 kilos
de carne de res. de carne de res. de carne de res.
p Preliminar.
63 Fuente: COMECARNE con información de la producción pecuaria del SIAP y datos aduaneros de la ANAM.
3. Panorama Cárnico Nacional de Res
3. Producción
3.1 Inventario y sacrificio
p Preliminar.
TIF: Tipo Inspección Federal.
Fuente: COMECARNE con información del INEGI, del SENASICA y el SIAP.
64
3. Panorama Cárnico Nacional de Res
Aporte Cambio
3. Producción Toneladas (%) anual (%)
3.2 Distribución
Nacional 2,176,520 100.0 2.2
17
39 266.1
79
136
143 170 Balance 5.8% 124.3
Comercial 102.7
72.5
5.1 19.3
En 2022 el comercio transfronterizo de carne En el referido año las importaciones El volumen exportado de la proteína en 2022
de res de México rebasó 511 mil toneladas, alcanzaron 170 mil toneladas y aumentó 8% respecto al año previo y el
el cual resultó 4.7% mayor al de año previo. las exportaciones 341 mil. importado decreció 1.4 por ciento.
Nota: Los flujos integran a la carne refrigerada y congelada en canal, en trozos y los despojos comestibles.
Fuente: COMECARNE a partir de datos aduaneros de la ANAM. 66
3. Panorama Cárnico Nacional de Res
4. Comercio internacional
Volumen anual del flujo comercial
4.1 Exportaciones e importaciones
de carne de res 2022
Nota: Los flujos integran a la carne refrigerada y congelada en canal, en trozos y los despojos comestibles.
NA: No aplica. 68
Fuente: COMECARNE a partir de datos aduaneros de la ANAM.
3. Panorama Cárnico Nacional de Res
4. Comercio internacional
4.1 Exportaciones e importaciones
32 30 29 25 24
33 30 28 24 28
29
29 Promedio
28
17
16
15 15
15 14
15 13 Promedio
Exportaciones 12
14 12
14
12
18 17 16 15 13 14
Importaciones 19 16 9 7 Promedio
9
16 15
Balance
Comercial Nov Dic
Ago Sep Oct
Jun Jul
Abr May
Feb Mar
Ene
Nota: Los flujos integran a la carne refrigerada y congelada en canal, en trozos y los despojos comestibles.
69 Fuente: COMECARNE a partir de datos aduaneros de la ANAM.
3. Panorama Cárnico Nacional de Res
4. Comercio internacional
4.1 Exportaciones e importaciones
2021 2022
Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo
2021 2022
Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo
* Corresponde a la interanual de los índices de precios, en los de productor julio de 2019=100 y en los de consumidor julio 2019=100.
Fuente: COMECARNE con información del INPC e INPP del INEGI. 74
En México el canal de res generalmente se
disecciona en seis cortes primarios denominados:
cuarto corto, costillar, chuletón, lomo corto, falda
y cuarto trasero (piña o pierna); siendo este último
el que generalmente presenta el mayor precio de
comercialización y del cual se obtienen las “pulpas”.
4. Panorama Cárnico
Nacional de Cerdo
4. Panorama Cárnico Nacional de Cerdo
El consumo mexicano de carne de cerdo cifró un ritmo de crecimiento
anual de 4.7% para el periodo 2017-2022, en términos de volumen la ingesta
mexicana de la proteína presentó el mayor aumento del señalado periodo al
compararlo con el de pollo y res. El consumo nacional por persona alcanzó 22.1
kilos en 2022, cinco años atrás cifró 19.7 kilos.
= - + TCCA
4.7% 3.7% 11.7% 7.1% 2017-2022
7.3%
2.2%
2,914,468
2,715,073
1,730,316
1,693,006
1,652,362
2,503,054
2,456,100
2,439,853
1,600,446
1,502,521
2,313,598
1,441,850
10.6%
10.8%
1,408,226
1,273,286
1,090,200
1,084,744
1,053,714
1,000,552
266,224
251,218
182,136
224,074
136,621
128,804
p
p
22
22
22
22
17
18
19
20
21
17
18
19
20
21
17
18
19
20
21
17
18
19
20
21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
26.0% 20.0% 74.0% 40.7%
Importación
69.4% 72.6% 67.8% 63.8% 75.2% 81.4% 71.7%
Producción
2017 2018 2019 2020 2021 2022 Promedio
Variación anual Variación sexenal Importación
2021 - 2022 2017 - 2022 43.2% 44.4% 43.3% 43.2% 46.9% 48.3% 44.9%
Consumo
p Preliminar.
TCCA: Tasa de crecimiento compuesta anual.
Fuente: COMECARNE con información de la producción pecuaria del SIAP y datos aduaneros de la ANAM.
