REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE LOS LLANOS
EXTENSIÓN ALTAGRACIA
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION EN ADMINISTRACIÓN
ESTADO GUÁRICO

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE INVERSIÓN PARA EL PRODUCTO

PASTELITOS DE HOJALDRE EN LA EMPRESA HOJALDRE´S CAFÉ S.A.,
UBICADA EN LA PARROQUIA ALTAGRACIA DE ORITUCO, MUNICIPIO
JOSE TADEO MONAGAS DEL ESTADO GUARICO.

Profesor:
Estudiantes:
Lic. Félix Landaeta Barrios Leonardo
Márquez Rusmary
García Kimberlys
Terán Franyelis

Altagracia de Orituco, Diciembre de 2020

 Datos de la Empresa:
HOJALDRE´S CAFE, S.A.

Actividad Productiva:
Elaboración y distribución de dulces, panes, delicateses con masa de hojaldre y bebidas

Localización del Proyecto:

Edif. El León Av. Ilustres Próceres, sector el Chala Altagracia de Orituco, Estado Guárico

Análisis externo (macro entorno)

Los pastelitos de hojaldre son una variedad gastronómica que va dirigida a todo el pú-
blico en general sin importar cuál sea su edad, sexo, cultura, ideología política, religión y
clase social.

Es un producto muy diverso ya que sus rellenos pueden ser innumerables, todo depen-
derá del gusto la clientela. Generalmente va dirigido a un público con un paladar exigente,
debido a que tanto en el contenido como en la elaboración estarán inmersos diferentes sabo-
res y texturas agradables al paladar. En cuanto a la adquisición del producto dependerá del
cliente y si está dispuesto a obtener el producto y la cantidad que está dispuesto a pagar.

El local está ubicado en Altagracia de Orituco sector el chala edif. El león, frente al
kiosco 25 y sus alrededores. Es una ubicación beneficiosa ya que por allí circula gran
cantidad de personas tanto a pie como en carro, moto o bicicleta, está cerca de la parada de
autobús y de diferentes comercios lo que nos indica que debemos ofrecer un producto
accesible y apetitoso para todas las clases sociales.

Análisis interno (micro entorno)

La empresa Hojaldre’s es una empresa destinada a la elaboración y distribución de dul-
ces panes y delicateses en masa de hojaldre. Busca innovar en el mercado gastronómico
dándole al cliente la oportunidad de consumir un producto tan apetecible como lo es el pas-
tel de hojaldre, a un costo razonable y con excelente calidad, se busca darle la oportunidad
al consumidor de escoger el relleno de su preferencia.
 Misión

Elaborar y distribuir dulces panes y delicateses con masa de hojaldre de excelente cali-
dad y a los mejores precios destinados a todo tipo de público, para el disfrute de los palada-
res más exigentes y con la mayor innovación.

Visión

Ser una organización activa, ágil, innovadora, que responda con pro actividad a los de-
safíos que se le planteen en el entorno y desarrollando productos de vanguardia accesibles a
todo tipo de público; destacando sobre todo por la dedicación, capacidad y altruismo de sus
miembros, comprometidos con el respeto al medio ambiente y al desarrollo de la comuni-
dad y del país.

Objetivos

- Garantizar un producto con materia prima de calidad, junto a una buena atención,
todo esto con la finalidad de complacer al cliente y garantizar su fidelidad.
- Crear productos innovadores y originales con variados sabores
- Distribuir nuestros productos en toda la región
- Crear una marca que perdure en el tiempo distinguida por su calidad

Valores Institucionales

Amor, responsabilidad, compromiso, dedicación, compañerismo, empatía

Organización:

La empresa está compuesta por 6 miembros, los cuales se desenvuelven en distintas

áreas logrando un excelente funcionamiento, la empresa cuenta con hornos y distintos uten-
silios de cocina e insumos para llevar a cabo la elaboración

 Del área de producción se encargan Gabriel Blanco y Rusmary Márquez ellos se en-
cargan de la elaboración de los pastelitos, son los que garantizan un producto de ca-
lidad y con el mismo sabor de siempre.
 En el área administrativa Kimberlys García se encarga de llevar todo lo referente a
la contabilidad y la administración.
  Los encargados del área de compras son Leonardo Barrios y Tatiana flores ellas se
encargan de garantizar la materia prima para la producción a bajos costos y con ex-
celente calidad.
 La encargada del área de ventas y publicidad es Franyeli Teran, ella debe ofrecer el
producto y convencer al cliente de que se atreva a probar los pastelitos.
Su organigrama está determinado de la siguiente manera
Organigrama

