LA INDUSTRIA

ARGENTINA
Centro de Industria X – Octubre 2020
ÍNDICE
1. PERFIL E IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA

2. INSERCIÓN INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DE CARA AL FUTURO

I. Marco conceptual
II. Perspectivas del comercio internacional
3. EL FUTURO DE LA INDUSTRIA 4.0

2
IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA MÁS ALLÁ DE LAS POLÍTICAS
PENDULARES
PBI INDUSTRIAL PER CÁPITA
(PESOS CONSTANTES DE 2004)
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400 INDUSTIALIZACIÓN FRAGMENTACIÓN PRODUCTIVA RECUPERA- ESTANCA-
200 CIÓN MIENTO Y
CRISIS
0
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
Fuente: CEU-UIA en base a datos de INDEC, Fundación Norte y Sur y estimaciones propias.
3
 LA INDUSTRIA ES UN ACTOR CLAVE DE LA ECONOMÍA. ESTO SE VE REFLEJADO EN
NUMEROSAS VARIABLES:
La importancia de la Industria en 5 claves*

19,6% 25% 54%

22% 56,9%

PBI RECAUDACIÓN NACIONAL MASA EXPO. MOI + I+D+i

SALARIAL ALIMENTOS
ELABORADOS
Participación en Empleo: 20%
Salarios: 30% mayores

Fuente: CEU-UIA en base a MinCyT, INDEC y AFIP.

* I+D: dato de 2017; PBI: precios constantes de 2018; Recaudación: 2017, Masa Salarial y empleo: 2018; Exportaciones: 2018. 4
ARGENTINA: UN PAÍS INDUSTRIAL
PARTICIPACIÓN EN EL PBI
EN %
Además de su
aporte directo,
Otras genera
19,6% encadenamiento
Agro s con otras
34,6%
actividades de
Transport servicios
e
15,2%
Inmobilia
ria y servicios
profesionales Diversificación
Comercio
7,9% sectorial y
12,9%
9,7% regional
Industria

5
TERCER ENTRAMADO INDUSTRIAL DE AMÉRICA LATINA

PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL COMO % DE LA PRODUCTIVIDAD

ESTADOUNIDENSE, 2012 • La productividad
(ESTADOS UNIDOS = 100) industrial
argentina promedio

134
116
en 2012 fue un
38% de la

100
estadounidense.

98
93
90
86
• Si bien la brecha de

77
72
70
70
69 productividad
65
53

argentina con los

países desarrollados
38

es alta
25
23
20
19
18
Tailandia 12

• es la más elevada de
Brasil 10

la región, por
Indonesia 6
Colombia 8

encima de la
promedio entre
Francia

Alemania

Dinamarca
Finalndia
Polonia

Suecia
Corea del Sur

Suiza
México

Reino Unido
Japón

Noruega
Países Bajos
Chile

EEUU
Australia
Hungría

Italia
Argentina
Malasia

Chile, Brasil, México

y Colombia

6
Fuente: Schteingar, D y Coatz, D. (2016) Boletín informativo Techint 353 – En base a datos OCDE
La diferencia productiva de pequeñas vs grandes empresas también es alta

Productividad PyME con respecto a grandes empresas

• En LATAM la brecha
productiva entre micro y
grande es considerable
• En los países desarrollados
esta diferencia no suele
superar el 60%
• Las microempresas
Argentinas son más
productivas que sus
contrapartes en la región.
Están 14pp por arriba de
Brasil y México.

Fuente: UIA - Departamento PyMI en base a CEPAL

7
CON LOS RECURSOS NATURALES NO ALCANZA
CAPITAL NATURAL PER CÁPITA Y PUESTO EN EL RANKING
(Miles de US$ de 2014)

4°
Hace falta una
11° estrategia que
660 aproveche la
591
13° capacidad
instalada de la
47°
252 21° 31°
40° 50° 96° industria para
181
103 generar empleo
55 47 38 37 30 25 24 22 21 18 16 16 16 15 15
8 y divisas.

Promedio…
Arabia…

Estados…

México
Australia

Perú
Kuwait

Chile

Colombia
Rusia

Uruguay
Qatar

Noruega

Paraguay

Argentina
Venezuela
Brasil
Ecuador

Bolivia

China

Alemania
8
Fuente: CEU-UIA en base a datos del Banco Mundial
 LA INDUSTRIA ES UN IMPORTANTE INTEGRADOR SOCIAL, A PARTIR DE LA COMBINACIÓN DE EMPLEO DE
CALIDAD, MENOR INFORMALIDAD Y MEJORES SALARIOS.