78
4. Panorama Cárnico Nacional de Cerdo
2. Consumo y producción
2.1 Evolución
156 163
142 144 143 149
Producción 139 138 137 142 141
137
Miles de
toneladas
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1.850 1.991 2.129 2.158
1.823 1.799 1.860
Consumo 1.934 1.803 1.876 1.763 1.873
per cápita
Kilos
Se producen 144 mil toneladas de Se consumen 243 mil toneladas Un mexicano consume 1.905 kilos
carne de cerdo. de carne de cerdo. de carne de cerdo.
p Preliminar.
79 Fuente: COMECARNE con información de la producción pecuaria del SIAP y datos aduaneros de la ANAM.
4. Panorama Cárnico Nacional de Cerdo
3. Producción
3.1 Inventario y sacrificio
p Preliminar.
TIF: Tipo Inspección Federal.
Fuente: COMECARNE con información del INEGI, del SENASICA y el SIAP.
80
4. Panorama Cárnico Nacional de Cerdo
Aporte Cambio
3. Producción Toneladas (%) anual (%)
3.2 Distribución
Nacional 1,730,316 100.0 2.2
-10.8
29.8
-787 Balance
-872 -954 -903 -1,184 Comercial 15.9
-1,022 6.3% 5.5 9.4
-5.3
-12.8
2017 2018 2019 2020 2021 2022
En 2022 el comercio transfronterizo de carne En el referido año las importaciones El volumen importado de la proteína en
de cerdo de México alcanzó un millón 632 cifraron un millón 408 mil toneladas 2022 aumentó 10.6% respecto al año previo
mil toneladas, el cual resultó 7.1% mayor y las exportaciones 224 mil. y el exportado decreció 10.8 por ciento.
al de año previo.
Nota: Los flujos integran a la carne refrigerada y congelada en canal, en trozos y los despojos comestibles.
Fuente: COMECARNE a partir de datos aduaneros de la ANAM. 82
4. Panorama Cárnico Nacional de Cerdo
4. Comercio internacional
Volumen anual del flujo comercial
4.1 Exportaciones e importaciones
de carne de cerdo 2022
Nota: Los flujos integran a la carne refrigerada y congelada en canal, en trozos y los despojos comestibles.
NA: No aplica. 84
Fuente: COMECARNE a partir de datos aduaneros de la ANAM.
4. Panorama Cárnico Nacional de Cerdo
4. Comercio internacional
4.1 Exportaciones e importaciones
Nota: Los flujos integran a la carne refrigerada y congelada en canal, en trozos y los despojos comestibles.
85 Fuente: COMECARNE con información aduanera de la ANAM.
4. Panorama Cárnico Nacional de Cerdo
4. Comercio internacional
4.1 Exportaciones e importaciones
Anual Mensual
2,938
2,748
2,588
Total 2,328
16 mil 171 2,148 2,080
Importaciones
16 mil 171
2,938
Exportaciones 2,748
2,588
0 2,328
2,080
2,148 693
Balance
Comercial
-16 mil 171 337
209
102 693
De América del norte 337
102 209
provienen los porcinos
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
que México adquiere
-102 -209
de otros países. -337
-693 -2,588
-2,938 -2,328
-2,148
En 2022 importó de
Estados Unidos 8 mil -2,080
657 animales. -2,748
2021 2022
Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo
* Corresponde a la interanual de los índices de precios, en los de productor julio de 2019=100 y en los de consumidor julio 2019=100.
Fuente: COMECARNE con información del INPC e INPP del INEGI. 90
Un atributo connotado del cerdo es el aprovechamiento
de algunas de sus partes para la elaboración de tocino,
jamones cocidos y curados; los cuales son muy apreciados
por los consumidores en distintas partes del mundo.
5. Panorama Cárnico
Nacional de Pollo
ICONO
ICONO
ICONO
ICONO
ICONO
ICONO
5. Panorama Cárnico Nacional de Pollo
En México de cada 100 toneladas consumidas de carne, 48 son de pollo,
30 de cerdo, 20 de res y las dos restantes corresponden a otras especies. La
asequibilidad, la versatilidad y facilidad para preparar platillos y la existencia
de una red amplia de puntos de compra, son algunos de los elementos de
respuesta del por qué la ingesta de pollo tiene la mayor preferencia. En 2022 el
consumo arribó a 4 millones 674 mil toneladas, la satisfacción de esa demanda
es cubierta con volumen producido en el país (3 millones 782 mil toneladas) e
importado (896 mil toneladas).
= - + TCCA
3.2% 3.3% -4.3% 2.6% 2017-2022
2.5%
3.1%
4,674,161
4,558,874
4,406,195
4,328,416
4,139,116
3,996,743
3,781,735
3,668,551
3,578,694
3,476,622
3,338,372
3,211,686
0.1%
895,046
895,840
856,444
831,049
789,305
805,140
27.7%
4,248
4,396
4,650
3,547
4,724
3,414
p
p
22
22
22
22
17
18
19
20
21
17
18
19
20
21
17
18
19
20
21
17
18
19
20
21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
16.9% 17.7% 19.6% 13.5%
Importación
24.6% 24.1% 24.6% 23.2% 24.4% 23.7% 24.1%
Producción
2017 2018 2019 2020 2021 2022 Promedio
Variación anual Variación sexenal Importación
2021 - 2022 2017 - 2022 19.7% 19.5% 19.8% 18.9% 19.6% 19.2% 19.4%
Consumo
p Preliminar.
