Manual PDVmoyo Entrenador

MANUAL
PUNTO DE
VENTA (PDV)
Entrenador
MOYO PUNTO DE VENTA (PDV)
ÍNDICE
INGRESO AL SISTEMA .............................................................................................................. 1

MÓDULO CONTROL DE CAJA ................................................................................................. 2
1.1 APERTURA......................................................................................................................... 3
1.2 GENERACIÓN DE MOVIMIENTOS ................................................................................. 4
1.3 CONSULTA MOVIMIENTOS ............................................................................................ 5
1.4 CORTE X CAJERO ............................................................................................................ 6
MÓDULO CAPTURA DE VENTA .............................................................................................. 7
2.1 BÚSQUEDA Y MARCADO DE PRODUCTO .................................................................... 8
2.2 COBRO DE UNA TRANSACCIÓN ..................................................................................11
MÓDULO ESPECIALES ............................................................................................................18
4.1 DEVOLUCIONES .............................................................................................................. 19
4.2 REIMPRESIÓN TICKETS ............................................................................................... 20
4.4 CONTROL DE VENDEDORES ........................................................................................ 21
MÓDULO PROCESOS ............................................................................................................. 23
5.1 CIERRE DE DÍA ............................................................................................................... 24
MÓDULO TRASPASOS DE PRODUCTOS ............................................................................. 25
8.1 PRÉSTAMOS DE PRODUCTO A OTRA TIENDA.......................................................... 26
8.2 CUANDO ME PRESTAN UN PRODUCTO.................................................................... 29
MÓDULO CONSULTAS Y REPORTES.................................................................................... 30
10.1 TICKET PROMEDIO ....................................................................................................... 31
10.3 VENTAS POR VENDEDOR .......................................................................................... 32
10.8 EXISTENCIAS ............................................................................................................... 33
10.11 COMPLEMENTO CIERRE ........................................................................................... 35
10.12 PROMOCIONES Y TARJETAS ................................................................................... 36
10.13 ASISTENCIA ................................................................................................................ 37
10.14 VENTAS POR CAJERO ............................................................................................... 38
MÓDULO ASISTENCIA ........................................................................................................... 39
INGRESO AL SISTEMA
El ingreso al sistema será siempre de la siguiente manera:
1. Una vez en el escritorio de Windows da clic sobre el ícono llamado “EjecutaPV”.
2. En la ventana únicamente el encargado del turno ingresa usuario y contraseña,
El usuario será siempre

tu número de
empleado. En el caso
de tu contraseña tu
Gerente de Distrito te
indicará cómo se
conformará.
NOTA: Es importante señalar que cada que ingreses a realizar alguna

operación dentro del sistema estarán apareciendo ventanas para ingreso de
usuarios y contraseña. Estas ventanas se encuentran relacionadas a los
niveles de acceso por usuario.
1
MÓDULO CONTROL DE CAJA
Ingresa al módulo dando clic en el ícono CONTROL DE CAJA (F1).
Recuerda cada
operación te pedirá
usuario y
contraseña del
encargado del
turno o Gerente de
tienda.
Encontrarás los siguientes submódulos:

1.3 CONSULTA
MOVIMIENTOS
Reporte de todos los
movimientos propios
de la caja.
4.4 CORTE x CAJERO

1.1 APERTURA Corte de venta por
Asignación única 1.2 GENERACIÓN Colaborador.
de fondo para DE MOVIMIENTOS
venta del día. Retiro de parciales.
2
1.1 APERTURA
Se utiliza cada inicio de día y una sola vez, al realizar esta acción
asignas el monto fijo al PDV para iniciar la venta del día.
1. Da clic sobre el ícono APERTURA (F1).

2. El nombre de tu sucursal aparece automáticamente, ingresa
el importe asignado a tu sucursal para la venta del día.
3. Escribe las observaciones y da clic en aceptar.
Te recomendamos
utilizar alguna de las
siguientes
observaciones:
 Asignación de
apertura.
 Apertura de caja.
 Inicio de día.
 Asignación fondo
fijo.
*NOTA: la asignación de apertura no se encuentra ligada a ningún

Colaborador que se encuentre en PDV, esta asignación es totalmente
independiente y sólo corresponde a la venta del día.
3
1.2 GENERACIÓN DE MOVIMIENTOS
Esta acción te permitirá realizar el(los) retiros parciales a cada
Colaborador.
1. Da clic sobre el ícono GENERACIÓN DE MOVIMIENTOS (F2).