Aporte al empleo y la masa salarial de cada sector de actividad, promedio 2011 a 2018*
(Participación % en el empleo y remuneración en pesos)

40.000  La industria aporta el

Remuneración promedio

BANCOS
INDUSTRIA
20% de los empleos
30.000 asalariados registrados
SERVICIOS en el sector privado.
2011-208

20.000  Paga salarios mayores

al promedio (30%
10.000 COMERCIO
mayores).
CONSTRUCCIÓN
AGRO
 Y tiene menores tasas
0 de informalidad.
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Participación en el empleo 2011-2018
Fuente: CEU-UIA en base a OEDE - Ministerio de Producción y Trabajo
*El tamaño de las burbujas es proporcional a la participación en la masa salarial 9
DERRIBANDO MITOS: LA INDUSTRIA AHORRA DIVISAS
Saldo comercial de productos industriales (2018, en millones de dólares)

CON INDUSTRIA SIN INDUSTRIA

30.000 20.500 Ahorro de la Industria:
20.000 USD 25.600 M
(dólares genuinos)
10.000
0
0
-10.000 -16.600
-20.000
-30.000 -58.000
-36.300 -32.400
-40.000
-50.000
De la Industria
-60.000 -
Del resto de la economía -58.000
-70.000 52.900
ExportacionesImportaciones Saldo ExportacionesImportaciones Saldo
10
ÍNDICE
1. PERFIL E IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA

2. INSERCIÓN INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DE CARA AL FUTURO

I. Marco conceptual
II. Perspectivas del comercio internacional
3. AGENDA DE DESARROLLO
4. EL FUTURO DE LA INDUSTRIA 4.0

11
 VISIÓN GLOBAL DE LA COMPLEJIDAD EXPORTADORA
• Introducción metodológica – Hausmann Hidalgo

Proceso de aprendizaje mediante el cual mayores niveles de conocimiento permiten la producción

de bienes más complejos y diversos.
Desarrollo
La acumulación de conocimiento permite mejoras considerables en las condiciones de vida de la
población.

Países desarrollados Tienen mayor cantidad y calidad de conocimiento que tienen incorporado al proceso productivo.

Es el factor que da lugar a la brecha de ingresos entre naciones.

Ocurre a partir del carácter tácito del conocimiento, como un factor que limita el proceso de
Brecha de crecimiento y desarrollo.
conocimiento Problema del "huevo y la gallina": los países solo pueden producir aquellos bienes para los cuales
ya tienen el conocimiento requerido para su producción y, en cambio, no pueden producir bienes
para los cuales hacen falta conocimiento que por no conocer el proceso productivo, no tienen.

Hacer esfuerzos para expandir la base del conocimiento, facilitar la interacción entre individuos y
establecer vínculos entre las organizaciones y el mercado de forma tal que vaya creciendo la
Países diversificación y complejidad de lo producido.
subdesarrollados La diversificación llega a partir de comenzar a producir bienes relativamente similares a los que ya
se producen, que requieren conocimientos similares 12
 VISIÓN GLOBAL DE LA COMPLEJIDAD EXPORTADORA
• Introducción metodológica – Hausmann Hidalgo

Gasto en investigación y desarrollo Exportaciones de productos de alta tecnología

(% del PIB Año 2016) (% de las exportaciones de productos manufacturados, año 2016)
3,1
Francia 26,7
25,2
Estados Unidos 20,0
17,8
Alemania 16,9
16,2
México 15,3
0,5 14,8
Brasil 13,4
12,9
LATAM y el Caribe 11,9
LATAM y el…
Países Bajos
Alemania

Francia

China

Australia
Canadá
Italia
Brasil
España

India
Argentina
Mundo

México
Chile
Japón

Estados Unidos

9,8
Argentina 8,8
7,5
India 7,1

Fuente: CEU-UIA en base a datos del Banco Mundial 13

 VISIÓN GLOBAL DE LA COMPLEJIDAD EXPORTADORA

Países exportadores Países exportadores

de pellets de soja carne de cerdo + derivados

USD/ Ton USD/ Ton

347 2.570
x 7,4
<DESCOMMODITIZAR>
Fuente: CEU-UIA en base a INDEC y Comtrade 14
VISIÓN GLOBAL DE LA COMPLEJIDAD EXPORTADORA
Introducción metodológica

METODOLOGÍA FORTALEZAS DEBILIDADES

• El Índice de Complejidad Económica • No depende de clasificaciones ad- • Contempla sólo canasta

(ECI, HH-2009) aproxima la sofisticación exportadora. No la totalidad de la
hoc.: se determina en base a diversidad
de la estructura productiva y la canasta estructura productiva.
exportadora a partir de RCAs (Balassa, y ubicuidad.
1965).
• Información disponible y • No hay info sobre servicios.
• Pondera de manera iterativa la desagregada: se estima con datos de Subestima complejidad en países
DIVERSIDAD de la canasta de un país comercio, disponible para casi todos los desarrollados intensivos en servicios de
con la UBICUIDAD/EXCLUSIVIDAD de países y con alta frecuencia y alto valor agregado (i.e. Noruega)
los productos que exporta. desagregación-producto
• No distingue valor agregado
• Buena aproximación al desarrollo: nacional de importado. Sobrestima
veremos que los países desarrollados complejidad de la maquila (México).
Diversidad Ubicuidad tienen mayor diversidad de RCAs y
exportan productos más sofisticados. • No contempla causas históricas un
variables de política comercial
Complejidad
sofisticación
 VISIÓN GLOBAL DE LA COMPLEJIDAD EXPORTADORA
Existe un vínculo cercano entre complejidad exportadora y desarrollo
Complejidad y PBI per
cápita
PIB per cápita