TCCA: Tasa de crecimiento compuesta anual.
Fuente: COMECARNE con información de la producción pecuaria del SIAP y datos aduaneros de la ANAM.
94
5. Panorama Cárnico Nacional de Pollo
2. Consumo y producción
2.1 Evolución
360
354
341
326
319 322
316 317 317 314
314
307
Producción 297
293
Miles de
toneladas
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
3.084 3.132 3.099 3.182 3.176 3.272
3.022 3.032 3.056 3.005
Consumo 2.779 2.820
per cápita
Kilos
Se producen 315 mil toneladas Se consumen 390 mil toneladas de Un mexicano consume 3.055 kilos
de carne de pollo. carne de pollo. de carne de pollo.
p Preliminar.
95 Fuente: COMECARNE con información de la producción pecuaria del SIAP y datos aduaneros de la ANAM.
5. Panorama Cárnico Nacional de Pollo
3. Producción
3.1 Inventario y sacrificio
p Preliminar.
* Para consumo humano.
TIF: Tipo Inspección Federal.
96
Fuente: COMECARNE con información del INEGI, del SENASICA y el SIAP.
5. Panorama Cárnico Nacional de Pollo
Aporte Cambio
3. Producción Toneladas (%) anual (%)
3.2 Distribución
Nacional 3,781,735 100.0 3.1
1.3 2.0
861 900 899 Total 2.5%
810 835
794
-0.1
-3.1 7.7
6.4
896
895 Importaciones 2.6% 2.0
856 831 1.0 0.1
789 805
100.2 -3.0
-23.7 -27.7
6.4 7.6
-785
-801 -828
-852 -890 -892 Balance 2.6% 2.0
Comercial 0.7 0.2
-2.9
2017 2018 2019 2020 2021 2022
En 2022 el comercio transfronterizo de carne En el referido año las importaciones El volumen importado de la proteína en
de pollo de México cifró 899 mil toneladas, alcanzaron 896 mil toneladas 2022 aumentó 0.1% respecto al año previo
el cual resultó 0.1% menor al de año previo. y las exportaciones 3 mil. y el exportado disminuyó 27.7 por ciento.
Nota: Los flujos integran a la carne refrigerada y congelada en canal, en trozos y los despojos comestibles.
Fuente: COMECARNE a partir de datos aduaneros de la ANAM. 98
5. Panorama Cárnico Nacional de Pollo
4. Comercio internacional
Volumen anual del flujo comercial
4.1 Exportaciones e importaciones
de carne de pollo 2022
Nota: Los flujos integran a la carne refrigerada y congelada en canal, en trozos y los despojos comestibles.
NA: No aplica. 100
Fuente: COMECARNE a partir de datos aduaneros de la ANAM.
5. Panorama Cárnico Nacional de Pollo
4. Comercio internacional
4.1 Exportaciones e importaciones
84 79 77
85 77 75
Promedio
77 66
Importaciones 78 75
73
63 0.3
62 Promedio
0.2 0.1
0.2 0.3
0.2 0.3
0.4 0.4
Exportaciones 0.2 0.3
0.4 -74
0.3 Promedio
-79
-79
-66 -77 -84
Balance -76 -85
Comercial -63 -73 -74
-61 -78 Dic
Oct Nov
Ago Sep
Jun Jul
Abr May
Feb Mar
Ene
Nota: Los flujos integran a la carne refrigerada y congelada en canal, en trozos y los despojos comestibles.
101 Fuente: COMECARNE a partir de datos aduaneros de la ANAM.
5. Panorama Cárnico Nacional de Pollo
4. Comercio internacional
4.1 Exportaciones e importaciones
Anual Mensual
41,349
Total
180 mil 515
33,905 7,720
Importaciones 30,512
172 mil 795
23,462
Exportaciones
7 mil 720 17,700 16,937 33,629
33,905
Balance
Comercial 30,512
-165 mil 75 23,462 8,325 8,325
17,700 16,937
8,325 8,325
El comercio externo de
aves para engorda de
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
México se circunscribe
con Estados Unidos.
-8,325 -8,325
-17,700
En 2022 importó del -23,462 -16,937
-25,909
indicado país 172 mil -30,512 -33,905
795 aves.
En 2022 se exportaron
7 mil 720 aves a la nación
estadounidense.
2021 2022
Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo
2021 2022
Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo
2021 2022
Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo
2021 2022
Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo
* Corresponde a la interanual de los índices de precios, en los de productor julio de 2019=100 y en los de consumidor julio 2019=100.
