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IDENTIFICACIÓN Y
SEGMENTO DE MERCADO
EQUIPO EJECUTOR
ANGIE PAOLA HERNÁNDEZ LEGUIZAMÓN
EUDES ANDRÉS SANDOVAL
DIEGO ANDRÉS FONSECA HOLGUÍN
VIVIANA ALEJANDRA VALDERRAMA MOLANO
4 DE SEPTIEMBRE 2020
1
Tabla de Contenido
INTRODUCCIÒN 5
1. METODOLOGIA DE TRABAJO 7
2. GLOSARIO 8
3. TAMAÑO DEL MERCADO DE CARNE BOVINO 12
3.1 TAMAÑO DE OFERTA 13
3.1.1. Mercado Mundial: 13
3.1.2. Mercado Nacional: 16
3.1.3. Mercado Regional: 18
3.2. TAMAÑO DE LA DEMANDA 19
3.2.1. Mercado Mundial: 19
3.2.2. Mercado Nacional: 22
3.2.3. Mercado Regional: 26
4. TENDENCIAS DE CONSUMO 27
4.1. SALUD Y BIENESTAR ANIMAL: 31
5. OPCIONES DE NEGOCIO DE LA CARNE 34
5.1. CARNE CONVENCIONAL: 36
5.2. CARNE ORGÁNICA: 38
5.3. CARNE COMERCIO JUSTO 40
5.4. CARNE NATURAL 42
6. SEGMENTOS DE MERCADO 44
6.1. GANADO EN PIE 45
6.1.1 Ganado Comercial: 48
6.2. CARNE EN CANAL: 50
6.3. CARNE DESPOSTADA: 51
6.3.1. Carne en postas 54
6.3.2. Carne despostada y empacada al Vacío 58
7. MERCADO POTENCIAL 9
7.1. MERCADO OBJETIVO 11
8.CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 59
8.2. CANAL TRADICIONAL 2
8.2. CANAL RETAIL 68
8.3. CANAL FOODSERVICES Y HORECAS 70
9. CONCLUSIONES 75
10. REFERENCIAS 176
2
Tabla de Contenido de Gráficos
3
Tabla de Contenido Ilustraciones
Tabla 1: Datos del consumo de carne bovina año 2019 por departamento. 27
Tabla 2: Cantidad de Bovinos por departamento, año 2019. 46
4
INTRODUCCIÒN
5
maduradas y frías. Posteriormente se lleva a cabo la comercialización de la carne1.
Los productos son distribuidos a través de centrales de abastos, plazas de
mercado, supermercados, hipermercados, famas, puntos de venta especializadas
y tiendas detallistas, o pueden ser puestos a la venta por restaurantes gourmet,
hoteles y otros sitios donde se ofrezca el producto ya preparado2.
1 Martínez Covaleda, Héctor J. (2005). Agroindustria y Competitividad: Estructura y Dinámica en Colombia 1992-2005.
Bogotá. Observatorio Agrocadenas anuario 2005. Página 472
6
1. METODOLOGIA DE TRABAJO
Clientes que compran carne en canal: (Tiendas de carne Éxito, Carulla, Olímpica y
Jumbo).
Clientes que compran carne despostada o empacada al vacío, (La Bifería, Home
Burger, Takami, DLK, la celestina, la fama, entre otras)
Una vez identificadas y escogidas las necesidades del cliente, se divide o segmento
el mercado en nichos propios, ojalá donde se tenga competencia directa mercados
de mayor valor, en el cual apoyen a fomentar la conservación del paisaje de sabana
inundable. Entre los clientes identificados para desarrollar nuestra estrategia
tenemos, el grupo Takami, DLK, almacenes de cadena (Alkosto, jumbo y éxito) y
restaurantes gourmet, teniendo en cuenta que cada cliente demanda diferentes
cortes de carne bovina de primera, segunda y tercera categoría.
7
2. GLOSARIO
ARANCEL: es el impuesto o gravamen que se aplica a los bienes, que son objeto
de importación o exportación.
8
POSICIONAMIENTO: es el “lugar” que en la percepción mental de un cliente o
consumidor tiene una marca, lo que constituye la principal diferencia que existe
entre ésta y su competencia. También a la capacidad del producto de alienar al
consumidor.
9
COLOR5: Es unos de los atributos sensoriales más importantes en el momento de
decidir la primera compra, debido a que la apariencia es casi el único parámetro
que el consumidor puede utilizar para juzgar su calidad.
PESO ENFRIADO DE LA CANAL: Una vez finalizada la faena, las medias canales
son introducidas en cámaras de enfriado dónde permanecen entre 24 y 36 horas
(dependiendo de las exigencias de los mercados) antes de ser sometidas al
siguiente procesamiento industrial.
CUARTOS DELANTEROS Y TRASEROS: Son los cortes con hueso que resultan
de seccionar las medias canales mediante un corte perpendicular al eje de la
columna vertebral. Lo habitual es que el corte de separación se haga a nivel del
10
décimo espacio intercostal, quedando 10 costillas en el delantero y 3 en el trasero.
La denominación “Cuartos Compensados” (expresión habitual cuando se
exportaban grandes volúmenes de carne con hueso), implica que un lote esté
constituido por igual número de delanteros y de traseros.
11
3. TAMAÑO DEL MERCADO DE CARNE BOVINO
12
baja desde 2014, y que entre 2018 y 2019 pareciera haber encontrado su piso
originando una ruptura en su comportamiento de mediano plazo.
Sin embargo, la pérdida del estatus sanitario como país libre de aftosa les quitó
dinamismo a las exportaciones haciendo, además, que los precios del novillo gordo
permanecieran estancados en términos reales7.