Desarrollado
Servicios alto
s
valor agregado

Renta petrolera

Relación
positiva entre
complejidad y
PIB per
cápita

Bajos ingresos
Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE. Metodología Hausmann e Hidalgo. Año 2014.
Complejidad, en %
 VISIÓN GLOBAL DE LA COMPLEJIDAD EXPORTADORA
La metodología también brinda un ordenamiento plausible de la “sofisticación” de los productos

Productos más sofisticados Productos menos sofisticados

Miscellaneous Metalworking Machine-Tools Bananas
Optical Instruments Nuts
Epoxide Resins Maté
Analog Instruments for Physical Analysis Palm Kernel Oil
Coconut Oil
Machinery for Specialized Industries
Tea
Cellulose Acetates Crude Petroleum
Mathematical Calculation Instruments Gold
X-Ray Equipment Waxes
Tool Holders Manganese
Miscellaneous Heating and Cooling Equipment Cotton Seeds
Abrasive Powder Liquified Petroleum Gases
Electrical Medical Equipment Cocoa Beans
Organo-Sulphur Compounds Milled Rice
Palm Oil
Inorganic Esters
Raw Cotton
Pneumatic Power Hand Tools
Iron Ore
Pulley System Parts Uranium and Thorium
Palm Nuts and Kernels
Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE

La clasificación es coherente con las clasificaciones basadas en las características del proceso productivo (i.e. OCDE) pero no requiere información
adicional ni ordenamientos a priori.
 VISIÓN GLOBAL DE LA COMPLEJIDAD EXPORTADORA
Desde los 90s China complejiza exportaciones. Exportadores intensivos en recursos pierden.

Complejidad de las Exportaciones 1962-2014

• Argentina no logró complejizar sus
exportaciones entre 1962 y 1990. Con la
emergencia de China tendió a
descomplejizar, al igual que otros países
intensivos en exportaciones de recursos
(Brasil, Canadá, Australia)

• Los países desarrollados mantienen los

primeros lugres. Se destaca la
convergencia de Corea del Sur (y de China
desde 1990).

• Desde fines de los 70s Brasil supera a

Argentina en complejidad. Australia en
cambio muestra un recorrido similar a
Argentina (limitación de esta metodología
Éxito relativo Emergencia Éxito de Corea
de Bra vs. Arg China del Sur para captar elementos importantes al
margen del patrón exportador)

Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE

 POTENCIALIDADES DE CORTO PLAZO
Potenciar productos sofisticados con RCA y diversificar destinos de exportación

Ventajas Comparativas en el Espacio de Productos

Productos Primarios, Alimentos y Bebidas: Leche en Polvo, Quesos, Proteínas Lácteas y de En el corto plazo las capacidades
huevo, Almidón de Maíz, Aceite de Maíz, Lino y Soja, Glicerol, Alimento Balanceado, Glucosa, están “dadas”.
Chocolate, Vino, Harinas y extractos.
Sin embargo la Argentina tiene
Química, Petroquímica, Farmacéutica: Benceno, Tizas, Vitaminas y derivados, Hormonas, una canasta de RCAs relativamente
Albúminas, Compuestos Orgánicos varios, Vacunas para uso veterinario, Pinturas, Fungicidas, diversa (135 a SITC4, 500 a HS6).
Medicamentos, Desodorantes, Shampús, Aceites Esenciales, Fertilizantes.
No se restringen a la producción
primaria, incluyen variedad de
Caucho y Plástico: Poliamidas, Correas, Estireno, Polietileno y otros polímeros, Tubos de Goma,
rubros MOA y MOI.
Films, Envases Plásticos,

Estrategias
Metalmecánica y Automotriz: Cuchillos, Aceros semi-terminados, Tubos de aluminio y acero,
barras, alambres y cables, Motores, Válvulas, Bombas, Maquinaria Agrícola y Partes, Equipamiento
1) Consolidar y potenciar RCAs con
para Tambos, Balanzas, Heladeras, Vehículos y Autopartes, Cajas de Cambios, Veleros,
Instrumental Médico sofisticación mayor a la media

Otros Productos Industriales (Cueros, Papel y Cartón, Maderas y Textiles, Vidrios): 2) Diversificar destinos
Artículos de Cuero, Fibras, Pulpa y Paneles de Madera, Papeles, Bobinas, Toallas, Tejidos de alta
resistencia, Velas, Indumentaria.

Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE

 EL CORTO PLAZO: PRINCIPALES IMPORTADORES DE NUESTRAS RCAS.
Por su magnitud, países centrales (y Asia) son los mayores importadores de nuestras RCA.

Principales Importadores de RCAs Argentinas

• Los mayores importadores globales

(RCAs importadoras) de las ventajas
comparativas reveladas nacionales (RCA
exportadoras) son los países
desarrollados.

• Pero también hay países emergentes

de Asia (China, India, Tailandia) y en
menor medida, países de Medio Oriente
(Emiratos Unidos, Arabia Saudita),
América Latina (Brasil y México) y África
(Nigeria, Sudáfrica, Algeria, Egipto)

• India es un mercado de magnitud similar

a Francia, Italia o Japón, y mayor al de
otros países de Europa.