Fuente: COMECARNE con información del INPC e INPP del INEGI. 106
Del corte de pollo se segrega la pechuga, con un peso
entre 220 y 280 gramos. Con un gramaje de entre 250
y 300 se encuentra el cuarto trasero; el cual incluye el
contramuslo y muslo. El contramuslo generalmente
pesa 120 gramos y el muslo 100. Un par de alas pesan
180 gramos.
6. Panorama Cárnico
Nacional de Pavo
6. Panorama Cárnico Nacional de Pavo
La avicultura mexicana para la producción de pavo ha alcanzado una escala que
posibilitó la generación de 18 mil 636 toneladas en 2022, aunque el nivel de
consumo en el indicado año cifró 138 mil 561 toneladas. En el lapso 2017-2022
prácticamente 9 de cada 10 toneladas del consumo mexicano del cárnico son
cubiertas con importaciones.
= - + TCCA
-4.9% 2.7% 241% -5.8% 2017-2022
23.0%
25.7%
178,163
179,976
173,419
168,690
164,087
161,835
161,851
156,337
151,830
147,089
138,561
120,265
1.8%
79.5%
16,328
17,082
16,868
17,083
18,315
18,636
190
340
0.1
85
1
8
p
p
22
22
22
22
17
18
19
20
21
17
18
19
20
21
17
18
19
20
21
17
18
19
20
21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
22.2% 14.1% 46k% 25.7%
Importación
991% 915% 900% 861% 884% 645% 866%
Producción
2017 2018 2019 2020 2021 2022 Promedio
Variación anual Variación sexenal Importación
2021 - 2022 2017 - 2022 90.8% 90.1% 90.0% 89.6% 89.9% 86.8% 89.6%
Consumo
p Preliminar. k Mil.
TCCA: Tasa de crecimiento compuesta anual.
Fuente: COMECARNE con información de la producción pecuaria del SIAP y datos aduaneros de la ANAM.
110
6. Panorama Cárnico Nacional de Pavo
2. Consumo y producción
2.1 Evolución
Producción 2
1 1 2 2 2 2 2 2 2
Miles de 1 1
toneladas
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
101 98 107
93 91 92 94
Consumo 84 87 87 82
per cápita 71
Gramos
2,762 2,998
Privado 8.6% 6.2%
2,354 2,511 2,502
p Preliminar.
TIF: Tipo Inspección Federal.
Fuente: COMECARNE con información del INEGI, del SENASICA y el SIAP.
112
6. Panorama Cárnico Nacional de Pavo
Aporte Cambio
3. Producción Toneladas (%) anual (%)
3.2 Distribución
Nacional 18,636 100.0 1,8
Zac. Tamps.
Nay. SLP
Ags.
Yuc.
Gto. Qro. Hgo.
Jal.
Q. Roo.
Mich. CDMX Tlax. Camp.
Col. Mex. Mor. Pue. Ver.
Tab.
Gro.
Oax. Chis.
10,179 -25.7
Exportaciones 241%
0.001 0 0.01 0.1 0.2 0.3
1,448 922.7
2017 2018 2019 2020 2021 2022 122.7 79.5
-89.1
10.0
3.1
-152 -147 -120 Balance -5.8%
-156 -162
-162 Comercial
-3.4 -2.9 -3.2
-25.8
En 2022 el comercio transfronterizo de carne En el referido año las importaciones El volumen importado de la proteína en
de pavo de México cifró 121 mil toneladas, alcanzaron 120 mil toneladas. 2022 disminuyó 25.7% respecto al año
el cual resultó 25.6% menor al de año previo y el exportado aumentó 79.5
previo. por ciento.
Nota: Los flujos integran a la carne refrigerada y congelada en canal, en trozos y los despojos comestibles.
Fuente: COMECARNE a partir de datos aduaneros de la ANAM. 114
6. Panorama Cárnico Nacional de Pavo
4. Comercio internacional
Volumen anual del flujo comercial
4.1 Exportaciones e importaciones
de carne de pavo 2022
Nota: Los flujos integran a la carne refrigerada y congelada en canal, en trozos y los despojos comestibles.
115 NA: No aplica.
Fuente: COMECARNE a partir de datos aduaneros de la ANAM.
6. Panorama Cárnico Nacional de Pavo
4. Comercio internacional
4.1 Exportaciones e importaciones
Nota: Los flujos integran a la carne refrigerada y congelada en canal, en trozos y los despojos comestibles.
NA: No aplica. 116
Fuente: COMECARNE a partir de datos aduaneros de la ANAM.
6. Panorama Cárnico Nacional de Pavo
4. Comercio internacional
4.1 Exportaciones e importaciones
Nota: Los flujos integran a la carne refrigerada y congelada en canal, en trozos y los despojos comestibles.
117 Fuente: COMECARNE a partir de datos aduaneros de la ANAM.
7. Panorama Cárnico
Nacional de Oveja
7. Panorama Cárnico Nacional de Oveja
El consumo de carne de oveja en México representa el 1% del total de la ingesta
cárnica nacional, la métrica por persona cifra 500 gramos anuales. En el país la
mayor parte del bien se destina para la elaboración de “barbacoa”, un platillo
tradicional de consumo ocasional.