2. Los datos de sucursal y movimiento aparecen automáticamente.
3. En subtotal, ingresa únicamente la cantidad a retirar.
4. De inmediato aparece una pequeña ventana en la parte inferior
izquierda.
En observaciones indica
el número de retiro, ya
que debe coincidir con el
consecutivo anotado en
la bitácora.
Si lo deseas y para mayor

control, escribe seguido
del consecutivo el
nombre del Colaborador
a quien se le realizo el
retiro.
En observaciones indica
el número de retiro, ya
que debe coincidir con el
consecutivo anotado en
la bitácora.
Si lo deseas y para mayor

 En usuario y contraseña se ingresan los datos del encargado delescribe
control, turno seguido
que realiza el retiro. En No. De empleado deberá colocarse delel dato del
consecutivo el
Colaborador a quien se le realiza el retiro. nombre del Colaborador
 a quien
Da clic en validar retiro para que se habilite el botón aceptar y se le realizo el
nuevamente da clic en aceptar. retiro.
 El ticket impreso deberá ser firmado por el encargado de turno que
realizo el retiro, así como por el Colaborador a quien se le realizó
4
1.3 CONSULTA MOVIMIENTOS
1.1 APERTURA
1. Da clic sobre el ícono CONSULTA MOVIMIENTOS (F3).
2. Podrás consultar todos los movimientos como: asignación de
apertura, retiros parciales y cortes de caja realizados durante
el día.
 Puedes consultar movimientos de días anteriores con sólo

cambiar la fecha inicial y final.
5
1.4 CORTE X CAJERO
1. Da clic sobre el ícono CORTE X CAJERO (F4).
1.1 APERTURA
2. Teclea el número de empleado del Colaborador que será
cortado de caja y da un solo enter para que aparezcan los
datos del Colaborador y los montos de las diferentes formas
de pago (Efectivo, tarjetas y/o puntos).
Indica el total en
cantidad de retiros
realizados al
Colaborador.
Confirma que Debe coincidir

siempre se con el total que
encuentre en indica el
ceros antes de sistema.
aplicar cierre.
3. En la columna formas de pago ingresa la cantidad de efectivo

contabilizada en la caja del Colaborador, así como la suma
total de las cantidades de los bouchers de tarjetas.
4. Por último, una vez verificado que todas las cantidades
coincidan y en faltante marque ceros da clic en aplicar cierre.
*Nota: en caso de encontrar faltante o sobrante lleva a cabo las políticas de
efectivo que ya conoces.
6
MÓDULO CAPTURA DE VENTA
Esta sección se compone de un solo módulo y aquí se realizan
únicamente transacciones de venta.
1. Ingresa al ícono CAPTURA DE VENTA (F2).
*RECUERDA aquí se
ingresa el usuario y
contraseña del
Colaborador que
estará en PDV
2. Te dirige directamente a la pantalla de venta.
Se indican nombre
completo y #de
empleado del
Colaborador en PDV.
Menús para marcaje de productos.
En este espacio
aparecen los productos
marcados, cantidades y
montos a venta.
Aplicar venta se utiliza

para cobrar la
transacción.
7
2.1 BÚSQUEDA Y MARCADO DE PRODUCTO
Existen 3 formas para buscar y marcar el producto.
1.1 APERTURA
1. Búsqueda y marcado por botón.
2. Búsqueda y marcado por clave.
3. Búsqueda y marcado por texto.
BÚSQUEDA Y MARCADO POR BOTÓN.
Para el la búsqueda y marcado con botón toma en cuenta que

existen categorías donde cada una tiene su(s) subcategorías(s).
Categorías son las presentaciones de productos.
Subcategoría(s) son las presentaciones de nuestros productos y dentro de cada una se encuentran los
tamaños y sabores.
 Cuando marques un helado o paleta y lleve topping y/o cobertura los

encontrarás en la categoría extras, ahí podrás seleccionar el topping
según el tamaño o la cobertura deseada.
Ej. Marquemos un helado natural mediano con topping.
8
 Puedes cambiar la cantidad de producto sin necesidad de presionar
tantas veces el botón del mismo. Sólo da doble clic en la columna
cantidad, escribe el número y da enter para que se actualice el precio y
total.
BÚSQUEDA Y MARCADO POR CLAVE.
Para utilizar este método es indispensable que conozcas las claves

de cada producto.
 Introduce la clave del producto el cuadro e texto “Producto” y da enter,

se mostrará el nombre del producto.
 Ahora, en el cuadro de texto “Cantidad” escribe la cantidad de producto
a vender y da enter para que el producto y cantidad bajen a la tabla de
venta.
9
BÚSQUEDA Y MARCADO POR TEXTO
Para utilizar este método debes conocer el nombre correcto y con