PRESIDENTE
KIMBERLYS GARCIA

VICEPRESIDENTE
RUSMARY MARQUEZ

GERENCIA GERENCIA DE GERENTE DE

ADMINISTRATIVA PROVEEDURIA GERENTE RRHH PRODUCCION
KIMBERLYS LEONARDO FRANYELI TERAN RUSMARY
GARCIA BARRIOS MARQUEZ

FACTURACION DEPOSITO COCINA

TATIANA FLORES GRABIEL
BLANCO

COBRANZA HORNEADO

EMBALAJE
Matriz FODA

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situa-
ción, individuo, producto, empresa, etc., que esté actuando como objeto de estudio en un
momento determinado del tiempo. Es como si se tomara una “radiografía” de una situación
puntual de lo particular que se esté estudiando. Al aplicarle la matriz FODA a nuestra em-
presa obtuvimos los siguientes resultados:

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
1. Producto innovador 1. Permite probar cosas nuevas
2. Va dirigido a todo el publico 2. Agrandar el mercado a través de
3. Es práctico y agradable al paladar otros productos con hojaldre
4. Brinda diversidad de sabores 3. Crecer como empresa abriendo otras
sucursales
4. Brinda la oportunidad de distribuir-
los a nivel nacional
DEBILIDADES AMENAZAS
1. No a todo el mundo le gusta 1. La escases de la materia prima
2. No todos lo conocen 2. El costo de la materia prima
3. Las personas no siempre tienen dine-
ro para comprarlos

Investigación de mercado
La investigación de mercado es una técnica que permite recopilar datos, de cual-
quier aspecto que se desee conocer para, posteriormente, interpretarlos y hacer uso de ellos.
Sirven al comerciante o empresario para realizar una adecuada toma de decisiones y para
lograr la satisfacción de sus clientes.

Según la investigación de mercado realizada se considera que los pastelitos de ho-

jaldre pueden ayudar a solventar la crisis en cuanto a la carencia del producto, el cual no es-
tá siendo atendido por lo difícil que es conseguir la materia prima.

El instrumento de recolección de datos utilizado fue la encuesta cerrada que se defi-

ne como un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en el que
el investigador recopila datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin mo-
dificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información. Los datos se obtienen
realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o
al conjunto total de la población estadística en estudio, integrada a menudo por personas,
empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, ideas, caracterís-
ticas o hechos específicos. Mediante la encuesta realizada se muestra que se utilizó un %
total de 20 personas entre mujeres hombres y niños, en su mayoría no presentaron inconve-
niente en la realización de la encuesta.

Esta técnica nos permite recopilar información para determinar si la elaboración de este
producto es factible, por su rentabilidad, innovación, bajo costo, variedad de sabores, entre
otros…

Se realizó una encuesta cerrada y estructurada a la localidad de Altagracia de Orituco a

una población de 107.295 personas, tomando como muestra 20 personas, cuyo objetivo fue
conocer el gusto y la calidad de los pastelitos de hojaldre que estamos promocionando.

Análisis de factibilidad del producto “Pastelitos de Hojaldre”

Luego del estudio de campo realizado a través de una encuesta de 10 preguntas ce-
rradas, el cual se llevo a cabo con una muestra de 20 personas (100%) distribuidas en 8
hombres (40%), 6 mujeres (30%) y 6 niños (30%)

HOMBRES
Hola, somos la empresa Hojaldre’s y queremos introducir al mercado un nuevo producto
listo para comer. Se trata de un pastelito de hojaldre elaborado a base de harina de trigo y
manteca vegetal con diferentes rellenos que además puede consumirse frio o caliente. Para
poder ofrecerte un buen producto te solicitamos llenes la siguiente encuesta.
1. ¿Has probado el Hojaldre?
SI: NO:
2. ¿Sabes que es el Hojaldre?
SI: NO:
3. ¿Has probado el pastelito de hojaldre?
SI: NO:
4. ¿Cómo lo prefieres?
Dulce: Salado:
5. ¿Qué relleno le pondrías?
Jamón y queso: Chocolate:
Queso y espinacas: Frutas:
Queso y tocineta:
6. ¿Cuántas veces a la semana lo consumirías?