7 Fondo Nacional del Ganado FNG – Documento Balance y Perspectivas del sector ganadero colombiano
(2019-2020) - file:///C:/Users/USER-PC/Downloads/Balance_Y_Perspectivas_2019_2020.pdf
13
especies – Bovinos, Porcinos, Ovinos y avicultura) disminuirá frente al año pasado.
Pero a pesar de las críticas contra la carne bovina, este rubro sigue creciendo8.
Los principales países productores de carne bovina a nivel mundial en el año 2019
fueron; Estados Unidos de América produce 12.725. Millones Toneladas métricas
de carne vacuno, seguido de Brasil quien produce 10.200 Millones de toneladas
métricas, la Unión Europea 7.800 Millones de Toneladas métricas (ver grafica 1),
tras estos 3 países encontramos regiones como China, la India, Argentina que
también tienen un gran potencial en cuanto a producción de proteína roja se
refiere9. Colombia ocupó el puesto número 15 con 600 Mil toneladas (Ver gráfica
2).
14
Gráfico 3: Principales países productores de carne de vacuno desde 1960 al
2019.
Fuente: Documento Periódico El País Uruguay, foto extraída de YouTube – fecha 2-1-2020.
De la gráfica anterior lo que puede verse es que Estados Unidos tiene el liderazgo
de la producción, seguido de Brasil y la Unión Europea.
Gráfico 4: Producción Mundial de carne bovina año 2019.
Fuente: Foreign Agricultural Service - United States Department of Agriculture (USDA), Datos Colombia suministrados por Fedegán
FNG. Datos disponibles: 2000-2014.
15
Si bien Colombia no representa dentro de la oferta mundial un tamaño importante,
se mantiene en la producción desde el año 2015. Lo que resulta importante es
que para efectos de desarrollo de la ventaja competitiva analizar producciones de
países como Brasil para desarrollar factores claves de éxito es una importante
acción, para una agenda de mejora de la competitividad.
10 Estudio Sectorial sobre la producción de Carne bovina región caribe, Contraloría general de la
república – Julio de 2018 -
https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/996701/2018+ESD+Carne+bovina+2018+.pdf/15
6ff515-af06-4047-b5a1-886da96ff09d?version=1.0
16
El departamento de Antioquia es considerado como el primer hato ganadero de
Colombia con más de 3.090.631 cabezas de ganado, se observa a Córdoba con
más de 2.134.681 cabezas de ganado como el tercer hato del país, Meta con más
de 2.045.984 cabezas de ganado, Caquetá con más de 1.897.555 cabezas de
ganado, Santander con más de 1.617.398 cabezas de ganado, y Cesar con más
de 1 millón 482 mil cabezas de ganado (Grafica 5).
17
negocios que estimule la inversión y la sofisticación de la ganadería a mayores
márgenes y rentabilidades.
18
Gráfico 7: Inventario Ganadero en Casanare año 2020.
19
Se ha señalado que las carnes rojas han perdido participación frente a sus
sustitutos, y en algunos casos la principal explicación de este fenómeno se
encuentra en el factor precio. La producción de carne de aves de corral ha mostrado
una expansión más rápida que la observada por la carne de bovino. La producción
de esta última se ha caracterizado por no desarrollar un cambio técnico capaz de
reducir costos que le permita competir vía precios con las carnes de aves. Tampoco
se da, en el sector bovino, una integración vertical de la actividad pecuaria con la
actividad manufacturera que permita generar y aprovechar economías de escala,
como sí se presenta en otros sectores, en especial, el avícola11.
Se espera que con la recuperación del estatus sanitario como país libre de fiebre
aftosa se incremente la demanda de productos cárnicos colombianos a nivel
internacional y con ello se estimule el precio. Sin embargo, el panorama para los
ganaderos en los primeros meses del 2020 no es muy alentador ya que la sequía
en la mayor parte del país ha ocasionado la muerte de al menos 34 mil animales.
Sin embargo, las nuevas acciones comerciales en medio oriente y Norte de África
seguramente reorientar el comercio internacional de carne colombiana13.
El precio internacional del Novillo gordo colombiano – kilo en pie durante el 2019
junto con el mercado brasilero presentó los niveles más bajos frente a los países
del cono sur. El precio en Colombia durante el año en promedio fue de USD$1,34
y el precio promedio en Brasil fue de USD$1,37 por kg. Mientras tanto, el mercado
20
Uruguayo presentó un alza del 33% al pasar en diciembre de 2018 de USD$1,65 a
USD$2,20 en el mes de diciembre del 2019 (Ver grafica 6).
Gráfico 8: Precio del Novillo en pie comparado con otros países – 2019.
Entre enero y marzo, de acuerdo con cifras del Dane, Colombia exportó a 10 países,
principalmente a Líbano, con el 27,7% de participación, seguido por Jordania
(18,7%), Libia (14,7%), Emiratos Árabes Unidos (9,5%), Egipto (7,1%) y Arabia
Saudita (3,9%).
En total, las ventas internacionales durante este lapso alcanzaron los US$25,6
millones, con un crecimiento del 45%, según cifras del Dane. En tanto que los
departamentos con mayores exportaciones fueron Córdoba con el 72,1%, Antioquia
con el 23,3% y Santander con el 1,8%14.
Se suma la reciente apertura del mercado de Egipto para una nueva empresa
colombiana (compañía Athena Foods), fruto del trabajo articulado de la Embajada
de Colombia en ese país y de ProColombia como parte de la estrategia de
21
Conectados, que busca fortalecer sinergias y articulación en la promoción
internacional.
De los anteriores países, los destinos más importantes de carne bovina exportada
en el primer bimestre del 2020 fueron: Líbano con 1.210 toneladas, Jordania con
758 toneladas, Hong Kong con 578 toneladas y Egipto con 574.