el cual se encuentra dado de alta en el catálogo de productos.
 Da clic en el ícono de la lupa “Buscar” para que se despliegue la ventana

con todo el catálogo de productos.
 En el cuadro de texto escribe el nombre completo del producto a
buscar (tal como aparece en el catálogo) o si prefieres escribe una
palabra clave que te ayude a identificar el producto. Ej. Helado, y desliza
la barra para buscar el tipo de helado.
 Selecciona el producto y da enter, escribe la cantidad y de nuevo da
enter para que la información baje a la tabla de ventas.
10
2.2 COBRO DE UNA TRANSACCIÓN
Una vez aplicado tu protocolo de venta y haber marcado todos los
1.1 APERTURA
productos que solicitó el invitado realiza el cobro.
1. Da clic en el botón aplicar venta.
*Si al momento de aplicar venta arroja la pantalla para realizar el retiro se

puede dar clic en cerrar y continuar con el cobro o si lo prefieres avisa en
ese momento al encargado de turno o Gerente de tienda para que lo
realice. Debe dar clic en el botón “Capturar retiro” lo llevara al directo al
submódulo control de movimientos (consultar apartado 1.2 pág. 4), al
finalizar el retiro el sistema regresa directo a la pantalla para continuar con
el cobro.
11
2. Puedes combinar las formas de pago para realizar el cobro. Selecciona
la opción correspondiente.
$ Pagado indica
cuanto se ha
abonado a la cuenta.
$ X Pagar indica
cuanto falta para
completar el pago.
Para marcar
tarjeta de
débito utiliza
tarjeta de
crédito.
PAGO CON EFECTIVO
 Si el pago es con efectivo, y el invitado te entrega el dinero exacto

selecciona efectivo y da un enter para que la cantidad baje a la columna
de importe, da clic en aplicar venta y listo.
12
 Si el efectivo no es el exacto selecciona la forma de pago efectivo
 Se habilita el cuadro efectivo para colocar la cantidad que recibes.
 Da enter, el sistema te indicará el monto en cambio a entregar, da clic
en aplicar venta y listo.
Ahora el rubro
“$ Pagado”
dejo de estar
en ceros.
13
PAGO CON TARJETA DÉBITO/CRÉDITO
 Selecciona el método de pago tarjeta de crédito.

Da enter y espera hasta que el pin pad emita el sonido y aparezca la
leyenda insertar tarjeta.
 Realizado el cobro en el pin pad da de nueva cuenta un enter para que
en pantalla aparezca el monto cobrado en tarjeta de crédito. Da clic en
aplicar venta y listo.
Ahora el rubro
“$ Pagado”
dejo de estar
en ceros.
14
Cada vez que finalizas el cobro de una transacción aparecen:
 Un mensaje para que no olvides preguntar si el invitado requiere

factura. Da clic en aceptar para así finalizar por completo la transacción.
 Cuando hayas dado aceptar el sistema arroja la siguiente pantalla la cual

indica que el pdv se encuentra listo para realizar una nueva transacción.
Evita dar clic en SÍ o

NO si al momento no
hay algún invitado
para atender ya que
al hacerlo el ticket o
la transacción
quedará abierto y en
espera de ser
marcado, es decir,
comienza a correr tu
tiempo de servicio.
*El objetivo de este mensaje es que puedas iniciar una transacción leyendo la
tarjeta de lealtad para comenzar con una venta personalizada (conocerás
nivel, punto, nombre, etc…)
15
MARCADO DE PRODUCTOS 2X1.
PARA MARCAR UN HELADO AL 2X1 REALIZA LO SIGUIENTE:

Marca el helado según el tamaño y sabor solicitado por el invitado.
Da doble clic en la columna cantidad, escribe el número total de helados para

una sola promoción, es decir, 2; ahora da enter para que se actualice el precio
y total. En este caso sólo se cobrará el costo de una pieza de helado.
Marca el topping correspondiente al tamaño del helado, posteriormente

cambia la cantidad en la columna y listo, sólo se cobrará una pieza de topping.
Para finalizar sólo da clic en aplicar venta y realiza en cobro.
El marcado de los
productos 2x1 sólo se
encuentra habilitado
los días que
corresponden a su
promoción.
16
PARA MARCAR PALETA AL 2X1 REALIZA LO SIGUIENTE:
En la categoría “Paletas” marca la paleta según el sabor solicitado, de
inmediato puedes modificar en la columna cantidad el número para que se
refleje la promoción.
En la categoría “extras” selecciona Coberturas seguido de cobertura paletas,

marca una cobertura y modifica de la cantidad a 2 para que se refleje la
promoción.
Al finalizar realiza el cobro de la transacción dando clic en aplicar venta.
Recuerda que la
cobertura va incluida en
el precio de la paleta. Es
importante que la
marques para efectos
de control en inventario.
El marcado de los
productos 2x1 sólo se
encuentra habilitado los
días que corresponden a
su promoción.
17
MÓDULO ESPECIALES
Para ingresar selecciona el ícono ESPECIALES (F4).
Se ingresa usuario
y contraseña del
encargado del
turno o Gerente de
tienda.
Es útil para realizar