7. ¿se lo darías a consumir a tus hijos?

SI: NO:
8. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por el?
1.500.000: 2.000.000: 2.500.000:
3.000.000: 3.500.000:
9. ¿Qué tamaño te gustaría?
Grande: Mediano:
Pequeño:
10. ¿Qué temperatura prefieres?
Frio: Caliente:

Gracias por tu tiempo, tu colaboración nos será muy útil¡¡¡


Resultados obtenidos de la Encuesta
 RESPUESTA PREGUNTA 1
el 30% han probado el hojaldre
y el otro 70% no lo han
probado. Estos datos nos
arrojan como resultado que el
65% de los encuestados han
probado el hojaldre mientras
que el 35% restante no lo ha
probado.

DATOS SI NO
HOMBRES 5 3
MUJERES 6
NIÑOS 2 4

SI NO

HOMBRES 1
MUJERES 2
NIÑOS

 RESPUESTA PREGUNTA 2
Como resultado de la
pregunta 2 de la encuesta se
DATOS SI NO obtuvo que el 20% de los
HOMBRES 2 6 hombres encuestados SI
MUJERES 6 saben que es el hojaldre,
NIÑOS 6 mientas que el otro 80% NO
lo saben; el 100% de las
mujeres encuestadas afirman
SI NO saber que es; mientras que
en los niños el 100%
desconoce lo que es. Estos
datos nos arrojan como
HOMBRES 1 resultado que solo el 40% de
MUJERES 2 los encuestados saben que es
NIÑOS
el hojaldre mientras que el
60% restante no lo sabe.
 RESPUESTA PREGUNTA 3

Como resultado de la
DATOS SI NO
pregunta 3 de la encuesta se
HOMBRES 7 1
obtuvo que el 90% de los
MUJERES 5 1 hombres encuestados SI ha
NIÑOS 5 1 probado el pastelito de
hojaldre, mientas que el otro
10% NO lo han probado; el
SI NO 90% deComo resultado de la pregunta
las mujeres
4 de la afirman
encuestadas encuestahaberlo
se obtuvo que
probadoel 90% de los
y el 10% hombres
dice que
encuestados
NO; y en prefierenelel
los niños también
HOMBRES 1 90% lopastelito de hojaldre salado
han probado y el 10%
MUJERES 2 NO. Estos
mientras
datosquenos solo el 10% lo
arrojan
NIÑOS 3 como resultado
prefieren dulce;
que el en
85%el caso de
de los las mujeres elhan
encuestados 70% los prefieren
probadodulces mientras
el pastelito deque el 30%
salados y los niños
hojaldre mientras que el 15% el 90% los
prefieren
restante no lo hadulces y el 10%
probado.
salados. Estos datos nos arrojan
como resultado que el 50% de
los encuestados prefieren los
pastelitos de hojaldre dulces y
 RESPUESTA PREGUNTA 4 el otro 50% los prefieren
salados.

DULC
DATOS SALADO
E
HOMBRES 1 7
MUJERES 4 2
NIÑOS 5 1

DULCE SALADO

HOMBRES 1
MUJERES 2
NIÑOS 3
 RESPUESTA PREGUNTA 5

DATOS
JAMON Y QUESO 6 Como resultado de
QUESO Y ES- la pregunta 5
PINACAS 2 obtuvimos que el
CHOCOLATE 8 30% de los
FRUTAS 3 encuestados
TOCINETA Y QUESO 1 prefieren los
pastelitos de
hojaldre rellenos
de jamón y queso,
el 10% de
espinacas y queso,
JAMON Y QUESO
el 40% de
QUESO Y
ESPINACAS chocolate, el 15%
CHOCOLATE con frutas y solo el
FRUTAS 5% de tocineta y
TOCINETA Y queso.
QUESO