Cabe resaltar que la gerente general del ICA, Deyanira Barrero León, destacó que
“es necesario seguir trabajando en el marco de la estrategia de diplomacia sanitaria
para alcanzar nuevos mercados y dinamizar la economía del sector ganadero. El
aumento de la exportación de la carne bovina demuestra que hay confianza por
parte de las autoridades sanitarias de los otros países, quienes reconocen la
calidad de nuestro producto15”.
Sacrificio: El sector cárnico también se vio afectado en lo corrido del año 2019 en
respuesta al verano que inicio desde finales de 2018. Como resultado, el sacrificio
de bovinos con corte al mes de noviembre de 2019 fue de 3.108 millones de
animales representando una disminución de 0,7% respecto al mismo periodo del
año anterior (Ver grafica 7).
22
Gráfico 9: Comportamiento de sacrificio años 2017 a 2019.
Con referente al consumo per cápita, cabe decir que en 2019 los colombianos
comieron 18,6 kilos de carne de res, mientras que en 2018 el dato fue de 18,2 kilos.
De las proteínas, esta es la de segundo mayor consumo en el país, teniendo en
cuenta que lo que más consumen las personas en Colombia es pollo, pasando de
33,8 kilos en 2018 a 35,6 en 2019, estando en tercera posición el consumo de cerdo
pasando de 10 kilos a 11,1 kilos en el 2019, y por último el pescado donde su
consumo paso de 8,4 kilos a 8,7 kilos en 2019. (Ver grafica 8).
17 Fondo Nacional del Ganado FNG – Documento Balance y Perspectivas del sector ganadero colombiano
(2019-2020) - file:///C:/Users/USER-PC/Downloads/Balance_Y_Perspectivas_2019_2020.pdf
23
Gráfico 10: Consumo per cápita año 2019.
Fuente: Fedegán FNG, Fenavi, Porcicol y Fedeacua *Consumo de proteína animal corresponde al consumo acumulado de carne de
res.
24
La tasa de extracción se había mantenido entre el año 2012 y 2015 en un promedio
entre 19,3 y un 20%; sin embargo, a partir del año 2017 ha tenido una tendencia a
la baja llegando en 2019 a un 15,5%; porcentaje que es explicado básicamente por
el aumento en el inventario bovino, el bajo consumo nacional y la perdida de
mercados internacionales que ocasionaron disminución en las exportaciones de
carne y de animales en pie. Probablemente, con la recuperación del estatus
sanitario y con ello el aumento de las exportaciones, se incrementará la demanda
de carne colombiana en el mundo y con ello se podría mejorar la tasa de extracción
(Ver grafica 9)18.
Precios: El precio pagado por kilo de novillo gordo en Colombia (precios corrientes)
10 años atrás venia con una tendencia creciente llegando en el 2018 a su nivel
máximo de $4.844 por Kilo en pie. Sin embargo, esa tendencia cambió y se empezó
a evidenciar una disminución.
Esta variabilidad en el precio se debe a que el 2019 inicio con unas bajas originadas
por la fiebre aftosa ocurrida en años anteriores, luego empezó a repuntar cuando
países como Irak y Líbano inician la demanda de animales en pie lo cual generó un
incremento en las exportaciones y con ello en su precio. Finalmente, el 2019
termina con una baja en el precio ya que mercados como el Ruso cierra totalmente
la comercialización debido a la falta de recuperación del estatus sanitario.
18 Fondo Nacional del Ganado FNG – Documento Balance y Perspectivas del sector ganadero colombiano
(2019-2020) - file:///C:/Users/USER-PC/Downloads/Balance_Y_Perspectivas_2019_2020.pdf
25
En cifras, en enero de 2019 se registró un valor de $4.229 por kilo en pie, para
llegar en junio a su nivel más alto $4.567 y finalizando el año con una cotización de
$4.271 por kilo en pie (Ver grafica 10).
Fuente: Fedegán
Relación de consumo por Municipio año en carne bovina, consumo por día y
números de bovinos necesarios a sacrificar para cubrir la demanda diaria (Ver tabla
1).
26
Tabla 1: Datos del consumo de carne bovina año 2019 para Casanare.
4. TENDENCIAS DE CONSUMO
27
embargo, al momento de adquirir esta proteína se convierte en un producto de
precio elevado lo cual limita su accesibilidad20.
Fuente: Fedegán
20 Fondo Nacional del Ganado FNG – Documento Balance y Perspectivas del sector ganadero colombiano
(2019-2020) - file:///C:/Users/USER-PC/Downloads/Balance_Y_Perspectivas_2019_2020.pdf
28
importaron en total 9.564 toneladas de carne equivalentes a USD$30 Millones lo
que significa un 26% más frente al mismo periodo del año anterior, pero apenas el
1% de la producción Nacional21.
Fuente: DANE
Las cifras de exportación para el sector cárnico no han sido muy alentadoras en los
últimos años, sobre todo en los años 2017 y 2018, en los cuales se reportaron varios
casos de fiebre aftosa ocasionando una grave lesión de las exportaciones de
ganado en pie y carnes.
Las cifras de exportación para el sector cárnico no han sido muy alentadoras en los
últimos años, sobre todo en los años 2017 y 2018, en los cuales se reportaron varios
casos de fiebre aftosa ocasionando una grave lesión de las exportaciones de
21 Fondo Nacional del Ganado FNG – Documento Balance y Perspectivas del sector ganadero colombiano
(2019-2020) - file:///C:/Users/USER-PC/Downloads/Balance_Y_Perspectivas_2019_2020.pdf
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ganado en pie y de carne a diferentes mercados con los cuales se tiene
admisibilidad como lo son Rusia, México, Jordania, Irak, Líbano, entre otros22.
Fuente: DANE
22 Fondo Nacional del Ganado FNG – Documento Balance y Perspectivas del sector ganadero colombiano
(2019-2020) - file:///C:/Users/USER-PC/Downloads/Balance_Y_Perspectivas_2019_2020.pdf
30
Gráfico 16: Mapa del estatus oficial de fiebre aftosa miembros OIE.