Alta/Baja de todos los
devoluciones de
Reimpresión de tickets usuarios que laboran en
productos
y consulta de reporte de tienda.
comerciales o
tickets. industriales.
industriales.
Se utiliza en cada
usuario para que pueda
realizar venta.
Capturar huella por

Cambio de usuario y usuario para checar
contraseña a usuarios entrada/salida.
por seguridad.
18
4.1 DEVOLUCIONES
Esta acción te permitirá realizar la devolución del monto del
1.1 APERTURA
producto.
1. Da clic en el ícono DEVOLUCIONES (F1) e ingresa el # de ticket.
2. Selecciona el producto a devolver.
En la columna devolver captura la cantidad a devolver
3. Da clic en aplicar devolución, enseguida se ingresan los datos del
Gerente de Tienda o encargado de turno. Da clic en aceptar.
Cuando ingresas la
cantidad a devolver
y das enter, en En la columna devueltas
automático se se indica si el ticket ya
indica el importe a tuve una devolución
devolver. anterior de ese u otro
producto.
4. Selecciona el método de pago en que se hará la devolución y luego clic

en aplicar.
19
4.2 REIMPRESIÓN TICKETS
Útil para reimprimir tickets cuando se acabó el rollo térmico y para

1.1 APERTURA
consultar el histórico de la reimpresión de cada uno de los tickets
en tienda.
1. Ingresa en REIMPRESIÓN TICKETS (F2).
2. Aparece de inmediato una ventana con dos opciones, elige la que
desees utilizar.
REIMPRIMIR TICKET (F1)

 Da clic en el ícono reimprimir ticket.
 Ingresa el número del ticket y selecciona aceptar.
VER REPORTE (F2)
 Da clic en el ícono ver reporte.

 Aparece el listado de tickets reimpresos, la fecha, sus importes, el
usuario que realiza la reimpresión y el usuario que genero ese ticket de
venta. Selecciona imprimir.
20
4.4 CONTROL DE VENDEDORES
En este submódulo se debe dar de alta a cada uno de los Colaboradores como
“vendedores” para que puedan realizar venta en PDV.
1.1 APERTURA
*NOTA: Es importante que cuando des de baja a un Colaborador o reactives
su usuario realices el alta/baja correspondiente en control de vendedores
nuevamente de lo contrario el Colaborador no podrá realizar ninguna venta.
ALTA
Da clic en el ícono CONTROL DE VENDEDORES (F4).

1. En la pantalla selecciona alta.
2. Ingresa el número de empleado del Colaborador da un enter y en
automático se cargan sus datos.
3. En tipo selecciona la opción vendedor, y da clic en guardar seguido
de sí.
21
CAMBIOS
Realiza esto para dar de baja como vendedor al Colaborador.
1. Selecciona al Colaborador y da clic en el botón cambios.

2. En estatus elige B Baja y da clic en guardar.
3. Por último, confirma la operación seleccionando aceptar.
22
MÓDULO PROCESOS
En este módulo se realiza el cierre del día.

*NOTA: Cuando se realice el cierre de día es importante asegurar que no
queda pendiente ningún corte, ingreso de merma o traspaso pendiente ya
que al ejecutar el cierre de día no será posible realizar alguna otra acción.
Ingresa al módulo PROCESOD (F5).
Se ingresa usuario
y contraseña del
encargado del
turno o Gerente de
tienda.
Utilízalo únicamente
para hacer el cierre de
día cuando todas las Se ocupa para registrar
operaciones en sistema número de fajilla al entregar
estén completas. valores, (Panamericano sólo
en tiendas participantes).
23
5.1 CIERRE DE DÍA
1. Ingresa al ícono CIERRE DE DÍA (F2).
2. Introduce los datos del Gerente de tienda o encargado de turno.
1.1 APERTURA
3. La fecha aparece automáticamente, selecciona el botón
inicia cierre para que los datos de la venta del día aparezcan.
Recuerda que al
continuar con el
proceso no
podrás realizar
ninguna venta o
movimiento en
sistema.
4. Da clic en importe depositado para que aparezca el monto total