Entre 2017 y 2021 la trayectoria del consumo fue decreciente, pero en 2022 se
registró un cambio de tendencia al incrementar 2.6%. En el referido periodo el
volumen de producción en cada año ha remontado el del previo, ponderando
una tasa de incremento anual promedio de 1.8% y determinado una caída del
27.2% en las importaciones.
= - + TCCA
-1.1% 1.8% 109% -27.2% 2017-2022
2.6%
2.1%
72,688
71,601
70,746
68,864
67,136
67,124
67,235
65,845
64,758
64,031
62,939
61,605
49.4%
11,099
166%
8,666
6,724
2,637
2,273
1,522
259
242
644
16
3
8
p
p
22
22
22
22
17
18
19
20
21
17
18
19
20
21
17
18
19
20
21
17
18
19
20
21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
5.3% 9.1% 4k% 79.5%
Importación
18.0% 13.8% 10.5% 4.1% 2.3% 3.4% 8.7%
Producción
2017 2018 2019 2020 2021 2022 Promedio
Variación anual Variación sexenal Importación
2021 - 2022 2017 - 2022 15.3% 12.1% 9.5% 3.9% 2.3% 3.3% 7.7%
Consumo
p Preliminar. k Mil.
TCCA: Tasa de crecimiento compuesta anual.
Fuente: COMECARNE con información de la producción pecuaria del SIAP y datos aduaneros de la ANAM.
120
7. Panorama Cárnico Nacional de Oveja
2. Consumo y producción
2.1 Evolución
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
51
45 46 46 46 45 48
Consumo 41 42 42 43 44
per cápita
Gramos
p Preliminar.
TIF: Tipo Inspección Federal.
Fuente: COMECARNE con información del INEGI, del SENASICA y el SIAP.
122
7. Panorama Cárnico Nacional de Oveja
Aporte Cambio
3. Producción Toneladas (%) anual (%)
3.2 Distribución
Nacional 67,235 100.0 2.1
9 -22.0 -22.3
-57.0 -39.1 49.4
7 1.2
11
Importaciones 27.2%
9 3 3 -21.9 -22.4
7 -42.3
2 -60.8
3 2
2 3,023
0.02 0.003 0.01 0.3 0.2 1 Exportaciones 108.7%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 621
170 166.3
-1 -2
-2
-81.1 -6.6
27.3
-7 1.1
-9 Balance -31.9%
-11 Comercial
-21.8 -22.5
-46.2
-64.6
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nota: Los flujos integran a la carne refrigerada y congelada en canal, en trozos y los despojos comestibles.
125 NA: No aplica. k Mil.
Fuente: COMECARNE a partir de datos aduaneros de la ANAM.
7. Panorama Cárnico Nacional de Oveja
4. Comercio internacional
4.1 Exportaciones e importaciones
Nota: Los flujos integran a la carne refrigerada y congelada en canal, en trozos y los despojos comestibles.
NA: No aplica. 126
Fuente: COMECARNE a partir de datos aduaneros de la ANAM.
7. Panorama Cárnico Nacional de Oveja
4. Comercio internacional
4.1 Exportaciones e importaciones
Nota: Los flujos integran a la carne refrigerada y congelada en canal, en trozos y los despojos comestibles.
127 Fuente: COMECARNE a partir de datos aduaneros de la ANAM.
8. Panorama Cárnico
Nacional de Cabra
8. Panorama Cárnico Nacional de Cabra
El consumo de carne de cabra en México alcanzó 39 mil 111 toneladas en 2022
y ha registrado un descenso anual promedio de 0.3% desde 2017, lo anterior
por la evolución favorable de las exportaciones que registraron un incremento
promedio anual de 85.8% y el modesto ascenso de la producción (0.5%).
Las entidades del noreste de México figuran entre las mayores productoras
de carne de caprino, aunque Zacatecas y San Luis Potosí poseen las mayores
escalas productivas, en 2022 conjuntaron una quinta parte del volumen
nacional. El stock cárnico es resultado del sacrificio anual de más de 2.3 millones
de animales, tanto de los criados para la producción de carne y los que
finalizaron su ciclo productivo en la generación de leche.
= - + TCCA
-0.3% 0.5% 85.8% NA 2017-2022
0.2% 0.8%
40,817
40,479
39,699
39,776
39,851
39,937
40,001
39,557
39,514
39,111
39,177
39,042
18.7%
NA
337.3
1,437
1,705
760
444
77
p
p
22
22
22
22
17
18
19
20
21
17
18
19
20
21
17
18
19
20
21
17
18
19
20
21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
1.5% 2.6% 2k% NA
Importación
NA NA NA NA NA NA NA
Producción
2017 2018 2019 2020 2021 2022 Promedio
Variación anual Variación sexenal Importación
2021 - 2022 2017 - 2022 NA NA NA NA NA NA NA
Consumo
3 3 4 3
3 3 3
3 3 3 3 3 3
Producción 3 3 3
3 3 3
Miles de 3
toneladas
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
30
25 25 25 26 27 28
Consumo 25 24 23 23 24
per cápita
Gramos
p Preliminar.