31
1. Fiebre aftosa: Resolución 4693 de 2012, Por la cual se reglamenta lo
dispuesto en el artículo segundo de la resolución 381 de 2012 del MADR y
se establece una estrategia de alta vigilancia para fiebre aftosa respecto a la
frontera con la República de Ecuador, en los departamentos de Nariño y
Putumayo.
32
La demanda y la producción mundial de productos ganaderos están aumentando
rápidamente, debido al crecimiento de la población, el aumento de los ingresos y
los cambios en el estilo de vida y las dietas. Al mismo tiempo, los sistemas
ganaderos tienen un impacto significativo en el medio ambiente, incluidos el aire, la
tierra, el suelo, el agua y la biodiversidad.
Este crecimiento del sector debe abordarse en el contexto de los recursos naturales
finitos, la contribución a los medios de vida y la seguridad alimentaria a largo plazo,
y las respuestas al cambio climático. La FAO trabaja para transformar y hacer que
los sistemas ganaderos sean más sostenibles, productivos y resilientes.
La FAO proporciona análisis exhaustivos del sector desde una perspectiva social,
económica y ambiental; proporciona herramientas y orientación sobre políticas para
el desarrollo ganadero sostenible. Asimismo, brinda asesoramiento político,
fomenta la capacidad para reforzar la labor de las instituciones, monitorea el
progreso y facilita los procesos con múltiples partes interesadas, incluidos los
gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones no
gubernamentales, las instituciones internacionales y la academia.
33
FEDEGAN con el compromiso adquirido con los ganaderos inicio la
conceptualización del SINIGAN visionando la creación de un Sistema que se
convierta en la base para que el país cuente con un subsector pecuario bovino
próspero y competitivo ofreciendo productos inocuos y saludables para el consumo
humano tanto en el mercado interno como en los mercados externos, a través de
un programa de trazabilidad nacional, utilizando las calidades humanas y
tecnológicas disponibles27.
La trazabilidad en bovinos surge a raíz de las crisis sanitarias ocurridas en los
últimos años, eventos que deterioraron seriamente la confianza del consumidor y
llevaron a una disminución de la demanda mundial de los productos bovinos. En
consecuencia, el sector ganadero se vio en la obligación de desarrollar
herramientas orientadas a recuperar la confianza del consumidor, una de ellas la
trazabilidad, se define como “la capacidad para seguir el movimiento de un bovino
y sus productos a través de etapa(s) especifica(s) de la producción, transformación
y distribución”.
Importante llegar a ellos con productos en los que garanticemos a través de los
seguimientos de trazabilidad la inocuidad a estos mercados de alto consumo en los
que podemos participar mediante Certificaciones de Sellos de Garantías Orgánicas
o de Ganados Bovinos o Bufalinos pastados desde su nacimiento al beneficio en
las praderas colombianas sostenibles por sistemas Silvopastoriles libres de
34
cualquier tipo esteroides anabólicos u otros sellos que conlleven tranquilidad y
seguridad a consumidor final.
35
Grafica 18: Consumo de Carne Bovina en Colombia.
El consumo de carne de Res ha sido sustituido por el pollo por su menor precio,
para aumentar el consumo interno, es imprescindible promocionar el consumo de
carne en todos los estratos sociales.
Por su parte, sus cifras indican que el mercado de la carne en Colombia, desde su
producción hasta que llega al consumidor final, representa alrededor de $17
billones, concentrado en el mercado interno29.
Respecto al consumo per cápita, cabe decir que en 2019 los colombianos comieron
18,6 kilos de carne de res, mientras que en 2018 el dato fue de 18,1 kilos. De las
proteínas, esta es la de segundo mayor consumo en el país.
36
En ese orden, se definen las mencionadas formas de comercialización del ganado:
Fuente: Agenda prospectiva de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la cadena cárnica bovina de
Colombia. FEDEGAN.
(Sincelejo); Compañía Ganadera de Puerto López S.A.; Fondo Ganadero del Huila (Neiva);
Ganadería Santa Clara Ltda. – (Córdoba); Proagan S.A. (Pereira); Subacosta Ltda. (Cartagena);
Subagan Soga S.A. (Planeta Rica- Córdoba); Subagauca (Caucasia-Antioquia); Subasta Ganadera
(Casanare –Yopal); Suganar S.A. (Chigorodó); Sugasur S.A. (Antioquia); Unigan S.A. (Buenavista
– Córdoba); Video Subasta Ganadera (Bogotá). Principales Comercializadoras de Ganado en
Colombia: Agropec S.A. (Cali); Aberdeen (Medellín); CIALTA (Bogotá); Colanta; La Caba del
Brangus (Medellín).
31 Documento finagro - 0 www.finagro.com.co/html/i.../index.php
37
La industria se encuentra muy concentrada en centros de consumo debido a
preferencia de consumo de carne caliente, bajo promoción de consumo de carne
refrigerada, y precaria calidad de vías terrestres.
Estas son tan algunas de las razones para invertir y apoyar el sector cárnico bovino,
para hacer de Colombia el destino escogido para futuros proyectos donde se le
apunte al mejoramiento genético y la conservación de las pasturas naturales, e
cuidado del medio ambiente y la conservación de las sabanas inundables en el
departamento de Casanare.
38
colombiano, destacado por tener una de las genéticas con alta calidad del
mundo33.
❖ El inventario bovino y la genética del ganado son la base de la potencialidad
de la carne colombiana. El hato ganadero en Colombia está concentrado en
los departamentos de: Antioquia (11,7%), Córdoba (8,7%), Casanare (7,9%),
Meta (7,4%) y Caquetá (6,3%)
❖ Las características del país permiten producir carnes limpias, biológicas y
orgánicas de gran demanda en los mercados internacionales.