Fuente: Elaboración propia en base a datos MIT-Comtrade

 EL CORTO PLAZO: MÁS ALLÁ DE LOS VALORES ABSOLUTOS, ESTRUCTURAS RELATIVAS

Potencialidad por similitud RCAs exportadoras e importadoras y volumen importador

Países que exportan

diferente e importan
lo que exportamos
Alto
Potencial

Países que
exportan parecido
e importan lo que
no exportamos

Bajo Potencial
 EL MEDIANO PLAZO: INTRODUCCIÓN AL ESPACIO DE PRODUCTOS
Una metodología de redes aplicada al análisis económico
Espacio de Productos (simplificado)

Productos Animales Alimentos y Bebidas

• El Espacio de Productos es una mirada relacionada
(Hidalgo, 2007) que aporta elementos interesantes
para el análsis de corto y mediano plazo.
Químicos

• Cada nodo de la red representa un producto, su

distancia al resto se define como probabilidad de
coexistencia de RCAs a nivel global.

• Se forman familias de productos relacionados

desde el punto de vista de la oferta (proxy de
condiciones productivas)

• Es posible representar y analizar las RCA de cada

países en este espacio.

Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE

 EN MEDIANO PLAZO CAPACIDADES SE DIFUNDEN HACIA PRODUCTOS “CERCANOS”

Potenciar productos cercanos que incrementen la complejidad de las exportaciones nacionales

Las partes
aisladas del EP
tienen menos
potencialidad de
desarrollo Las partes más
densas del EP
tienen más
potencialidad
de desarrollo

Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE

 ARGENTINA TIENE UNA CANASTA RELATIVAMENTE DIVERSIFICADA
Sin embargo, quedó rezagada con respecto a otros países de similar desarrollo

Ventajas Comparativas en el Espacio de Productos • Argentina tiene una canasta de RCAs

relativamente diversa (135 a SITC4, 500
a HS6) pero de sofisticación media-baja.

• Países desarrollados como Japón tienen

elevada diversificación y sofisticación.

• China es el país más diverso del mundo,

aunque en productos menos sofisticados
que Japón.

Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE

 EL MEDIANO PLAZO: LA MIRADA DEL ESPACIO DE PRODUCTOS
Productos “cercanos” que incrementan la complejidad de las exportaciones nacionales

Distancia y Complejidad (Espacio de Productos Nacional)

La relativa diversidad exportadora nacional

implica gran potencialidad de upgrading hacia
Productos cercanos que incrementan productos cercanos en el mediano plazo.
Complejidad promedio
A partir de las distancias obtenidas en el Espacio
de Productos es posible deducir los productos
cercanos a las actuales ventajas comparativas
Productos reveladas.
lejanos
La evidencia refleja que estos últimos son un buen
predictor de RCAs futuras.
Productos cercanos que no incrementan
Complejidad promedio
Una selección ”razonable” es considerar los
productos a baja distancia pero complejidad
mayor al promedio de la canasta nacional.

Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE

 EL MEDIANO PLAZO: LA MIRADA DEL ESPACIO DE PRODUCTOS
Productos “cercanos” que incrementan la complejidad de las exportaciones nacionales

Distancia y Complejidad (Espacio de Productos Nacional)

• Argentina tiene potencialidad en todos los
capítulos. La lista es extensa.

• Complejidad media: upgrading productos

agroindustriales (alimentos elaborados,
panificados, pastas, lácteos, bebidas )

• Complejidad media-alta:

• Gran potencialidad del complejo químico y

farmacéutico (pinturas, compuestos químicos,
medicamentos, perfumes). También muchos
rubros industriales. Papel y cartón, productos
de plástico, metalmecánica, maquinaria.

• Complejidad alta:

• Maquinaria agrícola, maquinarias varias,

instrumentos médicos, electrodomésticos.

Fuente: Elaboración propia en base a COMTRADE

ÍNDICE
1. PERFIL E IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA

2. INSERCIÓN INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DE CARA AL FUTURO

I. Marco conceptual
II. Perspectivas del comercio internacional
3. AGENDA DE DESARROLLO
4. EL FUTURO DE LA INDUSTRIA 4.0

27
 Crisis económica internacional sin precedentes

La peor recesión desde la Segunda Guerra Proyecciones para los principales destinos de
Mundial las exportaciones argentinas

PIB mundial:
9 de cada 10 países Brasil: -7,4% EEUU: -7,3%
-6,0%
caerán este año (2009: -0,1%) (2009: -2,5%)
(2009: -0,1%)

Primera vez desde 1870

China:
Comercio internacional: que tantos países
OCDE: -2,6% Europa: -9,1%
-13% /-32% registran una
Banco Mundial: +1% (2009: -4,3%)
(2009: -11%). disminución de su PIB
(2009: +9,2%)
per cápita

