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EM ESTUDIO

DE MERCADO

2019

El mercado
de la fruta
en China
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Cantón
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EM ESTUDIO
DE MERCADO

26 de agosto de 2019
Cantón

Este estudio ha sido actualizado por Eva Follente Vázquez


a partir del estudio de Juan Pablo Salado García

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial


de la Embajada de España en Cantón

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

NIPO: 114-19-038-4
EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

Índice
1. Resumen ejecutivo 5
2. Definición del sector 8
2.1. Clasificación arancelaria 8

3. Oferta – Análisis de competidores 10


3.1. Producción local 10
3.1.1. Producción de fruta 10
3.1.2. Producción de cítricos 13
3.1.3. Producción de frutas de hueso 22
3.1.4. Producción de uvas 28
3.2. Competencia exterior y comercio internacional 30
3.2.1. Importación de cítricos 32
3.2.2. Importación de frutas de hueso 37
3.2.3. Importación de uvas 41

4. Demanda 44
4.1. Tamaño del mercado y tendencias 44
4.1.1. Demanda de cítricos 45
4.1.2. Demanda de frutas de hueso 47
4.1.3. Demanda de uvas 48
4.2. Distribución de la demanda y particularidades 48
4.3. Motivos de compra y variables de la demanda 52

5. Precios 59
6. Percepción del producto español 64
7. Canales de distribución 66
7.1. Distribución sobre el territorio 67
7.2. Venta final 68
7.3. Mercados mayoristas 70
7.4. E-Commerce 71

8. Acceso al mercado – Barreras 74


8.1. Aranceles 74
8.2. Agencias relevantes en el trámite de importación 74
8.2.1. AQSIQ 74
8.2.2. CIQ 75
8.2.3. CIQA 75
8.2.4. GACC 75

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8.3. Protocolos 76
8.3.1. Protocolo para la exportación de cítricos (2005) 76
8.3.2. Protocolo para la exportación frutas de hueso (2016) 77
8.3.3. Protocolo para la exportación de uvas de mesa (2018) 78

9. Perspectivas del sector 80


10. Oportunidades 81
11. Información práctica 85
11.1. Protocolos fitosanitarios 85
11.1.1. España 85
11.1.2. Acuerdos vigentes 85
11.2. Ferias 88
11.3. Asociaciones 89
11.4. Publicaciones 89

12. Bibliografía 91

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1. Resumen ejecutivo

China es el mercado con mayor consumo de productos alimentarios del mundo, con unas
ventas de fruta cercanas a los 200 millones de toneladas en 2018. Con el desarrollo de su clase
media y los escándalos de seguridad alimentaria vividos en su industria local, el país se ha
convertido en uno de los mercados de mayor dimensión mundial para la industria agroalimentaria
extranjera.

De igual manera, China es el mayor productor de productos agrícolas del mundo, acumulando
más de la mitad de la producción mundial de frutas y verduras y cerca del 30% de la producción
mundial de frutas, con más de 300 millones de toneladas en 2017, un 1,87% más que el año
anterior. La producción agrícola, dirigida en su mayoría hacia el mercado doméstico, se encuentra
altamente concentrada en ciertas regiones, proviniendo cerca del 60% de la oferta nacional de
ocho provincias: Shandong, Henan, Shaanxi, Guangxi, Guangdong (Cantón), Xinjiang, Hebei, y
Xinjiang.

El mercado de la fruta en China se encuentra en pleno crecimiento y la capacidad


productiva agrícola se está expandiendo de manera notable, con un aumento del 15% en el
período 2012-2017 y un crecimiento medio del 2,8%, gracias a los avances tecnológicos
implantados en la producción y procesamiento de frutas, el aumento en las superficies destinadas
al cultivo de frutas, la mejora en la logística y la entrada de inversión extranjera en la agricultura
china.

En comercio exterior, si bien se ha observado un crecimiento estable en los últimos años,


cuantificándose las compras totales de fruta exterior en torno a los 7.350 millones de euros
en 2018, existen aún importantes barreras de entrada para la fruta extranjera. En la actualidad, el
número de países que cuenta con protocolos que autorizan la exportación de fruta a China
es todavía reducido, por lo que la competencia exterior es limitada. Además, los proveedores
extranjeros deben afrontar obstáculos e incertidumbres vinculados a la arbitrariedad en ciertos
despachos aduaneros o en la aplicación de regulaciones y procedimientos de inspección y
cuarentena.

Las exportaciones españolas a China han crecido a un ritmo medio del 146,38% en los
últimos 4 años, pasando de apenas 1,3 millones de euros en 2014 a superar los 49 millones
de euros en 2018, favorecidas por la entrada en vigor de un nuevo protocolo de frutas de hueso
en 2016. Actualmente, España tienen en vigor protocolos para la exportación de cítricos

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(naranjas, limones, mandarinas y pomelos), frutas de hueso (melocotones, nectarinas,


paraguayos y ciruelas) y, desde noviembre de 2018, también para uvas de mesa. Éste
último, firmado durante la visita del presidente de la R.P. China a España en 2018, está
actualmente en proceso de implementación, con la autorización de los huertos y almacenes
capacitados para exportar uvas a China. Si bien las barreras de los protocolos representan un
freno para el comercio internacional, favorecen la posición de las empresas exportadoras de estos
tipos de fruta, al limitar la competencia exterior.

China es un mercado estratégico para la exportación de productos agroalimentarios a causa de su


tamaño absoluto en consumo, las tasas de crecimiento de su clase media y su demanda creciente
de productos importados. No obstante, es importante destacar que no se trata de un mercado
homogéneo, sino un conjunto de diferentes mercados con características propias, la mayoría
inmaduros y dinámicos, y en pleno proceso de transformación. El desarrollo del gigante asiático
se ha concentrado en los núcleos urbanos de la zona costera y de las planicies fértiles, y es en
estas ciudades (Tier I, II y en menor medida III), donde existe mayor demanda actual y potencial
para los productos alimentarios importados.

Si bien la fruta en muchos casos puede considerarse como producto homogéneo, existen
variables en el mercado chino que permiten a las empresas españolas diferenciarse. Las frutas
procedentes del exterior son percibidas como un producto de cierta exclusividad,
reservado a la clase media y alta, siendo muchas veces comprada como regalo para
terceras personas. La estrategia exitosa seguida por otros países competidores ha sido la
exportación de fruta de calidad, visualmente atractiva, con grandes calibres y cuidadosamente
embalada.

Se detecta la existencia de meses en los que oferta local de determinados tipos de frutas es
escasa, donde los precios se disparan y que pueden ser atendidos por la oferta española.
Combinando los periodos de cosechas locales de distintos tipos de fruta con los españoles, se
detectan oportunidades gracias a las temporadas más largas y mayor número de variedades
existentes en España.

Las principales puertas de entrada al mercado chino son Cantón y Shanghái. El mercado
de Jiangnan en Cantón es el mayor mercado mayorista de fruta importada del país,
concentrando cerca del 70% del volumen total importado. Del mismo modo, destaca la
importancia de Shanghái como puerta de entrada de frutas para el centro y norte del país, debido
a su posición estratégica para abastecer a esas regiones.

La distribución de la fruta en China se caracteriza por la existencia de gran número de


intermediarios para llegar hasta el consumidor. No obstante, se observa que este modelo está
evolucionando y existe una tendencia a la reducción del número de terceros en la cadena,
especialmente en el caso de grandes fruterías, cadenas minoristas y en el canal online. En el caso
de la compra online, se aprecia un cambio importante en los últimos años en los patrones

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tradicionales de compra de fruta, los cuales presentan nuevas oportunidades que pueden ser
aprovechadas por los exportadores.

La presencia y conocimiento de la fruta española en China es aún escasa, debido principalmente


a que hasta hace pocos años no estaba permitida su entrada en el país (protocolo de cítricos
firmado en 2005, de hueso en 2016 y de uvas en 2018, todavía sin datos de exportación). No
obstante, dadas las condiciones de crecimiento y liberalización que vive del mercado, las
empresas españolas que decidan dar el salto a exportar a China y cuenten con un plan bien
definido de internacionalización podrán encontrar en este país un excelente mercado para la
exportación de sus productos.

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2. Definición del sector

El presente estudio de mercado trata sobre el sector de las frutas en China, analizando en detalle
la oferta presente en el país, la demanda existente y las tendencias del mercado. El estudio
también considera los principales canales de distribución utilizados en el país para este tipo de
productos, la percepción que tiene China de las frutas españolas y las potenciales oportunidades
para las empresas españolas, así como información sectorial práctica para los exportadores de
fruta.

2.1. Clasificación arancelaria


Para el estudio del sector de las frutas en China, se ha hecho uso únicamente de la nomenclatura
TARIC de cítricos, fruta de hueso y uva de mesa, puesto que en la actualidad son las únicas que
cuentan con protocolos firmados que permiten su exportación desde España, si bien en el caso de
la uva todavía no se han iniciado las exportaciones. A continuación, se muestran la selección de
las partidas arancelarias autorizadas.

PARTIDAS ARANCELARIAS AUTORIZADAS


Código
Descripción
Arancelario
0805 Agrios (cítricos) frescos o secos

0805 10 Naranjas.

0805 20 Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas); clementinas, wilkings e híbridos.

0805 21 Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas)

0805 40 Toronjas o pomelos.

0805 50 Limones (Citrus limon, Citrus limonum) y limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia).

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas

0806 10 Frescas

0809 Frutas de hueso

0809 30 Melocotones (duraznos), incluidos los griñones y nectarinas.

0809 40 Ciruelas.

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0806 Uvas, frescas o secas, incl. las pasas

0806 10 Uvas frescas.

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3. Oferta – Análisis de competidores

En este apartado se lleva a cabo un análisis de la producción local de frutas en China a nivel
general y específico, además de la evolución del comercio exterior de las variedades
contempladas en este estudio.

3.1. Producción local


3.1.1. Producción de fruta
China es indiscutiblemente el mayor productor de productos agrícolas del mundo, acumulando
más del 50% de la producción mundial de frutas y verduras. En lo que se refiere a la fruta, China
también es el primer productor mundial, concentrando en torno al 30% de la producción mundial y
alcanzando una producción de 300,90 millones de toneladas de fruta en 20171.

PRODUCCIÓN CHINA DE FRUTA (2012-2017)


310
Millones de Toneladas

300
290
280
270
260
250
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Prod. 262.20 273.21 283 287.72 295.39 300.90

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT.

Asimismo, la producción frutícola china se encuentra en pleno crecimiento, manteniendo un


crecimiento de en torno al 2,80% en los últimos 5 años. A diferencia de la mayor parte de los
países productores de frutas y vegetales, la mayoría de producción china se destina a abastecer
el mercado nacional, dirigiéndose solamente una parte muy reducida de ésta a la exportación.
1
Base de datos de FAOSTAT (Consultado en 31/05/2019).

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No obstante, a pesar de que en valores relativos la exportación de fruta sea pequeña dado el
tamaño absoluto de la oferta, China es un importante exportador de frutas. Los avances
tecnológicos que se han implantado en la producción agrícola, cosecha y procesamiento de frutas,
logística y la entrada de inversión extranjera en el sector, han contribuido en gran medida al
notable crecimiento de la capacidad productiva agrícola del país. En la siguiente imagen se
muestran las principales provincias chinas productoras de fruta en 2017 en valores absolutos.

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN FRUTÍCOLA EN CHINA (2017)


(Unidad: 10.000 Toneladas)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del National Bureau of Statistics of China.

Como se observa, la producción de fruta en China se encuentra altamente concentrada en ciertas


regiones, proviniendo casi el 60% de la oferta nacional de únicamente ocho provincias. Destacan
como principales provincias productoras Shandong (11,11%), Henan (10,31%), Shaanxi (7,61%),
Guangxi (7,53%), Guangdong (Cantón) (6,10%), Xinjiang (5,63%), Hebei (5,41%), Sichuan
(3,99%), Xinjiang (5,63%).

Las frutas con mayor producción en el país son las sandías y manzanas. En menor medida,
aunque también tienen un peso importante en el total, las mandarinas, melones, peras,
melocotones, uvas y plátanos.

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El siguiente gráfico muestra el ranking de las frutas de mayor producción en China en el año 2017.

PRODUCCIÓN DE FRUTAS EN CHINA (2017)


(Unidad: Millones de Toneladas)

Ciruelas

Naranjas

Plátanos

Uvas

Melocotones

Peras

Melones

Mandarinas

Manzanas

Sandías

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT.

Asimismo, China es el mayor productor de estas frutas a nivel mundial, salvo en el caso de los
plátanos y las naranjas, en los que ocupa el segundo puesto tras India y Brasil, respectivamente.
En concreto, el país destaca como productor de peras (68% de la producción total mundial),
sandías (67%), melocotones (58%), ciruelas (58%), mandarinas (54%), melones (53,5%) y
manzanas (50%).

Si bien históricamente la estrategia del país se ha centrado en el aumento de la producción,


actualmente el objetivo de la agricultura china es la mejora de la calidad y la implementación de
nuevos modelos y técnicas productivas menos dependientes del trabajo humano.

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3.1.2. Producción de cítricos


China es el primer productor de cítricos en el mundo, situándose como principal productor de
pomelos y mandarinas, el segundo para las naranjas y el tercero para los limones, aunque casi
igualando la producción del segundo. Según los datos de FAOSTAT, se estima que en el año
2017 la producción de cítricos fue de 38,85 millones de toneladas.

Esta industria ha crecido rápidamente en la última década, orientando su producción de fruta


fresca, enlatada o zumos principalmente hacia el mercado nacional. Las buenas condiciones
climatológicas para la producción de cítricos son la principal causa de crecimiento en las
cosechas.

El siguiente cuadro refleja la producción de China en comparación con los principales productores
del mundo de cada variedad, y su importancia a nivel global como productor de cítricos. En cuanto
a cada variedad, destaca la posición dominante de China como productora de mandarinas y
pomelos, con cifras muy superiores a los demás productores.

En cuanto a las demás variedades de cítricos, China es el segundo productor de naranjas más
importante, por detrás de Brasil, y el tercer productor de limones. En este caso, los tres primeros
productores (México, India, China) cuentan con cifras de producción muy similares, a diferencia de
las demás variedades de cítricos, donde hay una clara preponderancia de China como productor
(salvo en el caso de las naranjas).

PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS POR PAÍSES Y MUNDIAL (2017)


(Unidad: Millones de Toneladas)

TOTAL % TOTAL
Naranjas Mandarinas Limones Pomelos NACIONAL MUNDIAL
CÍTRICOS CÍTRICOS
China 8,56 18,03 2,32 4,66 38,85 29%

Brasil 17,46 0,97 1,29 0,08 19,80 15%

India 7,64 0 2,36 0,35 11,42 9%

México 4,63 0,50 2,53 0,44 8,27 6%

EE.UU. 4,62 0,94 0,80 0,63 7 5%

España 3,36 1,97 0,92 0,079 6,33 5%

MUNDO 73,30 33,4 17,22 9,06 132,98 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT.

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En la siguiente gráfica se puede consultar la evolución de la producción nacional china de las


frutas cítricas analizadas en este estudio:

PRODUCCIÓN DE CÍTRICOS EN CHINA (2017)


20
18
Millones de Toneladas

16
14
12
10
8
6
4
2
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Naranjas Mandarinas Limones Pomelos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT.

Naranjas
La producción de naranjas chinas del año 2017 fue de 8,56 millones de toneladas, lo cual sitúa el
país como el segundo productor del mundo, sólo superado por Brasil. En el siguiente gráfico se
puede observar la evolución de la producción nacional de naranjas en los últimos años.

PRODUCCIÓN DE NARANJAS EN CHINA (2017)


9.00
Millones de Toneladas

8.50

8.00

7.50

7.00

6.50
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Naranjas 7.10 7.30 7.80 8.05 8.28 8.56

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT.

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Tal y como se muestra en el gráfico, en los últimos años se ha registrado un crecimiento sostenido
de la producción de naranjas, gracias al buen tiempo y a pesar de la enfermedad del dragón
amarillo (HLB citrus greening) sobre los cultivos de naranjas de Guangxi, Hunan y, especialmente,
en Jiangxi. A pesar de las adversidades sufridas por los cultivos en los últimos períodos, se ha
observado una sustitución de gran parte de los naranjos afectados en la provincia de Jiangxi, así
como un crecimiento de la superficie destinada a producir naranjas en otras regiones, alcanzando
las 790.000 hectáreas.

Según las previsiones para 2019, se espera una ligera reducción en la producción china de
naranjas en determinadas zonas, debido a una menor cosecha en las principales áreas de cultivo
de la provincia de Jiangxi, motivada por causas naturales y las fuertes lluvias, que han disminuido
la producción, con una menor cantidad de naranjas por árbol, aumentando sin embargo el tamaño
de las naranjas de manera considerable.

Esta reducción se verá probablemente compensada por el aumento de la superficie cultivada y


por la producción de nuevos naranjos en áreas de cultivo de Chongqing, Hunan y Hubei, así como
en otras regiones del oeste. También se espera que continúe la expansión de la producción de
naranjas hacia otras provincias, especialmente Chongqing, Guangxi y Yunnan. A continuación, se
muestran las regiones que en la actualidad encabezan la producción china de naranjas.

PRINCIPALES PROVINCIAS PRODUCTORAS DE NARANJA

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de USDA Foreign Agricultural Service

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En los últimos años se está observando un desplazamiento de la producción de naranjas hacia el


oeste de China. La que tradicionalmente ha sido la principal provincia productora de naranjas del
país, Jiangxi, se ha estancado durante los últimos años, mientras que las provincias de Sichuan,
Chongqing y Guangxi han experimentado un aumento constante en la producción. En 2016, estas
provincias superaron por primera vez a Jiangxi en términos de producción de naranjas, debido al
aumento de la superficie cultivada en estas regiones y las condiciones favorables, mientras que
las áreas de cultivo tradicionalmente importantes se han visto afectadas negativamente por
enfermedades que, aunque actualmente están controladas, tuvieron un impacto directo en los
niveles de producción. Estas 4 provincias acumulan más del 50% de la oferta de naranjas chinas.
Las provincias de Hubei y Hunan, aunque con una producción inferior en relación con las
anteriores, son también productoras destacadas del país.

Uno de los principales desafíos a los que se enfrenta el sector de la naranja china es el
incremento de coste de los factores productivos. A modo de ejemplo, el coste diario de un
trabajador en el campo en 2003 se encontraba en torno a los 200 RMB (2,5 euros) y en la
actualidad alcanza los 120 RMB (15 euros). Igualmente, para incrementar la eficiencia de la
industria, son necesarias mayores inversiones en el procesamiento, el almacenamiento y la
distribución2.

Mandarinas
En lo que se refiere a mandarinas chinas, la producción del año 2017 fue de 18,03 millones de
toneladas, siendo China el mayor productor del mundo con gran diferencia frente al resto de
países. A continuación, se aprecia la evolución de la oferta china de mandarinas.

