ESQUEMA PARA ELABORAR UN PROYECTO EMPRESARIAL

I. Resumen Ejecutivo
A. Descripción breve de la idea de negocio.
B. Objetivos del proyecto.
C. Mercado objetivo.
D. Recursos necesarios.
E. Resumen de la inversión inicial y proyección de ingresos.

II. Descripción del Negocio

A. Idea de negocio y su propósito.
B. Misión y visión de la empresa.
C. Propuesta de valor.
D. Ventajas competitivas.

III. Planeamiento Estratégico

A. Análisis Pestel: Político-legal, social-cultural,demográfico, global, económico,
medioambiental y tecnológico.
B. Análisis de las 5 fuerzas de Porter.
C. Análisis FODA.
D. Objetivos Estratégicos.

IV. Análisis de Mercado

A. Investigación de mercado.
1. Segmentación del mercado.
2. Tendencias del mercado.
3. Competencia.
B. Definición del mercado objetivo.
C. Estrategia de posicionamiento.

V. Plan de Marketing
A. Estrategia de marketing.
1. Producto/servicio.
2. Precio.
3. Distribución.
4. Promoción.
B. Estrategia de ventas.
C. Plan de comunicación y publicidad.
D. Estrategia de fidelización de clientes.

VI. Estructura organizacional y recursos humanos

A. Organigrama.
B. Diseño de Puestos y Funciones.

VII. Plan Operativo

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A. Localización del negocio. (croquis)
B. Infraestructura y recursos necesarios. (diseñar el local de su empresa interna como
externa)
C. Proveedores y cadena de suministro.
D. Personal necesario.

VIII. Plan Financiero

A. Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación.
B. Proyección de ventas.
C. Cálculo del capital de trabajo.
D. Estados Financieros (Balance General, Estado de GGPP, Flujo de Caja)
E. Flujo Financiero.
F. Indicadores de rentabilidad

IX. Aspectos Legales y Administrativos

A. Estructura legal de la empresa (pasos para constituir una empresa) Minuta.
B. Registro de la empresa y trámites legales.
C. Licencias y permisos necesarios.
D. Impuestos y obligaciones fiscales.
E. Políticas internas y regulaciones laborales.

X. Conclusiones
A. Resumen de los puntos clave del proyecto.

XI. Anexos

EXPLICACIÓN DE CADA PUNTO EN ROMANOS

I. Resumen Ejecutivo
A. Descripción breve de la idea de negocio:
En este apartado, se debe proporcionar una breve descripción de la idea de negocio.
Esto implica explicar qué productos o servicios ofrece la empresa, cuál es su propósito
y cómo se diferencia de la competencia. Por ejemplo, si estás creando una empresa de
entrega de comida a domicilio, debes describir qué tipo de comida ofrecerás, el
enfoque (comida saludable, comida rápida, etc.) y qué te hace único en comparación
con otras empresas similares.

B. Objetivos del proyecto:

Aquí debes establecer los objetivos específicos que esperas lograr con tu negocio.
Pueden ser objetivos a corto plazo, como aumentar las ventas en un 20% en el primer
año, o a largo plazo, como convertirte en líder del mercado en cinco años. Los
objetivos deben ser medibles y realistas.

C. Mercado objetivo:

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Describe a quiénes está dirigido tu producto o servicio. Esto implica definir tu público
objetivo en términos de edad, género, ubicación geográfica, intereses, necesidades y
cualquier otro factor relevante. Cuanto más claro sea tu perfil de cliente ideal, mejor
podrás adaptar tus estrategias de marketing y ventas.

D. Recursos necesarios:
Enumera los recursos necesarios para poner en marcha y operar tu negocio. Esto
puede incluir capital inicial, personal, equipo, espacio físico, tecnología, licencias y más.
También es importante mencionar cómo planeas adquirir o acceder a estos recursos.

E. Resumen de la inversión inicial y proyección de ingresos:

En este apartado, debes resumir la cantidad de dinero que necesitas para comenzar el
negocio, detallando cómo se distribuirá el capital inicial en áreas como desarrollo de
productos, marketing, infraestructura, etc. También es importante proporcionar una
proyección de ingresos que indique cuánto esperas ganar en los primeros años de
operación. Esto ayuda a evaluar la viabilidad financiera de tu negocio.

Este resumen ejecutivo es esencial para presentar tu idea de negocio de manera clara
y convincente a posibles inversores, socios o prestamistas, y te ayudará a tener una
visión más clara de tu propio proyecto empresarial.