Fuente: CEU-UIA en base a FMI, OMC, OCDE y Banco Mundial. 28

 Disrupción de las cadenas globales de valor y en las
relaciones comerciales
Menos comercio mundial
A principios de los 2000 llegó a
representar el 29% del PIB
mundial
Ya antes de la crisis del Covid-
19 había caído a cerca del
20%.
Fuente: CEU-UIA en base a WTO, WDI-WB y UNCTAD
Relocalización productiva
Menos crecimiento mundial
“reshoring”
La crisis del Covid-19 acentúa
Menor impulso de la inversión
la debilidad de la economía
extranjera directa: a principios
mundial que dejó atrás años de
de los 2000 llegó a representar
crecimiento promedio de 3,5%
cerca del 4,5% del PIB mundial
(2000-2007)
Los años inmediatamente
anteriores a la pandemia el PIB
En la actualidad esa cifra cayó
mundial venía creciendo poco
al 1,5% del producto
(en torno al 2,8% anual), con
máximos de 3,2%.
29
 Disrupción de las cadenas globales de valor y en las
relaciones comerciales
Volumen de comercio mundial
Variación i.a. y comercio en USD millones – (2001-2020)
20% 140
var i.a. Índice comercio global 2010=100

15% 13,9% 120

113,37
10% 100

5% 3,4% 80
0,8% 1,4%
0% 60
-0,4%
-5% 40

-10% 20
-11.9%
-15% -12,8% 0

2020e
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
Fuente: CEU-UIA en base a CPB y WEO.
30
 Un mundo sofisticado en materia de administración del
comercio.
Barreras no arancelarias al comercio Barreras no arancelarias al comercio*
Cantidad impuesta por país Cantidad por año y ranking 2019

• Las barreras no arancelarias

8000 1995: 11.786 al comercio se han
diversificado y aumentado
6000 2005: 16.333 considerablemente.
• Lejos de la premisa de “libre
4000 2015: 41.876 comercio” los países han
aumentado la protección a
su producción nacional con
2000 2019: 73.500 prácticas más sofisticadas
como las medidas sanitarias
0 y fitosanitarias, las barreras
técnicas al comercio o bien
1995 2000 2005 2010 2015 2019 requisitos no automáticos
para entrar al mercado.
1° 2° 12° 20° 34
7.256 6.666 1.710 821 540

China Estados Unidos

Brazil Japan
Fuente: UNCTAD TRAINS The global database on *Incluye: Sanitarios y fitosanitarias, Obstáculos técnicos al comercio , Inspección previa a la expedición, Medidas de protección comercial
Non-Tariff Measures contingentes , Medidas de control de la cantidad , Medidas de control de precio, Otras medidas , Medidas relacionadas con la exportación.
 Se acentúan desafíos del orden mundial

Debilidad del multilateralismo Mayor fragilidad en la región

Mayor polarización y Mercados expuestos Vacío de liderazgo

Mayor intensidad de la
dificultad de mejorar frente a exceso de regional y
disputa
condiciones de vida de producción de grandes desindustrialización en
EEUU China
la población. centros industriales Brasil

Nacionalismo y Debilitamiento de la
> La gobernanza post pandemia requerirá una
Proteccionismo OMC y avance de estrategia local tanto económica como política.
Comercial acuerdos bilaterales Una inserción internacional que contemple
estos desafíos y promueva las exportaciones

32
ÍNDICE
1. PERFIL E IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA
2. INSERCIÓN INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DE CARA AL FUTURO
I. Marco conceptual
II. Perspectivas del comercio internacional
3. AGENDA DE DESARROLLO
4. EL FUTURO DE LA INDUSTRIA 4.0

33
 3 AGENDAS + MACRO PARA EL DESARROLLO

Dimensión 1: Dimensión 2: Dimensión 3:

COSTOS Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIA 4.0 Y PYMI Y
(mercado local y global) PRODUCTIVIDAD DESARROLLO REGIONAL

Una agenda que contemple:
1. Nueva reforma tributaria y fomento de las
inversiones.
2. Financiamiento productivo para agregar valor.
3. Inserción internacional inteligente para
exportar valor argentino al mundo.
4. Transporte y Logística para integrar al país.
5. Energía para mejorar la competitividad y
potenciar la producción.
6. Agenda ambiental para una producción
competitiva y sustentable.
Desarrollar la Industria 4.0
requiere:
7. Política de Ciencia, Tecnología e
Innovación (+4.0) para potenciar los
activos argentinos
8. Relaciones Laborales para
actualizarnos a las nuevas formas de
trabajo.
9. Formación para el trabajo del futuro
Potenciar la actividad de las PyMI con un
eje en el desarrollo regional:
10. PyMI, para atacar las urgencias del hoy en paralelo a
la agenda del mañana
11. Desarrollo Regional, para potenciar la integración
territorial

34
1. AGENDA DE COMPETITIVIDAD: FINANCIAMIENTO
Crédito interno (% del PIB)

<15%

15%-
50%
>50%
Brasil:
62%

Argentina: 165/
2019: 12% 180

Fuente: CEU-UIA en base al Banco Mundial

35
 1. AGENDA DE COMPETITIVIDAD: FINANCIAMIENTO

¿Quién gestiona el financiamiento?