PRODUCCIÓN DE MANDARINAS EN CHINA (2017)


19
Millones de Toneladas

18

17

16

15

14
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mandarinas 14.47 15.44 16.24 16.86 17.31 18.03

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT.

2
Asian Development Bank: “The declining share of agricultural employment in the P.R. China: How fast?”:
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/149676/ewp-419.pdf

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En los últimos años se ha producido un aumento continuado de la producción de mandarinas en


China, primer productor a nivel mundial, representando más del 70% de la producción global.

Tras unos años en los que la producción de mandarinas se ha visto levemente afectada por
condiciones climáticas desfavorables y problemas de enverdecimiento, especialmente en las
provincias de Guangxi, Guangdong (Cantón) y Jiangxi, las previsiones actuales siguen siendo de
crecimiento de la producción. Este crecimiento se debe a las condiciones climáticas favorables, y
a la rápida expansión a nuevas áreas de cultivo y a nuevas variedades de mandarinas, para suplir
la fuerte demanda de los consumidores.

La caída de la producción en dichas provincias se ha visto compensada por el aumento de las


zonas de cultivo en las provincias de Hubei, Hunan y Sichuan, así como por la replantación de
árboles en las provincias más afectadas, especialmente en Guangdong y Jiangxi.

Las previsiones para las cosechas de 2019 reflejan una continuidad en el crecimiento de la
producción, así como en la expansión de la superficie cultivada, hasta el punto de que empieza a
haber preocupación en el sector por el rápido crecimiento de la superficie cultivada ya que
estiman que en 2020 podría haber un exceso de oferta3.

Las provincias de Guangdong y Guangxi, a pesar de la reducción de su producción, son las


provincias con mayor volumen de producción de mandarinas y tangerinas, seguidas de Hunan,
Hubei, Sichuan y Jiangxi. En el caso de las tangerinas, también tienen una producción destacable
las provincias de Fujian y Zhejiang. Seguidamente, se muestran las provincias con mayor
producción de mandarinas y tangerinas del país.

3
USDA Foreign Agricultural Service: “China. Citrus Annual”:
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Citrus%20Annual_Beijing_China%20-%20Peoples%20Republic%20of_12-
14-2018.pdf

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PRINCIPALES PROVINCIAS PRODUCTORAS DE MANDARINA

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de National Bureau of Statistics of China.

PRINCIPALES PROVINCIAS PRODUCTORAS DE TANGERINA

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de National Bureau of Statistics of China.

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Pomelos
En el caso de los pomelos, en el año 2017 la producción china fue de 4,66 millones de toneladas,
siendo China el primer país en términos de producción del mundo, ocho veces mayor a la de
Estados Unidos, el segundo mayor productor. Los buenos resultados de la producción de pomelos
en China se deben a las condiciones meteorológicas generalmente favorables durante la última
cosecha, a diferencia de lo que sucedió en año anterior, donde algunas regiones productoras
concretas vieron afectada la calidad de su producción de pomelos debido a condiciones
climatológicas adversas.

Las previsiones actuales para la producción de pomelos auguran un aumento de la producción en


2019 debido principalmente a dos factores: las condiciones meteorológicas favorables y el
aumento de la superficie cultivada destinada a la producción de esta fruta. Se prevé que siga
aumentando la producción, y en las provincias de Fujian y Guangdong (Cantón), las dos mayores
productoras de pomelo, se espera una buena cosecha gracias a las buenas condiciones
meteorológicas durante la producción. Igualmente, también se prevé un aumento en la producción
de Sichuan y Guangxi, debido al continuo aumento que han experimentado durante los últimos
años en cuanto a superficie cultivada.

A continuación, se muestra la tendencia creciente que ha seguido la producción de pomelos


chinos en los últimos años y las provincias que encabezan la producción nacional de pomelos.

PRODUCCIÓN DE POMELOS EN CHINA (2017)


5

4.5

3.5

3
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Pomelos 3.37 3.72 3.70 4.37 4.52 4.66

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT.

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EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

PRINCIPALES PROVINCIAS PRODUCTORAS DE POMELO

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de National Bureau of Statistics of China.

Las principales provincias productoras de pomelos en China fueron Fujian y Guangdong, con más
de la mitad de la producción nacional, seguidas por las de Guangxi, Zhejiang y Sichuan.

Limones
En el año 2017 en China se produjeron 2,32 millones de toneladas de limones, un 2,65% más que
el año anterior. China es uno de los principales productores de limones del mundo, compitiendo
con países como México, India, Argentina, Brasil y Turquía. En 2017, China fue el tercer productor
de limones del mundo, con cifras de producción muy cercanas a las de México y la India,
principales productores mundiales. A continuación, en el siguiente gráfico se puede apreciar la
evolución de la producción de limones chinos desde 2012.

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20 Embajada de España en Cantón
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PRODUCCIÓN DE LIMONES EN CHINA (2017)


2.4
Millones de Toneladas

2.3

2.2

2.1

1.9
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Limones 1.94 2.01 2.13 2.20 2.26 2.32

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT.

Como se observa, la producción de limones en China mantiene una tendencia creciente hasta el
año 2017. La principal región productora del país es el condado de Anyue (provincia de Sichuan).
Debido a que en los últimos años se ha incrementado la plantación de limoneros, se espera que
en los próximos años la capacidad productiva se incremente de igual manera. El aumento de la
superficie cultivada, las buenas condiciones climáticas en la cosecha actual, y el aumento de la
demanda de este tipo de fruta para el mercado HORECA y para zumos, hacen que las previsiones
de crecimiento sigan siendo muy favorables para los próximos años.

En la siguiente imagen, se muestra la principal productora de limones del país, la provincia de


Sichuan (condado de Anyue) con más de 80% de la producción nacional.

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EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

PRINCIPALES PROVINCIAS PRODUCTORAS DE LIMÓN

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de National Bureau of Statistics of China.

3.1.3. Producción de frutas de hueso


China es el mayor productor de melocotones y ciruelas del mundo, con una gran dif erencia en
términos de capacidad productiva respecto a sus principales países competidores. Solamente
considerando las frutas de hueso mencionadas, la producción china alcanzó en 2017 los 21,07
millones de toneladas. China produce el 58% tanto de los melocotones como de las ciruelas a
nivel mundial.

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EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

PRODUCCIÓN DE FRUTAS DE HUESO POR PAÍSES Y MUNDIAL (2017)


(Unidad: Millones de Toneladas)

% TOTAL % TOTAL
Melocotones NACIONAL MUNDIAL
Ciruelas
y Nectarinas FRUTAS FRUTAS
DE HUESO DE HUESO
China 14,27 6,80 21,07 58%

España 1,80 0,17 1,97 5%

Italia 1,25 0,21 1,46 4%

EE.UU 0,78 0,42 1,2 3%

Turquía 0,77 0,29 1,06 3%

Irán 0,42 0,30 0,72 2%

MUNDO 24,66 11,75 36,41 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT.

La oferta de fruta de hueso china se ha incrementado de forma continuada en los últimos años de
que se dispone de información pública, aunque en el año 2017 la producción de melocotones ha
descendido ligeramente. A pesar de que se está produciendo un incremento en la superficie
destinada al cultivo de frutas de hueso, las previsiones para la cosecha de 2019 auguran otra
breve caída en la producción, debido esencialmente a las condiciones meteorológicas adversas
en determinadas zonas de producción.

El siguiente gráfico compara la evolución de la producción nacional de las frutas de hueso


analizadas. Se observa que la tendencia de producción es creciente, aunque menos pronunciada
que en el caso de los cítricos, a pesar de las condiciones climatológicas adversas para los cítricos.
Esta tendencia creciente se interrumpió en 2017 para los melocotones, por primera vez en el
período analizado, debido principalmente a las fuertes lluvias en algunas de las principales áreas
de producción.

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EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

PRODUCCIÓN DE FRUTAS DE HUESO EN CHINA (2017)


16

14
Millones de Toneladas

12

10

0
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Melocotones Ciruelas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT.

Melocotones y Nectarinas
En el año 2017, la producción de melocotones y nectarinas en China fue de 14,27 millones de
toneladas, lo que supuso la primera caída en la producción en todo el período analizado, con un
0,2% menos que el año anterior. A pesar de esta ligera caída, China volvió a posicionarse en
2017 como el mayor productor de melocotones y nectarinas del mundo, seguida por España (1,80
MT) e Italia (1,25 MT). En el siguiente gráfico se muestra la tendencia en los últimos años de la
oferta de melocotones y nectarinas.

PRODUCCIÓN DE MELOCOTONES EN CHINA (2017)


15
Millones de Toneladas

14.5
14
13.5
13
12.5
12
11.5
11
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Melocotones 11.43 11.94 12.42 13.64 14.30 14.27

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT.

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EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

Tal y como se aprecia en el gráfico, la capacidad productiva del país se ha incrementado de forma
constante debido al crecimiento del área dedicada a este cultivo, a pesar de la caída sufrida en
2017. Para la cosecha actual, no se espera que la producción se vea afectada a pesar de las
condiciones meteorológicas adversas sufridas en ciertas zonas, ya que se ha compensado
mediante la continuidad en el crecimiento de las áreas destinadas al cultivo.

La superficie destinada a la producción de melocotones y nectarinas alcanzó las 850.000


hectáreas en 2017. En el norte de China las áreas de cultivo permanecen estables, mientras que
es en las provincias del oeste y del sur donde se está expandiendo la superficie cultivada.

Se espera que las mayores cosechas provengan de las provincias de Hebei y Hubei, aunque
debido a las bajas temperaturas registradas a principios de abril, la calidad de la producción de las
provincias del centro y norte se verá mermada.

La caída en la producción se debe esencialmente a factores climatológicos. Las bajas


temperaturas afectaron a la producción en las principales provincias productoras de melocotón,
incluidas Shandong y Hebei, dando como resultado una disminución en el nivel de producción.
Las bajas temperaturas también han afectado a la calidad de los melocotones en las zonas de
producción del norte, obteniendo frutos con un tamaño ligeramente inferior, aunque manteniendo
las condiciones de sabor habituales.

En cuanto a los resultados de la cosecha actual, a falta de datos de producción oficiales, se están
obteniendo frutos con un tamaño ligeramente inferior debido a las condiciones meteorológicas y a
la falta de lluvias durante este período, pero se están manteniendo las condiciones de sabor
habituales.

El siguiente mapa refleja las principales provincias productoras de melocotones y nectarinas.

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EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

PRINCIPALES PROVINCIAS PRODUCTORAS DE MELOCOTONES Y NECTARINAS

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de National Bureau of Statistics of China

Los melocotones y nectarinas son producidos en multitud de provincias de China, no obstante, la


mayoría de los cultivos se concentran en las regiones centrales del país, entre las que destaca la
provincia de Shandong, seguida de Hebei, Henan, Shanxi, Hubei y Shaanxi.

En la actualidad el perfil mayoritario del agricultor son mujeres de edad avanzada. Las
plantaciones se localizan generalmente en áreas cercanas a ciudades de tamaño grande y medio
y en su mayoría consisten en pequeñas parcelas otorgadas por el gobierno. Sin embargo, se
observa cierta consolidación de la tierra por parte de grandes agricultores, cooperativas y
empresas privadas.

Los agricultores cultivan variedades dirigidas al mercado nacional, al que proveen de melocotones
y nectarinas entre finales de mayo y principios de octubre. La productividad media observada por
los cultivos es de 40 toneladas por hectárea, si bien esta cantidad varía de forma significativa en
función de la variedad y la localización.

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EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

Ciruelas
En cuanto a producción de ciruelas, se estima que en el año 2017 en China se produjeron 6,80
millones de toneladas, lo cual supuso un incremento del 2,5% respecto al año anterior. China
sigue manteniendo su posición de líder indiscutible en términos productivos, con cifras de
producción muy superiores a los siguientes productores, como Rumanía (0,43 MT), Estados
Unidos (0,42 MT), Serbia (0,33 MT), Irán (0,30 MT) y Turquía (0,29 MT).

A continuación, se puede apreciar la evolución que ha seguido la oferta de ciruelas chinas en los
últimos años. A pesar de esta posición dominante, las ciruelas no son todavía una fruta muy
común en el mercado chino, y las cifras de producción siguen siendo bajas en comparación con
otras frutas, por lo que ofrecen un gran potencial en el mercado chino. 4

PRODUCCIÓN DE CIRUELAS EN CHINA (2017)


7.00
Millones de Toneladas

6.80

6.60

6.40

6.20

6.00

5.80
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ciruelas 6.00 6.15 6.31 6.47 6.63 6.80

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT.

La tendencia general muestra que en los últimos seis años la cantidad de frutas se ha
incrementado en un 13%, manteniendo un crecimiento medio anual del 2,5% en el período
analizado. Si bien no se dispone de información específica sobre la producción y distribución de
ciruela en China, la principal región productora del país es la provincia de Guangdong (Cantón),
debido principalmente a las condiciones de agua y climáticas favorables para los ciruelos. El
terreno destinado a cultivos de ciruela se estimó en 2017 en 71.000 hectáreas, con una
productividad aproximada de 9,35 toneladas por hectárea.

Otra zona de producción importante es el Condado de Mao (o Maoxian) en la provincia de


Sichuan, donde se produce la variedad de ciruela “Qingcui”5, gracias a sus condiciones únicas en

4
Fresh Plaza: “Plums have great development potential in China”: https://www.freshplaza.com/article/2199047/plums-have-great-
development-potential-in-china/
5
Fresh Plaza: “China: More than 3000 hectares of Mao County plums enter the market”:
https://www.freshplaza.com/article/2199137/china-more-than-3-000-hectares-of-mao-county-plums-enter-the-market/

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EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

cuanto a altitud, clima, recursos, luz, etc. En esta zona, la superficie destinada a cultivo de ciruelas
alcanza las 3.333 hectáreas.

Además, en los últimos años se está registrando una fuerte demanda de la modalidad conocida
como “ciruela occidental”, y se están desarrollando nuevas zonas productoras en Xinjiang,
Shaanxi y Shandong.6

3.1.4. Producción de uvas


China es el mayor productor de uvas a nivel mundial, produciendo el 17,61% del total mundial en
2017, muy por encima de los siguientes países productores, que cuentan con cifras de producción
muy similares. España es el 5º productor y representó en 2017 el 7,26% de la producción mundial
de uvas.

PRODUCCIÓN DE UVAS POR PAÍSES Y MUNDIAL (2017)


(Unidad: Millones de Toneladas)

% TOTAL
Uvas MUNDIAL
UVAS
China 13,08 17,61%

Italia 7,17 9,65%

EE.UU 6,68 8,99%

Francia 5,92 7,97%

España 5,39 7,26%

Turquía 4,20 5,65%

MUNDO 74,28 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT.

En el año 2017 la producción de uvas en China se situó en 13,08 millones de toneladas,


recuperando la tendencia creciente que se estaba produciendo en los últimos años y que se vio
interrumpida con una caída del 4% en la producción de 2016, como muestra el siguiente gráfico.

6
Fresh Plaza: “Western plum has become a popular product this year”: https://www.freshplaza.com/article/9057954/china-western-
plum-has-become-a-popular-product-this-year/

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EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

PRODUCCIÓN DE UVAS EN CHINA (2017)


13.50
Millones de Toneladas

13.00
12.50
12.00
11.50
11.00
10.50
10.00
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Uvas 10.54 11.55 12.55 13.16 12.63 13.08

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAOSTAT.

China es el primer productor de uvas a nivel mundial, muy por encima de sus competidores más
directos, como son Italia, Estados Unidos, Francia, España y Turquía. .

A falta de datos oficiales para la producción de 2018, la calidad de las uvas ha sido generalmente
mejor que en el año anterior, debido especialmente a la mejora en la gestión de los cultivos. Se
estima que la superficie destinada a la producción de uvas alcanzó en 2018 las 812.000
hectáreas, aumentando ligeramente respecto a la cosecha anterior. Tras varios años en los que la
superficie cultivada de uvas se ha expandido de manera muy rápida, actualmente se está
estabilizando el proceso de expansión7.

A pesar del crecimiento casi continuo en los últimos años, según las previsiones para la cosecha
de 2019 se espera una ligera caída en la producción, debido a las severas heladas sufridas en el
mes de abril en las provincias de Hebei y Shaanxi.

Las uvas se producen en todas las provincias de China, con una amplia gama de variedades
cultivadas. Sin embargo, las provincias de mayor producción son las que se muestran en el
siguiente mapa:

7
USDA Foreign Agricultural Service: “Fresh Deciduous Fruit Annual”:
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Fresh%20Deciduous%20Fruit%20Annual_Beijing_China%20-
%20Peoples%20Republic%20of_11-1-2017.pdf

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EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

PRINCIPALES PROVINCIAS PRODUCTORAS DE UVAS

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de National Bureau of Statistics of China

Destaca Xinjiang como la región más importante de China en cuanto a producción de uvas, con
una producción estimada de 2,30 millones de toneladas en 2018 y más de 362.000 terrenos o
plantaciones. En esta provincia se cultivan más de 600 variedades de uvas, tanto de mesa como
para vino8.

Por otra parte, la provincia de Yunnan está experimentando un rápido crecimiento en cuanto a
producción y comercialización de uvas. En esta región, muchos de los productores de frutas no
están tan familiarizados con la producción de uvas, por lo que el gobierno está lanzando iniciativas
para crear imagen de marca para las uvas de esta zona y ayudar a los productores9.

3.2. Competencia exterior y comercio internacional


La situación actual de las importaciones totales de fruta realizadas por China muestra una
tendencia creciente. Tras una breve caída en 2016, el país está importando cada vez más fruta,

8
Produce Report: “The Grape Growing Areas and Varieties of Xinjiang, China’s Grape Basket”:
https://www.producereport.com/article/grape-growing-areas-varieties-xinjiang-chinas-grape-basket
9
Fresh Plaza: “Overview global table grape market”: https://www.freshplaza.com/article/9121386/overview-global-table-grape-market/

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EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

alcanzando en 2018 un valor de más de 7.350 millones de euros, casi un 30% más que el año
anterior.

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES TOTALES DE FRUTA DE CHINA (TARIC: 08)

8,000
7,500
7,000
Millones de Euros

6,500
6,000
5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2014 2015 2016 2017 2018
3,870.31 5,420.87 5,299.37 5,660.99 7,350.17

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap.

Los principales proveedores de China para la categoría general de frutas son los que se muestran
en el siguiente gráfico. Los diez primeros proveedores, encabezados por Tailandia, Chile y
Vietnam, concentran más del 89% del total de las importaciones de China.

PRINCIPALES PROVEEDORES DE FRUTA DE CHINA (TARIC: 08)


1.73%
Tailandia
2.59% 10.65%
Chile
3.72% 23.28% Vietnam
EE.UU.
5.12% Filipinas
5.44% Australia
19.82% Nueva Zelanda
8.56%
Sudáfrica
9.29% Perú
9.79% Ecuador
Resto

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap.