 RESPUESTA PREGUNTA 6

CANTI-
DATOS
DAD
HOMBRES 2
En la respuesta de la
MUJERES 3
pregunta 6 los
NIÑOS 7
encuestados
respondieron lo
siguiente: los
CANTIDAD hombres dicen que
los comerían 3 veces
por semana, las
mujeres 3 veces y los
niños dicen que los
HOMBRES comerían a diario es
MUJERES decir 7 veces por
NIÑOS semana.
 RESPUESTA PREGUNTA 7

En la pregunta 7 solo se le
pregunto a los adultos si
DATOS SI NO
darían a sus hijos para que
HOMBRES 7 1 consumieran pastelitos de
MUJERES 5 1 hojaldre; el 90% de los
NIÑOS hombres dijo que SI y el
10% dijo que NO; de igual
forma sucedió con las
NO DATOS mujeres un 90% dicen que
sí y un 10% dice que no.
1 Esto nos da como
1 2 resultado que el 85% de
2 3 los encuestados le daría a
4 sus hijos pastelitos de
5 hojaldre y el otro 15% no.

 RESPUESTA PREGUNTA 8

DATOS CANTIDAD
1500 8 Los resultados de la
2500 5 pregunta 8 fueron los
3000 3 siguientes: el 40%
3500 1 están dispuesto a
pagar 1500bs, el 15%
a pagar 2000bs, el
CANTIDAD 25% a pagar 2500bs,
el 15% 3000bs y el 5%
3500
GRANDE
MEDIANO
PEQUEÑO
  RESPUESTA PREGUNTA 9

CANTIDAD En los resultados de la

DATOS
GRANDE 8 pregunta 9 se obtuvo
MEDIANO 10 que el 40% de los
encuestados prefieren
PEQUEÑO 2
que los pastelitos sean
grandes, el 50%
mediano y solo el 10%
los prefieren
CANTIDAD pequeños.

GRANDE
MEDIANO
PEQUEÑO

RESPUESTA PREGUNTA 10

DATOS CANTIDAD

8
FRIO En la última pregunta
CALIENTE 12 se les pregunto si les
gustaba más calientes
o fríos el 40% de los
encuestados dijo frio y
CANTIDAD el 60% caliente.

FRIO
CALIENTE
Justificación

En Venezuela en la actualidad existe una gran crisis económica inflacionaria lo que

ha traído como consecuencia la disminución de los sistemas de producción nacional de toda
índole, disminuyendo a niveles alarmantes las tasas de empleos y el poder adquisitivo del
venezolano porque cada día disfruta menos de aquellos productos que no cubren de sus ne-
cesidades primarias puesto que para la mayoría estas son la prioridad dentro del presupues-
to de sus hogares. El planteamiento de esta investigación es brindar a todas las personas la
oportunidad de poder consumir un producto gastronómico de alto nivel con amplia versati-
lidad como lo son los pastelitos de hojaldre a precios accesibles que cumpla los estándares
de la población en general, ofreciendo para tal fin una amplia variedad de rellenos tanto
dulces como salados cuidadosamente seleccionados tras varios estudios realizados para el
disfrute de todos.

Objetivos
Objetivo General

Elaboración de un plan de inversión para el producto Pastelitos de Hojaldre en la

empresa HOJALDRE´S CAFÉ S.A. ubicada en Altagracia de Orituco, Municipio José
Tadeo Monagas, Estado Guárico.

Objetivo Específicos

 Ubicación de las empresas y casas comerciales que puedan proveer la materia prima
permanentemente.
 Selección y compra de la maquinaria necesaria.
 Selección y contratación del personal necesario en este caso 5 personas
 Ubicación y contratación de una empresa de construcción que se encargue de los
arreglos necesarios en el local comercial de la empresa.
 Instalación de accesorios
 Inicio del proceso de producción
  Consolidar el proceso de mercadeo de los pastelitos en el municipio a través de los
distintos medios de comunicación y redes sociales.

Metas (sociales y de producción)

 Creación de fuentes de empleos que beneficien a las ciudadanas y ciudadanos y la
disminución del costo de venta el consumidor.
 Mejorar los ingresos económicos de las familias involucradas en la cadena
productiva
 Propiciar el intercambio económico entre la comunidad y otras comunidades
vecinas.
 Estimular el sentido de corresponsabilidad social, convivencia e integración
comunal.
 Comercialización del producto a todo el Municipio José Tadeo Monagas con la
finalidad de extender las fronteras en el futuro.
 Dar a conocer la cocina gastronómica de una forma accesible a todo público.

