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Análisis de producto – SECTOR AVÍCOLA
Análisis de
producto
Sector
avícola
Gerencia Corporativa
de Analítica y Estudios
Económicos
2023
1
El sector avícola
colombiano: fortalecido y
consolidado a nivel local,
pero con múltiples
oportunidades por explorar
en el comercio mundial
• El sector avícola tiene gran importancia

en la alimentación humana debido a que
ofrece diversas opciones para su
consumo, siendo las más comunes, el
huevo y la carne de pollo. Son alimentos
que contienen gran valor nutricional y su
precio es relativamente menor que el de
otras proteínas de origen animal. Esto los
convierte en alimentos asequibles y
fundamentales para la subsistencia de las
personas de menores ingresos en el
mundo.
• Entre 2015 y 2020, la producción mundial

del número de huevos presentó un
crecimiento del 26.1%, alcanzando en
2020 la cifra más alta de los últimos seis
años, con 1.6 billones de unidades. Sin
embargo, en 2021 la producción de
huevos se redujo un 5.2% frente al año
anterior, lo cual se relacionó con
aumentos en los costos de producción y
brotes de influenza aviar, especialmente
en Europa y América del Norte. A pesar de
lo anterior, en ese mismo año el número
de pollos y la producción de carne de
pollo aumentó un 1.2% y un 1.4%,
respectivamente, con respecto al año
anterior.
• Entre los principales países productores de

huevo se destaca China, con 29,700
millones de toneladas que representan
alrededor del 36% de la oferta mundial.
De igual forma, China es el país con mayor
cantidad de pollos en el mundo y con
2
mayor sacrificio de estos animales. Cabe • En cuanto a las exportaciones de huevo,

resaltar que Colombia se posiciona en el Países Bajos se destaca como el principal
puesto número 10 de productores vendedor (21.7%), seguido por Estados
mundiales de huevo, con mil millones de Unidos (11.7%). De otra parte, Alemania
toneladas en 2021. (17.4%) y Países Bajos (13.3%) son los
principales exportadores de gallos y
• Con respecto a producción de carne de gallinas vivos. Con respecto a la carne de
pollo, se destaca Estados Unidos como el pollo, Brasil es el líder exportador en el
mayor productor neto, con 20.5 millones mundo, pues concentra el 26% del
de toneladas, seguido por China (15.4 mercado mundial, seguido por Estados
millones de toneladas) y Brasil (14.6 Unidos (16.2%) y Países Bajos (10.6%). Este
millones de toneladas). Colombia por su último segmento muestra ser el más
parte, se ubica en el undécimo puesto, concentrado de la cadena avícola, ya
con 1.8 millones de toneladas en ese que estos tres países acumulan más del
mismo año. 50% de las ventas externas de esta
proteína.
• Entre 2015 y 2021 el consumo de huevo en
el mundo se incrementó un 12%, mientras • De otro lado, Alemania se consolida
el de carne de pollo aumentó un 20%. Al como el principal importador huevo en el
analizar el consumo per cápita por país, se mundo (16.2%), seguido por Países Bajos
observa que México es el país con mayor (9.6%), así como también estos dos países
consumo de huevo por persona al año (24 se destacan también por ser los países con
kilogramos), seguido por China (23.5 mayores compras externas de gallos y
kilogramos) y Japón (21.8 kilogramos). Por gallinas vivos. Sin embargo, el principal
su parte, Israel se consolida como el país importador de carne de pollo es China,
con mayor consumo de carne de pollo cuyas compras en 2021 ascendieron a los
por persona en un año (63.8 kilogramos), US $3,468 millones, con una participación
lo cual está relacionado con el bajo del 16.5% del mercado mundial.
consumo de otras proteínas de origen
animal, como la carne porcina, debido a • A nivel local, la avicultura es el segundo
costumbres religiosas. renglón más importante de la producción
agropecuaria, después de la ganadería, y
• En el periodo 2015-2021, las transacciones se constituye como un generador de más
internacionales de carne de pollo de 350 mil empleos directos e indirectos.
crecieron más del 30% y, así mismo, cerca Así mismo, la producción avícola en
de tres cuartas partes del valor transado Colombia ha presentado un importante
en las exportaciones de toda la cadena crecimiento en los últimos años, debido en
avícola provienen de la comercialización parte a las mejoras en los procesos
de la carne de pollo. Esto refleja el alto productivos, la tecnificación y el aumento
valor agregado de este segmento de la de la demanda por parte de los
cadena asociado con los procesos de consumidores.
transformación industrial. De otra parte, el
valor de las ventas de huevo se • En Colombia el 98% de los predios avícolas
incrementó un 11.9% y las ventas de gallos son de producción familiar o no
y gallinas vivas un 16.2%, evidenciando un tecnificada, mientas los predios
ritmo de crecimiento menos acelerado en dedicados a la avicultura a gran escala
comparación con la carne de pollo. conforman el 2% restante. A pesar de esto,
en los predios de avicultura familiar se
3
encuentra una cantidad reducida de las sector avícola del país, y en 2021
aves del país, mientras los predios de alcanzaron los US$100.7 millones,
avicultura a gran escala concentran el superando en más de tres veces la cifra
95% de estas, cuyo propósito de registrada en 2015.
producción se centra principalmente en
el engorde de gallos y gallinas (53%) y la • El principal país origen de las
postura de huevos (39%). importaciones colombianas del sector
avícola es Estados Unidos, de donde
• La avicultura a gran escala se encuentra provino en 2021 la totalidad de la carne
con mayor densidad en el centro del país, de pollo importada. Seguido, se
especialmente en los departamentos de encuentra Brasil que fue el principal
Cundinamarca y Santander, donde que proveedor de animales vivos en ese
concentran el 43% de estos predios. Lo mismo año. Por su parte, las importaciones
anterior se debe a que en estas zonas se de huevo no son muy altas, pero el 63% de
alojan los grandes centros de consumo, y estas provienen principalmente de
a que las condiciones climáticas son Estados Unidos y Brasil.
óptimas para que las aves obtengan una
mayor productividad. De otra parte, la • De otra parte, las exportaciones del sector
mayoría de los predios de avicultura avícola son aún muy bajas y se estima
familiar se encuentran en Antioquia (el que, en términos de valor, estas
22%), aunque hay presencia de estos representan apenas una quinceava parte
predios en casi todos los departamentos de las importaciones avícolas del país.
del país. Además, en el periodo 2015-2021, las
exportaciones cayeron en volumen un
• Para 2022, la producción de huevo se 83.7%, mientras en términos de valor, estas
contrajo un 4.6% y retornó a los niveles de crecieron un 61.2%. Esto puede dar
producción del 2020, ubicándose en muestra de cómo los exportadores
16,250 millones de unidades. Lo anterior se pudieron aprovechar la depreciación de
relaciona con la coyuntura registrada el la tasa de cambio de los últimos años,
año pasado, relacionada con los aunque en términos de volumen las
conflictos internacionales y el aumento de exportaciones sean cada vez menores.
los costos de insumos como el maíz y la Los principales destinos de las
soya, así como por la depreciación de la exportaciones colombianas son Ecuador,
tasa de cambio. Por su parte, la principal comprador externo de animales
producción de carne de pollo se contrajo vivos (93%) y huevos (57%), y Venezuela
en 2020, pero en 2021 y 2022 recobró su que compra el 43% de los huevos, el 7% de
trayectoria de crecimiento, logrando los animales vivos y el 100% de la carne de
obtener en ese último año la cifra de 1.8 pollo, que en 2021 apenas alcanzó las 33
millones de toneladas, la más alta de los toneladas.
últimos siete años.
• A nivel local, la carne de pollo y el huevo
• La producción avícola colombiana se son proteínas fundamentales en la
destina principalmente al consumo alimentación de los colombianos, y su
interno, y, a la vez, la balanza comercial producción está orientada
con el exterior es deficitaria. En especial, principalmente hacia el mercado interno.
se destacan las importaciones de carne A pesar de que el sector avícola debe
de pollo, las cuales representan cerca del competir con productos importados, el
80% del valor de las importaciones del consumo aparente de carne de pollo en
4
Colombia ha sido atendido en promedio cortes del pollo, es posible identificar que
en un 96% por la producción nacional, y la pechuga ha sido el corte de mayor
en el caso del huevo en casi un 100%, precio y volatilidad, debido
evidenciando la versatilidad del sector principalmente a que es el corte de mayor
avícola para cubrir la demanda local. demanda en Colombia. Sin embargo, el
corte que experimentó la mayor variación
• Así mismo, el consumo per cápita de los en el precio entre 2019 y 2022 fueron las
colombianos de productos avícolas alas (82.2%).
también ha presentado un crecimiento
sostenido en los últimos diez años, al pasar
de 227 huevos y 25 kilogramos de carne
de pollo por persona en 2012, a 315
huevos y 37 kilogramos por persona en
2021. Así las cosas, el consumo de huevo
evidenció un crecimiento del 38.8%, y la
carne de pollo del 49.6% en ese periodo.
• A nivel empresarial, el aumento

generalizado de los costos de los insumos
que se presentó desde mediados de 2021
generó mayor impacto negativo sobre la
cartera de las empresas del segmento
agropecuario que en aquellas del
agroindustrial. Por otro lado, se estimó una
concentración de mercado baja en
ambos segmentos, lo cual puede estar
relacionado con el cuantioso número de
consumidores que les impide controlar los
precios. Además, el segmento de la cría
de aves se encuentra altamente disperso
a lo largo del territorio colombiano gracias
a la avicultura familiar.
• Para el periodo 2019-2022, el precio
promedio del huevo se duplicó, y los
precios nacionales de los diferentes tipos
de huevo oscilaron en promedio entre los
$200 y $600 COP por unidad, siendo los
huevos blancos y rojos AAA o extra los
que, en promedio, presentan el mayor
precio en los últimos años, dado que son
a su vez los huevos de mayor tamaño y
calidad del mercado.
• Así mismo, los precios de la carne de pollo

tampoco fueron ajenos a los efectos de la
coyuntura nacional e internacional: entre
2019 y 2022 el precio promedio del pollo
aumentó un 69.6%. Con respecto a los
5
El huevo y la carne de pollo: fuentes de proteína sanas y

asequibles
La avicultura es la actividad relacionada con la cría, el cuidado y la explotación comercial de
gran variedad de especies avícolas, entre las cuales se incluyen gallinas, pavos, patos y
codornices. Sin embargo, son el gallo y la gallina1, la subespecie doméstica de la especie Gallus
gallus, la más importante del mundo desde su aparición en Asia hace más de 8,000 años.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los
gallos y gallinas representan alrededor del 94% de la población mundial de aves de corral,
seguidos por los patos (3%) y los pavos (1%). Así mismo, se estima que estas especies contribuyen
con el 90% de la producción mundial de carne avícola y el 93% de la producción mundial de
huevos, y de allí su relevancia para el mundo.
El sector avícola tiene gran importancia en la alimentación humana debido a que ofrece
diversas opciones para su consumo, entre las más comunes, el huevo y la carne de pollo. Son
alimentos ricos en proteínas, y una buena fuente de fósforo y otros minerales, así como de
vitaminas del grupo B. En particular, la carne de pollo contiene menos grasa que la mayoría de
los cortes de carne bovina y de cerdo, y los huevos son una buena fuente de proteínas de alto
valor biológico, y fácilmente digeribles (FAO, 2023).
También, el precio de la carne de pollo y los huevos es relativamente menor que el de otras
proteínas de origen animal, lo que los convierte en alimentos fundamentales para la subsistencia
de las personas de menores ingresos en el mundo. Particularmente, en numerosas zonas rurales
1 Gallo hace referencia al macho, gallina a la hembra, y pollo a los subadultos.