II. Descripción del Negocio

A. Idea de negocio y su propósito:
En este apartado, debes explicar de manera concisa cuál es la idea central de tu
negocio y cuál es su propósito. Esto implica describir qué producto o servicio ofreces y
por qué es relevante para tu mercado objetivo. Debes destacar cómo tu negocio
resuelve un problema o satisface una necesidad específica en el mercado.

B. Misión y visión de la empresa:

La misión de la empresa es una declaración que define el propósito fundamental de tu
negocio, su razón de ser. Describe lo que tu empresa hace, para quién y cómo. Por otro
lado, la visión se refiere a la dirección futura que deseas que tome la empresa. Es una
declaración de tus objetivos a largo plazo y la imagen que tienes de cómo quieres que
tu negocio evolucione en el futuro.

C. Propuesta de valor:
La propuesta de valor se centra en lo que hace que tu negocio sea único y valioso para
tus clientes. Debes explicar qué beneficios o soluciones específicas ofrece tu producto
o servicio, y cómo se diferencia de la competencia. Es esencial que resaltes por qué los
clientes deben elegirte a ti en lugar de a tus competidores.

D. Ventajas competitivas:
Aquí, debes enumerar las ventajas que tienes sobre tus competidores. Estas ventajas
pueden incluir aspectos como la calidad de tus productos o servicios, tu experiencia en
el mercado, tecnología innovadora, precios competitivos, ubicación estratégica o
cualquier otro factor que te dé una posición sólida en el mercado. Destacar tus
ventajas competitivas te ayudará a persuadir a los clientes y a ganar una cuota de
mercado.

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Estos elementos son fundamentales para que cualquier negocio pueda comunicar de
manera efectiva su propósito, valor y ventaja en el mercado. Juntos, proporcionan una
base sólida para la estrategia y la identidad de la empresa

III. Planeamiento Estratégico

A. Análisis PESTEL: El análisis PESTEL es una herramienta que se utiliza para evaluar el
entorno externo de una organización. Se descompone en diferentes factores que
pueden influir en el negocio. Los componentes son:
 Político-legal: Evalúa el impacto de factores políticos y legales en la empresa,
como leyes, regulaciones y estabilidad política.
 Social-cultural: Examina cómo las tendencias culturales y sociales pueden
afectar a la organización y su mercado objetivo.
 Demográfico: Analiza las características de la población, como edad, género y
ubicación, y cómo pueden influir en el negocio.
 Global: Considera la influencia de los mercados y eventos globales en la
estrategia de la organización.
 Económico: Evalúa factores económicos, como tasas de interés, inflación y
crecimiento económico, que pueden afectar a la empresa.
 Medioambiental: Se centra en las preocupaciones ambientales y las
regulaciones relacionadas con la sostenibilidad y el impacto ambiental.
 Tecnológico: Analiza avances tecnológicos y su impacto en la industria y la
organización.
B. Análisis de las 5 fuerzas de Porter: Desarrollado por Michael Porter, este análisis se
enfoca en la competitividad de una empresa en su industria. Las cinco fuerzas son:
 Rivalidad entre competidores: Evalúa la intensidad de la competencia en la
industria.
 Amenaza de nuevos entrantes: Examina la facilidad con la que nuevas
empresas pueden ingresar al mercado.
 Poder de negociación de los proveedores: Mide la influencia de los
proveedores sobre las empresas.
 Poder de negociación de los clientes: Analiza la influencia de los clientes en la
industria.
 Amenaza de productos sustitutos: Considera la posibilidad de que productos o
servicios similares puedan reemplazar los existentes.
C. Análisis FODA: El análisis FODA es una herramienta interna que evalúa las Fortalezas
y Debilidades (internas de la organización), así como las Oportunidades y Amenazas

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(externas que enfrenta). Ayuda a identificar áreas en las que la empresa puede
aprovechar sus ventajas competitivas y abordar desafíos.
D. Objetivos Estratégicos: Los objetivos estratégicos son metas a largo plazo que una
organización se esfuerza por alcanzar para lograr su visión y misión. Estos objetivos
están diseñados para guiar la toma de decisiones y la asignación de recursos hacia
metas específicas que ayuden a la empresa a avanzar en su estrategia general.