Adicionalmente, una ganadería alimentada con base a pasturas es ajena a
la tendencia alcista que afecta al maíz, el sorgo y la soya y por ende la
volatilidad de los costos de producción y alza en los precios.
❖ El estatus sanitario de Colombia ha permitido que la carne bovina
colombiana llegue a mercados tan exigentes como: Rusia, Egipto, Angola,
Perú, Jordania, Líbano, Emiratos Árabes Unidos y Chile. La oferta está
representada por carne en canal y carne deshuesada refrigerada o
congelada, empacada al vacío.
❖ En 2017 las exportaciones colombianas de carne bovina llegaron a 15
destinos alrededor del mundo. Se destacan los siguientes: Jordania, con
exportaciones por USD 21,7 millones, Líbano, con exportaciones por USD
17,1 millones y Rusia, con exportaciones por USD 11,9 millones.
Fuente: FEDEORGANICOS
39
En el mundo se producen al año 57,8 millones de hectáreas de cultivos de
productos orgánicos según la Federación Internacional de Movimientos de
Agricultura Orgánica (Ifoam). De estos, solo 0,08% se produce en Colombia, pues
según Fedeorgánicos, se estima que en el país hay 47.281 hectáreas dedicadas a
este tipo de agricultura.
El Comercio Justo es un tipo de comercio que surge de una nueva relación, libre,
directa y honesta (no fraudulenta) entre tres nuevos sujetos económicos: los
productores en vías de empobrecimiento, los consumidores solidarios y los
intermediarios sin ánimo de lucro. Para ser claros, llamaremos a los primeros
“Productores-asociados”, a los segundos “Consumidores-responsables”, y a los
terceros “Mediadores-facilitadores”.
40
Los principios que defiende el Comercio Justo son;
41
❖ El Módulo Base para Todo Tipo de Explotación Agropecuaria: Es la base
de todos los sub-ámbitos y contiene todos los requisitos que los productores
deben cumplir primero para obtener la certificación35.
❖ El Módulo del Ámbito: Establece criterios claros para los diferentes sectores
de la producción alimentaria. GLOBALG.A.P. cubre 3 ámbitos: Cultivos,
Producción Animal y Acuicultura
❖ El Módulo del Sub-Ámbito: Estos PCCCs cubren los requisitos para un
producto específico o un aspecto diferente de la producción de alimentos y la
cadena de suministro.
42
Grafica 21: índices de tamaño de demanda de Carne Deshuesada.
Fuente: FEDEGAN
LA REGIÓN 1: Está compuesta, principalmente, por los departamentos cuyo
conteo de ejemplares bovinos se encuentra entre 1 millón y 3 millones de
ejemplares bovinos. Los departamentos de esta región son: Antioquia, Casanare,
Córdoba Meta, Cesar, Santander, Caquetá, (Magdalena, Cundinamarca y Arauca.
(Censo Bovino-FEDEGAN (Ver grafica 15).
43
Mercados de alto valor agregado de carne natural: La producción de carne
natural representa una solución frente a un mercado de commodities deprimido a
nivel mundial y para el productor, la posibilidad de conseguir un agregado de valor
con la consiguiente ventaja comparativa frente a sus pares38. Por otro lado, existe
un cierto abuso del término ecológico que en la actualidad alude a consideraciones
tan diversas que llevan a confusión y que amenazan con convertirlo en un concepto
carente de contenido. De allí que sería más exacto hablar de carne certificada, es
decir con la garantía de una determinada forma de producción y la ausencia de
ciertos elementos químicos de acuerdo con los métodos actuales de detección.
La producción orgánica significa mucho más que una postura en contra del uso de
sustancias químicas o a favor del retorno de las viejas tradiciones agrícolas.
En la producción natural, no se usan anabólicos, hormonas ni estimulantes del
crecimiento. No se permite el engorde con granos u otros alimentos concentrados,
salvo en casos de extrema necesidad y temporariamente. La carne orgánica es de
origen pastoril certificado. Está científicamente comprobado que los animales
criados a pasto poseen menor contenido de grasa intramuscular, menores tenores
de colesterol y su carne es más liviana y saludable que la de los animales logrados
a base de granos.
44
pisos térmicos, en todas las escalas de producción, y también en diversas
especialidades: cría, levante, ceba, lechería especializada y doble propósito. Según
el gremio ganadero, Colombia produjo 933.000 toneladas de carne en 2019 lo
anterior representaría el sacrificio de cerca de 4,1 millones de bovinos al año39.
Por su parte, sus cifras indican que el mercado de la carne en Colombia, desde el
eslabón de producción, transformación, hasta que llega al consumidor final,
representa alrededor de $17 billones, concentrado en el mercado interno.
45
Tabla 2: Cantidad de Bovinos por departamento, año 2019.
46
producción y otorga a los productores la posibilidad de colocar sus productos en
mercados específicos más rentables, que exigen la certeza del origen y de las
distintas etapas del proceso productivo.
Fuente: Fedegán FNG, Exportaciones de animales en pie de acuerdo a las certificaciones del ICA e INVIMA.
47
6.1.1 Ganado Comercial:
En Colombia cerca del 99% del ganado es Cebú o tiene genética cebuina, entre las
mejores razas se destacan Brahman (excelencia en carne), Gyr (leche), Guzerá
(doble propósito carne – leche) y Nelore (carne). Cada una de estas ha demostrado
el potencial que tienen para sacarle a los productos que producen.
42 Documento Raza Cebú – Revista contexto ganadero - Negocio ganadero futuro del País -
https://www.contextoganadero.com/reportaje/raza-cebu-negocio-ganadero-con-futuro-para-el-pais
48
Siempre he dicho que las diferencias entre la carne de res orgánica proveniente de
animales de pastoreo natural y la carne proveniente de animales criados en
operaciones concentradas de alimentación animal (CAFOs por sus siglas en inglés)
son tan grandes que es como si estuviéramos hablando de dos animales
completamente diferentes43.