6
del mundo, las aves de corral son esenciales para la subsistencia de muchos agricultores de
escasos recursos, puesto que a menudo es el único activo que poseen (FAO, 2013).
En los últimos años el sector avícola ha logrado evidenciar un destacado crecimiento y

convertirse en uno de los más relevantes, debido a que ha hecho uso de tecnología altamente
tecnificada, y con ello se han logrado crear procesos más eficientes y ofrecer precios
relativamente más bajos dentro de las actividades pecuarias. Adicionalmente, dentro de la
actividad avícola de pollos y gallinas se pueden distinguir dos conceptos: la avicultura tradicional
o familiar y la avicultura industrial o industria avícola.
La avicultura tradicional o familiar se caracteriza por la cría de aves sin un plan de negocio
definido o de gran complejidad a diferencia de las empresas dedicadas a la avicultura industrial.
Por otro lado, la avicultura industrial se caracteriza por explotar comercialmente el pollo como
alimento. Esta industria se puede dividir en dos: la producción de carne de pollo y la producción
de huevos. Cabe resaltar que esta clasificación no sólo divide la industria en dos mercados
distintos, sino también da origen a tipos de organizaciones cuyo diseño organizacional y
estructura de modelo de negocio son diferentes (Velandia, 2016).
De igual forma, dentro de la producción de los bienes finales avícolas, se pueden distinguir dos
mercados diferentes. El primero, el del huevo, cuenta con una demanda menos segmentada,
por lo que posee una mayor flexibilidad y preferencia en los consumidores, en especial como
sustituto de otras proteínas más costosas. El segundo, la proteína de pollo que, pese a contar con
una preferencia significativa en el componente de carnes entre los consumidores, encuentra un
mayor número de opciones de sustitución (carnes bovina y porcina, pescado, embutidos). Por
lo anterior, no es posible hacer generalizaciones en el sector avícola, y es más preciso abordar
por separado lo que acontece en cada uno de sus eslabones (FENAVI, 2021).
7
China encabeza la cría de pollos y la producción de huevos en el

mundo, mientras Estados Unidos lidera la industria de la carne de
pollo
En los últimos años, la producción de las actividades avícolas ha crecido notablemente, debido
en parte al desarrollo de nuevos sistemas de producción que se enfocan en métodos más
intensivos2 y rentables (Arias, Martínez, & Ríos, 2021), de modo que los mecanismos de
reproducción se hacen más ágiles y la industria más productiva, tanto para el huevo como la
producción de carne de pollo.
En particular, para el caso del huevo, según cifras de la FAO se producen en promedio 80
millones de toneladas de huevos de gallina cada año en todo el mundo. Los huevos, que se
consumen en gran medida por su aporte proteico, se producen en cantidades suficientes para
satisfacer la demanda de todos los habitantes del planeta y, lo que es más importante, están
disponibles a un precio relativamente más bajo en comparación con los distintos tipos de carne.
Este auge se evidencia entre 2015 y 2020, cuando la producción mundial del número de huevos
presentó un crecimiento sostenido del 26.1%, a una tasa promedio anual del 4.7%, llegando en
2020 a niveles de 1.6 billones de unidades de huevos producidos y 86 millones de toneladas, las
cifras más altas de los últimos seis años (Gráfica 1).
Sin embargo, en 2021 el número de huevos producidos en el mundo se redujo levemente un 5.2%
frente al 2020, y un 5.4% en el caso de las toneladas. Según la Organización Mundial de Sanidad
Animal (WOAH por sus siglas en inglés) (2021), esta disminución en la producción se relacionó
con un aumento de los costos de producción, específicamente en Europa y América del Norte,
donde adicionalmente millones de gallinas ponedoras fueron infectadas con influenza aviar
desde octubre de ese año.
2El sistema de producción intensiva hace referencia a un mayor aprovechamiento de los espacios dedicados a la
actividad avícola, donde las aves permanecen alojadas en jaulas y están cubiertas la mayor parte del tiempo, a
diferencia de los métodos extensivos donde las aves permanecen principalmente al aire libre.
8
Gráfica 1. Producción mundial de huevo

(Miles de millones de unidades - Millones de toneladas)
1,700 90,000
86,240
83,447 85,000
1,600
81,560
79,707
78,924
80,000
1,500
74,182
75,000
72,133
1,400
70,000
1,300
65,000
1,200
60,000
1,100
55,000
1,296 1,317 1,494 1,513 1,573 1,635 1,550

1,000 50,000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Huevo (Unidades) Huevo (Peso)-Eje derecho
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAO-OCDE (2023)
La gripe aviar es una enfermedad viral grave que afecta principalmente a las aves de corral y
silvestres, que a menudo provoca la muerte de las parvadas y genera impactos
socioeconómicos devastadores. Desde octubre de 2021, se notificaron más de 21 millones de
casos en aves de corral a la WOAH en varias regiones del mundo. En comparación con años
anteriores, este número es significativamente mayor. Una vez que la gripe aviar llega a una
granja avícola, la enfermedad se puede propagar muy fácilmente entre las aves y se deben
tomar medidas para mitigar su rápida transmisión. Una de las principales medidas de contención
es sacrificar las aves que están infectadas, pero también las sanas que corren el riesgo de adquirir
la enfermedad, debido al posible contacto directo o indirecto con aves infectadas
(Organización Mundial de Sanidad Animal, 2021).
A pesar de lo anterior, la cantidad de pollos en el mundo se incrementó casi de manera

constante entre 2015 y 2021, alcanzando en ese último año la cifra de 25,201 millones de pollos,
la más alta del periodo de análisis. Sin embargo, cabe destacar que a partir de 2018 se evidencia
una desaceleración en el crecimiento del número de pollos en el mundo, debido principalmente
a la propagación de nuevos virus de influenza aviar como el H5N6 y H5N8, que reemplazaron a
los virus originales H5N1 (CDC, 2022) (Gráfica 2).
9
Gráfica 2. Cantidad mundial de pollos

(Millones de animales)
27,000
25,201
24,853 24,899
24,493 24,403
24,000
22,223
21,302
21,000
18,000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Las diferencias entre el comportamiento de la cría de pollos en comparación con la producción

de huevos, se relaciona en parte con la duración del ciclo de producción. En el caso del huevo,
este ciclo es mucho más largo que el del pollo: desde que una pollita nace hasta que empieza
a poner huevos pasan alrededor de seis meses, y pone por dos años después de esto (infobae,
2022), mientras que el ciclo completo de los pollos de engorde puede durar en promedio seis
semanas.
Respecto de la producción mundial de carne de pollo, en sintonía con el comportamiento del

número de pollos en el mundo, entre 2015 y 2021 creció a un ritmo constante del 16% con una
tasa promedio anual del 2.5%, al igual que el sacrificio que creció un 15.1% a un ritmo promedio
anual del 2.4% (Gráfica 3).
Gráfica 3. Producción mundial de carne de pollo
(Miles de toneladas - Millones de animales sacrificados)
140,000
119,917 121,533
114,613 117,533
120,000 111,583
104,730 107,435
100,000
80,000 70,129 71,807 72,752 73,744

65,563 68,801
64,089
60,000
40,000
20,000
-
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Carne de pollo Animales sacrificados
10
Al analizar la producción del sector avícola por país, es posible identificar que, en particular para
el huevo, entre los principales países productores se destaca China con 29,748 millones de
toneladas que representan alrededor del 36% de la oferta mundial, lo cual se debe
principalmente al desarrollo de tecnología para aumentar la eficiencia en la producción, así
como también a los hábitos de consumo y tamaño de su población. Seguido se encuentran
India y Estados Unidos con 6,710 y 6,644 millones de toneladas, respectivamente (Gráfica 4).
Cabe resaltar que, por su parte, Colombia se posiciona en el puesto número 10 con 1,022 millones
de toneladas, que representan el 1.3% del mercado mundial.
Gráfica 4. Principales países productores de huevo, 2021.
(Millones de toneladas – Millones de unidades)
China 29,748 China 594,655
India 6,710 India 122,000
Estados Unidos 6,644 Indonesia 114,578
Indonesia 5,156 Estados Unidos 110,729
Brasil 3,317 Brasil 58,196
México 3,047 México 57,489
Japón 2,574 Rusia 44,578
Rusia 2,496 Japón 42,904
Turquía 1,206 Pakistán 21,282
Colombia 1,022 Turquía 19,298
- 20,000 40,000 - 400,000 800,000
Sin embargo, al revisar el rendimiento de la producción de huevo, se destacan Islandia y Costa

Rica como los dos países más eficientes, pues, se producen 374 y 353 unidades y 22.5 y 21.2
kilogramos de huevo por animal, respectivamente (Tabla 1).
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Tabla 1. Rendimiento de la producción de huevo por principales países, 2021
Kilogramos / Número de
País País
Animal huevos / Animal
1. Islandia 22.5 1. Islandia 374
2. Costa Rica 21.2 2. Costa Rica 353
3. Alemania 19.7 3. Chile 350
4. Estonia 19.6 4. Perú 348
5. Portugal 19.5 5. Omán 339
6. Uruguay 19.1 6. Fiji 335
7. Omán 18.7 7. Guatemala 322
8. Argentina 18.6 8. Bahréin 322
9. Finlandia 18.5 9. Panamá 318
10. Suiza 18.5 10. Indonesia 311
Fuente: Cálculos propios a partir de datos de FAO-OCDE (2023)
De igual forma, China es el país con mayor cantidad de pollos en el mundo, seguido por
Indonesia y Pakistán, acumulando entre los tres un total de 10,280 millones de animales, los cuales
representan cerca del 40% del total de pollos del planeta (Gráfica 5).
Gráfica 5. Cantidad de pollos por país, 2021
(Millones de cabezas)
China 5,224
Indonesia 3,478
Pakistán 1,578
Brasil 1,531
Estados Unidos 1,522
Irán 1,031
India 808
México 605
Vietnam 526
Rusia 473
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000
Aunque China tiene el mayor número de pollos en el mundo, y es el país con mayor sacrificio de
estos animales, a nivel de producción de carne de pollo se destaca Estados Unidos como el
mayor productor neto con 20.5 millones de toneladas, seguido por China y Brasil con 15.4 y 14.6
millones de toneladas, respectivamente. Colombia, por su parte, se ubica en el undécimo puesto
con 1.8 millones de toneladas (Gráfica 6).
12
Gráfica 6. Principales países productores de carne de pollo y sacrificio animal, 2021

Carne de pollo (Miles de toneladas) Sacrificio animal (Millones de cabezas)
Estados Unidos 20,653 China 11,515
China 15,421 Estados Unidos 9,326
Brasil 14,636 Brasil 6,184
Rusia 4,617 Indonesia 4,573
Indonesia 3,844 India 2,732
India 3,670 Rusia 2,449
México 3,669 México 2,013
Japón 2,436 Irán 1,881
Argentina 2,294 Egipto 1,610
Turquía 2,246 Pakistán 1,533
0 12,000 24,000 0 7,000 14,000
Sin embargo, en términos de rendimiento de la producción de carne, Mozambique, Uzbekistán,

Argentina, Bolivia, Qatar y Ruanda, comparten el primer lugar con 3 kilogramos de carne de
pollo por cada animal sacrificado, más que duplicando a China (1.3 kilogramos/animal) y
superando el rendimiento de Brasil (2.4 kilogramos /animal) y Estados Unidos (2.2
kilogramos/animal), que son los principales productores (Tabla 2).
Cabe resaltar que Colombia, siendo el décimo noveno productor de carne de pollo (19°) a nivel
mundial, ocupó el puesto 68 en cuanto a rendimiento, con 1.56 kilogramos por animal
sacrificado.
Tabla 2. Rendimiento de la producción de carne de pollo por principales países, 2021
Kilogramos /
País
Animal sacrificado
1. Ruanda 3.0
2. Qatar 3.0
3. Argentina 3.0
4. Bolivia 3.0
5. Mozambique 3.0
6. Uzbekistán 3.0
7. Japón 2.9
8. Malawi 2.6
9. Malasia 2.5
10. Sudán 2.5
Fuente: Cálculos propios a partir de datos de FAO-OCDE (2023)
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México es el país con mayor consumo de huevo por persona, e