Producción Seleccionada

Como cualquier empresa, al objetivo de toda inversión es el de obtener buenos

ingresos de su comercialización. Para ello su negocio debe ser rentable y sufragar, parcial o
totalmente los gestos de su familia, amortizar inversiones y obtener una ganancia. La
rentabilidad está determinada por factores externos, los cuales no pueden ser controlados
directamente por la empresa; tales como: alzas en precios de alimentos y otros insumos, o
aumento en precios de venta de productos, variación de salarios, disminución en las ventas
entre otros.
Con una buena administración se puede reducir los riesgos que presentan esos factores
externos: así la inversión puede ser rentable mediante una buena planificación,
organización, control y dirección de los procesos productivos. Estos procesos a su vez
pueden ser técnicos o financieros, como conversión alimenticia, mortalidad, tensión o
estrés, o malas inversiones que afecten el flujo de caja.
Todo lo anterior para concluir que, la administración es absolutamente necesaria en este
tipo de inversión y cuando es aplicada correctamente, le permitirá a la organización conocer
en todo momento el estado financiero de su Empresa evaluar los “pro y los contra” de la
empresa y le servirá de experiencia para sus futuras inversiones.
Para lograr el objetivo deseado se debe mantener buenos registros que sirvan para
evaluaciones periódicas, para fortalecer las labores más rentables y desechar las
económicamente negativas.

Producto, plaza, precio y promoción (las 4P)

Los pastelitos de hojaldre son una variedad gastronómica muy diversa, se trata de
un pastelito de hojaldre elaborado a base de harina de trigo y manteca vegetal con diferen-
tes rellenos pueden ser dulces o salados que además puede consumirse frio o caliente, los
pasteles van a ser vendidos en nuestra tienda ubicada en el sector el chala, por los momen -
tos serán distribuidos directamente en la tienda sin intermediarios será distribuidos directo
desde el productor al consumidor; el precio es razonable y accesible a todo el público po-
drás obtener uno de nuestros deliciosos pasteles por tan solo 1.800.000bsf la unidad, tam-
bién tendremos promociones y combos especiales, podrás conocer más acerca de nuestro
producto a través de las redes sociales como Instagram Facebook y por los distintos medios
de comunicación.

Estudio Técnico

Monto de la Inversión Total

El monto es de VEINTISEIS MILLARDOS CIENTO TREINTA Y SEIS

MILLONES DE BOLIVARES SOBERANOS (26.136.000.000)

Resumen Ejecutivo

Se plantea la consecución de recursos financieros para lograr la creación y fomento

de un nuevo producto para la empresa HOJALDRE´S CAFÉ con la intención de captar un
mercado amplio de consumidores sin distinción de ninguna índole. Estos serán realizados
de forma artesanal en las instalaciones del local comercial donde se tendrá la mano de obra
y los equipos necesarios e insumos necesarios para el mantenimiento y la producción que
será distribuida directamente al consumidor ofreciéndole la oportunidad de escoger el
relleno y la temperatura de su preferencia.

Aspecto de servicios

Transporte de Producción e Insumos

En el área no existen empresas especializadas dedicadas a la prestación de servicios
de transporte de productos terminados, pero sí de materia prima y productos para el
mercado de consumo directo.

Asistencia Técnica

Existen servicios de asistencia técnica para la reparación y el mantenimiento de las

maquinarias a utilizar como sobadoras, hornos, microondas, refrigeradores entre otros.

Distribuidoras de bienes e insumos

Podemos mencionar la existencia de algunas distribuidoras entre las cuales podemos

nombrar las siguientes: Distribuidora El Príncipe, C.A., Distribuidora Jaimar S.A. y
Distribuidora Guárico Center C.A.

Aspectos actuales de la Empresa

La empresa cuenta con un local comercial que cumple con los estándares necesarios
para la elaboración de alimentos y debidamente equipado para el fin con el que fue creada
con los muebles necesarios para la atención al público como: mesas, sillas, mostradores,
vitrinas conservadoras de calor, estantes, refrigeradores, cafetera industrial, enfriadores,
hornos, mesas de trabajo, cocina industrial y demás utensilios de cocina.
Estado

Se encuentran en condiciones de crecimiento en mediano y largo plazo así como la

expansión y apertura en futuro de nuevas sucursales sin embargo es susceptible a la
aplicación de tecnología que permitan su conservación, mejoramiento y crecimiento.