43 Revista contexto ganadero – Articulo Razones para consumir carne y leche provenientes de
animales de pastoreo - https://www.contextoganadero.com/blog/razones-para-consumir-carne-y-
leche-provenientes-de-animales-de-pastoreo
44 Inventario de razas bovinas en Colombia, Revista contexto ganadero – Febrero de 2019,
https://www.contextoganadero.com/ganaderia-sostenible/conozca-el-inventario-estimado-de-razas-
bovinas-en-colombia
49
Gráfico 24: Inventario de Razas Bovinas en Colombia año 2018.
Fuente: Este censo de razas bovinas es un estimado de cuántos ejemplares puros hay por cada una en
Colombia. Foto: Fedegán
50
Gráfico 25: Producción de Carne año 2019.
51
sector según las necesidades y diferentes variables que determinan la línea de
negocio a la cual nos debemos dirigirnos.
Carne de Origen
Sangre y Hueso
Coproductos Convencional Visceras rojas
Visceras blancas
Cortes Finos
Cortes de carne sin
deshuesar
Carnes Aprobadas (halal,
kosher)
Premium
Carne Organica
Carne Natural
Carne de Origen
52
Sub-
Clasificaciòn Clasificaciòn Productos
segmento
Carne usada como
insumo para industria
procesadora
convencional
Carne para Carne con certificación
procesamiento premium usada como
Carne de res industrial Premium
insumo para la
procesada industria procesadora
Carne para
Embutidos
procesamiento
industrial
Productos de
procesada.
convivencia
Carne para
procesamiento Carne con
industrial procesada procesamiento
termico
Carne
reestructuradas y
preformadas
Carne liofilizada
Carnes Enlatadas
Fuente: FEDEGAN
Carne para
procesamiento
industrial
procesada
Fuente: TRADEMAP
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Las importaciones de carne en canal han venido disminuyéndose limitándose a la
comercialización entre países vecinos debido a altos costos de transporte y mayor
demanda por carne deshuesada.
Al finalizar el tercer trimestre del año 2019, habían habilitadas en Colombia más
130 plantas de beneficio animal de acuerdo a la reglamentación establecida por el
decreto 1500 de 2007, el objetivo es modernizar el proceso de beneficio y desposte
en Colombia para obtener productos cárnicos de especies como bovinos, porcinos
y aves, entre otras, cumpla los requisitos en materia sanitaria y de inocuidad,
cadena de frío, y con los mejores estándares de calidad.
54
Ilustración 1: Principales cortes en una res.46.
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• LOMO ANCHO: Este corte se utiliza principalmente para asar, de igual forma
se le puede dar otros usos como freír, hornear y a la plancha.
• CADERA O CUADRIL: Este corte se utiliza para freír, asar y a la plancha.
• PUNTA DE ANCA: Este corte es utilizado principalmente para asar, hornear,
freír y a la plancha.
• MUCHACHO: Este corte se utiliza básicamente para hornear, rellenar y
sudar.
• BOTA (Herradero): Este corte es utilizado principalmente para sudar, de
igual forma para asar, hornear y freír.
• CENTRO DE PIERNA: Este corte se puede utilizar para Asar, freír y a la
plancha.
• BOLA DE PIERNA (Bola Negra): Este corte se usa generalmente para Asar,
freír y a la plancha.
• COLITA DE CADERA: Este corte es utilizado especialmente para Asar,
sudar y a la plancha.
• SOBREBARRIGA (ESPECIAL): Este corte es muy común utilizarlo para
hornear, rellenar y sudar.
• LOMO FINO: Este corte se utiliza para Asar, hornear freír y a la plancha.
Importancia del Color de la Carne de Res Bovino: La responsable del color rojo
en la carne es una proteína que se llama mioglobina. La mioglobina no circula en
la sangre, pero se fija en las células del tejido y es púrpura en color. Cuando se
mezcla con oxígeno, produce un color brillante. El color restante proviene de la
hemoglobina de la sangre que realmente se encuentra en pequeñas cantidades en
los tejidos.
El color que nosotros percibimos es influenciado por la edad del animal, especie,
sexo, dieta y aún el tipo de ejercicio que éste haya realizado e incluso la
procedencia anatómica del corte. La carne de una res más vieja será más oscura
en color, porque el nivel de mioglobina aumenta con la edad.
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para retener agua. Esta pérdida de agua nos dará un producto más duro e
insípido.
• COLOR ROJO CEREZA. Esta carne de color rojo más vivo proviene de
animales más jóvenes. Al tener mayor frescura, resulta más conveniente
para disfrutar.
• COLOR ROJO OBSCURO O MUY OBSCURO. Ese producto normalmente
proviene de animales mayores a los 30 meses de edad, por lo que en general
suele ser la menos deseada por el consumidor.
La obtención de una buena carne madurada, estará afectada por varios factores
como las características de edad, raza, sexo y de las condiciones de manejo de los
animales, en donde se deben aplicar los principios de Bienestar Animal que
permitan después del sacrificio del animal, el desarrollo adecuado de la
transformación de musculo a carne, conservando las principales características
funcionales y nutricionales de ésta.
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6.2.2. Carne despostada y empacada al Vacío
El consumidor de hoy tiene muy poco tiempo para preparar sus alimentos, por eso,
colmar sus necesidades con productos prácticos, y de fácil preparación es el mayor
reto de las empresas que producimos y comercializamos alimentos.