Israel el de mayor consumo de carne de pollo
Como se mencionó antes, los huevos y la carne de ave de corral están ampliamente disponibles,
son relativamente baratos y pueden ser de vital importancia para ayudar a cubrir la carencia
de nutrientes esenciales, enfocado a las personas de menores recursos (FAO, 2013). Sin embargo,
se destaca que es el consumo de carne de pollo el que ha evidenciado el mayor crecimiento
en los últimos años, en comparación con el del huevo.
Entre 2015 y 2021, el consumo de huevo en el mundo se incrementó un 12%, mientras que el de
carne de pollo aumentó un 20%. Adicionalmente, y según proyecciones de la FAO, se espera
que el consumo de huevo y pollo crezca de manera constante un 3.8% y un 6.4%,
respectivamente, a 2025 (Gráfica 7).
Gráfica 7. Consumo mundial de huevo y carne de pollo

(Miles de toneladas)
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
-
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024* 2025*
Huevo Carne de pollo

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La mejora de la eficiencia de la producción en el sector avícola ha permitido el crecimiento que

ha llevado a generar precios de venta al público más bajos en comparación con otros
segmentos pecuarios, lo cual ha derivado a su vez en un mayor consumo per cápita (IBIS World,
2022).
Con respecto al consumo de huevo y pollo per cápita en kilogramos, entre 2015 y 2021 este
creció un 8.7% y un 9.2%, respectivamente. Según proyecciones de la FAO, se espera que este
consumo entre 2021 y 2025 crezca de manera más moderada alrededor del 2.7%, tanto para el
huevo como para el pollo (Gráfica 8).
Gráfica 8. Consumo de huevo y pollo per cápita en el mundo.
(Kilogramos per cápita)
18 33.0
32.5
16.1 16.5 32.0
16
14.8 31.6 31.0
14 30.0
29.0
12 29.0
28.0
10 27.0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 2024* 2025*
Huevo Carne de pollo (Eje derecho)

Adicionalmente, cambios en los hábitos de consumo

han llevado a que aumente la preferencia por fuentes
de proteína más saludables y con menor impacto
ambiental, como el huevo y el pollo. Sin embargo, a
pesar de que el huevo siempre ha sido una alternativa
proteínica de menor costo, se evidencia un
crecimiento más acelerado del consumo de carne de
pollo que de huevo, que puede dar muestra de la
preferencia de los consumidores por las proteínas
cárnicas, dentro de las cuales la carne de pollo se
presenta como la opción más asequible y con
menores barreras religiosas y culturales.
De igual manera, se espera que la tendencia mundial
de consumo de huevos y de carne de pollo continúe
en aumento debido a diferentes factores, entre los que
se destacan el “despertar” de China, país que cada
vez demanda más y mejores alimentos (Bohorquez,
2014), así como también a la expansión de las
crecientes tendencias de consumo de proteínas más
saludables y sostenibles.
15
Al analizar el consumo per cápita por país, se observa que México es el país con el mayor
consumo de huevo en el mundo. En 2021, la cifra de consumo de huevo de los mexicanos
ascendió a los 24 kilogramos/persona al año, seguido por China (23.5 kilogramos) y Japón (21.8
kilogramos).
De otra parte, Israel se consolida como el país con mayor consumo de carne de pollo por
persona en un año (63.8 kilogramos), lo cual está relacionado con el bajo consumo de otras
proteínas cárnicas, como la carne porcina, debido a costumbres religiosas. Seguido se
encuentra Estados Unidos (51.3 kilogramos) y Perú (48.8 kilogramos) (Gráfica 9).
Gráfica 9. Consumo de huevo y pollo per cápita por países principales

(Kilogramos)
Huevo Carne de pollo
México 24.1 Israel 63.8
China 23.5 Estados Unidos 51.3
Japón 21.8 Perú 48.8
Malasia 19.5 Australia 45.8
Argentina 19.4 Brasil 44.3
Rusia 18.3 Malasia 44.1
Estados Unidos 16.8 Argentina 40.5
Canadá 16.6 Nueva Zelanda 39.7
Paraguay 16.4 Arabia Saudita 37.2
Reino Unido 16.4 Canadá 34.9
- 10.0 20.0 30.0 - 20.0 40.0 60.0 80.0
Aunque dentro de los principales consumidores de huevo y pollo se encuentren países con
diferentes niveles de ingreso, según la FAO (2013), la dieta de las personas que viven en los países
en desarrollo contiene, por lo general, más proteínas de origen animal que la de los países en vía
de desarrollo, debido principalmente a que cuentan con métodos de producción más
avanzados, y su población cuenta mayor acceso a la oferta de estos productos.
En 2021, el consumo per cápita de carne de pollo en los países desarrollados se ubicó en 30.4
kilogramos/persona, mientras que en los países en desarrollo fue de 11.5 kilogramos, menos de
la mitad. Esta diferencia es mucho menor al revisar el consumo per cápita de huevo: mientras
que en los países desarrollados fue de 15 kilogramos/persona, en los países en vía de desarrollo
ascendió a los 10 kilogramos, lo cual se explica por los costos del huevo que son menores que los
de la carne de pollo, lo cual lo convierte en un alimento de más fácil acceso.
16
Las transacciones internacionales de carne de pollo crecieron

más del 30% en los últimos seis años, acaparando tres cuartas
partes del valor de la cadena avícola mundial; Brasil se destaca
como el principal exportador de este producto y China aparece
como el primer comprador
De acuerdo con las cifras de comercio internacional3, las exportaciones mundiales en términos
de valor de tres eslabones de la cadena avícola: animales vivos, huevo y carne de pollo, reflejan,
en términos generales, un comportamiento no lineal. Entre 2015 y 2021 creció un 25.5%, y osciló
entre los US$26,927 millones y US$35,186 millones, siendo esta última cifra alcanzada en 2021, la
más alta de los últimos años. Sin embargo, en términos de cantidades se evidencia un
comportamiento estable alrededor de los 19 millones de toneladas, con excepción de la cifra
registrada en 2020, cuando se alcanzó un máximo de 23.7 millones de toneladas exportadas
(Gráfica 10).
Gráfica 10. Exportaciones mundiales de la cadena avícola, 2015-2021.
(Miles de toneladas - Millones de US$)
26,000 $ 40,000
$ 35,186
24,000 $ 35,000
$ 30,954 $ 31,487 $ 29,763
$ 29,078
22,000 $ 28,033 $ 30,000
$ 26,927
20,000 $ 25,000
18,000 $ 20,000
16,000 $ 15,000
14,000 $ 10,000
12,000 $ 5,000
19,934 18,520 18,662 18,690 19,789 23,690 19,579
10,000 $-
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Cantidades Valor (Eje derecho)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UN Comtrade (2023)
Al revisar cada eslabón, se encuentra que en el periodo de análisis las ventas mundiales de carne
de pollo crecieron un 30.4%, con un ritmo promedio anual del 4.5%. Así mismo, se puede
evidenciar que cerca de tres cuartas partes del valor transado en las exportaciones de toda la
cadena avícola provienen de la comercialización de la carne de pollo. La mayor parte de la
carne de ave del mercado mundial proviene de sistemas especializados de producción avícola
comercial de gran escala, y esto, a su vez, se refleja en un mayor valor agregado de este
segmento de la cadena asociado a los procesos de transformación industrial (Gráfica 11).
3Huevos de aves: subpartidas 0407 y 0408. Animales vivos (Gallos y gallinas): subpartida 0105. Carne de gallo o gallina: subpartidas
2071.1, 2071.2, 2071.3 y 2071.4 del Sistema Armonizado (SA).
17
De otra parte, entre 2015 y 2021 el valor de las ventas de huevo se incrementó un 11.9% y las
ventas de gallos y gallinas vivas un 16.2%, evidenciando un ritmo de crecimiento menos
acelerado en comparación con la carne de pollo. Aun así, tanto en 2016 como en 2020, toda la
cadena avícola mostró las cifras más bajas del periodo de análisis, teniendo en cuenta que en
ambos años coincidieron dos factores: una desaceleración de la economía (por crisis petrolera
y crisis sanitaria, respectivamente) y brotes de gripe aviar (Gráfica 11).
Gráfica 11. Exportaciones mundiales de carne de pollo, huevo y animales vivos. 2015-2021
(Miles de millones US$)
7 30
26.1
5.8
6 5.5
5.2 5.121.1 22.2 5.2 23.1 5.1
21.7
25
5 20.0 4.6 19.4
20
4
3.2 3.2 3.3
2.8 2.9 2.9 3.0 15
3
10
2
1 5
- -
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Huevos Animales Vivos Carne de pollo (Eje derecho)
Según la FAO (2013), en la mayoría de los países la producción del sector avícola está destinada
principalmente al consumo interno, calculan que solo alrededor del 12% de la carne de ave y el
2% de los huevos se comercian en el mercado mundial. No obstante, el comercio internacional
de estos productos va en ascenso, siendo Brasil y Estados Unidos los dos mayores exportadores
de productos del sector avícola, acumulando entre los dos el 35% del mercado mundial (Gráfica
12).
Gráfica 12. Principales exportadores del sector avícola, 2021
(Millones de US$)
Brasil 7,014
Estados Unidos 5,178
Países Bajos 4,471
Polonia 2,875
Alemania 1,557
Bélgica 1,344
Turquía 1,248
Francia 1,049
Tailandia 962
Ucrania 762
- 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

18
Sin embargo, al tener en cuenta cada segmento de la cadena avícola, es posible encontrar
ciertas diferencias entre países. En cuanto a las exportaciones de huevo, Países Bajos se destaca
como el principal vendedor (21.7%), seguido por Estados Unidos (11.7%) y Turquía (6.5%). De otra
parte, Alemania es el principal exportador de gallos y gallinas vivos (17.4%), seguido por Países
Bajos (13.3%) y Francia (8.4%) (Gráfica 13).
Con respecto a la carne de pollo, Brasil es el líder exportador en el mundo, pues concentra el
26% del mercado mundial, seguido por Estados Unidos (16.2%) y Países Bajos (10.6%). De hecho,
este último segmento es el más concentrado de la cadena avícola, ya que solo entre estos tres
países se acumula más del 50% de las ventas externas de esta proteína (Gráfica 13).
Gráfica 13. Principales exportadores mundiales de huevo, animales vivos y carne de pollo,
participación sobre el valor total, 2021
Huevo
Animales vivos
Alemania
Países Bajos 17.4%
21.7%
Países Bajos Otros

13.3% 45.5%
Otros
48.2%
Estados
Unidos
11.7%
Francia
Turquía 8.4%
6.5%
Estados
Alemania Unidos Reino Unido
Polonia
6.3% 8.4% 7.0%
5.8%
Carne de pollo
Brasil
26.3%
Otros
33.9%
Estados Unidos
Bélgica
16.2%
3.6%
Polonia
Países Bajos 9.5%
10.6%
En cuanto a los mayores compradores de productos avícolas, China es el principal importador,

con compras externas que ascendieron a US$3,509 millones en 2021, que representan el 12% del
total mundial. Seguido se encuentran Alemania (8.4%) y Países Bajos (7.9%) (Gráfica 14).
19
Gráfica 14. Principales importadores del sector avícola, 2021