TIF: Tipo Inspección Federal.
Fuente: COMECARNE con información del INEGI, del SENASICA y el SIAP.
132
8. Panorama Cárnico Nacional de Cabra
Aporte Cambio
3. Producción Toneladas (%) anual (%)
3.2 Distribución
Nacional 40,817 100.0 0.8
Exportaciones
760 1,705 -41.6
337.4
1,437 85.8%
444 223.9
337 760
125.4
77 444 20.7 18.7
337
77
-41.6
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nota: Los flujos integran a la carne refrigerada y congelada en canal, en trozos y los despojos comestibles.
135 NA: No aplica.
Fuente: COMECARNE a partir de datos aduaneros de la ANAM.
8. Panorama Cárnico Nacional de Cabra
4. Comercio internacional
4.1 Exportaciones e importaciones
Importaciones 0 NA NA 0 NA NA
Nota: Los flujos integran a la carne refrigerada y congelada en canal, en trozos y los despojos comestibles.
NA: No aplica. 136
Fuente: COMECARNE a partir de datos aduaneros de la ANAM.
8. Panorama Cárnico Nacional de Cabra
4. Comercio internacional
4.1 Exportaciones e importaciones
155 121
88
129
Exportaciones 59 58
142
Promedio
184 187
189 136
176 177 121 Promedio
183
88 58
Balance 155 59
Comercial
129
Nov Dic
Ago Sep Oct
Jun Jul
Abr May
Feb Mar
Ene
Nota: Los flujos integran a la carne refrigerada y congelada en canal, en trozos y los despojos comestibles.
137 Fuente: COMECARNE a partir de datos aduaneros de la ANAM.
9. Panorama Cárnico
Nacional de Carnes Frías
9. Panorama Cárnico Nacional de Carnes Frías
Al finalizar el 2022 el consumo de carnes frías cuantificó un millón 100
mil toneladas el cual excedió en 2.2% al observado en el año previo. La
expansión anual se sustentó en la producción nacional, la cual alcanzó
un millón 74 mil toneladas y ponderó un aumento de 3%. El valor de mercado
de este grupo cárnico cifró 52 mil 659 millones de pesos.
= - + TCCA
1.2% 1.4% 14.7% 2.8% 2017-2022
2.2%
3.0%
1,100,390
1,077,158
1,073,569
1,045,866
1,051,051
1,042,532
1,034,713
1,040,714
1,003,997
1,011,426
1,001,358
1,004,539
28.4% 3.4%
55,037
54,901
49,949
55,528
53,666
46,858
13,503
13,168
15,276
13,774
20,902
26,845
p
p
22
22
22
22
17
18
19
20
21
17
18
19
20
21
17
18
19
20
21
17
18
19
20
21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
6.3% 7.2% 98.8% 14.5%
Importación
4.7% 5.5% 5.4% 5.0% 5.3% 5.0% 5.1%
Producción
2017 2018 2019 2020 2021 2022 Promedio
Variación anual Variación sexenal Importación
2021 - 2022 2017 - 2022 4.5% 5.3% 5.2% 4.8% 5.2% 4.9% 5.0%
Consumo
p Preliminar.
TCCA: Tasa de crecimiento compuesta anual.
Fuente: COMECARNE con información de la EMIM del INEGI y datos aduaneros de la ANAM.
140
9. Panorama Cárnico Nacional de Carnes Frías
2. Consumo y producción
2.1 Evolución
Volumen mensual de carnes frías
2022
95 95 94 95 95
93 93 Consumo
89 90 Miles de
88 86 88 toneladas
92 92 93 91 93
Producción 92 88
85 85 91 86
Miles de 86
toneladas
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
742 742 735 742 746
Consumo 731 733
698 707
per cápita 687 691
Gramos 676
Se producen 89 mil toneladas Se consumen 92 mil toneladas Un mexicano consume 719 gramos
de carnes frías de carnes frías. de carnes frías.
Fuente: COMECARNE con información de la EMIM del INEGI y datos aduaneros de la ANAM.