España es el 15º proveedor de fruta a China, aunque nuestras exportaciones continúan creciendo
a un ritmo excelente año a año. Las exportaciones españolas a China han crecido a un ritmo

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31 Embajada de España en Cantón
EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

medio del 146,38% en los últimos 4 años, pasando de apenas 1,3 millones de euros en 2014 a
superar los 49 millones de euros en 2018.

En los siguientes apartados se analiza la evolución de las importaciones de China de cada una de
las frutas objeto de este estudio.

3.2.1. Importación de cítricos


El número de países autorizados a exportar fruta a China es escaso, por lo que la competencia es
limitada. La siguiente tabla recoge los países autorizados a exportar cada una de las variedades
de cítricos objeto de este estudio.

PAÍSES Y REGIONES AUTORIZADOS A EXPORTAR CÍTRICOS A CHINA


NARANJA MANDARINA LIMÓN POMELO
TAILANDIA
PAKISTÁN
ISRAEL
TAIWÁN
EE. UU
URUGUAY
ARGENTINA
PERÚ
ESPAÑA
CHIPRE
SUDÁFRICA
EGIPTO
MARRUECOS
AUSTRALIA
NUEVA ZELANDA
ITALIA
No autorizado

Autorizado

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CFNA

Los principales proveedores de cítricos a China son Sudáfrica, Australia, Estados Unidos, Egipto y
España. Estos cinco proveedores representan más del 90% del total de las importaciones de
cítricos de China. Por su parte, los dos primeros proveedores, Sudáfrica y Australia, acumulan
más de la mitad de las importaciones chinas, por lo que el país tiene una importante dependencia
de estos dos países como proveedores de cítricos.

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32 Embajada de España en Cantón
EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

Las siguientes tablas muestran la evolución de las importaciones de cítricos chinas en valor y la
participación de cada proveedor.

IMPORTACIONES EN VALOR DE CÍTRICOS DE CHINA


Millones de Euros Cuota (en %)

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2018/2017

080510: Naranjas
Mundo 218,98 338,33 369,86 100 100 100 9
1 Sudáfrica 71,67 101,48 112,68 32,7 30 30,5 11
2 Australia 45,93 68,24 90,60 21 20,2 24,5 33
3 Estados Unidos 67,70 76,75 71,84 30,9 22,7 19,4 -6
4 Egipto 20,78 69,34 57,75 9,5 20,5 15,6 -17
5 España 11,71 20,91 33,51 5,3 6,2 9,1 60

080521: Mandarinas 2017 y 2018 ; 080520: Mandarinas 2016


Mundo 37,87 54,47 56,01 100 100 100 3
1 Australia 18,36 42,30 33,921 48,5 77,7 60,6 -20
2 Sudáfrica 9,80 6,12 6,79 25,9 11,2 12,1 11
3 Egipto 0,31 0,42 4,88 0,8 0,8 8,7 1054
4 España 2,65 0,95 3,77 7 1,7 6,7 296
5 Argentina 0,05 0,07 3,11 0,1 0,1 5,6 4612

080540: Pomelos
Mundo 38,25 45,33 73,70 100 100 100 63
1 Sudáfrica 20,23 23,59 50,88 52,9 52,1 69 116
2 Israel 3,51 8,72 7,71 9,2 19,2 10,5 -12
3 Tailandia 6,90 4,72 6,57 18 10,4 8,9 39
4 Taiwán 5,22 4,94 5,65 13,7 10,9 7,7 14
5 Egipto 0,89 1,37 1,54 2,3 3 2,1 12
6 España 0,18 0,27 0,75 0,5 0,6 1 174

080550: Limones
Mundo 25,52 27,57 18,10 100 100 100 -34
1 España 0,25 0,57 5,78 1 2,1 31,9 916
2 Estados Unidos 10,05 4,63 4,50 39,4 16,8 24,9 -3
3 Taiwán 0,97 2,03 2,53 3,8 7,4 14 24
4 Egipto 0,17 0,50 2,18 0,6 1,8 12 333
5 Israel 0,00 0,00 1,60 0 0 8,8 160
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap

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33 Embajada de España en Cantón
EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

Naranjas
Las importaciones totales de naranjas de China están aumentando cada año, si bien en 2018 la
tasa de crecimiento ha sido mucho más moderada que los años anteriores, registrando un valor
de casi 370 millones de euros. Mientras que en 2017 tuvo lugar el mayor aumento entre todos los
cítricos con un 55%, en 2018 el crecimiento fue del 9%.

España es el quinto proveedor de naranjas de China, con 33,51 millones de euros en 2018 (un
60% más que en 2017). El siguiente gráfico muestra la evolución de las importaciones totales de
naranjas realizadas por China, así como la porción correspondiente a las importaciones realizadas
desde España dentro del total.

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE NARANJAS

450
400
350
Millones de Euros

300
250
200
150
100
50
0
2014 2015 2016 2017 2018
España 0.96 3.19 11.72 20.91 33.51
Mundo 82.03 149.13 218.98 338.33 369.86

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap

Mandarinas
Las importaciones de mandarinas del país aumentaron tan sólo un 2,82% en 2018 respecto al año
anterior, frente al crecimiento del 43,84% experimentado en el período 2017/16. En 2018 se
situaron alrededor de los 56 millones de euros.

Sin embargo, a pesar de que las importaciones totales crecieron a menor ritmo, las importaciones
procedentes de España registraron un crecimiento del 296%, tras el bache de 2017, alcanzando
los 3,77 millones de euros en 2018 y situando a España como cuarto proveedor de mandarinas.

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EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE MANDARINAS


70

60
Millones de Euros

50

40

30

20

10

0
2014 2015 2016 2017 2018
España 0.01 0.04 2.65 0.95 3.77
Mundo 22.11 27.97 37.87 54.47 56.01

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap

Pomelos
La presencia de pomelos de fuera de China en el país ha experimentado un gran crecimiento en
2018, alcanzando los 73,70 millones de euros en importaciones, un 62,59% más que el año
anterior.

España está posicionada como el sexto proveedor de China para este tipo de fruta, con 750.000
euros exportados en 2018. El crecimiento de las importaciones chinas de pomelos ha sido
especialmente intenso en el caso de España, cuyas exportaciones de pomelos a China se han
incrementado un 174% en 2018 respecto al año anterior, pasando de ser el noveno proveedor al
sexto.

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35 Embajada de España en Cantón
EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE POMELOS


80

70

60
Millones de Euros

50

40

30

20

10

0
2014 2015 2016 2017 2018
España 0.16 0.07 0.18 0.27 0.75
Mundo 23.23 33.10 38.25 45.33 73.70

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap

Limones
Las importaciones chinas de limones y limas mantienen la tendencia bajista ya iniciada en el año
2015, donde se redujeron más de un 30%. Desde entonces, tras sucesivas caídas, las
importaciones únicamente experimentaron un crecimiento del 8% en 2017. En 2018, sin embargo,
las importaciones chinas registraron una nueva caída del 34,37% respecto del año anterior, la
mayor caída desde que se inició la tendencia bajista, con 18,10 millones de euros.

En cuanto a España, la tendencia seguida es la contraria a la global, registrando en 2018 un


crecimiento del 916% respecto al año anterior, pasando de 570.000 euros exportados a China en
2017, a 5,78 millones de euros en 2018. Estas cifras sitúan a España como primer proveedor de
limones para China, superando por primera vez a Estados Unidos.

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36 Embajada de España en Cantón
EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE LIMONES


50.00
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
2014 2015 2016 2017 2018
España 0 0.29 0.25 0.57 5.78
Mundo 45.69 30.66 25.52 27.57 18.10

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap

3.2.2. Importación de frutas de hueso


En este apartado solamente se toman en consideración las ciruelas, los melocotones, nectarinas y
paraguayos como fruta de hueso, puesto que son las únicas en las que España cuenta con un
protocolo que autoriza su exportación a China.

Del mismo modo que sucede con los cítricos, el número de países autorizados a exportar fruta de
hueso a China es muy reducido. En la actualidad, solamente están autorizados 6 países, por lo
que la competencia es limitada. Los principales proveedores de fruta de hueso a China son Chile
y Estados Unidos.

A continuación, se muestran en diferentes tablas los países que cuentan actualmente con
autorización para exportar fruta de hueso, así como la evolución de las importaciones chinas en
euros en los últimos años.

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37 Embajada de España en Cantón
EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

PAÍSES Y REGIONES AUTORIZADOS A EXPORTAR FRUTAS DE HUESO A CHINA


CIRUELA Y
MELOCOTÓN NECTARINA
ENDRINAS
NUEVA ZELANDA
TAIWÁN
EE.UU.
CHILE
ESPAÑA
AUSTRALIA
No autorizado

Autorizado

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CFNA

En el año 2016, España fue el primer país del mundo autorizado a exportar melocotón a China. En
la actualidad, según la última publicación de países autorizados por la CFNA (China Chamber of
Commerce of I/E of Foodstuffs, Native Produce and Animal By-products), solamente a Taiwán,
España y Australia se les permite la exportación de melocotones al país.

En el caso de la nectarina, los únicos países que pueden comercializar este tipo de fruta con
China son Australia, Chile y España. Para ambos productos, todos los países o regiones
mencionados gozan del trato de nación más favorecida, con un arancel aplicable del 10% 10.

A diferencia del caso anterior, China tiene un largo recorrido en la importación de ciruelas. En la
actualidad, China permite la importación de ciruelas a 6 países o regiones: España, Estados
Unidos, Nueva Zelanda, Taiwán, Australia y Chile. A todas las ciruelas procedentes de estos
países se les aplica el mismo arancel del 10%, dado que tienen la consideración de nación más
favorecida.

10
European Commission, Market Access Database (2019). “Tariffs”

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38 Embajada de España en Cantón
EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

IMPORTACIONES EN VALOR DE FRUTAS DE HUESO DE CHINA


Millones de Euros Cuota (en %)

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2018/2017

080930: Melocotones y Nectarinas


El Mundo 1,26 22,06 49 100 100 100 124,30
1 Chile 0 9,84 34 0 44,6 69 247,21
2 Australia 0,74 7,13 14,68 58,4 32,3 29,7 105,91
3 España 0,52 5,09 0,64 41,7 23 1,3 -87,48

080940: Ciruelas y Endrinas


El Mundo 110,22 92 100 100 100 100 8,70
1 Chile 71,47 61,39 79,15 64,8 67 79,15 24,88
2 Estados Unidos 34,11 24,40 13,48 30,9 26,6 13,48 -44,75
3 España 1,39 5,79 4,16 1,3 6,3 4,16 -28,15
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap

Melocotones y Nectarinas
La presencia en China de melocotones y nectarinas procedentes de fuera del país es un
fenómeno relativamente nuevo, dado que hasta el año 2016 no estaba permitida su importación
en China. Las importaciones totales de este tipo de fruta alcanzaron en 2018 los 49 millones de
euros, un crecimiento del 124% respecto al año anterior, y de un 3833% si se comparan con las
importaciones del año 2016 en que se abrieron las puertas al mercado.

España se posicionó como segundo proveedor de China para este tipo de fruta en el año 2016,
sólo superada por Australia. Sin embargo, la irrupción de Chile como nuevo proveedor sitúa a
España actualmente como tercer proveedor.

Las exportaciones españolas de melocotones y nectarinas, a pesar del gran crecimiento que
están experimentando las importaciones chinas, no se encuentran en un buen momento. En 2018
cayeron un 87,48% respecto al año anterior, frente a las tasas de crecimiento del 247% y del
106% registradas por Chile y Australia, respectivamente.

El siguiente gráfico muestra la participación de España en las importaciones chinas, y refleja la


gran caída sufrida en el último año.

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39 Embajada de España en Cantón
EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE MELOCOTONES


60.00

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
2016 2017 2018
España 0.52 5.09 0.64
Mundo 1.25 22.06 49.48

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap

Ciruelas
Las importaciones de ciruelas y endrinas representan la mayor partida de las frutas de hueso
importadas. En 2018 China importó 100 millones de euros, un 8,7% más que el año anterior.

Las exportaciones de ciruela de España, sin embargo, han registrado una caída del 28% en su
tercer año como exportador a China, tras un espectacular crecimiento del 317% en 2017. En
2018 alcanzaron un valor de 4,16 millones de euros, manteniéndose España como tercer
proveedor por detrás de Chile y Estados Unidos.

Oficina Económica y Comercial de la


40 Embajada de España en Cantón
EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CIRUELAS


120.00

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00
2016 2017 2018
España 1.31 5.79 4.16
Mundo 110.10 91.63 99.51

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap

3.2.3. Importación de uvas


El número de países autorizados a exportar uvas a China también es escaso, de forma que la
competencia es limitada. Los principales países proveedores de uvas a China son Chile, Australia,
Perú, Estados Unidos y Sudáfrica, los cuales representan casi la totalidad de las importaciones
chinas. Las siguientes tablas reflejan la lista de países autorizados para exportar uvas a China, así
como la evolución de las importaciones chinas de uvas en valor en los últimos años.

PAÍSES Y REGIONES AUTORIZADOS A EXPORTAR UVAS A CHINA


UVAS

COREA DEL SUR


INDIA
TAIWÁN
EGIPTO
SUDÁFRICA
EE.UU
MÉXICO
PERÚ
CHILE
AUSTRALIA
NUEVA ZELANDA
ESPAÑA*

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CFNA

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41 Embajada de España en Cantón
EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

Respecto al caso de España, si bien ha suscrito el correspondiente Protocolo de Exportación de


Uva de mesa con China en noviembre de 2018, el documento oficial de la CFNA más reciente,
que data del 9 de abril de 2019 y en el que se recoge la lista de tipos de fruta y países
exportadores autorizados, no recoge todavía a España como país autorizado a exportar uvas 11.

Las importaciones totales de uvas por parte de China están experimentando una reducción en los
últimos años, con una caída del 4,9% en 2018 y un valor de importaciones de 496,37 millones de
euros. Respecto a los principales proveedores, Chile no sólo es el primer proveedor con cuotas
muy superiores a los demás, acaparando el 45,7% de las importaciones en 2018, sino que es el
único país, junto a Australia, que ha aumentado sus exportaciones a China (un 15,54% más en
2018 respecto del año anterior).

IMPORTACIONES EN VALOR DE UVAS


Millones de Euros Cuota (en %)

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2018/2017

080610: Uvas frescas


Mundo 569,04 522,40 496,37 100 100 100 -4,9
1 Chile 255,13 196,19 226,68 44,8 37,6 45,7 15,54
2 Australia 92,05 115,47 118,91 16,2 22,1 24 2,98
3 Perú 143,58 118,73 95,28 25,2 22,7 19,2 -19,75
4 EE.UU. 49,08 45,94 27,46 8,6 8,8 5,5 -40,23
5 Sudáfrica 25,76 39,95 21,60 4,5 7,6 4,4 -45,93
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap

Frente a la consolidación de Chile como principal proveedor, países como EE.UU y Sudáfrica
experimentaron caídas superiores al 40%, con valores de 27,46 y 21,60 millones de euros,
respectivamente.

El siguiente gráfico muestra la evolución de las importaciones de uvas realizadas por China, tanto
en valor como en cantidad. En ambos casos se observa un aumento hasta el año 2016, y una
caída posterior.

11
CFNA: 获得我国检验检疫准入的新鲜水果种类及输出国家地区名录(2019年4月9日更新)
http://www.cccfna.org.cn/article/%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%AF%BC%E8%88%AA/28864.html

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EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN VALOR DE UVAS


600 260

500 250

Miles de Toneladas
Millones de Euros

240
400
230
300
220
200
210
100 200

0 190
2014 2015 2016 2017 2018

Valor Cantidad

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap

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EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

4. Demanda

China se ha posicionado como el primer mercado de consumo de comida y bebida del mundo. El
consumo de frutas se estimó en 196 millones de toneladas en 2018 y se prevé que alcance los
221 millones de toneladas en 202312. El rápido incremento de la demanda de fruta que ha vivido el
país se asocia al aumento general de los ingresos per cápita y del crecimiento de una nueva clase
media, interesada en el consumo de una mayor variedad de productos, en la conveniencia, y en la
posibilidad de tener acceso durante todo el año a productos de temporada.

El consumo de fruta per cápita diario en China se estima, según los últimos datos disponibles, en
torno a los 258 gramos al día, el cual es aún reducido si se compara con países como Estados
Unidos con 286 gramos e Italia con 380 gramos13. Si bien el consumo de fruta está influenciado
en gran medida por los hábitos alimentarios y dietéticos que tiene un país, existe una correlación
positiva entre el nivel de renta per cápita de la población de un país y la cantidad de fruta
consumida. Puesto que la economía china se encuentra en crecimiento y el país aún tiene unos
consumos de fruta relativamente bajos, se estima que aún hay un gran margen de mejora en las
cantidades de fruta consumida.

En los últimos años, se ha desarrollado una importante demanda de producto importado y China
ya se ha convertido en el mayor importador de productos agroalimentarios del mundo. En lo
referente a frutas, en 2018, sus importaciones de la partida “08” ascendieron a 7.350 millones de
euros.

4.1. Tamaño del mercado y tendencias


Existen dos motivos que explican la creciente demanda de fruta durante los últimos años:

 El aumento del poder adquisitivo y consolidación de las clases medias urbanas: la clase
media china ya es la más numerosa del mundo, con aproximadamente 430 millones de
personas con un nivel de poder adquisitivo comparable al europeo, y que se espera que
alcance los 780 millones a mediados de la década de 202014.

12
Euromonitor: “Fruits in China 2019”: http://www.portal.euromonitor.com/portal/Analysis/Tab
13
Our World in Data: Fruit Consumption Per Capita
14
Foreign Policy: “China’s middle class is pulling up the ladder behind itself”: https://foreignpolicy.com/2018/02/01/chinas-middle-class-
is-pulling-up-the-ladder-behind-itself/

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EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

 La creciente preocupación de la población por la seguridad alimentaria, debido a la


multitud de escándalos alimentarios que se han vivido en el país en los últimos años 15.

A continuación, en la siguiente tabla puede apreciarse el tamaño del mercado actual de las frutas
que España tiene autorización para exportar a China.

POTENCIAL DE MERCADO PARA LAS FRUTAS ESPAÑOLAS


(Cifras en millones de toneladas)
MELOCOTÓN/
NARANJAS MANDARINAS POMELOS LIMONES CIRUELAS UVAS
NECTARINA

Producción* 8,56 18,03 4,66 2,32 14,27 6,80 13,08

Consumo** 6,95*** 20,89*** 2,84 0,56 8,49 1,57 6,18

Exportación**** 0,06 0,65 0,23 0,04 0,06 0,03 0,04

Importación**** 0,39 0,37 0,08 0,01 0,02 0,05 0,23

Fuentes: *FAOSTAT (2017); **Euromonitor (2018); ***USDA (2018); ****TradeMap (2018)

Como se menciona en apartados anteriores, la gran mayoría de la producción de fruta del país se
dirige a abastecer al mercado nacional. De esta forma, en la mayoría de casos se observa que los
datos de consumo de fruta se acercan a los datos de producción.