(Millones US$)
China 3,509
Alemania 2,456
Países Bajos 2,299
Francia 1,474
Arabia Saudita 1,414
Reino Unido 1,362
Japón 1,290
México 1,125
Emiratos Árabes 956
Bélgica 894
- 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000

Aunque la carne de pollo se consolida como una fuente importante de proteína alrededor del
mundo, esta también se comercializa como un producto diferenciado. A partir de información
de la FAO (2013), es posible encontrar que en los países de bajos ingresos, son más comunes las
importaciones de cortes baratos de baja calidad, como las alas, la parte inferior de las patas, el
cuello y los menudillos que se venden por unidad, que hacen que la carne de pollo sea más
asequible para el consumidor medio. En contraste, en los países de mayores ingresos los
consumidores tienden a comprar más carne de pechuga y contramuslo.
De otro lado, diferenciando por mercado, y en particular para el caso de la comercialización
de huevo, Alemania se consolida como el principal importador de este producto en el mundo
(16.2%), seguido por Países Bajos (9.6%). Así mismo, Países Bajos y Alemania se destacan también
por ser los países con mayores compras externas de gallos y gallinas vivos (Gráfica 15). De esta
forma, es posible notar que varios países europeos dominan gran parte de las transacciones del
mercado internacional avícola, debido principalmente a diversos acuerdos comerciales de la
Unión Europea que facilitan el comercio de estos productos entre sus países miembros (Comisión
Europea, 2022).
Sin embargo, el principal importador de carne de pollo es China, cuyas compras en 2021
ascendieron a los US$3,468 millones con una participación del 16.5% del mercado, seguido por
Alemania (6.1%) y Francia (5.8%) (Gráfica 15).
20
Gráfica 15. Principales importadores mundiales de huevo, animales vivos y carne de pollo,
participación sobre el valor total, 2021
Huevo Animales vivos
Alemania
16.2% Países Bajos
23.5%
Países Bajos
9.1% Otros
Otros Alemania 45.7%
58.8% 11.3%
Rusia
6.4%
Bélgica
4.9% Bélgica
México 7.3%
4.7% Singapur Polonia
6.2% 6.0%
China Carne de pollo

16.5%
Alemania
6.1%
Francia
5.8%
Otros
60.3%
Japón
5.7%
Reino Unido
5.6%
La avicultura en Colombia es el segundo renglón más importante

de la producción agropecuaria, después de la ganadería
El sector avícola colombiano posee una acreditación importante en la producción de las
actividades agropecuarias del país. La avicultura ocupa el segundo lugar después de la
ganadería de carne y leche. En 2021 la producción de los renglones de pollo y huevo alcanzó
los $27.5 billones (Moreno, 2022), y se constituyó como un generador de más de 350 mil empleos
directos e indirectos. Así mismo, actúa en sincronía con otros segmentos de la producción, en él
se conjugan tanto la parte agrícola, como la explotación industrial (Mojica & Paredes, 2005).
21
Este sector empezó su auge a mediados de los años setenta, cuando pasó de ser una actividad
eminentemente artesanal a una actividad con características industriales. La progresiva
inversión en la modernización y tecnificación de los procesos productivos logró que el huevo y
la carne de pollo adquirieran valor y fueran más competitivos en el mercado colombiano,
gracias a que mejoraron los tiempos de producción, se abarataron los procesos y, con ello,
bajaron los precios. Así, el consumo de carne de pollo superó progresivamente al de carne
bovina, que era antiguamente la más consumida por los colombianos, hasta el punto de que
hoy en día es la de mayor el consumo per cápita (Rivera, Malaver, Peña, & Malaver, 2012).
La producción avícola en Colombia ha

presentado un importante crecimiento en
los últimos años, debido en parte a las
mejoras en los procesos productivos, la
tecnificación y el aumento de la
demanda por parte de los consumidores.
Según FENAVI (2023), y a partir de cifras de
la DIAN, la avicultura (genética, huevo y
pollo), como la actividad del sector
económico compuesto por agricultura,
ganadería, caza, silvicultura y pesca, fue
el subsector que obtuvo el más alto
registro de ingresos operacionales en 2021,
seguido por el cultivo de flor de corte. Se
estima que estos ingresos equivalen a 2.8
veces el renglón bovino, 2.3 veces el de la
palma y 4.3 el del porcino (FENAVI, 2023).
En ese mismo año, la producción de aves
de corral obtuvo un crecimiento del 8.2%
con respecto al año anterior, en contraste
con la producción de ganado bovino que
se redujo un 5.6%. En cuanto al renglón del
huevo, este sí evidenció una caída en la
producción del 6.4% en ese mismo
periodo; sin embargo, la producción
superó los niveles observados en
prepandemia, con crecimientos en el
consumo por encima de la tendencia
histórica (FENAVI, 2023).
Según FENAVI (2023), el sector avícola
mostró en 2022 ser altamente resiliente, ya
que en ese año la avicultura creció a una
tasa del 2.9%, a pesar de los
acontecimientos coyunturales de los años
anteriores. La producción avícola pasó de
2.72 millones de toneladas en 2021 a 2.79
millones en 2022, alcanzando el punto de
producción más alto de los últimos años.
22
A pesar de que solo el 2% de los predios del país son dedicados a

la avicultura a gran escala, el 95% de las aves provienen de estos
predios, y son utilizadas principalmente para el engorde y la
postura de huevos
La industria avícola en Colombia ha logrado consolidarse como uno de los sectores más
competitivos que ofrece productos con gran valor nutricional y a un menor costo para el
consumidor, en comparación con otras proteínas de origen animal. De esta forma, la
producción y el consumo de productos derivados del pollo ha venido creciendo
considerablemente en Colombia en los últimos años.
Así mismo, han crecido los predios dedicados a la actividad avícola en Colombia. Estos predios
inicialmente se pueden dividir en donde se realiza la avicultura a gran escala y la avicultura de
traspatio o familiar. Estos últimos hacen referencia a la cría doméstica tradicional de aves,
utilizando pocos insumos y sin el uso de maquinaria industrial, a diferencia de la avicultura de
gran escala donde esta es ampliamente utilizada.
En Colombia la mayoría de los predios son de avicultura familiar, representando el 98% del total.
Adicionalmente, entre 2016 y 2022 registraron un crecimiento notable del 82.4%, con una tasa
del 10.5% promedio anual. De otro lado, la avicultura a gran escala, que solo representa el 2%
de los predios, presentó una disminución del 29% entre 2016 y 2021 (Gráfica 16).
23
Gráfica 16. Predios avícolas en Colombia, 2016-2022

(Cantidad de predios)
500,000
450,000
400,000
350,000
300,000
250,000
463,113 451,381
434,432
200,000 400,314
364,630
150,000 305,045
247,463
100,000
50,000
8,667 6,299 7,416 6,096 6,027 5,953 6,151
-
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Predios de avicultura a gran escala Predios de avicultura familiar
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ICA (2023)
Sin embargo, en los predios dedicados a la avicultura a gran escala se encuentra cerca del 95%
del total de aves del país, mientras el 5% restante de las aves se distribuyen en predios de
avicultura familiar, de allí la importancia de la avicultura a gran escala para el crecimiento del
sector.
Adicionalmente, los predios avícolas a gran escala se pueden clasificar dependiendo del
enfoque de producción que presenten en las siguientes categorías: engorde4, levante5, postura6
y material genético o reproductoras7. La mayoría de estos predios (el 53% en promedio en los
últimos años) centran la producción en el engorde de gallos y gallinas. Seguido se encuentran
los predios dedicados a la postura (39%), y en menor proporción están los predios con vocación
de material genético o reproductoras, y levante (4.2% y 4%, respectivamente) (Gráfica 17).
4 Es la actividad de criar aves con el fin exclusivo de la obtención de la carne.

5 Es el periodo durante el cual el pollo de engorde llega a la granja como pollito de un día, es alimentado y crece durante las
semanas reglamentarias o necesarias para alcanzar su peso comercial ideal, el cual es generalmente de 17 o 18 semanas según la
estirpe y el enfoque productivo.
6 Actividad relacionada con las gallinas ponedoras o productoras de huevo.
7 Es la actividad de crianza que tiene como único propósito procrear huevos fertilizados, de buena calidad y de cáscara firme para
multiplicar la especie.
24
Gráfica 17. Predios avícolas por enfoque de producción a gran escala, 2016-2022.
(Cantidad de predios)
10,000
9,000
694
8,000
864 169
7,000 163
162 186
179 261 205
6,000 166
150 206
3,074 202 200
3,409
5,000
2,316
2,323 2,269 2,462
2,278
4,000
3,000
2,000 4,035 3,675

3,655 3,444 3,295 3,297
3,270
1,000
-
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Engorde Postura Material genético o reproductoras Levante
De igual forma la producción avícola depende, entre otros factores, de la infraestructura

disponible para el mantenimiento y conservación del producto final. Así, la capacidad instalada,
que corresponde al número máximo de aves que pueden existir para desarrollar una producción
de manera eficiente, se convierte en un buen indicador de la calidad y capacidad de la
infraestructura existente.
Entre el 2016 y 2021, hubo una capacidad para 204 millones de aves en promedio, con un
crecimiento constante en todo el periodo de estudio. En 2022 se dio un crecimiento del 2.6%
frente al año anterior, alcanzando una capacidad histórica para 234 millones de aves (Gráfica
18).
En cuanto a la capacidad ocupada, explicada como el número de aves existentes en el país,
en el periodo de estudio se evidenció un promedio de 182 millones de aves, es decir, un 89% de
la capacidad instalada. Es importante mencionar que 2016 y 2020 fueron los únicos años en que
se registró una disminución en la participación de la capacidad instalada, siendo 2020 el año de
la emergencia sanitaria a raíz del COVID-19. En 2022 se registró un incremento del 5.5% con
respecto al año anterior, con lo cual se alcanzó la cifra de 222 millones de aves existentes en el
país (Gráfica 18).
25
Gráfica 18. Capacidad ocupada e instalada del sector avícola en Colombia. 2016-2022.
(Miles de aves-%)
250,000 96%
95%
94%
200,000
92%
91% 92%
150,000
90%
88% 89%
89%
88%
100,000 87%
86%
50,000
84%
- 82%
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Capacidad Instalada Capacidad ocupada Participación
Con respecto al inventario avícola

por enfoque de producción, se
puede evidenciar que en los últimos
años alrededor del 57% de las aves en
Colombia se destinaron al engorde,
mientras que el otro 31% fue
destinado a la postura,
concentrando de esta manera el 88%
de las aves del país. En 2022 esta
participación bajó 1 punto
porcentual (p.p.), llegando al 87%,
debido a un leve crecimiento en el
número de aves reproductoras, las
cuales alcanzaron los 12.5 millones de
aves y el 6% de participación
(Gráfica 19).
26
Gráfica 19. Inventario de aves por enfoque de producción. 2016-2022.