IV. Análisis de Mercado

A. Investigación de mercado:
Segmentación del mercado: Este paso implica dividir el mercado en grupos más
pequeños y homogéneos según ciertos criterios como la edad, género, ubicación
geográfica, ingresos, intereses, etc. Esto permite identificar nichos de mercado que
pueden ser objetivos específicos para tu producto o servicio.
Tendencias del mercado: Aquí se investigan las tendencias actuales y futuras en el
mercado que pueden afectar a tu negocio. Esto incluye cambios en la demanda del
consumidor, avances tecnológicos, regulaciones gubernamentales, entre otros factores
relevantes.
Competencia: Analizar a tus competidores directos e indirectos es esencial. Esto
implica identificar quiénes son tus principales rivales, sus fortalezas y debilidades,
estrategias de marketing, precios y cuota de mercado. Esta información te ayudará a
tomar decisiones informadas.
B. Definición del mercado objetivo: Aquí se establece de manera clara y precisa
quiénes son tus clientes ideales. Esto implica combinar la información de
segmentación del mercado con los objetivos de tu negocio. Definir tu mercado
objetivo te ayuda a enfocar tus esfuerzos de marketing y desarrollo de productos hacia
las personas que tienen más probabilidades de comprar lo que ofreces.
C. Estrategia de posicionamiento: Este paso se refiere a cómo deseas que tu producto
o servicio sea percibido en la mente de tus clientes. Define qué atributos o
características destacarás para diferenciarte de la competencia y satisfacer las
necesidades de tu mercado objetivo. Tu estrategia de posicionamiento debe ser
coherente con tu propuesta de valor y la imagen que deseas proyectar.

V. Plan de Marketing

A. Estrategia de marketing:
Producto/servicio: En este punto, se describe detalladamente el producto o servicio
que se va a ofrecer, incluyendo sus características, beneficios, y propuesta de valor
única. Se debe definir claramente qué necesidades del mercado satisface.

Precio: Aquí se determina la estrategia de fijación de precios para el producto o

servicio. Esto incluye considerar los costos de producción, la competencia, y la
percepción de valor del cliente para establecer un precio que sea competitivo y
rentable.

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Distribución: La estrategia de distribución se refiere a cómo se llevará el producto o
servicio al mercado. Esto puede incluir canales de distribución, logística,
almacenamiento y puntos de venta físicos o virtuales.
Promoción: En este apartado se detallan las tácticas de marketing y promoción que se
utilizarán para dar a conocer el producto o servicio. Esto puede incluir publicidad,
relaciones públicas, marketing en redes sociales, entre otros.
B. Estrategia de ventas:
Esta sección se enfoca en cómo se llevarán a cabo las ventas del producto o servicio.
Se deben definir estrategias de ventas directas o indirectas, capacitación del personal
de ventas, objetivos de ventas y metas de rendimiento.
C. Plan de comunicación y publicidad:
Aquí se establecen las estrategias y tácticas de comunicación y publicidad que se
utilizarán para llegar a la audiencia objetivo. Esto incluye la creación de mensajes
clave, la selección de canales de comunicación (publicidad en línea, medios
tradicionales, redes sociales), y el calendario de ejecución.
D. Estrategia de fidelización de clientes:
Este punto se centra en cómo retener y fortalecer las relaciones con los clientes
existentes. Puede incluir programas de lealtad, servicio al cliente de calidad,
seguimiento postventa y estrategias para convertir a los clientes en defensores de la
marca.
En conjunto, estos elementos forman el Plan de Marketing, que guiará las acciones de
la empresa para alcanzar sus objetivos comerciales y satisfacer las necesidades de sus
clientes. Cada elemento debe estar alineado con la estrategia general de la empresa y
ser flexible para adaptarse a cambios en el mercado y las condiciones empresariales.

VII. Plan Operativo

A. Localización del negocio (Croquis):
La localización del negocio es un factor crítico que puede afectar significativamente el
éxito de una empresa. En esta sección del plan operativo, debes proporcionar un
croquis o un mapa que muestre la ubicación exacta de tu negocio. Explica por qué has
elegido esta ubicación específica y cómo se relaciona con tu público objetivo.
Considera aspectos como la accesibilidad para los clientes, la visibilidad, la
competencia en la zona y los costos asociados a la ubicación.
B. Infraestructura y recursos necesarios (Diseñar el local de su empresa interna como
externa):
En esta sección, describe detalladamente la infraestructura y los recursos necesarios
para operar tu negocio tanto interna como externamente. Esto incluye la disposición y
diseño del espacio físico de tu local si aplica, así como los recursos tecnológicos,
maquinaria, mobiliario, y cualquier otro elemento esencial para la operación de tu
negocio. Además, considera aspectos como la seguridad, la eficiencia energética y el
cumplimiento de normativas relevantes.