depositado por concepto de retiro parcial.
5. Cuando corrobores que la cantidad en monto coincide con tu bitácora
del día y que en faltante indica cero da clic en aplicar cierre.
6. Aparecen los siguientes mensajes que indican un cierre exitoso.
24
MÓDULO TRASPASOS DE PRODUCTOS
Este módulo se utiliza para realizar transferencias entre tiendas.
1. Da clic en el módulo TRASPASOS DE PRODS. (F8)

e ingresa los datos del Gerente de Tienda.
Este es el
segundo paso a
realizar cuando
prestas
producto.
Utilízalo cuando
hagas préstamo a
una tienda. Aquí Utilízalo
realizaras el primer y cuando te
tercer paso del presten
préstamo. producto.
Cuando alguna tienda te solicita producto tendrás que realizar una serie de
tres pasos para generar el préstamo:
1. Ingresar: A OTRA TIENDA

2. Ingresar: AUTORIZACIÓN TRASPASO
3. Ingresar: A OTRA TIENDA
Mientras que al ser la tienda que solicito el producto sólo realizarás un paso:
1. Ingresar: DESDE OTRA TIENDA
25
8.1 PRÉSTAMOS DE PRODUCTO A OTRA TIENDA
1.1 APERTURA
PASO 1
1. Ingresa Al submódulo A OTRA TIENDA (F1).
2. Se despliega el listado de traspasos (transferencias) generados en tu
tienda. Da clic en nuevo traspaso.
Puedes
consultar cada
transferencia
seleccionándola
y dando clic en
ver detalle.
3. Ahora asegúrate de seleccionar correctamente la tienda destino.

Coloca los comentarios antes de agregar productos. Ej. “Préstamos por
desabasto a Madero”. Da clic en agregar producto.
26
4. Ahora aparecen todos los productos para que puedas visualizar aquellos
disponibles en tu tienda. Selecciona el producto y da enter,
posteriormente coloca la cantidad a tranferir y sigue agrerando los
productos necesarios
5. Una vez terminado da clic en guardar solicitud.

El sistema te indicará que la solicitu se generó correctamente.
o Utilízalo en caso de
haber agregado un
producto por error.
1. En esta pantalla
sólo podrás
modificar las
unidades a
prestar, la unidad
de medida no
puede ser
modificada.
27
PASO 2
1. Ingresa al submódulo AUTORIZACIÓN TRASPASO (F3).

2. Identifica la transferencia que acabas de crear, escribe comentarios y da
clic en autorizar.
Ahora en sí, seguido de aceptar
Escribe nuevamente el motivo del

préstamo (te sugerimos utilizar la misma
descripción utilizada en el paso 1.)
o ¡Recuerda! Puedes consultar las

trasferencias en ver detalle antes de
autorizar, en caso de que descubrieras
un error elige rechazar, tendrás que
realizar nuevamente el paso 1.
PASO 3
1. Regresa al submódulo A OTRA TIENDA (F1).
2. Busca la transferencia, selecciónala y da clic en aplicar.
¡Recuerda!
Puedes
consultar la
trasferencia en
ver detalle antes
de aplicar.
28
3. Da clic en sí para confirmar la aplicación, luego aceptar.
o Se imprime un
ticket, fírmalo.
Cuando recojan el
producto pide que
lo firmen también.
Resguárdalo en tu
carpeta.
8.2 CUANDO ME PRESTAN UN PRODUCTO

1. Para recibir el producto que otra tienda te haya prestado ingresa al
ícono desde otra tienda (F2).
1.1
2. APERTURA
Antes de continuar coloca comentarios para que el botón de aplicar
se habilite.
3. Ubica el pedido solicitado, recuerda que puedes verificarlo dando
clic en ver detalles. Para finalizar da clic en aplicar seguido de
aceptar.
Si la transferencia no
corresponde a lo
solicitado podrás
rechazarla para su
modificación y
solicitar a la tienda
origen el cambio.
*NOTA: Resguarda el
Si la transferencia no
ticket que imprime tu
corresponde a lo
punto de venta
solicitado podrás
comprobando el
rechazarla para su
movimiento.
modificación y
solicitar a la tienda
origen el cambio.
MÓDULO 29
MÓDULO
MÓDULO CONSULTAS Y REPORTES
ENVÍO ALTERNO