(Miles de aves)
250,000
8,885
8,801 7,296
200,000 9,193 7,159 12,524
8,058 8,532
8,561 8,603
7,293
10,602 5,979
6,136 3,118
6,185 65,634
150,000 9,237 3,816
6,461 62,050
3,408 61,168
6,050
60,814
54,408 57,522
45,824
100,000
123,999 127,792
104,851 114,579
50,000 92,616 93,009 96,062
-
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Engorde Postura Material genético o reproductoras Levante Aves traspatio
Con respecto a la avicultura de traspatio o familiar, en 2021 esta se desarrolló en 434 mil predios
que representaron el 99% de los predios de ese año. Sin embargo, la capacidad ocupada de
esos predios fue de solo 8.8 millones de aves, lo que corresponde al 4% del inventario total de
aves del país. Lo anterior da cuenta de que, pese a que en Colombia la avicultura familiar o de
traspatio es la más común, posiblemente no genere grandes ingresos al ser dedicada al
consumo propio o al comercio al por menor, pues se calcula que en este tipo de avicultura no
se superan los 30 ejemplares por predio al año.
Sin embargo, el bajo nivel de hacinamiento en los predios familiares también se convierte en una
ventaja, teniendo en cuenta que los gallos y gallinas son especialmente susceptibles a un
sinnúmero de afecciones sanitarias de toda índole, las cuales se expanden fácilmente en áreas
relativamente reducidas. Aun así, hasta el momento la avicultura nacional se ha mantenido al
margen de pandemias tan graves como la de la influenza aviar que ya ha causado estragos en
países cercanos como México y Chile, con brotes reportados incluso en el vecino país Perú
(Bohorquez, 2014).
Por otro lado, el sector avícola ha adquirido un papel muy importante en la economía nacional,
debido a que está presente en gran parte del territorio colombiano, encontrando algunas
diferencias entre los tipos de avicultura.
Particularmente, la avicultura a gran escala se encuentra con mayor densidad en el centro del
país. En 2021, los predios dedicados a esta actividad se concentraron principalmente en el
departamento de Cundinamarca, donde se ubicaron el 21.6% de estos predios, seguido por
Santander (20.9%), Valle del Cauca (8.7%) y Chocó (8.2%) (Gráfica 20). La mayoría de estas
granjas se ubican en el centro del país, debido a que allí se alojan los grandes centros de
consumo y las zonas climáticas con la temperatura óptima para que las aves obtengan una
mayor productividad (Aguilera, 2014).
27
Por la parte de la agricultura familiar, aunque se encuentra presente en un mayor número de

departamentos, es más común en Antioquia, donde se concentraron en 2021 el 22% de estos
predios, seguido por Norte de Santander (10.1%) y Córdoba (8.8%) (Gráfica 20).
Gráfica 20. Inventario de predios avícolas por departamento. 2016-2022
(Miles de aves)
Con respecto a la producción avícola, según datos de la Federación Nacional de Avicultores

de Colombia - Fenavi, entre 2015 y 2018 la producción de huevo presentó un crecimiento
sostenido del 21.4% a un ritmo promedio anual del 6.4%, aunque al año siguiente se presentó una
leve disminución del 1.5%.
Posteriormente, se evidenció una recuperación importante con crecimientos anuales del 13.9%
y el 4.0% en 2020 y 2021, respectivamente. Este panorama positivo en el consumo de huevo
coincide con una contracción de la producción de carne de pollo del 4.3% en ese mismo año,
y se atribuye a la migración de los consumidores hacía proteínas más económicas en la época
de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19 (Sectorial, 2021).
En 2022, la producción de huevo se contrajo un 4.6% y retornó a los niveles de producción del
2020, ubicándose en 16,250 millones de unidades. Lo anterior se relaciona con la coyuntura
registrada del año pasado, relacionada con conflictos internacionales, con el aumento de los
costos de producción representados en los altos precios de insumos como el maíz y la soya, y
también afectados por la depreciación de la tasa de cambio (Gráfica 21).
Por su parte, la producción de carne de pollo presentó un crecimiento desde 2015 hasta 2019
del 19% con una tasa promedio anual del 4.4.%, ubicándose en 1.7 millones de toneladas en ese
último año. Como se mencionó anteriormente, el volumen de producción se contrajo en 2020,
28
pero en 2021 y 2022 recobró su trayectoria de crecimiento, logrando obtener en ese último año
la cifra más alta de los últimos siete años (1.8 millones de toneladas) (Gráfica 21).
Gráfica 21. Producción nacional de pollo y huevo
(Miles de toneladas – Millones de unidades)
1,900 18,000
1,820
17,000
1,800
1,693 16,000
16,250
1,700
15,000
1,600
14,383 14,000
1,500
13,000
1,424
1,400
12,000
12,029
1,300
11,000
1,200 10,000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Carne de pollo Huevo (Eje derecho)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FENAVI (2023)
En general, la producción avícola pasó de 2.71 millones de toneladas en 2021 a 2.79 millones en
2022, alcanzando inclusive el punto de producción más alto de los últimos años (FENAVI, 2023).
Esto muestra que, a pesar de la presión al alza de los precios de materias primas como el maíz,
principal insumo en la elaboración del alimento balanceado8 y a su vez una de las variables de
mayor participación en el costo de producción de pollo y huevo, la producción avícola se
mantuvo en un horizonte competitivo.
Para el 2023, FENAVI proyecta un crecimiento moderado de la producción del 2.5%, para llegar
a un volumen de 2.86 millones de toneladas de proteína avícola (huevo y pollo), teniendo en
cuenta el incremento en la inversión en activos biológicos realizada durante 2022, y unas
condiciones de crecimiento económico no tan favorables para el año en curso.
8El alimento balanceado es un insumo de consumo intermedio para animales compuesto por ingredientes de origen agrícola, animal
y mineral.
29
El rendimiento de la producción de huevo y pollo en Colombia es

superior al promedio mundial; sin embargo, en los últimos años ha
venido en descenso
La avicultura colombiana es reconocida mundialmente por sus altos estándares productivos y el
uso eficiente de los recursos (Bohorquez, 2014), lo cual aplica principalmente a la avicultura a
gran escala, en cuyos predios se pueden albergar en promedio 30 mil aves, una cifra
significativamente superior al número de aves que se alojan en predios dedicados a la avicultura
familiar, que ronda las 30 aves.
A nivel regional, en el departamento del Atlántico se presentó en 2021 la cifra más alta de aves
por predio de avicultura a gran escala (130 mil aves), seguido por Quindío (99 mil aves por predio)
y Cauca (87 mil aves por predio) (Gráfica 22).
Por su parte, en los predios dedicados a la avicultura familiar se encontró en promedio una cifra
máxima de 94 aves por predio en el departamento de Quindío, seguido por Putumayo y Valle
del Cauca con 59 y 50 aves por predio, respectivamente (Gráfica 22).
Gráfica 22. Inventario de aves por tipo de predio avícola a nivel regional. 2016-2022
(Número de aves/Predio)
De igual forma, el sector avícola es gran importador de materias primas, entre las cuales se
destacan el maíz amarillo y la soya, cuya producción nacional es muy baja. De esta forma, la
productividad se puede ver afectada por las fluctuaciones de los precios internacionales de los
alimentos para animales que, de acuerdo con FENAVI, es el principal costo de producción, pues
representa alrededor del 80% de la estructura de costos.
30
Adicionalmente, existen otros factores que determinan la eficiencia productiva de las aves
comerciales utilizadas para la producción de pollo y huevo, y que también dependen de
compras externas, como son los avances tecnológicos en control ambiental y nutricional, y la
genética de las aves. Esto constituye un valor reproductivo implícito, pues involucra las
características deseables transmisibles a la descendencia de las aves, en relación con el objetivo
de producción en mayor cantidad y menores tiempo y costo (FENAVI, 2021).
Estos factores en los últimos años han permitido agilizar los procesos de producción y
comercialización avícola, y gozar de un alto estatus sanitario para proveer al mercado nacional
una producción más predecible y consistente, lo cual se ve reflejado en los indicadores de
rendimiento de Colombia, que son notablemente superiores a los identificados a nivel mundial.
En particular, en el periodo 2015-2021, en promedio, la producción de huevos por animal en el
país se situó en 256 unidades, mientras que en el mundo en ese mismo año esta cifra alcanzó las
177 unidades, una eficiencia que es un 45% superior al promedio mundial (Gráfica 23).
Gráfica 23. Rendimiento de la producción de huevo. 2016-2022
(Número de huevos por animal)
300
267 264
257 254 254 259
250 235
200
178 176 175 179 178 179
172
150
100
50
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Colombia Mundo
Cabe destacar que el rendimiento de la producción de huevo ha venido en descenso desde

2016, pero se recuperó en 2020, cuando creció un 12.3% con respecto a 2019. Lo anterior se
puede explicar por un crecimiento desde inicios de 2020 de los encasetamientos, es decir, del
número de aves que se alojan en un galpón (Agronegocios, 2021), sumado a las presiones en la
demanda de este alimento durante los confinamientos. Sin embargo, en 2021 el rendimiento
disminuyó levemente un 1.9%, debido en parte a las consecuencias de los bloqueos en las vías
en el marco de las protestas ciudadanas de ese año, así como por la coyuntura internacional,
con lo cual se produjo un encarecimiento de los costos de producción.
31
En el mismo periodo también se evidenció un mayor rendimiento en la producción de carne de

pollo, medido como la cantidad de carne que puede obtenerse en promedio por animal, la
cual para el periodo de análisis fue, en promedio, un 29% superior al promedio mundial. Sin
embargo, desde 2017 este rendimiento se ha venido reduciendo, al pasar de 2 a 1.56 kilogramos
por animal en 2021.
Lo anterior puede estar relacionado con factores tecnológicos, genéticos y de mercado,
teniendo en cuenta el aumento en los costos de producción del sector que se evidenció desde
2019 y que con la coyuntura de los años siguientes se intensificó, lo que afectó el rendimiento de
la producción de carne de pollo (Gráfica 24).
Gráfica 24. Rendimiento de la producción de carne de pollo.2016-2022
(Kilogramos por animal)
2.50
2.00
2.00 1.92
1.87 1.86
1.64
1.55 1.56
1.50 1.35 1.36 1.38 1.38 1.38 1.37 1.39
1.00
0.50
0.00
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Colombia Mundo
Colombia es importador de carne de pollo principalmente

proveniente de Estados Unidos, mientras que las exportaciones de
productos avícolas son muy pequeñas y de bajo valor agregado
El sector avícola colombiano, al ofrecer tipos de producción variados, tiene la oportunidad de

comercializar diferentes alternativas como las aves, los huevos y las carnes frías, especialmente
hacia otros países de la región Andina. De hecho, Colombia se posiciona como el tercer
productor y comercializador de estos productos en la región.
32
Sin embargo, los acuerdos y tratados comerciales vigentes no han sido lo suficientemente
aprovechados para lograr una mayor apertura hacia otros países y otras regiones, a pesar de
los avances en bioseguridad que mantienen el estatus de Colombia como país declarado libre
de influenza aviar, reconocido por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) desde
el 2011 (ICA, 2023).
Según Gómez et al. (2015), lo anterior se relaciona con la falta de una infraestructura vial
eficiente para la exportación de productos nacionales que, sumado a la alta dependencia de
compras externas de insumos que tiene el sector, encarecen significativamente los productos,
volviéndolos poco competitivos en el mercado internacional.
Así, la producción avícola colombiana se destina principalmente al consumo interno, mientras
que, a la vez, la balanza comercial con el exterior es deficitaria. Según las cifras de comercio
internacional del sector avícola colombiano9, entre 2015 y 2021 el valor y cantidades de las
importaciones casi que se triplicaron, creciendo a un ritmo del 18.4% promedio anual en valor, y
del 17.1% en términos de cantidades (Gráfica 25).
Gráfica 25. Importaciones del sector avícola colombiano

(Miles de toneladas - Millones US$)
100.0 $140.0
$123.2
$114.8
90.0 $120.0
80.0 $95.0 $100.0

$87.7
70.0
$71.6 $80.0
$65.4
60.0
$60.0
50.0 $44.7
$40.0
40.0
30.0 $20.0
30.3 56.1 54.5 68.1 90.1 75.0 78.3