Las ventajas de la carne al vacío: Tiene una vida útil y proceso de maduración:
Gracias a esta modalidad de empacado se logra que la vida útil se prolongue a 30
días (temperaturas entre 0 y 2°C.), además con el proceso de empaque al vacío las
carnes logran conservar sus jugos naturales y continuar su maduración para que al
ser consumidas sean tiernas y con su sabor característico.
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Fácil almacenamiento con otros productos y control de inventario: Este
sistema de empacado, permite la cuantificación de los productos en los inventarios
no solo por piezas sino también por peso exacto, adicionalmente facilita mucho su
almacenamiento en poco espacio.
7. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN
Dentro de los análisis de los canales de comercialización se pueden observar tres tipos
de canales asociados a los tipos de segmentos de negocios ANIMALES EN PIE,
CARNE EN CANAL CARNE DESPOSTADA a los que se asocian los canales:
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tradicional que lo conforman famas, expendios o boutiques de carne en términos
generales, el fuerte que se vende allí es el animal en pie o la canal caliente y
normalmente compran en fincas ganaderas o a través de subastas,, mientras que el
canal del retail el negocio se da en compra de animales en pie o bien de canales frías
y se negocia en finca, o en subasta cuando compran animales vivos o en pie, o puesto
en planta de sacrificio para compra de canales compensando el flete, y el canal food
services y horecas que consume postas o cortes de carne con hueso y sin hueso
empacada al vacío en cortes o postes completas o porcionadas para madurar o
madurada, a continuación se detalla más la información. Una idea que da cuenta del
tamaño de la demanda sobre los canales de comercialización es:
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El término valor agregado (VA) es usado frecuentemente en debates de política pública
para describir las posibilidades de desarrollo productivo de un país y en particular, el
sector agropecuario y agroindustrial, descontando que una estrategia de esta
naturaleza, generará una mejor retribución de los recursos y un crecimiento sustentable.
El valor agregado involucra todas aquellas actividades que tienen lugar en la cadena
productiva. Intuitivamente, se refiere, en el caso de las carnes bovinas, a los procesos
de cría, engorde, la sanidad de los animales, su faena y posterior transformación en un
alimento cárnico. Bajo esta generalidad, se inscriben la mayor parte de los procesos
industriales que transforman un animal vivo en carne o leche, o una semilla de girasol
en aceite o combustible. Estos procesos que ocurren en todas las cadenas
agroindustriales son, además, complementadas por otras actividades como la
innovación, el conocimiento y el marketing.
Por canal tradicional se entiende para efectos del presente documento agendes de
mercado que se mueven en la compra o comercialización de animales en pie, de donde
participan dos tipos de clientes:
El Sistema Nacional fue diseñado teniendo en cuenta los diferentes tipos de ganado que
hay en el país, y parte de la canal o cuerpo de la res a la que se le han retirado cabeza,
cuero, manos, patas y vísceras. Para lograr una buena clasificación se establecieron
4
cuatro parámetros fundamentales: condición sexual del animal, edad al momento del
sacrificio, conformación y grado de engrasamiento.
Dentro de la canal de la misma especie e incluso de la misma edad se usarán una serie
de criterios para clasificar las canales en distintas categorías.
Criterios.
Tiendas de carne para retail Éxito, Alkosto, Olímpica y Jumbo: Son tiendas de
carne especializadas cortes finos para clientes premium, se caracterizan por comprar
ganados de calidad y sostenibles, buena relación entre calidad y precio, ofreciéndole al
cliente una excelente calidad sí que le cueste más; los procesos realizados son
totalmente certificados dando la garantía de que lo que consume es de buena calidad
sin que afecte o genere un impacto negativo al consumidor final. (Ver imagen 4)
Criterios de Compra54:;
• Variedad en razas y cruces de Razas en ganado de carne, gustan por cruces con
ganado criollo.
• Mayor observancia al rendimiento en carne que en la canal
• Animales con pesos entre 420 a 550 Kg, el principal factor de selección es que
la conformación del tren trasero del animal cumpla el criterio que tiene el visitador
que hace la inspección.
• Machos castrados y hembras de descarte sin parto.
• NOTA: Estos establecimientos o almacenes de cadena tienen una proyección de
compra cada uno de alrededor de 220-240 canales/semanales.
Barreras de Entrada:
La Biferia, Home Burgers, Takami, la celestina, HGL, la fama entre otras: Son
hoteles y restaurantes gourmet, especializados en vender platos a la carta de materia
prima de cortes finos para clientes o consumidores finales seleccionados, se
caracterizan por comprar carne madurada que tenga un buen proceso de reposo
necesario de cada uno de los cortes empacados al vacío. Dándole tiempo la rigidez de
la carne desaparece y obtenemos un producto más blando y sabroso. (ver imagen 5).
7
Criterios de Compra:
Barreras de Entrada56:
8. MERCADO POTENCIAL
En este contexto y luego de analizar las opciones de negocio dadas entre sistemas de
producción ganadera convencionales, orgánicos, de carne natural, y carne de comercio
justo, se orienta como atractivo el desarrollo del negocio de la carne natural, al
contrastar la información con la realidad económica de la ganadería del departamento
de Casanare que tiene como atributos:
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Dicho comportamiento recibe influencia de diversos factores, estos son; culturales,
sociales, personales y psicológicos, lo cual conforman un mercado con características
diferenciadas, distintos deseos y conductas (Ilustración 6).
Luego de analizados los canales, las opciones y los segmentos, para efectos del
alcance del piloto con foco al mercado nacional de mayor valor, se toman los
segmentos de restaurantes de especialidad y del retail para dar desarrollo a la
propuesta del modelo de negocio y de organización.