En este módulo podrás realizar la consulta de reportes,
MÓDULO ENVÍO ALTERNO
movimientos de tienda y efectivo, existencias de productos y el
registro de asistencias.
MÓDULO
ENVÍO ALTERNO
Ingresa al módulo CONSULTAS Y REPORTES (F10)
MÓDULO
ENVÍO ALTERNO
Se ingresa usuario y
MÓDULO
ENVÍO ALTERNO
contraseña del
encargado del Gerente
de tienda y/o del
encargado del turno,
MÓDULO
ENVÍO ALTERNO dependerá del módulo.
MÓDULO
MÓDULO
Se encontrarán losCONSULTAS
ENVÍO ALTERNO
siguientes submódulos los 10.1
Ycuales
REPORTES TICKET
revisaremos a detalle en
las siguientes páginas.
PROMEDIO
MÓDULO CONSULTAS
MÓDULO ENVÍO ALTERNO contraseña del Y REPORTES
Se ingresa usuario y
encargado del Gerente

de tienda y/o del
MÓDULO
ENVÍO ALTERNO
encargado del turno,
dependerá del módulo.
MÓDULO
ENVÍO ALTERNO 10.1 TICKET
PROMEDIO
MÓDULO
ENVÍO ALTERNO
1.1
MÓDULO
ENVÍO ALTERNO APERTUR
MÓDULO
MÓDULO CONSULTAS
A
Y REPORTES
ENVÍO ALTERNO
30
10.1 TICKET PROMEDIO
Útil para consultar el número de transacciones y promedio de venta generada
1.1 APERTURA
1. Ingresar al submódulo TICKET PROM (F1).
2. Selecciona el rango de fecha que deseas consultar.

3. Da clic en imprimir en caso de que lo necesites
1.1 APERTURA
1.1 APERTURA
Hora: Especifica
la hora en la cual
se realizaron las
transacciones
Tickets: Muestra el
Promedio: Es la
venta entre las
formato 24 hrs.
número de transacciones
transacciones (ticket promedio
1.1 APERTURA
Hora: Especifica
realizadas. por hora).
la hora en la cual
se realizaron las
Promedio: Es la
transacciones
formato 24 hrs. 10.2
10.1 TICKET PROMEDIO venta entre las
transacciones
VENTA (ticket promedio
por hora).
1.1 APERTURA
Hora: Especifica
la hora en la cual POR
se realizaron las
transacciones ÁREATicket Promedio: Es la
formato10.1
24 hrs. TICKET PROMEDIO
s: Muestra el
venta entre las
transacciones
número de
(ticket promedio
transacciones
por hora).
1.1 APERTURA
Hora: Especifica realizadas.
la hora en la cual
se realizaron las
transacciones Promedio: Es la
formato 24 hrs. 10.2
venta entre las
transacciones 31
(ticket promedio
10.3 VENTAS POR VENDEDOR
Útil para consultar la venta de los Colaboradores.
1.1 APERTURA
1. Ingresar al submódulo V POR VENDEDOR (F3).
2. Selecciona el rango de fecha que deseas consultar.

Filtra la búsqueda del Colaboradores ingresando su número de empleado en
vendedor o bien puedes marcar la casilla de todos para que te aparezcan
todos los Colaboradores que realizaron venta en el rango de fechas
seleccionado
1.1 APERTURA
Da clic en imprimir en caso de que lo necesites.
1.1 APERTURA
1.1 APERTURA
Importe total
vendido por
Colaborador.

Importe total Importe total
vendido por indica la venta
1.1 APERTURA
Colaborador. total del día.
Importe total
10.3 VENTAS POR
vendido por10.4
VENDEDOR
Colaborador.
VENTA
1.1 APERTURA
Importe total POR
vendido por
Colaborador. DÍAImporte 32
10.8 EXISTENCIAS
Útil para consultar los productos (ítems) que conforman cada familia.
1.1 APERTURA
1. Ingresar al submódulo EXISTENCIAS (F8).
2. En buscar por tipo de inventario selecciona la familia que desas consultar.
10.8 EXISTENCIAS Utiliza:
o Inicia con: para una
1.1 APERTURA
búsqueda general.
o Contiene: para una
búsqueda
específica.
10.8 EXISTENCIAS
Utiliza:
1.1 APERTURA o Inicia con: para una

búsqueda general.
búsqueda
10.8 EXISTENCIAS específica.
Utiliza:
1.1 APERTURA o Inicia con: para una
búsqueda general.
Al recorrer la barra visualizarás:
10.8 EXISTENCIAS
1. Existencia en tu tienda.
búsqueda
específica.
2. Existencia al último corte:
es decir al último cierre
1.1 APERTURA
de día.
3. Precio venta
Utiliza:
4. Fecha último o Inicia con: para una

movimiento: última búsqueda general.
10.8 EXISTENCIAS
transferencia.
5. Fecha última venta.
búsqueda
específica.
1.1 APERTURA
Al recorrer la barra visualizarás:
Utiliza:
6. Existencia en tu tienda.
7. Existencia al último corte: o Inicia con: para una
33
10.8 EXISTENCIAS
es decir al último cierre búsqueda general.
3. Puedes imprimir:
 Todo el kardex dando clic en el botón kardex y obtendrás todos los