Generación de empleos

El índice de desempleo actual en el Municipio José Tadeo Monagas está por el

orden de 6,2% según datos obtenidos de la Alcaldía Municipal. Esta situación de
desempleo se ha agravado en los Últimos tres (3) años, debido al cierre o a la reducción de
la capacidad productiva del sector comercial. La ejecución de esta propuesta conllevaría a
la creación de empleo con remuneraciones atractivas.

Empleos Directos
Con la ejecución del proyecto se estarían creando Tres (3) empleos durante el
proceso de remodelación. Con la puesta en marcha y funcionamiento permanente se estarán
creando Cinco (5) empleos fijos, los cuales son necesarios para las labores de amasado,
elaboración, horneado, atención al público, cobro en caja y limpieza.

Impacto Social

Con la puesta en marcha de proyecto se brinda la oportunidad a la población del

Municipio José Tadeo Monagas y los demás municipios circunvecinos la oportunidad de
adquirir nuevos productos de innovación en el mercado fortaleciendo el área comercial
además de crear la conciencia de emprendimiento para elevar los niveles de productividad
de la zona. Este proyecto está basado en los lineamientos del Plan Económico Social
presentado por el Ejecutivo Nacional, con la finalidad de fortalecer el modelo económico
social sustentable y sostenible de la nación, logrando la inclusión social de las comunidades
más desasistidas, mejorando así su calidad de vida para seguir fortaleciendo el Sector
alimentario del país haciendo énfasis en la producción de alimentos artesanales el mercado
con vitaminas y minerales de origen vegetal y animal autóctonos de la región brindando la
oportunidad a los productores de la zona de visualizar sus productos en platillos gourmet
degustados por todos.

Impacto Ambiental

Para la ejecución de este proyecto se han tomado todas las previsiones necesarias
para la aplicación de las normas ambientales vigentes, lo cual nos asegura un escaso
impacto medioambiental.
Dentro de la empresa se establecerán controles sanitarios que garantice la bio-
seguridad del proceso, la de los trabajadores, así como de los productos que serán
destinados al consumo del público en general.

Estimación de Ingresos y Egresos

Los ingresos actuales de la empresa se obtienen por la elaboración y distribución de
los productos que se detallan en la tabla siguiente:

Precio
Volumen Costo de Costo Total de de Venta Valor total de la
Producción Volume de Producción Producción Unidad producción
Actual n Producció por día Bs
Unidade n por mes
s
Pan variado 35.000 12.000 3.360.000.000,00 8.400.000.000,00 700.000 24.500.000.000,00

Total ingresos actuales de la producción mensual. 16.100.000.000,00

Total producción anual 193.200.000.000,00

Instalaciones y equipos necesarios

El tipo empresa y calidad de los productos que ofrece requiere de los implementos
necesarios para la elaboración de los distintos tipos de masa a utilizarse en los diferentes
productos ofrecidos al consumidor que permita al personal trabajar de una manera más
rápida, practica y fácil sin tener un desgaste físico amplio. Dentro de los equipos a
utilizarse se encuentra una maquina batidora industrial que es la que se encarga de integrar
los ingredientes de cada una de las masas a elaborar y una maquina sobadora que le
permitirá al personal agilizar el proceso de amasado con fuerza requerida para las grandes
cantidades de mezcla preparada, ya que este tipo de masa tiene un proceso de elaboración
largo, cuidadoso y meticuloso por gran variabilidad de temperatura durante su preparación.

Mano de Obra

Se contratará mano de obra especializada en el área de cocina especialmente en la

elaboración de productos de panadería. El personal técnico se contratará a aquellos que
ejercen el libre ejercicio de sus funciones, teniendo siempre en cuenta las normas de
bioseguridad para el acceso de los mismos a la empresa durante el periodo de remodelación
y en caso de ser requeridos al momento de algún servicio de mantenimiento y/o reparación.

Mercado

La elaboración de este tipo de productos tiene una amplia demanda en la población

del Municipio José Tadeo Monagas debido a su gran versatilidad y a la ausencia de
productos de este tipo en la zona puesto que la mayoría de comercios dedicados a esta área
ofrecen productos sencillos enfocados en la panadería tradicional.