La demanda total de cítricos, frutas de hueso y uvas en 2018 se valoró en torno a los 31,2
millones de toneladas, 11 millones de toneladas y 6,18 millones de toneladas respectivamente,
destacando como frutas más demandadas las mandarinas en el caso de los cítricos, y los
melocotones en cuanto a frutas de hueso.

4.1.1. Demanda de cítricos


Naranja
Se estima que el consumo de naranjas en China en 2018 fue de 6,95 millones de toneladas. A
pesar de la ligera caída en el consumo respecto al año anterior, las previsiones auguran que el
consumo volverá a incrementarse gracias al continuo aumento que se espera en la producción,
así como a la continuada demanda por el consumidor de fruta fresca de alta calidad.

El avance en la tecnología de distribución y transporte permite que la fruta llegue en mejores


condiciones al consumidor, que tiene un gusto cada vez más refinado y tiene mayor interés en
frutas de calidad, disponibles durante todo el año, siendo cada vez más proclive a preferir fruta
procedente del exterior, aun siendo muchas veces más cara que la local.

15
South China Morning Post: “China food safety”: https://www.scmp.com/topics/china-food-safety

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45 Embajada de España en Cantón
EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

Una parte significativa de la demanda de naranjas del país está orientada a la producción de
zumos y otros preparados. En el año 2018 la industria del zumo china se estima que consumió
99.000 toneladas de naranjas, cifras ligeramente superiores al año anterior, a pesar de que desde
el año 2014 se observa que la producción de zumos concentrados está cayendo. No obstante, la
industria de zumos de naranja 100% naturales está en pleno desarrollo y tiene un gran potencial
en las principales ciudades del país en la medida en que mejoran las infraestructuras que
permiten mantener la cadena de frío, su difusión entre la población y los salarios.

Mandarinas
La mandarina fue la fruta con mayor demanda de las que se permiten exportar desde España, con
un consumo de 20,89 millones de toneladas el año 2018.

Al igual que en las naranjas, en 2019 se espera un ascenso en el consumo debido a la mayor
demanda del mercado y principalmente por una mayor producción nacional. Los precios han
subido respecto al año pasado, posiblemente, debido a la aceptación del mercado y los superiores
costes de producción. La demanda exterior de mandarinas de calidad no deja de crecer,
especialmente en las grandes ciudades TIER 1 (Pekín, Shanghái, Cantón y Shenzhen).

Pomelos
La demanda de pomelos de China en 2018 se estimó en 2,84 millones de toneladas, aumentando
un 5% respecto al año anterior gracias al aumento en los niveles de producción local. Las
tendencias actuales del mercado muestran que los consumidores chinos se sienten cada vez más
inclinados a adquirir pomelos de alta calidad y de procedencia exterior, especialmente en los
mayores centros urbanos del país.

Limones
En el caso de los limones, cuya demanda se valoró en 2018 en 560.000 toneladas, se observa
que su consumo es muy reducido en comparación con el resto de cítricos mencionados,
representando menos del 2% del total de cítricos. No obstante, el consumo de esta fruta se ha
incrementado en un 11% respecto al año anterior, y las previsiones auguran un paulatino
crecimiento en los próximos años.

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EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

A continuación, en el siguiente gráfico se puede observar la distribución de la demanda de cítricos


en China en el último año.

DEMANDA DE CÍTRICOS EN CHINA

Limones,
Pomelos, 2%
9%

Naranjas,
22%

Mandarinas
, 67%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap

4.1.2. Demanda de frutas de hueso


Melocotones y Nectarinas
Los melocotones y las nectarinas son frutas populares entre la población china. En el año 2018,
su demanda se estimó en 8,5 millones de toneladas. No obstante, la calidad de los melocotones
chinos se ha visto mermada de forma significativa por los sistemas de producción y el aumento
del uso de fertilizantes y de reguladores. A modo de ejemplo, se tiene constancia de casos, en los
que los agricultores recolectaron la fruta de forma prematura, con el fin de poder venderla antes
que su competencia, a un precio mayor. Estas prácticas han afectado notablemente el interés del
consumidor por la fruta china, lo cual ha motivado las importaciones y la adopción de sistemas de
agricultura orgánica en cultivos de Jiangsu y Shanghái.

Ciruelas
En el caso de las ciruelas, si bien su demanda es inferior a la de los melocotones y nectarinas, se
estima que en 2018 se consumieron cerca de 1,57 millones de toneladas, casi un 3% más que en
el año anterior. A pesar de que su consumo tan sólo supone el 16% del total de frutas de hueso
analizadas, sus importaciones duplican a las de melocotones y nectarinas, muestra de la mejor
posición de la que gozan las ciruelas importadas.

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EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

4.1.3. Demanda de uvas


Las uvas gozan de una buena posición en China, y en 2018 registraron un consumo de 6,18
millones de toneladas, ligeramente inferior a 2017. El consumo de uvas se encuentran en pleno
desarrollo en China y actualmente hay una gran oferta de producción local en el mercado, con
nuevas variedades de uvas funcionando muy bien, lo que permite venderlas a precios más alto.
Las variedades ya conocidas, a pesar de contar con un consumo en aumento, se venden a precio
más bajos.16 El sabor de las uvas, dulces y sin semillas, es importante para el consumidor chino,
por lo que las empresas locales están trabajando para desarrollar nuevas variedades.

4.2. Distribución de la demanda y particularidades


China se configura como un mercado estratégico en la exportación de productos agroalimentarios
a causa de su tamaño absoluto en consumo, las tasas de crecimiento de su clase media y la
demanda de productos de calidad procedentes del exterior. El país tiene casi 1.400 millones de
habitantes, pero no es un mercado homogéneo, sino un conjunto de diferentes mercados con
características propias, la mayoría inmaduros y dinámicos, y en proceso de transformación.

Uno de los principales factores que afectan a la demanda de alimentos y fruta es el reparto de la
población en el país. Si bien China es el país más poblado del mundo, su densidad de población
muestra importantes variaciones regionales entre la parte occidental y norte del país, donde viven
unos pocos millones de habitantes, en contraste con la parte oriental donde vive el 90% de la
población del país, es decir, más de mil millones de habitantes que vive en las planicies fértiles del
este y en las zonas costeras, siendo en estas regiones donde se consumen la mayor parte de
alimentos. En el siguiente mapa se muestra la distribución de la población por provincias.

REPARTO DEMOGRÁFICO POR PROVINCIAS EN CHINA (2018)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de National Bureau of Statistics of China.

16
Fresh Plaza: “Overview global table grape market”: https://www.freshplaza.com/article/9121386/overview-global-table-grape-market/

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EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

Debido a su gran tamaño y diversidad, el mercado chino presenta unas realidades muy distintas a
lo largo de su territorio. El desarrollo del gigante asiático se ha concentrado excesivamente en los
núcleos urbanos de la zona costera, con tres polos principales: Golfo de Bohai, Delta del Yangtsé
y Delta del Río Perla. Estas regiones tienen patrones de consumo más avanzados y presentan
buenas oportunidades para la fruta extranjera. Por el contrario, en las regiones interiores y del
oeste del país, los niveles de renta per cápita son aún poco elevados, y el interés hacia estos
productos es aún bajo o simplemente sus hábitos alimentarios incluyen una menor cantidad de
fruta. Seguidamente, se puede observar el gasto medio per cápita en frutas por provincias.

CONSUMO PER CÁPITA ANUAL DE FRUTA POR PROVINCIA (2017)


120
100
80
Euros

60
40
20
0
Henan

Hunan

Gansu
Tianjin

Jilin
Hebei

Hubei

Guangdong
Zhejiang

Shandong

Hainan

Ningxia
Beijing

Shanghai

Guangxi

Guizhou

Xinjiang
Heilongjiang

Tibet
Shanxi

Sichuan
Liaoning

Anhui
Fujian

Chongqing

Shaanxi
Yunnan
Mongolia Interior

Jiangsu

Qinghai
Jiangxi

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de National Bureau of Statistics of China.

En cuanto a la venta al por menor de alimentos en China, en valores relativos, las zonas de Pekín,
Shanghái, Guangdong (Cantón), Tianjin, Zhejiang y Liaoning presentan los mayores gastos per
cápita en consumo. Es en las principales ciudades de estas zonas donde el consumo constituye
un gran elemento impulsor de la economía, debido a la creciente presencia de una clase media
cada vez más exigente (Pekín, Shanghái, Cantón y Shenzhen).

Si bien los niveles de desigualdad en China no son tan dramáticos como los existentes en otros
países emergentes, la diferencia de ingresos entre las zonas urbanas y las rurales es la mayor del
mundo. Por lo tanto, es importante diferenciar el gasto medio por hogar en el entorno rural y el
gasto medio en el entorno urbano, ya que, a pesar del fuerte proceso de urbanización que vive el
país, actualmente el 40% de la población sigue viviendo en las zonas rurales. Se estima que el

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EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

consumo de la población rural oscila entre los 10 y 20 kilogramos anuales por persona, mientras
que, en zonas urbanas, el consumo anual por persona oscila entre 25 y 50 kg. 17

Aparte de las diferentes costumbres alimentarias y el menor conocimiento de los efectos


beneficiosos de la fruta para la salud, en muchas zonas rurales, la variedad de los productos
disponible es muy reducida, debido principalmente a las dificultades aún existentes en
infraestructuras y distribución que permitan conectar la oferta con la demanda manteniendo la
cadena de frío. A causa de ello, la oferta alimentaria en las aldeas y las ciudades Tier 4 de China,
en muchas ocasiones queda limitada a productos locales y regionales18.

En la siguiente tabla, se muestran las diferentes situaciones en las que se encuentra el mercado
de la fruta importada en función del tipo de ciudad.

LOS NIVELES TIER DE LAS CIUDADES Y LA OPORTUNIDAD PARA LA FRUTA EXTERIOR


TIER I TIER II TIER III TIER IV, V y rural

Beijing, Shanghái, Chongqing, Xiamen, Beihai, Guilin, Haikou, Taixing, Changxing,


Ciudades
Cantón, Shenzhen. Hangzhou, Tianjin, etc. Wenzhou, Shantou, etc. Changsu, Xining, etc.

Nº ciudades 4 Alrededor de 30. Entre 250 – 300. Más 35.000.

En torno a 16 millones En torno a 38 millones En torno a 165 millones


En torno a 75 millones de
de hogares con un de hogares con un de hogares con un gasto
Población e ingresos hogares con un gasto de
gasto de 145.500 gasto de 290.200 de 995.000 millones de
435.700 millones de euros.
millones de euros. millones de euros. euros.

Ciudades condado y
Centros económicos Ciudades prefectura con
Capitales provinciales o pueblo en regiones
del país y ciudades cierto nivel de población e
regionales o SEZs. interiores con difícil
más desarrolladas. industria.
acceso.

Características de la
ciudad
Gran desarrollo y
crecimiento Localizadas en las zonas Orientadas a la
Atraen gran inversión
principalmente costeras o alrededor de una agricultura y la
nacional y extrajera.
motivado por el TIER I o II. manufactura.
gobierno.

17
Edward Elgar “Food Consumption in China”
18
Ministerio de Agroindustria Argentino “El nuevo consumo de China”

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EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

Desarrollo rápido de la clase


Desarrollo rápido de la
Sofisticados, con media con una renta per
clase media con una Bajo desarrollo de la
capacidad de compra, cápita creciente y un alto
renta per cápita clase media.
cosmopolitas. poder adquisitivo debido a
creciente.
los bajos costes.

Características de
los consumidores Preferencia por los Consumidor muy
productos de calidad Interés cada vez mayor sensible al precio del
Importante migración de
importados. por productos de producto. Preferencia
población de TIER I hacia
Preocupados por los calidad exteriores e de los productos chinos
estas ciudades promovida
escándalos incremento de los a los importados y
por el gobierno.
alimentarios y comida estándares exigidos. productos no
saludable. perecederos.

Cadena de frío Gran inversión pública Transporte de productos


Muy fragmentadas,
asegurada e y privada en mejorar la frescos limitado en la
subdesarrolladas e
infraestructuras muy cadena de frio e mayoría de las situaciones a
inseguras.
avanzadas. infraestructuras. camiones refrigerados.

Infraestructuras y
distribución
Alta penetración del
comercio online a Envíos a domicilio No convenientes o muy
través de una ofrecida por Imposibilidad de asegurar la alejadas de los
distribución logística intermediarios integridad de la cadena del principales HUBs y de
muy eficiente (24-48 logísticos regionales frio en todas las fases. los centros de
horas) debido a las con notable eficiencia. transporte.
FTZ.

Suman en total cerca


del 50% de la fruta Los supermercados e
Puerta de entrada de importada consumida hipermercados son Presencia de fruta
las frutas importadas. en el país. Demanda prácticamente las únicas importada muy limitada.
por fruta extranjera fuentes de fruta exterior.
creciente.

Características
mercado fruta
importada Importante presencia
Incremento de la
de empresas Venta retail dominada
frecuencia de vuelos Consumo de fruta importada
alimentarias por los mercados
con fruta importada en aumento.
extranjeras dedicadas tradicionales.
procedentes de TIER I.
a la exportación.

Gran potencial en el
Ciudades cruciales futuro, pero altamente
antes de plantearse - - dependiente en la
siguientes niveles. mejora e inversión en
infraestructuras.

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51 Embajada de España en Cantón
EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

Baja presencia de
Muy alta competencia Mercado fruta extranjera
Competencia creciente exportadores de fruta y
Competitividad tanto en fruta nacional prácticamente
de fruta importada. mercado dominado por
como importada. inexistente.
productos locales.

Mercados cercanos a
Venta de fruta online en Presencia casi nula del
la saturación si bien Canal e-commerce de
Comercio online fase inicial con previsiones canal online en la venta
aún con nichos fruta creciendo rápido.
de crecimiento. de fruta.
explotables.

Fuente: Elaboración propia con datos de PMA

Actualmente, el mercado de importación de frutas frescas en China queda prácticamente limitado


a 3 grandes regiones: el sur, el este y el norte del país. A pesar de que en el oeste existen
ciudades importantes en pleno crecimiento y emergiendo como nuevos mercados para alimentos
importados como Chengdu y Chongqing, se recomienda centrarse en las regiones mencionadas
debido a los mayores niveles de renta per cápita y la existencia de una demanda más consolidada
para productos exteriores. En el sur de China, Guangzhou (Cantón), es el principal mercado de
fruta fresca del país, en gran parte debido a su cercanía con Hong Kong, que ha favorecido su
posicionamiento como el principal centro de distribución de las frutas importadas. Shanghái es el
líder en el consumo en el centro este del país, mientras Beijing, Dalian y Qingdao son mercados
clave en el norte.

Asimismo, es destacable que las preferencias y los atributos más cotizados en la fruta varían a lo
largo del país. De este modo, mientras en el norte los consumidores se centran más en el tamaño
y la apariencia de la fruta, siendo más propensos a comprar fruta grande con la piel suave y
brillante, en el sur los consumidores tienden a poner menos énfasis en la apariencia y más en el
sabor. En lo que se refiere a los tipos de fruta, se observa también que en el norte y centro del
país los consumidores prefieren frutas con sabores más dulces mientras que en el sur hay mayor
demanda de frutas agridulces.

4.3. Motivos de compra y variables de la demanda


Entre los motivos de compra de fruta importada se aprecian ciertos patrones de consumo que
influencian en gran medida la decisión de compra y son diferentes a los presentes en España. Se
destacan los siguientes puntos:

 Adquisición de hábitos de vida saludables. Los consumidores chinos están cada vez
más concienciados hacia hábitos de vida más saludables y beneficiosos para la salud. Con
el aumento de la obesidad y el desarrollo de enfermedades vinculadas a los estilos de
vida, actualmente se observa una preocupación entre la población por incluir en sus dietas
alimentos más saludables, entre los que destacan los productos vegetales frescos y, en
especial, las frutas.

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 Seguridad alimentaria: Los problemas y escándalos vinculados a la seguridad alimentaria


en China han generado una mayor propensión de la población a adquirir productos
agroalimentarios importados asociados con mayores niveles de calidad y fiabilidad.

 Regalo: Existe un consumo de fruta fresca fuertemente relacionado con el mercado del
regalo, utilizándose como obsequio en las principales fiestas del país, en bodas y
celebraciones, para pacientes en hospitales y en ocasiones especiales. Por este motivo, la
mejor época para la venta de fruta importada es la celebración del Año Nuevo Chino, entre
los meses de enero y febrero; y el Festival de Otoño entre septiembre y octubre. Durante
estas fiestas se comercializa un gran volumen de fruta importada. Estos periodos son
especialmente favorables para la venta de cítricos. El canal de regalo se ha visto afectado
por las campañas de austeridad y anticorrupción acometidas por el actual Presidente de la
República Popular China, que ha limitado los regalos dentro del sector público. Sin
embargo, el progresivo consumo de fruta fresca importada por parte de la población
general parece compensar la leve caída producida por estas campañas.

 Compra por impulso. La compra por impulso en los canales de venta tradicionales se ha
visto potenciada por el desarrollo de la venta a través de canales on-line, donde se espera
un crecimiento continuado de compras de fruta. Los puntos online de venta chinos están
empezando a incluir el envío a casa de fruta, pese a los retos añadidos que implica una
correcta gestión de la cadena de frío. Esto supone una oportunidad para la fruta importada
para acceder a través de un menor número de intermediarios al mercado chino.

Si bien la fruta en muchos casos puede considerarse como producto sin diferenciación, existen
ciertas variables claves en el mercado chino, que deben ser consideradas por los exportadores y
pueden ser aprovechadas para la estrategia de marketing.

 Precio: Aunque las frutas locales suelen tener precios más competitivos que las
importadas, la percepción de estas últimas como un producto de lujo, muchas veces
destinado a ser un regalo, hace que en este tipo de productos la sensibilidad de la
demanda a los incrementos de precio sea menor.

 Producto: Predilección por frutas de gran tamaño, lustrosas, con colores vivos y
uniformes. Importante tomar como referencia la presentación de las frutas importadas de
países con posiciones de liderazgo, como Estados Unidos, Australia o Chile, que han
marcado los usos y costumbre comerciales y la percepción del producto por parte de los
distribuidores y consumidor final. Las siguientes imágenes muestran ejemplos de algunas
de las frutas objeto de este estudio, y cómo en los puntos de venta en China se utilizan
piezas de tamaño grande, así como colores muy vivos y uniformes:

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EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

PRESENTACIÓN DE FRUTAS EN SUPERMERCADO DE GAMA MEDIA

Fuente: Imágenes tomadas en el supermercado AEON (2019).