ítems de cada familia.
 Imprimir solo productos seleccionados dando clic en el botón
imprimir seleccionados.
Para imprimir
seleccionados posiciónate
en el ítem y da clic en el
botón imprimir
seleccionados de esta
forma obtendrás la
impresión de todos los
ítems que se encuentren
de la selección hacia
arriba.
10.9
PEDIDOSPara
imprimir seleccionados
posiciónate en el ítem y
da clic en el botón
imprimir seleccionados
de esta forma obtendrás
la impresión de todos los
ítems que se encuentren
de la selección hacia
arriba.
10.9
PEDIDOS
34
10.11 COMPLEMENTO CIERRE
Útil para imprimir un complemento de cierre siempre y cuando ya hayas
1.1 APERTURA
cerrado el día. Es recomendable siempre imprimir este complemento y
verificarlos con el de cierre de día (tema 9).
10.12 PROMOCIONES Y TARJETAS10.11

1. Ingresar al submódulo COMPLEMENTO CIERRE.
2.
3.
COMPLEMENTO CIERRE
Selecciona la fecha que deseas consultar.
Da clic en generar y espera un momento para que el sistema genere el archivo
y se habilite el botón de imprimir.
4. Ahora da clic en imprimir
1.1 APERTURA
10.12 PROMOCIONES Y TARJETAS
1.1 APERTURA

COMPLEMENTO CIERRE
1.1 APERTURA

COMPLEMENTO CIERRE
1.1 APERTURA
35
Útil para conocer el registro de promociones que estuvieron vigentes en tu
1.1 APERTURA
tienda con fecha final. Así como las promociones actuales.

1. Ingresar al submódulo PROMOCIONES Y TARJETAS.
2. Ingresa el número de empleado en la sección de cajero, para una

búsqueda efectiva marca la casilla ambas.
1.1 APERTURA
3. Selecciona la fecha o rango de fechas que deseas consultar.
4. Imprime en caso de ser necesario.
1.1 APERTURA
1.1 APERTURA
Para
10.12 PROMOCIONES Y TARJETAS consultar a
detalle la
promoción da
clic en
1.1 APERTURA detalle.
10.12 PROMOCIONES 10.13

Y TARJETAS
ASIST
1.1 APERTURA ENCI
36
10.13 ASISTENCIA
Útil para consultar asistencia de cada colaborador y el registro de todos los
1.1 APERTURA
usuarios dados de alta en tienda.
1. Ingresar al submódulo ASISITENCIA (F12).
10.13 ASISTENCIA
2. Ingresa el número de empleado en la sección de cajero, para una búsqueda
3. Selecciona la fecha o rango de fechas que deseas consultar.
1.1 APERTURA
Para una búsqueda
efectiva marca la
10.13 ASISTENCIA
casilla todos o
incluir dados de
baja.
1.1 APERTURA
10.14 10.13 ASISTENCIA

VENTAS
POR1.1 APERTURA
CAJEROPa
10.13 ASISTENCIA
ra una búsqueda
efectiva marca la
casilla todos o
1.1 APERTURA
incluir dados de
baja.
10.13 ASISTENCIA
10.14
1.1 APERTURA
VENTAS
37
POR
10.14 VENTAS POR CAJERO
Útil para consultar la venta Compa desglosada por tipo de pago.
1.1 APERTURA
1. Ingresar al submódulo V POR VENDEDOR (F5).
2. En cajero selecciona el nombre del Compa que deseas consultar.
3. Elige la fecha o rango de fechas que deseas consultar.
1.1 APERTURA
4. Imprime en caso de necesitarlo.
Puedes retirar la
selección en la
10.14 VENTAS POR CAJERO casilla todos y

filtrar por
colaborador.
1.1 APERTURA
Al seleccionar la
casilla de TODOS Puedes retirar la

aparecerán todos
los Colaboradores
selección en la
casilla todos y
que realizaron filtrar por
cobros con su colaborador.
1.1 APERTURA
usuario en la fecha
o rango de fecha
que seleccionaste.
10.14 VENTAS POR CAJERO Puedes retirar la