C. Proveedores y cadena de suministro:

Aquí debes identificar y detallar a los proveedores clave que suministrarán los
productos o servicios necesarios para tu negocio. Proporciona información sobre la

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relación que tienes con cada proveedor, los términos de pago, la calidad de los
productos o servicios que ofrecen y cualquier otra información relevante. También es
importante describir cómo planeas gestionar y optimizar tu cadena de suministro para
garantizar una operación fluida y eficiente.
D. Personal necesario:
En esta sección, diseña el equipo humano que necesitas para llevar a cabo las
operaciones de tu negocio. Enumera los puestos de trabajo necesarios, sus
responsabilidades y los requisitos de calificación o experiencia para cada puesto.
Además, proporciona detalles sobre la estructura organizativa, la cultura corporativa
que deseas promover y cualquier otro aspecto relacionado con la gestión de recursos
humanos, como políticas de contratación, capacitación y desarrollo del personal.
Cada uno de estos elementos es fundamental para la planificación y ejecución efectiva
de las operaciones de tu negocio. Un plan operativo bien elaborado te ayudará a
anticipar desafíos, gestionar recursos de manera eficiente y garantizar un
funcionamiento fluido en todas las áreas clave de tu empresa.

VIII. Plan Financiero

A. Inversión en activos (fijos e intangibles) y depreciación:
En esta sección, se detalla la inversión inicial necesaria para adquirir activos fijos (como
maquinaria, equipos, edificios) e intangibles (como patentes, software). También se
calcula la depreciación de estos activos a lo largo del tiempo, lo que afecta los gastos y
la contabilidad de la empresa.

B. Proyección de ventas:
Aquí se estiman las ventas futuras de la empresa en un período determinado. Se basa
en análisis de mercado, históricos de ventas y otros factores relevantes. La proyección
de ventas es fundamental para determinar los ingresos futuros de la empresa.

C. Cálculo del capital de trabajo:

El capital de trabajo es la cantidad de dinero que una empresa necesita para operar de
manera eficiente en el día a día. Se calcula restando los pasivos corrientes (deudas a
corto plazo) de los activos corrientes (efectivo, cuentas por cobrar, inventario). Este
cálculo ayuda a asegurarse de que la empresa tenga suficiente liquidez para cubrir sus
gastos operativos.

D. Estados Financieros (Balance General, Estado de Ganancias y Pérdidas, Flujo de

Caja):
Estos son informes financieros clave que proporcionan una visión completa de la salud
financiera de la empresa. El Balance General muestra los activos, pasivos y patrimonio
neto en un momento dado. El Estado de Ganancias y Pérdidas detalla los ingresos y
gastos, calculando así las utilidades o pérdidas. El Flujo de Caja muestra cómo fluye el
efectivo dentro y fuera de la empresa.

E. Flujo Financiero:
El flujo financiero es un informe que rastrea el flujo de efectivo en la empresa,
teniendo en cuenta las operaciones, las inversiones y las actividades de

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financiamiento. Ayuda a identificar cuándo y cómo se generará o gastará efectivo en el
futuro.

F. Indicadores de rentabilidad:
Estos indicadores evalúan la eficiencia y rentabilidad de la empresa. Pueden incluir el
retorno sobre la inversión (ROI), el margen de ganancia bruta y neta, el punto de
equilibrio y otros ratios financieros (VAN y TIR) que indican la capacidad de la empresa
para generar ganancias y mantener la rentabilidad a largo plazo.

 El VAN es el acrónimo del Valor Actual Neto, también conocido como Valor
Presente Neto (VPN). Es uno de los indicadores financieros para valorar y
determinar la viabilidad y la rentabilidad de un proyecto de inversión, más
conocidos y utilizados. Se determina mediante la actualización de los flujos de
gastos e ingresos futuros del proyecto, menos la inversión inicial. Si el resultado
de esta operación es positivo, es decir, si refleja ganancia se puede decir que el
proyecto es viable.
 VAN = 0. Sí el resultado es igual a cero (0), se determina que el proyecto no
dará ganancias ni perdidas, o sea, es indiferente.
 VAN > 0. Cuando el valor obtenido es mayor a cero (0) se asume que el
proyecto será rentable.
 VAN < 0. Si el valor obtenido es menor a cero (0) se considera el proyecto no
viable.
 TIR o Tasa Interna de Retorno es uno
de los métodos de evaluación de
proyectos de inversión más
recomendables. Se utiliza
frecuentemente para analizar la
viabilidad de un proyecto y
determinar la tasa de beneficio o
rentabilidad que se puede obtener
de dicha inversión. Estrechamente
ligado al VAN, el TIR también es
definido como el valor de la tasa de
descuento que iguala el VAN a cero,
para un determinado proyecto de
inversión. Su resultado viene
expresado en valor porcentual.

El Plan Financiero es esencial para la gestión financiera de una empresa, ya que

proporciona una hoja de ruta para tomar decisiones financieras sólidas y alcanzar los
objetivos comerciales establecidos.

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