100%
Dueño/Socios
90%
15% 8%
80% 23% Personal
47% habituado
70%
60% 60% Gestor externo
50%
Personal no
40% 76% 83%
habituado
69%
30%
20%
48% Familiar
31%
10%
Otro
0%
Total Micro Pequeña Mediana I Mediana II
Fuente: Estudio UIA-BICE-BID 36
 1. AGENDA DE COMPETITIVIDAD: EXPORTACIONES

Países exportadores Países exportadores

de pellets de soja carne de cerdo + derivados

USD/ Ton USD/ Ton

347 2.570
x 7,4
<DESCOMMODITIZAR>
Fuente: CEU-UIA en base a INDEC y Comtrade 37
 2. AGENDA INDUSTRIA 4.0 Y PRODUCTIVIDAD

Distribución de las empresas por grupos

Fuente: INTAL-BID CIPPEC y UIA, 2018 e INTI

2. AGENDA INDUSTRIA 4.0 Y PRODUCTIVIDAD

39
MACROECONOMÍA PARA EL DESARROLLO

1 POLÍTICA MONETARIA Complemento de tasa que fomente el ahorro en

moneda local + crédito productivo de largo plazo

Tipo de cambio previsible + esquema de

2 POLÍTICA CAMBIARIA reintegros/impuestos que fomente la agregación de
valor en la producción

Sustentabilidad fiscal y de deuda pública + políticas de

3 POLÍTICA FISCAL gasto e inversión inteligente para fomentar el
agregado de valor

Reducción de la nominalidad de la economía y

4 POLÍTICA DE INGRESOS generación de una mayor previsibilidad para todos los
sectores

40
 LA INDUSTRIA COMO PARTE DE LA SOLUCIÓN

Base manufacturera
diversificada sectorialmente
y con presencia federal Recursos
naturales: agro,
Gasto en I+D ganadería, recursos
superior a la forestales, energía,
media de la minería
Respuesta rápida y región
creativa a los
3er problemas que
entramado genera la pandemia
industrial de
Latinoamérica
3
investigadores
cada 1000
habitantes Servicios
Alta productividad
basados en
a nivel regional conocimiento
ACTIVOS PARA HACER FRENTE A LA ADVERSIDAD

Nuevos desarrollos resultado de los

esfuerzos nacionales

Desarrollo test de diagnósticos para aumentar

la capacidad de control de casos

Investigación de vacuna contra el coronavirus

Esfuerzos productivos para aumentar la

capacidad de respirados del sistema de salud

Reconversión de industrias para la provisión

de bienes esenciales
42
ÍNDICE
1. PERFIL E IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA
2. INSERCIÓN INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA DE CARA AL FUTURO
I. Marco conceptual
II. Perspectivas del comercio internacional
3. AGENDA DE DESARROLLO
4. EL FUTURO DE LA INDUSTRIA 4.0

43
 Industria 4.0. Un cambio de paradigma

Cambio en las cadenas

globales de valor

Nuevas formas de
comercialización y
consumo

Modificaciones en el
mundo del trabajo y
educación

44
Fuente: CEU-UIA en base a INDEC y relevamientos propios
 Con planes para avanzar en la industria 4.0

Reino Unido Rep. Checa

Catapult-High Průmysl 4.0

Política Industrial
Value
Manufacturing
Suecia
4.0 en el Mundo
Letonia
Industrial

Canadá Produktion
Guide. 2011
Países Bajos 2014 2020
Smart 2030
Smart Industry
Manufacturing Polonia Austria
Francia Future Industry Plattform Industrie 4.0 Japón 2013
Platform
Estados Unidos Industrie du Futur Society 5,0
Turquía
Manufacturing USA (America China
First) Alemania 2015-2018
Made in
Corea del Sur 2014
Bélgica Industrial Policy Manufacturing
Industrie 4,0 China 2025
Made Strategy InnovationStrategy
México Different Hungrí 3.0 2015
India
Industria 4,0 Portugal España a Make in
Indústria 4.0 Industria IPAR 4.0
MX India
Conectada Italia
Impresa 4,0
2016

2017

Australia
2018
Next wave of manufacturing

Fuente: Mario Cimoli en 24° conferencia Industrial Argentina - UIA

ÍNDICE
1. PERFIL E IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA

2. INSERCIÓN INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA

I. Marco conceptual
II. Perspectivas del comercio internacional
III. Panorama exportador argentino
IV. Propuestas de medidas

46
ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS

Volumen de comercio como % del total

Promedio 2019

Países/ Exportaciones por grandes

Total PP MOA MOI CyE
rubros

Mercosur 19,5% 15,5% 15,5% 64,4% 4,6%

Brasil 16,0% 17,4% 13,8% 65,4% 3,5%

Resto 3,5% 7,1% 23,2% 60,1% 9,7%

China 10,8% 51,4% 42,8% 2,9% 2,8%

Estados Unidos 6,3% 12,5% 21,7% 40,4% 25,4%

Unión Europea 13,5% 20,3% 48,9% 25,7% 5,1%

Resto 49,8% 29,7% 42,5% 21,3% 6,5%

TOTAL 100,0% 26,9% 36,8% 29,5% 6,7%

Fuente: CEU-UIA en base a INDEC.