141
9. Panorama Cárnico Nacional de Carnes Frías
3. Producción
3.1 Composición
3.8
Volumen anual por tipo de producto Total 3.0
Toneladas 0.3 0.7
1,042,532
1,073,569
1,001,358 1,003,997 1,011,426 1,004,539 93,525
92,800 -0.7 0.5 0.8
99,870 99,741 97,217 97,217
Otros
-0.1
414,739 429,588 -2.5
422,516 418,941 419,650 406,492
-5.0 3.6
Jamones 2.0
0.2
-0.8
550,456
-3.1 5.8
478,972 485,315 494,559 505,684 534,993 Salchichas
2.2 2.9
1.3 1.9
Total
1.4%
Chorizo y Queso
Tocino longaniza de puerco Mortadela
1,073,569
1,001,358 93,525
Otros
-1.3%
99,870
6.0% 0.6% -5.3% -12.6%
429,588
422,516
Cerdo Pavo
Jamones
0.3%
1.6% -1.2%
478,972 550,456
Ave Mixtas
Salchichas
2.8%
5.8
Volumen anual por tipo Total
2.9
Toneladas 1.9 2.2
1.3
534,993
550,456
494,559 505,684
478,972 485,315
4.0
181,134
186,044
Mixtas
2.7
1.0
176,390 172,264 173,918 174,239 0.2
-2.3
6.8
353,859 364,412 Ave
302,582 313,051
331,445 3.5 3.4 3.0
320,641 2.4
TCCA
-3.6
-9.3
Cerdo 9.6
5.5
241,604
2.6
223,250 209,339 229,465 223,124 228,949
-2.8
-6.2
2017 2018 2019 2020 2021 2022
13,946
13,596
-3.9 -2.7 -9.9
26,662 26,280 20,628 14,402
-9.8
Mortadela 1.4
35,239
-1.4 -1.8
29,788 32,410 7.3
26,352 26,509 28,443 8.8
Tocino 4.7
8.7
0.6
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Volumen anual del flujo comercial de carnes frías TCCA 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Toneladas 2017-2022
19.9
13.0
2.6 2.9 5.3
80,511 Total 5.9%
76,430
68,205 70,177
63,723 17.5
60,361 -9.2
11.2
53,666 Importaciones
2.8% 1.5
55,528
55,037 54,901
46,858 49,949 -0.2 -3.4
51.7
-9.0
28.4
26,845 Exportaciones
20,902 14.7%
16.0
13,503 13,168 15,276 13,774 6.3
2017 2018 2019 2020 2021 2022
-2.5
-9.8
25.5
Balance
-26,821 Comercial
-33,355 -36,175 -34,626 -4.3%
-41,869 -39,625
-0.3 -5.4 -4.3
-8.7
-22.5
En 2022 el comercio transfronterizo de carnes En el referido año las importaciones El volumen importado en 2022 decreció
frías de México cifró 80 mil 511 toneladas, alcanzaron 53 mil 666 toneladas 3.4% respecto al año previo y el exportado
el cual resultó 5.3% mayor al de año previo. y las exportaciones 26 mil 845. aumentó 28.4 por ciento.
Fuente: COMECARNE a partir de datos aduaneros de la ANAM.
151
9. Panorama Cárnico Nacional de Carnes Frías
4. Comercio Internacional
4.1 Exportaciones e importaciones
Importaciones 4,472
5,182 5,046
Promedio
4,424 4,398
4,605
4,533 4,467 4,236
4,432 4,295 2,669 2,237
4,348 2,550 2,290 Promedio
3,701 2,700 2,536
2,576
Exportaciones
2,378 2,202 1,894 1,508
1,610
1,932
-2,235
Promedio
-1,848 -2,377
Balance -1,659 -1,904 -1,888
-2,892
Comercial
-1,323
-2,230 -2,640 -2,959
-2,685
-2,416
Nov Dic
Ago Sep Oct
Jun Jul
Abr May
Feb Mar
Ene
Unidad de venta al consumidor Salchichas $69.9 $75.0 $81.0 $77.9 $80.8 $84.0
2021 2022
Mínimo Promedio Máximo Mínimo Promedio Máximo
* Corresponde a la interanual de los índices de precios, en los de productor julio de 2019=100 y en los de consumidor julio 2019=100.
155 Fuente: COMECARNE con información del INPC e INPP del INEGI.
10. Industria Cárnica
Mexicana
10. Industria Cárnica Mexicana
Desde la óptica de la actividad productiva el sector cárnico está
integrado por el conjunto de unidades con actividades directas e
indirectas relacionadas con la producción de la proteína animal. En el Producto
Interno Bruto de México las actividades de cría y explotación animal en
conjunto con las que integran la industria de la carne contribuyen con el
2%. Entre el año 2017 y 2022 ambas actividades registraron un crecimiento
promedio anual de 2.5%, el cual resultó mayor al que presentó el total de la
actividad económica del país (0.3%).