20.0 $-
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Fuente: Elaboración propia a partir de UN Comtrade (2023)
En especial, se destacan las compras externas de carne de pollo, las cuales representan cerca
del 80% del valor de las importaciones del sector avícola del país, y en 2021 alcanzaron los
US$100.7 millones, superando en más de tres veces la cifra registrada en 2015. De otra parte, en
ese mismo periodo las importaciones de animales evidenciaron un crecimiento del 62%, mientras
que las de huevo una reducción del 14% (Gráfica 26).
9Huevos de aves: subpartidas 0407 y 0408. Animales vivos (Gallos y gallinas): subpartida 0105. Carne de gallo o gallina:
subpartidas 2071.1, 2071.2, 2071.3 y 2071.4 del Sistema Armonizado (SA).
33
Gráfica 26. Importaciones de huevo, animales vivos (gallos y gallinas) y carne de pollo
(Millones de US$)
100.8
100
94.7
80
73.3
70.0
60 56.8
49.0
40
28.7
18.1 18.5
20 16.2
12.2 13.9
11.4 11.4
4.6 5.0 3.8 3.9 3.6 3.9
2.6
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Huevos Animales vivos Carne de pollo

El principal país origen de las importaciones

colombianas del sector avícola es Estados
Unidos, de donde provino en 2021 la
totalidad de la carne de pollo importada.
Seguido, se encuentra Brasil que fue el
principal proveedor de animales vivos en ese
mismo año (Gráfica 27).
Las importaciones de huevo no son muy
altas, y provienen de varios países. El 63% de
las compras externas de huevo provienen de
Estados Unidos y Brasil, y el otro 36% de países
de la región como Perú, Argentina y México
(Gráfica 27).
34
Gráfica 27. Países origen de las importaciones de huevo, animales vivos (gallos y gallinas) y carne
de pollo. 2015-2021
(Miles de US$)
100,781
Estados
402
Unidos
1,275
-
Brasil 17,106
1,184
-
España 950
-
-
Perú -
722
-
Argentina -
456
-
México -
229
-
Canadá 48
40
-
Dinamarca -
3
Carne de pollo Animales vivos Huevos

Gran parte de las importaciones de productos avícolas provenientes de Estados Unidos

corresponden a cuartos traseros y trozos o restos de pechuga, que generalmente se despachan
a precios más bajos que otros cortes. La magnitud de estas importaciones se origina en el tratado
de libre comercio (TLC), firmado con Estados Unidos en 2012, y la gradual desgravación de los
aranceles allí pactada (Agronegocios, 2020).
De otra parte, las exportaciones del sector avícola son aún muy bajas y se estima que, en
términos de valor, estas representan apenas una quinceava parte de las importaciones avícolas
del país.
Además, en el periodo 2015-2021, las exportaciones cayeron en volumen un 83.7% a un ritmo
promedio anual del 26.1%; sin embargo, en términos de valor, estas crecieron un 61.2% a una
tasa promedio anual del 8.3% (Gráfica 28). Esto puede dar muestra de cómo los exportadores
pudieron aprovechar la depreciación de la tasa de cambio de los últimos años, aunque en
términos de volumen las exportaciones sean menores que en periodos anteriores.
35
Gráfica 28. Exportaciones del sector avícola, 2015-2021.

(Toneladas – Miles de US$)
3,000 $9,000
$6,755
$7,000
2,500
$4,815
$4,191 $4,047 $5,000
2,000 $3,461 $3,521
$2,769
$3,000
1,500
$1,000
1,000
-$1,000
500
-$3,000
1,840 1,156 2,441 1,817 514 128 301

- -$5,000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Así mismo, es posible evidenciar cierta sustitución de los productos transados en el exterior, pues
mientras entre 2015 y 2018 se destacaron las exportaciones de carne de pollo, en los últimos
cuatro años han venido creciendo las ventas externas de animales vivos, las cuales en 2021
ascendieron a US$5.6 millones. De otro lado, las exportaciones de huevo, aunque han fluctuado
a lo largo del periodo, se mantuvieron en promedio en el orden de los US$800 mil (Gráfica 29).
Gráfica 29. Exportaciones de huevo, animales vivos (gallos y gallinas) y carne de pollo. 2015-2021
(Miles de US $)
6,000 5,672
5,000
4,367
4,000
3,000
2,460
2,085
1,904 1,705
2,000
1,520 1,456
1,008 1,172
1,050
825 936 848 738
1,000 766
425
300 265
22 34
-
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Huevos Animales vivos Carne de pollo

36
Con respecto al destino de dichas exportaciones, en 2021 se destacó Ecuador como el principal
comprador externo de animales vivos, concentrando el 93% de estas exportaciones, así como el
57% de las de huevo. Seguido se encuentra Venezuela, que compra el 43% de los huevos y el 7%
de los animales vivos de Colombia. Con respecto a las exportaciones de carne de pollo, estas
apenas alcanzaron la cifra de 33 toneladas, y su destino también fue Venezuela (Gráfica 30).
Gráfica 30. Países de destino de las exportaciones de huevo, animales vivos (gallos y gallinas) y
carne de pollo. 2015-2021
(Miles de US $)
-
Ecuador 5,253
600
33
Venezuela 419
447
-
Aruba -
2
1
Curazao -
-
-
Estados
-
Unidos
0.1
Carne de pollo Animales vivos Huevos
El sector avícola colombiano ha crecido a lo largo de los años en producción, exhibiendo

notables avances en materia tecnológica y sanitaria, que han llevado a que a nivel continental
Colombia ocupe el sexto lugar en la producción de pollo (después de Estados Unidos, Brasil,
México, Canadá y Argentina) y el cuarto en producción de huevo de mesa (después de Estados
Unidos, Brasil y México) (Arias, Martínez, & Ríos, 2021).
Sin embargo, se evidencia que este sector todavía no se ha incentivado lo suficiente para buscar
nuevos mercados potenciales para vender los productos avícolas colombianos (Gómez,
Galeano, & Betancur, 2015). Esto da como resultado un claro déficit en la balanza comercial del
sector (Gráfica 31), que se explica principalmente por un aumento de las importaciones de
carne de pollo proveniente de Estados Unidos, que corresponden en su mayoría a cuartos
traseros que llegan a precios muy competitivos, mientras que desde Colombia se exportan bajas
cantidades de animales vivos y huevos que, además, son productos con muy poco valor
agregado.
37
Gráfica 31. Balanza comercial del sector avícola.

(Miles de US$)
150,000
123,196
114,835
100,000
95,017
87,698
71,590
65,429
50,000
44,670
4,191 2,769 4,047 3,461 3,521 4,815 6,755

-
-50,000 -40,479
-62,660 -67,544
-100,000 -84,237
-90,203
-111,314 -116,441
-150,000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Exportaciones Importaciones Balanza

Como se pudo observar, en el mercado internacional se destacan Estados Unidos y Brasil, países
que exhiben una menor estructura de costos, lo cual les permite ofertar sus productos al exigente
mercado internacional en condiciones más favorables (Mojica & Paredes, 2005).
Adicionalmente, estos países son autosuficientes en la producción de granos como maíz y soya,
que son los principales ingredientes para el alimento de las aves, en contraste con lo que ocurre
en Colombia que depende de las importaciones de materias primas, y cuyos precios están
sujetos a las fluctuaciones de la tasa de cambio (Bohorquez, 2014).
Sin embargo, existen algunas ventajas que pueden ser mejor aprovechadas. Debido a los graves
riesgos a los que se puede enfrentar, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), de la mano
con las empresas avícolas, han redoblado esfuerzos para evitar el ingreso al país de la temida
influenza aviar, a través de medidas como la restricción de las importaciones de productos
avícolas de países en donde se ha presentado la enfermedad (Bohorquez, 2014). Esto ha logrado
consolidar a Colombia como un país libre de gripe aviar, lo cual le brinda estatus a su
producción.
38
Pese a que el sector avícola compite con importaciones, el 96%

del consumo de pollo y casi el 100% del consumo de huevo, se
atiende con producción local
A nivel local, la carne de pollo y el huevo son proteínas fundamentales en la alimentación de los
colombianos, y su producción está orientada principalmente hacia el mercado interno.
A pesar de que el sector avícola debe competir con productos importados, el consumo
aparente de carne de pollo en Colombia ha sido atendido en promedio en un 96% por la
producción nacional, y en el caso del huevo en casi el 100%, evidenciando la versatilidad del
sector avícola para cubrir la demanda local (Gráfica 32).
Sin embargo, para el caso de la carne de pollo la participación de las importaciones en la oferta
nacional pasó del 2.1% en 2015 al 4.6% en 2021, mientras que las exportaciones han disminuido
considerablemente en los últimos años.
Gráfica 32. Consumo aparente10 de huevo y pollo.
(Miles de toneladas)
2000 1100
1,782 1,022
1800 1000
1,772
1600 900
1,453
863
1400 800
1200 722 700
1000 600
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Pollo Huevo (Eje derecho)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FENAVI y UN Comtrade (2023)
A pesar de que el consumo aparente, tanto de huevo como de pollo, muestra una tendencia
creciente, se destaca el cambio en la trayectoria que se presentó en 2020 a raíz de los
confinamientos para contener la pandemia producida por el COVID-19, cuando los hábitos de
consumo de los colombianos evidenciaron un cambio. La crisis económica generada en ese
contexto pudo incentivar una sustitución entre la carne de pollo y el huevo, aumentando el
consumo de esta última proteína, a pesar de que históricamente siempre ha tenido un menor
valor en comparación con el pollo y otras proteínas cárnicas.
10 Consumo aparente = Producción + Importaciones - Exportaciones

39
Adicionalmente, el segmento de la carne de pollo se ha consolidado a partir del desarrollo de

canales especializados. Por un lado, se tiene el canal directo, en el cual las familias adquieren
pollo fresco como famas, supermercados y minimercados, y, de otro lado, un canal altamente
especializado en comidas rápidas, tanto en asaderos de barrios como en plazas de comidas en
los centros comerciales. Este último canal precisamente fue el que resultó mayormente afectado
en el contexto del COVID-19 (FENAVI, 2021).
En línea con el consumo aparente, el consumo per cápita de productos avícolas también ha
presentado un crecimiento sostenido en los últimos diez años, al pasar de 227 huevos y 25
kilogramos de carne de pollo por persona en 2012 a 315 huevos y 37 kilogramos por persona en
2021. Así las cosas, el consumo de huevo registró un crecimiento del 38.8%, y la carne de pollo
del 49.6% en ese periodo (Gráfica 33).
Gráfica 33. Consumo per cápita de carne de pollo, de res, de cerdo y huevo.
(Kg/Habitante – Unidades/habitante)
40 400
37
35 350
315
30 300
25 25 250
227
20 21 200
17
15 150
13
10 100
5 6 50
0 0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Pollo Cerdo Carne vacuna Huevo (Eje derecho)
Adicionalmente, es posible notar que el consumo de carne de pollo, huevo, e inclusive carne de
cerdo, ha aumentado notoriamente en los últimos diez años, mientras el de la carne bovina ha
disminuido un 17.3%.
Este comportamiento no solo obedece a que la producción avícola ha evolucionado más que
la bovina, gracias a un mejor desempeño, repunte tecnológico y a una mejor utilización de
economías de escala (Mojica & Paredes, 2005) que han contribuido a la disminución de los
precios, sino también a factores como el progresivo incremento del poder adquisitivo de los
colombianos, y una concientización de parte de la población en torno a los beneficios de una
nutrición balanceada y con menor impacto ambiental.
Adicionalmente, se espera que los hechos coyunturales de los últimos años que han
desembocado en presiones inflacionarias sigan alterando la canasta de consumo para transitar
hacia proteínas más económicas como el pollo y el huevo, a pesar de que el precio de estas
proteínas también esté en ascenso.
40
El aumento generalizado de los costos de los insumos que se

presentó desde mediados de 2021, generó mayor impacto
negativo sobre la cartera de las empresas del segmento
agropecuario que en aquellas del agroindustrial
De otra parte, es relevante analizar dentro del mercado local el entorno empresarial a través de
las variables financieras del sector, las cuales reflejan un panorama de la condición actual de
las empresas que lo conforman. En este caso, se valoraron las empresas que se encuentran
enmarcadas en las actividades de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 0145:
Cría de aves de corral (agropecuario) y 1011: Procesamiento y conservación de carne, y
productos cárnicos (agroindustrial).
En lo que respecta a los ingresos del sector de cría de aves de corral, tanto en 2020 como en
2021 estos fueron superiores a los ingresos del procesamiento y conservación de carne y
productos cárnicos. Sin embargo, en términos de utilidades para 2020, las utilidades de la cría de
aves fueron inferiores a las del procesamiento de carne, inclusive, tocando terrenos negativos.
Para el año 2021, el panorama es diferente, ya que las utilidades del procesamiento de carne
representan el 93% de las utilidades de cría de aves (Gráfica 34).
Gráfica 34. Ingresos y utilidad promedio por empresa y subsector
(Millones COP)
$ 1,105
$50,000 $1,200
$ 849
$40,000 $ 750 $900
$30,000 $600
$20,000 $ 40,285 $ 36,749 $300
$10,000 $ 19,229 $ 17,907 $0