Descripción del producto

El producto a obtener se trata de un pastelito de hojaldre elaborado a base de harina

de trigo y manteca vegetal con diferentes rellenos pueden ser dulces o salados que se
empezaran a elaborar principalmente de frutas de la temporada con chocolate, queso jamón
y tocineta, queso crema con espinacas, verduras salteadas y queso amarillo que además
puede consumirse frio o caliente.
Área de mercadeo

Tipo de consumidor

Los usuarios de los productos son prácticamente la totalidad de los habitantes del
Municipio José Tadeo Monagas y municipios circunvecinos, motivado a que el consumo de
este tipo de productos está dirigido a todo tipo público sin distinción alguna.

Demanda del producto

Es un producto de alta demanda por su gran versatilidad, ya que el consumo del

mismo según el relleno escogido poder suplir cualquier comida por sus altos aportes
nutricionales provenientes de los rellenos con alimentos frescos y bien seleccionados de los
mercados locales o incluso alguna merienda en caso de los rellenos dulces, son apetecibles
en cualquier ocasión y época del año.

La competencia

En el área de estudio no existen actualmente comercios que ofrezcan este tipo de

productos para el consumo de la población, es de hacer notar que existen comercios en el
Municipio José Tadeo Monagas destinados a áreas comerciales similares, los cuales
destinan su producción a la panadería tradicional exclusivamente.

Porción del mercado a ocupar

El proyecto tiene como meta ocupar el mercado local, llegando a los usuarios de
forma directa, y extendiéndose a futuro al crear un mecanismo de suministros a los
comercios locales y a las bodegas que existen en cada uno de los sectores que conforman el
municipio.

Nivel de producción
Se estima una producción 894.300 unidades anuales.

Promoción de venta
Las promociones de ventas se realizarán a través de ventas contratado para atender el local
comercial de la empresa, redes sociales y demás medios de comunicación.

Plan de producción

Periodo Producto Cant. Unidades

Semanal Frutas y chocolate 12.890,00
Mensual Frutas y chocolate 51.560,00
Anual Frutas y chocolate 412.500,00

Periodo Producto Cant. Unidades

Semanal Jamón queso y toc. 7.528,00
Mensual Jamón queso y toc. 30.112,00
Anual Jamón queso y toc. 240.900,00

Periodo Producto Cant. Unidades

Semanal Queso y espinacas 7.528,00
Mensual Queso y espinacas 30.112,00
Anual Queso y espinacas 240.900,00
 PLAN DE INVERSION

Unidad de
DESCRIPCION Cant/Un Monto Total Inversion
Medida
id

MAQUINARIAS
Y EQUIPOS
Batidora
3 unidad 1.300.000.000,00 3.900.000.000,00
Industrial

Sobadora 2 unidad 1.200.000.000,00 2.400.000.000,00

Horno de
2 unidad 1.500.000.000,00 3.000.000.000,00
bandejas
Bandejas 5 unidad 1.373.780.000,00 6.868.900.000,00
utensilios de
1 unidad 1.277.100.000,00 1.277.100.000,00
cocina
INSUMOS

manteca 80 Kg 10.000.000,00 800.000.000,00

frutas variadas 50 kg 1.200.000,00 60.000.000,00

queso 50 kg 3.200.000,00 160.000.000,00

jamon de pierna 50 kg 10.000.000,00 500.000.000,00

Harina de trigo 400 kg 2.800.000,00 1.120.000.000,00

condimentos
20 kg 3.000.000,00 60.000.000,00
diversos

chocolate 50 kg 12.000.000,00 600.000.000,00

servilletas 1000 unidad 2.500.000,00 2.500.000.000,00

Envases Para
1.000 unidades 650.000,00 650.000.000,00
llevar grandes
Envases para
2.000 unidades 540.000,00 1.080.000.000,00
llevar pequeños
material de
10 unidades 10.000.000,00 100.000.000,00
pintura
pintura 10 galon 15.000.000,00 150.000.000,00