Agropecuarias
Agropecuarias 3.2% 1.9% 3.2% Industria
540 554 556 561 574 593 alimentaria
656 675 689 690 708 720 Industria 1.7% 1.9% 3.9%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 alimentaria
Matanza, corte,
Elaboración de empacado y
pan y tortillas elaboración
548
30.0% 25.9%
493
313 327
465
Molienda
442
Otras de granos y
Total 408 256 30.0% obtención de
aceites y grasas
Productos
224 lácteos 8.5%
Matanza, corte,
201
212 Preparación 8.0% Elaboración
empacado y y envasado de azúcares,
187 de pescados y
elaboración chocolates y
mariscos Elaboración de
alimentos para Conservación dulces
0.4% animales de vegetales 8.0%
y alimentos
3.3% preparados
340 3.4%
Cría y explotación 342
animal 269 292
241 253
221
2,131
Establecimientos por actividad 1,844
Corte y
empacado
296
487
329
311 298
276
220 211
196 190 187
168 161
121 120 110 105
98 94 85
72 66 63 57
52 37
32 26 24 22 20 20
13
Aguascalientes
San Luis Potosí
Baja California
Quintana Roo
Nuevo León
Guanajuato
Tamaulipas
Michoacán
Chihuahua
Campeche
Querétaro
Zacatecas
Guerrero
Durango
Coahuila
Veracruz
Tlaxcala
Morelos
Yucatán
Tabasco
Hidalgo
Chiapas
Sinaloa
Nayarit
Oaxaca
México
Sonora
Puebla
Colima
Jalisco
Industria alimentaria
Industria manufacturera
77%
80% 66% 75%
70% 77%
75%
77% 78%
79% 77%
79%
Industria cárnica
21
20 0
17
20 2
20 8
19
2
1
2
21
20 0
17
20
20 2
20 8
20
20
19
2
1
2
20
20
20
17
20 2
20 8
19
2
2
1
2
20
20
78% 82%
78%
79%
93% 95% 79%
93% 93% 95% 80%
91%
Corte y empacado
20 1
20 0
17
20 2
20 8
20 9
20 1
20 0
17
20 2
20 8
19
2
2
1
2
2
2
1
2
20
20
20
17
20 2
20 8
20 9
2
2
1
2
1
20
4,443,211
4,298,857 4,344,359 4,339,129 2.4% 1.2%
Industria 4,228,203
manufacturera 4,176,629
Otras industrias
manufactureras 3,346,379 3,468,292 3,504,823 3,383,442 3,480,857 3,563,495 2.4% 1.3%
Industria
alimentaria
830,250 830,565 839,536 844,761 858,272 879,716 2.5% 1.2%
14,860
Remuneraciones anuales totales y conceptos en la industria cárnica*
Millones de pesos corrientes
10,383 4,470
8,782
8,434
Total 7,502 7,881 3,435
5,047
2,734 2,841
Prestaciones sociales 2,504 2,629
2,996
1,936 2,028
Salarios a los obreros 1,624 1,731
4,407 5,343
Sueldos a los empleados 3,374 3,521 3,764 3,913
110
109
108 108
Matanza, corte, empacado 107 108
y elaboración 107
105
105 105
Industria manufacturera 104
103
103
103
Industria alimentaria 102
103
102
2013 = 100
2017 2018 2019 2020 2021 2022p
* Corresponde a los ocupados dependientes del establecimiento.
** Refiere a un promedio de las remuneraciones mensuales en valores constantes.
165 p Preliminar.
Fuente: COMECARNE con información de la EMIM del INEGI.
10. Industria Cárnica Mexicana
3. Empleo
3.3 Remuneraciones por actividad
Índice anual de remuneraciones*
125 132
Sueldos 125 135
de los 127
empleados 123 124 112 111
118
2013 = 100 108
Sacrificio 92 93 103 92
97 97 91
Consejo Nacional de
Fabricantes de Alimentos Asociación Mexicana de
Balanceados y de la Nutrición Exportadores de Carne de Res
Consejo
Confederación Nacional de Mexicano
Organizaciones Ganaderas de la Carne
167
Notas
Consumo y componentes
En el segundo apartado, las cifras del consumo y sus componentes de la sección 1.1
Balance de mercado consideran el volumen de la proteína cárnica de las seis especies animales
excluyendo el de carnes frías. Mientras que en el volumen de las exportaciones e importaciones
de la sección 3. Comercio internacional se integran el de las seis especies y el de carnes frías.
Indicadores de mercado
Las cifras de las series del Compendio Estadístico 2023 para periodos anteriores al 2022
pueden no coincidir con las integradas en ediciones pasadas, lo anterior resultado de los ajustes
estadísticos a las series que efectúan las instituciones origen de la información. Los niveles de
producción y flujos de comercio exterior de México del primer apartado difieren de los integrados
en el resto, lo cual se explica por la naturaleza distinta de las fuentes de datos utilizadas.
Producción
El volumen de la producción de proteína cárnica por especie en los indicadores del segundo
al octavo apartado corresponde al canal.
168
Fuentes de información
Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM)
Información Pública de Operaciones de Comercio Exterior.
Servicio Agrícola Extranjero del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (FAS/USDA)
Datos de Mercado y Comercio.
Urner Barry
Cotizaciones de Carne Roja.
169
Canales de comunicación del COMECARNE
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Contacto
+52 (55) 5589 7771
consejo@comecarne.org
170
Compendio Estadístico 2023