-$ 140
$0 ($300)
Cria de aves de Procesamiento y Cria de aves de Procesamiento y
corral conservación de corral conservación de
carne y productos carne y productos
carnicos carnicos
2020 2021
Ingresos Utilidad operacional (eje derecho)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de EMIS (2022)
Con respecto al nivel de endeudamiento, en 2021 este indicador disminuyó 0.1 puntos
porcentuales (p.p.) para el segmento de procesamiento de carne, y aumentó en 0.1 p.p. en el
segmento de la cría de aves de corral, ubicándose en un 56% y un 57%, respectivamente. Este
indicador en niveles altos puede dar indicios de un exceso de capitales ociosos; sin embargo,
para las empresas de ambos sectores la deuda se encuentra en el rango adecuado al estar
entre un 40% y un 60%11 (Gráfica 35).
11Según EmpresaActual (2016), si el indicador de endeudamiento es inferior al 40% la empresa puede estar incurriendo en un exceso
de capitales ociosos, mientras que si es mayor al 60% significa que la empresa está soportando un excesivo volumen de deuda. Por
esto se considera que el rango ideal del indicador de endeudamiento es 40%-60%.
41
Gráfica 35. Gráfica Indicadores financieros de empresas. 2020-2021

70%
60%
58%
60% 56% 57%
50%
40%
30%
20% 16%
14%
10% 7% 6%
1% 2%
0%
-2%
-10% -5%
-20%
Endeudamiento ROA ROE Endeudamiento ROA ROE
2020 2021
Cria de aves de corral Procesamiento y conservación de carne y productos carnicos
En lo que respecta al retorno de los activos (ROA), este aumentó en los dos sectores, pasando
del -2.0% al 7.2% en el sector de cría de aves de corral, y del 1.0% al 5.9% en el sector de
procesamiento de carne. De igual forma, el indicador del retorno del patrimonio (rentabilidad
para los accionistas - ROE) aumentó en ambos sectores, pero en una magnitud diferente: en el
sector de cría de aves de corral creció 21.6 p.p., llegando al 16.5%, mientras que en el sector de
procesamiento de carne lo hizo en 11.3 p.p., alcanzando un 13.6% (Gráfica 35).
Cabe destacar que tanto el ROA como el ROE fueron mayores para los procesadores de
alimentos en 2020, pero en 2021 las empresas de cría de aves obtuvieron retornos mayores
evidenciando una recuperación mayor.
Ahora bien, para tener una idea del comportamiento del vencimiento de la cartera del sector,
se analizan las calificaciones CDE12 y DE13. Mientras mayores sean estos porcentajes, mayores
problemas en el flujo de caja podrían enfrentar las empresas.
El sector de cría de aves, entre septiembre de 2019 y junio de 2022, presentó un comportamiento
poco estable tanto en la cartera acumulada superior a tres meses (CDE) como en la cartera
acumulada superior a seis meses (DE). En 2019 ambos indicadores alcanzaron un máximo del
12.8%, mientras que para 2020 ambos indicadores reflejaron un mejor comportamiento al
presentar cifras de hasta un 3.2%. Sin embargo, a partir de septiembre de 2021 la cartera
acumulada superior a tres meses (CDE) creció nuevamente hasta alcanzar en junio de 2022 un
nivel del 10.8%, mientras que la cartera superior a seis meses (DE) también crece, pero de manera
más moderada, ubicándose en el segundo semestre de 2022 en un 4.3% (Gráfica 36). El aumento
generalizado de los costos de los insumos que se presentó desde mediados de 2021 pudo haber
generado efectos negativos sobre la cartera de estas empresas.
12 CDE: cartera con tiempo de vencimiento superior a tres (3) meses.

13 DE: cartera con tiempo de vencimiento superior a seis (6) meses.
42
Gráfica 36. Vencimiento de cartera empresas de cría de aves de corral. 2019-2022

16.0%
14.0%
12.0% 10.7%
10.0% 8.6%
8.0%
6.0%
6.3%
5.2%
4.0%
2.0%
2.3% 0.1%
0.0%
ene-20
ene-21
ene-22
sep-19
sep-20
sep-21
sep-22
mar-19
nov-19
mar-20
nov-20
mar-21
nov-21
mar-22
nov-22
jul-19
jul-20
jul-21
jul-22
may-19
may-20
may-21
may-22
CDE DE
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Superfinanciera (2022)
De otro lado, el sector de procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos muestra

un panorama diferente, ya que el porcentaje de cartera comercial en mora mayor a tres meses
(CDE) y a seis meses (DE) en el periodo de análisis, se mantuvo por debajo del 3%. En junio de
2021, ambos indicadores de cartera alcanzaron su punto máximo ubicándose en un 2.5%. Sin
embargo, estas cifras, en conjunto, reflejan un buen comportamiento financiero del segmento
industrial del sector (Gráfica 37).
Gráfica 37. Vencimiento de cartera empresas de procesamiento y conservación de carne y
productos cárnicos
3.0%
2.5%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5% 0.3%
0.1%
0.0%
sep-19
sep-20
mar-21
sep-21
sep-22
mar-19
mar-20
mar-22
nov-19
ene-20
nov-20
ene-21
nov-21
ene-22
may-22
nov-22
jul-19
jul-20
jul-21
jul-22
may-19
may-20
may-21
CDE DE
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Superfinanciera (2022)
43
Por otro lado, la concentración de empresas es un tema de interés para el análisis. Para tal fin,
se hace uso del índice Herfindahl-Hirschman (H-H), el cual es una medición económica centrada
en medir los niveles de concentración existentes en los mercados mediante el número de
empresas que operan en los mismos y su capacidad de poder o de control en ellos (Guías
jurídicas, 2022)14.
Para calcular la concentración del mercado en el sector avícola, se analizó la participación en
el mercado de las empresas pertenecientes a las actividades de “cría de aves de corral” y
“procesamiento y conservación de carne productos cárnicos” a través de los ingresos operativos
consolidados por la plataforma de información financiera EMIS.
Para el caso de la actividad de cría de aves, se analizaron 249 empresas con información
disponible en EMIS para los años 2020 y 2021, y se obtuvieron índices de 400 y 557 puntos,
respectivamente. Esto muestra un bajo nivel de concentración para este segmento del sector
avícola, es decir, un alto nivel de competencia.
De otra parte, para la industria de procesamiento de carne el panorama es ligeramente

diferente. En este caso se analizaron 283 empresas con la misma información, y se obtuvieron
índices de 764 y 749 puntos, respectivamente. Lo anterior evidencia también un nivel de
concentración de mercado bajo o una alta competencia dentro del sector en ambos años; sin
embargo, en comparación con la cría de aves de corral, el sector industrial es relativamente
más concentrado (Gráfica 38).
Gráfica 38. Nivel de concentración de mercado (índice Herfindahl-Hirschman 2020-2021)
764
Procesamiento y conservación de carne y
productos carnicos
749
400
Cria de aves de corral
557
- 100 200 300 400 500 600 700 800 900
2020 2021
14Los resultados del índice inferiores a 1,000 reflejan un nivel de competencia alto debido a que no existen empresas que cuenten
con altos niveles de concentración de mercado; por otro lado, un resultado entre 1,000 y 1,800 refleja una concentración moderada
mientras que resultados superiores a 1,800 reflejan una concentración significativa.
44
En general, la baja concentración de estos segmentos puede estar relacionado con el cuantioso
número de consumidores que les impide controlar muchos aspectos de la producción y venta
de estos productos, por ejemplo, el precio (Rivera, Malaver, Peña, & Malaver, 2012). Además, el
segmento de la cría de aves se encuentra altamente disperso a lo largo del territorio colombiano
gracias a la avicultura familiar.
Entre 2019 y 2022 los precios del huevo y el pollo en Colombia se

han duplicado, debido a la depreciación del tipo de cambio y los
conflictos internacionales
En lo que respecta al segmento del huevo, este se clasifica en categorías según su peso, calidad
y frescura en tipo A, B o C (Ilustración 1), y en color blanco o rojo, según la genética de la gallina
de donde provengan. Adicionalmente, según el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación – ICONTEC (2012), bajo la designación de “huevo” solo podrán comercializarse los
huevos frescos de gallina, entendiendo por “huevo fresco” aquel huevo contenido en su cáscara
que no ha sido sometido a ningún procedimiento de lavado y/o refrigeración, conservación,
entre otros.
Ilustración 1. Clasificación de los huevos de gallina según el peso y calidad
Fuente: Tomado de Genial.guru (2023) con base en ICONTEC NTC1240
De esta forma, se pueden encontrar distintos precios en el mercado que responden a estas
diferencias en el producto. En particular, para el periodo 2019-2022, los precios nacionales de los
diferentes tipos de huevo oscilaron en promedio entre los $200 y $600 COP por unidad, siendo los
huevos blancos y rojos AAA o extra los que, en promedio, presentan el mayor precio en los últimos
años, teniendo en cuenta que son a su vez los huevos de mayor tamaño y calidad del mercado.
Así mismo, en promedio para todos los tipos, entre 2019 y 2022 el precio del huevo se duplicó
(Gráfica 39).
Adicionalmente, se puede observar que, en promedio, el precio del huevo se mantuvo casi
estable hasta el inicio de los confinamientos por COVID-19 en marzo de 2020; a partir de
entonces, empezaron a oscilar los precios producto del aumento repentino de la demanda que
se generó en dicha época, que se asoció a un pánico entre la población por un eventual
desabastecimiento. Posteriormente, a partir de mediados de 2021, los precios del huevo
empezaron a crecer, debido principalmente a los bloqueos viales realizados en el paro nacional
que inició en mayo. Hacia el último trimestre de ese mismo año, se observa una tendencia alcista
en los precios hasta el final de la serie, que se acrecentó debido a la depreciación de la tasa de
cambio y los conflictos internacionales.
45
Gráfica 39. Precio nacional promedio mensual por tipo de huevo.