47
 EXPORTACIONES INDUSTRIALES: EVOLUCIÓN RECIENTE

Evolución de las exportaciones MOI

En millones de USD y variación interanual (1980-2019)
Var. i.a. X MOI 28.790
30.000 50,0%
40,0% Luego del máximo de
25.000 2011, las
30,0%
exportaciones MOI
20.000 20,0% acumularon una
19.243
10,0% fuerte caída
15.000
0,0%
10.000 -10,0%

-6,6%
-20,0%
5.000
-30,0% -33% respecto de
- -40,0% 2011
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018

Fuente: CEU-UIA en base a INDEC. 48

EMPRESAS EXPORTADORAS

Evolución de las empresas exportadoras

En cantidad de empresas (1994-2018)
Estancamiento de
16.000 cantidad de expresas

11.438
10.383
exportadoras a partir
14.000
9.600

de 2015

9.526
12.000
10.000
8.000 2018 cerró a penas
6.000 por debajo de 1994
4.000
2.000
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Fuente: CEU-UIA en base a Ministerio de Producción.

49
MOTIVOS DETRÁS DE LA CAÍDA DE EXPORTACIONES
Crisis Brasil
Factores externos
Competencia china

Costos logísticos internos: Argentina tiene costos logísticos altísimos no solo en comparación con los
principales países exportadores sino con los países vecinos
Sistema de Retenciones y Reintegros que castigan el valor agregado.
Problemas
Falta de infraestructura: tren, bitrenes, Hidrovía impactan negativamente en la competitividad y en
estructurales
la posibilidad de concretar exportaciones sumado a los elevados costos logísticos asociados al
transporte terrestre.
Demoras en exceso por organismos intervinientes: RENPRE, SENASA, Prefectura, ANMAT, INTI.

Para conocer, asistencia en información y procesos para poder cumplir con los requisitos de ingreso
Falta de
de su producción en los distintos destinos: Barreras arancelarias o no arancelarias tales como
acompañamiento a cuotas, licencias, normas técnicas, sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias, cumplimiento de normas
las empresas de etiquetado, etc.

La imposibilidad de contar con créditos que sustenten la Inversión en Procesos Productivos

Falta de crédito imposibilita aggiornar la tecnología y productos perdiendo competitividad año a año.
Además es una herramienta de financiamiento para la demanda
50
MOTIVOS DETRÁS DE LA CAÍDA DE EXPORTACIONES

El tipo de cambio real multilateral ha ido cayendo sustancialmente en los últimos meses. Los países
vecinos, como Brasil y Chile, han ido devaluando en los meses de vigencia de la pandemia. Si bien
Competitividad este no es un único determinante de la competitividad, su inestabilidad y sistemática tendencia a la
apreciación generan un desaliento de la actividad exportadora y la dificultad de proyectar
Cambiaria
inversiones y la rentabilidad de las operaciones
A esto se suma la falta de financiamiento internacional y controles cambiarios

Para conocer, asistencia en información y procesos para poder cumplir con los requisitos de ingreso
Falta de
de su producción en los distintos destinos: Barreras arancelarias o no arancelarias tales como
acompañamiento a cuotas, licencias, normas técnicas, sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias, cumplimiento de normas
las empresas de etiquetado, etc.

Para conocer, asistencia en información y procesos para poder cumplir con los requisitos de ingreso
Problemas
de su producción en los distintos destinos: Barreras arancelarias o no arancelarias tales como
sectoriales cuotas, licencias, normas técnicas, sanitarias, fitosanitarias y zoosanitarias, cumplimiento de normas
específicos de etiquetado, etc.

51
FUERTE IMPACTO DE LA CRISIS DE BRASIL

Evolución de la actividad económica en Brasil

PIB en millones de reales de 1995 y var. i.a. (1997-2020)
10% 330.000
5,8%

6,1%
5,1%

7,5%
4,4%

4,0%
4,0%

8% 310.000
3,4%

3,2%
3,1%

3,0%
Brasil no se recuperó

1,9%
6% 290.000
1,4%

1,2%
1,1%

1,1%
de la fuerte crisis de

1,0%
0,5%
0,5%
0,3%

4% 270.000 2014-16
2% 250.000
0% 230.000

-5,5%
-0,1%

-2% 210.000
-4% 190.000
El 2020 cerraría en

-3,5%
-3,5%
-6% 170.000
Var % i.a. (eje izq.) el menor nivel desde
-8% PIB en millones de reales de 1995 (eje der.) 150.000 2009
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020e

52
Comercio bilateral: el volumen más bajo desde 2006.
SALDO COMERCIAL BILATERAL – ARGENTINA BRASIL
(en millones de dólares)

25.000 Saldo Exportaciones Importaciones • El comercio

20.000 bilateral fue

de USD
15.000 17.319 20.500
10.000 10.386
millones en
5.000 el año; el
227
0 más bajo
desde 2006.
-5.000
-10.000
-15.000
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Fuente: CEU-UIA en base a INDEC
53
Comercio bilateral: el volumen más bajo desde 2006.
SALDO COMERCIAL BILATERAL – ARGENTINA BRASIL