SUB - TOTAL
25.226.000.000,00
INVERSIONES
CAPITAL DE
TRABAJO

remodelacion 2 Mes 110.000.000,00 220.000.000,00

Plan Sanitario 6 Mes 15.000.000,00 90.000.000,00

Mano de Obra,
Administración y 6 Mes 100.000.000,00 600.000.000,00
Servicios
SUB - TOTAL
CAPITAL DE 910.000.000,00
TRABAJO
TOTAL
INVERSIONES +
CAPITAL DE
TRABAJO /
BS.S 26.136.000.000,00

100% 100% 100%

 RELACION BENEFICIO COSTO
INGRESO ACTUALI-
AÑO INGRESO
ZADO
1 26.136.000.000,00 23.335.714.200,86
2 26.136.000.000,00 20.835.459.100,84
3 26.136.000.000,00 18.603.088.500,57
4 26.136.000.000,00 16.609.900.400,97
5 26.136.000.000,00 14.830.268.300,01
6 26.136.000.000,00 13.241.310.900,83
7 26.136.000.000,00 11.822.599.000,92
8 26.136.000.000,00 10.555.892.000,46
9 26.136.000.000,00 9.424.903.600,13
10 26.136.000.000,00 8.415.092.995,12
TOTAL 147.674.229.000,71
EGRESOS EGRESO ACTUALIZADO
26.585.793.600,00 23.737.315.700,14
2.846.046.000,40 2.268.850.400,78
3.346.669.800,52 2.382.093.400,97
3.997.480.800,08 2.540.471.300,21
4.843.535.000,50 2.748.351.800,64
5.943.405.500,65 3.011.114.200,25
7.373.237.200,34 3.335.278.000,77
9.232.018.400,05 3.728.657.300,94
11.648.433.900,26 4.200.542.000,49
14.789.774.100,04 4.761.911.895,37
TOTAL 52.714.586.000,56
 ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

DESC RIPC IÓ N AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESO S

INGRESO
26.136.000.000,00 26.136.000.000,00 26.136.000.000,00 26.136.000.000,00 26.136.000.000,00
POR VENT A

TO TAL
26.136.000.000,00 26.136.000.000,00 26.136.000.000,00 26.136.000.000,00 26.136.000.000,00
INGRESO S

EGRESO S
C O STO S DE
PRO DUC C I
ÓN

Materia Prima 1.283.650.800,00 1.668.746.000,40 2.169.369.800,52 2.820.180.800,08 3.666.235.000,50

Depreciación 1.167.300.000,00 1.167.300.000,00 1.167.300.000,00 1.167.300.000,00 1.167.300.000,00

Costos de
10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
distribución

TO TAL DE
C O STO S DE
2.460.950.800,00 28.460.460,40 33.466.698,52 39.974.808,08 48.435.350,50
PRO DUC C I
ON
UTILIDAD
23.675.049.200,00 232.899.539,60 227.893.301,48 221.385.191,92 212.924.649,50
BRUTA
Gastos
Generales de 30.459.212.000,49 3.240.811.901,49 3.240.811.901,49 3.240.812.000,49 3.240.812.000,49
Admon.

TO TAL
GASTO S DE 3.512.996.000,49 3.240.812.000,49 3.240.812.000,49 3.240.812.000,49 3.240.812.000,49
O PERAC IÓ N

UTILIDAD O
PERDIDA
20.162.053.100,51 20.049.141.900,11 19.548.518.000,99 18.897.707.100,43 18.051.652.900,01
DEL
EJERC IC IO
 FLUJO DE FONDOS

DESCRIPCIO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
N
INGRESO S
Ingreso por
26.136.000.000,00 26.136.000.000,00 26.136.000.000,00 26.136.000.000,00 26.136.000.000,00
Venta
TO TAL
26.136.000.000,00 261.360.000,00 26.136.000.000,00 26.136.000.000,00 26.136.000.000,00
INGRESO S
EGRESO S
Inversión 16.753.288.000,00 - - - -

T otal Costos
2.460.950.800,00 2.846.046.000,40 3.346.669.800,52 3.997.480.800,08 4.843.535.000,50
de Producción
Gastos
Generales de 30.459.212.000,49 3.240.811.901,49 3.240.811.901,49 3.240.812.000,49 3.240.812.000,49
Admon.
TO TAL
19.486.422.800,00 2.846.046.000,40 3.346.669.800,52 3.997.480.800,08 4.843.535.000,50
EGRESO