 Embalaje y etiquetado: Se aprecia el uso de un buen embalaje y cajas repletas, gran


tamaño, uniformidad, colores vivos. Los consumidores tienden a comprar productos
visualmente atractivos y bien empaquetados como regalo para amigos, contactos o
familiares. Hay que tener en cuenta, que en muchas ocasiones el embalaje y la mejora
estética del producto y su presentación, permiten exigir precios mayores por parte del
exportador.

Las siguientes imágenes, tomadas en una cadena de supermercados, muestran las


preferencias del consumidor chino en este aspecto. La tradición de regalar fruta se

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EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

observa en el tipo de embalaje utilizado, con cajas grandes y vistosas, en muchas


ocasiones de color rojo, así como con grandes cestas. Este tipo de embalaje se utiliza
tanto en surtidos de distintas frutas, como para empaquetar un único tipo de fruta.

PRESENTACIÓN DE FRUTAS EMBALADAS PARA REGALO

Fuente: Imágenes tomadas en el supermercado AEON (2019).

 Marca y origen: Respecto al posicionamiento, los consumidores chinos prestan cada vez
más atención a la marca y origen, favoreciendo en muchos casos los productos
alimentarios con procedencia extranjera frente a los locales. Además, la mejora en la
protección de la propiedad intelectual de los cítricos importados en los últimos años ha
limitado la presencia de frutas con etiquetado engañoso.

El sabor, el precio y el aspecto, son tres de los principales factores que condicionan la compra
del consumidor final, y existe una relación complementaria entre todos ellos. Por ejemplo, una
fruta que tenga un gran sabor y una muy buena apariencia tendrá un precio alto, mientras que una
insípida, a pesar de un muy buen aspecto, se venderá a un precio más reducido. Además, los

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consumidores chinos muestran preferencias por el sabor dulce, en lugar de ácido, en frutas como
las naranjas, mandarinas o uvas. Otros factores decisivos son la calidad, especialmente en la
compra offline, así como la variedad y la conveniencia, más decisivas en el caso de compradores
online. En menor medida, los consumidores también tienen en cuenta el servicio prestado por el
establecimiento y la experiencia de compra.

FACTORES CONDICIONANTES EN LA COMPRA DEL CONSUMIDOR FINAL

Fuente: Elaboración propia


Sin embargo, es necesario advertir que la importancia que los consumidores otorgan a cada factor
o motivo de compra varía significativamente según el grupo de edad de que se trate. Los
compradores más jóvenes tienden a interesarse más por la comodidad y la conveniencia,
mientras que el grupo de 25 a 34 años es más sensible al precio. La siguiente tabla muestra qué
factores prioriza cada grupo de edad a la hora de comprar fruta y productos frescos:

FACTORES DE COMPRA POR GRUPOS DE EDAD


General 18-24 años 25-34 años 35-44 años 45-54 años 55-65 años
Variedad 1º 2º 1º 2º 2º 1º
Calidad y Sabor 1º 3º 3º 1º 1º 2º
Conveniencia 2º 1º 3º 3º
Servicio 3º
Experiencia
Precio 2º 3º
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de McKinsey & Company.

La importancia que determinados consumidores otorgan a la comodidad y la conveniencia, si bien


está más relacionada con la compra online, también se manifiesta en los tipos de embalaje
utilizados en la compra offline. Las siguientes imágenes muestran cómo en los supermercados

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utilizan cada vez más paquetes de fruta de menor tamaño y cantidad, pensados especialmente
para los consumidores que buscan comodidad y conveniencia:

PRESENTACIÓN DE FRUTAS EN TIENDAS ESPECIALIZADAS Y DE CONVENIENCIA

Fuente: Imágenes tomadas en tiendas especializadas y de conveniencia en la ciudad de Guangzhou (2019).

Además de por grupos de edad, es importante tener en cuenta las diferencias que se producen
entre los distintos tipos de compradores en función del canal de distribución utilizado, si bien está
estrechamente relacionado con la edad (los compradores online suelen ser de grupos más
jóvenes, mientras que el comprador offline suele ser un consumidor de mayor edad).

En concreto, destaca la importancia que otorga el comprador offline a la calidad del producto. Los
compradores offline de productos frescos y de fruta en China consideran la calidad del producto
como uno de los factores más importantes a la hora de decidir dónde comprar este tipo de
alimento. Sin embargo, no todos los productos frescos tienen la misma consideración para los
consumidores, sino que hay una serie de productos que influyen de manera decisiva o más
poderosa en la percepción de la calidad de los consumidores chinos. En el caso de las f rutas,

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según un estudio elaborado por McKinsey, estos productos “clave” en la percepción general de la
calidad sobre un establecimiento o tienda son las naranjas, las manzanas y los plátanos
principalmente y, en menor medida, las fresas, las peras y los pomelos.

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5. Precios

En China, la fruta importada es percibida como un producto de calidad y en muchos casos más
fiable que la de origen nacional, debido a los diversos problemas de seguridad alimentaria que ha
vivido el país en los últimos años. Dada esta percepción como un bien de lujo, el consumidor de
fruta presenta una menor sensibilidad de demanda al precio y es recomendable posicionarse en
un rango de precios medio-alto, ya que las frutas importadas de Europa generalmente tienen un
precio superior al del mercado chino y su precio puede llegar a alcanzar el triple que en el
mercado de origen.

En el mercado chino los precios varían considerablemente en función de la temporada, el origen,


el tipo de fruta considerada y su calidad. Las principales fluctuaciones se dan entre las
temporadas de cosecha local, cuando hay una mayor oferta local y precios más moderados, y el
resto del año, cuando hay una mayor presencia de fruta importada y por tanto precios más
elevados. Los precios de importación de la fruta española están en su mayoría por encima del
precio medio de importación, a excepción de los melocotones y las ciruelas, cuyo precio es
ligeramente inferior a la media y, además, son las frutas españolas que han registrado una mayor
caída en los precios respecto de 2017. Los precios generales de importación, por su parte, se han
reducido de manera generalizada para las frutas analizadas respecto al año anterior, salvo el
precio de las naranjas, que ha aumentado significativamente en 2018 (más de un 30%).

PRECIOS UNITARIOS DE IMPORTACIÓN (2018)


(Euros por tonelada)

PRECIO MEDIO % CAMBIO 17/18 PRECIO ESPAÑA % CAMBIO 17/18

Naranja 948 31,75% 1.201 4,25%

Mandarina 1.006 -3,45% 1.150 -10,02%

Limón 1.639 -18,01% 2.070 0,39%

Pomelo 928 -12,70% 1.059 9,18%

Melocotón 2.283 -9,15% 2.041 -11,34%

Ciruela 2.047 -9,26% 2.001 -16,03%

Uvas 2.143 -4,03% - -

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de TradeMap

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Por último, para analizar los precios de venta de estas frutas en China se han revisado los valores
de venta al por mayor en el Mercado Mayorista de Frutas y Hortalizas de Jiangnan. A
continuación, se pueden observar las cotizaciones de precios del mercado para frutas cítricas y de
hueso durante el último año (salvo para mandarinas y pomelo, por falta de datos durante parte de
los meses analizados)

PRECIOS MAYORISTAS EN EL MERCADO DE JIANGNAN (2017-2018)

Naranja
7000
6500
Yuan/Tonelada

6000
5500
5000
4500
4000
3500

Mandarina
5000
Yuan/Tonelada

4000
3000
2000
1000
0

*Escasez de producto entre junio y diciembre.

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EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

Limón
13500

12500
Yuan/Tonelada

11500

10500

9500

8500

7500

Pomelo
8000
7000
6000
Yuan/Tonelada

5000
4000
3000
2000
1000
0

*Escasez de producto entre mayo y septiembre.

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Melocotón
12000

10000
Yuan/Tonelada

8000

6000

4000

2000

*Escasez de producto entre enero y marzo.

Ciruela
12000

10000
Yuan/Tonelada

8000

6000

4000

2000

*Precios de 2017 por escasez de producto en 2018. Escasez entre septiembre y mayo.

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Uva
16500
15500
14500
Yuan/Tonelada

13500
12500
11500
10500
9500
8500
7500

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Mercado de Jiangnan.

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EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

6. Percepción del producto español

Las frutas españolas importadas desde China tienen un buen reconocimiento simplemente por el
hecho de ser extranjeras. Debido a la preocupación por la seguridad de los alimentos, el
consumidor chino percibe el producto importado como superior en calidad respecto al producto
nacional. Que una fruta provenga de un país específico no es relevante para el consumidor, salvo
en el caso de que dicha fruta tenga una relación directa con el país (kiwi de Nueva Zelanda,
aguacates mexicanos, etc.).

La presencia de frutas españolas en el mercado chino sigue siendo poco representativa a pesar
del reconocimiento de España como importante país productor de frutas y hortalizas por parte de
los grandes importadores del país. Ello se debe a que hasta el año 2014 no se habían exportado
prácticamente cítricos españoles y hasta el año 2016 no se empezaron a exportar las frutas de
hueso.

En el caso de las frutas que exporta España, la percepción general es la siguiente:

 La naranja es el único producto en el que el origen español está más definido. Cuentan con
una imagen de producto de calidad media, inferior a las naranjas de EE.UU y superior a las de
Egipto. Los importadores destacan como característica del producto español la variedad de
tamaños y aconsejan velar por garantizar una mayor homogeneidad de las partidas, primando
aquéllas de mayor tamaño y color más intenso.

 En el caso de los limones, resulta recomendable realizar un esfuerzo para crear una imagen
de marca más sólida. Probablemente, los problemas detectados con la apariencia de las
primeras partidas de limones españoles hayan generado una imagen negativa que, no
obstante, se está corrigiendo como muestran los crecientes datos de exportación de 2018. En
un momento en que China está reduciendo sus importaciones de limones, las exportaciones de
España están aumentando de manera muy pronunciada. El crecimiento de las exportaciones
en 2018 (un 916%) muestra el cambio que se está produciendo en la imagen de marca del
país, a pesar de todos los esfuerzos pendientes para lograr una imagen más consolidada. Por
otra parte, los limones se identifican con la cultura occidental por sus propiedades de pureza y
frescura, tanto en cocina como en usos. Se espera que a medida que la cultura oriental se
occidentalice, esta fruta tenga un papel más relevante en las importaciones chinas.

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EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

 La presencia de pomelos, mandarinas, melocotones y ciruelas españolas en el mercado es


aún poco representativa, por lo que no se ha formado una percepción clara del producto
español de estas frutas.

 En cuanto a la imagen de las uvas españolas, tampoco hay una percepción del producto
español, dado que aún no se han iniciado las exportaciones. Sin embargo, el creciente
conocimiento de los vinos españoles en China, y la buena imagen que tienen entre los
consumidores chinos, pueden contribuir de manera positiva en la creación de una buena
percepción y consideración de las uvas españolas.

Es necesario tomar como referencia la presentación de las frutas importadas de países con
posiciones de liderazgo, como Estados Unidos, Australia o Chile, que han marcado los usos y
costumbres comerciales y la percepción del producto por parte de los distribuidores y consumidor
final a través de una identificación directa del producto con el país.

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7. Canales de distribución

Si bien en el pasado gran parte de la fruta exportada a China utilizaba Hong Kong como pasarela
para entrar en el país mediante canales alternativos (en muchas ocasiones no regulados), en la
actualidad, muchas de las complicaciones anteriores se han reducido y se considera más eficiente
la exportación directa a China continental a través de las Free Trade Zones (FTZ) de Guangdong
(Cantón), Shanghái, Fujian y Tianjin. El tiempo medio de inspección y cuarentena de las frutas
que entran a través de estos puertos oscila entre las 6 y 48 horas, lo cual permite reducir costes al
importador y mantener la cadena de frío en mayor medida. Shanghái y Cantón se posicionan
como los puertos de entrada preferidos para la importación de frutas.

A continuación, en la siguiente imagen se muestra el modelo de distribución que sigue la fruta


exterior en China:

MODELO DE DISTRIBUCIÓN PARA LA FRUTA IMPORTADA A CHINA

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Produce Marketing Association

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EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

Tradicionalmente, este modelo de distribución se caracterizaba por la existencia de gran número


de intermediarios, lo cual reducía los beneficios para el exportador y restaba valor al consumidor.
No obstante, actualmente se observa que este modelo está evolucionando y se aprecia una
tendencia a la reducción del número de terceras personas en la cadena, especialmente en el caso
de grandes fruterías, cadenas minoristas y en el canal online.

Se estima que la venta minorista representa el 56,4% del volumen de ventas de fruta en China,
seguido por el canal HORECA (hoteles, restaurantes, cafeterías) (30%) que es especialmente
relevante en el caso del limón. Es importante destacar el fuerte crecimiento que está
experimentando la venta online. Este canal de distribución minorista de productos alimentarios ha
cuadriplicado su tamaño en los últimos 5 años, alcanzando en 2018 ventas totales por valor de
1,18 billones de euros.

El mercado de frutas en China y su sistema de distribución están en continuo progreso. En


algunos casos, la cadena de conservación del frío todavía supone un reto para las frutas
importadas, detectándose deficiencias en la logística interna, debido al uso de medios de
transporte inadecuadamente acondicionados, especialmente en el transporte a ciudades de
segundo y tercer nivel. No obstante, actualmente hay una tendencia hacia la transformación de la
industria con técnicas más modernas y dinámicas, desde la producción, con equipos cada vez
más especializados y automatizados, hasta la cadena de distribución, donde los principales
mercados mayoristas y tiendas están equipados con instalaciones apropiadas para garantizar y
asegurar la correcta conservación del producto durante toda la cadena de transporte.

7.1. Distribución sobre el territorio


Sur de China
El sur de China se mantiene desde hace tres décadas como el principal mercado de importación
de fruta fresca del país, debido a su cercanía a Hong Kong y a su tradicional mayor apertura
comercial al exterior. El Mercado de Jiangnan en Guangzhou es el mayor mercado en términos de
ventas totales y de volumen de las transacciones de frutas importadas. La importación de fruta
desde Hong Kong sigue teniendo importancia en este mercado, sin embargo, en los últimos años
se observa un crecimiento constante de las importaciones directas de China.

Los principales mercados de consumo de fruta en el sur de China incluyen las principales
ciudades de la provincia de Guangdong (Cantón), el mayor mercado de bienes de consumo del
país (más del 10% del consumo total de China): Guangzhou (Cantón), Shenzhen, seguidas de
otras ciudades importantes como Dongguan, Foshan, Zhuhai, Zhongshan, Huizhou y Jiangmen.
Además de las mencionadas ciudades de la provincia de Guangdong, otros puntos de consumo
importantes en el sur de China son las principales ciudades de la provincia de Fujian (Xiamen y
Fuzhou), que cuentan con una elevada renta per cápita en comparación con el resto del país y
una fuerte interacción con Taiwán.

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Respecto a los puntos de venta, en la región del sur de China se pueden encontrar frutas frescas
importadas tanto en hipermercados y supermercados, como en muchas pequeñas cadenas de
frutas y en la venta ambulante.

Este de China
En cuanto al mercado oriental de frutas en China, Shanghái es el segundo centro de distribución
de fruta de importación del país después de Guangzhou (Cantón), destacándose el mercado
mayorista Huizhan para la fruta importada. Los importadores del norte prefieren Shanghái frente al
sur de China, debido a las menores distancias y costes de transporte doméstico desde esa
ciudad.

Dentro de la región, Shanghái es el principal mercado de consumo de fruta importada en la región


oriental. No obstante, existen otros mercados emergentes en la región que también demandan
fruta extranjera. Entre estos se destacan Nanjing, Hangzhou, Wenzhou, Ningbo, Suzhou y Wuhan.

Norte de China
Por último, la zona del norte de China está ganando fuerza a causa de la mayor de cantidad de
envíos directos a China y debido al aumento de los costes de transporte internos desde Hong
Kong y Guangzhou (Cantón). Los importadores y distribuidores del norte de China adquieren sus
productos principalmente a través de los puertos de Tianjin, Qingdao y Dalian.

Beijing es el principal centro de distribución del norte de China. El mercado Xinfadi (Beijing) es el
mayor mercado de distribución de fruta fresca en el norte del país. Los distribuidores de las
provincias de Tianjin, Hebei, Shanxi, Liaoning y Mongolia interior adquieren la mayor parte de su
fruta importada en este mercado.

Sin embargo, existen previsiones de que, con el desarrollo de la zona de libre comercio de Tianjin,
el mercado de esta provincia rivalice con el de la capital. Hasta el momento, Dalian se mantiene
como el segundo mayor centro de distribución del norte del país, distribuyendo a las provincias de
Liaoning, Jilin y Heilongjiang. Por su parte los importadores con sede en la provincia de Shandong
se abastecen habitualmente de la fruta fresca distribuida desde Shanghái19.

7.2. Venta final


El tamaño del sector retail en China se estima que alcanzará a finales de 2019 los 5 billones de
euros, superando a Estados Unidos como mayor mercado minorista 20. A continuación se analizan
las distintas categorías que engloban este canal de distribución.

19
USDA Foreign Agricultural Service (2015). “People’s Republic of China – Fresh Fruit Market in North China”.

20
China Briefing: “China to be World’s Largest Retail Market in 2019”: https://www.china-briefing.com/news/china-worlds-largest-retail-
market-2019/

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Mercados tradicionales
En China todavía existe una gran preferencia por los mercados de productos frescos. Debido a la
falta de lealtad de los compradores chinos hacia las grandes cadenas minoristas para la compra
de productos frescos, todavía existe una clara tendencia a comprar este tipo de productos en
mercados tradicionales de productos frescos. Estos mercados permiten “regatear” los precios, una
práctica cultural muy arraigada en china que no forma parte de la experiencia de compra en
tiendas, y además los consumidores asocian los productos vendidos en estos mercados a
productos realmente frescos, recién llegados del campo y de las zonas de cultivo.

Grandes cadenas minoristas: supermercados e hipermercados


Si bien los mercados tradicionales siguen siendo el canal de venta más utilizado a la hora de
comprar fruta por la mayoría de los consumidores chinos, los supermercados e hipermercados
han ganado peso de forma constante durante la última década. Los grandes establecimientos
minoristas en China tienen en la mayoría de las ocasiones un alcance regional, habiendo casos
en algunas provincias en las que las cuotas de algunos supermercados regionales alcanzan el
30% de la venta de productos frescos21.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos o en Europa, donde los
consumidores tienden a asociar al menos una cadena minorista como ejemplar en cuanto a
alimentación fresca, en China ninguna de las grandes cadenas destaca todavía en la mente del
consumidor como referente en cuanto a frutas y productos de alimentación frescos.

Generalmente, los principales retailers o minoristas a nivel global tratan de diferenciarse y atraer a
nuevos compradores a sus tiendas invirtiendo en sus secciones de productos frescos, debido a la
importancia que tiene esta categoría a la hora de generar lealtad en el cliente. Sin embargo, en
China la mayoría de cadenas de supermercados e hipermercados todavía no se han involucrado
de lleno en esta lucha por ganar la lealtad del comprador de productos frescos ya que, según una
reciente encuesta realizada por McKinsey22, todavía existe entre los consumidores chinos una
clara tendencia a comprar este tipo de productos en mercados de productos frescos.