VOLUMEN DEL EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO

COMERCIO A BRASIL DESDE BRASIL COMERCIAL

MILLONES DE 20.545 10.386 10.159 227

DÓLARES

VARIACIÓN -24% -8% -35% +4.600

2019

VARIACIÓN
VS 2011 -48% -40% -55% +5.200

Fuente: CEU-UIA en base a INDEC

54
 BRASIL COMO SOCIO CLAVE DE LAS EXPORTACIONES INDUSTRIALES

Interc ambio comercial con Brasil por rubros - 2019

Participación de Brasil en
Exportac iones a
Rubros y Grandes Rubros las ventas externas del
Brasil (USD MM)
sector
Material de transporte terrestre (MOI) 4.430 59,7%

Cereales (PP) 1.397 18,5%

Productos químicos y conexos (MOI) 583 13,5% • En varios segmentos

Máquinas y aparatos, material eléctrico (MOI) 501 33,2% de producción Brasil es
Materias plásticas y sus manufacturas (MOI) 473 43,8%
el principal destino de
Productos de molinería (MOA) 409 57,0%
las ventas externas:
Metales comunes y sus manufacturas (MOI) 327 14,8%

Preparados de legumbres, hortalizas y frutas (MOA) 250 20,6%

• Vehículos
Hortalizas y legumbres sin elaborar (PP) 244 40,1%
Productos lácteos (MOA) 232 27,4% • Maquinaria
Carburantes (Combustible y Energía) 215 11,6%

Cauchos y sus manufacturas (MOI) 185 67,8%

• Plásticos
Gas de petróleo y otros (Combustible y Energía) 135 22,3%
• Textiles y confecciones
Frutas frescas (PP) 114 13,1%

Papel, cartón, impresos y publicaciones (MOI) 96 18,6%

Textiles y c onfecciones (MOI) 89 61,8%

Fuente: CEU-UIA en base a INDEC.

55
COMPETITIVIDAD CAMBIARIA

Tipo de cambio real bilateral frente al real

Diciembre 2001=1

3,0

2,5
2,0

1,5
1,50
1,0

0,5
ago-98
ago-99
ago-00
ago-01
ago-02
ago-03
ago-04
ago-05
ago-06
ago-07
ago-08
ago-09
ago-10
ago-11
ago-12
ago-13
ago-14
ago-15
ago-16
ago-17
ago-18
ago-19
ago-20
Fuente: CEU-UIA en base a BCRA

56
BRASIL: TEMAS DE AGENDA

Procedimientos electrónicos en la operatoria de comercio exterior.

Coordinación de las VUCE de Argentina y Brasil
Facilitación de Revisar acuerdo de doble imposición sobre patrimonio y ganancias
comercio y Articulación de AFIP y Receita Federal con la finalidad de lograr avances en la coordinación y
Convergencia armonización de procedimientos aduaneros em el marco de la interconexión informática de las
administraciones aduaneras.
regulatoria
Evaluación de la situación en el área de Reglamentos técnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias.

Discusión sobre el AEC

Discusión por acuerdo automotriz y sucroalcholero
Reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias
MERCOSUR
Barreras no arancelarias: burocracia de organismos intervinientes
Licencias automáticas y no automáticas que se establecen a nivel estadual
Certificación de pallets de madera por el Ministerio de Agricultura de Brasil (NIMF 15)

57
CHINA: PERFIL DE EXPORTACIONES PRIMARIZADO

Intercambio comercial con China* por rubros - 2019

Intercambio comercial con China por rubros - 2019
• Semillas y frutos
Participación de Participación en las oleaginosos con fuerte
Rubros y Grandes Rubros
Exportaciones a
China en las ventas exportaciones a participación de
China (USD MM)
externas del sector China porotos de soja.

Semillas y frutos oleaginosos (PP) 3.026 73,9% 42,9%

• Carnes y sus
preparados en gran
Carnes y sus preparados (MOA) 2.339 59,3% 33,2% parte se explica por
carne bovina,
Pescados y mariscos sin elaborar (PP) 420 26,9% 6,0%
deshuesada congelada.

Gas de Petróleo y otros hidrocarburos y

energía eléctrica (CyE)
201 26,9% 2,8% • Grasas y aceites
explicado en buena
medida por aceite de
Grasas y aceites (MOA) 162 8,9% 2,3% soja.

*Incluye Hong Kong y Macao

Fuente: CEU-UIA en base a INDEC. 58

CHINA: Y COMPETENCIA PARA LA INDUSTRIA
Intercambio comercial con China por rubros - 2019
Importaciones desde Participación en las
Rubros y Grandes Rubros
China (USD MM) importaciones desde China
Máquinas, aparatos y material eléctrico (MOI) 3.090 33,4%
Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos
1.796 19,4%
mecánicos (MOI)
Productos químicos orgánicos (MOI) 910 9,8%
Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos
327 3,5%
terrestres (MOI)
Plástico y sus manufacturas (MOI) 256 2,8%
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de
239 2,6%
medida, control o precisión (MOI)
Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y
235 2,5%
similares (MOI)
Manufacturas de fundición, hierro y acero (MOI) 228 2,5%

Productos diversos de las industrias químicas (MOI) 191 2,1%

Abonos (PP) 168 1,8%

Resto 1.818 19,6%

*Incluye Hong Kong y Macao

Fuente: CEU-UIA en base a INDEC. 59