selección en la
casilla todos y
Al seleccionar la filtrar por
1.1 APERTURA
casilla de TODOS
aparecerán todos
Suma de las
formas de pago.
colaborador.
los Colaboradores
que realizaron
cobros con su
Puedes retirar la
usuario en la fecha
o rango de fecha
que seleccionaste.
MÓDUL selección en la
casilla todos y
1.1 APERTURA O
filtrar por
colaborador.
38
TOMA
MÓDULO ASISTENCIA
Este módulo es exclusivo para el registro de entrada y salida de
MÓDULO ASISTENCIA
cada colaborador que se encuentre en tienda.
1. Ingresa al módulo ASISTENCIA (F12).
MÓDULO ASISTENCIA
2. Escribe tu número de empleado y da enter.
MÓDULO ASISTENCIA
Si el Colaborador no fue dado de alta previamente no podrá registrar
entrada/salida.
3. Automáticamente aparecen tus datos, te solicita que ingreses tu huella.
Una vez hecho esto concluiste el proceso y ya checaste entrada.
4. Para el registro de salida ingresa nuevamente en el ícono de asistencia y

repite los pasos anteriores.
*Recuerda: otra manera de checar asistencia es directamente en la pantalla

captura de venta una transacción dando clic en el ícono ubicado en la
parte superior de la pantalla.
39
40
41

Manual PDVmoyo Entrenador

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MANUAL

INGRESO AL SISTEMA .............................................................................................................. 1

El ingreso al sistema será siempre de la siguiente manera:

1. Una vez en el escritorio de Windows da clic sobre el ícono llamado “EjecutaPV”.

2. En la ventana únicamente el encargado del turno ingresa usuario y contraseña,

El usuario será siempre

NOTA: Es importante señalar que cada que ingreses a realizar alguna

Ingresa al módulo dando clic en el ícono CONTROL DE CAJA (F1).

Encontrarás los siguientes submódulos:

4.4 CORTE x CAJERO

1. Da clic sobre el ícono APERTURA (F1).

*NOTA: la asignación de apertura no se encuentra ligada a ningún

1. Da clic sobre el ícono GENERACIÓN DE MOVIMIENTOS (F2).

Si lo deseas y para mayor

Si lo deseas y para mayor

 Puedes consultar movimientos de días anteriores con sólo

Confirma que Debe coincidir

3. En la columna formas de pago ingresa la cantidad de efectivo

1. Ingresa al ícono CAPTURA DE VENTA (F2).

2. Te dirige directamente a la pantalla de venta.

Menús para marcaje de productos.

Aplicar venta se utiliza

BÚSQUEDA Y MARCADO POR BOTÓN.

Para el la búsqueda y marcado con botón toma en cuenta que

Categorías son las presentaciones de productos.

 Cuando marques un helado o paleta y lleve topping y/o cobertura los

Ej. Marquemos un helado natural mediano con topping.

BÚSQUEDA Y MARCADO POR CLAVE.

Para utilizar este método es indispensable que conozcas las claves

 Introduce la clave del producto el cuadro e texto “Producto” y da enter,

Para utilizar este método debes conocer el nombre correcto y con

 Da clic en el ícono de la lupa “Buscar” para que se despliegue la ventana

*Si al momento de aplicar venta arroja la pantalla para realizar el retiro se

PAGO CON EFECTIVO

 Si el pago es con efectivo, y el invitado te entrega el dinero exacto

 Selecciona el método de pago tarjeta de crédito.

 Un mensaje para que no olvides preguntar si el invitado requiere

 Cuando hayas dado aceptar el sistema arroja la siguiente pantalla la cual

Evita dar clic en SÍ o

PARA MARCAR UN HELADO AL 2X1 REALIZA LO SIGUIENTE:

Da doble clic en la columna cantidad, escribe el número total de helados para

Marca el topping correspondiente al tamaño del helado, posteriormente

Para finalizar sólo da clic en aplicar venta y realiza en cobro.

En la categoría “extras” selecciona Coberturas seguido de cobertura paletas,

Al finalizar realiza el cobro de la transacción dando clic en aplicar venta.

Para ingresar selecciona el ícono ESPECIALES (F4).

Encontrarás los siguientes submódulos:

Es útil para realizar

Capturar huella por

4. Selecciona el método de pago en que se hará la devolución y luego clic

Útil para reimprimir tickets cuando se acabó el rollo térmico y para

REIMPRIMIR TICKET (F1)

VER REPORTE (F2)

 Da clic en el ícono ver reporte.

Da clic en el ícono CONTROL DE VENDEDORES (F4).

Realiza esto para dar de baja como vendedor al Colaborador.

1. Selecciona al Colaborador y da clic en el botón cambios.

En este módulo se realiza el cierre del día.

Ingresa al módulo PROCESOD (F5).

Encontrarás los siguientes submódulos:

4. Da clic en importe depositado para que aparezca el monto total

Este módulo se utiliza para realizar transferencias entre tiendas.

1. Da clic en el módulo TRASPASOS DE PRODS. (F8)