A nivel nacional, la venta en grandes supermercados está dominada por empresas nacionales y
extranjeras. La venta minorista en China está liderada por retailers domésticos (China Resources
Vanguard, Lianhua, Yonghui, Bubugao, Wumart), así como cadenas extranjeras (AEON China,
Wal-Mart, Carrefour, Metro). Los grandes establecimientos extranjeros gozan de buena reputación
entre los consumidores chinos ya que se les asocia a productos importados de mayor calidad y
con productos más seguros para el consumo.

21
Agriculture and Agri-Food Canada. Consumer and Retail Trends in China
22
McKinsey & Company: “What Chinese consumers want from fresh-food retailers”: https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-
insights/what-chinese-consumers-want-from-fresh-food-retailers

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Tiendas de conveniencia
Las tiendas de conveniencia también están experimentando un gran crecimiento en el sector del
retail en China, influenciado por la importancia que el consumidor otorga a la conveniencia y la
comodidad a la hora de comprar productos frescos y frutas. Actualmente, las líderes son Ejoy,
uSmile, 7 Eleven, Meiyijia, Tianfu, Hongqi, Shizu, FamilyMart, Quick, Tang Jiu y Kedi Alldays.

Franquicias, fruterías tipo boutique y tiendas especializadas


Las fruterías tipo franquicia y tipo boutique, así como las tiendas especializadas, son otro actor del
sector, con cada vez mayor peso en la venta fruta importada. Este tipo de establecimientos están
especializados en la venta online y offline de fruta de muy alta calidad dirigida a la clase media y
alta del país. Estas tiendas se caracterizan por unos exigentes servicios en torno a la venta y la
atención al cliente, como entregas gratuitas en tiempos mínimos (en ocasiones en menos de 1
hora) y políticas de retornos y devoluciones si el cliente no está satisfecho. La mejor representante
y líder de este sistema de venta fruta es la franquicia Pagoda23, una frutería boutique que abrió en
2002 su primera tienda en Shenzhen y que en el año 2017 tenía más 1.540 tiendas en el país.
Según sus expectativas, esperan llegar a los 10.000 establecimientos de la cadena para 2020.
Otras tiendas especializadas importantes actualmente son City Shop, City Super, Corner Deli, Dili
Fresh, y Jenny Lou’s.

7.3. Mercados mayoristas


China es un mercado de gran dimensión, lo que en un principio dificulta la posibilidad de abarcar
el país en su conjunto para una empresa exportadora de fruta. Sin embargo, la concentración de
la entrada de fruta importada en las provincias de Guangdong (Cantón) y Shanghái facilita la labor
comercial con los principales importadores, ubicados mayoritariamente en torno a estos dos
puntos de entrada.

Los principales mercados mayoristas del país se ubican cerca de los puertos de entrada.
Guangzhou Jiangnan Fruit & Vegetable Market es el mercado mayorista más importante de fruta
importada, debido a la eficiencia de la logística de importación de frutas desde Hong Kong, y
gestiona aproximadamente 40.000 contenedores de 40 pies de fruta importada al año. Dentro de
la industria se estima que alrededor del 70% de la fruta importada de China pasa a través de este
mercado.

El segundo mercado mayorista más relevante es el de Huizhan en Shanghái, que maneja


aproximadamente 4.000 contenedores y suministra principalmente a las provincias de Shanghái,
Jiangsu y Zhejiang.

23
USDA Foreign Agricultural Service: “Retail Foods. Change and Opportunity”:
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Retail%20Foods_Beijing%20ATO_China%20-
%20Peoples%20Republic%20of_8-17-2018.pdf

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EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

En el norte del país, destacan el Beijing’s Xinfadi Agricultural Market, que es el mayor mercado
mayorista y suministra el 80% de la fruta que se consume en la capital, y el mercado de Dalian, el
cual recibe unos 2.000 contenedores y suministra a las regiones del norte de China.

PRINCIPALES MERCADOS DE FRUTA EN CHINA


Mercado Ciudad Localización Web

Guangzhou Jiangnan Zengcha Road 223, Baiyun District, Guangzhou


Cantón http://www.jnmarket.net/
广州江南水果市场 广州市白云区增槎路923号

Beijing XinFadi Fengtai District of Beijing Jing Liang Road 270


Beijing http://www.xinfadi.com.cn/
北京新发地市场 北京市丰台区京良路270号

Shanghai Huizhan Fengxian District Yongnan Road 1688, Building 2,


Shanghái Merchants (Pujiang Town, Yongnan Road) - No disponible -
辉展进口水果批发市场 上海市奉贤区永南路1688号2号楼招商(浦江镇永南路)

Shanghai Agricultural Pudong New Area, North Cai Town, five - star village
Chen Chenjia house 58, Shanghai South Road, 2000
Products Wh. Market Shanghái http://www.shncp.com/
上海市浦东新区北蔡镇五星村陈家队陈家宅58号沪南路
上海农产品中心批发市场 2000号
Dalian Jinzhou Fruits
Fruit Wholesale Market, Jinxing Road 58-2
Wholesale Market Dalian http://www.gysp.com/
水果批发市场,金兴路58-2
大连金州农副产品批发市场

Fuente: Elaboración propia

7.4. E-Commerce
El canal de distribución online de frutas se ha desarrollado rápidamente en los últimos años. Las
ventas totales online en China se estimaron en 1,18 billones de euros en 2018, un 23,90% más
que en el año anterior. Del total de las ventas online, las ventas de bienes alcanzaron los cifras
cercanas al billón de euros, un 25,40% más que en 2017. Así, la venta online representó en 2018
más del 18% del total de las ventas de bienes.24

Esta transformación y este aumento del canal online se observa especialmente entre jóvenes de
25-35 años en las ciudades de primer y segundo nivel, para los cuales el canal online ya es
actualmente el canal de compra de productos frescos preferido.

Dentro de la venta online de alimentación, la fruta es la categoría más frecuentemente comprada


a través de esta modalidad, seguida por los lácteos y los vegetales 25. Se espera que las ventas

24
Digital Commerce 360: “Online retail sales in China grew nearly 24% in 2018, its government says”:
https://www.digitalcommerce360.com/2019/01/24/chinas-online-sales-grew-almost-24-in-2018/
25
Xinhua Net: “Fresh food e-commerce booms in China”: http://www.xinhuanet.com/english/2018-02/05/c_136950818.htm

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online de productos frescos alcanzarán en 2019 los 21.000 millones de euros, lo que supone un
crecimiento del 160% desde 201626.

En el caso de la fruta, se estima que la demanda online aumentó en 2017 más de un 300%,
favoreciendo especialmente el consumo de fruta importada de gama alta. Asimismo, el desarrollo
del canal online está posibilitando comercializar los productos al consumidor final a través de un
menor número de intermediarios, pudiendo de este modo contar con una mayor flexibilidad para
realizar ofertas más atractivas y competitivas.

El porcentaje de consumidores que se está convirtiendo en comprador online de frutas es cada


vez mayor, atraídos por la variedad más amplia y la comodidad. En este caso, a pesar de ser
importante la calidad, tienen prioridad otros factores como la mayor variedad de productos y la
conveniencia que ofrece la compra en línea. Este tipo de compradores suelen ser relativamente
jóvenes, con alto nivel de ingresos y residentes en ciudades de primer nivel.

Principales plataformas de venta online


La competición por el mercado E-Commerce de fruta importada en China es fuerte y
mayoritariamente doméstica, con Alibaba Group y JD.com contando con las mayores plataformas
de fruta importada. Ambas empresas están invirtiendo de forma destacable en otras compañías
de E-Commerce dedicadas a la venta online de productos frescos (Tmall Fresh, de Alibaba
Group), e incluso abriendo sus propias tiendas offline para la venta de productos frescos (7Fresh,
de JD.com).

A pesar de que se esperan fuertes cifras de crecimiento para las plataformas de E-Commerce ya
establecidas, también se espera que aumente la participación en el mercado de otras plataformas,
como Pinduoduo, la tercera más grande de China, cuyo crecimiento estimado para el próximo año
es de más del 100%27. También destacan otras plataformas y compañías como SFBEST,
Meituan, Womai, TooToo, Guocool y Taobao.

Las empresas que operan en el canal online incluyen el envío de fruta a domicilio, ofreciendo en
muchos casos mayores garantías de mantenimiento de cadena de frío frente al canal tradicional
gracias a la distribución ágil y directa realizada desde grandes instalaciones frigoríficas con las
que cuentan hasta el cliente final.

Nuevas categorías de venta online


Actualmente se están desarrollando dos nuevas categorías diferenciadas de las plataformas de
venta online general28. La primera se dedica a la venta “vertical” de productos frescos, e incluye

26
Coresight Research: “Understanding fresh food E-Commerce in China”: https://coresight.com/research/understanding-fresh-food-e-
commerce-in-china/
27
China Briefing: “China to be World’s Largest Retail Market in 2019”: https://www.china-briefing.com/news/china-worlds-largest-retail-
market-2019/
28
FreshFruitPortal.com: “E-retail, not e-commerce: China’s fast-changing online market for fresh fruit”:
https://www.freshfruitportal.com/news/2018/05/02/e-retail-not-e-commerce-chinas-fast-changing-online-market-for-fresh-fruit/

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plataformas como Benlai, FruitDay (del grupo JD.com) y Missfresh, dedicadas exclusivamente a la
venta online de productos frescos. Estas compañías construyen sus propios sistemas de logística
para optimizar las entregas al cliente, gracias a grandes inversiones en logística de frío y
almacenamiento. Debido a la gran inversión que requiere esta integración vertical, tienden a
centrarse en áreas geográficas específicas, como Missfresh en el norte y Fruitday en Shanghai.

Otra de las nuevas categorías que se está desarrollando en el mercado online es la especializada
en productos frescos “O2O” (online-to-offline). Los líderes en este grupo son las empresas
Pagoda y Xianfeng, que cuentan conjuntamente con más de 4.000 tiendas en China. Se trata de
establecimientos pequeños y ubicados cerca de zonas residenciales que, gracias a esa
proximidad, pueden entregar fruta a sus clientes en menos de una hora.

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8. Acceso al mercado – Barreras

8.1. Aranceles
Los aranceles que pesan sobre los productos analizados son los siguientes:

ARANCELES IMPUESTOS SOBRE LAS IMPORTACIONES DE FRUTA ESPAÑOLAS


CÓDIGO ARANCEL
DESCRIPCIÓN
ARANCELARIO ESPAÑOL
0805 Agrios (cítricos) frescos o secos

0805 10 Naranjas. 11%

0805 21 Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas) 12%

0805 40 Toronjas o pomelos. 12%


Limones (Citrus limon, Citrus limonum) y limas (Citrus aurantifolia, Citrus
0805 50 11%
latifolia).
0809 Frutas de hueso

0809 30 Melocotones (duraznos), incluidos los griñones y nectarinas. 10%

0809 40 Ciruelas. 10%

0806 Uvas

0806 10 Uvas frescas. 13%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Market Access Database

8.2. Agencias relevantes en el trámite de importación


8.2.1. AQSIQ
AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s
Republic of China) es el órgano administrativo a cargo de asegurar las calidades, métricas,
estándares de las inspecciones, las condiciones de cuarentena, las certificaciones y
acreditaciones relacionadas con la entrada y salida de productos alimentarios, animales y
vegetales en el país.

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Desde 1 de octubre de 2015, los exportadores interesados en la introducción de fruta en el país


deben registrarse en el sistema AQSIQ.Tras rellenar el formulario dedicado a los exportadores de
alimentos, el exportador recibirá un número de registro y quedarán a la espera de aceptación de
las autoridades.

8.2.2. CIQ
Bajo la administración de la AQSIQ, la agencia CIQ (China Inspection and Quarantine), es la
encargada de asegurar que se cumplen con los estándares y requisitos exigidos tanto para la
entrada como salida de mercancías de China. La CIQ cuenta con 35 oficinas de inspección y
cuarentena a lo largo del país.

Las funciones de estas oficinas son la dirección y la comunicación con los laboratorios y las
oficinas locales, en los cuales se llevan a cabo la revisión de los estándares de calidad. Tienen la
autoridad de paralizar la operación e incautar los bienes cuando se localizan errores relativos a la
documentación, certificados o en el etiquetaje CIQ.

8.2.3. CIQA
La China Entry-Exit Inspection and Quarantine Association (CIQA) consiste en una asociación
gubernamental y sin ánimo de lucro, supervisada por el Ministerio de asuntos civiles chino y la
AQSIQ, que cuenta con la participación de empresas chinas, instituciones e individuos que
participan de forma voluntaria. La función de la asociación es servir como nexo entre la parte civil
y la parte gubernamental cuando se dan vacíos en la implementación regulatoria dentro del
ámbito de inspecciones y cuarentena en la entrada y salida de bienes.

Asimismo, CIQA trabaja de forma bilateral con agencias exteriores promoviendo la coordinación y
cooperación a nivel internacional ofreciendo regularmente seminarios, talleres e información sobre
los procedimientos del comercio exterior. Operando siempre bajo la supervisión de AQSIQ
internacional, la asociación tiene la autoridad de firmar Memorandums of Understanding (MOU)
bilaterales.

8.2.4. GACC
Una vez finalizado el proceso de inspección y cuarentena de AQSIQ, la Administración General de
la Aduana China (GACC) juega un papel crucial en la importación y exportación de productos en
el país.

Las principales funciones de la aduana china son la recolección de aranceles e impuestos


relacionados con el comercio exterior, evitar el comercio de bienes ilegales, asegurar la protección
de los derechos de propiedad intelectual y copyright, recopilar información relacionada con el
comercio exterior, y la inspección y verificación de toda la documentación relevante en los trámites
de importación o exportación.

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En el momento de la importación de mercancías en el país, la GACC requiere la siguiente


documentación para permitir que entren los bienes en el país: Conocimiento de Embarque (Bill of
Lading), factura, Lista de Embarque (Shipping List), Declaración de Aduanas, Póliza de Seguro,
Contrato de Compraventa, y en el caso de que apliquen, Certificado de Cuota de Importación,
Licencia de Importación y Certificados de Inspección.

8.3. Protocolos
A la hora de plantearse la exportación de productos agroalimentarios a China, se debe tener en
cuenta que este país divide los productos agroalimentarios en tres grandes grupos: los que
necesitan la firma de un protocolo, los que necesitan la aprobación de un certificado sanitario y los
que no necesitan ni protocolo ni certificado para ingresar en China. La exportación de frutas a
China requiere la firma de un protocolo bilateral entre el país exportador y China.

Actualmente, España tiene en vigor tres protocolos29, uno para la exportación de cítricos (firmado
en noviembre de 2005) el cual incluye naranjas, limones, mandarinas y pomelos; otro para la
exportación de fruta de hueso (firmado en abril de 2016) para melocotones, nectarinas,
paraguayos y ciruelas; y otro para la exportación de uvas de mesa (firmado en noviembre de
2018). A continuación, se resumen en este apartado los principales requisitos para la exportación
frutas cítricas, de hueso y uvas de mesa a China.

8.3.1. Protocolo para la exportación de cítricos (2005)


Los requisitos básicos para su exportación son los siguientes:

Registro: Los cítricos sólo pueden provenir de huertos y almacenes incluidos en el “Registro de
empresas autorizadas a exportar cítricos a China” que gestiona la AQSIQ (Administración General
para la Supervisión de la Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular de China).
Para poder estar incluido en dicho registro, los operadores (huertos de frutales, empresas
envasadoras y las plantas de almacenamiento y tratamiento en frío) deben tramitar la
correspondiente solicitud ante la Subdirección General Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (en adelante, MAPA). El registro se
actualiza antes del inicio de cada campaña.

Plagas: Los huertos y almacenes deben tomar medidas de control y gestión integrada de las
plagas de cuarentenas identificadas por China, bajo la dirección de las CC.AA. El MAPA llevará a
cabo una inspección dirigida a plagas de cuarentena por cada envío de cítricos, tomando como
muestra un 1% del producto. En el Anexo 2 del Protocolo se establecen las plagas reguladas por
China para cítricos procedentes de España.

29
Protocolos consultables en el apartado “Información Práctica”

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Tratamiento en frío para reducir el riesgo de Ceratitis capitata: El tratamiento en frío debe
realizarse en tránsito en contenedores refrigerados según la siguiente escala (en el Anexo 2 del
Protocolo se establecen los requisitos de tratamiento en frío):

 1,1 ºC o menos durante un tiempo no inferior a 15 días consecutivos.


 1,7 ºC o menos durante un tiempo no inferior a 17 días consecutivos.
 2,1 ºC o menos durante un tiempo no inferior a 21 días consecutivos.

Certificado fitosanitario expedido en origen por el puesto de inspección fronterizo: Una vez
que las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma emitan un documento que certifique
que el huerto está libre de Ectomyelois ceratoniae y el productor y los almacenes han cumplido
con el Programa, el inspector del Puesto de Inspección Fronterizo expedirá un Certificado
Fitosanitario acordado por ambos países y específico para cítricos.

Puertos de entrada: Los puertos de entrada autorizados por China para la importación de cítricos
son los siguientes: Dalian, Tianjin, Pekín, Qingdao, Shanghái, Guangzhou, Shenzhen y Ningbo.

Inspección en destino: Cuando la remesa de cítricos llegue a los puertos designados, la AQSIQ
examinará en destino los certificados, etiquetas y registros de tratamiento en frío y llevará a cabo
la inspección. En caso de que la fruta no cumpla con alguno de los requisitos exigidos actuará en
los términos indicados en el Art. 9 del Protocolo.

8.3.2. Protocolo para la exportación frutas de hueso (2016)


Los requisitos básicos para la exportación de Frutas de Hueso son los siguientes:

Registro: Los huertos de frutales, empresas envasadoras y las plantas de almacenamiento y


tratamiento en frío deberán estar registrados en el MAPA y ser notificados a la AQSIQ. Antes de la
campaña de exportación de cada año, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de
España debe proponer una lista de registro a la AQSIQ, que será sometida a la aprobación
conjunta de ambos, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Protocolo.

Plagas: China identifica en el Anexo 1 del Protocolo una serie de plagas de cuarentena
procedentes de España que deben ser objeto de seguimiento. El Protocolo establece medidas de
manejo específicas para cada plaga que el productor deberá realizar en cada unidad de
producción (art. IV Protocolo). Las parcelas deberán ser inspeccionadas por la CC.AA. o sus
entidades auditoras autorizadas para verificar el cumplimiento de los programas de manejo
establecidos.