(COP/Unidad)
$ 650
$ 601
$ 550
$ 488
$ 450 $ 426 $ 492
$ 350 $ 315
$ 250 $ 281
$ 255
$ 205
$ 150
Rojo A Rojo AA Rojo AAA (Extra) Blanco A

Blanco AA Blanco AAA (Extra) Rojo B Blanco B
Una dinámica similar se observa a nivel internacional al revisar los precios de referencia del huevo
en Estados Unidos, los cuales también han experimentado un alza notoria desde finales de 2021.
Sin embargo, la variación de los precios fue mucho mayor que la experimentada a nivel
nacional, pues entre 2019 y 2022 el precio promedio del huevo en Estados Unidos se incrementó
casi tres veces (Gráfica 40).
Gráfica 40. Precio promedio de huevo referencia Estados Unidos.

(US$ por docena)
5.0 4.67
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0 1.49
1.5
1.0
1.15
0.5
0.0
Blanco Rojo

46
A diferencia de lo que sucede en Colombia, los costos de los huevos y otros productos avícolas
han crecido desde mediados de 2021 en Estados Unidos principalmente a causa de la gripe
aviar, sumada a los problemas de suministro y a aumentos de los costos de combustibles,
alimentos y empaques. Adicionalmente, desde principios de 2022, la influenza aviar altamente
patógena ha provocado la muerte de alrededor de 58 millones de aves en ese país. Sin
embargo, al igual que sucede en Colombia, las materias primas más utilizadas, como la soya, el
maíz y el trigo, han subido de precio, lo que hace que sea más difícil alimentar a los pollos a
precios razonables (Global Food Consumer's Forum, 2023).
Así mismo, los precios de la carne de pollo tampoco fueron ajenos a los efectos de la coyuntura
nacional e internacional; según cifras de la Bolsa Mercantil de Colombia, entre 2019 y 2022 el
precio promedio del pollo aumentó un 69.6%. En este periodo, los precios del pollo entero sin
vísceras y del pollo o la gallina fresca o refrigerada oscilaron aproximadamente entre los $5,000
y $9,000 por kilogramo, mientras que los del pollo o la gallina congelada entre los $8,000 y $14,000
por kilogramo, evidenciando en todos los casos una tendencia creciente y constante en los
precios que se acentúa a mediados de 2021, por las mismas razones explicadas para los precios
del huevo (Gráfica 41).
Gráfica 41. Precio nacional de pollo entero sin vísceras, fresco o refrigerado y congelado
(COP por kilogramo)
14,268
14,000
12,000
10,000
8,376
9,253
8,000
6,000
5,473
4,000
2,000
Pollo entero sin vísceras Pollo o gallina fresca o refrigerada Pollo o gallina congelada
Fuente: Elaboración propia a partir de Bolsa Mercantil de Colombia (2023)
De igual forma, a nivel de los cortes frescos o refrigerados del pollo, es posible identificar que la
pechuga ha sido el corte de mayor precio y volatilidad, debido principalmente a que es el corte
de mayor demanda en Colombia. Sin embargo, el corte que experimentó la mayor variación en
el precio entre 2019 y 2022 fueron las alas (del 82.2%), seguidas por el pollo entero (82.1%) y la
pierna pernil (79.9%) (Gráfica 42).
47
Gráfica 42. Precio nacional de la carne de pollo congelada por tipo de corte.
(COP por kilogramo)
$ 13,917
$ 14,000
$ 12,000
$ 10,000
$ 7,877 $ 9,320
$ 8,000
$ 6,000
$ 5,182
$ 4,000
jul-19
sep-19
jul-20
sep-20
jul-21
sep-21
jul-22
sep-22
mar-19
mar-20
mar-21
mar-22
may-19
may-20
may-21
may-22
nov-19
nov-20
nov-21
nov-22
ene-19
ene-20
ene-21
ene-22
Alas Muslo Pierna Pierna pernil Entero Pechuga
Igualmente, el precio de referencia del pollo y sus cortes en Estados Unidos presentó variaciones
en el periodo de estudio, aunque con dinámicas diferentes. En este contexto, el precio más alto
corresponde al de las alas que a lo largo del periodo osciló entre los US$0.73 y US$3.15 por libra,
alcanzando la cifra máxima en junio de 2021. Sin embargo, el corte que evidenció el mayor
crecimiento de precio entre 2019 y 2022 fue el pollo entero (del 54%), seguido de las pechugas
(23%) (Gráfica 43).
Gráfica 43. Precio de carne de pollo referencia Estados Unidos.
(US$ por libra)
3.50
3.00
2.50
2.00
1.44 1.50
1.50
0.97 1.00
1.00
0.81 0.73
0.50 0.44
0.31
0.27
-
Pollo entero Pechugas Trozos frescos Piernas Muslo Alas
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FENAVI (USA) (2022)

48
Por otro lado, el índice de precios al consumidor (IPC) presenta la evolución de los precios de
una canasta con los bienes y servicios más representativos en el consumo de los hogares,
mientras que el índice de precios al productor (IPP) tiene la misma definición con la diferencia
que mide el cambio en los precios registrados en las transacciones entre productores y
comercializadores (consumo intermedio).
Entre 2020 y 2022, el IPP del huevo presentó un comportamiento volátil con variaciones anuales
positivas de hasta del 70%, como la registrada en junio de 2021, mientras que el IPC alcanzó
máximos del 37% hacia finales de 2022. En ambos casos, y a pesar de las fluctuaciones, se
evidencia una tendencia al alza (Gráfica 44).
Gráfica 44. Variación anual de IPC e IPP de huevo.
(Mensual %)
75%
70.3%
60%
45%
30%
36.8%
15%
-3.4%
0%
-15%
-16.2%
-30%
∆ IPC ∆ IPP
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DANE (2023)
Por su parte, el IPC y el IPP de carne de aves mostraron menos fluctuaciones que los índices para
el huevo, y una tendencia al alza que se registró desde 2020 hasta principios de 2022; a partir de
ese punto se evidencia una desaceleración en el crecimiento de ambos índices de precios. El
IPP alcanzó una variación anual positiva máxima del 44% en noviembre de 2021, y el IPC del 27%
en febrero de 2022 (Gráfica 45).
Gráfica 45. Variación anual de IPC e IPP de carne de aves
(Mensual %)
50%
43.9%
40%
30%
20% 26.9%
10%
2.0%
0%
-10% -6.6%
∆ IPC ∆ IPP

49
De otro lado, el margen de comercialización se define como el cociente entre el IPC y el IPP,
dando cuenta de si la comercialización del producto distribuido refleja un margen frente a su
precio minorista. Valores inferiores al 100% indican un crecimiento más acelerado en los precios
al productor que en los precios al consumidor, por lo que el comercializador minorista estaría
obteniendo un margen negativo. Por el contrario, valores superiores al 100% indican un margen
positivo para el comercializador del producto.
De acuerdo con lo anterior, el margen de comercialización del huevo entre 2020 y finales de
2021 varió alrededor del 100%; sin embargo, a partir de noviembre de 2021 tomó una tendencia
hacia la baja, ubicándose por debajo del 90% desde entonces. Lo anterior da muestra de cómo
los hechos coyunturales a nivel nacional e internacional desembocaron en un crecimiento más
acelerado de los precios del productor que no se trasladaron, o al menos solo parcialmente, a
los precios al consumidor (Gráfica 46).
Gráfica 46. Margen de comercialización de huevo
250.00 120%
107%
100%
100%
200.00
80%
150.00
60%
100.00
40%
50.00
20%
- 0%
IPC IPP Margen de comercialización (Eje Derecho)
Por su parte, el margen de comercialización de la carne de pollo exhibió niveles superiores al

100% desde 2020 y hasta junio de 2021. A partir de allí, se presentó una caída acelerada de este
margen que alcanzó niveles mínimos del 94%. Desde el último trimestre de 2022 se observa una
recuperación de este margen, superando nuevamente la barrera del 100% (Gráfica 47).
50
Gráfica 47. Margen de comercialización de carne de pollo
180.0 115%
111%
110%
160.0
105%
140.0
100%
120.0
95%
100.0
90%
80.0
85%
60.0 80%
IPC IPP Margen de comercialización (Eje Derecho)
Lo anterior muestra cómo, desde el lado del productor y del consumidor, han existido distorsiones
en los precios del sector avícola en los últimos años. Uno de los factores principales que ha
afectado los precios tanto del huevo como de la carne de pollo, es el costo de las materias
primas, que son muy similares en cada uno de estos segmentos. Particularmente, desde 2022,
hechos coyunturales como el conflicto bélico en Ucrania, han contribuido con el incremento de
los costos de materias primas como la soya, la torta de soya y el maíz amarillo, generando
aumentos en el precio de estas proteínas para los consumidores.
51
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54
ANÁLISIS REALIZADO POR LA GERENCIA CORPORATIVA

DE ANALÍTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
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Análisis de producto – SECTOR AVÍCOLA

• El sector avícola tiene gran importancia

• Entre 2015 y 2020, la producción mundial

• Entre los principales países productores de

mayor sacrificio de estos animales. Cabe • En cuanto a las exportaciones de huevo,

• A nivel empresarial, el aumento

• Así mismo, los precios de la carne de pollo

El huevo y la carne de pollo: fuentes de proteína sanas y

1 Gallo hace referencia al macho, gallina a la hembra, y pollo a los subadultos.

En los últimos años el sector avícola ha logrado evidenciar un destacado crecimiento y

China encabeza la cría de pollos y la producción de huevos en el

Gráfica 1. Producción mundial de huevo

1,296 1,317 1,494 1,513 1,573 1,635 1,550

Huevo (Unidades) Huevo (Peso)-Eje derecho

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAO-OCDE (2023)

A pesar de lo anterior, la cantidad de pollos en el mundo se incrementó casi de manera

Gráfica 2. Cantidad mundial de pollos

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAO-OCDE (2023)

Las diferencias entre el comportamiento de la cría de pollos en comparación con la producción

Respecto de la producción mundial de carne de pollo, en sintonía con el comportamiento del

80,000 70,129 71,807 72,752 73,744

Carne de pollo Animales sacrificados

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAO-OCDE (2023)

China 29,748 China 594,655

India 6,710 India 122,000

Estados Unidos 6,644 Indonesia 114,578

Indonesia 5,156 Estados Unidos 110,729

Brasil 3,317 Brasil 58,196

México 3,047 México 57,489

Japón 2,574 Rusia 44,578

Rusia 2,496 Japón 42,904

Turquía 1,206 Pakistán 21,282

Colombia 1,022 Turquía 19,298

- 20,000 40,000 - 400,000 800,000

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAO-OCDE (2023)

Sin embargo, al revisar el rendimiento de la producción de huevo, se destacan Islandia y Costa

Tabla 1. Rendimiento de la producción de huevo por principales países, 2021

Fuente: Cálculos propios a partir de datos de FAO-OCDE (2023)

Estados Unidos 1,522

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAO-OCDE (2023)

Gráfica 6. Principales países productores de carne de pollo y sacrificio animal, 2021

Estados Unidos 20,653 China 11,515

China 15,421 Estados Unidos 9,326

Brasil 14,636 Brasil 6,184

Rusia 4,617 Indonesia 4,573

Indonesia 3,844 India 2,732

India 3,670 Rusia 2,449

México 3,669 México 2,013

Japón 2,436 Irán 1,881

Argentina 2,294 Egipto 1,610

Turquía 2,246 Pakistán 1,533

0 12,000 24,000 0 7,000 14,000

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAO-OCDE (2023)

Sin embargo, en términos de rendimiento de la producción de carne, Mozambique, Uzbekistán,

México es el país con mayor consumo de huevo por persona, e

Gráfica 7. Consumo mundial de huevo y carne de pollo

Huevo Carne de pollo

La mejora de la eficiencia de la producción en el sector avícola ha permitido el crecimiento que

Huevo Carne de pollo (Eje derecho)

Adicionalmente, cambios en los hábitos de consumo

Gráfica 9. Consumo de huevo y pollo per cápita por países principales

México 24.1 Israel 63.8