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Frente al segmento de restaurantes se enfoca como mercado objetivo los que se ubican
en la ciudad de Bogotá en razón a:
Restaurantes Gourmet: En primer lugar, para desglosar las cifras de este segmento
hay que saber a qué se refiere un restaurante gourmet, y es que de acuerdo a la
definición de Malokai Ltda “el concepto gourmet en un restaurante debe ser
consecuente con todos y cada uno de los ámbitos que lo componen, desde la
consecución de materias primas hasta el plato puesto en la mesa para el cliente. Eso
quiere decir que los alimentos son de primera calidad, el menaje, la limpieza, el servicio
ofrecido por expertos y profesionales, incluida la contratación del personal. Es una
empresa estructurada, organizada que tiene claro que no es sólo lo que se ve de frente,
sino también lo que hay detrás de".
Si bien no hay cifras específicas del mercado gourmet, de acuerdo a una medición que
realiza www.losdatos.com, con base en cerca de 10.000 sociedades jurídicas y
naturales de las más grandes del país, señala que en el 2017 vendieron 12,2 billones
de pesos, con un aumento de 8,9 por ciento frente al 2016, cuando reportaron 11,2
billones de pesos.
Igualmente, la medición destaca que las 289 empresas más grandes facturaron en 2017
7,43 billones de pesos, con un crecimiento de 12,2 por ciento en comparación con el
2016, cuando sumaron 6,62 billones de pesos. De ese total, las 15 más grandes
facturaron 2,89 billones de pesos, con un crecimiento del 19,4 por ciento frente al 2016,
cuando totalizaron 2,42 billones de pesos, representando el 38,8 por ciento del monto
total. Y en cuanto a los grupos empresariales (incluidas matrices y filiales), el primero
fue Crepes & Waffles, con ventas por 495.328 millones de pesos, seguido por Nutresa
(operador de Hamburguesas El Corral, Leños y Papa John’s, entre otras marcas), con
470.848 millones de pesos en ventas también durante el 2017.
Por otro lado, cabe destacar la cifra de restaurantes inscritos o afiliados a ACODRES
que supera los 2 mil afiliados, en su mayoría restaurantes que cabrían dentro de la
definición gourmet como Pesquera Jaramillo, Pomeriggio, Pravda,
En el punto de venta propio de los productores se proyecta crear una marca región para
luego posicionarla en el mercado de Capitalino, con el valor agregado, que es un
producto producido con estándares de calidad, bajo un sistema de alimentación basado
en pasturas naturales y con prácticas amigables con el ecosistema de sabana
inundable, aportando desde la parte ambiental a la conservación de los ecosistemas
anfibios y el paisaje en el departamento de Casanare.
Las tiendas Sao Olímpica tienen en el País 306 almacenes, mientras que el grupo Éxito
tiene 254 puntos de venta, almacenes Carulla 100 puntos de venta, Jumbo Cencosud
75 puntos de venta, Metro Cencosud tiene 45 puntos de venta, Falabella tiene 23 tiendas
por Departamento y 35 mejoras para el hogar, los hiperahorros Alkosto tienen 14 puntos
de venta, los almacenes Easy tiene 9 puntos de venta, Homecenter tiene 25 puntos y
Sodimac Constructor 36 puntos de venta, Surtimax tiene 136 puntos de venta, con
referente a las tiendas D1 existen en el país 31 puntos de venta, las tiendas Justo &
Bueno tienen 218 puntos de venta, de igual forma Ara tiene 218 puntos pero las
directivas tienen un plan de expansión sumamente ambicioso y proyectan tener para
finales del 2020 alrededor de 1000 puntos en toda Colombia, ente otros almacenes de
grandes superficies donde se venden productos cárnicos de res. (Ver ilustración 7).
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Con referente a la facturación en cuanto a ingresos en billones de pesos y porcentaje
de participación de los almacenes de grandes superficies que existen en el sector Retail,
encontramos las siguientes diez (10) almacenes a corte de 2018;
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8 CONCLUSIONES
Dentro de los retos del proyecto piloto esta, que los productores ganaderos vinculados
al piloto implementen en las sabanas inundables arreglos silvopastoriles, con el objetivo
de conocer las bondades que este tipo de sistema generaría en la producción ganadera,
mejorando el rendimiento de los semovientes que allí se encuentren y protegiendo el
medio ambiente.
Por otra parte, es aprovechar el gran potencial no solo por el tipo de suelos que tiene el
departamento, sino porque abre la posibilidad de explotar en el mediano plazo las
sabanas inundables Casanareñas sin necesidad de poner en riesgo esta clase de
ecosistemas.
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9 REFERENCIAS
8. Fondo Nacional del Ganado FNG – Documento Balance y Perspectivas del sector
ganadero colombiano (2019-2020) - file:///C:/Users/USER-
PC/Downloads/Balance_Y_Perspectivas_2019_2020.pdf .
10. Estudio Sectorial sobre la producción de Carne bovina región caribe, Contraloría
general de la república – Julio de 2018 -
https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/996701/2018+ESD+Carne+bo
vina+2018+.pdf/156ff515-af06-4047-b5a1-886da96ff09d?version=1.0.
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11. Documento la demanda de carnes en Colombia – análisis econométrico -
https://www.researchgate.net/publication/4831550_La_demanda_de_carnes_en
_Colombia_un_analisis_econometrico.
14. Documento Invima, Datos del consumo de carne bovina por departamento -
https://www.invima.gov.co/documents/20143/426809/DATOS-DE-CONSUMO-
POR-MUNICIPIO-Y-DEPARTAMENTO-2019.pdf.
24. Documento Raza Cebú – Revista contexto ganadero - Negocio ganadero futuro
del País - https://www.contextoganadero.com/reportaje/raza-cebu-negocio-
ganadero-con-futuro-para-el-pais.
25. Revista contexto ganadero – Articulo Razones para consumir carne y leche
provenientes de animales de pastoreo -
https://www.contextoganadero.com/blog/razones-para-consumir-carne-y-leche-
provenientes-de-animales-de-pastoreo.
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