Tratamiento en frío: El Protocolo establece dos posibilidades:

 Tratamiento de frío en origen: El tratamiento deberá aplicarse en cámara en contenedores


homologados a una temperatura de 1ºC o inferior, durante 16 días consecutivos. El

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Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España tiene que homologar previamente


las instalaciones de frío en este caso.
 Tratamiento de frío en tránsito hacia China en contenedores homologados: El Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación de España es responsable del inicio del tratamiento de
frío en contenedores homologados. En el Anexo 4 se incluye el listado de contenedores
homologados para la aplicación del tratamiento en frío.

Inspección previa a la exportación: En la inspección cuarentenaria en frontera, se tomará una


muestra del 2% para asegurar que la fruta se encuentra libre de las plagas del Protocolo, y se
inspeccionará el 100% de las muestras que no podrán ser inferiores a 1.200 frutos. Se emitirá el
certificado fitosanitario en caso de que el producto supere la inspección.

Inspección en destino: Una vez que el envío llegue al puerto de entrada en China, se debe
remitir una solicitud para la inspección a la CIQ (China Inspection and Quarentine). El artículo VII
establece el procedimiento de actuación en caso de que se detecten fallos en el tratamiento de
frío o plagas de cuarentena.

8.3.3. Protocolo para la exportación de uvas de mesa (2018)


Los requisitos básicos para la exportación de uva de mesa a China son los que se recogen a
continuación:

Registro: Todos los huertos, almacenes de confección, e instalaciones de refrigeración y


tratamiento de frío que deseen exportar uvas de mesa, deberán registrarse en el MAPA,
incluyendo un código de identificación único para cada huerto y cada almacén. Este código se
vinculará a un nombre y dirección, para garantizar la trazabilidad y el rastreo hasta el
establecimiento en caso de que no se cumplan los requisitos exigidos.

Plagas: El Protocolo establece una serie de plagas monitoreadas en España, para las que todos
los huertos deben mantener un registro de monitoreo y control, así como medidas de control
específicas para cada una de las plagas contempladas. Las actividades de cuarentena de los
huertos cuya producción se va a exportar, se realizarán bajo la dirección de personal técnico con
conocimientos en aspectos fitosanitarios, como el monitoreo y el control de plagas.

Inspección y cuarentena a la entrada: La inspección en los puertos de entrada autorizados


examinará el cumplimiento de la documentación aduanera y sanitaria exigida. Para los envíos con
tratamiento de frío en origen, se deberán aportar los resultados del tratamiento firmados y sellados
por el MAPA, y la tabla de registro de los sensores de temperaturas. Para los envíos con
tratamiento de frío en tránsito, se aportará el informe del tratamiento de frío y el registro de los
sensores de temperaturas.

Inspección del cumplimiento: Previamente a la exportación, al menos dos inspectores de


cuarentena chinos, asistidos por miembros del MAPA, inspeccionarán las zonas de producción de

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uvas, huertos y almacenes registrados en España, con el objetivo de asegurar que los frutos
cumplen con los requisitos del Protocolo. Esta inspección incluirá principalmente el monitoreo y
control de las plagas en las zonas de producción, en las instalaciones de almacenamiento y
refrigeración, tratamiento de frío, etc. Los inspectores de cuarentena realizarán la inspección
previa a la exportación el primer año, y revisarán las condiciones del manejo de los envíos antes
de la exportación. Todos los costes de la supervisión serán sufragados por la parte española.

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9. Perspectivas del sector

El futuro del sector frutícola en China está marcado por el constante aumento de la producción y
productividad. Las mejoras que se están produciendo en la maquinaria y en las técnicas agrícolas,
con mayor inversión e innovación, así como el aumento en la superficie destinada a la producción
de frutas, hacen pensar que en los próximos años China seguirá consolidando su posición
dominante como primer productor de frutas del mundo, aumentando su oferta local.

En cuanto a la demanda, los nuevos canales de distribución y los nuevos consumidores multicanal
exigen una adaptación a los distintos factores que motivan la compra según el tipo de comprador
que se trate. Así, la venta online, cuyos principales actores son los consumidores más jóvenes,
seguirá motivada por factores como la comodidad y la conveniencia, y el ahorro de tiempo. En la
venta offline, sin embargo, será necesario centrarse en las características del producto y del
embalaje, debido a la importancia que otorga el consumidor tradicional a factores como la
apariencia y el sabor del producto, así como el envase.

En los próximos años se espera que el comercio electrónico continúe desarrollándose y


aumentando como plataforma de venta para productos frescos, donde las frutas ya representan la
subcategoría más vendida. Gracias a la mayor inversión para superar los obstáculos que supone
actualmente la venta online de productos frescos, como la logística del frío o la conservación del
producto, se espera este canal continúe ganando peso, con cada vez más plataformas de venta.

Por último, en lo que a perspectivas para las empresas españolas se refiere, se espera que el
nuevo Protocolo para la exportación de uva de mesa tenga una buena acogida, al igual que los
dos anteriores. A pesar de que de momento no es posible conocer la percepción que los
consumidores chinos tienen de las uvas españolas, probablemente la buena imagen de los vinos
españoles en el mercado chino produzca un efecto positivo sobre la percepción de esta nueva
variedad.

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10. Oportunidades

Clase media en crecimiento


China ya es el país con la mayor clase media del mundo (430 millones de personas), y se espera
que esta cifra alcance los 750 millones en 2030.Este crecimiento económico, se ha traducido en
un aumento del consumo interno y, en el caso de las frutas, en un consumo per cápita cada vez
mayor. Asimismo, tras los diferentes escándalos alimentarios vividos en las últimas décadas,
existe cierta aprensión y desconfianza frente a los productos locales, la cual juntamente con la
tendencia creciente de consumir más productos saludables y orgánicos, hace augurar multitud de
oportunidades en los próximos años para la exportación de frutas a China.

Prestigio de los alimentos importados


Los alimentos frescos importados representan símbolos de estatus para la población china. A
pesar de que la mayoría de los consumidores chinos son aún muy sensibles a los incrementos de
precio, existe un segmento de población urbana y de clase media creciente determinado a
comprar fruta exterior a pesar de su mayor precio. Esta situación se da no solamente en las
ciudades Tier I, sino que también se da, cada vez en mayor medida, en ciudades Tier II y Tier III.
Puesto que las frutas extranjeras son percibidas como un producto de cierta exclusividad
reservado a la clase media-alta y muchas veces usado como regalo, es de gran importancia la
presentación, uniformidad y el atractivo visual del producto. De este modo, es muy recomendable
centrarse en exportar a China fruta de grandes calibres, vistosa y con embalajes cuidados, que la
diferencien de la local y justifiquen su mayor precio.

Mayor disponibilidad durante todo el año


Igualmente, la población china tiene cada vez mayor interés en la fruta importada por la
posibilidad de consumir cualquier tipo de fruta (especialmente en el caso de frutas tropicales de
corta temporada) durante todo el año. Un ejemplo de esto son los meses de invierno, en los que la
producción china de melocotones es muy limitada y como resultado los países exportadores de
fruta del hemisferio sur se benefician de los altos precios por la escasez. De este modo, es
interesante para el exportador conocer los meses de alta oferta para cada tipo de fruta y
aprovecharse de los meses de baja producción local durante los cuales los precios se
incrementan de forma notable. Del mismo modo, existen picos de consumo de fruta durante las
principales festividades chinas (Año Nuevo Chino y Festival de Otoño). En estas ocasiones, el
mercado del regalo ofrece grandes oportunidades para los exportadores de fruta de calidad,
debido a la costumbre existente de regalar fruta como símbolo de salud.

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A continuación, se muestra un calendario que relaciona los meses de producción china y española
para cada variedad, en el cual se señalan en rojo los meses al año en los que la falta de oferta
local puede ser suplida por la oferta española.

COMPARACIÓN DE CALENDARIOS DE PRODUCCIÓN ESPAÑA/CHINA

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Naranjas
Mandarinas
Pomelos
Limones
Melocotones
Ciruelas
Uvas

Falta de oferta local Mengua de oferta local

Fuente: Guillermo Ruenes Pérez, El mercado de frutas en China, 2015

Baja competencia
Una oportunidad destacable para las empresas españolas es la limitada presencia de empresas
del sector procedentes de otros países debido al bajo número de países que cuentan con
protocolos que permitan la exportación de estos tipos de fruta en China (ver apartados 3.2.1, 3.2.2
y 3.2.3.). Esta baja competencia es especialmente destacable en la fruta de hueso, habiendo
únicamente tres países autorizados a exportar melocotones y nectarinas en China y seis países
para ciruelas. Asimismo, se aprecia que todas las frutas que se permiten exportar desde España
son frutas comunes en China, por lo que su consumo está altamente extendido.

Nueva fruta autorizada


El nuevo Protocolo que autoriza la exportación de uvas de mesa españolas a China supondrá una
importante oportunidad para las empresas españolas, al ampliar el abanico de frutas que pueden
exportar a China. La firma de este Protocolo tuvo lugar durante la visita oficial del presidente de la
RP China a España en 2018, tan sólo dos años después de haber aprobado el Protocolo que
permite la exportación de frutas de hueso, lo que supone un panorama favorable para el sector de
las frutas españolas, ya que China no admite negociar más de una fruta a la vez.

Potencial de las ciudades de segundo y tercer nivel


Las ciudades emergentes Tier II (Tianjin, Chongqing, Hangzhou, Nanjing, Ningbo, Wenzhou,
Fuzhou, Wuhan, Changsha, Dongguan, Qingdao, Chengdu y Xiamen entre otras) y en menor
medida las ciudades Tier III, presentan un gran potencial para los exportadores de frutas. A
diferencia de las ciudades Tier I, los niveles de competencia y presencia de fruta extranjera en las

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ciudades de segunda y tercera línea son relativamente bajos. La población de estas zonas no ha
tenido todavía gran exposición a las frutas y productos importados, pero se prevé que en el
momento que los canales de distribución se afiancen y la educación y conocimiento de los
consumidores aumente, se produzca un crecimiento considerable de la demanda.

Nuevos modelos de distribución


Asimismo, los cambios en el canal de distribución han creado un nuevo escenario en el que el
exportador español puede evitar parte de los intermediarios del canal tradicional hasta el
consumidor final. En este sentido, puede resultar interesante analizar las posibilidades que ofrece
el mercado online y las fruterías tipo boutique. Estos nuevos canales suponen una excelente
oportunidad para la venta de fruta de forma ágil y respetuosa con la cadena de frío. Países
competidores como Chile y EE.UU. a través de la Oficina de Comercio Agrícola de EEUU en
Shanghái (ATO) ya disponen de acuerdos de colaboración con plataformas online como T-mall y
Fruitday de JD para acceder al consumidor de manera directa. El ICEX también ha firmado un
Acuerdo con JD Fresh para aumentar la presencia y promoción de la fruta española en esta
plataforma.

Guerra comercial con EE.UU.


Debido a la guerra comercial de China con EE.UU., el 5 de agosto de 2019 China emitió un
comunicado afirmando que dejaría de importar productos agrícolas estadounidenses. 30 EE.UU. es
el tercer principal proveedor de naranjas a China, el 2º de limones y de ciruelas y el 4º de uvas,
por lo que actualmente es uno de los principales proveedores de fruta a China y uno de los
grandes competidores de España en este sector. Es por ello que en un sector con tan pocos
países autorizados a exportar frutas, el resto de países exportadores se verán beneficiados por
esta medida, que pueden aprovechar las empresas españolas para incrementar o iniciar sus
exportaciones a China.

Complementariedad del calendario agrícola con el resto de países exportadores


Las frutas importadas en China cuentan con un estatus especial a ojos de los consumidores que
las diferencian de la fruta local, ya que son percibidas como un producto de mayor calidad, estatus
y precio, por lo que los principales competidores de España en este sector no son tanto las
empresas locales, sino las empresas de terceros países exportadores. A excepción de EE.UU.,
inmerso en la guerra comercial con China, Israel y Egipto, el resto de los principales competidores
(Chile, Perú, Sudáfrica y Australia) de España en este sector se encuentran en el hemisferio sur,
por lo que el calendario agrícola español y el de estos países es complementario a la hora de
comercializar nuestros productos a China.

Tomando en consideración estas oportunidades, presentamos a continuación los aspectos


esenciales que debería tener en consideración un exportador de frutas español a la hora de
comercializar su producto en China:

30
Fresh Plaza: “China: No more purchases of US agricultural products”:
https://www.freshplaza.com/article/9131061/china-no-more-purchases-of-us-agricultural-products/

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 Conocer la normativa y la documentación requerida. Conocer los requisitos


establecidos en el Protocolo correspondiente a cada fruta y registrar sus huertos y
almacenes en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca de España. Contar con
toda la documentación necesaria para la exportación: certificados de origen, certificado
fitosanitario, packing list, bill of landing y factura comercial.

 Identificar socios comerciales locales. Realizar una identificación de potenciales


importadores en los principales puntos de entrada de frutas, Guangdong (Cantón) y
Shanghái, con capacidad de trabajar con proveedores de servicios de logística fiables y
acceso a puntos de distribución que permitan un posicionamiento adecuado del producto.
Para ello, las empresas pueden apoyarse en la red de Oficinas Económicas y Comerciales
de España en China, las cuales cuentan con gran experiencia en la búsqueda de
potenciales socios comerciales en destino y la organización de agendas de reuniones.

 Participar en las principales ferias de fruta del país. Las ferias son eventos de gran
utilidad a la hora de buscar importadores y distribuidores en China, así como para conocer
in situ las particularidades del mercado. Es muy recomendable para los exportadores de
fruta la visita a ferias como Asia Fruit Logistica (Hong Kong), China Fruit Logistica
(Shanghái), IFE (Cantón) y iFresh (Shanghái).

 Identificar las fechas de mayor demanda de fruta importada. Aprovechar las


temporadas de alto consumo de fruta durante las semanas festivas chinas (Año Nuevo
Chino y Festival de Otoño), así como las temporadas de falta de abastecimiento tanto de
frutas locales como de las frutas importadas.

 Velar por la calidad y homogeneidad del producto exportado. Teniendo en


consideración la preferencia de los consumidores por frutos de gran calibre, uniformes y de
colores vivos, así como la venta de fruta con marca y etiquetada, ya que ofrece seguridad
al consumidor.

 Proveer material promocional a los socios comerciales y ofrecerles apoyo en las


actividades de marketing. Proporcionar embalajes tipo regalo, videos promocionales
sobre la producción de la fruta en España o apoyar a los socios comerciales chinos en sus
campañas publicitarias son acciones que pueden suponer la diferenciación respecto al
resto de competidores.

 Ofrecer formación técnica a socios comerciales chinos para la correcta manipulación


de los productos, prestando especial atención al mantenimiento de la cadena de frío.

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EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

11. Información práctica

11.1. Protocolos fitosanitarios


11.1.1. España
“Protocolo de Requisitos Fitosanitarios para la exportación de Cítricos de España a China entre el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España y la Administración General de
Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular de China”

http://magramaenchina.com/administrator/assets/uploads/original/1509689987.pdf

“Protocolo de los Requisitos Fitosanitarios para la exportación de Frutos Frescos de Ciruela y


Melocotón de España a China entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España
y la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República
Popular de China”

http://magramaenchina.com/administrator/assets/uploads/original/1509685587.pdf

“Protocolo de los Requisitos Fitosanitarios para la exportación de Uva de mesa de España a


China entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España y la Administración
General de Aduanas de la República Popular China” (Pendiente de publicación por el MAPA).

11.1.2. Acuerdos vigentes


A continuación, se presentan los diferentes acuerdos para la exportación de fruta existentes entre
China y el resto del mundo. El listado ha sido extraído de la página de la CFNA y la revisión del
día 9 de abril de 2019.

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EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

LISTA DE TIPOS DE FRUTA FRESCA Y PAÍSES / REGIONES EXPORTADORAS QUE HAN


OBTENIDO ACCESO A CHINA PARA SU INSPECCIÓN Y CUARENTENA

PAIS DE
TIPO DE FRUTA
SALIDA
柑橘[橙(Citrus sinensis;Orange)、葡萄柚(Citrus paradisi;Grapefruit)、桔(Citrus reticulata;Mandarin)
Argentina 及其杂交种)]、苹果(Malus domestica;Apple)、梨(Pyrus communis;Pear)、蓝莓(Vaccinium spp.;
Blueberry)、樱桃(Prunus avium;Cherry)
柑橘[橙(Citrus sinensis;Orange)、桔(Citrus reticulata;Mandarin)、柠檬(Citrus limon; Lemon)、葡萄柚
(Citrus paradisi;Grapefruit)、酸橙(Citrus aurantifolia、Citrus latifolia、Citrus limonia;Lime)、橘柚
(Citrus tangelo)、甜葡萄柚(Citrus grandis × Citrus paradisi)]、芒果(Mangifera indica; Mango)、苹果
Australia
(Malus domestica;Apple,塔斯马尼亚州)、葡萄(Vitis vinifera;Grape)、樱桃(Prunus avium;
Cherry)、核果[油桃(Prunus persica var. nectarine;Nectarine)、桃(Prunus persica;Peach)、李(Prunus
domestica、Prunus salicina;Plum)、杏(Prunus armeniaca;Apricot)]

Bélgica 梨(Pyrus communis;Pear)

Camboya 香蕉(Musa supientum;Banana)

Canadá 樱桃(Prunus avium;Cherry。不列颠哥伦比亚省)、蓝莓(Vaccinium spp.;Blueberry;不列颠哥伦比亚省)

猕猴桃(Actinidia chinensis 、Actinidia deliciosa;Kiwi fruit)、苹果(Malus domestica;Apple)、葡萄(Vitis


vinifera;Grape)、李(Prunus salicina, Prunus domoestica;Plum)、樱桃(Prunus avium;Cherry)、蓝莓
Chile
(Vaccinium spp.;Blueberry)、鳄梨(Persea americana;Avocado)、油桃(Prunus persica var. nectarine;
Nectarine)
柑橘[橙(Citrus sinensis;Orange)、柠檬(Citrus limon;Lemon)、葡萄柚(Citrus paradisi;Grapefruit)、
Chipre
桔橙(Citrus sinensis × Citrus reticulata;Mandora)]

Colombia 香蕉(Musa sp.;Banana)

Corea 葡萄(Vitis vinifera;Grape)

蓝靛果(Lonicera caerulea L. var. edulis Turcz. ex Herd.;Sweetberry honeysuckle)、越橘(Vaccinium sp.;


Corea del
Norte Lingonberry)(仅限加工使用)

Costa Rica 香蕉(Musa AAA;Banana)、菠萝(Ananas comosus;Pineapple)

Ecuador 香蕉(Musa sp.;Banana)、芒果(Mangifera indica;Mango)

Egipto 柑橘类(Citrus spp.);葡萄(Vitis vinifera;Grape)

柑橘[桔(Citrus reticulata;Mandarin)、橙(Citrus sinensis;Orange)、葡萄柚(Citrus paradisi;


España Grapefruit)、柠檬(Citrus limon;Lemon)]、桃(Prunus persica;Peach)、李(Prunus salicina, Prunus
domoestica;Plum)
李(Prunus salicina、Prunus domestica;Plum。加利福尼亚州),樱桃(Prunus avium;Cherry。华盛顿州、俄
勒冈州、加利福尼亚州、爱达荷州),葡萄(Vitis vinifera;Grape。加利福尼亚州),苹果(Malus domestica;
Estados
Apple),柑橘类(Citrus spp.;加利福尼亚州、佛罗里达州、亚利桑那州、德克萨斯州),梨(Pyrus
Unidos
communis;Pear。加利福尼亚州、华盛顿州、俄勒冈州),草莓(Fragaria ananassa;Strawberry。加利福尼亚
州)
菠萝(Ananas comosus;Pineapple)、香蕉(Musa sp.;Banana)、芒果(Mangifera indica; Mango)、番木
Filipinas
瓜(Carica papaya;Papaya)

Francia 苹果(Malus domestica;Apple)、猕猴桃(Actinidia chinensis, Actinidia deliciosa;Kiwi fruit)

Grecia 猕猴桃(Actinidia chinensis、Actinidia deliciosa;Kiwi fruit)

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India 芒果(Mangifera indica;Mango)、葡萄(Vitis vinifera;Grape)

香蕉(Musa nana;Banana)、龙眼(Dimocarpus longan;longan)、山竹(Garcinia mangostana;


Indonesia
Mangosteen)、蛇皮果(Salacca zalacca;Salacca)
柑橘[橙(Citrus sinensis;Orange)、柚(Citrus maxima;Pomelo (= Citrus grandis,议定书异名))、桔子
Israel (Citrus reticulata;Mandarin)、柠檬(Citrus limon;Lemon)、葡萄柚(Citrus paradisi;Grapefruit (= Citrus
paradise,议定书异名))](均为试进口)
猕猴桃(Actinidia chinensis, Actinidia deliciosa;Kiwi fruit);柑橘[橙(Citrus sinensis cv. Tarocco,cv.
Italia
Sanguinello,cv. Moro);Orange)、柠檬(Citrus limon cv. Femminello comune;Lemon)]

Japón 苹果(Malus domestica;Apple)、梨(Pyrus pyrifolia;Pear)

Kirguistán 樱桃(Prunus avium;Cherry)

Laos 香蕉*(Musa supientum;Banana)

龙眼(Dimocarpus longan;longan)、山竹(Garcinia mangostana;Mangosteen)、荔枝(Litchi chinensis;


Malasia Litchi)、椰子(Cocos nucifera;Coconut)、西瓜(Citrullus lanatus;Watermelon)、木瓜(Chaenomeles
sinensis;Pawpaw)、红毛丹(Nephelium lappaceum;Rambutan)、菠萝(Ananas comosus;Pineapple)
柑橘[橙(Citrus sinensis;Orange)、桔(Citrus reticulata;Mandarin)、克里曼丁桔(Citrus clementina;
Marruecos
Clementine)、葡萄柚(Citrus paradisi;Grapefruit)]
鳄梨(Persea americana Var. Hass; Avocado)、葡萄(Vitis vinifera;Grape)、黑莓(Rubus ulmifo-lius;
México
Blackberry)和树莓(Rubus idaeus;Raspberry)、蓝莓(Vaccinium spp.;Blueberry)
龙眼(Dimocarpus longan;Longan)、山竹(Garcinia mangostana;Mangosteen)、红毛丹(Nephelium
lappaceum;Rambutan)、荔枝(Litchi chinensis;Litchi)、芒果(Mangifera indica;Mango)、西瓜
Myanmar
(Citrullus lanatus;Watermelon)、甜瓜(Cucumis melo;Melon)、毛叶枣(Zizyphus mauritiana;lndian
jujube)(后四种水果限定从云南瑞丽、打洛口岸入境)
柑橘[桔(Citrus reticulata、Citrus deliciosa 、Citrus unshiu;Mandarin)、橙(Citrus sinensis;Orange)、柠檬
(Citrus limon、Citrus meyeri;Lemon)]、苹果(Malus domestica;Apple)、樱桃(Prunus avium;
Nueva Cherry)、葡萄(Vitis vinifera;Grape)、猕猴桃(Actinidia chinensis、 Actinidia deliciosa 、Actinidia
Zelanda deliciosa×Actinidia chinensis;Kiwi fruit)、李(Prunus salicina 、Prunus domestica;Plum)、梨(Pyrus
pyrifolia、Pyrus communis;Pear)、梅(Prunus mume;Japanese apricot,Mei)、柿子(Diospyros kaki;
Persimmon)、鳄梨(Persea americana;Avocado)
Países
梨(Pyrus communis;Pear)
Bajos
芒果(Mangifera indica; Mango)、柑橘类[桔(Citrus reticulata;Mandarin)、橙(Citrus sinensis;Orange)]
Pakistán

Panamá 香蕉(Musa sp.;Banana)

葡萄(Vitis vinifera;Grape)、芒果(Mangifera indica;Mango)、柑橘[葡萄柚(Citrus paradisi;Grapefruit (=


Citrus × paradisii,议定书异名)),桔(Citrus reticulata;Mandarin (= Citrus reticulate,议定书异名))及其杂交
Perú
种,橙(Citrus sinensis),莱檬(Citrus aurantifolia)和塔西提莱檬(Citrus latifolia)]、鳄梨(Persea
americana;Avocado)、蓝莓(Vaccinium spp.;Blueberry)

Polonia 苹果(Malus domestica;Apple)

柑橘[桔(Citrus reticulata;Mandarin)、橙(Citrus sinensis;Orange)、葡萄柚(Citrus paradisi;


Sudáfrica Grapefruit)、柠檬(Citrus limon;Lemon)]、葡萄(Vitis vinifera;Grape)、苹果(Malus domestica;
Apple)
罗望子(Tamarindus indica;Tamarind)、番荔枝(Annona squamosa;Sugarapple)、番木瓜(Carica
Tailandia papaya;Papaya)、杨桃(Averrhoa carambola;Carambola)、番石榴(Psidium guajava;Guava)、红毛丹
(Nephelium lappaceum;Rambutan)莲雾(Syzygium samarangense;Rose apple)、菠萝蜜(Artocarpus

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EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

heterophyllus;Jackfruit)、椰色果(Lansium parasiticum;Long kong)、菠萝(Ananas comosus;


Pineapple)、人心果(Manilkara zapota;Sapodilla)、香蕉(Musa sp.;Banana)、西番莲(Passiflora
caerulea;Passion fruit)、椰子(Cocos nucifera;Coconut)、龙眼(Dimocarpus longan;Longan)、榴莲
(Durio zibethinus;Durian)、芒果(Mangifera indica; Mango)、荔枝(Litchi chinensis;Litchi)、山竹
(Garcinia mangostana;Mangosteen)、柑橘[桔(Citrus reticulata;Mandarin orange)、橙(Citrus
sinensis;Orange)、柚(Citrus maxima;Pomelo)]
菠萝(Ananas comosus;Pineapple)、香蕉(Musa sp.;Banana)、椰子(Cocos nucifera;Coconut)、番荔
枝(Annona squamosa;Sugar apple,Sweet sop;Annona cherimola × Annonasquamosa; Atemoya)、木瓜
(Chaenomeles sinensis;Pawpaw)、番木瓜(Carica papaya;Papaya)、杨桃(Averrhoa carambola;Fruit
of Carambola)、芒果(Mangifera indica;Mango)、番石榴(Psidium guajava;Guava)、莲雾(Syzygium
samarangense;Rose apple)、槟榔(Areca catechu;Betel nut)、李(Prunus salicina;Plum)、枇杷
Taiwán, (Eriobotrya japonica;Loguat)、柿子(Diospyros kaki;Persimmon)、桃(Prunus persica;Peach)、毛叶
China 枣(Zizyphus mauritiana;Indian jujube)、梅(Prunus mume;Japanese apricot,Mei)、火龙果(Hylocereus
undulatus、Hylocereus polyrhizus 、Hylocereus costaricensis;Dragon Fruit/ Pitahaya/ Pitaya)、哈密瓜
(Cucunmis melo;Melon,Cantaloupe)、梨(Pyrus pyrifolia;Pear)、葡萄(Vitis vinifera、Vitis labrusca及
其杂交种,主要是巨峰葡萄Vitis vinifera × Vitis labrusca na Bailey cv. Kyoho;Grape)、柑橘[(桔(Citrus
reticulata;Mandarin)及其杂交种、柚(Citrus maxima;Pomelo)、葡萄柚(Citrus paradisi;Grapefruit)、柠
檬(Citrus limon;Lemon)、橙(Citrus sinensis;Orange)]

Tayikistán 樱桃(Prunus avium;Cherry)

Turquía 樱桃(Prunus avium;Cherry)

Uruguay 柑橘类(Citrus spp.,柠檬除外)、蓝莓(Vaccinium spp.;Blueberry)

Uzbekistán 樱桃*(Prunus avium;Cherry)

芒果(Mangifera indica; Mango)、龙眼(Dimocarpus longan;longan)、香蕉(Musa sp.;Banana)、荔枝


(Litchi chinensis;Litchi)、西瓜(Citrullus lanatus;Watermelon)、红毛丹(Nephelium lappaceum;
Vietnam
Rambutan)、菠萝蜜(Artocarpus heterophyllus;Jackfruit)、火龙果(Hylocereus undulatus;Dragon
Fruit/Pitahaya/Pitaya)
Nota: Los nombres de las frutas se expresan con nombre chino, seguido del latín y su nombre en inglés. Las frutas
marcadas con * han sido firmadas para su importación, pero aún no se han cumplimentado los requerimientos para ello,
por lo que aún no son importables.
Fuente: AQSIQ

11.2. Ferias
A continuación, se detallan las ferias y eventos más destacados del sector de la fruta en China
que se celebran en 2019 y 2020.

FERIAS EN CHINA CONTINENTAL Y HONG KONG PROGRAMADAS PARA 2019 Y 2020


Nombre Fechas Ciudad Localización Web
Shanghai
Pospuesta a
China Fruit Logistica Shanghái Convention www.chinafruitlogistica.cn
2020 & Exhibition Center
Shanghai New
14-16
SIAL Shanghái International www.sialchina.com
Mayo 2019 Expo Center
Shanghai World
13-15
BIOFACH China Shanghái Expo Exhibition http://www.biofachchina.com/en/
Mayo 2020 & Convention Center

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EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

China Import and


IFE International Food 3-5 Export
Guangzhou www.ifechina.com
Exhibition Junio 2020 Fair Pazhou
Complex
4-6
Asia Fruit Logistica Septiembre Hong Kong Asia World Expo http://www.asiafruitlogistica.com/
2019
12-14 Shanghai World
iFresh Shanghai Noviembre Shanghái Expo Exhibition www.ifreshfair.cn
2019 & Convention Center
9-19
China National
China FVF Noviembre Beijing Convention Center
en.chinafvf.com
2019
Shanghai
(Fecha no
MAC Fruit Attraction Shanghái Convention www.ifema.es/macfruitattractionshanghai_06
disponible) & Exhibition Center

Fuente: Elaboración propia

11.3. Asociaciones
Existen varias asociaciones en la industria con las que puede resultar conveniente contactar para
resolver dudas técnicas, consultar información específica, conocer las novedades del mercado y
localizar potenciales socios comerciales en el país. Seguidamente, se presentan las más
destacables del sector de la fruta en China.

 China Fruit Marketing Association: http://www.china-fruit.com.cn/


 China Green Food Association: http://www.greenfood.agri.cn/lsspxhpd/
 China NMJY: http://www.china-nmjy.com/
 Guangdong Fruit Association: http://www.gdfruit.cn/
 Shandong Fruit Marketing Association: http://2643542.1024sj.com/
 Shanghai Fruit Association: http://www.shfruit.cn/

11.4. Publicaciones
En este apartado se señalan las principales revistas y publicaciones existentes, tanto en soporte
físico como digital, sobre el sector de frutas que publican información de interés para los
exportadores de fruta a China.

 Asiafruit: http://www.fruitnet.com/asiafruit
 China Fruits: http://www.zggskj.com/
 China Fruits Net: http://www.zgbfgsw.com/
 China Southern Fruits: http://nfgs.cric.cn/

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 Eurofresh: https://www.eurofresh-distribution.com/magazine
 Fresh Plaza: http://www.freshplaza.com
 Fruit World: http://fruitworldmedia.com
 Fruta de Hueso: http://frutadehueso.com/
 Northern Fruits: http://beifangguoshu.zazhi.com/
 Shanxi Fruits: http://shanxiguoshu.zazhi.com/
 Southeast Horticulture Fruits: http://dongnanyuanyi.zazhi.com/
 Produce Reports: http://www.producereport.com/

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90 Embajada de España en Cantón
EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

12. Bibliografía

 ADB Asian Development Bank (2014). “The declining share of agricultural employment in
the people’s republic of china”
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/149676/ewp-419.pdf

 (CFNA) China Chamber of Commerce of I/E of Foodstuffs, Native Produce and Animal By-
products (2019): 获得我国检验检疫准入的新鲜水果种类及输出国家地区名录(2019年4月9
日更新)
http://www.cccfna.org.cn/article/%E6%94%BF%E7%AD%96%E5%AF%BC%E8%88%AA/
28864.html

 China Briefing (2019): “China to be World’s Largest Retail Market in 2019”:


https://www.china-briefing.com/news/china-worlds-largest-retail-market-2019/

 Coresight Research (2019): “Understanding fresh food E-Commerce in China”:


https://coresight.com/research/understanding-fresh-food-e-commerce-in-china/

 Digital Commerce 360 (2019): “Online retail sales in China grew nearly 24% in 2018, its
government says”: https://www.digitalcommerce360.com/2019/01/24/chinas-online-sales-
grew-almost-24-in-2018/

 EC European Commission (2017): “Agri-Food Trade Statistical Factsheet”.


https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/trade-analysis/statistics/outside-
eu/countries/agrifood-china_en.pdf

 EC European Commission, Market Access Database (2019): “Tariffs”.


http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi

 Euromonitor (2019): “Fruits in China 2019”:


http://www.portal.euromonitor.com/portal/Analysis/Tab

 FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations (2018): "Crop production"
http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC

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91 Embajada de España en Cantón
EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

 Foreign Policy (2018): “China’s middle class is pulling up the ladder behind itself”:
https://foreignpolicy.com/2018/02/01/chinas-middle-class-is-pulling-up-the-ladder-behind-
itself/

 FreshFruitPortal.com (2018): “E-retail, not e-commerce: China’s fast-changing online


Market for fresh fruit”: https://www.freshfruitportal.com/news/2018/05/02/e-retail-not-e-
commerce-chinas-fast-changing-online-market-for-fresh-fruit/

 Fresh Plaza (2017): “Ecuador: Fruit exports to China skyrocket in five months”
http://www.freshplaza.com/article/126371/Ecuador-Banana-exports-to-China-skyrocket-by-
540-procent-in-five-months

 Fresh Plaza (2018): “China: More than 3000 hectares of Mao County plums enter the
market”: https://www.freshplaza.com/article/2199137/china-more-than-3-000-hectares-of-
mao-county-plums-enter-the-market/

 Fresh Plaza (2019): “Overview Global Stone Fruit Market”:


https://www.freshplaza.com/article/9109734/overview-global-stone-fruit-market/

 Fresh Plaza (2019): “Overview Global Trable Grape Market”:


https://www.freshplaza.com/article/9121386/overview-global-table-grape-market/

 Fresh Plaza (2019): “Peach production volume in Hubei, China, slightly smaller this year”:
https://www.freshplaza.com/article/9110083/peach-production-volume-in-hubei-china-
slightly-smaller-this-year/

 Fresh Plaza (2018): “Plums have great development potential in China”:


https://www.freshplaza.com/article/2199047/plums-have-great-development-potential-in-
china/

 Fresh Plaza (2019): “Western plum has become a popular product this year”:
https://www.freshplaza.com/article/9057954/china-western-plum-has-become-a-popular-
product-this-year/

 Guangzhou Jiangnan Wholesale Fruit Market (201): http://www.jnmarket.net/import/list-


2.html

 McKinsey & Company (2019): “What Chinese consumers want from fresh-food retailers”:
https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/what-chinese-consumers-want-
from-fresh-food-retailers

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92 Embajada de España en Cantón
EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

 Ministerio de Agroindustria Argentino (2017): “El nuevo consumo de China”


http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/revistas/nota.php?id
=447

 MOA Ministry of Agriculture of the People’s Republic of China (2017): “China’s Agricultural
Import and Export for 2016”.
http://english.agri.gov.cn/service/mew/201704/t20170401_247569.htm

 NBSC National Bureau of Statistics of China (2018): “China Statistical Yearbook 2017”.
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexeh.htm

 Produce Report (2018): “The Grape Growing Areas and Varieties of Xinjiang, China’s
Grape Basket”: https://www.producereport.com/article/grape-growing-areas-varieties-
xinjiang-chinas-grape-basket

 South China Morning Post (2017): “China Food Safety” http://www.scmp.com/topics/china-


food-safety

 The Australian (2017): “Meet China’s middle class”.


http://www.theaustralian.com.au/business/opinion/rowan-callick/meet-chinas-middle-
class/news-story/81454cc5b2b763f200ef4fe2aea2253b

 Trade Map (2019): https://www.trademap.org/

 USDA Foreign Agricultural Service (2017): “Fresh Deciduous Fruit Annual”:


https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Fresh%20Deciduous%20Fruit
%20Annual_Beijing_China%20-%20Peoples%20Republic%20of_11-1-2017.pdf

 USDA Foreign Agricultural Service (2015): “Fresh Fruit Market in North China”.
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Fresh%20Fruit%20Market%20i
n%20North%20China_Beijing%20ATO_China%20-%20Peoples%20Republic%20of_2-24-
2015.pdf

 USDA Foreign Agricultural Service (2016): “Fresh Deciduous Fruit Annual”.


https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Fresh%20Deciduous%20Fruit
%20Annual_Beijing_China%20-%20Peoples%20Republic%20of_11-1-2017.pdf

 USDA Foreign Agricultural Service (2018): “China. Citrus Annual”:


https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Citrus%20Annual_Beijing_Chin
a%20-%20Peoples%20Republic%20of_12-14-2018.pdf

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EM EL MERCADO DE LA FRUTA EN CHINA

 USDA Foreign Agricultural Service (2017): “China. Stone Fruit Annual”.


https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Stone%20Fruit%20Annual_Beij
ing_China%20-%20Peoples%20Republic%20of_6-29-2018.pdf

 USDA Foreign Agricultural Service (2019): “Citrus: World Markets and Trade”:
https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/citrus.pdf

 WTO World Trade Organization (2017): “World Trade Statistical Review 2016”.
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2016_e/wts2016_e.pdf

 Xinhua Net (2018): “Fresh food e-commerce booms in China”:


http://www.xinhuanet.com/english/2018-02/05/c_136950818.htm

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